HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Sep 6, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 현대중공업 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 09월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 8월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
4. 자금조달의 목적	공모가액 확정에 따른 정정	운영자금 (원) 122,345,345,000&cr채무상환자금(원) 47,000,000,000&cr기타자금 (원) 757,850,000,000	운영자금 (원) 122,345,000,000&cr채무상환자금(원) 189,805,000,000&cr기타자금 (원) 757,850,000,000
6. 신주 발행가액	공모가액 확정	52,000	60,000
13. 신주의 상장예정일	상장 일정 변경	2021년 09월 16일	2021년 09월 17일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 1)	공모가액 확정에 따른&cr정정	1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 52,000원~60,000원 중 최저가액기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 8,804,655,000원을 차감한 수치임. (수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음)	1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 60,000원 기준으로, 당사가 부담하는발행제비용 10,000,000,000원을 차감한 수치임.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 2)	공모가액 확정에 따른&cr정정	2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 52,000원~60,000원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 당사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 크레디트스위스증권 서울지점과 협의하여 대표이사가 결정함.	2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로, 수요예측 결과 및 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정함.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2021년 8월 10일
&cr
회 사 명 :	현대중공업 주식회사
대 표 이 사 :	한영석
본 점 소 재 지 :	울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동)
	(전 화) 052-202-2114
	(홈페이지) http://www.hhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김병철
	(전 화) 052-203-4829

유상증자 결정

18,000,000-5,00070,773,116---122,345,000,000189,805,000,000-757,850,000,000일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 03_일반공모증자의경우 60,000--202021년 09월 07일2021년 09월 07일2021년 09월 07일2021년 09월 08일2021년 09월 10일2021년 01월 01일-2021년 09월 17일미래에셋증권(주), 한국투자증권(주),크레디트스위스증권 서울지점2021년 08월 09일40참석예-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 60,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 10,000,000,000원을 차감한 수치임. &cr&cr2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로, 수요예측 결과 및 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정함.&cr&cr3) 상기 "13. 신주의 상장예정일"은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음.&cr&cr4) 당사는 주권비상장법인으로 상기 "18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간"에 해당사항이 없음.&cr&cr5) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정.&cr&cr6) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음.&cr&cr7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

&cr8) 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사항공시)에 규정된 비상장회사 등의 주요사항 공시 의무사항의 이행에도 해당됩니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl