Havila Shipping ASA

Capital/Financing Update • Nov 14, 2024

Informasjon til obligasjonseiere i Havi04

Det vises til vedtak i obligasjonseiermøte avholdt 27.04.20 angående restrukturering av selskapets gjeld. Det vises også til obligasjonseiernes beslutning 23.11.21 om aksept av forslag fra selskapet om å betjene gjelden over en 12 måneders periode. Det vises også til informasjon til obligasjonseierne 01.08.24 og til resultat av skriftlig votering kunngjort 30.08.24 hvor obligasjonseierne valgte oppjustering av rentebærende gjeld med oppgjør 30.12.24

Informasjon om betaling ved forfall 30.12.24

Total utestående utgjorde etter forfall 30.09.24 NOK 125.268.657.

Gjeldsbetjening den 30.12.24

Rentebetaling 30.12.24	1.456.450
Nedbetaling (rentebærende gjeld)	2.337.600
Nedbetaling (ikke rentebærende gjeld)	5.696.795
Sum betaling	9.490.845
Nytt utestående	117.234.262
Herav
Transje A (rentebærende transje)	65.448.000
Transje B (ikke rentebærende transje)	51.786.262
Oppjustering av rentebærende gjeld	32.724.000
Innløsning av gjelden
Oppgjør i penger 30.12.24	98.172.000
Oppgjør i aksjer 30.12.24	19.062.262
Samlet innfrielse av Havi04	117.234.262
Samlet oppgjør i penger 30.12.24
Terminforfall 30.12.24	9.490.845

Rentebærende gjeld	98.172.000
Samlet oppgjør i penger	107.662.845

Oppgjør i aksjer 30.12.24

Ikke rentebærende gjeld (transje B) 19.062.262 Konverteres til 4.498.738 aksjer tilsvarende 1,63% av selskapets aksjer fram til ytterligere gjeldskonvertering ved utgangen av 2025.

Information to Havi04 bondholders

Reference is made to bondholders meeting held on 27 April 2020 regarding debt restructuring. Reference also to the written resolution on 23.11.21 accepting a proposal from the company to serve the debt once a year instead of quarterly. Reference also to the information to bondholders on 01.08.24 and to the result of written resolution released on 30.08.24 where bondholders chosen upwards adjustment of interest-bearing debt and settlement on 30.12.24

Information about payment on due date 30.12.24

Total debt after payment on 30.09.24 was NOK 125.268.657.

Payment on 30.12.24

1,456,450
2,337,600
5,696,795
9,490,853
117,234,262
65,448,000
51,786,262
32,724,000
98,172,000
19,062,262
117,234,262
9,490,845
98,172,000
107,662,845

Settlement in shares as of 30.12.24

Non-interest-bearing debt (tranche B) 19,062,262 Converted to 4,498,738 shares equivalent to 1.63% ownership until further debt conversion at the end of 2025.

_________________________________________________________________________