Earnings Release • May 25, 2007
Earnings Release
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Zwischenbericht Januar bis März 2007
| Überblick Januar - März 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mio EUR | Januar - März | ||||
| 2006 | 2007 | Änderung | |||
| Umsatz | 1.744 | 2.060 | 18,1 % | ||
| Operativer Cashflow | 190 | 283 | 49,0 % | ||
| Operatives Ergebnis | 64 | 159 | 148,8 % | ||
| Zusätzliches ordentliches Ergebnis | 22 | 37 | 69,3 % | ||
| Ergebnis aus Beteiligungen | 27 | 17 | -37,0 % | ||
| Betriebsergebnis | 113 | 213 | 88,3 % | ||
| Ergebnis vor Steuern | 68 | 161 | 136,2 % | ||
| Jahresüberschuss | 37 | 119 | 221,7 % | ||
| Anteil der Gruppe | 29 | 109 | 272,1 % | ||
| Investitionen | 162 | 240 | 47,9 % | ||
die weltwirtschaftliche Entwicklung der ersten Monate des Jahres 2007 ist durch hohe Dynamik und optimistische Konjunkturaussichten geprägt. In den USA war die konjunkturelle Abkühlung bisher weitestgehend auf den Immobilienmarkt beschränkt.
HeidelbergCement ist sehr gut im ersten Quartal gestartet. Der Zement- und Klinkerabsatz stieg um 20,9% auf 17,9 (i.V.: 14,8) Mio t. Bei unverändertem Konsolidierungskreis betrug der Anstieg 12,1%. Am stärksten war der Zuwachs in Europa-Zentralasien sowohl durch markt- als auch witterungsbedingte Impulse.
Der Umsatz stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 18,1% auf 2.060 (i.V.: 1.744) Mio EUR. Hierzu haben insbesondere die osteuropäischen Länder, Norwegen und Deutschland sowie die Türkei und die maxit Group beigetragen. In Nordamerika ist der Umsatz aufgrund des rückläufigen Wohnungsbaus und wetterbedingt spürbar gesunken. Ohne Berücksichtigung von Währungs- und Konsolidierungseffekten nahm der Konzernumsatz um 20,3 % zu.
Der operative Cashflow verbesserte sich um 49% auf 283 (i.V.: 190) Mio EUR; noch stärker wurde das operative Ergebnis mit einem Plus von 149% auf 159 (i.V.: 64) Mio EUR gesteigert. Die höchsten Ergebnissteigerungen erzielte Europa-Zentralasien gefolgt von Asien und maxit Group, während sich das operative Ergebnis von Nordamerika abschwächte.
Das Beteiligungsergebnis von 17,3 (i.V.: 27,5) Mio EUR ist maßgeblich durch unsere französische Beteiligung Vicat geprägt. Wechselkursverluste von -4,5 (i.V.: +6,5) Mio EUR ließen allerdings das Finanzergebnis auf -52,3 (i.V.: -45,1) Mio EUR sinken. Aufgrund der insgesamt erfreulichen Entwicklung stieg das Ergebnis vor Steuern auf 160,8 (i.V.: 68,1) Mio EUR. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag nahmen um 10,6 Mio EUR auf 41,7 (i.V.: 31,1) Mio EUR zu. Dies ist insbesondere auf die positive Ergebnisentwicklung in Europa-Zentralasien zurückzuführen. Der Jahresüberschuss verbesserte sich auf 119,1 (i.V.: 37,0) Mio EUR. Der Anteil der Gruppe am Jahresüberschuss hat sich mit 108,9 (i.V.: 29,3 ) Mio EUR mehr als verdreifacht.
Alle drei großen Ratingagenturen – Standard & Poor's, Fitch Ratings und Moody's Investors Service – bewerten die Kreditqualität unseres Unternehmens mit Investment Grade Ratings.
HeidelbergCement hat am 3. Mai 2007 aufgrund der jüngsten Entwicklung der Börsenkurse des britischen Baustoffherstellers Hanson PLC mitgeteilt, dass das Unternehmen zur Zeit alle Optionen im Hinblick auf seine Interessen an Hanson PLC prüfe; darin eingeschlossen sei auch die Möglichkeit eines Angebots zur Übernahme von Hanson PLC. Es stehe jedoch noch nicht fest, ob und zu welchen Bedingungen es zu einer Übernahme kommen werde.
Konzernweit waren bei HeidelbergCement in den ersten drei Monaten 46.227 (i.V.: 41.069) Mitarbeiter tätig. Die Zunahme um 5.158 Mitarbeiter resultiert maßgeblich aus der Konsolidierung unserer Aktivitäten in Georgien und Indien sowie der Erweiterung in der Ukraine.
Die zahlungswirksamen Investitionen lagen im ersten Quartal bei 240 (i.V.: 162) Mio EUR. Auf Sachanlageinvestitionen, die vorwiegend Erhaltungs- und Optimierungsmaßnahmen in unseren Zementwerken betreffen, entfielen 137 (i.V.: 96) Mio EUR. Die Finanzanlageinvestitionen beliefen sich auf 103 (i.V.: 66) Mio EUR. Darin sind im Wesentlichen der Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem georgischen Zementunternehmen Saqcementi und der Erwerb weiterer Anteile an Mysore Cements in Indien enthalten.
Im Konzerngebiet Europa-Zentralasien profitierte HeidelbergCement von einem insgesamt günstigen konjunkturellen Umfeld. Deutschland gewinnt zunehmend die Rolle als Wachstumslokomotive Europas zurück. Im gesamten Euro-Raum wird 2007 mit einem stetigen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts gerechnet. Auch in den Ländern Osteuropas und Zentralasiens setzt sich der wirtschaftliche Aufschwung fort.
Begünstigt durch den milden Winter und teilweise auch durch Neukonsolidierungen nahmen unsere Zementlieferungen in fast allen Ländern meist deutlich zu. Die größten Wachstumsraten verzeichneten die osteuropäischen Länder mit Ausnahme von Russland, aber auch Deutschland und Kasachstan erzielten beachtliche Zuwächse. Insgesamt verbesserte sich unser Zement- und Klinker-
| Europa-Zentralasien | ||
|---|---|---|
| Mio EUR | 2006 | 2007 |
| Zement | 446 | 603 |
| Beton | 250 | 320 |
| Baustoffe | 26 | 39 |
| Innenumsätze | -48 | -58 |
| Gesamt | 674 | 903 |
| Nordamerika | ||
|---|---|---|
| Mio EUR | 2006 | 2007 |
| Zement | 324 | 275 |
| Beton | 270 | 260 |
| Baustoffe | ||
| Innenumsätze | -42 | -42 |
| Gesamt | 553 | 493 |
absatz in Europa-Zentralasien um 32,8% auf 8,3 (i.V.: 6,3) Mio t. Bereinigt um Konsolidierungseffekte lag der Anstieg bei 24,4 %. Der Absatz von Transportbeton und Zuschlagstoffen nahm ebenfalls in allen Ländern deutlich zu. Im Rahmen der Strategie der vertikalen Integration haben wir zwei Steinbrüche zur Gewinnung von Zuschlagstoffen in der Ukraine erworben.
Der Umsatz des Konzerngebiets Europa-Zentralasien stieg um 34,0% auf 903 (i.V.: 674) Mio EUR.
In den USA hat sich die Konjunktur aufgrund des rückläufigen Immobilienmarktes abgekühlt. Der deutliche Rückgang im Wohnungsbau wird allerdings durch den nach wie vor starken Wirtschaftsbau zumindest teilweise ausgeglichen. Auch Kanada verzeichnete eine differenzierte Entwicklung: In British Columbia blieb die Bautätigkeit robust, während sich in den Prärieprovinzen die Abschwächung der Öl- und Gasmärkte niederschlug.
Der Zementabsatz unserer nordamerikanischen Tochtergesellschaft Lehigh ging im ersten Quartal bei regional unterschiedlicher Entwicklung um insgesamt 11,2 % auf 3,0 (i.V.: 3,4) Mio t zurück. In wichtigen kanadischen Märkten hielten sich die Einbußen in Grenzen. An der Ostküste der USA wurden die Rückgänge teilweise wetterbedingt verstärkt, während Kalifornien in erster Linie durch den rückläufigen Wohnungsbau betroffen war. Ungeachtet der sich abschwächenden Nachfrage sind die Werke weiterhin voll ausgelastet, die Importe aus anderen Konzerngebieten wurden hingegen spürbar zurückgefahren. Die Lieferungen von Transportbeton und Zuschlagstoffen liegen nur leicht unter dem Vorjahresniveau.
