HD Hyundai Construction Equipment Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 29, 2025

주주총회소집공고 6.0 에이치디현대건설기계

주주총회소집공고

2025년 08월 29일
회 사 명 :	에이치디현대건설기계주식회사
대 표 이 사 :	최 철 곤
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
	(전 화) 02) 479-8871
	(홈페이지) http://www.hd-hyundaice.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재정담당	(성 명) 천 종 호
	(전 화) 02) 479-7613

주주총회 소집공고(2025년 임시주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 당사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 09월 16일 (화요일) 오후 3시 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고

나. 부의안건① 제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건(정관 변경 포함)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 1) 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 2) 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 09월 06일 09시 ~ 2025년 09월 15일 17시(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.hd-hyundaice.com) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다. 6. 의결권 행사에 관한 사항 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다. 7. 안내사항 당사는 주주님들의 권리를 최대한 보장하고자 전자투표와 의결권 대리행사 제도 활용을 적극 권장하고 있습니다. 전자투표로 의결권을 행사하실 경우 상기 전자투표에 관한 사항을, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명
최철곤(참석률:100%)	정영근(참석률:100%)	이상혁(참석률:100%)	박기태(참석률:100%)	유명희(참석률:100%)	차경환(참석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1회차	2025.02.06	<보고사항>·2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고·공정거래 자율준수 프로그램 운영실태<부의안건>·2024년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건·자기주식 취득 신탁계약 체결의 건·자기주식 소각의 건 - 제2호 의안 취득분 자기주식 소각의 건 (이익소각) - 기 보유 자기주식 소각의 건 (이익소각)·2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건·결산배당 기준일 설정 승인의 건	--원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	--찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	--찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	--찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	--찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	--찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성	--찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성
2회차	2025.02.17	<보고사항>·2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고·2024년 감사보고·2024년 이사회 평가결과 보고<부의안건>·제8기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	---원안가결	--- 찬 성	--- 찬 성	--- 찬 성	--- 찬 성	--- 찬 성	--- 찬 성
3회차	2025.03.24	<부의안건>·이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건·ESG위원회 위원 선임의 건·보상위원회 위원 선임의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성찬 성	퇴 임	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성찬 성
4회차	2025.04.03	<부의안건>·현대(강소)공정기계유한공사 생산 중단 및 사업 재편의 건	원안가결	찬 성	퇴 임	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
5회차	2025.04.28	<보고사항>·2025년 1분기 영업실적 보고<부의안건>·계열회사에 대한 지급보증 승인의 건	-원안가결	찬 성	퇴 임	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성
6회차	2025.07.01	<부의안건>·합병계약 체결 승인의 건(정관 변경 포함)·임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건·주주확정기준일 설정 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	찬 성찬 성찬 성	퇴 임	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성
7회차	2025.07.24	<보고사항>·2025년 2분기 영업실적 보고 <부의안건>·자기주식 소각 승인의 건·용인 토지 매입 한도 승인의 건	-원안가결원안가결	-찬 성찬 성	퇴 임	-찬 성찬 성	-찬 성찬 성	-찬 성찬 성	-찬 성찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	박기태 이사유명희 이사차경환 이사	2025.02.06	<보고사항>·2024년 외부감사인 감사 결과 보고·2024년 내부회계관리제도 평가 결과 보고 ·2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	---
2025.02.17	<부의안건>·내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건·감사의 감사보고서 승인의 건·내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건 ·제8기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결
2025.03.24	<부의안건>·감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결
2025.04.28	<보고사항>·2025년 외부감사인의 검토 경과 보고·2025년 감사위원회 운영 계획 보고 ·2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 보고 <부의안건>·2024 회계연도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 결과 승인의 건	---원안가결
2025.07.01	<부의안건>·임시주주총회 회의 목적사항 심의의 건	원안가결
2025.07.24	<보고사항>·2025년 상반기 외부감사인의 검토 결과 보고·2025년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고	--
ESG위원회 (舊.내부거래위원회)	유명희 이사최철곤 이사박기태 이사차경환 이사	2025.02.17	<보고사항>·2024년 내부거래 운영실태 보고·ESG 중대성 평가 결과 보고	--
2025.07.24	<보고사항>·2024년 지속가능경영보고서 발간 보고·2025년 ESG경영위원회 상반기 운영 결과 및 하반기 계획 보고<부의안건>·인권경영 정책 및 추진계획 승인	--원안가결
사외이사후보추천위원회	차경환 이사박기태 이사유명희 이사	2025.02.17	<부의안건>·사외이사 후보 추천의 건	원안가결
보상위원회	차경환 이사박기태 이사유명희 이사	2025.02.06	<부의안건>·임원 보수 조정 승인의 건	원안가결
2025.02.17	<부의안건>·2025년 이사 보수 한도 승인의 건	원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,600	147	49	-

※ 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다.※ 상기 '지급총액'은 2025년 07월 31일 기준입니다.※ 퇴직금은 당사 정관 제46조 제2항에 의해 주주총회에서 별도로 승인받은 임원 퇴직금 지급규정에 의하여 이사의 보수에 대한 주주총회 승인금액에서 제외됩니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

보증 및 약정 현황

보고서 작성기준일 현재 연결실체내 회사 등의 채무보증 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :	2025년 06월 30일	)	(단위 : 천외화)

성 명 (법인명)	관 계	채 권 자	채무내용	관련채무금액	거 래 내 역				보 증 기 간
기 초	증 가	감 소	기 말
HD Hyundai Construction Equipment Europe N.V.	계열회사(해외법인)	하나은행 (암스테르담)	운영자금	EUR 7,500	EUR 9,000	-	-	EUR 9,000	ㆍ18년 05월 ~ 26년 05월
하나은행 (암스테르담)	운영자금 (당좌)	EUR 4,141	EUR 6,000	-	-	EUR 6,000	ㆍ18년 05월 ~ 26년 05월
하나은행 (암스테르담)	운영자금 (당좌)	EUR 4,513	EUR 6,000	-	-	EUR 6,000	ㆍ19년 01월 ~ 26년 01월
현대(강소)공정기계유한공사	JP모건 (중국)	운영자금	CNY 0	USD 10,000	-	-	USD 10,000	ㆍ19년 07월 ~ 25년 07월
HD HYUNDAI (SHANGHAI) FINANCIAL LEASING CO.,Ltd.	SC은행 (중국)	운영자금	CNY 0	USD 45,000	-	-	USD 45,000	ㆍ18년 02월 ~ 27년 02월
HD HYUNDAI (SHANGHAI) FINANCIAL LEASING CO.,Ltd., 현대(강소)공정기계유한공사	HSBC은행 (중국)	운영자금	CNY 0	USD 20,000	-	-	USD 20,000	ㆍ19년 12월 ~ 25년 12월
SC은행 (중국)	운영자금	CNY 0	USD 100,000	-	-	USD 100,000	ㆍ19년 07월 ~ 25년 07월
PT. HDHyundai Construction Equipment Indonesia	신한은행 (인도네시아)	운영자금	IDR 107,874,000	IDR 210,000,000	IDR 90,000,000	-	IDR 300,000,000	ㆍ22년 04월 ~ 26년 04월
KB Bukopin (인도네시아)	운영자금	IDR 25,717,500	IDR 99,000,000	-	-	IDR 99,000,000	ㆍ24년 08월 ~ 25년 08월
하나은행 (인도네시아)	운영자금	IDR 35,375,000	IDR 99,000,000	-	-	IDR 99,000,000	ㆍ24년 08월 ~ 25년 08월
SC은행 (인도네시아)	운영자금	CNY20,547	USD 3,000	-	-	USD 3,000	ㆍ24년 10월 ~ 25년 10월
HD Hyundai Construction Equipment Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A	하나은행 (브라질)	운영자금	USD 3,060	USD 3,672	-	-	USD 3,672	ㆍ20년 08월 ~ 25년 08월
HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.	도이치은행 (델리)	운영자금	USD 0	USD 10,000	-	USD 10,000	-	ㆍ18년 05월 ~ 25년 05월
SC은행 (인도)	운영자금	USD 11,933 INR 1,050,000	USD 40,000	-	-	USD 40,000	ㆍ18년 11월 ~ 25년 11월
JP모건 (뭄바이)	운영자금	INR 320,000	USD 20,000	-	-	USD 20,000	ㆍ20년 04월 ~ 26년 02월
하나은행 (첸나이)	운영자금	INR 0	INR 168,000	-	INR 168,000	-	ㆍ19년 02월 ~ 25년 02월
하나은행 (바레인)	운영자금	USD 0	USD 24,000	-	USD 24,000	-	ㆍ19년 02월 ~ 25년 02월
HSBC은행	운영자금	USD 0 INR 0	USD 25,000	-	-	USD 25,000	ㆍ20년 07월 ~ 25년 07월
합 계					USD 300.672 EUR 21,000 INR 168,000IDR 408,000,000	--- IDR 90,000,000	USD 34,000-INR 168,000-	USD 266.672 EUR 21,000 - IDR 498,000,000

※ 2025년 6월말 최초고시환율 적용

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
HD Hyundai Construction EquipmentNorth America Inc.	계열회사(해외법인)	제품 및 용역 매출입 등	2025.01.01~2025.06.30	건설기계 및 산업차량, 부품 매출입 등	135,952
HD Hyundai Construction EquipmentEurope N.V.	계열회사(해외법인)	제품 및 용역 매출입 등	2025.01.01~2025.06.30	건설기계 및 산업차량, 부품 매출입 등	167,948
HD Hyundai Construction EquipmentIndia Private Ltd.	계열회사(해외법인)	제품 및 용역 매출입 등	2025.01.01~2025.06.30	건설기계 및 산업차량, 부품 매출입 등	97,261
PT HD Hyundai Construction EquipmentIndonesia	계열회사(해외법인)	제품 및 용역 매출입 등	2025.01.01~2025.06.30	건설기계 및 산업차량, 부품 매출입 등	35,742
PT HD Hyundai Construction MachineryIndonesia	계열회사(해외법인)	제품 및 용역 매출입 등	2025.01.01~2025.06.30	건설기계 및 산업차량, 부품 매출입 등	15
HD Hyundai (China) Investment Co., Ltd.	계열회사(해외법인)	제품 및 용역 매출입 등	2025.01.01~2025.06.30	건설기계 및 산업차량, 부품 매출입 등	14,731
HD HYUNDAI (SHANGHAI) FINANCIALLEASING CO., Ltd.	계열회사(해외법인)	제품 및 용역 매출입 등	2025.01.01~2025.06.30	건설기계 및 산업차량, 부품 매출입 등	18
현대강소공정기계유한공사	계열회사(해외법인)	제품 및 용역 매출입 등	2025.01.01~2025.06.30	건설기계 및 산업차량, 부품 매출입 등	63,614
HD Hyundai Construction Equipment Brasil- Manufacturing and Trading ofConstruction Equipment S.A.	계열회사(해외법인)	제품 및 용역 매출입 등	2025.01.01~2025.06.30	건설기계 및 산업차량, 부품 매출입 등	50,304

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 건설기계는 도로, 건물 건설 등 대규모 인프라 구축과 광산, 농업, 산림 등 다양한 장소에서 굴삭, 자재운반, 파쇄 등의 용도로 광범위하게 사용되는 기계장치입니다. 건설기계 산업은 금속 소재부터 엔진, 유압부품, 동력전달부품 등 다양한 부품의 정밀가공, 조립기술이 요구되는 기술집약적 산업으로 부가가치가 높은 산업이며, 양산체계 구축을 위한 대규모 설비투자, 개발투자, 운영자금이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 신규진입 장벽이 높은 산업입니다.

(2) 시장의 동향

① 소형장비 시장의 확대

건설기계시장은 도심 지역 공사 증가에 따라 중대형 굴착기 중심에서 소선회 (장비의후방 선회반경을 최소화하여 작업 시 장비의 돌출을 최소화한 장비) 소형 굴착기 중심으로 재편되고 있습니다. 소형장비 시장은 북미, 유럽을 비롯한 선진시장은 물론 중국 등 신흥시장에서도 빠르게 확대되고 있으며 협소한 도심에서의 작업이 늘어남에 따라 향후에도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

② 전략적 제휴 증가

건설기계시장의 상위 업체들은 M&A, OEM, ODM 등 다양한 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있으며, 이를 통해 제품 포트폴리오 다양화, 무역마찰 해소, 기술제휴 등의 효과를 추구하고 있습니다.

③ 렌탈시장의 성장

금융위기 이후 최근 건설기계시장은 선진시장을 중심으로 전체 판매 중 렌탈업체 대상 판매비중이 확대되는 추세입니다. 건설기계장비를 필요로 하는 수요자 입장에서는 직접구매에 따른 대규모 자금부담이 필요하지 않은 렌탈을 선호하는 경향이 있으며, 이러한 수요를 기반으로 한 렌탈시장의 성장은 건설기계 업체들에게 새로운 시장으로 부상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성당사는 도시개발을 위한 인프라 투자, 자원개발 사업으로 장비 수요가 지속적으로 증가하고 있는 중국, 인도 등 신흥시장에서 높은 브랜드 인지도를 구축하고 있습니다. 또한, 리스크 관리를 위한 판매 다각화 전략을 통해 미국, 유럽 등 주요 선진시장에서의 판매도 점차 증대되고 있습니다.

글로벌 시장수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있으며, 장비 활용목적에 따라 각 지역별 수요 패턴이 다르게 나타나고 있습니다. 유럽지역은 도심 재개발, 재건축 등 협소한 공간에서 수행되는 공사가 많아 소형장비의 판매 비중이 높습니다. 반면 중국, 인도는 도시개발 계획에 따른 도로 / 철도 / 상하수도 공사 등 인프라 구축이 활발하게 이루어지고 있어 중대형 장비의 수요가 높습니다.

건설기계 산업은 대표적인 경기민감 산업으로 국내외 경기흐름, 부동산 및 SOC 투자, 국가별 정책기조 등에 따라 시장수요가 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 생산량 상당부분이 수출되고 있을 뿐 아니라 한국, 미국, 일본 등 다양한 글로벌 업체들이 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화도 중요한 수요 결정요인입니다.

(4) 시장의 규모<글로벌 건설기계 시장 추이 및 전망>

구 분	2023년	2024년	2025년(F)	2026년(F)	2027년(F)	2028년(F)
판매대수 (천대)	1,174	1,069	1,081	1,135	1,199	1,243
성장률	-7%	-9%	+1%	+5%	+6%	+4%

자료: Off-Highway Research(The Global Volume and Value Service, 2024년 9월)

금융위기 이후 원자재 가격 상승에 힘입어 반등하였던 건설기계 수요는 글로벌 경기 둔화 및 유럽 재정위기, 중국 부동산/건설 침체 등의 영향으로 2012년 942천대에서 2015년 690천대로 감소하였습니다. 2016년 이후 글로벌 수요는 중국 정부의 인프라 투자 확대, 북미/유럽의 경기회복 및 주택시장 호조 등으로 다시 회복세로 전환된 후, 지속적으로 증가하였습니다. 2021년은 COVID-19에 따른 각국의 대규모 경기 부양책 및 높은 원자재 가격으로 전년 대비 15% 성장하여 역대 최고 규모를 기록하였습니다. 향후 건설장비 수요는 2025년까지 연착륙하겠으나, 절대 규모는 양호한 수준이 유지될 것으로 예상됩니다. 이후 2026년부터 시장은 다시 반등할 것으로 전망됩니다.

(5) 경쟁 요소

① 다양한 제품 포트폴리오 구축건설기계시장의 상위 업체들은 전략적 제휴, M&A 등을 통해 제품 포트폴리오를 다양화하여 다품목 생산체제를 구축하고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오를 구축함으로써 고객의 요구에 즉시 대응할 수 있는 능력을 확보하는 것이 중요합니다. 또한 다양한 제품군을 보유하게 될 경우 특정 산업이나 고객에 대한 매출 의존도를 낮출 수 있다는 이점이 있습니다. 즉, 특정 산업이 일시적으로 침체기에 접어들거나 특정 고객과의 거래에 문제가 발생할 경우에도 수익성을 안정적으로 유지할 수 있습니다.② 딜러 네트워크를 통한 판매채널글로벌 건설기계 업체들은 각 지역별로 딜러 네트워크를 구축하고 딜러를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 딜러들은 해당 지역의 고객들을 유치 및 관리하는 역할을 수행하고 있으며, 건설기계 업체들은 딜러와의 파트너쉽을 통해 제품의 안정적인 판매망을 확보하고 새로운 경쟁사의 시장진입을 제한하는 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 건설기계 업체가 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 딜러 네트워크를 통한 판매채널 구축 및 관리가 중요합니다.

③ 브랜드

건설기계 시장은 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬 업체들이 치열한 경쟁을 하고 있으며, 고객은 상대적으로 고가인 건설기계 장비 특성 상 제품의 브랜드, 품질 등을 구매 판단의 주요 기준으로 삼고 있습니다. 브랜드의 경우 해당 브랜드의 품질, 평판, 이미지 등을 통해 브랜드에 대한 고객 충성도가 생성되며, 건설기계업체들은 이를 확보하는데 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업현황당사는 1987년 현대중공업 내 건설장비 사업부로 시작하여, 1988년과 1990년 자체 중형굴착기와 휠로더 고유모델 개발에 성공하였습니다. 이후 1990년대 북미, 유럽, 중국에 판매/생산법인을 설립해 글로벌 사업인프라를 구축하였습니다. 2000년 중반 이후에는 빠르게 성장하는 신흥시장을 공략하고자 인도와 브라질에 생산법인을 설립하고 신흥시장의 강자로 자리매김하였습니다.또한 현지화 모델, 전략적 제휴 등을 통해 신흥시장/국내/선진시장 등 주력시장에서의 판매확대를 추진하고 있습니다. 설계 최적화, 요소기술 확보 등 R&D 중심 운영체계를 구축하고, 유연하고 원가경쟁력 있는 Lean & Smart 생산체계를 확보해 변화하는 시장에 발맞춰 나갈 예정입니다.(2) 시장점유율 추이건설기계시장에서 Caterpillar社와 Komatsu社가 1~2위로서 전체 시장의 약 27%를 차지하고 있으며 `24년 기준 현재 당사의 시장점유율은 1.1% 수준입니다.

제품명	2024년도		2023년도		2022년도
회사명	M/S(%)	회사명	M/S(%)	회사명	M/S(%)
건설기계	Caterpillar	15.9	Caterpillar	16.8	Caterpillar	16.3
Komatsu	11.2	Komatsu	10.4	Komatsu	10.7
John Deere	5.5	XCMG	6.1	XCMG	5.8
당사	1.1	당사	1.2	당사	1.2

자료: Yellow Table(International Construction, 건설기계업계 매출액 기준) (3) 사업부문별 재무정보 및 부문비중 당사는 2017년 04월 01일(분할기일) 분할존속회사인 한국조선해양(주)의 건설장비 사업부문이 인적분할하여 설립된 단일사업부문으로서 사업부문별 기재를 생략합니다. 향후 사업부문별 전문화에 따른 사업부문 신설 시 별도 기재할 예정입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위

1. 합병의 목적 본건 합병은 글로벌 건설기기 시장의 흐름 및 전망에 발맞추어 합병회사인 당사가 피합병회사 에이치디현대인프라코어(주) 흡수합병함으로써 부문의 통합을 통한 경영효율성 증대 및 이를 통한 시너지 효과를 극대화하여 궁극적으로는 양사 통합 기업가치를 제고하는 것을 목적으로 합니다. 2. 진행 경과 및 향후 일정

구 분		에이치디현대건설기계(주)(합병 존속회사)	에이치디현대인프라코어(주)(합병 소멸회사)
이사회 결의		2025년 07월 01일	2025년 07월 01일
주주확정기준일 공고		2025년 07월 01일	2025년 07월 01일
합병계약일		2025년 07월 01일	2025년 07월 01일
주주확정기준일		2025년 07월 16일	2025년 07월 16일
주주명부폐쇄기간	시작일	-	-
종료일	-	-
합병반대의사통지 접수기간	시작일	2025년 08월 29일	2025년 08월 29일
종료일	2025년 09월 15일 (주2)	2025년 09월 15일 (주2)
주주총회 소집통지 및 공고		2025년 08월 29일	2025년 08월 29일
합병계약 승인을 위한 주주총회일		2025년 09월 16일	2025년 09월 16일
주식매수청구권 행사기간	시작일	2025년 09월 16일	2025년 09월 16일
종료일	2025년 10월 10일	2025년 10월 10일
채권자 이의제출기간	시작일	2025년 09월 16일	2025년 09월 16일
종료일	2025년 10월 16일	2025년 10월 16일
합병신주 배정 기준일		2025년 12월 31일
합병기일		2026년 01월 01일
합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일		2026년 01월 02일	-
합병등기 및 해산등기 신청일(예정)		2026년 01월 02일	-
신주의 상장예정일		2026년 01월 26일	-

주1) 상기 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.주2) 2025년 09월 16일 임시주주총회 시작 전까지는 접수 가능 합니다.주3) 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")의 도입에 따른 다음의 변동사항이 발생하는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제37조 및 제66조에 의거하여 주주확정 기준일 이후 즉각적으로 소유자명세 확인이 가능하므로, 모든 상장법인은 주주명부 폐쇄와 관련된 업무가 생략되었습니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제65조에 의거하여 기존의 피합병회사의 1개월 이상의 구주권 제출기간은 폐지되고 병합기준일부터 2주 전까지 주식병합공고 및 통지만 필요하며, 이에 따라 합병신주는 기존의 구주권 제출기간 종료 익일이 아닌 병합기준일에 효력이 발생하게 됩니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다.주4) 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음 합니다.주5) 주식매수청구권 행사기간 종료일 2025년 10월 10일이 임시공휴일로 지정될 경우에 한해, 주식매수청구권 행사기간 종료일은 익영업일인 2025년 10월 13일로 진행될 예정입니다.

나. 합병계약 주요내용의 요지

1. 합병 당사회사의 개요

합병 존속회사(합병회사)	명칭	에이치디현대건설기계(주)
소재지	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
대표이사	최철곤
상장여부	유가증권시장 상장법인
합병 소멸회사(피합병회사)	명칭	에이치디현대인프라코어(주)
소재지	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
대표이사	조영철, 오승현
상장여부	유가증권시장 상장법인

2. 합병의 방법에이치디현대건설기계(주)가 에이치디현대인프라코어(주)를 흡수합병- 존속회사(합병법인) : 에이치디현대건설기계(주)(유가증권시장 상장법인)- 소멸회사(피합병법인) : 에이치디현대인프라코어(주)(유가증권시장 상장법인) 3. 합병가액 및 비율

합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	합병 존속회사(에이치디현대건설기계(주))	합병 소멸회사(에이치디현대인프라코어(주))
기준주가	76,408	12,391
- 할인 또는 할증률	-	-
자산가치ㆍ수익가치 평균	-	-
- 자산가치	-	-
- 수익가치	-	-
합병가액(1주당)	76,408	12,391
합병비율	1	0.1621707
상대가치	-	-

주1) 합병회사인 에이치디현대건설기계(주)와 피합병회사인 에이치디현대인프라코어(주)는 보통주가 유가증권시장에 상장되어 있으므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거 보통주에 대한 기준주가를 합병가액으로 하여 합병비율을 산출하였으며, 이에 따라 자산가치 및 수익가치, 상대가치 등은 별도로 기재하지 않았습니다.주2) 합병신주 배정 기준일(2025년 12월 31일) 기준 피합병회사인 에이치디현대인프라코어(주)의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 에이치디현대인프라코어(주) 보통주식(액면금액 1,000원) 1주당 합병회사 에이치디현대건설기계(주)의 보통주식(액면금액 5,000원) 0.1621707주를 교부합니다.※ 상세 내용은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템인 http://dart.fss.or.kr에 당사가공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)' 참조하시기 바랍니다. 4. 합병 시 발행되는 신주의 주요내용- 합병 신주의 법상 명칭: 에이치디현대건설기계(주) 기명식 보통주식- 1주당 액면가액: 5,000원- 발행 신주의 수: 30,626,144주- 합병신주는 에이치디현대건설기계(주) 기명식 보통주식으로서 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다. - 합병신주 배정 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재된 에이치디현대인프라코어(주)의 보통주 주주에 대하여 에이치디현대인프라코어(주) 보통주 1주당 0.1621707주의 비율로 하여 합병신주를 배정합니다.- 에이치디현대건설기계(주)는 유가증권시장에 본 합병에 따라 발행되는 합병신주(보통주)에 대한 상장을 신청할 예정입니다. 합병 신주 상장 예정일은 2026년 01월 26일이며, 2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 및 승인 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.- 합병 신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병 신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병회사인 에이치디현대건설기계(주)의 자기주식 취득으로 처리합니다.- 본 합병에 따른 합병신주의 교부와 단주 매각대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다. 5. 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 내용주주총회 결의일로부터 20일 이내에 행사 가능하며, 합병계약상 주식매수청구권의 한도는 당사의 경우 1,500억원, 에이치디현대인프라코어(주)의 경우 2,500억원 입니다. (상세 내용은 아래 주식매수청구권 행사 안내 참조) (1) 주식매수청구권 행사의 요건상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주 확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 하여 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 당해 법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병 당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 합병 당사회사들은 모두 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5 2항에 따라 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. (2) 주식매수 예정가격 자본시장법 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 합병당사회사가 제시하는 주식매수가격은 다음과 같습니다.

[합병당사회사의 주식매수 제시가격]	(단위 : 원)

구분	에이치디현대건설기계(주)	에이치디현대인프라코어(주)
주식의 매수가격(협의를 위한 회사의 제시가격)	75,545원	11,885원

(3) 행사절차, 방법, 기간 및 장소1) 반대의사 표시 방법상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일(2025년 07월 16일) 현재 합병당사회사의 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의 공시일(2025년 07월 01일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2025년 07월 02일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다.)는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2025년 09월 11일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2025년 09월 12일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전(2025년 09월 15일)에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.2) 매수청구 방법상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할 수 있습니다.단, 주권을 금융회사(금융투자업자)에서 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전(2025년 10월 01일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.3) 주식매수 접수 장소

구분	장소	비고
에이치디현대건설기계(주)(합병존속회사)	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동)	주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주는해당 증권회사에 접수
에이치디현대인프라코어(주)(합병소멸회사)	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)

4) 주식매수 청구기간

구분		일자
주주확정기준일		2025년 07월 16일
합병반대의사표시접수	시작일	2025년 08월 29일
종료일	2025년 09월 15일 (주1)
합병계약승인을 위한 임시 주주총회일		2025년 09월 16일
주식매수청구권행사기간	시작일	2025년 09월 16일
종료일	2025년 10월 10일

(주1) : 2025년 09월 16일 임시주주총회 시작 전까지는 접수 가능합니다.(주2) : 주식매수청구권 행사기간 종료일 2025년 10월 10일이 임시공휴일로 지정될 경우에 한해, 주식매수청구권 행사기간 종료일은 익영업일인 2025년 10월 13일로 진행될 예정입니다.5) 주식매수대금의 지급 방법특별주주(기존 '명부주주')의 경우 주주가 신고한 은행 계좌로 이체할 예정입니다. 주권을증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.6) 주식매수대금의 지급예정 시기주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급 예정일은 다음과 같습니다.

[주식매수대금 지급 예정일]

구분	일자
에이치디현대건설기계(주)	2025년 11월 07일
에이치디현대인프라코어(주)	2025년 11월 07일

※ 상기 지급예정시기는 합병당사회사의 사정으로 인해 변동될 수 있습니다.

다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(합병회사) 【에이치디현대건설기계】

연결 재무상태표
제 8 기 2024.12.31 현재
제 7 기 2023.12.31 현재
(단위 : 천원)

	제 8 기	제 7 기
자산
유동자산	2,112,846,135	2,199,162,255
현금및현금성자산	264,216,974	427,663,865
유동 금융자산	40,675,058	30,945,844
매출채권 및 기타유동채권	588,749,466	581,523,695
유동재고자산	1,128,695,853	1,059,081,536
유동 파생상품 금융자산	1,432,538	15,186,084
당기법인세자산	28,744,481	14,758,264
기타유동자산	60,331,765	70,002,967
비유동자산	1,211,779,197	1,097,791,118
비유동금융자산	473,432	426,997
매출채권 및 기타비유동채권	73,648,774	53,658,637
관계기업에 대한 투자자산	144,343	225,747
유형자산	903,081,242	817,299,086
무형자산 및 영업권	93,151,407	92,682,802
사용권자산	33,204,776	29,819,317
투자부동산	1,541,907	1,462,007
순확정급여자산	6,014,048	12,691,583
비유동파생상품자산	0	0
이연법인세자산	68,996,995	57,066,946
기타비유동자산	31,522,273	32,457,996
자산총계	3,324,625,332	3,296,953,373
부채
유동부채	1,063,541,773	1,014,150,486
유동금융부채	337,418,722	432,066,843
유동 리스부채	10,746,383	9,600,090
매입채무 및 기타유동채무	536,399,738	394,595,012
계약부채	79,666,840	94,263,187
유동충당부채	55,769,978	61,033,593
유동 파생상품 금융부채	40,355,627	794,182
당기법인세부채	0	19,130,642
기타 유동부채	3,184,485	2,666,937
비유동부채	467,253,124	511,729,556
비유동금융부채	326,839,322	357,443,149
비유동 리스부채	12,358,405	16,114,182
장기매입채무 및 기타비유동채무	6,118,091	6,879,485
비유동계약부채	33,215,000	29,610,103
순확정급여부채	2,748,709	1,644,908
비유동충당부채	43,076,035	60,918,647
이연법인세부채	42,897,562	36,136,924
기타 비유동 부채	0	2,982,158
부채총계	1,530,794,897	1,525,880,042
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,657,828,153	1,576,470,532
자본금	94,235,480	98,503,965
자본잉여금	838,536,762	803,150,290
자본조정	(77,792,301)	(82,060,786)
기타포괄손익누계액	147,800,286	151,543,911
이익잉여금(결손금)	655,047,926	605,333,152
비지배지분	136,002,282	194,602,799
자본총계	1,793,830,435	1,771,073,331
자본과부채총계	3,324,625,332	3,296,953,373

연결 포괄손익계산서
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 천원)

	제 8 기	제 7 기
수익(매출액)	3,438,062,302	3,824,966,876
매출원가	2,787,237,337	3,100,407,433
매출총이익	650,824,965	724,559,443
판매비와관리비	460,403,351	467,331,006
영업이익(손실)	190,421,614	257,228,437
금융수익	91,110,173	99,503,027
금융원가	104,703,347	109,138,177
기타이익	2,149,967	3,633,707
기타손실	57,396,274	61,025,231
지분법손실	100,372	6,888
법인세비용차감전순이익(손실)	121,481,761	190,194,875
법인세비용(수익)	35,515,031	62,743,192
당기순이익(손실)	85,966,730	127,451,683
기타포괄손익	6,886,039	5,271,407
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	14,099,426	10,231,764
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	54,942,357	14,748,743
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(40,861,865)	(4,512,798)
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	18,934	(4,181)
당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(7,213,387)	(4,960,357)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,213,387)	(4,960,357)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0
총포괄손익	92,852,769	132,723,090
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	99,970,496	139,418,811
지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(14,003,766)	(11,967,128)
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	89,013,484	145,273,599
포괄손익, 비지배지분	3,839,285	(12,550,509)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5,595	7,659

재무상태표
제 8 기 2024.12.31 현재
제 7 기 2023.12.31 현재
(단위 : 천원)

	제 8 기	제 7 기
자산
유동자산	954,716,101	1,123,283,903
현금및현금성자산	80,765,955	149,414,246
유동 금융자산	35,000,000	30,000,000
매출채권 및 기타유동채권	435,802,804	526,075,878
유동재고자산	381,888,508	387,033,998
유동파생상품자산	1,432,538	15,186,084
당기법인세자산	6,467,807	0
기타유동자산	13,358,489	15,573,697
비유동자산	1,246,186,688	1,220,488,731
종속기업에 대한 투자자산	403,449,021	493,670,921
비유동금융자산	2,000	2,000
매출채권 및 기타비유동채권	18,143,820	9,653,798
유형자산	741,470,570	630,137,003
무형자산	67,818,837	62,183,864
사용권자산	7,946,725	10,749,562
순확정급여자산	6,014,048	12,691,583
비유동파생상품자산	0	0
기타비유동금융자산	1,341,667	1,400,000
자산총계	2,200,902,789	2,343,772,634
부채
유동부채	520,926,249	521,823,564
단기금융부채	191,800,086	235,173,965
유동 리스부채	4,716,680	4,972,828
매입채무 및 기타유동채무	232,375,657	191,588,351
유동계약부채	23,004,589	39,310,769
유동충당부채	28,673,610	30,852,827
유동파생상품부채	40,355,627	794,182
당기법인세부채	0	19,130,642
비유동부채	331,160,161	443,892,470
장기금융부채	263,792,275	348,699,616
비유동 리스부채	3,386,892	5,683,321
장기매입채무 및 기타비유동채무	492,981	492,981
비유동계약부채	19,229,592	19,797,489
비유동충당부채	25,894,328	39,907,854
이연법인세부채	18,364,093	29,311,209
부채총계	852,086,410	965,716,034
자본
자본금	94,235,480	98,503,965
자본잉여금	745,943,820	745,943,820
자본조정	(71,852,584)	(76,121,069)
기타포괄손익누계액	48,301,168	89,163,033
이익잉여금(결손금)	532,188,495	520,566,851
자본총계	1,348,816,379	1,378,056,600
자본과부채총계	2,200,902,789	2,343,772,634

포괄손익계산서
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 천원)

	제 8 기	제 7 기
수익(매출액)	1,936,148,884	2,574,570,887
매출원가	1,587,814,918	2,083,397,484
매출총이익	348,333,966	491,173,403
판매비와관리비	278,683,539	276,401,897
영업이익(손실)	69,650,427	214,771,506
금융수익	87,649,372	90,494,121
금융원가	70,312,752	88,471,650
기타이익	3,393,898	3,657,351
기타손실	13,208,378	57,946,133
법인세비용차감전순이익(손실)	77,172,567	162,505,195
법인세비용(수익)	15,887,125	53,629,115
당기순이익(손실)	61,285,442	108,876,080
기타포괄손익	(47,483,328)	(9,379,440)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(40,861,865)	(4,512,799)
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(40,861,865)	(4,512,799)
당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(6,621,463)	(4,866,641)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,621,463)	(4,866,641)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0
총포괄손익	13,802,114	99,496,640
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,430	5,981

(피합병회사) 【에이치디현대인프라코어】

연결 재무상태표
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	2,596,302,245,542	2,833,411,144,343
현금및현금성자산	258,756,708,047	239,481,457,874
기타유동금융자산	49,247,628,325	45,097,137,017
매출채권 및 기타유동채권	869,420,609,154	1,058,744,283,062
유동계약자산	3,190,352,819	2,117,570,483
유동파생상품자산	7,345,819,458	21,118,259,018
유동재고자산	1,364,320,837,795	1,425,467,665,614
기타유동자산	44,020,289,944	41,384,771,275
비유동자산	1,690,895,521,724	1,585,014,668,993
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	0	244,797,296
기타비유동금융자산	4,210,846,264	3,371,178,538
장기매출채권 및 기타비유동채권	75,830,274,750	20,521,975,854
투자부동산	8,570,730,332	9,048,443,505
유형자산	1,227,505,451,531	1,187,873,518,787
무형자산	160,893,264,319	160,463,080,875
사용권자산	88,192,276,795	64,406,879,210
이연법인세자산	84,684,761,128	86,811,994,941
비유동파생상품자산	0	1,920,261,742
비유동 순확정급여자산	31,625,053,202	44,679,222,379
기타비유동자산	9,382,863,403	5,673,315,866
자산총계	4,287,197,767,266	4,418,425,813,336
부채
유동부채	1,674,778,327,201	1,803,401,022,355
기타유동금융부채	548,518,319,339	651,502,195,240
유동 리스부채	21,999,341,361	15,972,921,832
매입채무 및 기타유동채무	797,404,594,404	826,323,966,085
유동계약부채	164,509,732,345	185,653,464,985
유동파생상품부채	64,545,737,900	483,334,480
당기법인세부채	10,036,388,716	57,692,582,220
유동충당부채	67,710,850,239	65,674,255,714
기타 유동부채	53,362,897	98,301,799
비유동부채	765,194,647,689	801,708,788,954
기타비유동금융부채	565,378,070,264	603,499,674,436
비유동 리스부채	56,041,220,793	37,475,511,157
장기매입채무 및 기타비유동채무	15,760,002,647	11,032,519,280
비유동계약부채	17,595,126,928	17,575,393,512
비유동 순확정급여부채	407,641,017	224,307,025
비유동충당부채	53,811,156,345	50,914,301,138
비유동파생상품부채	9,117,803,112	1,407,546,355
이연법인세부채	47,010,697,952	79,579,536,051
기타 비유동 부채	72,928,631	0
부채총계	2,439,972,974,890	2,605,109,811,309
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,849,274,837,698	1,815,149,346,257
자본금	199,603,453,000	199,603,453,000
자본잉여금	340,240,247,620	340,025,772,339
기타자본구성요소	(1,580,691,923,329)	(1,580,679,334,513)
기타포괄손익누계액	264,752,901,565	251,140,457,052
이익잉여금(결손금)	2,625,370,158,842	2,605,058,998,379
비지배지분	(2,050,045,322)	(1,833,344,230)
자본총계	1,847,224,792,376	1,813,316,002,027
자본과부채총계	4,287,197,767,266	4,418,425,813,336

연결 손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
수익(매출액)	4,114,189,991,329	4,659,604,596,066
매출원가	3,185,444,601,218	3,536,020,180,302
매출총이익	928,745,390,111	1,123,584,415,764
판매비와관리비	744,583,413,077	705,320,047,899
영업이익(손실)	184,161,977,034	418,264,367,865
금융수익	142,367,307,985	109,145,845,357
금융원가	159,988,442,147	192,887,010,763
기타이익	4,971,717,939	12,179,740,868
기타손실	10,469,228,488	4,276,629,693
지분법손실	265,668,996	50,991,031
법인세비용차감전순이익(손실)	160,777,663,327	342,375,322,603
법인세비용(수익)	52,361,925,935	111,662,878,105
당기순이익(손실)	108,415,737,392	230,712,444,498
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	108,372,372,823	230,719,941,999
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	43,364,569	(7,497,501)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	556	1,159
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	556	1,158

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
당기순이익(손실)	108,415,737,392	230,712,444,498
기타포괄손익	3,240,420,782	(14,321,036,284)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(10,111,958,070)	(8,884,592,643)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,111,958,070)	(9,087,600,526)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	203,007,883
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	13,352,378,852	(5,436,443,641)
해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익)	83,388,091,996	9,280,464,103
지분법자본변동 (세후기타포괄손익)	20,837,517	(42,826)
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(70,056,550,661)	(14,716,864,918)
총포괄손익	111,656,158,174	216,391,408,214
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	111,872,859,266	216,422,927,747
포괄손익, 비지배지분	(216,701,092)	(31,519,533)

재무상태표
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	1,686,460,407,848	1,746,839,464,727
현금및현금성자산	80,296,151,442	53,101,211,153
기타유동금융자산	48,500,000,000	43,981,615,509
매출채권 및 기타유동채권	970,086,138,119	1,028,486,123,555
유동계약자산	3,190,352,819	2,117,570,483
유동파생상품자산	7,345,819,458	19,318,392,496
유동재고자산	545,278,031,579	575,541,364,062
기타유동자산	31,763,914,431	24,293,187,469
비유동자산	2,119,492,874,154	2,108,506,847,916
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	768,228,976,238	767,567,571,305
기타비유동금융자산	2,579,219,292	2,795,828,559
장기매출채권 및 기타비유동채권	32,700,888,315	24,896,697,852
투자부동산	8,211,440,932	8,647,191,205
유형자산	1,099,658,401,699	1,080,802,489,275
무형자산	150,430,868,460	149,319,992,829
사용권자산	17,333,703,014	22,330,259,437
비유동파생상품자산	0	1,920,261,742
비유동 순확정급여자산	31,625,053,202	44,679,222,379
기타비유동자산	8,724,323,002	5,547,333,333
자산총계	3,805,953,282,002	3,855,346,312,643
부채
유동부채	1,325,657,936,821	1,438,465,888,461
기타유동금융부채	405,250,833,400	468,794,327,790
유동 리스부채	8,171,185,708	9,396,864,370
매입채무 및 기타유동채무	736,391,739,636	779,836,423,359
유동계약부채	64,270,986,530	88,372,756,967
유동파생상품부채	64,545,737,900	483,334,480
당기법인세부채	8,249,423,514	56,902,899,272
유동충당부채	38,778,030,133	34,679,282,223
비유동부채	672,619,903,232	665,084,976,764
기타비유동금융부채	555,473,409,787	521,818,093,826
비유동 리스부채	9,530,764,959	12,552,820,187
장기매입채무 및 기타비유동채무	15,563,177,527	10,936,238,888
비유동계약부채	669,006,877	1,103,212,234
비유동충당부채	35,797,433,250	38,355,898,222
비유동파생상품부채	9,117,803,112	1,407,546,355
이연법인세부채	46,468,307,720	78,911,167,052
부채총계	1,998,277,840,053	2,103,550,865,225
자본
자본금	199,603,453,000	199,603,453,000
자본잉여금	309,681,733,898	309,467,258,617
기타자본구성요소	(267,924,233,822)	(267,911,645,006)
기타포괄손익누계액	99,474,374,840	169,570,042,175
이익잉여금(결손금)	1,466,840,114,033	1,341,066,338,632
자본총계	1,807,675,441,949	1,751,795,447,418
자본과부채총계	3,805,953,282,002	3,855,346,312,643

손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
수익(매출액)	3,405,693,325,391	4,241,474,889,457
매출원가	2,762,292,992,870	3,340,216,265,191
매출총이익	643,400,332,521	901,258,624,266
판매비와관리비	517,726,688,062	509,232,020,785
영업이익(손실)	125,673,644,459	392,026,603,481
금융수익	232,482,695,042	302,304,854,331
금융원가	118,091,606,529	151,967,659,205
기타이익	15,776,773,634	9,462,734,109
기타손실	8,249,453,622	9,969,941,662
종속기업/관계기업투자처분손실	0	44,460,000
종속기업/관계기업투자손상차손환입(손상)	0	(1,730,297)
법인세비용차감전순이익(손실)	247,592,052,984	541,810,400,757
법인세비용(수익)	33,839,367,338	83,042,730,665
당기순이익(손실)	213,752,685,646	458,767,670,092
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,097	2,304
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,097	2,303

포괄손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
당기순이익(손실)	213,752,685,646	458,767,670,092
기타포괄손익	(80,125,323,290)	(23,543,549,530)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(10,029,655,955)	(8,865,801,286)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,029,655,955)	(9,068,809,169)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	203,007,883
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(70,095,667,335)	(14,677,748,244)
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(70,095,667,335)	(14,677,748,244)
총포괄손익	133,627,362,356	435,224,120,562

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 09월 06일 09시 ~ 2025년 09월 15일 17시 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항) □ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음