Harim Holdings Co., Ltd.

Registration Form • Apr 8, 2025

증권신고서(채무증권) 6.0 (주)하림지주 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025 년 04 월 08 일
회 사 명 :	주식회사 하림지주
대 표 이 사 :	김 홍 국
본 점 소 재 지 :	전북특별자치도 익산시 중앙로 121 (마동)
	(전 화) 063-858-6925
	(홈페이지) http://www.harimholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 문 경 민
	(전 화) 02-2085-4636

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 03월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 03월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 04월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2025년 04월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진 기재정정
2025년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)하림지주 제12-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 (주)하림지주 제12-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제12-1회 금 일천억원(\100,000,000,000) 제12-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 초록색 으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	해당사항 없음	기준금리 확정에따른 발행금리 확정	[회차 : 12-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 12-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 12-1]이자율 : 4.125%발행수익률 : 4.125% (문구 삭제) [회차 : 12-2]이자율 : 4.211% 발행수익률 : 4.211% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	해당사항 없음	기준금리 확정에따른 발행금리 확정	[회차 : 12-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 12-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 12-1]발행수익률(%) : 4.125연리이자율(%) : 4.125 (문구 삭제)[회차 : 12-2] 발행수익률(%) : 4.211 연리이자율(%) : 4.211 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항	해당사항 없음	기준금리 확정에따른 발행금리 확정	[이자율]제12-1회 무보증사채 : 주1) 제12-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)하림지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[이자율]제12-1회 무보증사채 : 4.125%제12-2회 무보증사채 : 4.211% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.