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Share Issue/Capital Change • Apr 11, 2019

증권발행실적보고서 2.2 현대중공업지주(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 4월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대중공업지주 주식회사
대 표 이 사 :&cr	권 오 갑
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로3길 50
	(전 화) 053-670-7114
	(홈페이지) http://www.hyundai-holdings.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재정/기획담당 중역 (성 명) 김 정 혁
	(전 화) 02-746-7483
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 4-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002021년 04월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 4-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채160,000,000,0002022년 04월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 4-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 11일2019년 04월 11일2019년 04월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,500,00015,000,000,00037.5-케이비증권1,500,00015,000,000,00037.5-한국투자증권1,000,00010,000,000,00025.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,500,00037.5--------케이비증권1,500,00037.5--------한국투자증권1,000,00025.0--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.044,000,00040,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	4,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0	4	4,000,000	40,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 4-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 11일2019년 04월 11일2019년 04월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00025.0-케이비증권5,000,00050,000,000,00031.3-하나금융투자2,000,00020,000,000,00012.5-하이투자증권3,000,00030,000,000,00018.8-유안타증권2,000,00020,000,000,00012.5-16,000,000160,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00025.0--------케이비증권5,000,00031.3--------하나금융투자2,000,00012.5--------하이투자증권3,000,00018.8--------유안타증권2,000,00012.5--------기관투자자--1416,000,000160,000,000,000100.01416,000,000160,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	16,000,000	100.0	14	16,000,000	160,000,000,000	100.0	14	16,000,000	160,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr나. 증권 상장일&cr&cr2019년 4월 11일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr&cr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 4월 1일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 4월 5일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2019년 4월 5일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정
2019년 4월 10일	[발행금리확정]증권신고서	발행금리 확정에 따른 정정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 4월 11일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 현대중공업지주(주) - 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로3길 50&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 &cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 4-1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 4-2(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-160,000,000,000--160,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr

가. 자금조달금액&cr

[제4-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	196,420,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	39,803,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다

[제4-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	160,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	578,820,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	159,421,180,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다

&cr나. 발행제비용의 내역&cr

[제4-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	24,000,000	발행가액 × 0.06%
인수수수료	100,000,000	인수총액 × 0.25%
사채관리수수료	2,500,000	정액(VAT별도)
신용평가수수료	68,000,000	한국기업평가, 한국신용평가(VAT포함)
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 500억원 미만
연부과금	200,000	1년당 100,000원, 만기 2년
등록수수료	400,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	196,420,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다&cr 주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료, 수탁수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[제4-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	112,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	400,000,000	인수총액 × 0.25%
사채관리수수료	2,500,000	정액(VAT별도)
신용평가수수료	62,000,000	한국기업평가, 한국신용평가(VAT포함)
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
연부과금	300,000	1년당 100,000원, 만기 3년
등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	578,820,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다&cr 주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료, 수탁수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 공모자금 사용계획 &cr

[제4-1회]	(단위 : 원)

운영자금	차환자금	시설자금	계
40,000,000,000	-	-	40,000,000,000

[제4-2회]	(단위 : 원)

운영자금	차환자금	시설자금	계
160,000,000,000	-	-	160,000,000,000

&cr&cr나. 공모자금 사용계획 세부내역&cr금번 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자 금은 총 2,000억원 이며, 전액 차입금 상환에 사용될 예정입니다. 당사는 2019년 5월 14일에 만기 2,500억원의 전자단기사채 만기가 도래하며, 본 사채를 통해 유입되는 자금 및 당사 보유 현금을 활용하여 해당 차입금을 상환할 예정입니다.&cr&cr[운영자금 세부 사용 내역]

차입일	만기일	지급처	차입금 종류	금리	금액
2019.02.14	2019.05.14	교보증권	전자단기사채	2.35%	2,500억원