Heimstaden AB (publ) — Capital/Financing Update 2021

Jun 22, 2021

FOR FODIGRÍDÍ ROTINAN UROŽINSKÝCH

FODIGRÍDÍ ROTINAN UROŽINSKÝCH

VALDIMAR ÁRMANN

Katedrála: 271077-0579

2021-06-21 09:26:46 GMT

Úř. 64, 101 00 Praha

Úř. 64, 101 00 Praha

Úř. 64, 101 00 Praha

Úř. 64, 101 00 Praha

VALDIAMAR ÁRMANN

Katedrála: 270878-0249

2021-06-21 09:30:52 GMT

Úř. 64, 101 00 Praha

Úř. 64, 101 00 Praha

Úř. 64, 101 00 Praha

KOMG

Law

1. JÚNÍ 2021

HEIMSTADEN EHF. (ÚTGEFANDI)

og

A/F HEIM SLHF. (SJÓDURINN)

og

ARCTICA FINANCE HF. (UMSJÓNARADILI)

VIDAUKI VID RAMMASAMNING

Í TENGSLUM VID ENDURKAUP OG NÍDURFELLINGU SKULDABRÉFA Í SKULDABRÉFAFLOKKUNUM HEIMA071225, HEIMA071248 OG HEIMA100646, DAGS. 3. MAÍ 2021

KPMG Law

Borgartúni 27

105 Reykjavík

Sími: +354 545 6100

---

VIDAUKI PESSI („viðaukinn“) er gerður þann 21. júní 2021 við rammasamning, dags. 3. maí 2021, („rammasamningurinn“) á milli eftirtalinna aðila:

(1) Heimstaden ehf., kt. 440315-1190, Lágmúla 6, 108 Reykjavík („útgefandi“);
(2) A/F HEIM slhf., kt. 490321-0120, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík („sjóðurinn“);
(3) Arctica Finance hf., kt. 540509-1820, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík („umsjónaraðill“).

Hér eftir kann að vera vísað til aðilanna sem getið er í (1) – (3) sameiginlega sem „samningsaðila“.

INNGANGUR:

(A) Samningsaðilar gerðu rammasamninginn í tengslum við fyrirhuguð kaup sjóðsins á upprunalegu skuldabréfunum og sölu upprunalegu skuldabréfanna til útgefanda, eftir því sem nánar greinir í rammasamningnum.

(B) Tilboðið var gert þann 3. maí 2021 og var tilboðsfrestur samkvæmt tilboðinu síðar framlengdur til 5. júli 2021.

(C) Samningsaðilar hafa nú ákveðið að gera þær breytingar á rammasamningnum sem kveðið er á um í viðaukanum.

SAMNINGSADILAR HAFA SAMIÐ UM eftirfarandi:

1. SKILGREININGAR

1.1 Skilgreiningar

Að því marki sem hugtök eru ekki sérstaklega skilgreind í viðaukanum og ef annað leiðir ekki skýrlega af samhenginu, hafa hugtök, sem aðgreind eru með skáletrun, sömu merkingu í viðaukanum og þeim er gefin í rammasamningnum.

2. BREYTINGAR Á TILBOÐINU OG TENGDUM SKJÖLUM

2.1 Breytingar á tilboðinu

(a) Samningsaðilar eru sammála um að gera þær breytingar á tilboðinu sem fram koma í drögum að viðauka við tilboðið, sbr. viðauki 1 („viðaukinn við tilboðið“).

(b) Skal breytta tilboðið lagt fram með birtingu viðaukanus við tilboðið í gegnum kerfi kauphallarinnar sama dag og viðaukinn er gerður.

(c) Allar tilvísanir í rammasamningnum til tilboðsins skulu teljast tilvísanir til tilboðsins eins og því er breytt með viðaukanum.

2.2 Breytingar skjölum tengdum tilboðinu

(a) Samningsaðilar eru sammála um að í stað þess að afhending gagna til undirbúnings fyrir útgáfudag þurfi að eiga sér stað a.m.k. 3 virkum dögum fyrr, sbr. gr. 3.1 í rammasamningnum, þá skuli slík afhending eiga sér stað eigi síðar en á útgáfudaginn sjálfan sem og greiðsla lántökugjalds samkvæmt seljandalánunum.

(b) Samningsaðilar eru sammála um að gera breytingar á öðrum skjölum, sem voru viðaukar við rammasamninginn, þannig að þau skulu nú vera til samræmis við það sem fram kemur í viðaukum 2-15 og skulu tilvísanir í rammasamningnum til viðkomandi skjala teljast tilvísanir til þeirra skjala eins og þau koma fram í viðaukum við viðaukann.

2.3 Gildi rammasamningsins

Rammasamningurinn skal halda fullu gildi sínu og skal efni hans ekki teljast hafa breyst við gerð viðaukanus nema að því marki sem sérstaklega er getið í viðaukanum.

---

1

1. LÖG OG LÖGSAGA

3.1 Lög
Íslensk lög gilda um viðaukann.

3.2 Lögsaga
Mál sem höfðuð eru vegna eða í tengslum við viðaukann skulu höfðuð fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Viðaukinn tekur gildi á þeim degi sem tilgreindur er í upphafi viðaukans.

---

2

UNDIRSKRIFTARSÍDA

Útgefandi
Heimstaden ehf.

Sjóðurinn
A/F HEIM slhf.

Nafn:
Staða:
Undirskrift:

Nafn:
Staða:
Undirskrift:

Umsjónaraðili
Arctica Finance hf.

Nafn:
Staða:
Undirskrift:

---

VIÐAUKI 1

DRÖG AD VIDAUKA VID TILBODSYFIRLIT ÁSAMT FYLGISKJÖLUM

---

VIÐAUKI 2

DRÖG AD HEIMSTADEN VEDSAMNINGNUM VEGNA SELJANDALÁNS 1 OG SELJANDALÁNS 2

---

VIÐAUKI 3

DRÓG AD HEIMSTADEN VEDSAMNINGNUM VEGNA SELJANDALÁNS 3

---

VIÐAUKI 4

FORM AD SAMNINGI VID STADFESTINGARADILA Í TENGLSUM VID SELJANDALÁN 1 OG SELJANDALÁN 2

---

VIDAUKI 5

FORM AD SAMNINGI VID STADFESTINGARADILA Í TENGLUM VID SELJANDALÁN 3

---

VIÐAUKI 6

FORM AD SJÁLFSKULDARÁBYRGDINNI

---

VIÐAUKI 7

FORM AD TRYGGINGARBRÉFI 1

---

VIÐAUKI 8

FORM AD TRYGGINGARBRÉFI 2

---

VIDAUKI 9

FORM AD TRYGGINGARBRÉFI 3

---

VIDAUKI 10

FORM AD TRYGGINGARBRÉFI 4

---

VIDAUKI 11

FORM AD UMBODSSAMNINGI I TENGSLUM VID SELJANDALÁN 1

---

VIDAUKI 12

FORM AD UMBODSSAMNINGI I TENGSLUM VID SELJANDALÁN 2

---

VIDAUKI 13

VEDHAFA- OG VEDGÆSLUSAMNINGUR VEGNA SKULDABRÉFAFLOKKS A OG SKULDABRÉFAFLOKKS B

---

VIDAUKI 14

PJÓNUSTUSAMNINGUR VID VEDGESLUADILA VEGNA SKULDABRÉFAFLOKKS C

---

VIDAUKI 15

VEDSAMNINGUR VEGNA SELJANDALÁNS 1 OG SELJANDALÁNS 2