HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Registration Form • Dec 6, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 현대두산인프라코어(주) N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 12월 06일
회 사 명 :	현대두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :	조 영 철
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.hyundai-di.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 이 종 윤
	(전 화) 031-5179-4242

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 10일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 09월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재정정( 청색)
2021년 11월 02일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	2차 발행가액 확정( 녹색 )
2021년 11월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	배정비율 확정( 적색)
2021년 11월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	2021년 3분기보고서 반영 등( 보 라색 )
2021년 11월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최대주주의 신주인수권증서&cr매매 내역 반영( 주 황색 )
2021년 12월 06일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정( 하늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 115,107,913주

3. 모집 또는 매출금액 : 688,345,319,740원&cr

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 금번 정정은 최종 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정 사항은 굵은 하 늘색 글 씨체를 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.
표지	모집 또는 매출총액 : 727,482,010,160원&cr모집가액 : 6,320원(예정)	모집 또는 매출총액 : 5,980원 &cr모집가액 : 688,345,319,740원 (확정)
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
III. 투자위험요소&cr3. 기타위험
가. 무상감자 및 유상증자 동시 진행 관련 위험	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	115,107,913	1,000	6,320	727,482,010,160	주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	605,000,000,000
기타자금	122,482,010,160
발행제비용	4,581,679,251

【기 타】	3) 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2021년 12월 03일)에 확정되어 2021년 12월 06일에 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundai-di.com)에 공고될 예정입니다.&cr &cr 5) 상기 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

&cr (주1) 정정 후

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	115,107,913	1,000	5,980	688,345,319,740	주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	605,000,000,000
기타자금	83,345,319,740
발행제비용	4,377,777,090

【기 타】	3) 상기 모집가액은 최종 확정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2021년 12월 03일)에 확정되어 2021년 12월 06일에 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundai-di.com)에 공고되었습니다.&cr&cr5) 상기 모집총액 및 발행제비용은 최종 확정 발행가액을 기준으로 산정 하였습니다.

&cr (주2) 정정 전 &cr

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	115,107,913	1,000	6,320	727,482,010,160	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 액면가액은 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 통해 5,000원에서 1,000원으로 변경 완료되었습니다(병합기준일 : 2021년 10월 12일). 자세한 사항은 2021년 08월 25일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 2차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 04일) 전 제3거래일(2021년 11월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가(10,100원) × 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 2차 발행가액 (6,320원)	\=	--------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(139.82%) × 할인율(20%)】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.10.02 ~ 2021.11.01) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-10-05	9,240	2,185,856	20,397,033,630
2	2021-10-06	8,660	1,969,807	17,616,654,230
3	2021-10-07	9,270	2,337,717	21,192,605,110
4	2021-10-26	9,320	2,400,942	22,402,660,100
5	2021-10-27	10,600	22,261,916	242,678,875,290
6	2021-10-28	10,350	4,548,231	48,255,757,600
7	2021-10-29	10,500	2,797,915	29,286,873,650
8	2021-11-01	10,100	2,252,894	23,188,146,800
1개월 가중산술평균주가(A)		10,429
1주일 가중산술평균주가(B)		10,677
최근일 종가(C)		10,100
A,B,C의 산술평균(D)		10,402	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		10,100	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		6,320	기준주가 × (1- 할인율)&cr1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 액면가감액 무상감자로 인한 매매거래 정지기간 : 2021년 10월 08일 ~ 2021년 10월 25일

&cr (주2) 정정 후 &cr

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	115,107,913	1,000	5,980	688,345,319,740	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 액면가액은 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 통해 5,000원에서 1,000원으로 변경 완료되었습니다(병합기준일 : 2021년 10월 12일). 자세한 사항은 2021년 08월 25일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최 종 확정된 금액입니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 2차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 04일) 전 제3거래일(2021년 11월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가(10,100원) × 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 2차 발행가액 (6,320원)	\=	--------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(139.82%) × 할인율(20%)】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.10.02 ~ 2021.11.01) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-10-05	9,240	2,185,856	20,397,033,630
2	2021-10-06	8,660	1,969,807	17,616,654,230
3	2021-10-07	9,270	2,337,717	21,192,605,110
4	2021-10-26	9,320	2,400,942	22,402,660,100
5	2021-10-27	10,600	22,261,916	242,678,875,290
6	2021-10-28	10,350	4,548,231	48,255,757,600
7	2021-10-29	10,500	2,797,915	29,286,873,650
8	2021-11-01	10,100	2,252,894	23,188,146,800
1개월 가중산술평균주가(A)		10,429
1주일 가중산술평균주가(B)		10,677
최근일 종가(C)		10,100
A,B,C의 산술평균(D)		10,402	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		10,100	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		6,320	기준주가 × (1- 할인율)&cr2차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 액면가감액 무상감자로 인한 매매거래 정지기간 : 2021년 10월 08일 ~ 2021년 10월 25일

