Harim Holdings Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 9, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)하림지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 04 월 09 일
회 사 명 :	주식회사 하림지주
대 표 이 사 :	김 홍 국
본 점 소 재 지 :	전북특별자치도 익산시 중앙로 121 (마동)
	(전 화) 063-858-6925
	(홈페이지) http://www.harimholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 문 경 민
	(전 화) 02-2085-4636

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

12-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002026년 10월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

12-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002027년 04월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 12-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 04월 09일2025년 04월 09일2025년 04월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권9,000,00090,000,000,00090.0-미래에셋증권1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권9,000,00090.0--------미래에셋증권1,000,00010.0--------기관투자자--1710,000,000100,000,000,0001001710,000,000100,000,000,00010010,000,0001710,000,000100,000,000,0001710,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

12-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 04월 09일2025년 04월 09일2025년 04월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00080.0-신한투자증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00080.0----1400,0004,000,000,0008.0신한투자증권1,000,00020.0----1100,0001,000,000,0002.0기관투자자--94,500,00045,000,000,00010094,500,00045,000,000,00090.05,000,00094,500,00045,000,000,000115,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 10일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 03월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 04월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2025년 04월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진 기재정정
2025년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)하림지주 → 전북특별자치도 익산시 중앙로 121 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96

4. 투자설명서 공시

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 09일	투자설명서	최초 제출

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)하림지주 → 전북특별자치도 익산시 중앙로 121 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 12-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,00070,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

12-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00040,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. [채무상환 자금 : 제8회 공모사채 및 일반대출] ① 사채

(단위 : 억원)

채권명	발행금액	발행금리	발행일	만기일	발행방법
하림지주 8	900	4.82%	2022-04-13	2025-04-11	공모

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 일반대출

(단위 : 억원)

구분	자금사용 세부목적	예상소요금액	적용금리수준	상환시기	비고
차입금 상환	기존 차입금 일부상환 등	200	약 5.01%	2025년 6월~10월 중	- 우리은행 등 일반대출 4건
합계		200			-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 적용금리수준은 기존 차입금 4건에 대한 가중평균금리 입니다.

[운영자금 : One ERP 구축에 따른 설비투자 ]

(단위 : 억원)

구분	자금사용 세부목적	총 소요금액	투자시기	비고
설비투자	One ERP 구축에 따른 설비투자	525	2025년 중	-
합 계		525	-	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 활용할 계획입니다.