HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Registration Form • Nov 2, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 현대두산인프라코어(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 11월 02일
회 사 명 :	현대두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :	조 영 철
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.hyundai-di.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 이 종 윤
	(전 화) 031-5179-4242

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 10일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 09월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재정정( 청색)
2021년 11월 02일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	2차 발행가액 확정( 녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 115,107,913주

3. 모집 또는 매출금액 : 727,482,010,160원&cr

4. 정정사유 : 2차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 금번 정정은 2차 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색 글씨체를 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.&cr ※ 금번 2차 발행가액은 2021년 11월 01일 기준으로 산출된 것으로서 배정기준일(2021년 11월 04일)까지 당사의 발행 주식수가 변동될 경우 구주 1주당 신주 배정비율 및 2차 발행가의 변동이 발생할 수 있으며, 해당 사항 발생 시에는 2021년 11월 05일까지 정정 공시할 예정입니다.&cr ※ 금번 정정 공시에는 발행조건 확정과 관련된 정정 사항만 반영되어 있사오니 이외 변동사항에 대해서는 당사의 전자공시를 참조하여 주시기 바라며, 2021년 3분기 보고서 제출 예정일(2021년 11월 15일) 이후 본 증권신고서(투자설명서) 기재 내용 전반에 대하여 최신화 및 정정 공시할 예정입니다.
표지	모집 또는 매출총액 : 799,999,995,350원&cr모집가액 : 6,950원(예정)	모집 또는 매출총액 : 727,482,010,160원&cr모집가액 : 6,320원(예정)
요약정보
1. 핵심투자위험	투자위험요소 정정 사항 중 해당되는 사항을 동일하게 반영
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
2. 공모방법	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용	증권신고서 제출일 전일 기준 당사가 발행한&cr주식은 기명식 보통주 79,523,334주입니다.	2021년 11월 01일 기준 당사가 발행한 주식은&cr기명식 보통주 82,325,322주입니다.
III. 투자위험요소
3. 기타위험
나. 최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	115,107,913	1,000	6,950	799,999,995,350	주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	605,000,000,000
기타자금	194,999,995,350
발행제비용	4,959,497,947

&cr (주1) 정정 후&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	115,107,913	1,000	6,320	727,482,010,160	주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	605,000,000,000
기타자금	122,482,010,160
발행제비용	4,581,679,251

&cr(주2) 정정 전&cr

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	115,107,913	1,000	6,950	799,999,995,350	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 09월 10일 개최된 주주총회에서 자본감소(자본금 결손이 발생하지 않은 경우) 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 10월 12일을 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 12월 16일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 08월 25일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr ■ 1차 발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2021년 09월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가(11,200원) × 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 (6,950원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(144.75%) × 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.08.10 ~ 2021.09.09) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-08-10	16,750	1,212,615	20,198,496,100
2	2021-08-11	16,500	2,333,379	39,476,751,550
3	2021-08-12	16,600	1,101,791	18,330,155,650
4	2021-08-13	16,300	1,133,945	18,433,007,850
5	2021-08-17	16,000	1,101,157	17,727,744,350
6	2021-08-18	15,950	1,036,521	16,470,367,300
7	2021-08-19	14,950	2,847,917	44,329,607,250
8	2021-08-20	14,250	2,309,359	33,542,087,600
9	2021-08-23	14,000	1,916,368	27,045,101,550
10	2021-08-24	14,400	1,328,258	19,122,007,250
11	2021-08-25	14,650	1,191,305	17,432,007,450
12	2021-08-26	11,900	12,416,738	156,315,210,150
13	2021-08-27	11,700	4,903,392	57,590,452,600
14	2021-08-30	12,050	2,966,472	35,587,392,900
15	2021-08-31	11,800	1,590,116	18,795,620,850
16	2021-09-01	12,300	2,608,135	31,739,205,100
17	2021-09-02	11,900	1,226,525	14,825,392,800
18	2021-09-03	11,800	1,094,352	13,007,145,200
19	2021-09-06	11,800	981,864	11,549,538,350
20	2021-09-07	11,900	1,008,179	11,976,176,100
21	2021-09-08	11,600	1,130,416	13,229,186,100
22	2021-09-09	11,200	1,820,489	20,490,792,550
1개월 가중산술평균주가(A)		13,342
1주일 가중산술평균주가(B)		11,640
최근일 종가(C)		11,200
A,B,C의 산술평균(D)		12,061	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		11,200	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액		6,950	기준주가 × (1- 할인율)&cr1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr (주2) 정정 후&cr