Der Umsatz des Konzerngebiets Nordamerika sank um 10,7 % auf 493 (i.V.: 553) Mio EUR. In US-Dollar gerechnet lag der Rückgang nur bei 2,7 %.
| Asien-Afrika-Mittelmeerraum | ||
|---|---|---|
| Mio EUR | 2006 | 2007 |
| Zement | 270 | 341 |
| Beton | 17 | 20 |
| Baustoffe | ||
| Innenumsätze | -6 | -8 |
| Gesamt | 280 | 354 |
4
Die Wirtschaft entwickelte sich in den einzelnen Regionen differenziert; die stärksten Wachstumsimpulse kamen weiterhin aus China. In der Türkei wird von einer leichten Abschwächung der Konjunktur im ersten Quartal ausgegangen.
Der Zement- und Klinkerabsatz des Konzerngebiets Asien-Afrika-Mittelmeerraum verbesserte sich im ersten Quartal um insgesamt 27,4 % auf 6,6 (i.V.: 5,2) Mio t. Ohne den Konsolidierungseffekt aus der Einbeziehung unserer Aktivitäten in Indien belief sich der Anstieg auf 12,5 %. Unser türkisches Joint Venture Akçansa erreichte mit einer marktbedingten Zunahme von 43 % den größten Absatzzuwachs in diesem Konzerngebiet. In Indonesien setzte sich die Erholung des Zementmarktes fort; unsere Tochtergesellschaft Indocement konnte dank eines im letzten Jahr vorgenommenen Wechsels der Marktstrategie ihre Lieferungen spürbar steigern. Auch in China nahm unser Absatz beträchtlich zu, insbesondere in der südchinesischen Provinz Guangdong. In Afrika verzeichneten wir bei unterschiedlicher Entwicklung in den einzelnen Ländern insgesamt einen deutlichen Nachfrageanstieg. Unsere Mehrheitsbeteiligung Tanzania Portland Cement Company wird bis 2009 ihre Zementkapazität auf 1,2 Mio t erhöhen.
Der Umsatz des Konzerngebiets Asien-Afrika-Mittelmeerraum lag mit 354 (i.V.: 280) Mio EUR um 26,3 % über dem Vorjahr.
Im ersten Quartal setzte sich die positive Entwicklung aus dem Vorjahr in den meisten Märkten von maxit Group ungebrochen fort. In der Mehrzahl der Länder, in denen maxit Group tätig ist, stiegen sowohl Absatz als auch Umsatz mit deutlich zweistelligen Zuwachsraten. In Deutschland hat sich die Ertragslage dank der umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen wesentlich verbessert; im laufenden Jahr liegt das Hauptaugenmerk auf einer Erhöhung des Anteils von Produkten mit einem hohen Zusatznutzen. In allen Ländern hat die Verbesserung der Kosteneffizienz weiterhin höchste Priorität. Darüber hinaus werden die Anstrengungen, die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen und auf mehr Länder auszuweiten, forciert.
Der Umsatz von maxit Group nahm insgesamt um 28,2 % auf 278 (i.V.: 217) Mio EUR zu.
Das Handelsvolumen unserer Tochtergesellschaft HC Trading verringerte sich im ersten Quartal um 2,7 % auf 3,0 (i.V.: 3,1) Mio t. Rückgänge bei Trockenmörtel und verwandten Materialien konnten durch das leicht gestiegene Zement- und Klinkerhandelsvolumen nicht ganz ausgeglichen werden.
Der Umsatz im Bereich Konzernservice, der auch unseren Handel mit fossilen Brennstoffen umfasst, stieg um 15,2 % auf 171 (i.V.: 149) Mio EUR.
Es herrscht eine breite Zuversicht für die Fortsetzung des weltweiten konjunkturellen Aufschwungs. Begründet wird dies mit den begrenzten Auswirkungen der abgeschwächten US-Konjunktur und einem insgesamt moderaten Anstieg der Inflationsrate. Die Risiken aus der Entwicklung des amerikanischen Immobilienmarkts, des US-Dollars und der Energiepreise sind unverändert zu berücksichtigen. Für Deutschland haben sich die Erwartungen in den letzten Monaten deutlich verbessert; die stärksten Wachstumsimpulse werden von den Bauinvestitionen und den Konsumausgaben erwartet.
