HEALTHCARE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-060

梦百合家居科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公 司”）将截至2021 年6 月30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1．2018 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕880 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原A 股股东 优先配售，优先配售后余额（含原A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交 易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方 式发行，公开发行可转换公司债券510 万张（每张面值人民币100 元），以面值 发行，共计募集资金51,000 万元，坐扣承销和保荐费用1,000 万元（不含税） 后的募集资金为50,000 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018 年 11 月14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律 师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计134.91 万元（不含税）后，公 司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为49,865.09 万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》

（天健验〔2018〕415 号）。

• 2.2020 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票2,560.01 万股，发行价为每 股人民币27.08 元，共计募集资金69,325.00 万元，坐扣承销和保荐费用954.60 万元（其中：不含税金额为900.57 万元，税款为54.03 万元）后的募集资金为 68,370.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020 年11 月3 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96 万元 （不含税）后，公司本次募集资金净额为68,240.47 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2020〕472 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1．2018 年度公开发行可转换公司债券

截至2021 年6 月30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年6 月30 日余额	备注
中国工商银行丁堰支行	1111221519100211297	49,865.09		活期存款
民生银行太仓支行	630640118		0.76	活期存款
民生银行上海分行营业部	630629840		86.22	活期存款
民生银行上海分行营业部	630629911		2.69	活期存款
合 计		49,865.09	89.67

2.2020 年度非公开发行股票

截至2021 年6 月30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年6 月30 日余额	备注
中国银行如皋丁堰支行	491075310194	8,240.47	72.96	活期存款

中国工商银行如皋支行	1111221129000299867	35,000.00	941.03	活期存款
苏州银行南通支行	51508200000927	25,000.00	3,426.17	活期存款
合 计		68,240.47	4,440.16

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司于2021 年4 月28 日召开的第三届董事会第四十五次会议及第三届监 事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券功能家具研发及产业 化项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

公司终止功能家具研发及产业化项目主要系，公司在募集资金到位后，按原 计划开展了功能家居厂房的建设工作，截至2020 年5 月12 日，功能家具研发及 产业化项目厂房基建已完成，但尚未购置生产设备。在功能家具研发及产业化项 目建设期间，中美贸易环境及贸易政策发生了较大变化，为避免加征关税等因素 对功能家居产品出口带来不利影响，公司使用了自有资金在泰国工厂投资建设了 功能家具研发及生产线，已实现功能床年产80 万张以及功能椅年产16 万张的产 能，满足了现阶段该产品向美国市场的出口需求。鉴于现阶段外部贸易环境仍具 有不确定性，谨慎起见，公司决定继续使用泰国生产基地生产功能家具，终止功 能家具研发及产业化项目，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
公开发行可转债
智能仓储中心建设 项目	25,000.00	25,000.00	18,474.96	-6,525.04	注1
功能家具研发及产 业化项目	16,000.00	16,000.00	7,470.52	-8,529.48	注2
综合楼项目	10,000.00	10,000.00	10,205.12	205.12	注3

小计	51,000.00	51,000.00	36,150.60	- 14,849.40
非公开发行股票
美国生产基地建设 项目	35,000.00	35,000.00	29,530.96[注4]	-5,469.04	尚在建设期
塞尔维亚三期生产 基地建设项目	25,000.00	25,000.00	11,752.54[注5]	- 13,247.46	尚在建设期
补充流动资金	9,325.00	9,325.00	8,170.07	-1,154.93	持续使用中
小计	69,325.00	69,325.00	49,453.57	- 19,871.43
合计	120,325.00	120,325.00	85,604.17	- 34,720.83

注1:公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金， 根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的费用控制、 监督和管理，合理降低项目建设成本和费用。同时，公司按照募集资金管理和使用相关规定， 为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使 用部分闲置募集资金进行现金管理，取得了理财收益19.07 万元，以及募集资金专户存储期 间产生利息收入277.82 万元。公司于2021 年4 月28 日召开了第三届董事会第四十五次会 议及2020 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无 异议的核查意见，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“智能仓储中心建设项目”结 项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2021 年6 月30 日，节余募集资金已永久补充 流动资金

注2:详见“三、前次募集资金变更情况”

