AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

8796_rns_2024-07-01_25f393c3-69b2-49f9-ae80-e54b0ffae4ff.pdf

Investor Presentation

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Hat San

Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. 2024/03 Yatırımcı Sunumu

Haziran 2024

Yönetici Özeti Yönetici Özeti I Sektör I Kısaca Hat

-San I Temel Yatırım Unsurları I Finansallar I Yasal Uyarı

2

Dünya toplam ticaret hacminin ortalama %85'ini oluşturan denizyolu ticareti, Covid-19 salgınında sıkça gündeme gelmiştir. Küresel ticaret hacmi, 2021 yılında, 2020'ye kıyasla %5,9, daha normalize bir yıl olan 2019'ye kıyasla %0,3 artış göstererek 14,1 milyar ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2022 yılı için küresel ekonomik zemin, destekleyici görünmekte ve küresel deniz ticaretinin başlarda %3,5 artarak (ton mil olarak yaklaşık %4,4) yaklaşık 12,4 milyar tona ulaştığı tahmin edilmektedir.

Dünya ticaret filosusun DWT bazında %90'ını oluşturan Tanker, Dökmeyük, Konteyner, Kuruyük, Yolcu gemi tiplerinin toplamı 2021 yılında bir önceki yıla göre %2,9 artış göstererek 1.882.784 DWT olmuştur.

Milyar Dünya Ticaret Dünya Denizyolu
Ton Hacmi Ticareti Denizyolunun Payı
2014 12,5 10,6 85%
2015 12,8 10,8 84%
2016 13,0 11,1 86%
2017 13,6 11,6 85%
2018 14,0 11,9 85%
2019 14,1 12,0 85%
2020 13,3 11,5 87%
2021Y 14,1 12,0 85%
2022T 14,8 12,4 84%

Dünya Ticareti ve Dünya Denizyolu Taşımacılığı

Dünya Deniz Ticaret Filosunun Gemi Tipleri İtibariyle DWT Gelişimi (300 GT ve üzeri)

Sektör Türkiye Gemi İnşa Sanayi

2003 yılında 37 adet olan faal tersane sayısı, 2008'de 58'e, 2023 Mart'ta 84'e ulaşmıştır. Tersane sayılarının yıllık bileşik büyüme oranı (2003-2023 Mart) %4,2 olarak gerçekleşmiştir. Mart 2023 itibariyle 84 adet tersane faal durumda olup bu tersaneler Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

Uzun yıllar tanker siparişi alan ülkeler sıralamasında yukarılarda yer alan ve 3. sıraya kadar yükselmiş olan Türkiye, azalan siparişler nedeniyle 2021 yılında tonaj (Milyon CGT) bazında 13., adet bazında 6. sıradadır.

Türkiye'deki tersaneler, özellikle küçük ve orta tonajlı kimyasal tanker inşasında küresel pazarda söz sahibidir.

37 38 40 45 51 64 65 69 71 71 72 73 77 79 78 79 80 84 84 84 84

2003/2023 Faal Tersane Sayısı

Gemi Siparişlerinin Ülkelere Göre Sayısal Dağılımı (2021)

Tersane Kapasiteleri (Milyon DWT)

Kaynak: İMEAK Deniz Ticaret Odası Raporları, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, GİSBİR, ISL, Clarkson Research Serv

Kısaca Hat-San Şirket Tanıtımı

gerçekleştirdi.

  • Şirket, Pkr Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla Temmuz 2008'de İstanbul'da kurulmuş olup 2011 yılında ilk teslimatını
  • 2013 yılında Şirket'in unvanı, nihai unvanı olan Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiştir.
  • Şirket'in merkezi Bakırköy/İstanbul'da olup merkez adresinde Şirket'in genel mali ve idari yönetimine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.
  • Şirket, Yalova ili Altınova ilçesinde 108.975 m2 üzerine kurulu 19.542 m2'si kapalı alan ve 8.895 m2 alan üzerine kurulu 3.849 m2'si kapalı alan olmak üzere iki farklı lokasyonda tersanecilik faaliyeti yürütmekte olup bu kapsamda yeni gemi inşası, gemi tamir bakımı, gemi dönüşümü ve yüzer havuz inşası faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
  • Şirket'in faaliyet gösterdiği tersane alanları, Yalova ili Altınova ilçesinde 2065 yılına kadar T.C. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden hasılat payı karşılığında kiralanmıştır. Söz konusu alanlar içerisinde; Şirket'e ait 3 adet iskele, 2 adet rıhtım, 5 adet kızak (1'i eğimli), 1 adet 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz, gemi inşa ve bakım onarım faaliyetleri için yeterli ekipman ve altyapı olanakları ile donatılmıştır.
  • Şirket 2023 Eylül ayında halka arz olarak Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görmeye başlamıştır

Şirket'in Ana Faaliyet Alanları Tamir & Bakım Yeni Gemi İnşası Yüzer Havuz Dönüşüm Projeleri

Ortaklık
Yapısı
Sermaye
Tutarı
TL
,
Oran
İnşaat
Pekar
Grup
A
Ş
176
895
755
79
8%
,
İsmail
Mehmed
Halid
PEPE
148
035
0
1%
,
Mustafa
Talha
PEPE
148
035
0
1%
,
Mesud
Abdurrahman
PEPE
148
035
0
1%
,
Halka
Açık
Kısım
44
300
000
20
0%
,
Toplam 221.500
.000
100%

* Alt taşeron çalışan sayısı dahil edilmemiştir.. 9

Kilometre Taşları

Sertifikalar

Tersane Profili

Faaliyet Alanları

Yeni Gemi İnşası

Hat-San Tersanesi, üretim tesisleri ve kızakları ile her türlü gemiyi inşa etmekte olup ayrıca tersane alanında deniz veya kara kullanım amaçlı her türlü çelik konstrüksiyonu da inşa etmektedir.

Şirket, 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz ile büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir. Yüzer havuz, bünyesinde bulunan tankların pompalar ile doldurulması yoluyla batırılarak içerisine geminin girmesi sağlanmakta ve istendiği takdirde başka yerlere yüzdürülerek götürülebilmektedir.

Dönüşüm Projeleri

Hat-San Tersanesi, özel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermektedir. Gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri verilen hizmetler arasındadır

  • Hat-San Tersanesi, Panamax yüzer havuz ile dünya çapındaki müşterilerine gemi tamir ve bakımında hizmet vermektedir.
  • Kum püskürtme ve boyama,
  • Dümen, şaft ve pervane onarımları,
  • Kargo ve balast tankı arıtma,
  • Baş pervane bakımı,
  • Ana/yardımcı motor bakımı,
  • Kazan, eşanjör, pompa bakım&onarım
  • Turboşarj, regülatör revizyonu,
  • Elektrik işleri,
  • Mekanik işleri,
  • Seyir ekipmanı hizmetleri,
  • Yangın ve güvenlik sistemi hizmetleri,
  • Balast suyu yönetimi (BWTS) kurulumu,
  • Scrubber Sistem kurulumu,
  • Gemi tamir ve bakım için gerekli her türlü hizmet ve uygulama

Şirket'in hasılatının 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla %97 ve %91'ini yurt dışı satışları oluşturmaktayken 2023'te bu oran %94 olmuştur. Ayrıca hem yurt içi hem de yurt dışına yapılan satışların tamamına yakını döviz bazlıdır.

Şirket'in ana faaliyet alanı yeni gemi inşası, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir. Şirket, ayrıca talebe göre yüzer havuz inşası ve satışı gerçekleştirmektedir. Gemi bakım ve onarım faaliyetleri, genel olarak 1 hafta - 3 aylık bir süreci kapsarken gemi inşa projeleri bir yıldan uzun sürebilmekte ve gemi inşasının tamamlanması sonrasında fatura edilmektedir.

2023/03'te satışları büyük oranda bakım onarım faaliyetleri domine ederken 2024/03'te gemi inşa gelirlerde sürükleyici rol oynamıştır.

2024/03'te Şirket'in net zarar açıklaması yılın ilk çeyreğinde yüksek enflasyona ve TL bazlı giderlerin artmasına rağmen dolardaki stabil seyir kaynaklıdır. Gelirleri büyük oranda ihracata dayalı birçok şirket için bu durum geçerlidir. Buna ek olarak enflasyon muhasebesi gereği yazılan yaklaşık 111 mn TL'lik net parasal pozisyon zararı ve mevsimsel etkiler de diğer gerekçeler olarak görülmektedir.

2023/03'te 531 milyon TL olan hasılat, 2024/03'te 534 milyon TL olarak kaydedilirken gemi inşa segmentindeki büyüme dikkat çekmiştir.

41,9% 58,1%

  • Gelirlerin ortalamada %90'dan fazlası yurtdışı kaynaklı
  • Ağırlıklı olarak Avrupa'ya satış yapılırken ABD, Çin, BAE gibi dünyanın farklı coğrafyalarından da gelir elde edilmekte
  • Satışların tamamına yakını dolar bazlı gerçekleşmekte
  • 2022/12'de %91 olan ihracat payı 2023/12'de %92'ye ulaştı. 2024/03'te ise %83 olarak gerçekleşti.
  • 2024/03'te maliyetlerin %79,5'i mamül maliyetlerinden oluşurken dönem içinde hizmet maliyetleri toplam maliyetlerin %20,5'ini oluşturdu.
  • Hizmet maliyetleri bakım onarım kaynaklı gerçekleşirken mamul maliyetleri yeni inşa, dönüşüm ve yüzer havuz satış kaynaklıdır.

