Annual Report • Mar 12, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
DİĞER
| HEDEF FİLO HAKKINDA |
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER |
FINANSAL DURUMA ILIŞKIN DEĞERLENDIRMELER VE RISKLER |
KOMİTELER ve KOMİTE TOPLANTIRLARINA KATILIM |
DİĞER HUSUSLAR |
İLETİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 Daire: 57 34485 Sarıyer İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 230 8291 ey.com Ticaret Sicil No : 479920 Mersis No: 0-4350-3032-6000017
Hedef Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak -31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına
("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup içerisinde meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Aykut Üşenti'dir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited
11 Mart 2025 İstanbul, Türkiye
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
FINANSAL DURUMA ILIŞKIN DEĞERLENDIRMELER VE RISKLER
Çalışanları ve yenilikçi teknolojileri ile müşterilerine özelleştirilmiş ve değer katan hizmetler sunmak.
Araca ulaşım ve kullanımında kolaylık sağlayan ihtiyaca uygun kiralama çözümleri sağlamak.
Fırsat eşitliği: İnsan odaklı yaklaşımıyla, her bir paydaşının kendini gerçekleştireceği adil bir zemin sunar.
Azim: Kendini gerçekleştirmeye giden yolda, denemekten vazgeçmez ve tutkusunu kaybetmez.
Birliktelik: Gücün ve başarının, paydaşlarının dayanışması ve takım çalışmasından geldiğini bilir.
Bütünlük: Gücünü; teknik yeterliliği kadar, yarattığı duygusal deneyimden aldığını bilir.
Yenilikçilik: Paydaşlarının ihtiyaçlarını hızlı ve doğru öngörür. Getireceği çözümlerde, yenilikçi adımlar atar.
Akılcılık: Veriye dayalı analizlerle aldığı kararlarıyla işini ve paydaşlarını düzenli olarak ileriye taşır.
2003 yılında kurulan Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. ("Hedef Filo" yada "Şirket"), yaklaşık 170 çalışanıyla 2.000'den fazla müşteriye hizmet veren, 1.200'ü aşkın tedarikçiyle iş birliği yaparak 14 bine yakın aracı finanse eden ve yöneten Türkiye'nin en büyük operasyonel araç kiralama şirketlerinden biridir. Büyük ölçekli kuruluşlardan KOBİ'lere kadar geniş bir müşteri kitlesine hizmet etmektedir.
Türkiye genelinde 47 şehirde aktif olarak faaliyet gösteren Hedef Filo, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Konya'daki bölge ofisleri aracılığıyla müşterilerine doğrudan destek sağlayarak operasyonlarının kesintisiz ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Esnek iş modeli, yalnızca operasyonel süreçlerle sınırlı kalmayıp, müşterilerin kendi ihtiyaçlarına uygun ödeme planları oluşturmasına da imkan tanımaktadır. Kısa ve uzun vadeli kiralama seçenekleri, filo büyütme veya küçültme esnekliği ve farklı bütçelere uyarlanabilen finansal çözümleri, işletmelerin daha verimli ve maliyet yönetimini daha öngörülebilir hale getirmektedir.
Hedef Filo, BMW Group'un 30 ülkede faaliyet gösteren operasyonel kiralama şirketi Alphabet ve Daimler AG'nin Avrupa'da 11 ülkede hizmet veren Athlon markasının Türkiye operasyonlarını yöneten tek şirkettir. Bu küresel iş birlikleri sağladığı uluslararası standartlarda filo yönetimi hizmetinin göstergesidir.
Hedef Filo, büyük ölçekli firmalara ve KOBİ'lere sunduğu araç kiralama hizmetini, bireylere ve meslek erbaplarına da sunabilmek adına 2018 yılında hizmet felsefesi sürat ve kolaylık olan Filomingo'yu kurmuştur. Birikimini araca yatırmayı tercih etmeyen bireyler ve meslek sahipleri için kurulan Filomingo, 2024 yılında 500'ün üzerinde müşteriye, yaklaşık 700 araç ile hizmet vermektedir.
Hedef Filo'nun önceliklerinden biri de müşteri memnuniyetidir. Bu kapsamda şirket, hizmetlerini düzenli olarak ölçümleyip geliştirmekte ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirmektedir. 2024 yılı Net Tavsiye Skoru (NPS) 58 olarak gerçekleşmiştir. Dünyada 70 üzeri mükemmel skala olarak kabul edilirken, bu skor Hedef Filo'nun müşteri odaklı yaklaşımının ve hizmet kalitesinin güçlü bir göstergesidir.
Geleceğin mobilite trendlerini yakından takip eden Hedef Filo, 2019'da hayata geçirdiği Tiktak ile Türkiye'de dakikalık araç kiralama modeline öncülük etmiştir. Tiktak, bireysel ve kurumsal müşterilere 1 dakikadan 1 aya kadar araç kiralama hizmeti vererek çevre dostu, erişilebilir ve esnek bir ulaşım alternatifleri sunmaktadır. Hedef Filo, 2022 yılı sonunda kurduğu Voltify markasıyla Türkiye'de ilk elektrikli araç abonelik hizmetini başlatarak kurumların ve bireylerin karbon ayak izini azaltmalarına destek olmaktadır.
Güçlü iş ortaklıkları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürdürülebilir mobilite vizyonuyla Hedef Filo, Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün geleceğini şekillendirmeye devam etmektedir.
Raporun ilgili olduğu hesap dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemini içermektedir.
Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu tarafından 11 Mart 2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Şirketin sermayesi 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 248.624.740 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye beheri 1,00 Türk Lirası olan 248.624.740 adet hisseden oluşmaktadır. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Hedef Araç Kiralama A.Ş. %50 Önder Erdem, %50 Ersan Öztürk.
Şirket Yönetim Kurulu'nun yapısında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 döneminde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki şekildedir.
| Adı ve Soyadı | Görevi | Görev Süresi |
|---|---|---|
| Önder Erdem | Yönetim Kurulu Başkanı | 21.08.2027 tarihine kadar |
| Ersan Öztürk | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 21.08.2027 tarihine kadar |
| Anjela Bebasa | Yönetim Kurulu Üyesi | 21.08.2027 tarihine kadar |
Hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplamı 75.773.720 TL'dir. Şirket'in yönetim kurulu üyelerinden TL 79.934.384 alacağı mevcuttur. Şirket'in bunun dışında her hangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç, kredi ve şahsi kredi adı altında kredi ve lehine kefalet gibi teminatlar içeren alacağı bulunmamaktadır.
| Adı ve Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Önder Erdem | Yönetici Direktör |
| Barbaros Aytar | Satış ve Pazarlama Direktörü |
| Neslihan Oruç | Mali İşler Direktörü |
| Oğuzhan Avdan* | Operasyon Direktörü |
| Yasemin Bingöl | İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü |
| Fatih Çalışkan | Bilişim Teknolojileri ve İş Mükemmelliği Direktörü |
* 11.09.2024 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
FINANSAL DURUMA ILIŞKIN DEĞERLENDIRMELER VE RISKLER
Önder ERDEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Direktör
HEDEF FİLO HAKKINDA
2024 yılı Türkiye ve çevresi için hareketli geçen bir başka yıl oldu. Bölgedeki politik gerginlik ve savaşların etkileri Türkiye'de hissedilmeye devam etti. Mart ayı sonundaki yerel seçimler öncesinde ve sonrasında iki farklı ekonomi politikasının yürütüldüğü bir yıl geçirdik. Gerek seçimler öncesinde gerekse de sonrasında makro ihtiyati tedbirlere fazlası ile başvurulması sonucu finansman ortamı yıl içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Seçimlerden sonra sıkılaştırılan para politikası ve değerli TL politikası varlık fiyatlarının artış hızını sınırladı. Bu kapsamda kur artışına paralel olarak birinci el ve ikinci el otomotiv fiyatlarındaki artış yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.
Pandemi sırasında KOBİ'lere sağlanan ucuz faizli krediler KOBİ'lerin faaliyetleri için gerekli otomobil ve hafif ticari araçları kiralamak yerine satın almayı seçmelerine neden olmuştu. Pandemi sonrasındaki enflasyonist dönemde ise diğer varlıklar ile beraber araçlar da enflasyondan korunma aracı haline gelmişti. Bu nedenler ile operasyonel kiralama yerine satın almaya devam eden KOBİ'ler sektör hacminin yatay seyrinin en önemli nedeni oldu.
Hedef Filo olarak, zorlu finansman ortamında müşterilerimizin ihtiyaçları olan araçların gerek finansmanında gerekse de işletilmesinde müşterilere özel ve yenilikçi hizmetlerimiz ile en üst seviyede destek olmaya çalıştık. Müşterilerimizin nakit akışlarına uygun olarak belirlediğimiz ödeme planları hatırı sayılır oranda talep görürken operasyonel kiralama kontratlarını esnek hale getiren opsiyonlarımız 2024 yılında müşterilerimizden rağbet gördü. Araca ilişkin öngörülemeyen maliyetleri ortadan kaldıran sigorta ürünlerimiz de 2024 yılında daha öncesinde olduğu gibi yüksek oranda tercih edildi. 2024 yılında Hedef Filo, pazar payını yaklaşık 0.2% oranında arttırdı.
Diğer yandan sıkılaştırılan para politikası ve artan faiz oranları operasyonel araç kiralam kontratların finansmanını ve finansal karlılığın sürdürülmesini zorlaştırdı. Otomotiv enflasyonunu TÜFE'nin gerisinde kalması karlılığı olumsuz olarak etkiledi. 2024 yılı karlılık açısından beklentilerimiz doğrultusunda zorlu bir seneyken çabalarımızı 2025 yılının her anlamda daha olumlu olması için yoğunlaştırdık.
Diğer yandan Şirket, iştirakleri ile birlikte gerek kurumların gerekse de bireylerin otomobil ve hafif ticari araç
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
ile mobilite ihtiyaçlarının tamamına cevap verebilmektedir. Şirket, bu anlamda Türkiye'nin tek mobilite grubunun ("Grup") bir parçasıdır. Tiktak bir dakikadan bir aya kadar araç ihtiyacına cevap vermektedir. Voltify elektrikli araçlar için abonelik olarak da adlandırılan bir ila on iki ay arasında esnek kiralama hizmeti sağlamaktadır. Grup, Otonet ve Otoplus markaları ile araç satın almak ve satmak isteyen birey ve kurumlara dijital ortamda hızlı pratik ve güvenilir hizmet sunmaktadır. Her türlü vadede otomobile ulaşımı ve işletilmesini kolaylaştıran bir mobilite grubu haline gelmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.
2025 yılında müşterilerimizi ve onların ihtiyaç duyduğu her alanda olmayı öncelemeye devam ederken, 2024 yılından öğrendiklerimiz ile 2025 karlılığa odaklandığımız bir yıl olacak. Ülkemiz için ekonomik şartları iyileştiği çevre ülkelere barışın geldiği bir yıl diliyorum.
FINANSAL DURUMA ILIŞKIN DEĞERLENDIRMELER VE RISKLER
Hedef Filo değerlerini temel alan şirket kültürüyle, organizasyonuna yüksek iş bilgisine, yetkinliğe ve iş ahlakına sahip bireyleri dahil ederken, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemektedir.
2024 yılı itibarıyla Hedef Filo bünyesinde 165 çalışan bulunmaktadır. Şirket, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden insan kaynakları politikaları doğrultusunda, çalışanlarının %48'i kadın, %52'si erkek olacak şekilde dengeli bir iş gücü oluşturmaktadır. Yönetim kadrosunun %53'ünü, üst yönetim kadrosunun %50'sini kadın yöneticiler oluşturmaktadır. Çalışan başına düşen araç adedi 31 Aralık 2024 itibari ile 86'dır.
Şirket, stratejisi kapsamında belirlediği
hedeflerinin ilerleyişinde, çalışanların bireysel ve/veya ekip olarak katkılarının farkındalığıyla gelişim/eğitim programlarına yatırım yapmaktadır. Hedef Akademi, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla, en güncel sistem ve yöntemleri kullanarak online ve sınıf içi eğitimler sunmaktadır. 2024 yılında çalışan başına ortalama 44 saatten fazla eğitim sağlanmış olup, eğitim yaygınlığı %90'dır. Çalışan bağlılığı araştırmasında kariyer ve gelişim memnuniyeti %72 olarak değerlendirilmiştir.
Hedef Filo'da çalışan bağlılığı ve iş memnuniyetini artırmak amacıyla süreçler ve çalışma koşulları sürekli olarak iyileştirilmektedir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, insan kaynakları uygulamalarında en güncel sistem ve yöntemler kullanılmaktadır.
Hedef Filo, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak amacıyla teknoloji ve inovasyona kesintisiz yatırımlar yapmaktadır. 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar, Şirket'in dijitalleşme vizyonunu daha da ileriye taşıyarak süreçlerde verimlilik, hız ve doğruluk sağlama hedefini somut adımlarla güçlendirmiştir.
2024 yılı boyunca, operasyonel mükemmeliyeti artırmaya yönelik olarak hazine yönetimi, tahsilat yönetimi ve finansal risk yönetimi sistemlerinin yetkinlikleri arttırılmıştır. Veri ile yönetim anlayışının merkeze alınarak raporlama sistemleri ve bulut teknolojilerine yatırımlar yapılmıştır.
Müşteri kanal uygulamaları en güncel teknolojilerle tamamen yenilenmiş, kullanıcı deneyimi ve hizmet kalitesini üst düzeye çıkarmak için kapsamlı projeler hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, müşterilerin 7/24 tüm operasyonel ve finansal işlemlerini gerçekleştirebildiği Hedef Net web uygulaması ile araç kullanıcılarının hasar, arıza, bakım ve lastik işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarına olanak tanıyan Copilot mobil uygulaması yenilenmiştir.
Hedef Filo, operasyonel kiralama sektöründe en önemli risk unsuru olan ikinci el değer tahminlerini daha hassas ve güvenilir hale getirmek amacıyla büyük veri analitiği, istatistiksel modelleme ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak ikinci el değer tahmini sistemini güncellemiştir. Yapay zeka destekli bu değerleme modeli ile, Hedef Filo'nun fiyatlandırma süreçlerindeki doğruluk oranını artırılması risklerin ve karlılığın optimize edilmesi hedeflenmiştir.
Enflasyonu düşürme ve fiyat istikrarını sağlama amacıyla 2023 Yılı ikinci yarısından itibaren uygulanmaya başlanan sıkı para politikası ve makro ihtiyati tedbirler 2024 yılında da sürdürülmüştür. 2024 yılında cari işlemler açığı 10 milyar USD'ye kadar düşmüş olup yurtiçi tasarrufların Türk Lirasına dönüşü ve artan yurtdışı sermaye girişleri ile birlikte Merkez Bankası döviz rezervleri güçlenmiş, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yükseltmiştir.
2024 Mart ayında politika faiz oranı %50'ye kadar yükseltilip 8 ay boyunca Aralık ayına kadar politika faizi %50'de sabit tutulmuştur. Bu yüksek politika faiziyle birlikte kredi büyüme oranı kısıtlamaları bir politika aracı olarak kullanılmış ve kredi büyümesi sınırlandırılmıştır. 2023 yıl sonunda %65 olan enflasyon 2024 Mayıs ayında %75'e kadar yükselmiş ancak gecikmeli olarak yılın ikinci yarısında düşüş sağlanabilmiş ve 2024 sonunda %44'e gerilemiştir. 2024 Aralık ayında 250 baz puanlık indirimle politika faizi düşüşlerine başlanmış olup 2025 Ocak ve Mart aylarında ilave 250'şer baz puan indirimler ile %42,50 seviyesine getirilmiştir. 2025 yılında enflasyon eğiliminin gerilemesine bağlı olarak indirimlerin devam edeceği öngörülmektedir. 2024 yılında uygulanan sıkı para politikaları altında %3,2 oranında ılımlı bir ekonomik büyüme sergilenmiş olup 2025 yılında faiz indirimlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin uygulanacak kredi büyüme sınırlamalarının boyutuna bağlı olacağı düşünülmektedir.
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı 2024 3. çeyrek sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektörü Raporuna göre kiradaki araç adedi yılın ilk 9 ayında %3.2 küçüldü.
2000'li yılların başından 2018'in ortasına kadar her yıl neredeyse çift haneli büyüme gösteren filo kiralama pazarı, 2018'de başlayan ekonomik ortamdan olumsuz olarak etkilendi. 2023 başına kadar gerileyen kira kontratı adedi 2023 ve 2024'te ise neredeyse dengelendi. Ancak yeni müşteri girişi ve büyüme trendine dönüş beklentileri karşılanmadı.
Artan finansal maliyetler nedeniyle kiralama fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Yüksek kira tutarları alternatif maliyeti dikkate almayan işletmeler nezdinde cazibesini kaybetti. Diğer yandan, KOBİ'ler öngörülebilirliğin düşük olduğu bir ortamda uzun vadeli kira kontratları yerine araç satın almak suretiyle diledikleri zaman likidite edebilecekleri bir varlık edinmeyi tercih ettiler. KOBİ'lerin pandemi sonrasında hızlı artan ikinci el fiyatlarının ve negatif reel faiz döneminin sunduğu fırsatların tekrarlanması beklentisive otomotiv endüstrisinin KOBİ segmentine sağladığı yüksek oranlı indirimler satın alma alışkanlığını sürdürmesine katkı yapmıştır.