HeidelbergCement setzt im Jahr 2007 auf starkes internes Wachstum, konsequentes Kostenmanagement und strategische Investitionen zum Ausbau der internationalen Marktstellung. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Erweiterung unserer Kapazitäten in Wachstumsmärkten werden dazu ebenfalls beitragen.
Heidelberg, den 9. Mai 2007
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Bernd Scheifele Vorstandsvorsitzender
| 1.000 EUR | Januar - März | |||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | |||
| Umsatzerlöse | 1.744.279 | 2.060.262 | ||
| Bestandsveränderung der Erzeugnisse | 11.042 | 9.529 | ||
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 122 | 328 | ||
| Gesamtleistung | 1.755.443 | 2.070.119 | ||
| Sonstige betriebliche Erträge | 44.685 | 46.871 | ||
| Materialaufwand | -760.582 | -883.266 | ||
| Personalaufwand | -354.868 | -370.043 | ||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -494.594 | -580.470 | ||
| Operativer Cashflow | 190.084 | 283.211 | ||
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -124.041 | -121.680 | ||
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | -2.218 | -2.759 | ||
| Operatives Ergebnis | 63.825 | 158.772 | ||
| Zusätzliches ordentliches Ergebnis | 21.904 | 37.094 | ||
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 1) | 26.005 | 16.420 | ||
| Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen | 1.466 | 889 | ||
| Betriebsergebnis | 113.200 | 213.175 | ||
| Zinsen und ähnliche Erträge | 6.185 | 20.948 | ||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -57.817 | -68.369 | ||
| Wechselkursgewinne und -verluste | 6.517 | -4.509 | ||
| Ergebnis aus Put-Optionen von Minderheiten | -398 | |||
| Ergebnis vor Steuern | 68.085 | 160.847 | ||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -31.054 | -41.713 | ||
| Jahresüberschuss | 37.031 | 119.134 | ||
| Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | -7.756 | -10.191 | ||
| Anteil der Gruppe | 29.275 | 108.943 | ||
| Ergebnis je Aktie in EUR (IAS 33) | 0,25 | 0,94 | ||
| 1) Nettoergebnis aus assoziierten Unternehmen | 22.971 | 11.470 |
6
| Kapitalflussrechnung des Konzerns | ||
|---|---|---|
| 1.000 EUR | Januar - März | |
| 2006 | 2007 | |
| Operativer Cashflow | 190.084 | 283.211 |
| Zusätzliches ordentliches Ergebnis vor Abschreibungen | 21.576 | 36.966 |
| Erhaltene Dividenden | 3.781 | 2.423 |
| Gezahlte Zinsen | -82.857 | -89.148 |
| Gezahlte Steuern | -50.717 | -55.731 |
| Eliminierung von Non Cash Items | 20.914 | 7.102 |
| Cashflow | 102.781 | 184.823 |
| Veränderung der betrieblichen Aktiva | -100.016 | -128.524 |
| Veränderung der betrieblichen Passiva | -70.140 | -78.070 |
| Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | -67.375 | -21.771 |
| Immaterielle Vermögenswerte | -553 | -2.905 |
| Sachanlagen | -95.030 | -133.612 |
| Finanzanlagen | -66.381 | -102.957 |
| Zahlungswirksame Investitionen | -161.964 | -239.474 |
| Einzahlung aus Abgängen | 34.670 | 17.933 |
| Übernommene flüssige Mittel | 5.539 | 873 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -121.755 | -220.668 |
| Dividende an Fremde | -4.529 | -2.091 |
| Aufnahme von Anleihen und Krediten | 355.540 | 285.456 |
| Tilgung von Anleihen und Krediten | -195.628 | -39.461 |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 155.383 | 243.904 |
| Veränderung der liquiden Mittel | -33.747 | 1.465 |
| Wechselkursveränderung der liquiden Mittel | 18.495 | -589 |
| Stand der liquiden Mittel 1. Januar | 316.816 | 218.839 |
| Stand der liquiden Mittel 31. März 1) | 301.564 | 219.715 |
1) In der Bilanz werden unter dem Posten Wertpapiere und ähnliche Rechte zusätzlich der Marktwert der Hedgegeschäfte und die "zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte" in Höhe von insgesamt 6,8 (i.V.: 35,5) Mio EUR ausgewiesen.