注3：公司将该项目募集资金产生的银行存款利息中的196.16 万元以及理财收益11.92 万元投入项目实施所致

注4：募投项目“美国生产基地建设项目”由境外子公司HEALTHCARE US CO LTD 实施， 在募集资金到账并完成募集资金置换后，境外子公司继续以自有资金投入募投项目折合人民 币452.76 万元，该资金不再从募投账户中支出

注5：募投项目“塞尔维亚三期生产基地建设项目”由境外子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 实施，在募集资金到账并完成募集资金置换后，境外子公司继续以自有资金投入 募投项目折合人民币156.43 万元，该资金不再从募投账户中支出

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2021 年6 月30 日，公司前次募集资金投资项目对外转让或置换情况如 下：

根据公司2020 年12 月8 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以2020 年度 非公开发行募集资金40,674.31 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金。公司已于2020 年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于梦百合家居科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]10293 号）

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1．2018 年度公开发行可转换公司债券

智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本，提 高资源利用效率，提升服务质量，增强公司核心竞争力，因此该项目的效益反映 在公司的整体效益中，无法单独核算；综合楼建设项目实施目的为改善公司办公 环境，为公司持续发展、业务快速增长打下良好的基础，本项目实施后并不产生 直接的经济效益。

2.2020 年度非公开发行股票

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减 少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情 况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以 上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

1.使用闲置资金进行现金管理

2019 年10 月25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000 万元 人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款，在额度内资金滚动 使用，期限不超过12 个月。公司已于2019 年度将上述用于现金管理的募集资金 20,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2.使用闲置资金临时补充流动资金

2019 年12 月24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过20,000 万 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集 资金专户。公司已于2020 年度将上述临时用于补充流动资金的募集资金15,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021 年3 月4 日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过10,000 万 元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集 资金专户。截至2021 年6 月30 日，公司已使用10,000 万元闲置募集资金临时 补充流动资金，上述资金暂未归还。

2021 年4 月27 日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增 加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过5,000 万 元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集 资金专户。截至2021 年6 月30 日，公司已使用5,000 万元闲置募集资金临时补 充流动资金，上述资金暂未归还。

综上，公司于2019 年累计购买银行理财产品20,000 万元，共产生理财收益 48.16 万元，本金及收益已全部转至募集资金专户存储。公司于2020 年使用闲 置募集资金临时补充流动资金15,000 万元，并于2020 年当年归还并存入募集资 金账户；公司于2021 年1-6 月使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000 万 元，暂未归还。截至2021 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资 金余额为15,000 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1．截至2021 年6 月30 日，募集资金结余如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
募集资金项目	结余金额[注1]	前次募集资金净额	未使用金额占前次募集资 金总额的比例
公开发行可转换公司债券	89.66	49,865.09	0.18%
非公开发行股票	19,440.16[注2]	68,240.47	28.49%
合计	19,529.82	118,105.56	16.54%

注1：结余金额包括包含利息收入和手续费的净额

注2：含临时补充流动资金15,000 万元，不含子公司以自有资金投入募投项目金额（详 见本报告四之说明）

2．截至2021 年6 月30 日，公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金情况 如下：

公司于2021 年4 月28 日召开了第三届董事会第四十五次会议及2020 年年度股东大会 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并由公 司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司 公开发行可转换公司债券募投项目“智能仓储中心建设项目”结项并将节余募集资金 5,600.00 万元（包括利息收入）永久补充流动资金。截至2021 年6 月30 日，节余募集资 金已永久补充流动资金。

3．截至2021 年6 月30 日，公司终止募投项目募集资金永久补充流动资金情况如下： 公司于2021 年4 月28 日召开了第三届董事会第四十五次会议及2020 年年度股东大会 审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并由公 司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司 公开发行可转换公司债券募投项目“功能家具研发及产业化项目”终止并将剩余募集资金

8,728.00 万元（包括利息收入）永久补充流动资金。截至2021 年6 月30 日，剩余募集资 金已永久补充流动资金。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会 2021 年10 月27 日

附件1-1

前次募集资金使用情况对照表（2018 年度公开发行可转换公司债券）

截至2021 年6 月30 日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：49,865.09 已累计使用募集资金总额：36,150.60 变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：0.00 2019 年：14,153.58 2020 年：16,689.26 2021 年1-6 月：5,307.76

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司	编制单位：梦百合家居科技股份有限公司	编制单位：梦百合家居科技股份有限公司	编制单位：梦百合家居科技股份有限公司	编制单位：梦百合家居科技股份有限公司	编制单位：梦百合家居科技股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：49,865.09						已累计使用募集资金总额：36,150.60
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年度使用募集资金总额： 2019 年：14,153.58 2020 年：16,689.26 2021 年1-6 月：5,307.76
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状 态日期
序 号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	智能仓储中 心建设项目	智能仓储中 心建设项目	25,000.00	25,000.00	18,474.96	25,000.00	25,000.00	18,474.96	-6,525.04	2021 年3 月
2	功能家具研 发及产业化 项目	功能家具研 发及产业化 项目	16,000.00	16,000.00	7,470.52	16,000.00	16,000.00	7,470.52	-8,529.48	已终止，不适用
3	综合楼项目	综合楼项目	10,000.00	10,000.00	10,205.12	10,000.00	10,000.00	10,205.12	205.12	2021 年8 月
合计			51,000.00	51,000.00	36,150.60	51,000.00	51,000.00	36,150.60	-14,849.40

附件1-2

前次募集资金使用情况对照表（2020 年度非公开发行股票）

截至2021 年6 月30 日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：68,240.47	募集资金总额：68,240.47	募集资金总额：68,240.47				已累计使用募集资金总额[注]：48,844.38	已累计使用募集资金总额[注]：48,844.38	已累计使用募集资金总额[注]：48,844.38	已累计使用募集资金总额[注]：48,844.38
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.0						各年度使用募集资金总额[注]： 2020 年：48,844.38 2021 年1-6 月：0.00
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用 状态日期
序 号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额[注]	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额[注]	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	美国生产基 地建设项目	美国生产基 地建设项目	35,000.00	35,000.00	29,078.2	35,000.00	35,000.00	29,078.20	-5,921.80	2021 年12 月
2	塞尔维亚三 期生产基地 建设项目	塞尔维亚三 期生产基地 建设项目	25,000.00	25,000.00	11,596.11	25,000.00	25,000.00	11,596.11	-13,403.89	2021 年12 月
3	补充流动资 金	补充流动资 金	9,325.00	9,325.00	8,170.07	9,325.00	9,325.00	8,170.07	-1,154.93
合计			69,325.00	69,325.00	48,844.38	69,325.00	69,325.00	48,844.38	-20,480.62

注：上述募集资金投资金额不包括募集资金到账并完成置换后，境外子公司继续以自有资金投入募投项目的金额，详见“四、前次募集资金项目的实际投资总额与 承诺的差异内容和原因说明”

附件2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2018 年度公开发行可转换公司债券)

截至2021 年6 月30 日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年1-6 月
1	智能仓储中心建设项 目	不适用	无承诺收益	不适用	不适用	不适用	不适用	[注1]
2	功能家具研发及产业 化项目	不适用	项目建设完成后年平均利润总 额10,197.95 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	[注2]
3	综合楼项目	不适用	无承诺收益	不适用	不适用	不适用	不适用	[注1]
合计

注1：详见“六 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”

注2：详见“三、前次募集资金变更情况”

附件2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年度非公开发行股票）

截至2021 年6 月30 日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年1-6 月
1	美国生产基地建设项目	不适用	项目建设完成后年平均利润 总额10,610.39 万元	不适用	不适用	-1,284.76	-1,284.76	否[注1]
2	塞尔维亚三期生产基地建设 项目	不适用	项目建设完成后年平均利润 总额7,394.78 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	[注2]
3	补充流动资金	不适用	无承诺收益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计						-1,284.76	-1,284.76

注1：截至 2021 年6 月 30 日，本项目仍处于建设期，由于设备陆续投入，目前已产生部分效益，项目尚处于运营初期，尚不能以承诺的稳定运营期年利润对比实

际效益评价是否达到预计效益

注2：尚未完成项目建设，无需比较项目实现效益情况