Yönetici Özeti I Sektör I Kısaca Hat-San I Temel Yatırım Unsurları I Finansallar I Yasal Uyarı

Rapor Tarihine Kadar Gerçekleşen Önemli KAP Bildirimleri

29.01.2024 tarihli KAP duyurusunda: Yeni İş İlişkisi

15.10.2023 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olan Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi, müşterimiz ve sorumlu uluslararası gözetim firmalarından gelen ilave talepler doğrultusunda bugün itibari ile 4.021.000 USD (yaklaşık 121.994.727,40 TL, 29/01/2024 TCMB satış kuru alınmıştır) tutarına ulaşmıştır.

31.01.2024 tarihli KAP duyurumuzda: Yeni İş İlişkisi

Şirketimiz, yurt dışında mukim özel bir firma ile 31/01/2024 tarihinde, 4.800.000,00 EURO (DörtMilyonSekizYüzBin Euro, yaklaşık 157.668.000,00 Türk Lirası, 31/01/2024 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) tutarında Yeni Gemi İnşaa sözleşmesi imzalamıştır. Sözkonusu işin 2024 yılı sonu itibari ile bitirilmesi öngörülmektedir.

30.04.2024 tarihli KAP duyurumuzda: Yeni İş İlişkisi

29.01.2024 tarihi itibari ile 4.021.000,00 USD tutarına ulaşan, 15.10.2023 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olan Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi, 30.04.2024 tarihi itibari ile müşterimize başarı ile teslim edilmiştir. Müşterimiz ve uluslararası gözetim firmalarından gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutarı 5.950.000,00 USD (yaklaşık 192.416.455,00 Türk Lirası, 29.04.2024 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz tarihi 07.09.2023
Ödenmiş Sermaye (31.03.2024) 221.500.000
İşlem Gördüğü Pazar Y ıldız Pazar
Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi (31.03.2024) 44.269.224,61
Halka Arz Fiyatı (TL) 22,6
Yıl İçindeki En Yüksek Kapanış Fiyatı (TL) 92,25
31.03.2024 Kapanış Fiyatı (TL) 66,50
Piyasa Değeri (TL) (31.03.2024 tarihi itibariyle) 14.729.750.000
Uzun
süreli
finansal
yatırımlar
31 Aralık 2023 31 Mart 2024
Tutar Ortaklık
Oranı
Tutar Ortaklık
Oranı
Yalova
Altınova
Tersane
Girişimcileri
A.Ş.
("Yalova
Altınova")
84.844.142 %6,61 85.978.248 %6,61
Yalova
Pilotaj
A.Ş.
("Yalova
Pilotaj")
1.545.408 %2,25 1.545.407 %2,25
86.389.550 87.523.655

Referanslar

NB20, Norveçli Sahipleri için İnşa edilen bir canlı balık gemisidir. 5000 CBM taşıma kapasitesine sahiptir ve NMA kurallarına göre inşa edilmiştir. Gemi 2022 yılında teslim edildi.

NB16 – M/V VIKINGBANK

2021 yılında Norveçli Sahipler için üretilmiş bir gırgır teknesidir. Boyutları 65,00 m x 14,00 m'dir ve BV tarafından sınıflandırılmıştır.

NB12 - (TÜRK DONANMASI)

Hat-San 2019 yılında Türk Deniz Kuvvetleri için 10.000 MT kaldırma kapasiteli yüzer havuz inşa etmiştir. Boyutları 175,60 m x 35,54 m'dir. Yüzer Havuz askeri standartlara uygun olarak donatılmış ve Türk Loydu tarafından klaslanmıştır.

NB19

NB19, Norveçli Sahipler için inşa edilen bir Canlı Balık Taşıyıcıdır. 4000 CBM taşıma kapasitesine sahiptir ve NMA kurallarına göre inşa edilmiştir. Boyutları 87,10 m x 18,00 m'dir. Gemi, üç kardeş geminin üçüncüsü olup Ocak 2022'de teslim edilmiştir.

NB15 – M/V RONJA VEST

2020 yılında Norveçli Sahipler için üretilmiş bir Canlı Balık Taşıyıcıdır. 4000 CBM taşıma kapasitesine sahiptir ve NMA kurallarına göre üretilmiştir. Boyutları 87,10 m x 18,00 m'dir. Gemi, üç kardeş geminin ilkidir.

NB11 – MARSHALL

2018 yılında inşa edilmiş bir BUZ KIRMA RÖMORKÖRÜ. 55 MT çekme kuvveti ve 144 DWT taşıma kapasitesine sahip olup, RMRS sınıfına sahiptir.

NB20 NB17 - M/V RONJA ÆRØYSUND

Norveçli Sahipler için inşa edilecek bir Canlı Balık Taşıyıcısıdır. 4000 CBM taşıma kapasitesine sahiptir ve NMA kurallarına göre inşa edilmiştir. Boyutları 87,10 m x 18,00 m'dir. Gemi, üç kardeşin ikinci kardeş gemisi olup 2021'de teslim edilmiştir.

NB14 – ORSKOV DOCK 5

YÜZER HAVUZ, HS10 Tipi 10.000 MT kaldırma kapasitesine sahip olup, boyutları 180.00 m x 30.00 m iç kiriştir. NKK tarafından sınıflandırılmıştır ve Danimarkalı Sahipler için yapılmıştır.

NB10 – HAT-SAN YÜZER HAVUZ

10.000 MT kaldırma kapasitesine sahip olup, boyutları 180.00 m x 30.00 m iç kiriştir. Hat-San klasik HS10 tipi olup, Hat-San Tersanesi tamir servislerinde kullanılmıştır. 2022 yılında satılmıştır.

Temel Yatırım Unsurları

Çeşitlendirilmiş Faaliyet alanı •Gemi inşaa, gemi dönüşüm, gemi bakım ve yüzer havuz imalatıyla faaliyet alanının çeşitlendirilmesi iş
riskini azaltmakta
Farklı Gemi Tipleri •Şirket
yeni
gemi
inşa
faaliyetleri
kapsamında
kuru
yük,
tanker,
duba,
buz
kırıcı,
römorkör,
balıkçı
gemileri
ile
özel
amaçlı
gemi
türleri
inşa
edebilmekte
Gemi Dönüşüm •Tersane
toplamda
12
dönüşüm
projesi
gerçekleştirmiş
ve
başarıyla
teslim
etmiştir.
Bunlar
arasında
Karadeniz
Holding'e
teslim
edilen
dünyanın
en
büyük
yüzer
enerji
santrali
de
bulunmaktadır.
LNG Pazarı •2022
yılında
Avrupa'daki
enerji
krizi
nedeniyle
LNG
kullanımına
ilginin
artması,
yeni
inşa
edilecek
gaz
tankerlerine
ve
mevcuttaki
gaz
tankerlerinin
bakım-onarımına
olan
talebin
artacağına
işaret
etmekte
Doğal Hedge Mekanizması •Gelirlerin
tamamına
yakını
döviz
bazlı
olup
yerel
para
birimin
enflasyon
nedeniyle
değer
kaybettiği
Türkiye
gibi
gelişmekte
olan
ülkelerde
bu
durum
kur
riskine
karşı
direnç
anlamına
gelmekte
Yeni Yüzer Havuz ile Artan Kapasite •2022
Mayıs
ayında
tamamlanmış
olan
yüzer
havuzla
Şirket'in
inşa
ve
bakım
&
onarım
yapabileceği
gemi
boyutu
küçük
ve
orta
boy
gemilerden
büyük
boy
gemiler
düzeyine
yükselmiştir.
Bu
durumun
hem
hitap
ettiği
gemi
yelpazesini
hem
de
kar
marjlarını
olumlu
etkilemesi
beklenmektedir.
Orta ve Küçük Boy Gemi Talebi •ABD'nin
Çin'e
uyguladığı
ticaret
hacimlerinin
yavaşlatılması
politikası
ve
pandemi
nedeniyle
tedarik
zincirinin
çeşitlendirilmesi
gerekliliği
Türkiye'nin
önemini
artırmakta
ve
bu
durum
büyük
ölçekli
gemiler
yerine
Hat-San'ın
portföyü
olan
orta
ve
küçük
ölçekli
gemileri
taşımacılıkta
öne
çıkarmaktadır.
Askeri Yüzer Havuz •Savunma
sanayiine
yapılmış
olan
yüzer
havuz
projesi
Şirket'in
teknik
kabiliyetini
artırmıştır.
Şirket
askeri
yüzer
havuz
inşa
ederek
teslimini
gerçekleştiren
iki
kurumdan
biridir.
Türk
Silahlı
Kuvvetlerinin
referansı
ve
söz
konusu
yeterlilikle
ilerleyen
dönemlerde
diğer
ülkelerin
askeri
birimlerinden
ilgili
taleplerin
gelmesi
olasılığı
oldukça
artmıştır.
A21 Parsel Yatırımı •Bir
kısmı
gerçekleştirilmiş
olan
21.
Parselde
yer
alan
yatırımların
tamamlanması
halinde
Şirket
bünyesine
yeni
kabiliyetler
kazandırmış
olacaktır.
Yeni
yatırımlar
gemi
bakım
&
onarım
çalışmalarında
kullanılabileceği
gibi
yeni
bir
yüzer
havuz
yatırımı
ile
gemi
inşa
kapasitesini
artırabilecektir.
Sürdürülebilir Gelir •Gemilerin
sefere
elverişli
olabilmeleri
Uluslararası
Denizcilik
Mevzuatı'nın
gerektirdiği
yükümlülükleri
sağlamak
adına
zamanında
ve
tam
olarak
bakım
&
onarım
işlemlerini
yapmak
zorunda
olmaları
gelirlerin
önemli
bölümünü
oluşturan
bakım
&
onarım
faaliyetlerinden
kaynaklanan
gelirlerin
sürekliliği
açısından
pozitiftir.
Güçlü Varlık Değeri •Şirket'in
maddi
duran
varlıkları
bilançoda
kayıtlı
değerde
takip
edilmesine
rağmen
bağımsız
denetim
raporunun
dipnotlarında
yer
aldığı
üzere
tersanenin
rayiç
değeri
yaklaşık
3
milyar
TL
olarak
SPK
lisanslı
bir
gayrimenkul
değerleme
kuruluşu
tarafından
tespit
edilmiştir.
Rekabet Avantajı •Şirket'in
iskele
üzerinde
yürüyerek
gemilere
büyük
tonajda
sevkiyat
yapabildiği,
300
ton
kapasiteli
150x2
Kreyn
Vinci
bulunmaktadır.
Mevcut
durumda
yurt
içinde
su
üzerinde
300
ton
kapasiteli
vinçle
hizmet
veren
tek
tersane
olan
Hat-San,
rakiplerine
bu
hizmeti
kiralamanın
yanı
sıra
rekabet
avantajı
da
elde
etmektedir.
Pandemi
ve Artan Kapasite Etkisi
•2020
ve
2021'de
devam
eden
pandemi
ve
2021
ve
2022'nin
Mayıs
ayına
kadar
gerçekleşen
yüzer
havuz
yatırımı
Şirket'in
faaliyetlerini
kısıtlayıcı
etkide
bulunmuştur.
Her
iki
etkenin
ortadan
kalkması
faaliyetler
açısında
olumlu
bir
durumdur.
Kurumlar Vergisi •Gemi
inşa
sanayi
Türkiye'nin
ihracatında
önemli
bir
yere
sahiptir
ve
ekonomiye
katkısı
yüksektir.
Bu
nedenle
sektörü
desteklemek
adına
Türkiye
Cumhuriyeti
kurumlar
vergisi
istisnaları
sağlamakta
olup
Şirket
bu
istisnalardan
faydalanmaktadır.
Rusya-Ukrayna Savaşı •Rusya

Ukrayna
Savaşı'nın
Karadeniz'de
yer
alan
bazı
tersanelerin
devre
dışı
kalmasına
sebep
olması,
Şirket
faaliyetlerine
pozitif
yansıyabilir.
Düşük İlişkili Taraf İşlem Hacmi •Düşük
ilişkili
taraf
işlem
hacmi
sade
ve
anlaşılır
bir
bilanço
yapısına
işaret
etmekte.
Net Nakit Pozisyonu •Şirket
2024/03
itibariyle
halka
arzdan
sağlanan
fonun
da
etkisiyle
228,4
mTL
net
nakit
pozisyonundadır.
Bu
durum
olası
yatırım
fırsatları
için
Şirket'in
hali
hazırda
önemli
bir
borçlanma
kapasitesi
olduğu
anlamına
gelmektedir.

Sürdürülebilirlik – Gemilerin sefere elverişli olabilmeleri Uluslararası Denizcilik Mevzuatı'nın gerektirdiği yükümlülükleri sağlamak adına zamanında ve tam olarak bakım & onarım işlemlerini yapmak zorunda olmaları gelirlerin önemli bölümünü oluşturan bakım & onarım faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerin sürekliliği açısından pozitiftir.

Yatırım Hikayesi

  • Gemilerin sefere elverişli olabilmeleri için bakım & onarım yapma zorunlulukları nedeniyle sürdürülebilir gelirler;
  • Gelirlerin tamamına yakını döviz bazlı olması nedeniyle enflasyona karşı sahip olunan doğal hedge mekanizması anlamına gelmekte;
  • 2021'deki pandemi ile 2021 ve 2022 yılındaki yeni yüzer havuz yatırımının faaliyetleri kısıtlayıcı etkisinin sona ermesi;
  • SPK lisanslı kuruluş tarafından yapılan değerlemeye göre yaklaşık 3 milyar TL değerindeki tersane varlıkları

  • Gemi dönüşüm, gemi bakım & onarım ve gemi inşa yapabilme kabiliyeti ile azaltılan iş riski;

  • Askeri yüzer havuz ve gemi dönüşüm yapabilen yüksek kabiliyetli ender kurumlardan olması;
  • 21. parsel yatırımının tamamlanması ile artacak olan kapasite;
  • Yeni yüzer havuz ile artık kar marjı yüksek büyük tonajlı gemilerin hitap edilen gemilerin içerisine alınmış olması;
  • Devletin gemi inşa sektörüne uygulamış olduğu kurumlar vergisi istisnaları;

Halka arzdan elde edilecek kaynağın %75-85'inin kapasitenin artırılmasına teminen yeni yüzer havuz inşa edilmesinde ya da satın alınmasında, %15-25'inin Şirket'in kendi kullanacağı elektriği üretmek için elektrik üretim santrali kurulması ve mevcut gemi üretim ve tamir & bakım tesislerinin iyileştirilmesi & yenilenmesinde kullanılması planlanmaktadır. Halka arz gelirinin kullanımının gelir tablosuna etkisinin 2025 yılında tam olarak görülmesi beklenmektedir.

Bilanço

Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş
TL
Hatsan 2023 2024/03
Aktifler 5.560.252.357 5.031.665.897
Nakit ve Benzerleri 1.183.391.074 56.799.909
Finansal Yatırımlar 5.127 894.083.217
Ticari Alacaklar 416.453.266 201.992.814
Diğer Alacaklar 3.710.959 4.743.722
Sözleşme Varlıkları 176.838.613 122.856.215
Stoklar 277.879.004 644.126.253
Peşin Ödenmiş Gid. 459.947.511 366.455.121
Cari Dön. Vergi Var. 5.448.130 4.734.869
Diğ. Dön. Var. 93.499.969 101.750.934
Dönen Varlıklar 2.617.173.653 2.397.543.054
Diğer Alacaklar 655.226 655.226
Finansal Yatırım 86.389.550 87.523.654
Ticari Alacaklar -
Kullanım Hakkı Varlıkları 5.027.693 53.015.902
Maddi Duran Varlıklar 2.396.759.829 2.425.825.622
Yat. Amaç. Gay. - -
Maddi Olmayan Duran Var. 405.023 269.686
Peşin Ödenmiş Gid. 7.615 -
Ertelenmiş Vergi Var. 453.833.768 66.832.753
Duran Varlıklar 2.943.078.704 2.634.122.843

Bilanço

TL Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş
Hatsan 2023 2024/03
Özkaynak
ve Yükümlülükler
5.560.252.357 5.031.392.897
Kısa Vad. Borç. 11.657.248 10.332.008
Uz. Vad. Borç. Kısa Vad. Kıs. 209.391.011 232.043.354
Diğer Finansal Yük. 360.834 365.544
Kısa Vadeli Kiralama Yük. 1.649.784 9.391.576
Ticari Borçlar 219.912.683 168.866.825
Çalış. Sağ. Fay. Kap. Borç. 18.833.375 21.361.068
Diğer Borçlar 1.551.803 1.407.537
Ertelenmiş Gelirler 922.523.382 926.079.522
Dönem Karı Vergi Yük. - 13.532.058
Kısa Vad. Karş. 56.998.904 63.198.285
Diğ. Kısa Vad. Yüküm. 48.070.956 53.696.931
Kısa Vad. Yükümlülükler 1.490.949.980 1.500.274.708
Uzun Vad. Borç. 653.652.410 546.253.370
Diğer Borçlar - -
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.149.840 10.110.234
Uzun Vadeli Kiralama Yük. 2.146.056 15.616.618
Ertelenmiş Vergi Yük. 267.849.828 -
Uzun Vad. Yükümlülükler 935.798.134 571.980.222
Sermaye 221.500.000 221.500.000
Sermaye Düz. Fark. 270.734.487 270.734.487
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları -
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 914.475.065 914.475.065
Kardan Ayrı. Kısıt. Yed. 49.064.027 49.064.027
Kar veya Zar. Yen. Sın. Bir. Diğ. Gid. (2.764.737) (1.896.485)
Geçmiş Yıl Karları 845.996.803 1.680.495.401
Net Kar 834.498.598 (175.234.528)
Kont. Gücü Olma. Pay. - -
Ana Ortak. Özkaynakları 3.133.504.243 2.959.137.967

Finansallar Bilanço & Gelir Tablosu

Gelir Tablosu

TL Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş
Hatsan 2023/03 2024/03
Net Satışlar 530.526.510 534.049.127
Değişim 0,7%
Satışların Maliyeti (417.353.475) (495.708.895)
Brüt Kar 113.173.035 38.340.232
Brüt Marj 21,3% 7,2%
Genel Yönetim Giderleri (10.558.242) (11.663.305)
Değişim 10,5%
Satış-Pazarlama Dağ. Giderleri (11.016.289) (10.287.019)
Değişim -6,6%
Faaliyet Karı 91.598.504 16.389.908
Değişim -82,1%
Faaliyet Kar Marjı 17,3% 3,1%
Amortisman (37.712.984) (42.668.298)
EBITDA 129.311.488 59.058.206
Değişim -54,3%
EBITDA Marjı 24,4% 11,1%
Esas Faaliyet. Diğ. Gel. 5.619.691 141.727.738
Esas Faaliyet. Diğ. Gid. (7.865.530) (54.320.353)
EBIT 89.352.665 103.797.293
Değişim 16,2%
EBIT Marjı 16,8% 19,4%
Yat. Faal. Gel.,Net 3.466.631 9.886.038
Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıpları (-) 88.941.816 (110.714.972)
Fin. Gid. (32.959.982) (36.559.168)
Vergi Öncesi Kar 148.801.130 (33.590.809)
Vergi - (22.661.298)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (41.608.614) (118.982.421)
Net Kar 107.192.516 (175.234.528)
Değişim -263,5%
Net Marj 20,2% -32,8%

Finansallar

Finansal Rasyolar

Yönetici Özeti I Sektör I Kısaca Hat-San I Temel Yatırım Unsurları I Fon Kullanım Yeri I Finansallar I Halka Arza İlişkin Bilgiler

Likidite Rasyoları 2023 2024/03 Referans
Cari Oran 1,76 1,60 1,0-1,5
Likidite Oranı 1,57 1,17 0,8-1,0
Borçluluk Oranları 2023 2024/03 Referans
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 43,6% 41,2% <%40
Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak 7,1% 8,2% <100%
Faiz Karşılama Oranı 3,9 1,6 >3
Net Borç/EBITDA -3,0 -3,9 <4
Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif 26,8% 29,8% Sektör
Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif 16,8% 11,4% Sektör
Özkaynak/Pasif 56,4% 58,8% >%60
Toplam Borçlar/Özkaynaklar 77,4% 70,0% Sektör
Finansal Borçlar/Toplam Borçlar 36,0% 38,1% Sektör
Karlılık Oranları (Yıllıklandırılmış) 2023 2024/03 Referans
Brüt Marj 21,3% 7,2% Sektör
EBIT Marjı 16,8% 19,4% Sektör
EBIT Marjı 16,8% 19,4% Sektör
EBITDA Marjı 24,4% 11,1% Sektör
Net Kar Marjı 20,2% -32,8% Sektör
ROE 13,7% -23,7% >Tahvil Getirisi
ROA 6,4% 8,3% Sektör
Faiz Gid./Net Satış 6,2% 6,8% <%3
Faaliyet Gideri/Net Satış 4,1% 4,1% Sektör
Yatırım Rasyoları 2023 2024/03 Referans
Yatırım/Amortisman 1,9 0,8 >%100
Yatırım/Net Satış 13,6% 6,0% Sektör
EVA-TL -14.877.693 -12.636.939 >0
ROIC 18,3% 19,1% >AOSM
CRR 91,8% 101,9% <%100
TL 534 M
2024/03 Net
Satış
TL 5.031 M
Aktif Büyüklük
TL221 M TL 59 M
Sermaye 2024/03 EBITDA

Net Satış ve EBITDA tutarları 2024/03 dönemine ait olup esas faaliyetlerden gelir ve giderler EBITDA hesaplamasına dahil edilmiştir.

→ 2023/03-2024/03 arası dönemde brüt kar marjında görülen daralma EBITDA azalışında temel değişken olarak ortaya çıkmıştır. . Brüt kar marjında 2024/03'te görülen daralma ise yılın ilk çeyreğinde yüksek enflasyona ve TL bazlı giderlerin artmasına rağmen dolardaki stabil seyir kaynaklıdır. Gelirleri büyük oranda ihracata dayalı birçok şirket için bu durum geçerlidir. Buna ek olarak enflasyon muhasebesi gereği yazılan net parasal pozisyon zararı ve mevsimsel etkiler de diğer gerekçeler olarak görülmektedir.

→ Net parasal pozisyon hesabında görülen bozulma ve brüt kar marjındaki daralma net kar azalmasındaki en önemli faktördür

  • Ana Parametreler
  • → Brüt kar marjındaki daralma EBITDA marjını olumsuz etkilerken, yıllar itibari ile alınan iş bileşimin değişimi marj dalgalanmasını beraberinde getirmesi olağan bir durumdur.
  • → Marjlardaki azalmaya ile birlikte net parasal pozisyon zararının oluşması net kar azalışındaki en önemli faktördür.
  • → Enflasyon muhasebesi nedeniyle 2023/03 ve 2024/03 yılı satış rakamları birbirine yakın gerçekleşmiştir. Bu durum Şirket'in satış tutarının enflasyonun kısmi üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir. Diğer bir ifade ile Şirket enflasyona karşı satış gücünü koruyabilmiştir.

Finansallar Net Borçluluk

Net Borç & Özkaynak & Finansal Kaldıraç

TLm 2023 2024/03
Nakit
ve Nakit
Benzerleri
1
183
4
,
56
8
,
Diğer
Alacaklar*
4
4
,
5,4
Finansal
Yatırımlar
86
4
,
981
6
,
Kısa
Vadeli
Borçlanmalar
11
,7
10
3
,
Uzun
Vad
Borç
Kısa
Vad
Kıs
209
4
,
232
0
,
Yükümlülükleri
Kısa
Vadeli
Kiralama
1
6
,
9
4
,
Diğer
Borçlar
1
6
,
1
4
,
Uzun
Vadeli
Finansal
Borç
653
,7
546
3
,
Uzun
Vadeli
Kiralama
Yükümlülükleri
2
1
,
15
6
,
Diğer
Fin
Yük
2
,5
0
4
,
Net
Borç
(391,6) (228,4)
Özkaynak 3
133
,5
2
959
1
,
Borç/Özkaynak
Net
-12,5% -7,7%
Borç/EBITDA
Net
-0,8 -1,0
EBITDA 517
2
,
236
2
,

Enflasyon muhasebesi nedeniyle EBITDA rakamları yıllıklandırılamamıştır. Bu nedenle Net Borç/EBITDA hesaplamasında çeyreklik EBITDA rakamları 4 ile çarpılarak rasyo hesaplanmıştır.

Düşük Finansal Borçluluk

-- -1,0x Net Borç/EBITDA

Finansallar

İşletme Sermayesi

İşletme
Semayesi
Analizi
TLm 2023 2024/03
Söz
Ort
Ticari
Alacak
Var
+
.,
593
3
,
324
8
,
Stoklar
Ort
,
277
9
,
644
1
,
Ödenmiş
Peşin
Gid
Ort
.,
459
9
,
366
5
,
Diğ
Dön
Var
Ort
.,
93
5
,
101
8
,
Ort
Ticari
Borç
.,
(219
9)
,
(168
9)
,
Ertelenmiş
Gelirler
Ort
,
(922
5)
,
(926
1)
,
Diğ
Kısa
Vad
Yük
Ort
.,
(105
1)
,
(116
9)
,
İşletme
Sermayesi
177
1
,
225
3
,
İşletme
Sermayesi/Net
Satış
8
3%
,
10
5%
,
Satışlar
Net
2
122
1
,
2
136
2
,

Enflasyon muhasebesi nedeniyle satış rakamları yıllıklandırılamamıştır. Bu nedenle işletme sermayesi ihtiyacı / net satış hesaplamasında çeyreklik satış rakamları 4 ile çarpılarak rasyo hesaplanmıştır.

İşletme sermayesi ihtiyacı / ciro oranı %8,3'lerden %10,5 seviyesine yükselmiştir. Bunun en önemli nedeni 2023 yılına kıyasla stok miktarında görülen kayda değer yükseliştir.

Bu sunum Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili bilgiler içermektedir, yeniden dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya başka bir kişiye aktarılamaz veya tamamen veya kısmen başka bir amaçla kullanılamaz. Bu belgeye Hatsan Gemi web sayfasından da erişerek, bu belgede belirtilen sınırlamalara uymayı kabul edersiniz.

Bu belge yalnızca bilgi amaçlı sunulmuştur. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli, herhangi bir değerlendirme veya menkul kıymet için temel oluşturması amaçlanmamalı ve herhangi bir kişinin herhangi bir hisse veya diğer menkul kıymetleri satın alması, elinde tutması veya elden çıkarması yönünde bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.

Bu sunum, Hatsan Gemi yönetimi tarafından yapılan güncel varsayımlara ve tahminlere ve Hatsan Gemi'nin halihazırda kullanabileceği diğer bilgilere dayanan ileriye dönük beyanlar içerebilir. Çeşitli bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, şirketin gelecekteki fiili sonuçları, mali durumu, gelişimi veya performansı ile burada verilen tahminler arasında önemli farklılıklara yol açabilir. Hatsan Gemi, verdiği bu bilgiler için herhangi bir sorumluluk ve beyan kabul etmez.

Ne Hatsan Gemi ne de herhangi bir Hatsan Gemi temsilcisi, alıcıya herhangi bir ek bilgiye erişim sağlama veya bu sunumu veya herhangi bir bilgiyi güncelleme veya bu tür bilgilerdeki herhangi bir yanlışlığı düzeltme yükümlülüğünü üstlenmez.

Bu sunumdaki belirli sayısal veriler, mali bilgiler ve piyasa verileri (yüzdeler dahil) yerleşik ticari standartlara göre yuvarlanmıştır. Sonuç olarak, bu sunumdaki toplam tutarlar (toplamlar veya ara toplamlar veya farklılıklar veya sayılar ilişkilendirilmişse), her durumda konsolide finansal tablolarda görünen temel (yuvarlanmamış) rakamlarda yer alan tutarlara karşılık gelmeyebilir. Ayrıca, tablolarda ve grafiklerde, bu yuvarlatılmış rakamlar, ilgili tablo ve grafiklerde yer alan toplamlara tam olarak uymayabilir.

Özlem Nazlı Arıkan

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

TEŞEKKÜR EDERİZ.

Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın.

[email protected]

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.