HDC HOLDINGS CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 에이치디씨(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 07월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	에이치디씨(주)
대 표 이 사 :&cr	정몽규, 유병규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 520
	(전 화)(02)2008-8697
	(홈페이지) http://www.hdc-holdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영혁신팀장 (성 명) 강신봉
	(전 화) (02)2008-8652

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 23일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 06월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정( "파란색")
2021년 06월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정( "파란색")
2021년 07월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정( "갈색")
2021년 07월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정( "초록색")

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr에이치디씨 주식회사 제148-1회 무보증사채&cr에이치디씨 주식회사 제148-2회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제148-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr제148-2회 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로, 정정된 사항은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정	[회차: 148-1]&cr이자율 : -&cr발행수익율 : -&cr&cr (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.27%p. 를 가산한 이자율로 합 니 다.&cr&cr[회차: 148-2]&cr이자율 : -&cr발행수익율 : -&cr&cr (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p. 를 가산한 이자율로 합 니 다.	[회차: 148-1]&cr이자율 : 2.300 &cr발행수익율 : 2.300 &cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 148-2]&cr이자율 : 2.915 &cr발행수익율 : 2.915 &cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	발행금리 확정	[회차: 148-1]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.27%p. 를 가산한 이자율로 합 니 다.&cr&cr[회차: 148-2]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p. 를 가산한 이자율로 합 니 다.	[회차: 148-1]&cr 발행수익율 : 2.300 &cr 연리이자율 : 2.300 &cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 148-2]&cr 발행수익율 : 2.915 &cr 연리이자율 : 2.915 &cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 일반적인 사항	발행금리 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

1. 일반적인 사항&cr&cr 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

	(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제148-1회 무보증사채	700	(주1)	2024년 07월 05일	-
제148-2회 무보증사채	200	(주2)	2026년 07월 05일	-

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.27%p. 를 가산한 이자율로 합 니 다.&cr (주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p. 를 가산한 이자율로 합 니 다.

&cr (주1) 정정 후&cr

1. 일반적인 사항&cr&cr 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

	(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제148-1회 무보증사채	700	2.300%	2024년 07월 05일	-
제148-2회 무보증사채	200	2.915%	2026년 07월 05일	-

(삭제)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr