AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

8796_rns_2024-11-26_4142bd9d-4b66-4504-8091-cf6da588c416.pdf

Investor Presentation

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Hat San

Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. 2024/09 Yatırımcı Sunumu

Kasım 2024

Yönetici Özeti Yönetici Özeti I Sektör I Kısaca Hat

-San I Temel Yatırım Unsurları I Finansallar I Yasal Uyarı

2

Dünya toplam ticaret hacminin ortalama %85'ini oluşturan denizyolu ticareti, Covid-19 salgınında sıkça gündeme gelmiştir. Küresel ticaret hacmi, 2021 yılında, 2020'ye kıyasla %5,9, daha normalize bir yıl olan 2019'ye kıyasla %0,3 artış göstererek 14,1 milyar ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2024 yılı için küresel deniz ticaretinin 12,6 milyar tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Dünya ticaret filosusun DWT bazında %90'ını oluşturan Tanker, Dökmeyük, Konteyner, Kuruyük, Yolcu gemi tiplerinin toplamı 2024 yılının başlarında, 2023'e göre %3,5 artış göstererek 2.242.673 DWT olmuştur.

Dünya Ticareti ve Dünya Denizyolu Taşımacılığı

Y: Yaklaşık, T: Tahmin

Dünya Ticaret Hacmi Dünya Denizyolu Ticareti Denizyolunun Payı

Sektör Türkiye Gemi İnşa Sanayi

2004 yılında 38 adet olan faal tersane sayısı, 2008'de 64'e, 2024 Ağustos'ta 85'e ulaşmıştır. Tersane sayılarının yıllık bileşik büyüme oranı (2004-2024 Ağustos) %4,1 olarak gerçekleşmiştir. Ağustos 2024 itibariyle 85 adet tersane faal durumda olup bu tersaneler Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

2024 yılı başı itibariyle, Türkiye'nin milli bayraktaki gemi oranı adet bazında %17,7 ve yabancı bayrakta %82,3'tür. DWT olarak oranı ise milli bayrakta %12,6 ve yabancı bayrakta %87,4'tür.

Türkiye'deki tersaneler, özellikle küçük ve orta tonajlı kimyasal tanker inşasında küresel pazarda söz sahibidir.

0,58

1,4

2004/2024 Faal Tersane Sayısı

Kısaca Hat-San Şirket Tanıtımı

  • Şirket, Pkr Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla Temmuz 2008'de İstanbul'da kurulmuş olup 2011 yılında ilk teslimatını gerçekleştirdi.
  • 2013 yılında Şirket'in unvanı, nihai unvanı olan Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiştir.
  • Şirket'in merkezi Bakırköy/İstanbul'da olup merkez adresinde Şirket'in genel mali ve idari yönetimine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.
  • Şirket, Yalova ili Altınova ilçesinde 108.975 m2 üzerine kurulu 19.542 m2'si kapalı alan ve 8.895 m2 alan üzerine kurulu 3.849 m2'si kapalı alan olmak üzere iki farklı lokasyonda tersanecilik faaliyeti yürütmekte olup bu kapsamda yeni gemi inşası, gemi tamir bakımı, gemi dönüşümü ve yüzer havuz inşası faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
  • Şirket'in faaliyet gösterdiği tersane alanları, Yalova ili Altınova ilçesinde 2065 yılına kadar T.C. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden hasılat payı karşılığında kiralanmıştır. Söz konusu alanlar içerisinde; Şirket'e ait 3 adet iskele, 2 adet rıhtım, 5 adet kızak (1'i eğimli), 1 adet 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz, gemi inşa ve bakım onarım faaliyetleri için yeterli ekipman ve altyapı olanakları ile donatılmıştır.
  • Şirket 2023 Eylül ayında halka arz olarak Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görmeye başlamıştır

Şirket'in Ana Faaliyet Alanları Tamir & Bakım Yeni Gemi İnşası Yüzer Havuz Dönüşüm Projeleri

Ortaklık
Yapısı
Sermaye
Tutarı
TL
,
Oran
İnşaat
Pekar
Grup
A
Ş
176
895
755
79
8%
,
İsmail
Mehmed
Halid
PEPE
148
035
0
1%
,
Mustafa
Talha
PEPE
148
035
0
1%
,
Mesud
Abdurrahman
PEPE
148
035
0
1%
,
Halka
Açık
Kısım
44
300
000
20
0%
,
Toplam 221.500
.000
100%

* Alt taşeron çalışan sayısı dahil edilmemiştir.. 9

28 Ağustos 2024'te JCR tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'BBB+ (tr)' seviyesinden 'A- (tr)' seviyesine revize edilmiş olup görünüm stabildir.

Kredi
Derecelendirme
Kurum Rating* Yatırım
Düzeyi**
Kredi
Kalitesi**
JCR
ER
A-
(tr)
Stabil Yatırım
Yapılabilir
Seviye
Yüksek
Kredi
Kalitesi

*Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu

** JCR Rating Skalası baz alınmıştır.

22 Eylül 2023'te halka arz olan Şirket'in ilk işlem fiyatı 22,60 TL olmasına karşılık 30 Eylül 2024'te 42,96 TL'lik fiyata ulaşılmıştır.

