HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

Prospectus • Oct 18, 2023

증권신고서(채무증권) 3.9 에이치디현대일렉트릭(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 10월 18일
회 사 명 :	에이치디현대일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :	조 석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
	(전 화) 02-746-7859
	(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 철 헌
	(전 화) 02-746-7859

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 10월 06일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 10월 13일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 10월 13일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 10월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디현대일렉트릭㈜ 제10-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대일렉트릭㈜ 제10-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제10-1회 금 일백팔십억원정 (￦18,000,000,000)제10-2회 금 일백억원정 (￦10,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 10-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 10-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 10-1]이자율 : 5.432발행수익률 : 5.432 (삭제)[회차: 10-2]이자율 : 5.726발행수익률 : 5.726 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 10-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 10-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 10-1]발행수익율(%) : 5.432연리이자율(%) : 5.432(삭제)[회차: 10-2]발행수익율(%) : 5.726연리이자율(%) : 5.726 (삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 일반적인 사항	제10-1회 무보증사채 이자율: 주1)제10-2회 무보증사채 이자율: 주2) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.	제10-1회 무보증사채 이자율: 5.432제10-2회 무보증사채 이자율: 5.726 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.