HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 11, 2021

증권발행실적보고서 2.4 에이치디씨현대이피(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	에이치디씨현대이피 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	정 중 규
본 점 소 재 지 :	충청남도 당진시 석문면 대호만로 1221-32
	(전 화) 041-350-0500
	(홈페이지) http://www.hdc-hyundaiep.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획부문장 (성 명) 김 명 호
	(전 화) 031-785-2844

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002024년 03월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A-한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 11일2021년 03월 11일2021년 03월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)3,000,00030,000,000,00075.0총액인수NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025.0총액인수4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)3,000,00075.0--------NH투자증권(주)1,000,00025.0--------기관투자자--44,000,00040,000,000,00010044,000,00040,000,000,0001004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 11일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 03월 05일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 03월 10일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 11일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치디씨현대이피(주) - 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1221-32 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,00020,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용 내역&cr

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행자금 400억원 은 운영자금 200억원 및 채무상환자금 200억원으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다&cr

[운영자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

구분	매입처	매입시기	매입량(톤)	매입단가(원)	매입금액	결제예정일	결제조건
SM 매입대금	H사	'21.03	8,450	1,144,250	9,669	'21.04	마감일&cr+30일
S사	6,500	7,438
H사	'21.04	5,700	6,522	'21.05
합계	-	27,150		23,629

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

차입처 / 채권명	차입금 구분	만기일	금리	금액
하나은행 / 차입금	일반대	21.07.06	3.45%	20,000
합 계				20,000

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.