Kilometre Taşları

Tersane Profili

Faaliyet Alanları

Yeni Gemi İnşası

Hat-San Tersanesi, üretim tesisleri ve kızakları ile her türlü gemiyi inşa etmekte olup ayrıca tersane alanında deniz veya kara kullanım amaçlı her türlü çelik konstrüksiyonu da inşa etmektedir.

Şirket, 25.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuz ile büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir. Yüzer havuz, bünyesinde bulunan tankların pompalar ile doldurulması yoluyla batırılarak içerisine geminin girmesi sağlanmakta ve istendiği takdirde başka yerlere yüzdürülerek götürülebilmektedir.

Dönüşüm Projeleri

Hat-San Tersanesi, özel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermektedir. Gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri verilen hizmetler arasındadır

  • Hat-San Tersanesi, Panamax yüzer havuz ile dünya çapındaki müşterilerine gemi tamir ve bakımında hizmet vermektedir.
  • Kum püskürtme ve boyama,
  • Dümen, şaft ve pervane onarımları,
  • Kargo ve balast tankı arıtma,
  • Baş pervane bakımı,
  • Ana/yardımcı motor bakımı,
  • Kazan, eşanjör, pompa bakım&onarım
  • Turboşarj, regülatör revizyonu,
  • Elektrik işleri,
  • Mekanik işleri,
  • Seyir ekipmanı hizmetleri,
  • Yangın ve güvenlik sistemi hizmetleri,
  • Balast suyu yönetimi (BWTS) kurulumu,
  • Scrubber Sistem kurulumu,
  • Gemi tamir ve bakım için gerekli her türlü hizmet ve uygulama

Şirket'in hasılatının 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla %97 ve %91'ini yurt dışı satışları oluşturmaktayken 2023'te bu oran %94 olmuştur. Ayrıca hem yurt içi hem de yurt dışına yapılan satışların tamamına yakını döviz bazlıdır.

Şirket'in ana faaliyet alanı yeni gemi inşası, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir. Şirket, ayrıca talebe göre yüzer havuz inşası ve satışı gerçekleştirmektedir. Gemi bakım ve onarım faaliyetleri, genel olarak 1 hafta - 3 aylık bir süreci kapsarken gemi inşa projeleri bir yıldan uzun sürebilmekte ve gemi inşasının tamamlanması sonrasında fatura edilmektedir.

2023/09'da 2.510 milyon TL olan hasılat, 2024/09'da paralel bir seyir izlemiş ve 2.496 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023/09'da satışları büyük oranda bakım onarım faaliyetleri domine ederken 2024/09'da gemi inşa payını artırmıştır. Ayrıca diğer faaliyetlerde gösterilen gemi dönüşüm faaliyetleri de 2024 yılında artışa geçmiştir.

Şirket 2024/09'da TMS29 hariç 2.274 mn TL net satış ve 770,6 mn TL EBITDA açıklamış ve İnfo Yatırım tarafından halka arzda hazırlanan fiyat tespit raporundaki 2024 sonu EBITDA beklentisi olan 609 mn TL'yi 2024/09 verileri ile aşmıştır. Böylece Şirket fiyat tespit raporunda tahmin edilen 2023 ve 2024 EBITDA beklentilerini geride bırakmıştır. 2024 yılı ihracatçılar için genel olarak kötü bir yıl olmasına ve yılın tamamında yüksek enflasyona ve TL bazlı giderlerin artmasına rağmen dolardaki stabil seyir gelirlerinin önemli bir kısmı ihracat olan Hat-San'ı zorlasa da hedeflerin aşıldığı bir yıl olmuştur.

Maliyet Kırılımı 2023/09

Maliyet Kırılımı 2024/09

  • Gelirlerin ortalamada %93,6'sı yurtdışı kaynaklı
  • Ağırlıklı olarak Avrupa'ya satış yapılırken ABD, Çin, BAE gibi dünyanın farklı coğrafyalarından da gelir elde edilmekte
  • Satışların tamamına yakını dolar bazlı gerçekleşmekte
  • 2022/12'de %91 olan ihracat payı 2023/12'de %92'ye ulaştı. 2024/09'da ise %95 olarak gerçekleşti.
  • 2023/09'da maliyetlerin %47,6'sı mamül maliyetlerinden oluşurken cari dönemde hizmet maliyetleri toplam maliyetlerin %30,3'ünü oluşturdu.
  • Hizmet maliyetleri bakım onarım kaynaklı gerçekleşirken mamul maliyetleri yeni inşa, dönüşüm ve yüzer havuz satış kaynaklıdır.

28.08.2024 tarihli KAP duyurumuzda: JCR Kredi Notu

Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu JCR tarafından 'BBB+ (tr)' seviyesinden 'A- (tr)' seviyesine revize edilmiş olup görünüm stabildir.

31.07.2024 tarihli KAP duyurusunda: Yeni İş İlişkisi

26.12.2023 tarihinde 5.100.000,00 USD olarak, yurt dışında mukim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olan Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi, 31.07.2024 tarihi itibariyle müşterimize başarı ile teslim edilmiştir. Müşterimiz ve uluslararası gözetim firmalarından gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 15.600.000,00 USD (yaklaşık 516.102.600,00 Türk Lirası, 31.07.2024 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir.

30.07.2024 tarihli KAP duyurumuzda: Yatırım Teşvik Belgesi

Şirketimizin halka arz izahnamesinde ve fiyat tespit raporunda belirtilen iki adet yeni inşaa projesinde kullanılmak üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırım cinsi, biri 30.07.2024 belge tarihi ve 570079 belge numaralı diğeri ise 30.07.2024 belge tarihi ve 570080 belge numaralı olmak üzere iki adet yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır. Söz konusu belgelerimizin ikisi de 08.07.2024 ve 08.07.2027 tarihleri arasında olup, 570079 belge numaralı yatırım teşvik belgemiz, 973.543.325,00 TL sabit yatırım tutarı ve 120 kişilik istihdam içermekte, 570080 belge numaralı yatırım teşvik belgemiz 956.383.325,00 TL sabit yatırım tutarı ve 120 kişilik istihdam içermektedir. Söz konusu yatırım teşvik belgelerimizin her ikisi için öngörülen destek unsurları "Sigorta Primi İşveren İstisnası", "KDV İstisnası" ve "Gümrük Vergisi Muafiyeti" şeklindedir.

Referanslar

NB22 – TALLINN TERSANESİ

NB22-Tallınn tersanesi dock22 klasik bir HS10 tipi 10.000 T kaldırma kapasitesine sahip olup -20 derecede çalışma koşuluyla öne çıkmaktadır. İskelenin boyutları 180 mx 30 m'dir.

NB17 - M/V RONJA ÆRØYSUND

Norveçli Sahipler için inşa edilecek bir Canlı Balık Taşıyıcısıdır. 4000 CBM taşıma kapasitesine sahiptir ve NMA kurallarına göre inşa edilmiştir. Boyutları 87,10 m x 18,00 m'dir. Gemi, üç kardeşin ikinci kardeş gemisi olup 2021'de teslim edilmiştir.

NB14 – ORSKOV DOCK 5

YÜZER HAVUZ, HS10 Tipi 10.000 MT kaldırma kapasitesine sahip olup, boyutları 180.00 m x 30.00 m iç kiriştir. NKK tarafından sınıflandırılmıştır ve Danimarkalı Sahipler için yapılmıştır.

NB20

NB20, Norveçli Sahipleri için İnşa edilen bir canlı balık gemisidir. 5000 CBM taşıma kapasitesine sahiptir ve NMA kurallarına göre inşa edilmiştir. Gemi 2022 yılında teslim edildi.

NB16 – M/V VIKINGBANK

2021 yılında Norveçli Sahipler için üretilmiş bir gırgır teknesidir. Boyutları 65,00 m x 14,00 m'dir ve BV tarafından sınıflandırılmıştır.

NB12 - (TÜRK DONANMASI)

Hat-San 2019 yılında Türk Deniz Kuvvetleri için 10.000 MT kaldırma kapasiteli yüzer havuz inşa etmiştir. Boyutları 175,60 m x 35,54 m'dir. Yüzer Havuz askeri standartlara uygun olarak donatılmış ve Türk Loydu tarafından klaslanmıştır.

NB19

NB19, Norveçli Sahipler için inşa edilen bir Canlı Balık Taşıyıcıdır. 4000 CBM taşıma kapasitesine sahiptir ve NMA kurallarına göre inşa edilmiştir. Boyutları 87,10 m x 18,00 m'dir. Gemi, üç kardeş geminin üçüncüsü olup Ocak 2022'de teslim edilmiştir.

NB15 – M/V RONJA VEST

2020 yılında Norveçli Sahipler için üretilmiş bir Canlı Balık Taşıyıcıdır. 4000 CBM taşıma kapasitesine sahiptir ve NMA kurallarına göre üretilmiştir. Boyutları 87,10 m x 18,00 m'dir. Gemi, üç kardeş geminin ilkidir.

NB11 – MARSHALL

2018 yılında inşa edilmiş bir BUZ KIRMA RÖMORKÖRÜ. 55 MT çekme kuvveti ve 144 DWT taşıma kapasitesine sahip olup, RMRS sınıfına sahiptir.

Temel Yatırım Unsurları

Çeşitlendirilmiş Faaliyet alanı •Gemi inşaa, gemi dönüşüm, gemi bakım ve yüzer havuz imalatıyla faaliyet alanının çeşitlendirilmesi iş
riskini azaltmakta
Farklı Gemi Tipleri •Şirket
yeni
gemi
inşa
faaliyetleri
kapsamında
kuru
yük,
tanker,
duba,
buz
kırıcı,
römorkör,
balıkçı
gemileri
ile
özel
amaçlı
gemi
türleri
inşa
edebilmekte
Gemi Dönüşüm •Tersane
toplamda
12
dönüşüm
projesi
gerçekleştirmiş
ve
başarıyla
teslim
etmiştir.
Bunlar
arasında
Karadeniz
Holding'e
teslim
edilen
dünyanın
en
büyük
yüzer
enerji
santrali
de
bulunmaktadır.
LNG Pazarı •2022
yılında
Avrupa'daki
enerji
krizi
nedeniyle
LNG
kullanımına
ilginin
artması,
yeni
inşa
edilecek
gaz
tankerlerine
ve
mevcuttaki
gaz
tankerlerinin
bakım-onarımına
olan
talebin
artacağına
işaret
etmekte
Doğal Hedge Mekanizması •Gelirlerin
tamamına
yakını
döviz
bazlı
olup
yerel
para
birimin
enflasyon
nedeniyle
değer
kaybettiği
Türkiye
gibi
gelişmekte
olan
ülkelerde
bu
durum
kur
riskine
karşı
direnç
anlamına
gelmekte
Yeni Yüzer Havuz ile Artan Kapasite •2022
Mayıs
ayında
tamamlanmış
olan
yüzer
havuzla
Şirket'in
inşa
ve
bakım
&
onarım
yapabileceği
gemi
boyutu
küçük
ve
orta
boy
gemilerden
büyük
boy
gemiler
düzeyine
yükselmiştir.
Bu
durumun
hem
hitap
ettiği
gemi
yelpazesini
hem
de
kar
marjlarını
olumlu
etkilemesi
beklenmektedir.
Orta ve Küçük Boy Gemi Talebi •ABD'nin
Çin'e
uyguladığı
ticaret
hacimlerinin
yavaşlatılması
politikası
ve
pandemi
nedeniyle
tedarik
zincirinin
çeşitlendirilmesi
gerekliliği
Türkiye'nin
önemini
artırmakta
ve
bu
durum
büyük
ölçekli
gemiler
yerine
Hat-San'ın
portföyü
olan
orta
ve
küçük
ölçekli
gemileri
taşımacılıkta
öne
çıkarmaktadır.
Askeri Yüzer Havuz •Savunma
sanayiine
yapılmış
olan
yüzer
havuz
projesi
Şirket'in
teknik
kabiliyetini
artırmıştır.
Şirket
askeri
yüzer
havuz
inşa
ederek
teslimini
gerçekleştiren
iki
kurumdan
biridir.
Türk
Silahlı
Kuvvetlerinin
referansı
ve
söz
konusu
yeterlilikle
ilerleyen
dönemlerde
diğer
ülkelerin
askeri
birimlerinden
ilgili
taleplerin
gelmesi
olasılığı
oldukça
artmıştır.
A21 Parsel Yatırımı •Bir
kısmı
gerçekleştirilmiş
olan
21.
Parselde
yer
alan
yatırımların
tamamlanması
halinde
Şirket
bünyesine
yeni
kabiliyetler
kazandırmış
olacaktır.
Yeni
yatırımlar
gemi
bakım
&
onarım
çalışmalarında
kullanılabileceği
gibi
yeni
bir
yüzer
havuz
yatırımı
ile
gemi
inşa
kapasitesini
artırabilecektir.
Sürdürülebilir Gelir •Gemilerin
sefere
elverişli
olabilmeleri
Uluslararası
Denizcilik
Mevzuatı'nın
gerektirdiği
yükümlülükleri
sağlamak
adına
zamanında
ve
tam
olarak
bakım
&
onarım
işlemlerini
yapmak
zorunda
olmaları
gelirlerin
önemli
bölümünü
oluşturan
bakım
&
onarım
faaliyetlerinden
kaynaklanan
gelirlerin
sürekliliği
açısından
pozitiftir.
Güçlü Varlık Değeri •Şirket'in
maddi
duran
varlıkları
bilançoda
kayıtlı
değerde
takip
edilmesine
rağmen
bağımsız
denetim
raporunun
dipnotlarında
yer
aldığı
üzere
tersanenin
rayiç
değeri
yaklaşık
3
milyar
TL
olarak
SPK
lisanslı
bir
gayrimenkul
değerleme
kuruluşu
tarafından
tespit
edilmiştir.
Rekabet Avantajı •Şirket'in
iskele
üzerinde
yürüyerek
gemilere
büyük
tonajda
sevkiyat
yapabildiği,
300
ton
kapasiteli
150x2
Kreyn
Vinci
bulunmaktadır.
Mevcut
durumda
yurt
içinde
su
üzerinde
300
ton
kapasiteli
vinçle
hizmet
veren
tek
tersane
olan
Hat-San,
rakiplerine
bu
hizmeti
kiralamanın
yanı
sıra
rekabet
avantajı
da
elde
etmektedir.
Pandemi
ve Artan Kapasite Etkisi
•2020
ve
2021'de
devam
eden
pandemi
ve
2021
ve
2022'nin
Mayıs
ayına
kadar
gerçekleşen
yüzer
havuz
yatırımı
Şirket'in
faaliyetlerini
kısıtlayıcı
etkide
bulunmuştur.
Her
iki
etkenin
ortadan
kalkması
faaliyetler
açısında
olumlu
bir
durumdur.
Kurumlar Vergisi •Gemi
inşa
sanayi
Türkiye'nin
ihracatında
önemli
bir
yere
sahiptir
ve
ekonomiye
katkısı
yüksektir.
Bu
nedenle
sektörü
desteklemek
adına
Türkiye
Cumhuriyeti
kurumlar
vergisi
istisnaları
sağlamakta
olup
Şirket
bu
istisnalardan
faydalanmaktadır.
Rusya-Ukrayna Savaşı •Rusya

Ukrayna
Savaşı'nın
Karadeniz'de
yer
alan
bazı
tersanelerin
devre
dışı
kalmasına
sebep
olması,
Şirket
faaliyetlerine
pozitif
yansıyabilir.
Düşük İlişkili Taraf İşlem Hacmi •Düşük
ilişkili
taraf
işlem
hacmi
sade
ve
anlaşılır
bir
bilanço
yapısına
işaret
etmekte.
Net Nakit Pozisyonu •Şirket
2024/09
itibariyle
halka
arzdan
sağlanan
fonun
da
etkisiyle
625
mTL
net
nakit
pozisyonundadır.
Bu
durum
olası
yatırım
fırsatları
için
Şirket'in
hali
hazırda
önemli
bir
borçlanma
kapasitesi
olduğu
anlamına
gelmektedir.

Sürdürülebilirlik – Gemilerin sefere elverişli olabilmeleri Uluslararası Denizcilik Mevzuatı'nın gerektirdiği yükümlülükleri sağlamak adına zamanında ve tam olarak bakım & onarım işlemlerini yapmak zorunda olmaları gelirlerin önemli bölümünü oluşturan bakım & onarım faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerin sürekliliği açısından pozitiftir.

Yatırım Hikayesi

  • Gemilerin sefere elverişli olabilmeleri için bakım & onarım yapma zorunlulukları nedeniyle sürdürülebilir gelirler;
  • Gelirlerin tamamına yakını döviz bazlı olması nedeniyle enflasyona karşı sahip olunan doğal hedge mekanizması anlamına gelmekte;
  • 2021'deki pandemi ile 2021 ve 2022 yılındaki yeni yüzer havuz yatırımının faaliyetleri kısıtlayıcı etkisinin sona ermesi;
  • SPK lisanslı kuruluş tarafından yapılan değerlemeye göre yaklaşık 3 milyar TL değerindeki tersane varlıkları

  • Gemi dönüşüm, gemi bakım & onarım ve gemi inşa yapabilme kabiliyeti ile azaltılan iş riski;

  • Askeri yüzer havuz ve gemi dönüşüm yapabilen yüksek kabiliyetli ender kurumlardan olması;
  • 21. parsel yatırımının tamamlanması ile artacak olan kapasite;
  • Yeni yüzer havuz ile artık kar marjı yüksek büyük tonajlı gemilerin hitap edilen gemilerin içerisine alınmış olması;
  • Devletin gemi inşa sektörüne uygulamış olduğu kurumlar vergisi istisnaları;

Halka arzdan elde edilecek kaynağın %75-85'inin kapasitenin artırılmasına teminen yeni yüzer havuz inşa edilmesinde ya da satın alınmasında, %15-25'inin Şirket'in kendi kullanacağı elektriği üretmek için elektrik üretim santrali kurulması ve mevcut gemi üretim ve tamir & bakım tesislerinin iyileştirilmesi & yenilenmesinde kullanılması planlanmaktadır. Halka arz gelirinin kullanımının gelir tablosuna etkisinin 2025 yılında tam olarak görülmesi beklenmektedir.

Bilanço

Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş
TL
Hatsan 2023 2024/09
Aktifler 6.565.186.363 6.510.561.611
Nakit ve Benzerleri 1.397.270.313 291.037.490
Finansal Yatırımlar 6.054 971.419.315
Ticari Alacaklar 491.720.614 73.812.635
Diğer Alacaklar 4.381.655 5.391.230
Sözleşme Varlıkları 208.799.399 194.908.314
Stoklar 328.101.244 904.240.413
Peşin Ödenmiş Gid. 543.075.757 258.162.011
Cari Dön. Vergi Var. 6.432.793 7.833.590
Diğ. Dön. Var. 110.404.855 148.521.915
Dönen Varlıklar 3.090.192.684 2.855.326.913
Diğer Alacaklar 773.648 773.647
Finansal Yatırım 102.003.096 103.342.770
Ticari Alacaklar -
Kullanım Hakkı Varlıkları 5.936.369 47.103.203
Maddi Duran Varlıklar 2.829.936.299 3.149.114.870
Yat. Amaç. Gay. - -
Maddi Olmayan Duran Var. 478.224 666.192
Peşin Ödenmiş Gid. 8.991 -
Ertelenmiş Vergi Var. 535.857.052 354.234.016
Duran Varlıklar 3.474.993.679 3.655.234.698
Bilanço
Özkaynak ve Yükümlülükler 6.565.196.363 6.510.561.611
Kısa Vad. Borç. 13.764.111 8.864.556
Uz. Vad. Borç. Kısa Vad. Kıs. 247.235.127 240.101.184
Diğer Finansal Yük. 426.050
Kısa Vadeli Kiralama Yük. 1.947.957 12.016.838
Ticari Borçlar 259.668.426 353.029.583
Çalış. Sağ. Fay. Kap. Borç. 22.237.210 18.288.500
Diğer Borçlar 1.832.266 1.763.441
Ertelenmiş Gelirler 1.089.254.908 614.049.524
Dönem Karı Vergi Yük.
Kısa Vad. Karş. 67.300.555 55.932.444
Diğ. Kısa Vad. Yüküm. 56.759.022 59.717.033
Kısa Vad. Yükümlülükler 1.760.425.632 1.363.763.103
Uzun Vad. Borç. 771.789.756 472.797.173
Diğer Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.345.732 13.837.271
Uzun Vadeli Kiralama Yük. 2.533.922 11.354.073
Ertelenmiş Vergi Yük. 316.259.453 352.144.068
Uzun Vad. Yükümlülükler 1.104.928.863 850.132.585
Sermaye 221.500.000 221.500.000
Sermaye Düz. Fark. 359.700.420 359.700.420
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.079.755.643 1.079.755.643
Kardan Ayrı. Kısıt. Yed. 57.931.832 57.931.832
Kar veya Zar. Yen. Sın. Bir. Diğ. Gid. (3.264.420) (811.719)
Geçmiş Yıl Karları 998.897.359 1.984.218.393
Net Kar 985.321.034 594.371.354
Kont. Gücü Olma. Pay. -
Ana Ortak. Özkaynakları 3.699.841.868 4.296.665.923

Finansallar Bilanço & Gelir Tablosu

Gelir Tablosu

TL Özel
Bağımsız
Geçmiş
Denetimden
TMS29 Etkisi
Dahil
TMS29
Etkisi
Hariç
Hatsan 2023/09 2024/09 2024/09
Net
Satışlar
2.510.141.308 2.496.257.552 2.274.868.499
Değişim -0,6%
Satışların
Maliyeti
(1.922.553.207) (2.031.148.820) (1.589.929.219)
Brüt
Kar
587.588.101 465.108.732 684.939.280
Brüt
Marj
23,4% 18,6% 30,1%
Genel
Yönetim
Giderleri
(43.276.510) (32.256.665) (27.411.519)
Değişim -25,5%
Satış-Pazarlama
Dağ.
Giderleri
(73.346.108) (105.915.742) (96.220.822)
Değişim 44,4%
Faaliyet
Karı
470.965.483 326.936.325 561.306.939
Değişim -30,6%
Faaliyet
Kar
Marjı
18,8% 13,1% 24,7%
Amortisman (135.177.890) (172.572.964) (209.271.143)
EBITDA 606.143.373 499.509.289 770.578.082
Değişim -17,6%
EBITDA
Marjı
24,1% 20,0% 33,9%
Esas
Faaliyet.
Diğ.
Gel.
286.351.087 588.665.235 303.053.731
Esas
Faaliyet.
Diğ.
Gid.
(120.548.000) (403.091.795) (141.605.331)
EBIT 636.768.570 512.509.765 722.755.339
Değişim -19,5%
EBIT
Marjı
25,4% 20,5% 31,8%
Yat.
Faal.
Gel.,Net
30.625.836 55.260.604 51.015.887
Net
Parasal
Pozisyon
Kazanç/Kayıpları
(-)
113.342.621
324.008.745
Gid.
Fin.
(436.615.122) (58.922.851) (49.499.574)
Öncesi
Vergi
Kar
344.121.905 832.856.263 724.271.652
Vergi (79.409.375) (21.507.062) (20.112.824)
Ertelenmiş
vergi
geliri
/
(gideri)
(122.086.019) (216.977.847) (37.007.873)
Net
Kar
142.626.511 594.371.354 667.150.955
Değişim 316,7%
Net
Marj
5,7% 23,8% 29,3%

Finansallar

Finansal Rasyolar

Likidite Rasyoları 2023 2024/09 Referans
Cari Oran 1,76 2,09 1,0-1,5
Likidite Oranı 1,57 1,43 0,8-1,0
Borçluluk Oranları 2023 2024/09 Referans
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 43,6% 34,0% <%40
Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak 7,1% 5,8% <100%
Faiz Karşılama Oranı 1,4 8,1 >3
Net Borç/EBITDA -0,8 -1,3 <4
Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif 26,8% 20,9% Sektör
Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif 16,8% 13,1% Sektör
Özkaynak/Pasif 56,4% 66,0% >%60
Toplam Borçlar/Özkaynaklar 77,4% 51,5% Sektör
Finansal Borçlar/Toplam Borçlar 36,0% 32,6% Sektör
Karlılık Oranları (Yıllıklandırılmış) 2023 2024/09 Referans
Brüt Marj 23,4% 18,6% Sektör
EBIT Marjı 25,4% 20,5% Sektör
EBITDA Marjı 24,1% 19,2% Sektör
Net Kar Marjı 5,7% 23,8% Sektör
ROE 15,4% 55,3% >Tahvil Getirisi
ROA 38,8% 31,5% Sektör
Faiz Gid./Net Satış 17,4% 2,4% <%3
Faaliyet Gideri/Net Satış 4,6% 5,5% Sektör
Yatırım Rasyoları 2023 2024/09 Referans
Yatırım/Amortisman 7,6 4,1 >%100
Yatırım/Net Satış 40,9% 25,0% Sektör
EVA-TL 144.497.311 174.453.009 >0
ROIC 110,7% 64,9% >AOSM
CRR 22,9% 31,7% <%100
TL 2.496 M TL 6.510 M
2024/09 Net
Satış
Aktif Büyüklük
TL221 M
Sermaye
TL 4.296 M
2024/09 Özkaynak

Net Satış 2024/09 verisi olup yıllıklandırılmamıştır.

Finansallar EBITDA & Net Kar Köprüsü

Köprüler

  • → 2023/12-2024/09 arası dönemde brüt kar marjında görülen daralma EBITDA azalışında temel değişken olarak ortaya çıkmıştır
  • → Net parasal pozisyon hesabında görülen iyileşme ve finansman giderlerindeki azalma brüt kar marjındaki gerilemeye rağmen net kardaki artışın en önemli nedenleridir.

  • Ana Parametreler

  • → Brüt kar marjındaki daralma EBITDA marjını olumsuz etkilerken, yıllar itibari ile alınan iş bileşimin değişimi marj dalgalanmasını beraberinde getirmesi olağan bir durumdur.
  • → Marjlardaki azalmaya ile birlikte finansman giderindeki azalma ve net parasal pozisyon karındaki iyileşme net kar artışındaki en önemli faktörlerdir.
  • → Özellikle son dönemde kurların stabil kalması maliyetlerinin bir kısmı TL enflasyonu nedeniyle artan ama satışlarının önemli bölümü USD bazlı olan Şirket'in satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla gerilemesine neden olmuştur.

Finansallar Net Borçluluk

Net Borç & Özkaynak & Finansal Kaldıraç

TLm 2023 2024/09
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.397,3 291,0
Diğer Alacaklar* 5,2 6,2
Finansal Yatırımlar 102,0 1.074,8
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13,8 8,9
Uzun Vad. Borç. Kısa Vad. Kıs. 247,2 240,1
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri 1,9 12,0
Diğer Borçlar 1,8 1,8
Uzun Vadeli Finansal Borç 771,8 472,8
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri 2,5 11,4
Diğer Fin. Yük. 3,0 -
Net Borç (462,4) (625,1)
Özkaynak 3.699,8 4.296,7
Net Borç/Özkaynak -12,5% -14,5%
Net Borç/EBITDA -0,8 -1,0
EBITDA 606,1 625,03

Düşük Finansal Borçluluk

-- -%14,5 Net Borç/Özkaynak

Finansallar

İşletme Sermayesi

İşletme
Semayesi
Analizi
TLm 2023/12 2024/09
Söz
Ort
Ticari
Alacak
Var
+
.,
700
5
,
268
7
,
Stoklar
Ort
,
328
1
,
904
2
,
Ödenmiş
Peşin
Gid
Ort
.,
543
1
,
258
2
,
Diğ
Dön
Var
Ort
.,
110
4
,
148
5
,
Ticari
Borç
Ort
.,
(259
7)
,
(353
0)
,
Ertelenmiş
Gelirler
Ort
,
(1
3)
089
,
(614
0)
,
Diğ
Kısa
Vad
Yük
Ort
.,
(124
1)
,
(115
6)
,
İşletme
Sermayesi
209
1
,
496
9
,
İşletme
Sermayesi/Net
Satış
6
8%
,
16
2%
,
Satışlar
Net
3
073
,78
3
059
90
,

İşletme sermayesi ihtiyacı / ciro oranı 2023 yılında %6,8 seviyesinde iken 2024/09 itibari ile %16,2 seviyesine yükselmiştir. Yükselişin en önemli nedenleri stoklardaki artış ve ertelenmiş gelirlerde görülen gerilemedir.

Varsayım Raporu

Varsayım
Raporu
Verileri
Hatsan
Gemi
Gelir
Tablosu
Tahmin
&
Gerçekleşmeler
TL
,
Tahmin Gerçekleşen-TMS
29
Hariç
Gerçekleşme
Oranı
(%)-TMS
29
Hariç
Gerçekleşen-TMS
29
Dahil
Gerçekleşme
Oranı
(%)-TMS
29
Dahil
2024/12 2024/09 2024/09 2024/09 2024/09
Satış
Hasılatı
3
563
892
988
2
274
868
499
63
83%
,
2
496
257
552
70
04%
,
Brüt
Kar
685
589
584
684
939
280
99
91%
,
465
108
732
67
84%
,
Brüt
Kar
Marjı
19
20%
,
30
10%
,
18
63%
,
Faaliyet
Giderleri
145
037
630
123
632
341
85
24%
,
138
172
407
95
27%
,
Ciro
Payı
4
10%
,
5
43%
,
5
54%
,
Faaliyet
Karı*
540
551
954
561
306
939
103
84%
,
326
936
325
60
48%
,
Faaliyet
Kar
Marjı
15
20%
,
24
67%
,
13
10%
,
Amortisman 68
537
599
209
271
143
305
34%
,
172
572
964
251
79%
,
FAVÖK 609
089
553
770
578
082
126
51%
,
499
509
289
82
01%
,
FAVÖK
Marjı
17
10%
,
33
87%
,
20
01%
,

- 2024 yılında ülkemiz ekonomisinin içinde bulunduğu enflasyonist ortamdan kaynaklı belirsizliklerin neden olduğu rekabet edebilme gücünün zayıflaması, dış ticaret dengesinin bozucu etkisi ile birlikte ülkeye gelen yabancı sermayenin ağırlıklı olarak kısa vadeli olması, ekonomideki kırılganlık ve döviz kurlarındaki baskıyla birlikte artan işgücü, hammadde, yarı mamül, mamül maliyetlerindeki hızlı artışlara rağmen net satış ve EBITDA gerçekleşme rakamlarımız hedeflediğimiz seviyelere çok yaklaşmış veya geçmiştir.

- 2025 yılında öngörülen faiz indiriminin reel ekonomide oluşturacağı pozitif etkilerle birlikte, maliyet artışlarında görece dengelenme beklenmektedir. 2025 yılının 9.ayında bitirilmesi öngörülen NB21 adlı yüzer havuzumuzun tamamlanmasıyla birlikte şirketimizin ileriki dönemlerde satışlarda artış kaydetmesi beklenmektedir.

Bu sunum Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili bilgiler içermektedir, yeniden dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya başka bir kişiye aktarılamaz veya tamamen veya kısmen başka bir amaçla kullanılamaz. Bu belgeye Hatsan Gemi web sayfasından da erişerek, bu belgede belirtilen sınırlamalara uymayı kabul edersiniz.

Bu belge yalnızca bilgi amaçlı sunulmuştur. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli, herhangi bir değerlendirme veya menkul kıymet için temel oluşturması amaçlanmamalı ve herhangi bir kişinin herhangi bir hisse veya diğer menkul kıymetleri satın alması, elinde tutması veya elden çıkarması yönünde bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.

Bu sunum, Hatsan Gemi yönetimi tarafından yapılan güncel varsayımlara ve tahminlere ve Hatsan Gemi'nin halihazırda kullanabileceği diğer bilgilere dayanan ileriye dönük beyanlar içerebilir. Çeşitli bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, şirketin gelecekteki fiili sonuçları, mali durumu, gelişimi veya performansı ile burada verilen tahminler arasında önemli farklılıklara yol açabilir. Hatsan Gemi, verdiği bu bilgiler için herhangi bir sorumluluk ve beyan kabul etmez.

Ne Hatsan Gemi ne de herhangi bir Hatsan Gemi temsilcisi, alıcıya herhangi bir ek bilgiye erişim sağlama veya bu sunumu veya herhangi bir bilgiyi güncelleme veya bu tür bilgilerdeki herhangi bir yanlışlığı düzeltme yükümlülüğünü üstlenmez.

Bu sunumdaki belirli sayısal veriler, mali bilgiler ve piyasa verileri (yüzdeler dahil) yerleşik ticari standartlara göre yuvarlanmıştır. Sonuç olarak, bu sunumdaki toplam tutarlar (toplamlar veya ara toplamlar veya farklılıklar veya sayılar ilişkilendirilmişse), her durumda konsolide finansal tablolarda görünen temel (yuvarlanmamış) rakamlarda yer alan tutarlara karşılık gelmeyebilir. Ayrıca, tablolarda ve grafiklerde, bu yuvarlatılmış rakamlar, ilgili tablo ve grafiklerde yer alan toplamlara tam olarak uymayabilir.

Özlem Nazlı Arıkan

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

TEŞEKKÜR EDERİZ.

Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın.

[email protected]

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.