HD HYUNDAI CO.,LTD.

Registration Form • Feb 22, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 에이치디현대(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 02월 22일
회 사 명 :	에이치디현대 주식회사
대 표 이 사 :	권 오 갑, 정 기 선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1811-6114
	(홈페이지) http://www.hdhyundai.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담 당 임 원 (성 명) 조 진 호
	(전 화) 02-479-5056

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 13일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 02월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2023년 02월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2023년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디현대(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제11-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 금 삼백억원(\30,000,000,000)제11-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]예비투자설명서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 해당 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에관한 일반사항	발행금리 확정에 따른 정정	[회차 : 11-1]이자율 : -발행수익률 : -주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 11-2]이자율 : -발행수익률 : -주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 11-1]이자율 : 4.686 %발행수익률 : 4.686 % (삭제)[회차 : 11-2]이자율 : 5.000 %발행수익률 : 5.000 % (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	발행금리 확정에 따른 정정	[회차 : 11-1]발행수익률 : -연리이자율 : -주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 11-2]발행수익률 : -연리이자율 : -주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 11-1]발행수익률 : 4.686연리이자율 : 4.686 (삭제)[회차 : 11-2]발행수익률 : 5.000 연리이자율 : 5.000 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항	발행금리 확정에 따른 정정	[제11-1회 무보증사채]연리이자율 : 주1)주1) "본 사채"의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제11-2회 무보증사채]연리이자율 : 주2)주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제11-1회 무보증사채]연리이자율 : 4.686% (삭제)[제11-2회 무보증사채]연리이자율 : 5.000% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.