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증권발행실적보고서 2.8 (주)하스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 27일
회 사 명 :	주식회사 하스
대 표 이 사 :	김 용 수
본 점 소 재 지 :	강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14
	(전 화) 070-7712-1300
	(홈페이지) http://www.hassbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 임형봉
	(전 화) 070-4335-3944

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1)	당사는 한국표준산업분류 상 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(C27000)의 하위 항목인 그 외 기타 의료용 기기 제조업(C27199)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개28,960,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 1,810,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 54,300주(868,800,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 24일2024년 06월 25일2024년 06월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권1,810,00028,960,000,000100.00대표주관회사1,810,00028,960,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자 1,357,500 75.001,9631,357,500 21,720,000,000 0.141,9631,357,50021,720,000,00075.00일반투자자 452,500 25.00395,688962,221,750 15,395,548,000,000 99.86260,127452,5007,240,000,00025.00기타----------1,810,000397,651963,579,25015,417,268,000,000262,0901,810,00028,960,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 21개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 13,424주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 226,25050.00일괄청약방식226,25050.00452,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례 배정수량(C)
20	277,975	5,559,500	-	-	158,930	1	158,930	-	-	-	-	-	158,930	35.12%
30	6,577	197,310	-	-	3,759	1	3,759	-	-	-	-	-	3,759	0.83%
40	3,508	140,320	-	-	1,968	1	1,968	-	-	-	-	-	1,968	0.43%
50	6,049	302,450	-	-	3,441	1	3,441	-	-	-	-	-	3,441	0.76%
60	2,393	143,580	-	-	1,355	1	1,355	-	-	-	-	-	1,355	0.30%
70	1,169	81,830	-	-	664	1	664	-	-	-	-	-	664	0.15%
80	696	55,680	-	-	404	1	404	-	-	-	-	-	404	0.09%
90	432	38,880	-	-	238	1	238	-	-	-	-	-	238	0.05%
100	5,075	507,500	-	-	2,858	1	2,858	-	-	-	-	-	2,858	0.63%
150	1,572	235,800	-	-	890	1	890	-	-	-	-	-	890	0.20%
200	1,484	296,800	-	-	862	1	862	-	-	-	-	-	862	0.19%
250	1,188	297,000	-	-	701	1	701	-	-	-	-	-	701	0.15%
300	634	190,200	-	-	348	1	348	-	-	-	-	-	348	0.08%
350	503	176,050	-	-	273	1	273	-	-	-	-	-	273	0.06%
400	462	184,800	-	-	256	1	256	-	-	-	-	-	256	0.06%
450	181	81,450	-	-	96	1	96	-	-	-	-	-	96	0.02%
500	890	445,000	-	-	484	1	484	-	-	-	-	-	484	0.11%
600	686	411,600	-	-	384	1	384	-	-	-	-	-	384	0.08%
700	425	297,500	-	-	238	1	238	-	-	-	-	-	238	0.05%
800	267	213,600	-	-	163	1	163	-	-	-	-	-	163	0.04%
900	186	167,400	-	-	104	1	104	-	-	-	-	-	104	0.02%
1,000	1,883	1,883,000	-	-	1,107	1	1,107	-	-	-	-	-	1,107	0.24%
1,500	1,064	1,596,000	-	-	623	1	623	-	-	-	-	-	623	0.14%
2,000	988	1,976,000	-	-	580	1	580	-	-	-	-	-	580	0.13%
2,500	1,631	4,077,500	-	-	906	1	906	1,631	1	-	-	1,631	2,537	0.56%
3,000	13,722	41,166,000	-	-	7,738	1	7,738	13,722	1	-	-	13,722	21,460	4.74%
3,500	3,028	10,598,000	-	-	1,761	1	1,761	3,028	1	-	-	3,028	4,789	1.06%
4,000	1,485	5,940,000	-	-	839	1	839	1,485	1	-	-	1,485	2,324	0.51%
4,500	961	4,324,500	-	-	558	1	558	961	1	-	-	961	1,519	0.34%
5,000	1,238	6,190,000	-	-	694	1	694	1,238	1	-	-	1,238	1,932	0.43%
5,500	687	3,778,500	-	-	393	1	393	687	1	-	-	687	1,080	0.24%
6,000	1,230	7,380,000	-	-	738	1	738	1,230	1	-	-	1,230	1,968	0.43%
6,500	768	4,992,000	-	-	424	1	424	768	1	-	-	768	1,192	0.26%
7,000	7,221	50,547,000	-	-	4,156	1	4,156	7,221	2	-	-	14,442	18,598	4.11%
7,500	3,369	25,267,500	-	-	1,943	1	1,943	3,369	2	-	-	6,738	8,681	1.92%
8,000	1,205	9,640,000	-	-	720	1	720	1,205	2	-	-	2,410	3,130	0.69%
8,500	689	5,856,500	-	-	405	1	405	689	2	-	-	1,378	1,783	0.39%
9,000	666	5,994,000	-	-	373	1	373	666	2	-	-	1,332	1,705	0.38%
9,500	380	3,610,000	-	-	225	1	225	380	2	-	-	760	985	0.22%
10,000	1,221	12,210,000	-	-	694	1	694	1,221	2	-	-	2,442	3,136	0.69%
11,000	25,178	276,958,000	-	-	14,494	1	14,494	25,178	2	14,911	1	65,267	79,761	17.63%
12,000	708	8,496,000	-	-	413	1	413	708	3	-	-	2,124	2,537	0.56%
13,000	268	3,484,000	-	-	159	1	159	268	3	-	-	804	963	0.21%
14,000	179	2,506,000	-	-	95	1	95	179	3	-	-	537	632	0.14%
15,000	245	3,675,000	-	-	145	1	145	245	3	-	-	735	880	0.19%
16,000	529	8,464,000	-	-	338	1	338	529	4	-	-	2,116	2,454	0.54%
17,000	227	3,859,000	-	-	134	1	134	227	4	-	-	908	1,042	0.23%
18,000	170	3,060,000	-	-	107	1	107	170	4	-	-	680	787	0.17%
19,000	181	3,439,000	-	-	89	1	89	181	4	-	-	724	813	0.18%
20,000	996	19,920,000	-	-	552	1	552	996	5	-	-	4,980	5,532	1.22%
21,000	271	5,691,000	-	-	135	1	135	271	5	-	-	1,355	1,490	0.33%
22,000	2,191	48,202,000	-	-	1,292	1	1,292	2,191	5	-	-	10,955	12,247	2.71%
23,000	100	2,300,000	-	-	56	1	56	100	5	-	-	500	556	0.12%
24,000	268	6,432,000	-	-	154	1	154	268	6	-	-	1,608	1,762	0.39%
25,000	240	6,000,000	-	-	138	1	138	240	6	-	-	1,440	1,578	0.35%
26,000	95	2,470,000	-	-	64	1	64	95	6	-	-	570	634	0.14%
27,000	95	2,565,000	-	-	50	1	50	95	6	-	-	570	620	0.14%
28,000	112	3,136,000	-	-	70	1	70	112	6	-	-	672	742	0.16%
29,000	205	5,945,000	-	-	104	1	104	205	7	-	-	1,435	1,539	0.34%
30,000	139	4,170,000	-	-	82	1	82	139	7	-	-	973	1,055	0.23%
31,000	73	2,263,000	-	-	39	1	39	73	7	-	-	511	550	0.12%
32,000	111	3,552,000	-	-	68	1	68	111	7	-	-	777	845	0.19%
33,000	211	6,963,000	-	-	123	1	123	211	8	-	-	1,688	1,811	0.40%
34,000	80	2,720,000	-	-	51	1	51	80	8	-	-	640	691	0.15%
35,000	96	3,360,000	-	-	47	1	47	96	8	-	-	768	815	0.18%
36,000	83	2,988,000	-	-	43	1	43	83	8	-	-	664	707	0.16%
37,000	219	8,103,000	-	-	125	1	125	219	9	-	-	1,971	2,096	0.46%
38,000	111	4,218,000	-	-	59	1	59	111	9	-	-	999	1,058	0.23%
39,000	60	2,340,000	-	-	28	1	28	60	9	-	-	540	568	0.13%
40,000	103	4,120,000	-	-	59	1	59	103	9	-	-	927	986	0.22%
41,000	274	11,234,000	-	-	162	1	162	274	10	-	-	2,740	2,902	0.64%
42,000	280	11,760,000			136	1	136	280	10	-	-	2,800	2,936	0.65%
43,000	98	4,214,000	-	-	50	1	50	98	10	-	-	980	1,030	0.23%
44,000	116	5,104,000	-	-	56	1	56	116	10	-	-	1,160	1,216	0.27%
45,000	5,588	251,460,000	-	-	3,240	1	3,240	5,588	10	-	-	55,880	59,120	13.07%
합계	395,688	962,221,750	-	-	226,250	-	226,250	79,401	-	14,911	-	226,250	452,500	100.00%

