Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 27, 2017

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017009

合肥城建发展股份有限公司

关于2017 年度向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、2017 年3 月26 日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于向控股 股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控 股（集团）有限公司（以下简称“兴泰控股”）申请不超过人民币200,000 万元 的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰控股为公司控 股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司控股股东兴泰控股提名的董事秦震先生回避对本次交易相关议案的 表决，出席会议的其他 8 名董事对本议案进行了表决。

4、该议案得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见。

二、关联方基本情况

名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

住所：安徽省合肥市庐阳区九狮桥 45 号

注册资本：2,000,000,000 元人民币

法定代表人：程儒林

经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、 财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

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截止 2016 年 9 月 30 日兴泰控股主要财务指标（未经审计）

				单位（万元）
公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
兴泰控股	3,765,712.86	1,189,582.23	255,794.11	73,179.65

三、 关联交易的主要内容和定价依据

• 1、借款金额：不超过人民币 200,000 万元。

• 2、借款期限：自本决议股东大会通过之日起至召开2017 年年度股东大会前。

• 3、借款用途：用于补充公司流动资金。

• 4、借款利率：年利率不超过6%。

• 5、担保措施：无担保。

• 6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，随时向兴泰

• 控股借款或归还借款本金及利息。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公 司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益 特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司2016 年度 的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12 个月融资的难度和融 资成本趋势的基础上经双方协商确定。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事 项。

六、关联交易目的和对公司的影响

1、本次关联交易用于补充公司生产经营过程中的短期流动资金缺口，相比 其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短 期流动资金压力，取得大股东对公司的积极支持。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大

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影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年7 月11 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五 次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意 向公司控股股东兴泰控股申请不超过人民币100,000 万元的借款额度，该借款 主要用于补充公司流动资金。截止本公告日，公司从兴泰控股借款余额为人民币 80,000 万元。

2016 年10 月26 日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于控股子公司退还关联方财务资助的议案》。公司与 控股股东兴泰控股下属企业——合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称“兴泰城镇化基金”）共同投资合肥城建东庐置业有限公司（以 下简称“东庐置业”），公司持股65%、兴泰城镇化基金持股35%，公司与兴泰城 镇化基金共同向东庐置业提供了财务资助。经公司与兴泰城镇化基金协商，拟在 未来12 个月内，将目前双方提供的财务资助剩余金额人民币34,615 万元全部退 还，具体金额为：向公司退还人民币22,500 万元、向兴泰城镇化基金退还人民 币12,115 万元。2016 年11 月25 日公司召开2016 年第二次临时股东大会审议 通过了上述议案。截止2016 年12 月31 日，上述财务资助已全部退还。

2017 年2 月15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司拟与合肥兴泰 资本管理有限公司（以下简称“兴泰资本”）、深圳市麦盛资产管理有限公司（以 下简称“深圳麦盛”）和合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百货”） 共同出资发起设立合肥兴盛投资管理有限公司（以下简称“合肥兴盛投资”，具 体名称以工商登记管理部门核定为准）。合肥兴盛投资注册资本拟为人民币1,000 万元，其中公司拟出资人民币150 万元（持股比例15%），兴泰资本拟出资人民 币300 万元（持股比例30%），深圳麦盛拟出资人民币400 万元（持股比例40%）， 合肥百货拟出资人民币150 万元（持股比例15%）。以上各方出资的资金均来源 于各方自有资金。截止本公告日，合肥兴盛投资正在办理工商登记，公司尚未出 资。

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八、独立董事意见

本次借款用于补充流动资金，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司2016 年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12 个月融资的难度 和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。我们认为，本次关联交易遵循了公平、 公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及 其他股东利益的情形。

公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事秦震先生已回避表决，表决 程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合 有关法律法规的规定。

• 综上，我们同意公司向控股股东借款事项。

九、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于向控股股东借款的事前认可意见；

• 4、独立董事对2016 年年度报告相关事项发表的独立意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

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