| Aktiva | ||
|---|---|---|
| 1.000 EUR | 31.12.2006 | 31.03.2007 |
| Langfristige Aktiva | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 2.802.535 | 2.849.167 |
| Sachanlagen | ||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 2.048.053 | 2.024.991 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 2.916.338 | 2.865.639 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 197.138 | 193.593 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 379.799 | 433.971 |
| 5.541.328 | 5.518.194 | |
| Finanzanlagen | ||
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 850.561 | 849.348 |
| Anteile an sonstigen Beteiligungsgesellschaften | 234.493 | 267.798 |
| Ausleihungen an Beteiligungsgesellschaften | 32.052 | 41.757 |
| Sonstige Ausleihungen | 45.416 | 40.985 |
| 1.162.522 | 1.199.888 | |
| Anlagevermögen | 9.506.385 | 9.567.249 |
| Latente Steuern | 132.829 | 136.301 |
| Sonstige langfristige Forderungen | 75.932 | 77.051 |
| 9.715.146 | 9.780.601 | |
| Kurzfristige Aktiva | ||
| Vorräte | ||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 504.088 | 505.573 |
| Unfertige Erzeugnisse | 91.095 | 102.875 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 283.881 | 290.890 |
| Geleistete Anzahlungen | 16.970 | 25.726 |
| 896.034 | 925.064 | |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte | ||
| Verzinsliche Forderungen | 100.818 | 147.264 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.024.255 | 1.122.078 |
| Sonstige kurzfristige operative Forderungen | 291.497 | 288.531 |
| Steuererstattungsansprüche | 56.516 | 65.204 |
| 1.473.086 | 1.623.077 | |
| Wertpapiere und ähnliche Rechte | 19.261 | 9.977 |
| Flüssige Mittel | 214.919 | 216.567 |
| 2.603.300 | 2.774.685 | |
| Bilanzsumme | 12.318.446 | 12.555.286 |
1) Enthält Put-Optionen von Minderheitsgesellschaftern in Höhe von 67.914 (i.V.: 105.974) TEUR
| Passiva | ||
|---|---|---|
| 1.000 EUR | 31.12.2006 | 31.03.2007 |
| Eigenkapital und Anteile Fremder | ||
| Grundkapital (Gezeichnetes Kapital) | 346.974 | 346.974 |
| Kapitalrücklage | 2.462.144 | 2.462.144 |
| Gewinnrücklagen | 2.845.682 | 2.978.202 |
| Währungsumrechnung | -303.455 | -340.829 |
| Eigene Aktien | -2.934 | -2.934 |
| Aktionären zustehendes Kapital | 5.348.411 | 5.443.557 |
| Anteile Fremder | 479.511 | 503.657 |
| 5.827.922 | 5.947.214 | |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | ||
| Rückstellungen | ||
| Pensionsrückstellungen | 678.906 | 676.284 |
| Latente Steuern | 506.583 | 516.130 |
| Sonstige Rückstellungen | 459.597 | 455.692 |
| 1.645.086 | 1.648.106 | |
| Verbindlichkeiten | ||
| Anleihen | 748.207 | 751.790 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 694.061 | 672.876 |
| Sonstige langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 475.307 | 502.434 1) |
| 1.917.575 | 1.927.100 | |
| Sonstige langfristige operative Verbindlichkeiten | 13.327 | 13.851 |
| 1.930.902 | 1.940.951 | |
| 3.575.988 | 3.589.057 | |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | ||
| Rückstellungen | 143.762 | 134.109 |
| Verbindlichkeiten | ||
| Anleihen | 672.400 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 437.943 | 1.125.624 |
| Sonstige kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 392.869 | 564.003 1) |
| 1.503.212 | 1.689.627 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 657.362 | 560.710 |
| Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 72.646 | 65.986 |
| Sonstige kurzfristige operative Verbindlichkeiten | 537.554 | 568.583 |
| 2.770.774 | 2.884.906 | |
| 2.914.536 | 3.019.015 | |