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	115,107,913	1,000	6,320	727,482,010,160	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 09월 10일 개최된 주주총회에서 자본감소(자본금 결손이 발생하지 않은 경우) 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 10월 12일을 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 12월 16일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 08월 25일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr ■ 1차 발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2021년 09월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가(11,200원) × 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 (6,950원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(144.75%) × 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.08.10 ~ 2021.09.09) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-08-10	16,750	1,212,615	20,198,496,100
2	2021-08-11	16,500	2,333,379	39,476,751,550
3	2021-08-12	16,600	1,101,791	18,330,155,650
4	2021-08-13	16,300	1,133,945	18,433,007,850
5	2021-08-17	16,000	1,101,157	17,727,744,350
6	2021-08-18	15,950	1,036,521	16,470,367,300
7	2021-08-19	14,950	2,847,917	44,329,607,250
8	2021-08-20	14,250	2,309,359	33,542,087,600
9	2021-08-23	14,000	1,916,368	27,045,101,550
10	2021-08-24	14,400	1,328,258	19,122,007,250
11	2021-08-25	14,650	1,191,305	17,432,007,450
12	2021-08-26	11,900	12,416,738	156,315,210,150
13	2021-08-27	11,700	4,903,392	57,590,452,600
14	2021-08-30	12,050	2,966,472	35,587,392,900
15	2021-08-31	11,800	1,590,116	18,795,620,850
16	2021-09-01	12,300	2,608,135	31,739,205,100
17	2021-09-02	11,900	1,226,525	14,825,392,800
18	2021-09-03	11,800	1,094,352	13,007,145,200
19	2021-09-06	11,800	981,864	11,549,538,350
20	2021-09-07	11,900	1,008,179	11,976,176,100
21	2021-09-08	11,600	1,130,416	13,229,186,100
22	2021-09-09	11,200	1,820,489	20,490,792,550
1개월 가중산술평균주가(A)		13,342
1주일 가중산술평균주가(B)		11,640
최근일 종가(C)		11,200
A,B,C의 산술평균(D)		12,061	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		11,200	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액		6,950	기준주가 × (1- 할인율)&cr1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 2차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 04일) 전 제3거래일(2021년 11월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가(10,100원) × 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 2차 발행가액 (6,320원)	\=	--------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(139.82%) × 할인율(20%)】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.10.02 ~ 2021.11.01) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-10-05	9,240	2,185,856	20,397,033,630
2	2021-10-06	8,660	1,969,807	17,616,654,230
3	2021-10-07	9,270	2,337,717	21,192,605,110
4	2021-10-26	9,320	2,400,942	22,402,660,100
5	2021-10-27	10,600	22,261,916	242,678,875,290
6	2021-10-28	10,350	4,548,231	48,255,757,600
7	2021-10-29	10,500	2,797,915	29,286,873,650
8	2021-11-01	10,100	2,252,894	23,188,146,800
1개월 가중산술평균주가(A)		10,429
1주일 가중산술평균주가(B)		10,677
최근일 종가(C)		10,100
A,B,C의 산술평균(D)		10,402	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		10,100	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		6,320	기준주가 × (1- 할인율)&cr1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 액면가감액 무상감자로 인한 매매거래 정지기간 : 2021년 10월 08일 ~ 2021년 10월 25일

&cr (주3) 정정 전&cr

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상	주 수(%)	비 고
우리사주조합 청약	23,021,582주&cr(20%)	- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7제1항제2호 및 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따른 배정&cr- 우리사주조합 청약일 : 2021년 12월 08일(1일간)
구주주 청약&cr(신주인수권증서 보유자 청약)	92,086,331주&cr(80%)	- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 1.1589273062주&cr- 신주배정 기준일 : 2021년 11월 04일&cr- 구주주 청약일 : 2021년 12월 08일 ~ 09일 (2일간)&cr- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)
초과 청약	-	- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항에 의거 초과청약&cr- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주&cr- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능
일반모집 청약&cr(고위험고수익투자신탁&cr청약 포함)	-	- 우리사주조합 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨&cr- 실권주 일반공모 청약일 : 2021년 12월 13일 ~ 14일 (2일간)
합 계	115,107,913주&cr(100%)	-

주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.&cr주2) 총 발행예정주식(115,107,913주)의 20%에 해당하는 23,021,582주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항제2호 및 「근로복지기본법」 제38조제1항에 의거 우리사주조합에 우선 합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다. &cr주3) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 1.1589273062주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 자기주식의 변동, 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다. &cr주4) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.&cr① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수&cr② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량&cr③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)&cr주5) 우리사주조합, 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제3호에 따라 "고위험고수익투자신탁"에 일반공모 배정분의 5%를 배정하며, 나머지 95%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 인수회사인 미래에셋증권(주), 하나금융투자(주), 삼성증권(주), DB금융투자(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 통합배정방식으로 합니다. &cr(i) 1단계 : 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.&cr(ii) 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 공동대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.&cr주6) "고위험고수익투자신탁" 이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일, 설립일로부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정시점의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr주7) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 미청약된 잔여주식에 대하여는 공동대표주관회사 및 인수회사가 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 개별인수 의무주식수만큼 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.&cr주8) 단, 공동대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

A. 보통주식	79,523,334주
B. 우선주식	-
C. 발행주식총수 (A + B)	79,523,334주
D. 자기주식 + 자기주식신탁	65,088주
E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)	79,458,246주
F. 유상증자 주식수	115,107,913주
G. 증자비율 (F / C)	144.75%
H. 우리사주조합 배정	23,021,582주
I. 구주주 배정 (F - H)	92,086,331주
J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)	1.1589273062

&cr (주3) 정정 후&cr

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상	주 수(%)	비 고
우리사주조합 청약	23,021,582주&cr(20%)	- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7제1항제2호 및 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따른 배정&cr- 우리사주조합 청약일 : 2021년 12월 08일(1일간)
구주주 청약&cr(신주인수권증서 보유자 청약)	92,086,331주&cr(80%)	- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 1.1194513621주&cr- 신주배정 기준일 : 2021년 11월 04일&cr- 구주주 청약일 : 2021년 12월 08일 ~ 09일 (2일간)&cr- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)
초과 청약	-	- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항에 의거 초과청약&cr- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주&cr- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능
일반모집 청약&cr(고위험고수익투자신탁&cr청약 포함)	-	- 우리사주조합 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨&cr- 실권주 일반공모 청약일 : 2021년 12월 13일 ~ 14일 (2일간)
합 계	115,107,913주&cr(100%)	-

주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.&cr주2) 총 발행예정주식(115,107,913주)의 20%에 해당하는 23,021,582주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항제2호 및 「근로복지기본법」 제38조제1항에 의거 우리사주조합에 우선 합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다. &cr주3) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 1.1194513621주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 자기주식의 변동, 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다. &cr주4) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.&cr① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수&cr② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량&cr③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)&cr주5) 우리사주조합, 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제3호에 따라 "고위험고수익투자신탁"에 일반공모 배정분의 5%를 배정하며, 나머지 95%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 인수회사인 미래에셋증권(주), 하나금융투자(주), 삼성증권(주), DB금융투자(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 통합배정방식으로 합니다. &cr(i) 1단계 : 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.&cr(ii) 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 공동대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.&cr주6) "고위험고수익투자신탁" 이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일, 설립일로부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정시점의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr주7) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 미청약된 잔여주식에 대하여는 공동대표주관회사 및 인수회사가 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 개별인수 의무주식수만큼 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.&cr주8) 단, 공동대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

A. 보통주식	82,325,322주
B. 우선주식	-
C. 발행주식총수 (A + B)	82,325,322주
D. 자기주식 + 자기주식신탁	65,088주
E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)	82,260,234주
F. 유상증자 주식수	115,107,913주
G. 증자비율 (F / C)	139.82%
H. 우리사주조합 배정	23,021,582주
I. 구주주 배정 (F - H)	92,086,331주
J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)	1.1194513621

&cr(주4) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수115,107,913주당 모집가액&cr또는 매출가액예정가액6,950확정가액-모집총액 또는&cr매출총액예정가액799,999,995,350확정가액-청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.&cr&cr2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 한다.&cr&cr3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. &cr

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과		1,000,000주 단위

청약기일우리사주조합개시일2021년 12월 08일종료일2021년 12월 08일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 12월 08일종료일2021년 12월 09일일반모집 또는 매출&cr(영업일 기준)개시일2021년 12월 13일종료일2021년 12월 14일청약&cr증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 12월 16일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 모집 또는 매출의 절차&cr

(2) 청약방법&cr

⑦ 청약한도&cr&crb. 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 1.1589273062주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식, 자사주신탁, 주식관련사채의 권리행사 등의 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.&cr&cr (주4) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수115,107,913주당 모집가액&cr또는 매출가액예정가액6,320확정가액-모집총액 또는&cr매출총액예정가액727,482,010,160확정가액-청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.&cr&cr2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 한다.&cr&cr3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. &cr

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과		1,000,000주 단위

청약기일우리사주조합개시일2021년 12월 08일종료일2021년 12월 08일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 12월 08일종료일2021년 12월 09일일반모집 또는 매출&cr(영업일 기준)개시일2021년 12월 13일종료일2021년 12월 14일청약&cr증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 12월 16일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 모집 또는 매출의 절차&cr

(2) 청약방법&cr

⑦ 청약한도&cr&crb. 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 1.1194513621 주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식, 자사주신탁, 주식관련사채의 권리행사 등의 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.&cr&cr(주5) 정정 전 &cr

[나. 최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험] &cr &cr 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 29.48%의 지분을 보유하고 있으며, 그 외 특수관계인 등의 지분율은 0.01%입니다. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에서 특수관계인 등의 구주주 청약 참여 여부는 실제 청약시점에서 각 주주의 독자적인 의사결정에 따라 이루어짐에 따라 최초 증권신고서 제출일 현재 확정된 바 없으나, 당사의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 금번 보통주 유상증자에 배정된 신주에 대하여 초과청약 포함 100~120% 청약할 예정임을 2021년 09월 10일 공시 한 바 있습니다. 현대제뉴인(주)는 보유주식수 23,445,461주에 대하여 120% 초과청약을 감안하면 최대 32,605,900주를 배정 받을 수 있습니다. 다만 최대 배정을 가정하더라도 해당 신주의 취득 이후 동사의 지분율은 기존 29.48%에서 28.80% 이하로 하락 하게 되며, 이와 같이 당사 최대주주의 지분율이 변동할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의 해주시기 바랍니다. 또한, 당사에게는 제 31회BW 신주인수권증권 관련 8,975,803 주, 제65회 전환사채 관련 118,453주, 제69회 전환사채 관련 1,317,971주의 추가 발행가능 주식수 가 있습니다. 향후 당사의 시가가 전환가액과 행사가액을 상회할 경우, 사채권자 및 인수인들의 전환 및 신주인수권 행사 가능성이 높아 총 10,412,227주가 신주로 추가 발행될 수 있으며 , 이에 따라 최대주주의 지분율이 추가적으로 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. 추가로 향후 발행가액 확정 및 시가에 따라 행사가격 및 전환가격이 조정되어 감액되는 경우에는 신주인수권증권의 행사 또는 전환청구로 인하여 발행되는 신주의 수량이 증가될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하여 주시길 바랍니다.

