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Share Issue/Capital Change • Apr 8, 2021

증권발행실적보고서 2.4 현대건설기계(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대건설기계 주식회사
대 표 이 사 :&cr	공 기 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로75
	(전 화) 02) 746-7562
	(홈페이지) http://www.hyundai-ce.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 정명호
	(전 화) 031) 8006-6435
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 10(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 04월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 10(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 08일2021년 04월 08일2021년 04월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권2,500,00025,000,000,00050.0-미래에셋증권1,000,00010,000,000,00020.0-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,00020.0-하나금융투자500,0005,000,000,00010.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권2,500,00050.0--------미래에셋증권1,000,00020.0--------아이비케이투자증권1,000,00020.0--------하나금융투자500,00010.0--------기관투자자--65,000,00050,000,000,000100.065,000,00050,000,000,000100.05,000,00065,000,00050,000,000,00065,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 04월 08일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 04월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 29일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 02일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 04월 07일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 08일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대건설기계(주) → 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11&cr 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 10(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

30,000,000,000 - 20,000,000,000 ---50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용목적&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제10회 무보증사채 발행자금 500억원 은 운영자금 200억원 및 시설자금 300억원으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다&cr &cr[운영자금 세부 사용내역]

구분	주요내용	자금집행기간	금액	비고
Social	협력업체 자재대금 조기지급	2019년~2022년	200억원	-
동반성장펀드 예금 예치

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr 주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]

구분	주요내용	자금집행기간	금액	비고
Green	기술혁신센터(녹색인증 건축물) 신축	2019년~2022년	300억원	-
친환경 운송수단 제조 및 기술투자 개발

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr 주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다&cr 주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.