| Bilanzsumme | 12.318.446 | 12.555.286 |
| Januar - März | ||
|---|---|---|
| 2007 | ||
| 24.044 | ||
| -72.235 | ||
| 100 | ||
| -48.091 | ||
| 119.134 | ||
| 71.043 | ||
| -24.103 | ||
| 95.146 | ||
| Eigenkapitalspiegel des Konzerns /Anhang 1.000 EUR |
Gezeich netes Kapital |
Kapital rücklage |
Gewinn rücklagen |
Währungs um rechnung |
Eigene Aktien |
Aktionären zustehen des Kapital |
Anteile Fremder |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand am 1. Januar 2006 | 296.065 | 2.512.679 | 1.999.286 | -174.938 | -2.936 | 4.630.156 | 427.709 | 5.057.865 |
| Jahresüberschuss | 29.275 | 29.275 | 7.756 | 37.031 | ||||
| Dividenden | -4.529 | -4.529 | ||||||
| Ergebnisneutrale Veränderungen | ||||||||
| Konsolidierungsmaßnahmen | 1.829 | 1.829 | 25.872 | 27.701 | ||||
| IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung |
9.745 | 9.745 | -1.231 | 8.514 | ||||
| Wechselkurs | -16.586 | -16.586 | -16.999 | -33.585 | ||||
| Stand am 31. März 2006 | 296.065 | 2.512.679 | 2.040.135 | -191.524 | -2.936 | 4.654.419 | 438.578 | 5.092.997 |
| Stand am 1. Januar 2007 | 346.974 | 2.462.144 | 2.845.682 | -303.455 | -2.934 | 5.348.411 | 479.511 | 5.827.922 |
| Jahresüberschuss | 108.943 | 108.943 | 10.191 | 119.134 | ||||
| Dividenden | -2.091 | -2.091 | ||||||
| Ergebnisneutrale Veränderungen | ||||||||
| Konsolidierungsmaßnahmen | 100 | 100 | 50.340 | 50.440 | ||||
| IAS 39 Finanzinstrumente: | ||||||||
| Ansatz und Bewertung | 23.477 | 23.477 | 567 | 24.044 | ||||
| Wechselkurs | -37.374 | -37.374 | -34.861 | -72.235 | ||||
| Stand am 31. März 2007 | 346.974 | 2.462.144 | 2.978.202 | -340.829 | -2.934 | 5.443.557 | 503.657 | 5.947.214 |
| Konzerngebiete Januar - März 2007 (Primäres Berichtsformat gemäß IAS 14 Nr. 50 ff.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mio EUR | Europa-Zentralasien | Nordamerika | |||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
| Außenumsatz | 651 | 887 | 553 | 493 | |
| Umsatz mit anderen Konzerngebieten | 23 | 15 | |||
| Umsatz | 674 | 903 | 553 | 493 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % | 34,0 % | -10,7 % | |||
| Operativer Cashflow (OCF) | 36 | 107 | 88 | 77 | |
| in % der Umsätze | 5,4 % | 11,9 % | 15,9 % | 15,6 % | |
| Abschreibungen | 68 | 67 | 25 | 23 | |
| Operatives Ergebnis | -32 | 40 | 63 | 54 | |
| in % der Umsätze | -4,8 % | 4,5 % | 11,4 % | 11,0 % | |
| Beteiligungsergebnis | 16 | 16 | 0 | -1 | |
| Zusätzliches ordentliches Ergebnis | |||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -16 | 57 | 63 | 53 | |
| Investitionen1) | 41 | 65 | 9 | 26 | |
| Mitarbeiter | 20.165 | 22.281 | 5.973 | 5.936 |
1) Investitionen = in den Segmenten: Investitionen in Sachanlagen inklusive immaterielle Vermögenswerte, in der Überleitung: Finanzanlageinvestitionen
| Asien-Afrika-Mittelmeerraum | maxit Group | Konzernservice | Überleitung | Konzern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| 259 | 336 | 216 | 277 | 65 | 67 | 1.744 | 2.060 | |||
| 21 | 18 | 0 | 1 | 83 | 105 | -128 | -139 | |||
| 280 | 354 | 217 | 278 | 149 | 171 | -128 | -139 | 1.744 | 2.060 | |
| 26,3 % | 28,2 % | 15,2 % | 18,1% | |||||||
| 54 | 68 | 8 | 29 | 4 | 2 | 190 | 283 | |||
| 19,1 % | 19,2 % | 3,9 % | 10,3 % | 2,7 % | 1,4 % | 10,9% | 13,7% | |||
| 20 | 21 | 13 | 14 | 0 | 0 | 126 | 124 | |||
| 33 | 47 | -4 | 15 | 4 | 2 | 64 | 159 | |||
| 11,9 % | 13,3 % | -2,1 % | 5,2 % | 2,6 % | 1,3 % | 3,7% | 7,7% | |||
| 3 | 1 | 9 | 2 | 27 | 17 | |||||
| 22 | 37 | 22 | 37 | |||||||
| 37 | 48 | 4 | 16 | 4 | 2 | 22 | 37 | 113 | 213 | |
| 37 | 36 | 9 | 10 | 66 | 103 | 162 | 240 | |||
