HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Dec 17, 2019

증권발행실적보고서 2.3 현대일렉트릭앤에너지시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 12 월 17 일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사
대 표 이 사 :&cr	정 명 림&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)
	(전 화) 02)746-7545
	(홈페이지) http://www.hyundai-electric.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 원가 담당 임원 (성 명) 이 철 헌
	(전 화) 02)746-7960
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타107,319,600,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2019년 12월 09일2019년 12월 09일2019년 12월 17일구주주2019년 12월 09일2019년 12월 10일2019년 12월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권3,65725,013,8800.023-KB증권7315,000,0400.005-삼성증권7315,000,0400.005-한국투자증권7315,000,0400.005-미래에셋대우7315,000,0400.005-하나금융투자7315,000,0400.005-7,31250,014,0800.047-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권 증서 청약12,552,00080.021,83811,968,06081,861,530,40073.8821,83811,968,06081,861,530,40076.28우리사주조합청약3,138,00020.012,438,86116,681,809,24015.0612,438,86116,681,809,24015.54초과청약주식수--14,3121,791,99812,257,266,32011.0612,5821,275,7678,726,246,2808.13초과청약 배정 후 단수주-------7,31250,014,0800.05107,319,600,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 15,690,000 | 100.0 | 36,151 | 16,198,919 | 110,800,605,960 | 100.00 | 34,421 | 15,690,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
현대중공업지주㈜	최대주주	보통주	7,681,944	37.74	13,417,067	37.22	-
아산사회복지재단	특수관계인	보통주	491,420	2.41	795,236	2.21	-
아산나눔재단	특수관계인	보통주	125,984	0.62	203,872	0.57	-
정기선	특수관계인	보통주	156	0.00	156	0.00	-
정명림	특수관계인	보통주	4	0.00	5,006	0.01	-
계		보통주	8,299,508	40.77	14,421,337	40.01	-
합계	8,299,508	40.77	14,421,337	40.01	-

주1) 증자전 주식수와 지분율은 유상증자 신주 배정 기준일인 2019년 11월 07일 기준이며, 증자후 주식수와 지분율은 증자전 주식수와 지분율에 금번 유상증자로 취득하게 된 보통주 변동분 및 이후 시장 내 지분 취득분 을 반영한 수치임&cr주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 20,357,135주이며, 본 유상증자로 인해 보통주 15,690,000주가 발행됨에 따라 증자 후 발행주식총수는 36,047,135주임&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기완료예정일 : 2019년 12월 20일(등기신청일 : 2019년 12월 18일) &cr- 신주유통개시일 : 2019년 12월 30일&cr- 신주상장예정일 : 2019년 12월 30일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2019년 09월 16일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hyundai-electric.com)
모집가액 확정의 공고	2019년 12월 05일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hyundai-electric.com)

&cr 2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일

제출일자	문서명	비고
2019년 09월 19일	증권신고서(지분증권)	최초공시
2019년 10월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2019년 10월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2019년 11월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2019년 11월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	3분기 보고서 제출로 인한 자진 정정
2019년 12월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr 3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 : 현대일렉트릭앤에너지시스템 (주) - 서울특별시 종로구 율곡로 75 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 &cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr&cr다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2019년 11월 05일	투자설명서	최초 제출
2019년 11월 15일	[기재정정]투자설명서	3분기보고서 제출로 인한 자진 정정
2019년 12월 05일	[발행조건확정]투자설명서	최종발행가액 확정에 따른 정정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,84015,690,000107,319,600,00015,690,000107,319,600,000------6,84015,690,000107,319,600,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 107,319,600,000 | - |
| 계 | 107,319,600,000 | 6,840 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 107,319,600,000 | - |

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 19,000,000,000--67,323,200,000-20,996,400,000107,319,600,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 2019년 12월 2일 기업공시서식이 변경됨에 따라, 기존 운영자금으로 기재하였던 67,323,200,000원은 채무상환자금으로 변경기재하였습니다.&cr

▣ 채무상환자금 (673억원)&cr&cr금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 673억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr

[상환대상 차입금 내역]
(단위 : 억원)

구 분	차입처	금 액	이자율	차입일	만기일
기업어음(CP)	-	300	3.05%	2019-01-02	2019-12-27
기업어음(CP)	-	300	3.05%	2019-01-03	2019-12-27
일반대	우리은행	300	3.57%	2019-01-21	2020-01-20
합 계		900	-	-	-

자료 : 당사 내부 자료
주) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.

&cr

▣ 시설자금 (190억원)&cr&cr당사는 2017년 말부터 주력제품인 변압기 제품의 스마트공장 구축 및 미국 알라바마공장의 공정개선을 통해 생산효율성 확대 및 원가절감을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이러한 활동의 연장선 상에서 변압기를 제외한 타 제품군 역시 공정개선 등 생산성 개선 투자 및 설비교체 투자를 단계적으로 집행할 계획입니다.

특히, 당사의 주력제품군인 회전기기는 주요 전방시장인 조선업황의 반등 및 아시아/미주 등 각국의 발전 및 정유 프로젝트 발주가 확대됨에 따라 안정적인 수주 증가가 전망되고 있습니다. 이에 당사는 회전기 공장의 Crane 증설을 포함한 공정개선 및 시험설비 증설 등 선제적인 투자에 자원을 집중하여 가시적인 수주대응력을 강화하고자 합니다.

당사는 연내 투자완료가 예정된 변압기 신공장 및 알라바마 공장 본격가동과 더불어, 금회 시설투자 집행을 통해 영위사업 전반의 품질, 원가 경쟁력 강화를 실현하고자 합니다.&cr

[시설투자 내역]
(단위 : 억원)

구분	투자내용	투자금액	기대효과	투자시점
2020년				합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---
시설투자	생산성 향상투자	117	회전기기 layout 개선 등 생산효율성 보강을 통한&cr원가 및 납기대응력 강화	2	3	26	86	117
기타 보완투자	73	노후설비 교체 등 설비보완을 통한 품질경쟁력 강화	18	18	18	19	73
합 계	190		20	21	44	105	190

자료 : 당사 내부 자료

&cr▣ 기타자금 (약 210억원) - R&D투자&cr&cr글로벌 전자전기 시장은 유럽/북미 등 선진국 노후설비 교체수요와 아시아를 중심으로 한 신흥시장 산업화에 따른 신규 전력인프라 구축 수요를 기반으로 향후 3~5%대의 성장이 예상되고 있습니다.

상대적으로 기술적 진입장벽이 높고, 제품 고장의 파급효과가 큰 전력변압기 및 고압차단기 등 고압 전력기기의 경우, 풍부한 Track record를 기반으로 소수의 글로벌업체를 중심으로 시장이 형성되어 있었으나, 최근 수년 간 중국 등 후발주자의 시장침투 가속화로 인해 신흥시장을 중심으로 가격기반 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다.

&cr이에, 당사는 신흥시장 중심 가격경쟁에서 탈피하여 안정적인 수익을 창출하기 위해 선진국형고압기기 신제품 개발을 통한 고부가가치 시장진입 및 저압기기 제품라인업 강화 등 기술 투자를 확대 하고 있습니다.

유럽을 비롯한 선진시장은 Siemens 등 글로벌 선진업체의 시장지배력이 높고, 기술 및 품질에 대한 고객요구 수준이 까다로운 반면 제한된 경쟁구도로 상대적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 특성이 있습니다. 특히 최근에는 SF6 가스 등 유해물질 저감 등 친환경 제품 수요가 급증하고 있는 추세로, 당사는 이에 대응하기 위해 스위스연구소 및 헝가리기술센터(H-TEC) 등 글로벌 R&D 네트워크를 적극 활용하여 SF6 Free 고압차단기 및 저소음 변압기 등 친환경 제품 연구개발 역량을 강화하고 2021년초부터는 순차적으로 신제품을 출시할 계획입니다.

&cr또한, 태양광 등 신재생 발전원 비중증가 및 data 기반 전력망 지능화에 따른 저압기기/솔루션 분야의 시장확대에 대응하고 기존 고압기기 제조 중심의 사업구조를 다변화 하기 위해 중저압차단기/배전반 등 저압기기 라인업 확충 및 DC(직류)/스마트배전 관련기술 확보에 사업역량을 집중할 계획입니다. 특히, 당사는 2021년 말 완공예정인 그룹 통합R&D센터에 적용되는 DC배전시스템을 한국전기연구원과 공동연구 업무협약을 체결하였고, 현대중공업 울산본사의 공장에너지관리시스템(FEMS), 국내 최고수준의 ESS 공급실적 data 등 다양한 Track record를 기반으로 효율적인 기술 내재화가 가능할 것으로 기대됩니다. &cr

[연구개발 투자 내역]
(단위 : 억원)

구분	투자내용	투자금액	기대효과	투자시점
2020년				합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---
연구개발&cr투자	친환경/고압기기 &cr개발	110	1) SF6 Free 차단기 등 프리미엄 신제품 기반 선진국 시장 참여 확대 &cr2) 기술차별화를 통한 수익성 개선	30	24	25	31	110
저압기기 및&cr솔루션기술 투자	100	1) 양산제품 라인업 확대를 통한 참여시장 다변화 &cr2) DC/스마트배전 등 신사업 역량 강화	13	34	25	28	100
합 계	210		43	58	50	59	210

자료 : 당사 내부 자료

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019년 11월 18일한국예탁결제원-12,529,03412,529,034

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 12월 10일한국예탁결제원-11,968,06011,968,060

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분	실권주	단수주	계
우리사주조합	699,139	-	699,139
신주인수권증서	560,974	22,966	583,940
합계	1,260,113	22,966	1,283,079

&cr2. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율	비고
1,283,079	1,791,998	0.71600470536239	초과청약 단수주 7,312주

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 7,312주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 및 인수회사에서 인수하였음