증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 29.48%의 지분을 보유하고 있으며, 그 외 특수관계인 등의 지분율은 0.01%입니다.&cr

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]
(기준일 :	2021년 09월 09일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	소유주식수 및 지분율		비고
증권신고서 제출일 전일
---	---	---	---	---
주식수	지분율
---	---	---	---	---
현대제뉴인	본인	23,445,461	29.48	-
손동연	계열사임원	8,296	0.01	-
총계		23,453,757	29.49	-

자료: 당사 제시자료

&cr금번 유상증자시 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행될 모집신주의 수는 115,107,913 주이며 이는 기존 발행주식총수의 약 144.75%에 해당하는 물량으로 당사의 구주주(신주인수권보유자)는 유상증자 참여 시 보유주식 1주당 1.1589273062 주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 당사의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 27,171,584주를, 특수관계인 등을 포함하면 총 27,181,199주를 최초에 배정받게 됩니다. 본 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에서 특수관계인 등의 구주주 청약 참여 여부는 실제 청약시점에서 각 주주의 독자적인 의사결정에 따라 이루어짐에 따라 최초 증권신고서 제출일 현재 확정된 바 없으나, 당사의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 금번 보통주 유상증자에 배정된 신주에 대하여 초과청약 포함 100~120% 청약할 예정임을 2021년 09월 10일 아래와 같이 공시한 바 있습니다.

[특수관계인에 대한 출자 (현대제뉴인(주), 2021.09.10)]

기업집단명	현대중공업	회사명	현대제뉴인(주)	공시일자	2021.09.10	관련법규	공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방			현대두산인프라코어(주)
2. 출자내역	가. 출자일자		2021.12.16
나. 출자목적물		보통주 27,171,584 ~ 32,605,900주
다. 출자금액		188,843 ~ 226,611
라. 출자상대방 총출자액		879,700 ~ 917,468
3. 출자목적			현대두산인프라코어(주) 유상증자 참여
4. 이사회 의결일			2021.09.10
- 사외이사 참석여부		참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(감사위원)참석여부			참석
5. 기타			- 상기 2. 출자내역 중 '가. 출자일자'는 현재 예정된 유상증자 주금납 입일 기준이며, 향후 절차진행 과정에서 변경 될 수 있음.&cr &cr - 상기 2. 출자내역 중 '나. 출자목적물'은 구주주배정주식수(27,171,584주) 이외에 초과청약 한도주식수(5,434,316주)에 대한 배정결과에 따라 최종 확정될 예정임. &cr&cr- 상기 2. 출자내역 중 '다. 출자금액'은 상기 출자목적물에 대하여 1차 발행가(6,950원)를 적용한 금액으로, 추후 확정되는 최종발행가액에 따라 변동될 수 있음. &cr &cr- 상기 '2. '출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자 금액과 당사의 기존 출자한 금액(690,857백만원)을 합산한 총 출자금액임. &cr
※ 관련공시일			-

자료: 특수관계인에 대한 출자 공시 (현대제뉴인(주), 2021.09.10) &cr주) 공시일 현재 현대두산인프라코어(주)는 현대중공업 기업집단에 포함된 현대제뉴인(주)의 자회사로서, 본건 유상증자 납입일 이전 현대중공업 기업집단에 신규 편입될 예정이나 아직 공정거래위원회의 최종 승인이 완료되지 않은 상태이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

한편, 현대제뉴인(주)는 보유주식수 23,445,461주(보통주 23,445,461주)에 대하여 120% 초과청약을 감안하면 최대 32,605,900주를 배정받을 수 있습니다. 다만 최대 배정을 가정하더라도 해당 신주의 취득 이후 동사의 지분율은 기존 29.48%에서 28.80% 이하로 하락하게 되며, 이와 같이 당사 최대주주의 지분율이 변동할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다. &cr

[최대주주 유상증자 참여 예상 시나리오]
(기준일 :	2021년 09월 09일	)	(단위 : 주, %)

성 명	유상증자 전		유상증자 후&cr(120% 참여)
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---
현대제뉴인	23,445,461	29.48	56,051,361	28.80
특수관계인 포함시	23,453,757	29.49	56,071,195	28.81
발행주식 총수	78,309,228	100.00	194,631,247	100.00

자료 : 당사 제시&cr주) 초과청약을 포함하여 최대 참여 및 최대 배정을 가정한 수치입니다.