| 10.063 | 13.025 | 4.817 | 4.934 | 51 | 50 | 41.069 | 46.227 |
| Bilanzierungs- und Kon solidierungsgrundsätze |
Der Quartalsabschluss des Konzerns ist nach den am Bilanzstichtag anzuwendenden International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Wesentliche Änderungen in den Bilanzierungs und Bewertungsmethoden im Vergleich zum 31. Dezember 2006 ergaben sich nicht. Das Ergebnis aus Beteiligungen beinhaltet neben den Erträgen von sonstigen Beteiligungen auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen. |
|---|---|
| Saisonabhängigkeit des Geschäfts |
Die milde Witterung im ersten Quartal wirkte sich insbesondere in Europa positiv auf die Produk tions- und Verkaufslage von HeidelbergCement aus. |
| Konsolidierungskreis | In den nachfolgend genannten Konzerngebieten ergaben sich im Vergleich zum 31. Dezember 2006 folgende Veränderungen im Konsolidierungskreis. Der jeweilige prozentuale Anteilsbesitz der Gruppe ist in Klammern angegeben. |
Im Wege der Vollkonsolidierung erstmalig zum 1. Februar 2007 in den Konzernabschluss einbezogen wurden die in den Niederlanden erworbene CaucasusCement Holding B.V.,'s-Hertogenbosch (75%). Diese wiederum hält jeweils 100% an den georgischen Tochtergesellschaften Limited Liability Company KaspiCementi, Kaspi City, Limited Liability Company RustavCementi, Rustavi City, und Limited Liability Company SaqCementi, Manglisi village, Tetritskaro. Die Anschaffungskosten hierfür betragen 95,4 Mio EUR. Vor der vollständigen Anwendung der Erwerbsmethode im Rahmen eines Zwölfmonatszeitraums ergibt sich ein Goodwill in Höhe von 85,2 Mio EUR.
Darüber hinaus wurden seit Jahresbeginn zwei weitere Unternehmen zu Anschaffungskosten in Höhe von 7,8 Mio EUR in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Der sich hieraus ergebende vorläufige Goodwill beträgt 6,4 Mio EUR.
Durch Verkauf sind die vormals vollkonsolidierten schwedischen Gesellschaften Reci Industrie AB, Danderyd, und Millfill AB, Örebro, aus dem Konsolidierungskreis ausgeschieden.
Die Geschäfts- oder Firmenwerte beinhalten erworbene Marktanteile, die keinen anderen bestimm- und separierbaren immateriellen Vermögensgegenständen zuzuordnen sind.
Die Eröffnungsbilanzwerte sowie die im ersten Quartal 2007 erzielten Ergebnisse der erworbenen und erstmals in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften (Business Combinations) stellen sich gemäß IFRS 3.67 ff. wie folgt dar:
| Aktiva | |
|---|---|
| 1.000 EUR | |
| Langfristige Aktiva | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 413 |
| Sachanlagen | 6.311 |
| Finanzanlagen | 638 |
| Anlagevermögen | 7.362 |
| Latente Steuern | 174 |
| Sonstige langfristige Forderungen | 3.071 |
| 10.607 | |
| Kurzfristige Aktiva | |
| Vorräte | 6.500 |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 8.922 |
| Flüssige Mittel | 353 |
| 15.775 | |
| Bilanzsumme | 26.382 |
| Passiva | |
|---|---|
| 1.000 EUR | |
| Eigenkapital und Anteile Fremder | 12.398 |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | |
| Rückstellungen | 895 |
| Verbindlichkeiten | 6.962 |
| 7.857 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.127 |
| Bilanzsumme | 26.382 |
| Ergebnis der erstmals konsolidierten Gesellschaften im ersten Quartal 2007 1.000 EUR |
|
|---|---|
| Umsatzerlöse | 9.602 |
| Jahresüberschuss | 1.027 |
| Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | -300 |
| Anteil der Gruppe | 726 |
Unter der Annahme, dass die Erstkonsolidierungen zum 1. Januar 2007 stattgefunden hätten, wären die Umsatzerlöse des Konzerns um 3.703 TEUR höher ausgefallen.
