HC BoKwang Industry Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • Nov 12, 2018

보광산업/전환가액의조정/(2018.11.12)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	5,335	4,388
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	8,200,000,000	KRW : South-Korean Won	1,537,019	1,868,732
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(2018년 2월 10일, 2018년05월 10일, 2018년 08월 10일, 2018년 11월 10일, 2019년 02월 10일,  2019년05월 10일, 2019년 08월 10일, 2019년11월 10일, 2020년 02월 10일, 2020년05월 10일, 2020년8월 10일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의70% 이상이어야 된다. 2) 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 3) 조정 방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 3,938.72원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 3,711.60원 다. 기산일 가중산술평균 주가 : 3,668.66원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 3,772.99원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 3,772.99원 바. 조정전 전환가액 : 5,335원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 3,772.99원 아. 최초 전환가액 한도 : 4,388원 (6,268*70%) 자. 최종 전환가액 : 4,388원
5. 조정가액 적용일		2018-11-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-08-16 전환가액의조정(제1회차) 2018-02-12 전환가액의조정(제1회차 CB) 2017-11-10 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2017-11-08 전환사채권발행결정