&cr또한, 당사는 2017년 08월 01일 제31회 신주인수권부사채(BW) 신주인수권증권(WR)과 2020년 06월 08일 제65회 사모 전환사채, 2020년 08월 03일 제69회 사모 전환사채를 각각 발행한 바 있습니다. 이후, 2021년 07월 01일 당사의 투자사업부분은 인적분할 되어 두산중공업㈜에 합병이 되었으며, 그 과정에서 당사가 발행한 제65회 및 제69회 전환사채, 제31회 신주인수권부사채 신주인수권증권은 분할/합병비율에 따라 안분되었고, 공시일 현재 기준 당사의 해당 발행가능주식수는 제31회BW 신주인수권증권 관련 8,975,803주, 제65회 전환사채 관련 118,453주, 제69회 전환사채 관련 1,317,971주입니다. 향후 당사의 시가가 전환가액과 행사가액을 상회할 경우, 사채권자 및 인수인들의 전환 및 신주인수권 행사 가능성이 높아 총 10,412,227주가 신주로 추가 발행될 수 있으며, 이에 따라 최대주주의 지분율이 추가적으로 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr

[분할 후 기준 전환사채 및 신주인수권증권으로 인한 발행가능 주식수]
(기준일 :	2021년 09월 09일	)	(단위 : 원, 주, %)

종류＼구분	발행일	만기일	전자등록총액	신주인수권&cr수량	전환(행사) 청구&cr가능기간	발행가능주식수량
제31회&cr신주인수권증권	2017년 08월 01일	2022년 08월 01일	-	7,187,333	2017년 09월 01일~&cr2022년 07월 01일	8,975,803
제65회&cr사모 전환사채	2020년 06월 08일	2023년 06월 08일	745,193,760	-	2021년 06월 08일~&cr2023년 05월 08일	118,453
제69회&cr사모 전환사채	2020년 08월 03일	2023년 08월 03일	9,780,668,100	-	2021년 08월 03일~&cr2023년 07월 03일	1,317,971
합 계	-	-	10,525,861,860	7,187,333	-	10,412,227

자료: 당사 제시자료&cr주) 제31회 신주인수권증권의 만기일은 제31회 신주인수권부사채의 만기일로 기재하였습니다.

(주5) 정정 후 &cr

[나. 최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험] &cr &cr 2021년 11월 01일 기준 당사 보통주의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 31.88% 의 지분을 보유하고 있으며, 그 외 특수관계인 등의 지분율은 0.01%입니다. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에서 특수관계인 등의 구주주 청약 참여 여부는 실제 청약시점에서 각 주주의 독자적인 의사결정에 따라 이루어짐에 따라 최초 증권신고서 제출일 현재 확정된 바 없으나, 당사의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 금번 보통주 유상증자에 배정된 신주에 대하여 초과청약 포함 100~120% 청약할 예정임을 2021년 09월 10일 공시 한 바 있습니다. 현대제뉴인(주)는 보유주식수 26,246,213주 에 대하여 120% 초과청약을 감안하면 최대 35,257,629주 를 배정 받을 수 있습니다. 다만 최대 배정을 가정하더라도 해당 신주의 취득 이후 동사의 지분율은 기존 31.88% 에서 31.15% 이하로 하락 하게 되며, 이와 같이 당사 최대주주의 지분율이 변동할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의 해주시기 바랍니다. 또한, 당사에게는 제 31회BW 신주인수권증권 관련 6,173,815주 , 제65회 전환사채 관련 118,453주, 제69회 전환사채 관련 1,317,971주의 추가 발행가능 주식수 가 있습니다. 향후 당사의 시가가 전환가액과 행사가액을 상회할 경우, 사채권자 및 인수인들의 전환 및 신주인수권 행사 가능성이 높아 총 7,610,239주 가 신주로 추가 발행될 수 있으며 , 이에 따라 최대주주의 지분율이 추가적으로 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. 추가로 향후 발행가액 확정 및 시가에 따라 행사가격 및 전환가격이 조정되어 감액되는 경우에는 신주인수권증권의 행사 또는 전환청구로 인하여 발행되는 신주의 수량이 증가될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하여 주시길 바랍니다.

2021년 11월 01일 기준 당사 보통주의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 31.88% 의 지분을 보유하고 있으며, 그 외 특수관계인 등의 지분율은 0.01%입니다.&cr

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]
(기준일 :	2021년 11월 01일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	소유주식수 및 지분율		비고
2021년 11월 01일
---	---	---	---	---
주식수	지분율
---	---	---	---	---
현대제뉴인	본인	26,246,213	31.88	-
손동연	계열사임원	8,296	0.01	-
총계		26,254,509	31.89	-

자료: 당사 제시자료

&cr금번 유상증자시 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행될 모집신주의 수는 115,107,913 주이며 이는 기존 발행주식총수의 약 139.82% 에 해당하는 물량으로 당사의 구주주(신주인수권보유자)는 유상증자 참여 시 보유주식 1주당 1.1194513621 주 의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 당사의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 29,381,358 주를, 특수관계인 등을 포함하면 총 29,390,644주 를 최초에 배정받게 됩니다. 본 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에서 특수관계인 등의 구주주 청약 참여 여부는 실제 청약시점에서 각 주주의 독자적인 의사결정에 따라 이루어짐에 따라 최초 증권신고서 제출일 현재 확정된 바 없으나, 당사의 최대주주인 현대제뉴인(주)는 금번 보통주 유상증자에 배정된 신주에 대하여 초과청약 포함 100~120% 청약할 예정임을 2021년 09월 10일 아래와 같이 공시한 바 있습니다.