Aus Gründen der Wesentlichkeit wurde auf eine Einzeldarstellung (IFRS 3.68) verzichtet. Gemäß IFRS 3.61 ff. sind die erworbenen Vermögenswerte und Schulden der Gesellschaften CaucasusCement Holding B.V. und deren Tochtergesellschaften Limited Liability Company KaspiCementi, Kaspi City/Georgien, Limited Liability Company RustavCementi, Rustavi City/Georgien, Limited Liability Company SaqCementi, Manglisi village, Tetritskaro/Georgien, sowie der Gesellschaften Bialostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp.z.o.o., Bialostockie/Polen, und Limited Liabilitiy Company "Rybalsky Quarry", Dnipropetrovsk/Ukraine, auf Basis vorläufiger Informationen in den Konzernabschluss der HeidelbergCement AG einbezogen.
| Mio EUR | Zement | Beton | Baustoffe | Innenumsätze | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Europa-Zentralasien | 446 | 603 | 250 | 320 | 26 | 39 | -48 | -58 | 674 | 903 |
| Nordamerika | 324 | 275 | 270 | 260 | -42 | -42 | 553 | 493 | ||
| Asien-Afrika-Mittelmeerraum | 270 | 341 | 17 | 20 | -6 | -8 | 280 | 354 | ||
| maxit Group | 217 | 278 | 217 | 278 | ||||||
| Summe | 1.039 | 1.219 | 537 | 600 | 243 | 316 | -96 | -107 | 1.723 | 2.028 |
| Konzernservice | 149 | 171 | ||||||||
| Innenumsätze zwischen den | ||||||||||
| Konzerngebieten | -128 | -139 | ||||||||
| 1.744 | 2.060 |
| Devisenkurse | Stichtagskurs | Durchschnittskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2006 | 31.03.2007 | 01-03/2006 | 01-03/2007 | ||
| Land | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| USD | USA | 1,3196 | 1,3355 | 1,2033 | 1,3109 |
| CAD | Kanada | 1,5373 | 1,5398 | 1,3891 | 1,5357 |
| CNY | China | 10,3015 | 10,3231 | 9,6844 | 10,1729 |
| GBP | Großbritannien | 0,6737 | 0,6786 | 0,6864 | 0,6706 |
| GEL | Georgien | 2,2544 | 2,2610 | 2,1812 | 2,2351 |
| HRK | Kroatien | 7,3502 | 7,3753 | 7,3418 | 7,3602 |
| IDR | Indonesien | 11.902,79 | 12.177,09 | 11.110,15 | 11.959,32 |
| INR | Indien | 58,2076 | 57,5601 | 53,4140 | 57,6626 |
| KZT | Kasachstan | 167,46 | 165,32 | 157,48 | 163,57 |
| NOK | Norwegen | 8,2248 | 8,1196 | 8,0191 | 8,1662 |
| PLN | Polen | 3,8279 | 3,8656 | 3,8296 | 3,8832 |
| RON | Rumänien | 3,3808 | 3,3440 | 3,5611 | 3,3786 |
| SEK | Schweden | 9,0331 | 9,3124 | 9,3450 | 9,1822 |
| SKK | Slowakei | 34,4442 | 33,1992 | 37,4309 | 34,3308 |
| CZK | Tschechien | 27,4741 | 27,9761 | 28,5655 | 28,0106 |
| HUF | Ungarn | 251,0803 | 247,6685 | 254,1535 | 252,0767 |
| TRY | Türkei | 1,8672 | 1,8563 | 1,6005 | 1,8475 |
| Finanzkalender | |
|---|---|
| Zwischenbericht Januar bis Juni 2007 | 6. August 2007 |
| Zwischenbericht Januar bis September 2007 | 6. November 2007 |
| Hauptversammlung 2008 | 8. Mai 2008 |
HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg www.heidelbergcement.com
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