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Share Issue/Capital Change • Mar 5, 2021

증권발행실적보고서 2.4 현대중공업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대중공업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	한 영 석
본 점 소 재 지 :	울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동)
	(전 화) 052-203-4829
	(홈페이지) http://www.hhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 병 철
	(전 화) 052-203-4829
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 비상장대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 4-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002023년 03월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 4-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채240,000,000,0002024년 03월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 4-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 05일2021년 03월 05일2021년 03월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권6,000,00060,000,000,000100.00-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권6,000,000100.00--------기관투자자--86,000,00060,000,000,00010086,000,00060,000,000,0001006,000,00086,000,00060,000,000,00086,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 4-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 05일2021년 03월 05일2021년 03월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,000,00050,000,000,00020.83-KB증권8,000,00080,000,000,00033.33-하이투자증권4,000,00040,000,000,00016.67-키움증권3,500,00035,000,000,00014.58-DB금융투자3,500,00035,000,000,00014.58-24,000,000240,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,000,00020.83--------KB증권8,000,00033.33--------하이투자증권4,000,00016.67--------키움증권3,500,00014.58--------DB금융투자3,500,00014.58--------기관투자자--1124,000,000240,000,000,0001001124,000,000240,000,000,00010024,000,0001124,000,000240,000,000,0001124,000,000240,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 05일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대중공업(주) → 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr가. 자금의 사용목적&cr

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 4-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

20,000,000,000-40,000,000,000---60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 4-2(단위 : 원) 회차 :240,000,000,000240,000,000,000-240,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

80,000,000,000-160,000,000,000---240,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr- 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

사용목적	프로젝트명	프로젝트 주요내용	프로젝트 기간	예상 소요금액	비고
운영자금	친환경선박	LNG 추진 엔진 컨테이너선 2척	2021년~2023년	약 2,968억원	&cr
시설자금	기술개발	차세대 연료/전기 추진 엔진,&cr유해물질 저감 장치, 에너지 절감 장치 등에 대한 시설투자	2021년~	약 1,203억원	-
합 계				약 4,171억원	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)기준 2,000억원은 친환경선박 건조 목적으로, 1,000억원은 친환경 시설 투자 목적으로 사용할 예정입니다.&cr주3) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

&cr본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 친환경선박 건조 및 기술개발 등 친환경 녹색사업에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP 및 환경부 녹색채권 가이드라인 상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터 ESG 인증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 ESG 인증보고서는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.