Hedef Filo, 2024 yılında 6bin yeni kontrat üretmiştir. Şirket'in 2024 yılında satın aldığı araç adedi sektörün toplam alımının%8'ine denk gelmektedir. Bunun sonucunda Hedef Filo pazar payını az bir artış ile yaklaşık %6 seviyesinde tutmuştur.
Hedef Filo'nun 2024 yılında yaptığı kiralamaların vadesi ağırlıklı olarak 36 ay olup, ortalaması 28 aya gelmiştir. Yeni kiralamalar ağırlıklı olarak orta ölçekli müşterilere yapılmıştır. Ortalama müşteri başına düşen kira kontratı adedi 4.7'dir. Grup müşterileri dışındaki en büyük 5 müşterinin kontrat adedi %13.5'dir. Böylece müşteri konsantrasyon riski sektör geneline göre daha düşüktür.
Şirket'in filosundaki marka dağılımı da sektöre göre daha düşük konsantrasyonu işaret etmektedir. Kiralama sektöründeki marka dağılımı %18 Renault, %17 Fiat ve %10 Toyota iken Şirket'in filosundaki ilk 3 marka olan Hyundai, Renault ve Opel'in ağırlığı %42'dir. Hedef Filo 2024 yılı içerisinde müşterileri için yaklaşık 44bin bakım ve arıza tamiri gerçekleştirirken 25binden fazla hasar tamiri yaptırmıştır.
Şirket 2024 yılında yaklaşık 7 milyar TL yeni borçlanma yaparken yaklaşık 6.2 milyar TL anapara ve faiz borç servisi yapmıştır.
Şirketin finansman kaynakları arasında banka, finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle birlikte tahvil ve bono ihraçları da bulunmakta olup her yıl düzenli olarak JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından derecelendirilmektedir. Şirket, güçlü özkaynak yapısı, 20 yıldan uzun sektör tecrübesi ve kurumsal yönetimi ile finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için güçlü bir kapasitenin varlığını ifade eden A (tr) notunu almıştır.
| Derecelendirme | Uzun Vadeli | Kısa Vadeli Kredi |
|---|---|---|
| Rapor Tarihi | Kredi Notu | Notu |
| 14.06.2024 | A (tr) | J1 (tr) |
KATILIM
Şirket, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına yenilikçi ve kaliteli çözümleri üretebilmek hedefiyle finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi önceliklendirmiş ve bu kapsamda 2022 Aralık ayında TL cinsinden borçlanma araçları ihraçlarını gerçekleştirmeye başlamıştır. 1 yıldan başlayan uzun dönemli kiralama hizmeti verilmesi dolayısıyla 1 yıl ve daha uzun vadeli ihraçlara yoğunlaşmaktadır. Şirketin risk politikaları çerçevesinde borçlanma araçları yoluyla sağlanan finansman bakiyesinin toplam finansal borçlardaki payına ilişkin üst sınır %35 olarak belirlenmiş olup bu üst sınır göz edilerek ihraçlar planlanmaktadır. Şirket, 2024 yılında toplam 609,1 milyon TL ihraç anapara geri ödemesi gerçekleştirmiş olup yatırımcı kitlesini genişleterek ortalama 18 ay vadeyle 2,28 milyar TL yeni tahvil ihraç etmiştir. 2024 yıl sonu itibarıyla şirketin vadesi gelmemiş borçlanma araçları ihraç bakiyesi 2,66 milyar TL'dir.
| HEDEF FİLO HAKKINDA |
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER |
FINANSAL DURUMA ILIŞKIN DEĞERLENDIRMELER VE RISKLER |
KOMİTELER ve KOMİTE TOPLANTIRLARINA KATILIM |
DİĞER HUSUSLAR |
İLETİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | ------------------- | ---------- |
| ISIN Kodu | Nominal Tutar |
Vade Başlangıç Tarihi |
VadeTarihi | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) |
|---|---|---|---|---|
| TRSHDAK82518 | 200.000.000 | 01.02.2024 | 15.08.2025 | 47 |
| TRSHDAK22613 | 200.000.000 | 01.02.2024 | 06.02.2026 | 47 |
| TRSHDAK32612 | 200.000.000 | 01.03.2024 | 01.03.2026 | TLREF + 4 |
| TRFHDAK32510 | 100.000.000 | 15.03.2024 | 14.03.2025 | TLREF + 4 |
| TRSHDAK42611 | 100.000.000 | 19.04.2024 | 17.04.2026 | TLREF + 5 |
| TRSHDAK52610 | 200.000.000 | 15.05.2024 | 13.05.2026 | TLREF + 6 |
| TRSHDAK62619 | 250.000.000 | 14.06.2024 | 12.06.2026 | TLREF + 5,5 |
| TRSHDAK72519 | 250.000.000 | 30.07.2024 | 31.07.2025 | TLREF + 4,75 |
| TRSHDAK92517 | 120.000.000 | 26.08.2024 | 5.09.2025 | TLREF + 4,75 |
| TRSHDAKE2517 | 130.420.000 | 04.09.2024 | 22.10.2025 | TLREF + 4,75 |
| TRSHDAKK2519 | 175.000.000 | 16.10.2024 | 20.11.2025 | TLREF + 4,5 |
| TRSHDAK12614 | 205.000.000 | 22.11.2024 | 9.01.2026 | TLREF + 4,5 |
| TRSHDAKA2511 | 150.000.000 | 13.12.2024 | 24.12.2025 | TLREF + 4 |
Hedef Filo'nun kendi paylarına ilişkin iktisap ettiği bir bedel bulunmamaktadır.
Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama Anonim Şirketi "Tiktak" 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kurulmuştur. TikTak'ın faaliyet konusu, bireylerin ve kurumların dakikalık araç kiralama ihtiyaçlarını karşılayarak araç paylaşım hizmeti sunmaktır. Hedef Filo, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyla Tiktak'ın %36,46 oranında hissesine sahiptir. (31 Aralık 2023: %36,46)
Voltify markası altında faaliyet gösteren Project EV Elektrikli Araç Kiralama Şarj ve Mobilite Çözümleri Platformu Anonim Şirketi, 14 Nisan 2023 tarihinde, elektrikli araç abonelik platformu olarak kurumların ve bireylerin kendilerine en uygun elektrikli araçlara kolaylıkla ve beklemeden erişim sağlamaları amacıyla, %100 Hedef Filo bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur.
Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi "Otonet" 20 Ağustos 2013 tarihinde kurulmuştur. Hedef Filo, 19 Nisan 2023 tarihinde, ikinci el otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti alanında faaliyet gösteren, Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi'nin %48,59'unu temsil eden paylarını satın almıştır.
Letgo Mobil İnternet Servisleri Ticaret Anonim Şirketi ("Letgo"), 24 Ocak 2018 tarihinde online seri ilan platformu olarak kurulmuştur. Otoplus markası ile dijital araç perakendeciliği hizmeti de vermekte olan Letgo, 12 Eylül 2023 tarihi itibarıyla %100 Hedef Filo bağlı ortaklığı olarak Hedef Filo bünyesine katılmıştır. Letgo Hollanda merkezli Letgo Services BV'nin %100'üne ve 2011 yılında kurulmuş olup oto expertiz hizmetleri sunan Pilot Garage Otomotiv A.Ş.'nin %25'ine sahiptir.
Hedef Filo'da iç denetim ve iç kontrol faaliyetleri, icracı fonksiyonlardan bağımsız, yönetim kuruluna bağlı olarak gerçekleştirilmekte; risk değerlendirmeleri uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim planı dahilinde şirketin iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinlik ve verimliliği risk odaklı ve süreç bazlı bir yaklaşımla kontrol edilmektedir.
İç denetim kapsamında yapılan faaliyetlerin amacı; Şirket'in operasyonel etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek amacıyla bağımsız bir şekilde iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinlik ve verimliliğini denetleyerek üst yönetime makul güvence vermektir. İç kontrol kapsamında ise; Şirket faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi düzenlemelere uygunluğu, faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesi; raporların tam ve güvenilir olması ile varlıkların korunması hususlarına yönelik rutin kontrol çalışmaları yapmaktır.
Denetim faaliyetleri aşağıdaki konuları içerecek şekilde gerçekleştirilmektedir;
Şirket'in politikaları, usul ve esaslar, ilgili yasal düzenlemeler ile hukuk kurallarına uygun olması,
HEDEF FİLO HAKKINDA
Hedef Filo, müşterileri ile yaptığı her bir kiralama kontratının fiyatlamasında kontrat konusu araç bir ikinci el değeri tahmin etmektedir. Kontratın sonlanması ardından araç satıldığında elde edilen gelirin, tahmini ikinci el değerinin üzerinde olması halinde bir kar aksi takdirde bir zarar oluşmaktadır. Doğru kontrat fiyatlaması için tahmini ikinci el değeri ile aracın satış fiyatının aynı olması ideal sonuçtur. Diğer yandan Şirket'in kontrat vadesi sonunda elde edeceği ikinci el değerinin tahmin edilen değerden düşük olması bir gelir riski doğurmaktadır. Pazar riskine maruz kalan ikinci el araç değerlerinin doğru tahminlenmesi bu açıdan kritiktir. Hedef Filo, İkinci el araç satışlarında elde edilebilecek düşük bir karı, Şirket'in gerek riskten korunması gerekse de karlılık açısından tahmin edici bir sonuç olarak kabul etmektedir.
Türkiye'de araç sahipliği oranı, gelişmiş ekonomilerin gerisindedir. Nüfusun nispeten genç olması ile beraber otomobile olan talep oldukça yüksektir. İkinci el piyasasında yaklaşık 8 milyon araç satılmakta olup; yeni otomobil ve hafif ticari araç satışının yaklaşık 7 katı büyük bir pazardır. Otomobilin geçtiğimiz dönemde enflasyondan korunma aracı haline de gelmiş olması, ulaşılması birinci ele göre daha kolay olan ikinci el araca olan talebi de arttırmaktadır.
Ekonomik daralma ve krediye ulaşımın zorlaştığı dönemlerde ikinci el piyasası güçlenmektedir. Hedef Filo bu nedenle 2025 yılının özellikle ikinci yarısında daha kuvvetli bir ikinci el piyasası beklemektedir.
Hedef Filo, ikinci el araç değer tahmini için makroekonomik, kontrat ve konusu araca bağlı bir grup değişkeni kullanan bir tahminleme modeli kullanmaktadır. Bu tahminleme modeli 2024 yılında yenilenmiş olup makine öğrenmesi ve yapay zeka yanında daha geniş bir veri havuzu kullanılır hale gelmiştir. Makroekonomik değişkenler otomotiv talebini diğer değişlenlerden daha fazla etkilemektedir. Özellikle aşağıda verilen makroekonomik parametrelerin ikinci el otomotiv arz ve talebinin ve fiyatının tahminlenmesinde etkili olduğu görülmektedir:
Şirket, söz konusu model tarafından üretilen RV değerlerini, periyodik olarak RV komitesinde gözden geçirmektedir. RV komitesinin ikinci el değerlemesindeki muhafazakar yaklaşımı Hedef Filo'yu ikinci el satışlarından oluşabilecek zararlardan korumuştur. 2024 yılında yapılan ikinci el araç satışlarının toplam değeri kontratta belirlenen (TL bazlı) bedellerin %48 üzerinde gerçekleşmiştir.
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
DİĞER
Kur riski, bir şirketin gelirlerinin, nakit akışının ve bilançosunun, değişen döviz kurlarına bağlı olarak olumsuz etkilenmesi halidir. Şirket, 2018 yılı yayınlanan 2018-32/51 numaralı tebliğ sonrası yeni kiralama sözleşmelerini TL cinsinden yapmış ve TL cinsinden borçlanmaya başlamıştır. 2024 yılı itibari ile Şirket'in döviz cinsinden finansal bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Diğer yandan Euro fiyatlı ithal araçların otomotiv endüstrisindeki payı yaklaşık %70 olup yerli araçların üretim maliyetleri de Euro bazında satın alınan aksamlara bağlıdır. Bunun sonucu olarak Türkiye'de otomotiv sektörüne yön veren para birimi Euro'dur. Yeni otomobil ile Euro kuru arasındaki ilişki bu nedenle oldukça yakın olup, ikinci el piyasası da Eur/TL kurundaki değişimlerden neredeyse değişim tutarı kadar ve oldukça hızlı bir biçimde etkilenmektedir. Dolayısı ile Şirket'in aktifleri Eur/TL kurundan etkilenirken pasiflerinde ise Eur kaynaklı herhangi bir finansal yükümlülük bulunmamaktadır. Eur uzun olarak kabul edilebilecek bu pozisyon 2024 yılında daha önceki yılların aksine Hedef Filo'nun aleyhine bir tablo oluşturmuştur. Döviz kuru ile beraber enflasyonun altında kalan ikinci el araç fiyatlarındaki artış, mali tablolarda, enflasyon muhasebesi sonrasında değer düşüklüğü karşılığına yol açmıştır.
Hedef Filo'nun 2024 yılındaki döviz cinsinden tek yükümlülüğü 2023 yılında yapmış olduğu Letgo satın almasının kalan taksitleridir. Bu yükümlülük 2024 yılı sonu itibari ile yaklaşık 13 milyon ABD\$'na düşmüş, Mart 2025 itibari ile tamamı ödenmiştir.
Faiz riski, işletmelerin pozisyonlarına ters yöndeki faiz oranı değişiminin işletmelerin nakit akımı, bilanço aktif ve pasif yapıları üzerinde meydana getirebileceği olumsuz etkileri ifade etmektedir. Bu durum faiz getirisi olan alacak ve faizli borçların vadelerindeki uyumsuzluk ve/veya bir tanesinin sabit faizli iken diğerinin değişken faizli olmasından kaynaklanabilir.
Şirket'in uzun vadeli kiralama kontratlarındaki kira fiyatı ve kira fiyatını belirleyen faiz oranı sabittir. Kira alacaklarındaki faiz oranının sabit olması nedeniyle Şirket kira kontratlarının finansmanında da sabit borçlanma yapmayı aynı zamanda kira alacak ve finansal borçlarının vadelerini yakın tutmaya özen göstermektedir.
2023 ve 2024'te uygulanan makro ihtiyati tedbirler sonucu bankaların kredi şartlarının sıkılaşması, operasyonel kiralama şirketlerine verilen kredilerin yatırım sınfından çıkarılması, tekrar alınması ve çıkarılması, sabit faizli kredi imkanlarının daralması nedenleriyle Şirket, 2023 ve 2024 yılı borçlanmalarının bir kısmında faiz riski almak durumunda kalmıştır. Hedef Filo faiz riskini azaltmak adına borçlanmalarında vade uyumsuzluğunu en aza indirmeye çalışmış, maliyetlerinin uygun olması halinde faiz swap'ı işlemleri ile değişken faizli borçlanmalarını sabitlemeye çalışmıştır. Bu çabalarının sonucu olarak şirketin vade durasyon farkı 2024 yılı sonunda 2.7 ay'a düşerken (2023 yılı sonu: 4.5 ay), değişken faizli kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %22'ye düşmüştür (2023 yılı sonu: %44).
DİĞER
Likidite riski bir şirketin likit varlıklarının yükümlülüklerini kısa vadeli ya da devamlı olarak karşılamaması riskidir.
Hedef Filo, kira ve ikinci el kaynaklı nakit girişlerine uygun vadelerde finansman yapmaya özen göstermektedir. Bunun dışında likidite riski günlük, haftalık, aylık raporlar ve yıllık planlama süreçleri ile izlenmekte, olası fonlama ihtiyaçları öncesinden öngörülerek banka finansmanı ve piyasa borçlanma araçları ile tamamlanmaktadır.
Müşteri kredi riski, kira borçlusunun (kiracı) kira kontratından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir.
Şirket, kredi risk departmanı ve kredi komitesi tarafından titiz bir inceleme ile müşterilerinin kredibilitesini dikkatle değerlendirmekte ve bu şekilde risk maliyetini çok düşük seviyelerde tutmayı başarmaktadır. Kredi komitesi, gerekli gördüğü takdirde müşterilerden ön ödeme, nakit depozito, banka teminatı, hissedar kefaleti gibi ek teminatlar talep edebilmektedir. Şirket'in kredi riski yönetimi politikaları, kiracının takip eden iki aylık kira ödemesini yapmayan müşteriler için yasal takip sürecinin başlatılmasını gerektirmektedir. Yasal takip ile beraber kira kontratı tek taraflı olarak feshedilmektedir. Şirket, şüpheli alacaklar için teminatlar düşüldükten ve beklenen tahsilat tutarlarından sonra %100 oranında karşılık ayırmaktadır. 2024 yılında ayrılan karşılıktan daha fazla tahsilat yapılmış olması nedeniyle müşteri kredi riski oluşmamıştır.
| FINANSAL DURUMA ILIŞKIN ŞİRKET FAALİYETLERİ VE KOMİTELER ve KOMİTE HEDEF FİLO DEĞERLENDIRMELER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ TOPLANTIRLARINA HAKKINDA RISKLER GELİŞMELER KATILIM |
DİĞER HUSUSLAR |
İLETİŞİM |
|---|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ---------- |
Şirket'in 2024 yıl sonu itibari ile TFRS'ye göre hazırlanmış mali tabloları aşağıdaki gibidir.
| Dipnot Referansları |
Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Yeniden Düzenlenmiş 31 Aralık 2023 |
|
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri |
$\overline{3}$ | 5.378.532.504 | 5.285.378.285 |
| 363.776.696 | 390.269.635 | ||
| Finansal Yatırımlar | 10 | 406.991.501 | 32.820.693 |
| Ticari Alacaklar | 5 | 1.045.504.904 | 553.356.931 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | $\overline{4}$ | 898.425.093 | 395.664.153 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 147.079.811 | 157.692.778 | |
| Diğer Alacaklar | 6 | 89.992.715 | 10.490.173 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4 | 79.934.384 | 1.345.499 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10.058.331 | 9.144.674 | |
| Türev Araçlar | 9 | 3.492.203 | 21.580.369 |
| Stoklar | 7 8 |
243.622.814 | 583.016.035 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 121.769.121 | 150.400.511 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 121.769.121 | 150.400.511 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 20 | 75.101.870 | 185.287.471 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin |
75.101.870 | 185.287.471 | |
| varlıklar | 12 | 3.028.280.680 | 3.358.156.467 |
| Duran Varlıklar | 15.687.176.781 | 15.613.247.075 | |
| Finansal Yatırımlar | 10 | 65.268.555 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 15.512.354.545 | 15.532.500.115 | |
| Taşıtlar | 14 | 46.947.659 | 59.788.377 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 14 | 15.030.613 | 24.036.545 |
| Özel Maliyetler | 14 | 1.924.289 | |
| Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar | 13 | 15.450.376.273 | 15.446.750.904 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 15 | 84.184.386 | 68.271.248 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 16 | 17.039.374 | 12.475.712 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 16 | 17.039.374 | 12.475.712 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 30 | 8.329.921 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 21 065 709 285 | 20 898 625 360 |
| Dönem Bağımsız |
|||
|---|---|---|---|
| Cari Dönem | Denetimden | ||
| Bağımsız | Gecmis | ||
| Denetimden | Yeniden | ||
| Dipnot | Geçmiş | Düzenlenmiş 31 Aralık |
|
| Referansları | 31 Aralık 2024 | 2023 | |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.103.102.450 | 6.615.880.631 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 17 | 1.720.064.075 | 1.494.115.678 |
| - Banka Kredileri | 209.698.803 | ||
| - İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 1.690.144.821 | 1.272.198.983 | |
| - Kiralama İslemlerinden | |||
| Borçlanmalar | 29 919.254 | 12.217.892 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli | |||
| Kısımları | 17 | 2.795.674.694 | 2.178.422.579 |
| Türev Finansal Yükümlülükler | 54.219.885 | ||
| Ticari Borclar | 5 | 914.404.698 | 622.895.828 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | $\overline{4}$ | 557.208 | 1.421.185 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar |
913.847.490 | 621.474.643 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında | |||
| Borçlar | 20 | 5.023.779 | 16.352.042 |
| Diğer Borçlar | 6 | 44.109.362 | 184.255.878 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer | |||
| Borçlar | 44.109.362 | 184.255.878 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 19 | 457.150.131 | 460.260.412 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 20 | 6.085.390 | 6.170.464 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin | |||
| Karşılıklar | 6.085.390 | 6.170.464 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21 | 63.073.616 | 61.926.381 |
| Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına | |||
| ilişkin yükümlülükler | 12 | 1.043.296.820 | 1.591.481.369 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.179.559.761 | 5.767.588.126 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 17 | 4.099.732.600 | 3.099.500.435 |
| - Banka Kredileri | 2.944.732.600 | 2.497.303.938 | |
| - İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 1.155.000.000 | 602.196.497 | |
| Diğer Borçlar | 6 | 236.518.104 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer | |||
| Borçlar | 236.518.104 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 17 | 54.449.639 | 57.719.172 |
| Ertelenmis Gelirler | 125.635.825 | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 20 | 2.580.800 | 2.192.445 |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin | |||
| Karşılıklar | 2.580.800 | 2.192.445 | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 30 | 1.897.160.897 | 2.371.657.970 |
| TOPLAM VÜKÜMLÜLÜKLER | 13.282.662.211 12.383.468.757 |
| Onceki Dönem Bağımsız |
|||
|---|---|---|---|
| Cari Dönem Bağımsız Denetimden |
Denetimden Geçmiş Yeniden |
||
| Dipnot Referansları |
Gecmis 31 Aralık 2024 |
Düzenlenmiş 31 Aralık 2023 |
|
| ÖZKAYNAKLAR | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.783.047.074 | 8.515.156.603 | |
| Ödenmiş Sermaye | 22 | 248.624.740 | 248.624.740 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 22 | 1.031.226.828 | 1.012.925.412 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 729.997.807 | 453.728.022 | |
| Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (Kayıpları) | |||
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | |||
| Kazançları (Kayıpları) | 20 | (17.391.380) | (11.559.650) |
| - Maddi Duran Varlıklar Yeniden | |||
| Değerleme Artışları | 28 | 747.389.187 | 465.287.672 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak | |||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (32.514.833) | 16.741.215 | |
| -Nakit Akış Riskinden Korunma | |||
| Kazançları/(Kayıpları) | 28 | (32.514.833) | 16.741.215 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 7.012.652.859 | 5.211.372.415 | |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (1.206.940.327) | 1.571.764.799 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 21.065.709.285 | 20.898.625.360 |
HEDEF FİLO HAKKINDA
Şirket'in stratejik hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği stratejileri ve politikaları tanımlamak, iş birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, operasyonları gözetmek, organizasyonel problemleri üst seviyede çözümlemek, yönetim kurulu kararlarını iş birimlerine aktarmak ve üst düzeyde planlamak için ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile 2024 yılında 12 toplantı gerçekleşmiştir.
Şirket'in RV politikasını güncel ekonomik parametreler, otomobil piyasasındaki gelişmeler ve şirketin beklentileri doğrultusunda belirler. Komitenin başlıca sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
Komite, ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile 2024 yılında 12 toplantı gerçekleşmiştir.
KOMİTELER ve KOMİTE TOPLANTIRLARINA KATILIM
Müşteri deneyimini etkileyen tüm hizmet ve süreçlerin performansının düzenli aralıklarla takip edilmesi ve problemli noktalarda gelişim sağlanmasını amaçlar. Komite buluşmalarında performans göstergeleri değerlendirilir, önceki toplantılarda belirlenen aksiyonlar takip edilir. Komite, ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile 2024 yılında 2 toplantı gerçekleşmiştir.
Kişisel veri koruma sisteminin yönetilmesi ve KVKK ile ilgili mevzuata uyumun sağlanması, belgelenmesi konularında görevli bir komite olarak kurulmuş olup, bu konularda İcra Kurulu'na karşı sorumludur. Başlıca sorumlulukları şunlardır:
politikası ve ilgili prosedürlerin geliştirilmesine katkı sağlamak.
• Verbis sisteminin güncel tutulmasını sağlamak.
Komite üyeleri, her yıl Ocak ayında yapılan olağan toplantıda, direktörler tarafından seçilen direktörlük temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmelidir. Komite, ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile 2024 yılında 12 toplantı gerçekleşmiştir.
Fiyatlandırma Komitesi, kira ve diğer hizmet fiyatlamalarının doğru ve eksiksiz ve güncel olmasından sorumludur. Makroekonomik ve araç ve hizmet maliyetlerini ve bağlı bulundukları değişkenleri takip eder, kontrol eder, gerçekleşmeler ile karşılaştırır ve güncel olmasına çalışır. Toplanma sıklığı ayda bir olmakla birlikte, ihtiyaç halinde ek toplantı da istenebilir. Komite, ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile 2024 yılında 12 toplantı gerçekleşmiştir.
Projelerin planlanan kapsamda takvim ve maliyete uyumundan, sapmaların değerlendirilmesinden ve başarısının değerlendirilmesinden sorumludur. Komite, ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile 2024 yılında 12 toplantı gerçekleşmiştir.
Şirket'in varlık ve yükümlülüklerinin etkin yönetimini sağlamak, riskleri belirlenen limitler dahilinde yönetmek ve ekonomik koşullar doğrultusunda karlılık optimizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Komite, Şirket'in stratejik hedefleri ve mali planları çerçevesinde karar alma ve uygulama izleme süreçlerini yürütür.
Aktif-Pasif yönetiminin temel hedefi, doğru verilerin ilgili bölümler tarafından düzenli olarak analiz edilmesini sağlamak, karar alma süreçlerine katılımı teşvik etmek ve belirlenen risk sınırları içerisinde faaliyetleri etkin bir şekilde yönetmektir. Komite, şirketin hedeflediği aktif-pasif kalitesine ve karlılık seviyesine ulaşmasını sağlamayı amaçlar, ekonomik değişimlere uyum sağlayacak esnek çözümler geliştirir.
Komite, ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile 2024 yılında 13 toplantı gerçekleşmiştir.
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
2024 yılında herhangi bir ceza bulunmamaktadır.
Şirket tarafından ilgili faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 88.100 TL 'dir
Grup, raporlama döneminden sonra aşağıda detayları yer alan borçlanma araçlarını ihraç etmiştir.
| ISIN Kodu | Nominal Tutar |
Vade Başlangıç Tarihi |
VadeTarihi | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) |
|---|---|---|---|---|
| TRSHDAK72618 | 200.000.000 | 23.01.2025 | 9.07.2026 | TLREF + 3 |
| TRSHDAK82617 | 200.000.000 | 7.02.2025 | 6.08.2026 | TLREF + 3 |
Grup, 14 Kasım 2023 tarihinde Borsa dışındaki nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 140.000.000 TL nominal değerli, 451 gün vadeli, TRSHDAK22514 ISIN kodlu tahvilin itfasını 7 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirmiştir.
07 Mart 2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilen 05 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Tiktak'ın ortaklık yapısında değişiklikler olmuştur. Söz konusu karar doğrultusunda, mevcut ortaklardan Ersan Öztürk ve Önder Erdem'in şirketteki sermaye payları sırasıyla %27,29'dan %20,79'a düşmüş, bu paylar Hedef Filo tarafından satın alınmıştır. Bu değişiklik sonrası Hedef Filo'nun Tiktak iştirakındaki payları %36,46'dan %49,46'ya yükselmiştir.
DİĞER
21 Ağustos 2024 tarihinde 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul yapılmış olup, ilgili genel kurulda alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.
Dönem içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.
Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava ve icra takibi bulunmamaktadır. Bununla birlikte 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış çeşitli davalar için ayrılan karşılık tutarı 3.991.600TL'dir
2024 yılında herhangi bir varlık alım / satımı gerçekleşmemiştir.
Hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışmasının önlenmesi için karşılıklı yapılan sözleşmelerde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Bulunmamaktadır.
| Merkez Ofis | : Ofishane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kat:12-13 34406 Kağıthane / İstanbul |
|---|---|
| Tel | : 0 (212) 368 32 00 |
| Faks | : 0 (212) 368 32 03 |
| İnternet Sitesi | : www.hedeffilo.com |
| E-Posta Adresi | : [email protected] |
| Ticaret Sicil Numarası |
: 508266 |
| Vergi Dairesi | : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
| Vergi Numarası | : 4610294444 |
| Ankara | : Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:39 Daire:126-127 A Blok Protokol Plaza Çankaya / Ankara |
|---|---|
| Bursa | : Altınşehir 23 Nisan Mahallesi No:17/A Güzell Tower Kat:7 Daire:27 Nilüfer / Bursa |
| İzmir | : Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower 8. Kat Daire:46 Bayraklı / İzmir |
| Konya | Karaciğan Mah. Şair Senihi Sokak. Enn Tepe Mall Ofis C Blok No:711 Karatay / Konya |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.