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Share Issue/Capital Change • Mar 15, 2023

증권발행실적보고서 2.6 현대두산인프라코어(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 03월 15일
회 사 명 :	현대두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :	조영철, 오승현
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.hyundai-di.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재정팀 상무 (성 명) 이 종 윤
	(전 화) 02-479-8677

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

80-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채37,000,000,0002024년 09월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

80-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채63,000,000,0002025년 03월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 80-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 15일2023년 03월 15일2023년 03월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,200,00012,000,000,00032.43-신한투자증권1,000,00010,000,000,00027.03-키움증권1,200,00012,000,000,00032.43-한화투자증권300,0003,000,000,0008.11-3,700,00037,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,200,00032.43--------신한투자증권1,000,00027.03--------키움증권1,200,00032.43--------한화투자증권300,0008.11--------기관투자자--73,700,00037,000,000,000100.0073,700,00037,000,000,000100.003,700,00073,700,00037,000,000,00073,700,00037,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

80-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 15일2023년 03월 15일2023년 03월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,200,00012,000,000,00019.05-NH투자증권1,200,00012,000,000,00019.05-삼성증권1,200,00012,000,000,00019.05-미래에셋증권1,200,00012,000,000,00019.05-대신증권1,500,00015,000,000,00023.81-6,300,00063,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,200,00019.05--------NH투자증권1,200,00019.05--------삼성증권1,200,00019.05--------미래에셋증권1,200,00019.05--------대신증권1,500,00023.81--------기관투자자--86,300,00063,000,000,000100.0086,300,00063,000,000,000100.006,300,00086,300,00063,000,000,00086,300,00063,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2023년 03월 15일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 현대두산인프라코어㈜ → 인천광역시 동구 인중로 489 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 80-1(단위 : 원) 회차 :37,000,000,00037,000,000,000-37,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---37,000,000,000--37,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

80-2(단위 : 원) 회차 :63,000,000,00063,000,000,000-63,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---63,000,000,000--63,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.<회사채 상환>

[자금 세부 사용내역]
(단위: 원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
제75회 공모사채	2021.03.12	2023.03.10	3.70%	176,000,000,000
합계				176,000,000,000

(주) 당사의 공모사채 발행일은 2023년 03월 15일 예정이므로, 제75회차 공모사채는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다.