[특수관계인에 대한 출자 (현대제뉴인(주), 2021.09.10)]

기업집단명	현대중공업	회사명	현대제뉴인(주)	공시일자	2021.09.10	관련법규	공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방			현대두산인프라코어(주)
2. 출자내역	가. 출자일자		2021.12.16
나. 출자목적물		보통주 27,171,584 ~ 32,605,900주
다. 출자금액		188,843 ~ 226,611
라. 출자상대방 총출자액		879,700 ~ 917,468
3. 출자목적			현대두산인프라코어(주) 유상증자 참여
4. 이사회 의결일			2021.09.10
- 사외이사 참석여부		참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(감사위원)참석여부			참석
5. 기타			- 상기 2. 출자내역 중 '가. 출자일자'는 현재 예정된 유상증자 주금납 입일 기준이며, 향후 절차진행 과정에서 변경 될 수 있음.&cr &cr - 상기 2. 출자내역 중 '나. 출자목적물'은 구주주배정주식수(27,171,584주) 이외에 초과청약 한도주식수(5,434,316주)에 대한 배정결과에 따라 최종 확정될 예정임. &cr&cr- 상기 2. 출자내역 중 '다. 출자금액'은 상기 출자목적물에 대하여 1차 발행가(6,950원)를 적용한 금액으로, 추후 확정되는 최종발행가액에 따라 변동될 수 있음. &cr &cr- 상기 '2. '출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자 금액과 당사의 기존 출자한 금액(690,857백만원)을 합산한 총 출자금액임. &cr
※ 관련공시일			-

자료: 특수관계인에 대한 출자 공시 (현대제뉴인(주), 2021.09.10) &cr주) 공시일 현재 현대두산인프라코어(주)는 현대중공업 기업집단에 포함된 현대제뉴인(주)의 자회사로서, 본건 유상증자 납입일 이전 현대중공업 기업집단에 신규 편입될 예정이나 아직 공정거래위원회의 최종 승인이 완료되지 않은 상태이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

한편, 상기 공시일 기준 현대제뉴인(주)의 현대두산인프라코어 보통주 보유 주식 수량은 23,445,461주였으나 이후 신주인수권증권 행사를 통해 2,800,752주를 추가 보유하게 된 바, 현대제뉴인(주)는 보유주식수 26,246,213 주 (보통주 26,246,213 주)에 대하여 120% 초과청약을 감안하면 최대 35,257,629주 를 배정받을 수 있습니다. 다만 최대 배정을 가정하더라도 해당 신주의 취득 이후 동사의 지분율은 기존 31.88% 에서 31.15% 이하로 하락하게 되며, 이와 같이 당사 최대주주의 지분율이 변동할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다. &cr

[최대주주 유상증자 참여 예상 시나리오]
(기준일 :	2021년 11월 01일	)	(단위 : 주, %)

성 명	유상증자 전		유상증자 후&cr(120% 참여)
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---
현대제뉴인	26,246,213	31.88	61,503,842	31.15
특수관계인 포함시	26,254,509	31.89	61,523,281	31.16
발행주식 총수	82,325,322	100.00	197,433,235	100.00

자료 : 당사 제시&cr주) 초과청약을 포함하여 최대 참여 및 최대 배정을 가정한 수치입니다.

&cr또한, 당사는 2017년 08월 01일 제31회 신주인수권부사채(BW) 신주인수권증권(WR)과 2020년 06월 08일 제65회 사모 전환사채, 2020년 08월 03일 제69회 사모 전환사채를 각각 발행한 바 있습니다. 이후, 2021년 07월 01일 당사의 투자사업부분은 인적분할 되어 두산중공업㈜에 합병이 되었으며, 그 과정에서 당사가 발행한 제65회 및 제69회 전환사채, 제31회 신주인수권부사채 신주인수권증권은 분할/합병비율에 따라 안분되었고, 공시일 현재 기준 당사의 해당 발행가능주식수는 제31회BW 신주인수권증권 관련 6,173,815주 , 제65회 전환사채 관련 118,453주, 제69회 전환사채 관련 1,317,971주입니다. 향후 당사의 시가가 전환가액과 행사가액을 상회할 경우, 사채권자 및 인수인들의 전환 및 신주인수권 행사 가능성이 높아 총 7,610,239주 가 신주로 추가 발행될 수 있으며, 이에 따라 최대주주의 지분율이 추가적으로 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr

[분할 후 기준 전환사채 및 신주인수권증권으로 인한 발행가능 주식수]
(기준일 :	2021년 11월 01일	)	(단위 : 원, 주, %)

종류＼구분	발행일	만기일	전자등록총액	신주인수권&cr수량	전환(행사) 청구&cr가능기간	발행가능주식수량
제31회&cr신주인수권증권	2017년 08월 01일	2022년 08월 01일	-	4,943,644	2017년 09월 01일~&cr2022년 07월 01일	6,173,815
제65회&cr사모 전환사채	2020년 06월 08일	2023년 06월 08일	745,193,760	-	2021년 06월 08일~&cr2023년 05월 08일	118,453
제69회&cr사모 전환사채	2020년 08월 03일	2023년 08월 03일	9,780,668,100	-	2021년 08월 03일~&cr2023년 07월 03일	1,317,971
합 계	-	-	10,525,861,860	4,943,644	-	7,610,239

자료: 당사 제시자료&cr주) 제31회 신주인수권증권의 만기일은 제31회 신주인수권부사채의 만기일로 기재하였습니다.

&cr(주6) 정정 전

[라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]&cr &cr 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 79,523,334주의 114.75% 에 해당하는 115,107,913주 가 추가로 발행 및 상장될 예정입니다. 동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능 하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자 에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성 이 있습니다. 더불어 당사는 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채로 인해 발행가능한 주식 10,412,227주 및 주식매수선택권으로 발행 가능한 주식 100,500주가 존재하여 향후 권리 보유자가 전환권, 신주인수권, 주식매수선택권을 행사할 경우 지분희석이 추가적으로 발생 할 수 있습니다. 아울러, 향후 발행가액 확정 및 시가에 따라 행사가격 및 전환가격이 조정되어 감액되는 경우에는 신주인수권증권의 행사 또는 전환청구로 인하여 발행되는 신주의 수량이 증가될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하여 주시기 바랍니다. 또한, 청약 이후 실권주 발생으로 인해 공동대표주관회사와 인수회사가 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성 이 존재하며, 인수한 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성 이 높습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 79,523,334주의 114.75% 에 해당하는 115,107,913주가 추가로 발행 및 상장될 예정입니다.&cr

[당사 주가, 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	115,107,913주	-
현재 발행주식총수	79,523,334주	-
발행가액	6,950원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	11,200원	2021.09.09 종가

더불어 당사는 아래와 같이 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 내역이 존재 합 니 다. 향후 당사의 시가가 전환가액과 행사가액을 상회할 경우, 사채권자 및 인수인들의 전환 및 신주인수권 행사 가능성이 높아 총 10,412,227주가 신주로 추가 발행될 수 있으며, 이에 따른 주가 하락이 동반될 수 있으니 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다.

[분할 후 기준 전환사채 및 신주인수권증권으로 인한 발행가능 주식수]
(기준일 :	2021년 09월 09일	)	(단위 : 원, 주, %)

종류＼구분	발행일	만기일	전자등록총액	신주인수권&cr수량	전환(행사) 청구&cr가능기간	발행가능주식수량
제31회&cr신주인수권증권	2017년 08월 01일	2022년 08월 01일	-	7,187,333	2017년 09월 01일~&cr2022년 07월 01일	8,975,803
제65회&cr사모 전환사채	2020년 06월 08일	2023년 06월 08일	745,193,760	-	2021년 06월 08일~&cr2023년 05월 08일	118,453
제69회&cr사모 전환사채	2020년 08월 03일	2023년 08월 03일	9,780,668,100	-	2021년 08월 03일~&cr2023년 07월 03일	1,317,971
합 계	-	-	10,525,861,860	7,187,333	-	10,412,202

자료: 당사 제시자료&cr주) 제31회 신주인수권증권의 만기일은 제31회 신주인수권부사채의 만기일로 기재하였습니다.

미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 외에도 증권신고서 제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권은 100,500주가 존재합니다. 이는 기발행주식 총수 79,523,334주의 0.13%로 낮은 편이나 행사 시 주가 희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 투자자분들께서는 투자하기에 앞서 당사가 본 유상증자를 통해 발행하는 신주 외에도 전환사채, 신주인수권부사채 및 주식매수선택권으로 추가적인 지분희석이 발생할 수 있다는 점을 충분히 감안하여 투자하시기 바랍니다.

&cr (주6) 정정 후&cr

[라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]&cr &cr 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 82,325,322 주 의 139.82 % 에 해당하는 115,107,913주 가 추가로 발행 및 상장될 예정입니다. 동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능 하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자 에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성 이 있습니다. 더불어 당사는 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채로 인해 발행가능한 주식 7,610,239주 및 주식매수선택권으로 발행 가능한 주식 100,500주가 존재하여 향후 권리 보유자가 전환권, 신주인수권, 주식매수선택권을 행사할 경우 지분희석이 추가적으로 발생 할 수 있습니다. 아울러, 향후 발행가액 확정 및 시가에 따라 행사가격 및 전환가격이 조정되어 감액되는 경우에는 신주인수권증권의 행사 또는 전환청구로 인하여 발행되는 신주의 수량이 증가될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하여 주시기 바랍니다. 또한, 청약 이후 실권주 발생으로 인해 공동대표주관회사와 인수회사가 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성 이 존재하며, 인수한 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성 이 높습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 82,325,322 주 의 139.82 % 에 해당하는 115,107,913주가 추가로 발행 및 상장될 예정입니다.&cr

[당사 주가, 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	115,107,913주	-
현재 발행주식총수	82,325,322주	2021.11.01 기준
1차 발행가액	6,950원	증자비율 및 할인율 고려
2차발행가액	6,320원
최근 종가	10,100원	2021.11.01 종가

더불어 당사는 아래와 같이 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 내역이 존재 합 니 다. 향후 당사의 시가가 전환가액과 행사가액을 상회할 경우, 사채권자 및 인수인들의 전환 및 신주인수권 행사 가능성이 높아 총 7,610,239주 가 신주로 추가 발행될 수 있으며, 이에 따른 주가 하락이 동반될 수 있으니 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다.

[분할 후 기준 전환사채 및 신주인수권증권으로 인한 발행가능 주식수]
(기준일 :	2021년 11월 01일	)	(단위 : 원, 주, %)

종류＼구분	발행일	만기일	전자등록총액	신주인수권&cr수량	전환(행사) 청구&cr가능기간	발행가능주식수량
제31회&cr신주인수권증권	2017년 08월 01일	2022년 08월 01일	-	4,943,644	2017년 09월 01일~&cr2022년 07월 01일	6,173,815
제65회&cr사모 전환사채	2020년 06월 08일	2023년 06월 08일	745,193,760	-	2021년 06월 08일~&cr2023년 05월 08일	118,453
제69회&cr사모 전환사채	2020년 08월 03일	2023년 08월 03일	9,780,668,100	-	2021년 08월 03일~&cr2023년 07월 03일	1,317,971
합 계	-	-	10,525,861,860	4,943,644	-	7,610,239

자료: 당사 제시자료&cr주) 제31회 신주인수권증권의 만기일은 제31회 신주인수권부사채의 만기일로 기재하였습니다.

미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 외에도 증권신고서 제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권은 100,500주가 존재합니다. 이는 기발행주식 총수 82,325,322주 의 0.12% 로 낮은 편이나 행사 시 주가 희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 투자자분들께서는 투자하기에 앞서 당사가 본 유상증자를 통해 발행하는 신주 외에도 전환사채, 신주인수권부사채 및 주식매수선택권으로 추가적인 지분희석이 발생할 수 있다는 점을 충분히 감안하여 투자하시기 바랍니다.

&cr(주7) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	799,999,995,350
발행제비용(2)	4,959,497,947
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	795,040,497,403

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	143,999,990	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	1,199,999,993	모집총액의 0.15%
인수수수료	2,799,999,984	모집총액의 0.35%
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	62,970,000	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (상한: 8,000만원)
등록면허세	460,431,650	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	92,086,330	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	200,000,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비, 법무사수수료 등
합 계	4,959,497,947

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수량 × 액면가액]으로 산출하였습니다.&cr주4) 자본금 산출에 적용되는 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 09월 10일 개최된 주주총회에서 자본감소(자본금 결손이 발생하지 않은 경우) 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 10월 12일을 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 12월 16일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다.&cr주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적

&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.&cr

(기준일 :	2021년 09월 10일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	605,000,000,000	-	194,999,995,350	799,999,995,350

(주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주기시 바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역

(단위 : 억원)

우선순위	구분	내용	금액
1	채무상환자금 1	당사 주요 종속회사인 DICC FI 지분 매입 관련 단기차입&cr- 재무적투자자와의 분쟁 종결 및 재무적투자자의 지분 회수를 통한 안정적 경영권 확보 목적&cr- '21.10월 중 단기차입으로 해당 지분 우선 매입 후 본건 유상증자 납입대금으로 상환 예정	3,050
2	채무상환자금 2	차입금 축소 및 부채비율 개선	3,000
3	기타자금	신사업 및 전략적 투자 &cr - 건설기계 신제품 및 신규엔진 개발	1,950
합계			8,000

(주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주기시 바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.

▣ 기타자금 (1,950억원) : 신 사업 및 전략적 투자&cr&cr 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 1,950억원은 건설기계 신제품 개발, 신규 엔진 개발 등을 위한 신사업 및 전략적 투자자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

&cr (주7) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	727,482,010,160
발행제비용(2)	4,581,679,251
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	722,900,330,909

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	130,946,760	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	1,091,223,015	모집총액의 0.15%
인수수수료	2,546,187,036	모집총액의 0.35%
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	60,794,460	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (상한: 8,000만원)
등록면허세	460,431,650	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	92,086,330	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	200,000,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비, 법무사수수료 등
합 계	4,581,679,251

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수량 × 액면가액]으로 산출하였습니다.&cr주4) 자본금 산출에 적용되는 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 09월 10일 개최된 주주총회에서 자본감소(자본금 결손이 발생하지 않은 경우) 및 정관변경에 대한 특별결의를 통해 안건이 가결되었으며, 2021년 10월 12일을 병합기준일로 효력발생할 예정으로, 금번 유상증자 납입기일(2021년 12월 16일)전에 제반 절차가 완료될 예정입니다.&cr주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적

&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.&cr

(기준일 :	2021년 11월 01일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	605,000,000,000	-	122,482,010,160	727,482,010,160

(주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주 시기 바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역

(단위 : 억원)

우선순위	구분	내용	금액
1	채무상환자금 1	당사 주요 종속회사인 DICC FI 지분 매입 관련 단기차입&cr- 재무적투자자와의 분쟁 종결 및 재무적투자자의 지분 회수를 통한 안정적 경영권 확보 목적&cr- '21.10월 중 단기차입으로 해당 지분 우선 매입 후 본건 유상증자 납입대금으로 상환 예정	3,050
2	채무상환자금 2	차입금 축소 및 부채비율 개선	3,000
3	기타자금	신사업 및 전략적 투자 &cr - 건설기계 신제품 및 신규엔진 개발	1,225
합계			7,275

(주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주 시기 바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.

▣ 기타자금 ( 1,225억원 ) : 신 사업 및 전략적 투자&cr&cr 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 1,225억원 은 건설기계 신제품 개발, 신규 엔진 개발 등을 위한 신사업 및 전략적 투자자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr