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Share Issue/Capital Change • Mar 2, 2022

증권발행실적보고서 2.6 현대중공업지주 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 02일
회 사 명 :&cr	현대중공업지주 주식회사
대 표 이 사 :&cr	권 오 갑
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1811-6114
	(홈페이지) http://www.hyundai-holdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 조 진 호
	(전 화) 02-746-7393

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

9-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 02월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

9-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002025년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 9-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 03월 02일2022년 03월 02일2022년 03월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권 2,200,000 22,000,000,00044.0총액인수신한금융투자 1,000,000 10,000,000,00020.0총액인수삼성증권 1,800,000 18,000,000,00036.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권 2,200,000 44.0--------신한금융투자 1,000,000 20.0--------삼성증권 1,800,000 36.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

9-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 03월 02일2022년 03월 02일2022년 03월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,000,00050,000,000,00033.3총액인수케이비증권7,000,00070,000,000,00046.7총액인수하이투자증권3,000,00030,000,000,00020.0총액인수15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,000,00033.3--------케이비증권7,000,00046.7--------하이투자증권3,000,00020.0--------기관투자자--1815,000,000150,000,000,0001001815,000,000150,000,000,00010015,000,0001815,000,000150,000,000,0001815,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 03월 02일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	단순 기재오류에 따른 기재정정
2022년 02월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 02월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 02월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 03월 02일	투자설명서	최초 제출

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대중공업지주(주) - 서울특별시 종로구 율곡로 75&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 &cr 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr 가. 자금의 사용목적

9-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

9-2(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행 금액 2,000 억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 백만원)

- 기발행 회사채 상환

발행회사	종목	발행일	만기일	이자율	권면(전자등록)총액	보증여부
현대중공업지주(주)	제1-2회	2015-03-03	2022-03-03	3.05%	70,000	무보증사채
현대중공업지주(주)	제4-2회	2019-04-11	2022-04-11	2.70%	160,000	무보증사채

출처 : 당사 제시