Havila Kystruten AS

Havila Kystruten AS: Oppdatering om finansieringsplan - Planlagt rettet emisjon

IKKE FOR OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS,

DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER USA, ELLER

NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON

VILLE VÆRE ULOVLIG. DENNE KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM NOEN AV

VERDIPAPIRENE BESKREVET HER.

Det vises til engelskspråklig melding fra Havila Kystruten AS («Havila

Kystruten» eller «Selskapet») av i dag. Denne meldingen gir en oppsummering av

nøkkelinformasjon fra meldingen. Ytterligere informasjon fremgår i den

engelskspråklige meldingen.

Selskapet har, som meldt den 5. juli 2023, kommet til enighet med et stort

internasjonalt privat kredittfond for finansiering på 305 millioner euro for å

finansiere selskapets fire skip. Finansieringen er et obligasjonslån og har en

rente på 3 måneders EURIBOR pluss 6 prosent og en PIK rente på 3,5 prosent.

Forutsatt oppfyllelse av spesifikke betingelser reduseres renten til 3 måneders

EURIBOR pluss 7,75%. Av lånet forfaller 50 millioner euro til kurs 107 etter

15 måneder hvor Havila Holding AS (selskapets største aksjonær i selskapet og

som eier 60,42%) garanterer for oppgjøret gjennom utstedelse av usikret gjeld.

Resten av gjelden løper i tre år og skal innløses til 106% av pålydende.

Av det resterende kapitalbehovet på 85 millioner euro er det nå mottatt tilbud

fra Havila Holding AS om et usikret og subordinert lån på 20 millioner euro.

Lånet vil ha betingelser tilsvarende det sikrede lånet.

Det gjenværende kapitalbehovet på 65 millioner euro vil søkes dekket gjennom en

rettet emisjon av nye aksjer til kurs NOK 1.00, hvorav Havila Holding AS vil

tegne seg for aksjer for et beløp tilsvarende 40 millioner euro. Endelig antall

aksjer vil bli fastsatt av styret, og emisjonen vil bli besluttet av

generalforsamling som vil bli avholdt den 20. juli 2023.

Tegningstiden for den rettede emisjonen starter 18. juli 2023 klokken 16:30 og

vil bli avsluttet innen 19. juli 2023 klokken 08:00. Minstetegning utgjør

100.000 euro, med mindre andre unntak gjelder. Tegningssteder og tilretteleggere

for den rettede emisjonen er Arctic Securities AS, Fearnley Securities AS, og

Nordea Bank Apb, filial i Norge.

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs

markedsmisbruksforordning.

Denne børsmeldingen ble først publisert på engelsk av Arne Johan Dale, CFO i

Havila Kystruten AS, den 18. juli 2023 kl. 16:30 (norsk tid).

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Viktig informasjon:

Det henvises til engelskspråklig melding for viktig informasjon.

AI Terminal