Harmonic Drive Systems Inc. — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 6, 2023

 0000000_header_si18205703512.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月６日
【会社名】	株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
【英訳名】	Harmonic Drive Systems Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　長　井　　啓
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目25番３号
【電話番号】	03-5471-7810
【事務連絡者氏名】	代表取締役　丸　山　　顕
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目25番３号
【電話番号】	03-5471-7810
【事務連絡者氏名】	代表取締役　丸　山　　顕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01712 63240 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ Harmonic Drive Systems Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01712-000 2023-12-06 xbrli:pure

 0101010_honbun_si18205703512.htm

１ 【提出理由】

当社は、2023年12月６日開催の取締役会において、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)について決議し、これに従って海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２ 【報告内容】

(1) 株式の種類	当社普通株式
(2) 売出株式数	4,379,400株
(3) 売出価格	未定 (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2023年12月７日(木)から2023年12月11日(月)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(１円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。)
(4) 引受価額	未定 (需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、下記(9)に記載の売出人が下記(8)に記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)
(5) 売出価額の総額	未定
(6) 株式の内容	完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数　100株
(7) 売出しの方法	下記(8)記載の引受人に上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。
(8) 引受人の名称	SMBC Nikko Capital Markets Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
(9) 売出人の名称	トヨタ自動車株式会社
(10) 売出しを行う地域	海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)

(11) 受渡年月日	2023年12月12日(火)から2023年12月14日(木)までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の３営業日後の日とする。

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はない。

(13) その他の事項

当社の発行済株式総数及び資本金の額(2023年12月６日現在)

発行済株式総数	96,315,400株
資本金の額	7,100,036千円

安定操作に関する事項
該当事項なし
	以　上