주1)	일반배정물량 452,500주를 균등배정방식 226,250주(50.0%), 비례배정방식 226,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 395,688건으로 균등배정방식 배정물량 226,250주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 226,250주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례방식 배정수량 226,250주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 14,911주에 대하여 청약단위 11,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약60,8287.24--4,6774.662,6204.81----68,1255.023개월 확약140,07616.68--1,4031.401320.24----141,61110.431개월 확약18,8252.24--3,0863.074370.80----22,3481.6515일 확약2480.03--2890.291270.23105,00030.00--105,6647.78619,83473.8112,871100.0090,91890.5851,12993.91245,00070.00--1,019,75275.12839,811100.0012,871100.00100,373100.0054,445100.00350,000100.00--1,357,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	주 주 명	주식의 종류	증 자 전		증 자 후		비고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
최대주주 등	김용수	보통주	882,738	14.78%	882,738	11.27%	최대주주(본인), 대표이사
강희옥	보통주	397,062	6.65%	397,062	5.07%	특수관계인, 직원
김현석	보통주	397,062	6.65%	397,062	5.07%	특수관계인
김현우	보통주	397,062	6.65%	397,062	5.07%	특수관계인
안재홍	보통주	147,096	2.46%	147,096	1.88%	특수관계인
안신영	보통주	85,104	1.43%	85,104	1.09%	특수관계인
안영진	보통주	85,104	1.43%	85,104	1.09%	특수관계인
전현준	보통주	522,342	8.75%	522,342	6.67%	등기임원
임형봉	보통주	59,400	0.99%	59,400	0.76%	등기임원
오경식	보통주	29,700	0.50%	29,700	0.38%	미등기임원
5% 이상 소유주주	강원-세종강소기업육성상생투자조합	보통주	719,982	12.06%	719,982	9.19%	-
전민건	보통주	522,288	8.75%	522,288	6.67%	-
전민성	보통주	522,288	8.75%	522,288	6.67%	-
전연주	보통주	522,288	8.75%	522,288	6.67%	-
소계			5,289,516	88.58%	5,289,516	67.50%	-
전체 주식수			5,971,709	100.00%	7,836,009	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 07월 01일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 07월 03일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)	2024년 06월 21일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 06월 21일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 06월 21일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜하스 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 06월 24일(월)

청약공고는 2024년 06월 24일(월) ㈜하스 홈페이지(http://www.hassbio.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2024년 06월 27일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 27일(목) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 04월 05일 (증권신고서) ■ 2024년 04월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 06월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 06월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 하스: 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-143) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 04월 05일 (예비투자설명서) ■ 2024년 04월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 06월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 06월 07일 (투자설명서) ■ 2024년 06월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,960,000,00016,0001,810,00028,960,000,000-28,960,000,00016,0001,810,00028,960,000,000------------28,960,000,00016,0001,810,00028,960,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 13,500,000,000-7,421,000,0004,500,000,000-3,539,000,00028,960,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 54,300주에 대한 발행금액 868,800,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
주3)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.