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Share Issue/Capital Change • Jan 19, 2024

증권발행실적보고서 2.8 에이치비인베스트먼트(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01 월 19 일
회 사 명 :	에이치비인베스트먼트 주식회사
대 표 이 사 :	황유선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 819(신사동)
	(전 화) 02-3448-5620
	(홈페이지) http://hbvc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 임준기
	(전 화) 02-3448-5641

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,667,800,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 01월 16일2024년 01월 17일2024년 01월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권6,667,00022,667,800,000100.0주)6,667,00022,667,800,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 200,010주(680,034,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자5,000,25075.001,9554,194,241,00014,260,419,400,00073.821,9555,000,25017,000,850,00075.00일반투자자1,666,75025.00344,3031,487,673,2505,058,089,050,00026.18344,3031,666,7505,666,950,00025.006,667,000346,2585,681,914,25019,318,508,450,000346,2586,667,00022,667,800,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 833,37550.00일괄청약 방식833,37550.001,666,7501,666,750

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	206,788	2,067,880	206,788	2	87,130	1	500,706	-	-	-	-	-	500,706	24.21%
20	18,643	372,860	18,643	2	7,840	1	45,126	-	-	-	-	-	45,126	12.10%
30	6,754	202,620	6,754	2	2,810	1	16,318	-	-	-	-	-	16,318	8.05%
40	1,738	69,520	1,738	2	729	1	4,205	-	-	-	-	-	4,205	6.05%
50	7,290	364,500	7,290	2	3,132	1	17,712	-	-	-	-	-	17,712	4.86%
60	10,298	617,880	10,298	2	4,258	1	24,854	-	-	-	-	-	24,854	4.02%
70	518	36,260	518	2	233	1	1,269	-	-	-	-	-	1,269	3.50%
80	482	38,560	482	2	206	1	1,170	-	-	-	-	-	1,170	3.03%
90	353	31,770	353	2	143	1	849	-	-	-	-	-	849	2.67%
100	9,735	973,500	9,735	2	4,101	1	23,571	-	-	-	-	-	23,571	2.42%
150	2,242	336,300	2,242	2	923	1	5,407	-	-	-	-	-	5,407	1.61%
200	3,520	704,000	3,520	2	1,414	1	8,454	-	-	-	-	-	8,454	1.20%
250	1,924	481,000	1,924	2	776	1	4,624	-	-	-	-	-	4,624	0.96%
300	2,837	851,100	2,837	2	1,165	1	6,839	-	-	-	-	-	6,839	0.80%
350	581	203,350	581	2	242	1	1,404	-	-	-	-	-	1,404	0.69%
400	717	286,800	717	2	304	1	1,738	-	-	-	-	-	1,738	0.61%
450	471	211,950	471	2	196	1	1,138	-	-	-	-	-	1,138	0.54%
500	2,512	1,256,000	2,512	2	1,046	1	6,070	-	-	-	-	-	6,070	0.48%
600	2,296	1,377,600	2,296	2	936	1	5,528	-	-	-	-	-	5,528	0.40%
700	519	363,300	519	2	190	1	1,228	-	-	-	-	-	1,228	0.34%
800	440	352,000	440	2	189	1	1,069	-	-	-	-	-	1,069	0.30%
900	467	420,300	467	2	206	1	1,140	-	-	388	1	388	1,528	0.36%
1,000	2,745	2,745,000	2,745	2	1,225	1	6,715	2,745	1	-	-	2,745	9,460	0.34%
1,200	9,183	11,019,600	9,183	2	3,856	1	22,222	9,183	1	-	-	9,183	31,405	0.28%
1,400	2,743	3,840,200	2,743	2	1,119	1	6,605	2,743	1	-	-	2,743	9,348	0.24%
1,600	828	1,324,800	828	2	353	1	2,009	828	1	-	-	828	2,837	0.21%
1,800	774	1,393,200	774	2	301	1	1,849	774	1	-	-	774	2,623	0.19%
2,000	1,524	3,048,000	1,524	2	636	1	3,684	1,524	1	-	-	1,524	5,208	0.17%
2,500	842	2,105,000	842	2	337	1	2,021	842	1	-	-	842	2,863	0.14%
3,000	3,537	10,611,000	3,537	2	1,474	1	8,548	3,537	2	-	-	7,074	15,622	0.15%
3,500	904	3,164,000	904	2	387	1	2,195	904	2	-	-	1,808	4,003	0.13%
4,000	631	2,524,000	631	2	238	1	1,500	631	2	-	-	1,262	2,762	0.11%
4,500	433	1,948,500	433	2	177	1	1,043	433	3	-	-	1,299	2,342	0.12%
5,000	3,227	16,135,000	3,227	2	1,365	1	7,819	3,227	3	-	-	9,681	17,500	0.11%
6,000	1,678	10,068,000	1,678	2	746	1	4,102	1,678	3	-	-	5,034	9,136	0.09%
7,000	1,825	12,775,000	1,825	2	758	1	4,408	1,825	4	-	-	7,300	11,708	0.09%
8,000	698	5,584,000	698	2	297	1	1,693	698	4	-	-	2,792	4,485	0.08%
9,000	1,485	13,365,000	1,485	2	629	1	3,599	1,485	5	-	-	7,425	11,024	0.08%
10,000	1,636	16,360,000	1,636	2	704	1	3,976	1,636	6	-	-	9,816	13,792	0.08%
12,000	1,616	19,392,000	1,616	2	659	1	3,891	1,616	7	-	-	11,312	15,203	0.08%
14,000	1,192	16,688,000	1,192	2	478	1	2,862	1,192	8	-	-	9,536	12,398	0.07%
16,000	1,033	16,528,000	1,033	2	435	1	2,501	1,033	9	-	-	9,297	11,798	0.07%
18,000	1,252	22,536,000	1,252	2	514	1	3,018	1,252	10	-	-	12,520	15,538	0.07%
20,000	1,339	26,780,000	1,339	2	579	1	3,257	1,339	11	-	-	14,729	17,986	0.07%
22,000	585	12,870,000	585	2	257	1	1,427	585	12	-	-	7,020	8,447	0.07%
24,000	878	21,072,000	878	2	369	1	2,125	878	13	-	-	11,414	13,539	0.06%
26,000	619	16,094,000	619	2	251	1	1,489	619	15	-	-	9,285	10,774	0.07%
28,000	777	21,756,000	777	2	334	1	1,888	777	16	-	-	12,432	14,320	0.07%
30,000	1,552	46,560,000	1,552	2	648	1	3,752	1,552	17	-	-	26,384	30,136	0.06%
32,000	487	15,584,000	487	2	200	1	1,174	487	18	-	-	8,766	9,940	0.06%
34,000	467	15,878,000	467	2	197	1	1,131	467	19	-	-	8,873	10,004	0.06%
36,000	558	20,088,000	558	2	252	1	1,368	558	20	-	-	11,160	12,528	0.06%
38,000	298	11,324,000	298	2	122	1	718	298	21	-	-	6,258	6,976	0.06%
40,000	537	21,480,000	537	2	226	1	1,300	537	22	-	-	11,814	13,114	0.06%
42,000	297	12,474,000	297	2	131	1	725	297	24	-	-	7,128	7,853	0.06%
44,000	292	12,848,000	292	2	119	1	703	292	25	-	-	7,300	8,003	0.06%
46,000	260	11,960,000	260	2	110	1	630	260	26	-	-	6,760	7,390	0.06%
48,000	251	12,048,000	251	2	114	1	616	251	27	-	-	6,777	7,393	0.06%
50,000	544	27,200,000	544	2	232	1	1,320	544	28	-	-	15,232	16,552	0.06%
52,000	230	11,960,000	230	2	99	1	559	230	29	-	-	6,670	7,229	0.06%
54,000	468	25,272,000	468	2	200	1	1,136	468	30	-	-	14,040	15,176	0.06%
55,500	8,028	445,554,000	8,028	2	3,422	1	19,478	8,028	31	-	-	248,868	268,346	0.06%
56,000	61	3,416,000	61	2	34	1	156	61	31	-	-	1,891	2,047	0.06%
58,000	120	6,960,000	120	2	52	1	292	120	33	-	-	3,960	4,252	0.06%
60,000	223	13,380,000	223	2	80	1	526	223	34	-	-	7,582	8,108	0.06%
62,000	71	4,402,000	71	2	31	1	173	71	35	-	-	2,485	2,658	0.06%
64,000	67	4,288,000	67	2	34	1	168	67	36	-	-	2,412	2,580	0.06%
66,000	66	4,356,000	66	2	26	1	158	66	37	-	-	2,442	2,600	0.06%
68,000	48	3,264,000	48	2	19	1	115	48	38	-	-	1,824	1,939	0.06%
70,000	100	7,000,000	100	2	32	1	232	100	39	-	-	3,900	4,132	0.06%
72,000	52	3,744,000	52	2	23	1	127	52	40	-	-	2,080	2,207	0.06%
74,000	40	2,960,000	40	2	16	1	96	40	41	-	-	1,640	1,736	0.06%
76,000	34	2,584,000	34	2	14	1	82	34	43	-	-	1,462	1,544	0.06%
78,000	36	2,808,000	36	2	14	1	86	36	44	-	-	1,584	1,670	0.06%
80,000	82	6,560,000	82	2	39	1	203	82	45	-	-	3,690	3,893	0.06%
82,000	88	7,216,000	88	2	33	1	209	88	46	-	-	4,048	4,257	0.06%
83,300	1,265	105,374,500	1,265	2	531	1	3,061	1,265	47	-	-	59,455	62,516	0.06%
84,000	23	1,932,000	23	2	10	1	56	23	47	-	-	1,081	1,137	0.06%
86,000	17	1,462,000	17	2	8	1	42	17	48	-	-	816	858	0.06%
88,000	32	2,816,000	32	2	15	1	79	32	49	-	-	1,568	1,647	0.06%
90,000	41	3,690,000	41	2	17	1	99	41	50	-	-	2,050	2,149	0.06%
92,000	18	1,656,000	18	2	11	1	47	18	52	-	-	936	983	0.06%
94,000	20	1,880,000	20	2	9	1	49	20	53	-	-	1,060	1,109	0.06%
96,000	13	1,248,000	13	2	4	1	30	13	54	-	-	702	732	0.06%
98,000	22	2,156,000	22	2	7	1	51	22	55	-	-	1,210	1,261	0.06%
100,000	76	7,600,000	76	2	28	1	180	76	56	-	-	4,256	4,436	0.06%
102,000	15	1,530,000	15	2	8	1	38	15	57	-	-	855	893	0.06%
104,000	18	1,872,000	18	2	11	1	47	18	58	-	-	1,044	1,091	0.06%
106,000	16	1,696,000	16	2	8	1	40	16	59	-	-	944	984	0.06%
108,000	18	1,944,000	18	2	10	1	46	18	61	-	-	1,098	1,144	0.06%
110,000	59	6,490,000	59	2	25	1	143	59	62	-	-	3,658	3,801	0.06%
111,000	1,074	119,214,000	1,074	2	433	1	2,581	1,074	62	-	-	66,588	69,169	0.06%
112,000	7	784,000	7	2	5	1	19	7	63	-	-	441	460	0.06%
114,000	5	570,000	5	2	3	1	13	5	64	-	-	320	333	0.06%
116,000	6	696,000	6	2	1	1	13	6	65	-	-	390	403	0.06%
118,000	16	1,888,000	16	2	9	1	41	16	66	-	-	1,056	1,097	0.06%
120,000	17	2,040,000	17	2	9	1	43	17	67	-	-	1,139	1,182	0.06%
122,000	6	732,000	6	2	3	1	15	6	68	-	-	408	423	0.06%
124,000	11	1,364,000	11	2	4	1	26	11	70	-	-	770	796	0.06%
126,000	4	504,000	4	2	2	1	10	4	71	-	-	284	294	0.06%
128,000	4	512,000	4	2	2	1	10	4	72	-	-	288	298	0.06%
130,000	13	1,690,000	13	2	6	1	32	13	73	-	-	949	981	0.06%
132,000	6	792,000	6	2	3	1	15	6	74	-	-	444	459	0.06%
134,000	9	1,206,000	9	2	2	1	20	9	75	-	-	675	695	0.06%
136,000	4	544,000	4	2	2	1	10	4	76	-	-	304	314	0.06%
138,000	22	3,036,000	22	2	5	1	49	22	77	-	-	1,694	1,743	0.06%
138,800	744	103,267,200	744	2	310	1	1,798	744	78	-	-	58,032	59,830	0.06%
140,000	1	140,000	1	2	1	1	3	1	79	-	-	79	82	0.06%
142,000	1	142,000	1	2	0	0	2	1	80	-	-	80	82	0.06%
146,000	2	292,000	2	2	0	0	4	2	82	-	-	164	168	0.06%
148,000	1	148,000	1	2	0	0	2	1	83	-	-	83	85	0.06%
150,000	9	1,350,000	9	2	5	1	23	9	84	-	-	756	779	0.06%
152,000	1	152,000	1	2	0	0	2	1	85	-	-	85	87	0.06%
154,000	1	154,000	1	2	0	0	2	1	86	-	-	86	88	0.06%
156,000	2	312,000	2	2	1	1	5	2	87	-	-	174	179	0.06%
158,000	1	158,000	1	2	1	1	3	1	89	-	-	89	92	0.06%
160,000	2	320,000	2	2	1	1	5	2	90	-	-	180	185	0.06%
162,000	1	162,000	1	2	1	1	3	1	91	-	-	91	94	0.06%
164,000	2	328,000	2	2	2	1	6	2	92	-	-	184	190	0.06%
166,000	5	830,000	5	2	4	1	14	5	93	-	-	465	479	0.06%
166,600	207	34,486,200	207	2	86	1	500	207	93	-	-	19,251	19,751	0.06%
합계	344,303	1,487,673,250	-	-	144,769	-	833,375	832,987	-	388	-	833,375	1,666,750	0.11%

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량인 833,375주를 2주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 144,769주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 주식수는 3주입니다.
주2)	일반 배정물량 1,666,750주를 균등배정 833,375주(50.0%), 비례배정 833,375주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 833,375주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 388주는 900주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약5,6000.16----10,5503.27----16,1500.323개월 확약658,85018.50--19,8003.402,0500.64--13,00094.89693,70013.871개월 확약64,5001.81--6,9501.195,8501.8130,0007.02--107,3002.1515일 확약54,2001.52--5,1500.884500.143,0000.70--62,8001.262,777,65078.0193,500100.00550,40094.52303,65094.14394,40092.287005.114,120,30082.403,560,800100.0093,500100.00582,300100.00322,550100.00427,400100.0013,700100.005,000,250100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자 전		증자 후		비 고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	에이치비콥(주)	8,000,000	40.00%	8,000,000	29.78%	-
문흥렬	4,060,000	20.30%	4,060,000	15.11%	-
에이치비테크놀러지(주)	2,400,000	12.00%	2,400,000	8.93%	-
황유선	600,000	3.00%	600,000	2.23%	-
문성준	40,000	0.20%	40,000	0.15%
소 계	15,100,000	75.50%	15,100,000	56.20%	-
5%이상소유주주	장인우	1,200,000	6.00%	1,200,000	4.47%	-
소계	1,200,000	6.00%	1,200,000	4.47%	-
합 계		16,300,000	81.50%	16,300,000	60.67%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 01월 23일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 01월 25일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 01월 15일(월)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 01월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 01월 15일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 01월 16일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 01월 19일(금)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 12월 04일	증권신고서
2023년 12월 15일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 01월 04일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 01월 15일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 에이치비인베스트먼트 주식회사 : 서울특별시 강남구 언주로 8193) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 12월 04일	예비투자설명서
2023년 12월 15일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 01월 04일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 01월 10일	투자설명서
2024년 01월 15일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,667,800,0003,4006,667,00022,667,800,000-22,667,800,0003,4006,667,00022,667,800,000-보통주----------22,667,800,0003,4006,667,00022,667,800,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 680,034,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ----22,510,798,900157,001,10022,667,800,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.