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HDC HOLDINGS CO.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021
Jul 5, 2021
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Share Issue/Capital Change
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증권발행실적보고서 2.5 에이치디씨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 07월 05일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 에이치디씨 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 정몽규, 유병규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 520 |
| (전 화)(02)2008-8697 | |
| (홈페이지) http://www.hdc-holdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영혁신팀장 (성 명) 강신봉 |
| (전 화) (02)2008-8652 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 90,000,000,000 총 발행금액 :
◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 148-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002024년 07월 05일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국신용평가A+NICE신용평가A+
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
5_발행개요 148-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002026년 07월 05일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국신용평가A+NICE신용평가A+
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 148-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 05일2021년 07월 05일2021년 07월 05일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
NH투자증권(주)2,800,00028,000,000,00040.00-KB증권(주)2,900,00029,000,000,00041.43-키움증권(주)1,300,00013,000,000,00018.57-7,000,00070,000,000,000100-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
NH투자증권(주)2,800,00040.00--------KB증권(주)2,900,00041.43--------키움증권(주)1,300,00018.57--------기관투자자--77,000,00070,000,000,00010077,000,00070,000,000,0001007,000,00077,000,00070,000,000,00077,000,00070,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
6_청약및배정에관한사항 148-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 05일2021년 07월 05일2021년 07월 05일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
NH투자증권(주)500,0005,000,000,00025.00-KB증권(주)500,0005,000,000,00025.00-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00050.00-2,000,00020,000,000,000100-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
NH투자증권(주)500,00025.00--------KB증권(주)500,00025.00--------키움증권(주)1,000,00050.00--------기관투자자--52,000,00020,000,000,00010052,000,00020,000,000,0001002,000,00052,000,00020,000,000,00052,000,00020,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2021년 07월 05일
&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고&cr
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr2. 배정공고&cr
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 06월 23일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 06월 29일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 06월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2021년 07월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 07월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 07월 05일 | 투자설명서 | 최초제출 |
&cr4. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr5. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 에이치디씨(주) - 서울특별시 강남구 영동대로 520&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 148-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
---70,000,000,000--70,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7_조달된자금의사용내역 148-2(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
---20,000,000,000--20,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액 &cr
| [회 차 : 148-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 256,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,743,280,000 |
(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| [회 차 : 148-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 106,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 19,893,580,000 |
(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| [회 차 : 148-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 인수수수료 | 175,000,000 | 발행가액 x 0.25% |
| 대표주관수수료 | 14,000,000 | 발행가액 x 0.02% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | (정액) |
| 신용평가수수료 | 14,000,000 | 한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억이상~1,000억미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 2만원 |
| 합 계 | 256,720,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조&cr - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr
| [회 차 : 148-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 발행가액 x 0.25% |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행가액 x 0.02% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | (정액) |
| 신용평가수수료 | 34,000,000 | 한국신용평가, 나이스신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 발행금액 150억이상~250억미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 200,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 106,420,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조&cr - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
&cr 2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr
| 회차 : | 148-1 | (기준일 : | 2021년 06월 22일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
| 회차 : | 148-2 | (기준일 : | 2021년 06월 22일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
나. 자금의 사용목적 상세내역&cr
금번 당사가 발행하는 제148회 무보증사채 발행금액 900억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 채권자 | 만기일 | 이자율(%) | 상환금액(주1) | 상환예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해외사업활성화자금대출 | 수출입은행 | 2023.03.06 | USD 3M Libor &cr+ 1.50 | 113,450 | 2021년 내 |
주1) 상환금액은 USD 100,000,000 이며, 2021년 6월 22일 매매기준율 1,134.50원을 적용하였습니다.&cr주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주3) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr당사가 상환하고자 하는 차입금은 차입일로부터 3년 후 만기 일시 상환조건이나, 채권자의 요구에 따라 2021년 내 조기 상환 예정입니다. &cr