HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Registration Form • Jan 28, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 두산인프라코어(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 01월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :&cr	고 석 범
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 02-3398-8092

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 두산인프라코어(주) 제73회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	모집 또는 매출총액 : 110,000,000,000원	모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정		(주3) 수요예측 결과 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 일반적인 사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채모집 위탁에 관한 사항&cr마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

회차 :	73	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	110,000,000,000	모집(매출)총액	110,000,000,000
발행가액	110,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2023년 02월 03일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr두산타워지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	BBB0(미확정 검토)/BBB0(불확실 검토)&cr한국신용평가/NICE신용평가

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	2,500,000	25,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	케이비증권	-	2,500,000	25,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	키움증권	-	2,500,000	25,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	DB금융투자	-	1,500,000	15,000,000,000	0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 03일	2021년 02월 03일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
차환자금	110,000,000,000
발행제비용	488,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 29일이며, 상장예정일은 2021년 02월 03일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.20%~4.70% 로 합니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	73	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	4.300
발행수익률	4.300	상환기일	2023년 02월 03일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr두산타워지점	(사채)관리회사	신영증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	BBB0(미확정 검토)/BBB0(불확실 검토)&cr한국신용평가/NICE신용평가

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	3,410,000	34,100,000,000	0.25%	총액인수
대표	케이비증권	-	3,410,000	34,100,000,000	0.25%	총액인수
대표	키움증권	-	3,410,000	34,100,000,000	0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	-	2,720,000	27,200,000,000	0.25%	총액인수
대표	DB금융투자	-	2,050,000	20,500,000,000	0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 03일	2021년 02월 03일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
차환자금	110,000,000,000
발행제비용	640,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 29일이며, 상장예정일은 2021년 02월 03일임.

주) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

&cr&cr (주2) 정정 전&cr

[회 차 : 73]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		110,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		110,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부&cr사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. (원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
이자지급 기한	2021년 05월 03일, 2021년 08월 03일, 2021년 11월 03일, 2022년 02월 03일, &cr2022년 05월 03일, 2022년 08월 03일, 2022년 11월 03일, 2023년 02월 03일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일
평가결과등급	BBB0(미확정 검토) / BBB0(불확실 검토)
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2023년 02월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2023년 02월 03일
납 입 기 일		2021년 02월 03일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 두산타워지점
회사고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함. &cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 29일이며, 상장예정일은 2021년 02월 03일임.

주1) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수 익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.20%~4.70% 로 합니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

[회 차 : 73]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		150,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		4.300%
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.
이자율	연리이자율(%)	4.300%
변동금리부&cr사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. (원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
이자지급 기한	2021년 05월 03일, 2021년 08월 03일, 2021년 11월 03일, 2022년 02월 03일, &cr2022년 05월 03일, 2022년 08월 03일, 2022년 11월 03일, 2023년 02월 03일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일
평가결과등급	BBB0(미확정 검토) / BBB0(불확실 검토)
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2023년 02월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2023년 02월 03일
납 입 기 일		2021년 02월 03일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 두산타워지점
회사고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함. &cr ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 29일이며, 상장예정일은 2021년 02월 03일임.

주) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

&cr (주3) 수요예측 결과 추가 기재&cr

라. 수요예측 결과

&cr(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제73회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	7	27	3	-	-	-	37
수량	1,060	1,690	110	-	-	-	2,860
경쟁율	0.96 : 1	1.54 : 1	0.10 : 1	-	-	-	2.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제73회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사&cr(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사(고유)&cr, 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4.05%					1	50							1	50	1.75%	50	1.75%	포함
4.10%			2	230	1	50							3	280	9.79%	330	11.54%	포함
4.20%	1	40	4	210									5	250	8.74%	580	20.28%	포함
4.25%	1	400	2	220									3	620	21.68%	1,200	41.96%	포함
4.30%	1	300	3	100									4	400	13.99%	1,600	55.94%	포함
4.33%			1	20									1	20	0.70%	1,620	56.64%	포함
4.35%	1	200											1	200	6.99%	1,820	63.64%	포함
4.40%	1	100	2	30									3	130	4.55%	1,950	68.18%	포함
4.42%			1	10									1	10	0.35%	1,960	68.53%	포함
4.45%			1	110									1	110	3.85%	2,070	72.38%	포함
4.47%			1	10									1	10	0.35%	2,080	72.73%	포함
4.48%			1	50									1	50	1.75%	2,130	74.48%	포함
4.49%			1	220									1	220	7.69%	2,350	82.17%	포함
4.50%	1	10	3	110									4	120	4.20%	2,470	86.36%	포함
4.60%			1	220									1	220	7.69%	2,690	94.06%	포함
4.65%			1	10									1	10	0.35%	2,700	94.41%	포함
4.70%	1	10	3	140	1	10							5	160	5.59%	2,860	100.00%	포함
합계	7	1,060	27	1,690	3	110	-	-	-	-	-	-	37	2,860	100.00%	-	-	-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제73회]	(단위: 억원)

회사명	4.05%	4.10%	4.20%	4.25%	4.30%	4.33%	4.35%	4.40%	4.42%	4.45%	4.47%	4.48%	4.49%	4.50%	4.60%	4.65%	4.70%	합계
기관투자자1	50																	50
기관투자자2		130																130
기관투자자3		100																100
기관투자자4		50																50
기관투자자5			100															100
기관투자자6			50															50
기관투자자7			40															40
기관투자자8			40															40
기관투자자9			20															20
기관투자자10				400														400
기관투자자11				140														140
기관투자자12				80														80
기관투자자13					300													300
기관투자자14					50													50
기관투자자15					30													30
기관투자자16					20													20
기관투자자17						20												20
기관투자자18							200											200
기관투자자19								100										100
기관투자자20								20										20
기관투자자21								10										10
기관투자자22									10									10
기관투자자23										110								110
기관투자자24											10							10
기관투자자25												50						50
기관투자자26													220					220
기관투자자27														80				80
기관투자자28														20				20
기관투자자29														10				10
기관투자자30														10				10
기관투자자31															220			220
기관투자자32																10		10
기관투자자33																	110	110
기관투자자34																	20	20
기관투자자35																	10	10
기관투자자36																	10	10
기관투자자37																	10	10
합계	50	280	250	620	400	20	200	130	10	110	10	50	220	120	220	10	160	2,860
누적합계	50	330	580	1,200	1,600	1,620	1,820	1,950	1,960	2,070	2,080	2,130	2,350	2,470	2,690	2,700	2,860

&cr 마. 유효수요의 범위, 산정근거&cr

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]&cr① 제73회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,860억원&cr- 총 참여신청범위: 연 4.050% ~ 4.700%&cr- 총 참여신청건수: 37건&cr- 유효수요 내 참여신청건수: 37건&cr- 유효수요 내 참여신청금액: 2,860억원 &cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	본 채권의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr[본 채권의 발행금리]&cr제73회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 금리는 연 4.300%로 한다.&cr

&cr (주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수

[제73회]	(단위 : 원, %)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---
한국투자증권	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	25,000,000,000	0.25%	총액인수
키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	25,000,000,000	0.25%	총액인수
KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	25,000,000,000	0.25%	총액인수
NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	20,000,000,000	0.25%	총액인수
DB금융투자	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	15,000,000,000	0.25%	총액인수

주1) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.20%~4.70% 로 합니 다.

&cr나. 사채의 관리

[제73회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
신영증권	00136721	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	110,000,000,000	8,000,000	-

주) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(후략)

&cr (주4) 정정 후 &cr

가. 사채의 인수

[제73회]	(단위 : 원, %)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---
한국투자증권	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	34,100,000,000	0.25%	총액인수
키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	34,100,000,000	0.25%	총액인수
KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	34,100,000,000	0.25%	총액인수
NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	27,200,000,000	0.25%	총액인수
DB금융투자	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	20,500,000,000	0.25%	총액인수

주) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

&cr나. 사채의 관리

[제73회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
신영증권	00136721	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	150,000,000,000	8,000,000	-

(후략)

&cr&cr (주5) 정정 전&cr

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차	금 액	이자율	만 기 일	옵션관련사항
제73회 무보증사채	110,000,000,000	-	2023년 02월 03일	-

주1) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. &cr 주3) 수요예측시 공 모희망금리는 연 4.20%~4.70% 로 합니다 .

(후략)

.

&cr (주5) 정정 후&cr

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차	금 액	이자율	만 기 일	옵션관련사항
제73회 무보증사채	150,000,000,000	4.300%	2023년 02월 03일	-

주) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

(후략)

&cr

(주6) 정정 전&cr

마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 73]	(단위 : 원)

사채관리회사			주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	대표전화번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
신영증권	00136721	02-2004-9000	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	110,000,000,000	8,000,000	-

주) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

&cr (주6) 정정 후&cr

마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 73]	(단위 : 원)

사채관리회사			주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	대표전화번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
신영증권	00136721	02-2004-9000	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	150,000,000,000	8,000,000	-

&cr&cr (주7) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr

[제73회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	110,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	488,220,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	109,511,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 발행 제비용의 내역

[제73회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		66,000,000	발행가액 * 0.06%
인수수수료		275,000,000	발행금액 * 0.25%
대표주관수수료		55,000,000	발행금액 * 0.05%
사채관리수수료		8,000,000	정액 지급
신용평가수수료		82,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억 ~ 2,000억 미만
상장연부과금	200,000	1년당 100,000원, 2년
등록수수료	500,000	전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여 수수료	20,000	건당 2만원
합 계		488,220,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.&cr주3) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 신탁수수료: 발행사와 신탁회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 예탁결제원 채권등록발행절차

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적

회차 :	73	(기준일 :	2021년 01월 21일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	110,000,000,000	-	-	110,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역&cr 금번 당사가 발행하는 제73회 무보증사채 발행금액 1,100억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr

[자금 세부 사용 내역] &cr

	(단위: 원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
45회 공모사채	2019.03.15	2021.03.15	4.72%	95,000,000,000
48회 공모사채	2019.05.29	2021.05.28	4.52%	70,000,000,000
합계				165,000,000,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 상기 사용예정내역 대비 부족한 자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr (주7) 정정 후 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr

[제73회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	640,220,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	149,359,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 발행 제비용의 내역

[제73회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		90,000,000	발행가액 * 0.06%
인수수수료		375,000,000	발행금액 * 0.25%
대표주관수수료		75,000,000	발행금액 * 0.05%
사채관리수수료		8,000,000	정액 지급
신용평가수수료		90,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억 ~ 2,000억 미만
상장연부과금	200,000	1년당 100,000원, 2년
등록수수료	500,000	전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여 수수료	20,000	건당 2만원
합 계		640,220,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.&cr주3) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 신탁수수료: 발행사와 신탁회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 예탁결제원 채권등록발행절차

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적

회차 :	73	(기준일 :	2021년 01월 27일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역&cr 금번 당사가 발행하는 제73회 무보증사채 발행금액 1,500 억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr

[자금 세부 사용 내역] &cr

	(단위: 원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
45회 공모사채	2019.03.15	2021.03.15	4.72%	95,000,000,000
48회 공모사채	2019.05.29	2021.05.28	4.52%	70,000,000,000
합계				165,000,000,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 상기 사용예정내역 대비 부족한 자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr