Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Capital/Financing Update 2012

Aug 21, 2012

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2012-006

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或 “公司”）于2012 年8 月20 日召开第一届董事会第十一次会议， 会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金人民币20,160.44 万元置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将有关事项公告如下：

一、关于自有资金投入和拟以募集资金置换情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥美亚光电技术股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]821 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。发行价格为每股17.00 元，募集资金总额人民 币850,000,000.00 元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后的募 集资金净额为人民币805,838,772.75 元。上述资金到位情况业经大 华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2012]216 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2012 年8 月20 日募集资金账户余额为805,838,772.75 元，以自有资金项目投入和以募集资金置换情况如下：

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			单位：万元
募投项目	投资总额	截至披露日自筹	拟以募集资金置
		资金已投入金额	换金额
美亚光电产业园项目	45,455.43	20,160.44	20,160.44
营销服务体系建设项目	3,059.61	0	0
总计	48,515.04	20,160.44	20,160.44

二、募集资金置换先期投入的实施

为满足公司发展的要求，加快项目建设的步伐，在募集资金到 位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。大 华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目 的实施进行了鉴证工作，并出具了《合肥美亚光电技术股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对公司编 制的截至2012 年7 月31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证，认为公 司编制的专项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》的有关规定，与实际情况相符。

三、关于募集资金置换的相关方意见

1、独立董事意见：公司独立董事俞能宏、潘立生、杨辉审查后 发表独立意见认为，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金 项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规 则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公 司章程的规定。同意公司以募集资金人民币20,160.44 万元置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会意见：公司监事会核查后发表意见认为，公司以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募集资金 投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

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益的情况，符合公司的发展需要，同意公司以募集资金20,160.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、保荐机构意见：公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了 《关于合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金置换已投入募集资 金投资项目自筹资金的核查意见》，认为美亚光电以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况已经由大华会计师事务所有限公司进行 了专项审核，并履行了必要的审批程序；本次募集资金的使用符合 募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实 施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；美亚光电本 次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金 到账时间不超过6 个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 的有关规定，平安证券同意美亚光电使用募集资金20,160.44 万元 置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、备查文件

1.公司第一届董事会第十一次会议决议；

2.独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的独立意见；

• 3.公司第一届监事会第九次会议决议；

4.大华会计师事务所有限公司出具的《合肥美亚光电技术股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

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5.平安证券有限责任公司出具的《关于合肥美亚光电技术股份 有限公司募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意 见》。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二○一二年八月二十日

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