■ 3차 발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 3차 발행가액은 구주주 청약 초일(2021년 12월 08일) 전 제3거래일(2021년 12월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

▶ 3차 발행가액 (5,980원)	\=	기준주가(7,469원) × 【 1 - 할인율(20%) 】

[ 3차 발행가액 산정표 (2021.11.29 ~ 2021.12.03) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-11-29	7,440	1,001,406	7,437,525,120
2	2021-11-30	7,410	1,786,349	13,145,968,750
3	2021-12-01	7,470	914,549	6,825,662,050
4	2021-12-02	7,580	1,115,951	8,462,065,210
5	2021-12-03	7,470	1,724,040	12,988,428,300
1주일 가중산술평균주가(A)		7,468
최근일 종가(B)		7,470
A,B의 산술평균(C)		7,469	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		7,469	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
3차 발행가액		5,980	3차 발행가액 = 기준주가 × (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 1차 발행가액, 2차 발행가액과 3차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액, 2차 발행가액과 3차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액, 3차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-12-01	7,470	914,549	6,825,662,050
2	2021-12-02	7,580	1,115,951	8,462,065,210
3	2021-12-03	7,470	1,724,040	12,988,428,300
3거래일 가중산술평균		7,531
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균&cr주가의 60%(호가단위 절상)		4,520

구분	발행가액
1차 발행가액	6,950
2차 발행가액	6,320
3차 발행가액	5,980
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	4,520
확정발행가액&crMax{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액, 3차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	5,980

(주3) 정정 전 &cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	6,320
확정가액	-
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	727,482,010,160
확정가액	-

(주3) 정정 후 &cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	5,980
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	-
확정가액	688,345,319,740

&cr(주4) 정정 전&cr

[무상감자 전/후 자본구조 변화]

구 분	무상감자 전	무상감자 후	무상감자 및&cr유상감자 후
자본총계(억원)	(주1) 3,967	(주1) 3,967	(주3) 11,967
자본금(억원)	3,976	(주2) 795	(주3) 1,946
자본총계/자본금(%)	99.77	(주4) 498.99	(주5) 641.95

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사가 작성한 (별도)분할개시재무제표(2021.07.01) 기준이며, 외부감사를 받지 않은 수치입니다.&cr주2) 2021.09.09 기준으로 무상감자 예상 효과를 반영한 수치입니다.&cr주3) 유상증자 모집총액 8,000억원 기준 자본총계 증가 효과 8,000억원 및 자본금 증가 효과(감자 후 액면가 1,000원 기준) 1,151억원을 반영한 수치입니다.&cr 주4) 2021년 3분기말 기준 자본총계 4,282억원 및 2021.11.12 기준 자본금 823억원을 기준으로 산출한 수치는 520.29%입니다.&cr주5) (주4)의 재무수치 및 2차 발행가액 기준 예상 모집총액 7,275억원을 기준으로 산출한 수치는 585.46%입니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

[무상감자 전/후 자본구조 변화]

구 분	무상감자 전	무상감자 후	무상감자 및&cr유상감자 후
자본총계(억원)	(주1) 3,967	(주1) 3,967	(주3) 11,967
자본금(억원)	3,976	(주2) 795	(주3) 1,946
자본총계/자본금(%)	99.77	(주4) 498.99	(주5) 641.95

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사가 작성한 (별도)분할개시재무제표(2021.07.01) 기준이며, 외부감사를 받지 않은 수치입니다.&cr주2) 2021.09.09 기준으로 무상감자 예상 효과를 반영한 수치입니다.&cr주3) 유상증자 모집총액 8,000억원 기준 자본총계 증가 효과 8,000억원 및 자본금 증가 효과(감자 후 액면가 1,000원 기준) 1,151억원을 반영한 수치입니다.&cr 주4) 2021년 3분기말 기준 자본총계 4,282억원 및 2021.11.12 기준 자본금 823억원을 기준으로 산출한 수치는 520.29%입니다.&cr주5) (주4)의 재무수치 및 최종 확 정 발행가액 기준 모집총액 6,883억원 을 기준으로 산출한 수치는 565.60% 입니다.

&cr (주5) 정정 전 &cr

[당사 주가, 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	115,107,913주	-
현재 발행주식총수	82,325,980주	2021.11. 12 기준
1차 발행가액	6,950원	증자비율 및 할인율 고려
2차발행가액	6,320원
최근 종가	8,130원	2021.11. 12 종가 (유상증자 권리락 후 기준)

&cr (주5) 정정 후 &cr

[당사 주가, 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	115,107,913주	-
현재 발행주식총수	82,325,980주	2021.11. 12 기준
1차 발행가액	6,950원	증자비율 및 할인율 고려
2차발행가액	6,320원
3차발행가액	5,980원	할인율 고려
확정발행가액	5,980원	Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액, 3차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
최근 종가	7,470원	2021. 12. 03 종가 (유상증자 권리락 후 기준)

&cr (주6) 정정 전 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	727,482,010,160
발행제비용(2)	4,581,679,251
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	722,900,330,909

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	130,946,760	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	1,091,223,015	모집총액의 0.15%
인수수수료	2,546,187,036	모집총액의 0.35%
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	60,794,460	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (상한: 8,000만원)
등록면허세	460,431,650	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	92,086,330	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	200,000,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비, 법무사수수료 등
합 계	4,581,679,251

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수량 × 액면가액]으로 산출하였습니다.&cr주4) 액면가액은 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 통해 5,000원에서 1,000원으로 변경 완료되었습니다(병합기준일 : 2021년 10월 12일).&cr주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적

&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :	2021년 11월 01일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	605,000,000,000	-	122,482,010,160	727,482,010,160

(주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주 시기 바라며,상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역

(단위 : 억원)

우선순위	구분	내용	금액
1	채무상환자금 1	당사 주요 종속회사인 DICC FI 지분 매입 관련 단기차입&cr- 재무적투자자와의 분쟁 종결 및 재무적투자자의 지분 회수를 통한 안정적 경영권 확보 목적&cr- '21.10월 중 단기차입으로 해당 지분 우선 매입 후 본건 유상증자 납입대금으로 상환 예정	3,050
2	채무상환자금 2	차입금 축소 및 부채비율 개선	3,000
3	기타자금	신사업 및 전략적 투자 &cr - 건설기계 신제품 및 신규엔진 개발	1,225
합계			7,275

(주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주 시기 바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.

&cr ▣ 기타자금 ( 1,225억원 ) : 신 사업 및 전략적 투자&cr&cr 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 1,225억원 은 건설기계 신제품 개발, 신규 엔진 개발 등을 위한 신사업 및 전략적 투자자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr

(주6) 정정 후 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	688,345,319,740
발행제비용(2)	4,377,777,090
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	683,967,542,650

주1) 상기 금액은 최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액 입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	123,902,150	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	1,032,517,980	모집총액의 0.15%
인수수수료	2,409,208,620	모집총액의 0.35%
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	59,620,360	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (상한: 8,000만원)
등록면허세	460,431,650	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	92,086,330	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	200,000,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비, 법무사수수료 등
합 계	4,377,777,090

주1) 상기 금액은 최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수량 × 액면가액]으로 산출하였습니다.&cr주4) 액면가액은 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 통해 5,000원에서 1,000원으로 변경 완료되었습니다(병합기준일 : 2021년 10월 12일).&cr주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적

&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :	2021년 12월 06일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	605,000,000,000	-	83,345,319,740	688,345,319,740

(주1) 상기 금액은 최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액 입니다.&cr(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주 시기 바라며,상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.

&cr 나. 자금의 세부 사용내역

(단위 : 억원)

우선순위	구분	내용	금액
1	채무상환자금 1	당사 주요 종속회사인 DICC FI 지분 매입 관련 단기차입&cr- 재무적투자자와의 분쟁 종결 및 재무적투자자의 지분 회수를 통한 안정적 경영권 확보 목적&cr- '21.10월 중 단기차입으로 해당 지분 우선 매입 후 본건 유상증자 납입대금으로 상환 예정	3,050
2	채무상환자금 2	차입금 축소 및 부채비율 개선	3,000
3	기타자금	신사업 및 전략적 투자 &cr - 건설기계 신제품 및 신규엔진 개발	833
합계			6,883

(주1) 상기 금액은 최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액 입니다.&cr(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주 시기 바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.

&cr ▣ 기타자금 ( 833억원 ) : 신 사업 및 전략적 투자&cr&cr 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 833억원 은 건설기계 신제품 개발, 신규 엔진 개발 등을 위한 신사업 및 전략적 투자자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr