Quarterly Report • Nov 16, 2020
Quarterly Report
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분기보고서 4.1 주식회사 하림지주 160111-0003931 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 59 기) 2020년 01월 01일2020년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 11월 16일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 하림지주 대 표 이 사 : 김 홍 국 본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 중앙로 121 (마동) (전 화) 063-858-6925 (홈페이지) http://www.harimholdings.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 문 경 민 (전 화) 02-2085-4635 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인 서명(2020.11.16).jpg 대표이사 등의 확인 서명(2020.11.16) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 구분 회사 명칭 비고 국문 주식회사 하림지주 구) 제일홀딩스 주식회사 영문 Harim Holdings Co., Ltd. 구) JEILHOLDINGS CO., LTD 나. 설립일자 및 존속기간 구분 일자 비고 설립일자 1950년 04월 01일 호남목재로 설립 존속기간 1950년 4월~ 2020년 9월말 현재 2011년 1월 1일 물적분할방식으로 분할 후 지주회사로 전환하였고, 2017년 6월30일 기업공개 실시 &cr;[회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항] 코스닥시장2017년 06월 30일부- 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 구 분 내 용 본사주소 전라북도 익산시 중앙로 121 전화번호 (본점) 063-858-6924 홈페이지 www.harimholdings.com &cr; 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 &cr; 당사 는 2020년 05월 01일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조 제1항 및 동법 시행령 제21조 제1항의 규정에 의하여 상호출자제한기업집단등에 지정되었습니다. &cr; &cr; 마. 중소기업 해당 여부 &cr; 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; &cr; 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr; 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있으며, 주요 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당수익, 브랜드의 권리를 소유하며 사용자로부터 수취하는 상표권 사용수익, 소유 건물의 임대를 통한 임대수익 등이 있습니다.&cr;주요 자회사 및 종속회사의 상세한 사업내용은 동 공시서류의 " II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;(1) 당사의 정관상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다. 목 적 사 업 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업 9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업 12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업 13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업 14. 각종 상품의 매매 15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업 16. 기술연구 및 용역수탁업 17. 교육서비스업 18. 해외자원개발사업 19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 &cr; (2) 향후 추진하려는 신규사업 &cr;&cr;'곡물(해운)-사료-축산-도축-가공-식품제조-유통판매' 등 식품의 원료를 생산하는 단계에서부터 관리해 자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 하림그룹의 식품철학(Nature's Sensation)을 구현할 수 있도록 핵심 자회사들이 이미 식품의 가치사슬로 연결되어 있고 이를 기반으로 종속회사인 하림산업(19년 하림식품 흡수합병)을 통해 가정간편식(HMR)제품 개발 및 종합식품사업을 전개할 준비를 진행하고 있습니다. 또한 식품온라인 유통사업과 양재동 소재 토지에 고객맞춤형 신선식품의 배송거점이 될 도시 첨단 물류단지 개발 계획과 연계하여 시너지를 창출해 나갈 수 있는 종합식품서비스 사업을 추진하고 있습니다.&cr;&cr; 하림산업은 전북 익산에 3만7000평 규모의 '하림푸드 콤플렉스'를 1공장과 2공장으로 구분하여 1공장은 HMR, 육가공(냉동), 천연베이스소스류를 주 생산할 목적으로 2020년 3월 준공되어 3분기부터 시생산 및 순차적 가동을 진행하고 있으며, 2공장은 면류를 주 생산할 목적으로 2020년 5월 준공되어 12월부터 시생산 및 본가동을 진행하고 있습니다. (공장별 시생산 진행사항에 따라 본가동 일정 변동 가능)&cr; 또한 양재동 하림부지(구.한국화물터미널)는 복합개발을 통해 지하부는 로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 1~2시간 내에 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 쓰레기와 환경비용을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R&D지원 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설()등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다. 종합 식품서비스의 '디지털운영 (제조-유통-소비) 효율화'를 통해 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.&cr;() MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)&cr;&cr; 2019년 6월 설립된 종속회사인 글라이드를 통해 유통단계를 최소화한 '공장에서 집으로'개념을 실현하는 D2C(Direct to Consumer) 비지니스 모델의 모바일 유통 플랫폼 사업을 진행하고 있습니다. 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위한 미래 유통 사업으로, 소비자에게 최고의 맛과 품질의 제품을 불필요한 중간 유통과정 없이 직접 제공하는 것이 사업의 핵심 전략입니다.&cr; 아. 연결대상 종속회사 개황 &cr; 기준일 : 2020년 09월30일 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 제일사료㈜ 2011.01.04 대전시 대덕구 대전로 1331번길 240 사료 제조 560,743 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 10%이상) ㈜하림펫푸드 2017.04.03 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-111 사료 제조 51,383 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 한국썸벧㈜ 2017.05.25 전북 익산시 선화로 470-15 동물약품 제조 31,173 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인&cr;피그앤그린㈜ 2010.12.31 대전시 대덕구 대전로 1331번길 240 양돈 사육 3,252 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 HARIM(SUZHOU)&cr;FEED CO., LTD. 2006.03.24 Yeming road,&cr;Wujiang Economic Development Zone,&cr;Suzhou city, Jiangsu province,&cr;China 사료 제조 2,714 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 HARIM(LIAOCHENG)&cr;FEEDMILL CO.,LTD. 2011.08.31 AN 1CENG 412SHI, 4DANYU,&cr;Jingjikaifaqudong,&cr;YUANXIAO QU 9HAO, LIAOCHENG,&cr; China 사료 제조 6,105 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜하림 2011.01.04 전북 익산시 망성면 망성로 14 닭 생산 및 가공 763,869 기업 의결권의 일부 소유,&cr;지배력 평가&cr;(기업회계기준서 제1110호 5) 해당&cr;(자산총액 10%이상) 농업회사법인(유)&cr;에이치비씨 2007.07.12 전북 익산시 용동면 진북로 1223-77 가금 사육 11,180 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인㈜비앤피 2020.08.24 전북 익산시 중앙로 121(마동) 가금 사육 - 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜하림애니멀클리닉 2010.07.30 전북 익산시 중앙로 121(마동) 동물병원 594 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜싱그린에프에스 2002.02.01 전북 익산시 용안면 익산대로 2078 닭 생산 및 &cr;가공 39,879 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SINGGREEN VINA&cr;CO.,LTD 2018.01.08 P227 2nd Floor,&cr;Grand Plaza Trade Center, &cr;117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward,&cr;Cau Giay District, Hanoi 유통업 4,857 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜선진 2011.01.04 경기 이천시 대월면 사동로 76 사료제조 / 양돈 760,692 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 10%이상) 농업회사법인&cr;㈜선진한마을 1999.02.08 경기 이천시 부발읍 신아로 58 양돈 사육 248,390 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 10%이상) ㈜선진팜 2016.09.27 서울시 송파구 마천로 39, 1층 양돈 유통 1,632 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜선진에프에스 2005.03.28 경기 이천시 대월면 사동로 76 육가공 &cr;냉동제품 55,029 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜선진햄 1998.07.25 충북 음성군 대소면 대금로 649 육가공 &cr;냉장제품 24,890 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인&cr;㈜봉산지피 2014.09.23 전남 고흥군 도화면 봉산로 227-84 양돈 사육 10,812 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜애그리로보텍 2009.07.02 경기 이천시 부발읍 신아로 58 농업축산&cr;기자재 제조 10,599 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜선진브릿지랩 2005.05.25 경기 이천시 부발읍 신아로 58 동물병원 922 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인&cr;㈜해누리 2018.01.23 충청남도 보령시 천궁안길 51-36 양돈 사육 21,123 기업 의결권의 일부 소유,&cr;지배력 평가&cr;(기업회계기준서 제1110호 5) 해당없음 ㈜세티 2020.07.16 경기 이천시 부발읍 신아로 58 환경 엔지니어링 서비스업 - 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SUNJIN MYANMAR&cr;CO., LTD. 2013.09.26 No-25 Foreign Industrial Zone,&cr;Nyaung Inn, Bago Township,&cr;Bago Region, Myanmar 사료 제조 54,886 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SUNJIN LIVESTOCK&cr;CO., LTD. 2017.11.21 Holding No-27 and 32,&cr;Block No-1160(KA)Htann Pin Chaung,&cr;Htann Pin Chang Tract, Bago Town&cr;ship, Bago Division, Myanmar 종계업 11,756 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SUNJIN(CHENGDU)&cr;FEED CO., LTD. 2006.01.06 199, Rongtai Road,&cr;Chengdu National Cross-Strait &cr;Technology Industrial Development Park,&cr;Wenjiang, Chengdu,&cr;Sichuan Province, P.R. China 사료 제조 22,639 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 QINGDAO&cr;SUNJIN FEED &cr;CO., LTD. 2009.02.13 Agriculture Collaboration Zone,&cr;Nancun, PingduCity, Qingdao,&cr;Shandong Province, China 사료 제조 1,126 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 TIELING SUNJIN&cr;CO., LTD. 2008.04.07 Guantai Industrial park,&cr;Tieling Economic Development Zone,&cr;Liaoning, China 사료 제조 27,727 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 Sunjin(Tieling)&cr;Livestock Farming,&cr;Ltd. 2018.04.27 Zhu mintun Village, Xin tai Town,&cr;Tieling Countrym Tieling Liaoning&cr;Province, China 육우사육업 27,876 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 Sunjin(Qingdao)&cr;Livestock Farming,&cr;Ltd 2019.12.18 the northwest of Zhangjiaqiu village, Liaolan town,Pingdu City, Qingdao, ShandongProvince, China 육우사육업 - 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 Sunjin India Feeds&cr;Private Limited 2018.09.25 C-17, Focal Point, Rajpura Patiala&cr;Patiala Punjab - 140401 사료 제조 3,670 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SUNJIN VINA&cr;CO., LTD. 2006.03.20 Lot 2-11, Ho Nai Industrial Zone,&cr;Trang Bom Dist, Dong Nai Province,&cr;Vietnam 사료 제조 40,886 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SUNJIN VINA&cr;MEKONG&cr;CO.,LTD. 2010.09.16 Lot82, Long Giang Industrial Park,&cr;Tan Lap 1 Commune, Tan Phuoc District, Tien Giang Province, Vietnam 사료 제조 44,427 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SUNJIN FARMSCO&cr;CO., LTD. 2006.01.18 Section D, Pho Noi A Industrial Park,&cr;Yen My District, Hung Yen Province,&cr;Vietnam 사료 제조 23,789 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SUNJIN F&F&cr;CO., LTD. 2016.10.20 Dong Van IV Industry Park,&cr;Dai Cuong Commune, Kim Bang District,&cr;Ha Nam Proncince, Vietnam 사료 제조 24,637 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜팜스코 1999.10.01 경기 안성시 미양면 제2공단 4길 33 사료제조/양돈 840,753 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 10%이상) 농업회사법인 &cr;㈜팜스코바이오인티 2014.02.03 경기 이천시 부발읍 부흥로 81번길 140-81 양돈 사육 197,222 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 10%이상) 농업회사법인&cr;㈜포크랜드 2003.06.18 경북 성주군 선남면 문방길 248-64 양돈 사육 11,352 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인&cr;㈜팜엔코 2014.09.18 경기 용인시 기흥구 중부대로 555, 208호 양돈 사육 2,035 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜팜스코푸드&cr;(구. 산과들에프엔씨) 2013.10.02 충북 청주시 청원구 북이면 내둔길 27 육가공 제품 21,170 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인 &cr;(유)하이포크스마트팜&cr;(구. 설천농장) 1999.11.11 경상북도 경산시 압량면 신월리 248-1 양돈 사육 42,038 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 대성축산&cr;영농조합법인 1995.07.06 충북 증평군 도안면 뇌실길 24 양돈 사육 35,621 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인&cr;㈜봉화제네틱스 2012.06.07 경북 봉화군 봉화읍 도촌리 산 70-1 양돈 사육 197 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 (유)엑셀로이콰인&cr;알앤디센터 2019.09.26 경기 성남시 수정구 여수대로 29번길 동물용 사료 및 조제식품 제조업 15,307 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PT. Harim Farmsco&cr;Indonesia 2009.08.07 Pohuwato, Province Gorontalo,&cr;Sulawesi, Indonesia 곡물구매 및 &cr;유통 37,638 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PT. Farmsco&cr;Feed Indonesia 2017.08.21 Jln.Raya Cikande Rangasbitung km.&cr;10 desa/kec Jawilan kab serang 42177 사료제조 106,226 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) PT. CAHAYA&cr;TECHNOLOGY &cr;UNGGAS 2017.08.23 Ds. Sukamulya, Kec. Mekarjaya,&cr;Kab Pandeglang. Banten.&cr;Indonesia 42271 가금 사육 22,340 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜엔에스쇼핑 2001.06.15 경기 성남시 분당구 판교로 228번길 15 홈쇼핑 878,256 기업 의결권의 일부 소유,&cr;지배력 평가&cr;(기업회계기준서 제1110호 5) 해당&cr;(자산총액 10%이상) ㈜하림산업 2012.02.08 전북 익산시 중앙로 121, 2층 부동산 개발 651,140 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 10%이상) ㈜엔디 2008.02.13 서울시 송파구 백제고분로 9길 14 5층 홈쇼핑 &cr;카달로그 제작 1,690 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜엔바이콘 2016.05.12 경기 성남시 분당구 판교로 228번길 15, 9층 외식 사업 6,048 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜엔에스홈쇼핑&cr;미디어센터 2008.07.01 경기 성남시 분당구 판교로 228번길 15 &cr;(삼평동, 엔에스쇼핑동 6층) 홈쇼핑 &cr;영상물 제작 6,412 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜에버미라클 2002.03.13 전북 전주시 완산구 능안자구길 134-44 의료용 물질 및&cr;의약품제조업 5,329 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜글라이드 2019.06.17 경기 성남시 분당구 판교로 242, 에이동 702호&cr;(삼평동, 판교디지털센터) 전자상거래 4,579 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 NS INTERNATIONAL&cr;CHINA 2011.03.11 Room No.920 Xuanrun Building,&cr;Wuzhong Road 1100,&cr;Minhang District, Shanghai,&cr;China 해외 제품 &cr;트레이딩 327 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 팬오션㈜ 1966.05.28 서울시 종로구 종로 5길 7, Tower 8 해운사 4,394,868 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 10%이상) ㈜포스에스엠 2015.10.02 부산시 중구 중앙대로 102, 3, 4층 선박관리 32,923 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PAN OCEAN&cr;SINGAPORE&cr;BULK CARRIER PTE.&cr;LTD 2005.04.29 8 Shenton way #40-03 AXA Tower,&cr;Singapore 터미널 2,821 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PANOCEAN (CHINA)&cr;CO., LTD 2005.09.14 Room 2004, West Bldg,&cr;Shanghai Zhong Rong Henguri&cr;international Plaza,&cr;NO.560 Zhongyang Road, &cr;Pudong District, Shanghai, China 터미널 21,774 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PanOcean&cr;International Logistics&cr;Co.,Ltd 2006.08.07 3203, Huayin Plaza, 5 Donghai West Rd,&cr;Qingdao, China 터미널 7,951 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PanOcean&cr;Sinotrans Logistics&cr;Co.,Ltd 2007.06.08 Room1004, The Exchange North Tower 189&cr;Nanjing Road, Heping District, Tianjin,&cr;China 터미널 2,965 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 Wide Sea Logistics&cr;Co.,Ltd. 2005.11.01 No. 376, Mohe road, Economy Technology &cr;Development Area, Qingdao, China 터미널 6,434 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PANOCEAN JAPAN&cr;CORPORATION 2007.10.15 4 Foor, Nishi Shimbashi Home Bldg,&cr;1-12-10 Nishi Shiｍbashi, Minato-ku,&cr;Tokyo, Japan 터미널 3,149 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PAN LOGIX&cr;CO., LTD 2007.11.16 4 Foor, Nishi Shimbashi Home Bldg,&cr;1-12-10 Nishi Shiｍbashi, Minato-ku, &cr;Tokyo, Japan 터미널 3,589 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PanOcean&cr;Container (Japan)&cr;Co., Ltd. 2011.08.11 6F Palazzo SIENA, 2-4-6,&cr;Higashi-shimbashi, Minato-ku, &cr;Tokyo, Japan 105-0021 터미널 4,430 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PanOcean&cr;(America) Inc. 1978.06.26 5th Floor, 55 Challenger BLVD.&cr;Ridgefield Park, NJ 07660, U.S.A. 곡물구매 및 &cr;트레이딩 22,106 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 PanOcean Brasil&cr;Apoio Maritimo Ltda. 2008.10.17 Alameda Joaquim Eugenio De Lima,&cr;680, CJ 172, Jardim Paulista,&cr;Sao Paulo 터미널 2,224 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 POS Maritime&cr;GX S.A. 등 (주1) 2003.01.10 53rd E Street, Urbanization Marbella,&cr;MMG Tower, 16th Floor, Panama,&cr;the Republic of Panama 특수목적기업 - 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인&cr;㈜주원산오리 2002.03.28 충북 진천군 광혜원면 진광로 941-5 오리 생산 및 &cr;가공 66,743 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 한강씨엠㈜ 1994.12.06 경기 화성시 만년로 969번길 17 닭 생산 및 가공 116,386 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) ㈜하림엠에스 2013.01.29 경기 화성시 만년로 969번길 17, 사무동 3층 상품종합도매업 358 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인&cr;㈜봉화 2009.06.24 경기 이천시 부발읍 신아로 58 양돈 사육 9,529 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜맥시칸 1989.11.14 경기 수원시 권선구 수인로 331-8, 라동 치킨 &cr;프랜차이즈 1,096 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜동림건설 2006.08.23 전북 익산시 중앙로 121, 4층(마동) 건설 3,150 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜참트레이딩 2010.02.26 전북 익산시 낭산면 진북로 701, 2층 사료첨가제 &cr;구매 및 트레이딩 18,550 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜디디에프엔비 2014.05.16 서울시 서초구 논현로 161, 2층 (양재동) 치킨 프랜차이즈 2,193 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 ㈜하림유통 2011.01.04 전북 익산시 낭산면 진북로 701 닭고기 유통 4,364 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 농업회사법인&cr;㈜순우리한우 2001.08.31 경기 광주시 오포읍 상태길 81번길 31 소고기 유통 51,106 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 (주)에이치에스푸드 2016.03.31 전북 익산시 함열읍 익산대로78길 61-44 식료품&cr;제조판매업 45,868 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SUNJIN PHILIPPINES&cr;CORPORATION 1997.03.21 Bgy, Partida Norzagaray 3013,&cr;Bulacan, Philippine 사료 제조 60,967 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 SUNJIN FEED&cr;COMPANY - Section D, Pho Noi A Industrial Park,&cr;Yen My District, Hung Yen Province,&cr;Vietnam 사료 제조 3 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 HARIM USA,LTD. 2011.02.08 29984 Pinnacle Way Millsboro,&cr;De 19966 미국내 지주회사 224,189 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 10%이상) ALLEN HARIM FOODS,&cr;LLC. 2011.09.06 29984 Pinnacle Way Millsboro,&cr;De 19966 닭 생산 및 가공 177,586 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당&cr;(자산총액 10%이상) HARIM MILLSBOLO,&cr;LLC 2013.03.25 29984 Pinnacle Way Millsboro,&cr;De 19966 사업 없음 8,376 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 주1) 연결대상회사의 수 : 82 개 (POS Maritime GX S.A. 등은 팬오션을 위하여 특수목적활동을 수행하는&cr; 회사임. 연결기업은 해당 회사에 대하여 지분을 소유하고 있지 않으나, 해당 회사의 경제활동에서 &cr; 발생하는 효익의 과반을 얻을 수 있는 의사결정능력이 있기 때문에 연결대상 종속기업에 포함)&cr; 주2) 최근사업연도말 자산총액은 2019년말 별도재무제표 기준임&cr; (연결대상회사의 변동내용) 구 분 자회사 사 유 신규 연결 SUNJIN(QINGDAO) LIVESTOCK FARMING LTD 신규 설립 (주)세티 신규 설립 농업회사법인(주)비앤피 신규 설립 연결 제외 ㈜그린바이텍 합병으로 인한 소멸 STX Pan Ocean(U.K.) Co., Ltd. 청산 진행 중 사. 계열회사의 총수, 계열회사의 명칭 및 상장 여부 &cr; &cr;당사는 독점규제 및 공정거래에 관 한 법률 제14조 제1항 및 동법 시행령 제21조 제1항의 규정에 의하여 20 20년 0 5월 01일 상호출자제한기업집단으로 지정된 바, 동 기준에 의한 국내법인 53개 및 해외법인 39개의 현황은 아래와 같습니다. &cr;이 중 상장사는 당사를 포함하여 (주)하림, (주)선진, (주)팜스코, (주)엔에스쇼핑, &cr;팬오션(주) 총 6개사입니다.&cr;&cr;(1) 기업집단의 명칭: 하림&cr;(2) 기업집단 동일인: 김홍국&cr;(3) 기업집단 대표회사: ㈜하림지주 &cr; (4) 기업집단에 소속된 회사 (계열회사 총수 : 92 개) ( 사업구분 기준에 의한 계열회사 ) (2020. 09. 30 현재) 사업구분 상장구분 회사명 주요사업 법인수 지주회사 상장사 (주)하림지주 지주사 1 가금사업 상장사 (주)하림 식품(닭) 가공 1 비상장사 (주)올품, (주)싱그린에프에스, 한강씨엠(주), 농업회사법인(주)주원산오리, 농업회사법인(유)에이치비씨 식품(닭,오리) 가공/사육 5 사료사업 비상장사 제일사료(주), (주)하림펫푸드, (유)엑셀로이콰인알앤디센터 사료 가공/판매 3 양돈사업 상장사 (주)선진, (주)팜스코 양돈,사료 가공/판매 2 비상장사 (주)선진에프에스, (주)선진햄, (주)청운농업회사법인, (주)팜스코푸드, 농업회사법인(주)선진한마을, 농업회사법인(주)봉산지피, 농업회사법인(주)봉화, 농업회사법인(주)봉화제네틱스, 농업회사법인(주)팜스코바이오인티, 농업회사법인(주)포크랜드, 농업회사법인(주)팜엔코, 농업회사법인(유)하이포크스마트팜, (주)세티 양돈 사육 및 가공 13 유통사업 상장사 (주)엔에스쇼핑 TV홈쇼핑 1 비상장사 (주)경우, (주)글라이드, (주)디디에프엔비, (주)맥시칸, (주)선진팜, (주)하림유통, (주)참트레이딩, 농업회사법인(주)순우리한우, 농업회사법인피그앤그린(주) 육계도소매 상품중개 한우유통 9 해운사업 상장사 팬오션(주) 화물운송 1 비상장사 (주)포스에스엠 선박관리 1 기타 특화사업 비상장사 (주)선진브릿지랩, (주)하림애니멀클리닉, (주)에코캐피탈, (주)동림건설, (주)엔에스홈쇼핑미디어센터, 한국썸벧(주), (주)엔디, (주)엔바이콘, (주)하림산업, (주)에이치에스푸드, (주)하림엠에스, 한국인베스트먼트(주), (주)애그리로보텍, 농업회사법인(주)익산, 농업회사법인(주)늘푸른, (주)에버미라클 수의업 금융/리스 동물약품제조 부동산개발 건강식품제조 16 해외법인 비상장사 Sunjin Philippines Corporation, Sunjin Vina Co.,Ltd, Sunjin Farmsco Co.,Ltd, Sunjin Feed Company, Sunjin Vina Mekong Co.,Ltd, Sujin F&F Co.,Ltd, Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd, Tieling Sunjin Co., Ltd, Qingdao Sunjin Feed Co., Ltd, Sunjin livestock Co.,Ltd, Sunjin(Tieling) Livestock Farming.Ltd, Sunjin(Qingdao) Livestock Farming.Ltd,Sunjin Myanmar Co., Ltd, Sunjin India Feeds Private Limited, Sunjin farm Solutions Corporation, Sunjin Philippines Holdings corporation, Harim(Sushou) Feed Co.,Ltd, Harim(Liaocheng) Feedmill Co.,Ltd, PT. Harim Farmsco Indonesia, PT. Farmsco Feed Indonesia, PT. Cahaya Technology Unggas, NS International China, Harim USA, Ltd, Allen Harim Foods,Llc., Harim Millsboro,Llc., Singgreen Vina Co.,Ltd. 사료가공, 식품(닭) 사육/가공/판매 26 Pan Ocean (America),Inc, Pan Ocean Japan Corporation, Pan Logix Co.,Ltd, Pan Ocean Container(Japan) Co.,Ltd, Pan Ocean (China) Co.,Ltd, Pan Ocean-Sinotrans Logistics Co.,Ltd, Wide Sea Logistics Co.,Ltd, Pan Ocean Singapore Bulk Carrier Pte. Ltd, Pan Ocean Brasil Apoio Maritimo Ltda, Pan Ocean International Logistics Co.,Ltd, CSTX AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA, STX Pan Ocean (HongKong) Co., Ltd.&cr;STX Pan Ocean(U.K.) Co., Ltd. 화물운송 13 (주1) 대성축산영농조합법인은 상법상 회사에 해당되지 아니하여, '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 기업집단에 포함되어 있지&cr; 않습니다.&cr;(주2) 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. &cr;자. 신용평가에 관한 사항&cr;&cr; 당사는 공시대상기간을 포함한 최근 3사업연도 기간 중 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받은 내역이 없습니다. 구분 내용 비고 신용평가일 - - 신용평가 전문기관명 - - 신용등급 - - &cr; 2. 회사의 연혁 당사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다. &cr;가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 변경일 변경전 변경후 2015년 06월 전북 익산시 망성로 14 전북 익산시 고봉로 228 2019년 02월 전북 익산시 고봉로 228 전북 익산시 중앙로 121 &cr;나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 변동일 중요 변동 내용 2016.03.30 - 임기만료 사내이사 윤하운, 김종배 퇴임&cr; - 사내이사 이학림, 사외이사 김정호 신규 선임 2016.11.10 - 임기만료 사내이사/대표이사 김홍국 퇴임&cr; - 사내이사 민동기, 문경민 신규 선임&cr; - 대표이사 민동기 신규 선임&cr; - 사외이사 정선태, 권점주 신규 선임 2018.07.02 - 사내이사/대표이사 민동기 퇴임&cr; - 사내이사/대표이사 김홍국 신규선임&cr; - 사외이사 윤승용 신규 선임 2019.03.27 - 사내이사 이학림 중임&cr;- 사외이사 김정호 중임 2019.11.18 - 사내이사 문경민 중임&cr;- 사외이사 권점주, 정선태 중임 다. 최대주주의 변동 &cr; 최근 5사업연도 이내에 최대주주 변동은 없으며, 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수와 지분율 변동은 아래와 같습니다. (단위 : 주) 변동일자 최대주주명 소유주식수 지분율 비고 2016.03.31 김홍국외 8인 5,022,537 98.70% - 2016.11.28 김홍국외 9인 5,022,543 98.70% - 2016.12.15 김홍국외 8인 47,027,600 93.43% 자기주식소각 및 액면분할 2017.06.23 김홍국외 8인 47,027,600 66.50% 유상증자&cr;(일반공모) 2017.09.30 김홍국외 10인 47,032,850 66.51% - 2017.12.31 김홍국외 11인 47,035,480 66.51% - 2018.03.27 김홍국외 12인 47,038,480 66.52% - 2018.07.01 김홍국외 18인 47,555,896 50.82% 합병 2018.10.26 김홍국외 19인 47,557,057 50.82% - 2018.12.31 김홍국외 20인 47,558,657 50.82% - 2019.05.10 김홍국외 19인 47,555,607 50.82% - 2019.12.31 김홍국외 19인 47,555,907 50.82% - 2020.03.05 김홍국외 18인 47,553,734 50.81% - 2020.05.04 김홍국외 19인 47,559,594 51.50% 자기주식소각 &cr; 라. 상호의 변경 &cr;&cr; (1) 하림지주의 상호 변경 내역 일자 상호 비고 2011.01.01 제일홀딩스(주) 물적분할기일 (주1) 2018.07.01 (주)하림지주 합병기일 (주2) (주1) 2011년 1월 1일을 분할기일로 하여 물적분할방식으로 분할하고, 당사는 상호를 제일 홀딩스&cr; 주식회사로 변경하였습니다.&cr;(주2) 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병하였고, 당사는 상호를&cr; 주식회사 하림지주로 변경하였습니다. &cr; (2) 주요자회사의 상호 변경 내역 &cr;- 해당사항 없음 &cr;&cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 &cr;&cr;- 해당사항 없음.&cr;&cr;※ 주요자회사 : 해당사항 없음&cr; 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 &cr; &cr; [(주)하림지주] (구, 제일홀딩스(주))&cr;&cr; (1) (주)하림홀딩스 흡수합병 &cr;&cr;① 합병의 목적&cr;제일홀딩스(주)와 (주)하림홀딩스의 합병을 통하여 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하며, 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하고자 함입니다.&cr;&cr;② 합병의 방법&cr;가. 제일홀딩스 주식회사가 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병 &cr; - 존속법인 : 제일홀딩스 주식회사&cr; - 해산(소멸)법인 : 주식회사 하림홀딩스&cr;나. 합병 후 존속회사의 상호 : 주식회사 하림지주(Harim Holdings Co., Ltd.)로 변경&cr; ③ 합병일정 구 분 제일홀딩스 주식회사&cr;(합병회사) 주식회사 하림홀딩스&cr;(피합병회사) 합병계약일 2018년 04월 04일 2018년 04월 4일 주주확정기준일 2018년 04월 19일 2018년 04월 19일 주주명부 폐쇄기간 시작일 2018년 04월 20일 2018년 04월 20일 종료일 2018년 04월 26일 2018년 04월 26일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2018년 04월 04일 2018년 04월 4일 종료일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 주주총회 소집통지일자 2018년 05월 14일 2018년 05월 14일 주주총회 일자 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 18일 2018년 06월 18일 주식매수대금 지급 일자 2018년 06월 26일 2018년 06월 26일 구주권 제출기간 시작일 - 2018년 05월 29일 종료일 - 2018년 06월 29일 매매거래 정지기간 시작일 - 2018년 06월 28일 종료일 - 2018년 07월 13일 채권자이의 제출기간 시작일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 29일 2018년 06월 29일 합병기일 2018년 07월 1일 종료보고 총회일 - 합병등기일자 2018년 07월 2일 신주권 교부일 2018년 07월 13일 신주의 상장일 2018년 07월 16일 (주1) 주주확정기준일은 주주총회를 위한 주주확정일입니다. (주2) 종료보고 총회는 2018년 07월 02일 제일홀딩스㈜(現.㈜하림지주)의 이사회 결의 공고절차로 갈음합니다. ④ 합병비율 및 그 산출근거&cr;&cr;가) 합병비율 구분 합병회사&cr;(제일홀딩스(주)) 피합병회사&cr;((주) 하림홀딩스) 합병가액(1주당) 14,875원 3,815원 합병비율 1 0.2564706 &cr;나) 산출근거&cr; 제일홀딩스(주)와 (주)하림홀딩스는 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병가액을 산정한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.&cr; - 합병회사 : 제일홀딩스(주) (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2018년 03월 04일 ~ 2018년 04월 03일 14,890 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2018년 03월 28일 ~ 2018년 04월 03일 14,684 최근일 종가 (C) 2018년 04월 03일 15,050 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] (= 합병가액) 14,875 (주) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. &cr;- 피합병회사 : (주)하림홀딩스 (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2018년 03월 04일 ~ 2018년 04월 03일 3,817 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2018년 03월 28일 ~ 2018년 04월 03일 3,812 최근일 종가 (C) 2018년 04월 03일 3,815 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] (= 합병가액) 3,815 (주) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. ⑤ 자본금 변동 내용 ( 합병 기준일 : 2018년 07월 01일 ) (단위 : 백만원, 주) 구분 종류 합병전 합병후 수권주식수 보통주 100,000,000 200,000,000 우선주 - - 발행주식수 보통주 70,718,000 93,584,198 우선주 - - 자본금 - 7,072 9,358 - 제일홀딩스(주)가 (주)하림홀딩스를 흡수합병함에 의한 신주 발행주식수&cr; : 22,866,198주&cr;&cr;⑥ 당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 합병 전 합병 후 (추정) 제일홀딩스 하림홀딩스 자산총계 7,033,888 1,213,219 7,033,888 현금 및 현금성자산 462,032 91,549 462,032 매출채권및기타채권 708,684 86,553 708,684 재고자산 449,372 41,562 449,372 유형자산 3,812,464 334,576 3,812,464 무형자산 382,308 35,224 382,308 기타 1,219,028 623,756 1,219,028 부채총계 4,019,139 573,060 4,019,139 매입채무및기타채무 573,487 148,857 573,487 (유동)차입금 및 사채 1,770,561 176,191 1,770,561 (비유동)차입금 및 사채 1,339,867 188,661 1,339,867 기타 335,223 59,351 335,223 자본총계 3,014,749 640,159 3,014,749 자본금 7,072 44,579 9,358 매출액 6,934,326 960,087 6,934,326 매출총이익 1,396,713 495,815 1,396,713 영업이익 464,597 102,256 464,597 법인세비용차감전순이익 409,524 94,132 409,524 당기순이익 333,723 65,624 333,723 자료 : 제일홀딩스 주식회사 및 주식회사 하림홀딩스 연결감사보고서 &cr;주1) 합병 전 재무수치는 2017년말 연결재무제표 기준 입니다&cr;주2) 합병 후 재무수치는 양사간 거래 제거 전 기준으로 단순 합산하였으므로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다. 합산 금액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다. &cr; [주요종속회사 : (주)하림산업]&cr;&cr; (주)하림산업과 (주)하림식품은 2019.10.24. 이사회를 통해 두 회사의 합병을 결의 하였으며, 2019.12.01. 합병기일로 두 회사는 합병을 완료하였습니다.&cr; 1. 합병 방법 (주)하림산업이 (주)하림식품을 흡수합병 2. 합병 목적 - 사업 경쟁력 강화&cr;- 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업 기회 모색&cr;- 별도 법인 운영에 따른 관리비용 절감 및 경영 효율증대 등 3. 합병 비율 (주)하림산업:(주)하림식품 = 1.0000000 : 1.0000000 4. 합병비율 산출근거 - 양사간 합의 결정&cr; 합병법인과 피합병법인의 주주 : (주)엔에스쇼핑 (100%) 5. 합병신주의 종류와 수 (주) 보통주 6,703,000 우선주 - 6. 합병&cr; 상대회사 회사명 (주)하림식품 주요사업 조미료 및 식품 첨가물 제조업 회사와의 관계 계열회사 최근 사업연도 재무내용&cr;(백만원)_2018.12.31 기준 자산총계 78,993 자본금 28,050 부채총계 25,748 매출액 - 자본총계 53,245 당기순이익 -2,793 7. 합병일정 주주총회일자 2019.10.25 구주권제출기간 시작일 2019.10.28 종료일 2019.11.29 채권자이의제출기간 시작일 2019.10.28 종료일 2019.11.29 합병기일 2019.12.01 합병등기일자 2019.12.03 8. 이사회결의일(결정일) 2019.10.24 9. 합병기일 2019.12.01 &cr; [주요종속회사 : (주)하림]&cr;&cr; (주)하림과 (주)그린바이텍은 2020.1.28. 임시주주총회를 통해 두 회사의 합병을 결의 하였으며, 2020.03.03. 합병기일로 두 회사는 합병을 완료하였습니다. 1. 합병 방법 가. 주식회사 하림이 주식회사 그린바이텍을 흡수합병합니다.&cr;- 존속법인: 주식회사 하림&cr;- 해산(소멸)법인: 주식회사 그린바이텍 나. 합병 후 존속회사의 상호는 주식회사 하림입니다. 2. 합병 목적 본건 합병을 통하여 합병회사인 주식회사 하림은 주식회사 그린바이텍이 보유하고 있는 농ㆍ축산물 가공판매 및 사료제조업 관련 인적ㆍ물적 자원 및 노하우를 활용한 전략적 제휴, 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고할 수 있을 것으로 예상됩니다. 3. 합병의 중요영향 및 효과 가. 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과&cr;- 합병회사인 주식회사 하림과 피합병회사인 주식회사 그린바이텍은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 하림그룹 기업집단 소속의 계열회사로, 합병회사인 주식회사 하림의 최대주주는 주식회사 하림지주(47.92%)이며, 피합병회사인 주식회사 그린바이텍의 최대주주는 주식회사 하림지주(100%)입니다. 최대주주의 변경은 없습니다&cr;- 합병 후 주식회사 그린바이텍은 해산하였으며, 주식회사 하림은 존속법인으로 계속 남아 주식회사 그린바이텍의 모든 지위를 승계할 계획입니다. - 상법 제527조의4 제1항의 규정에도 불구하고 합병계약 조건에 따라 합병기일 이전에 취임한 합병회사 주식회사 하림 이사의 임기는 달리 임기 종료사유가 발행하지 않는 한 당초의 임기가 만료될 때까지 계속 근무하는 것으로 하되 기존 이사의 일부는 본건 합병의 합병등기일에 그 지위를 상실합니다. &cr;&cr;나. 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과&cr;- 본건 합병을 통하여 인적ㆍ물적 자원을 효율적으로 결합하여 경영효율성을 제고할 것이며, 강화된 기업경쟁력을 바탕으로 신선육 및 육가공 사업부문의 매출 및 이익 증대를 달성할 계획입니다. &cr;- 이 같은 합병의 효과는 궁극적으로 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 4. 합병 비율 보통주 1 : 35.4666175 (주식회사 하림: 주식회사 그린바이텍) 5. 합병비율 산출근거 및&cr; 외부평가에 관한 사항 ※(주)하림의 2019.12.16일 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)를 참조하시기 바랍니다. 6. 합병상대회사 회사명 주식회사 그린바이텍 주요사업 농ㆍ축산물 가공판매와 사료의 제조 회사와의 관계 계열회사 최근 사업연도 재무내용&cr;(원) 자산총계 56,647,156,687 자본금 2,715,760,000 부채총계 17,355,891,369 매출액 22,619,474,346 자본총계 39,291,265,318 당기순이익 7,681,223,713 - 외부감사 기관명 삼정회계법인 감사의견 적정 7. 합병일정 합병계약일 2019년 12월 16일 주주확정기준일 2019년 12월 31일 주주명부폐쇄기간 시작일 2020년 01월 01일 종료일 2020년 01월 06일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2019년 12월 16일 종료일 2020년 01월 28일 주주총회일자 2020년 01월 28일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2020년 01월 28일 종료일 2020년 02월 17일 채권자이의 제출기간 시작일 2020년 01월 29일 종료일 2020년 03월 02일 합병기일 2020년 03월 03일 합병등기(해산등기) 일자 2020년 03월 05일 &cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; &cr;- 당사는 공시대상기간중 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.&cr;&cr;※ 주요자회사 : 해당사항 없음&cr; &cr;아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr; 회사명 회사의 연혁 (주)하림지주 2016. 11 대표이사 변경(김홍국 → 민동기)&cr; 2016. 12 자본감소(자기주식 소각) 및 주식 분할(1:50)&cr; 2017. 06 한국거래소 코스닥시장 상장&cr;2018. 07 (주)하림홀딩스 흡수합병&cr; 상호변경 : 제일홀딩스(주) → (주)하림지주&cr; 대표이사 변경 : 민동기 대표이사 → 김홍국 대표이사&cr;2019. 01 본점소재지 변경 : 전북 익산시 고봉로 228 → 전북 익산시 중앙로 121&cr;2019. 05 농업회사법인(주)순우리한우 : 유상증자(100억) 실시&cr;2019. 05 제일사료(주) : 유상증자(150억) 실시&cr;2019. 05 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시&cr;2019. 09 (주)에이치에스푸드 : 유상증자(200억) 실시&cr;2019. 11 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시&cr;2020. 04 (주)엔에스쇼핑 주식 취득(1,684,000주)&cr;2020. 05 자기주식 1,242,378주 소각, 자본금 82,752,100원 감소&cr;2020. 05 한강씨엠(주) : 유상증자(350억) 실시&cr;2020. 07 (주)엔에스쇼핑 주식 취득(675,511주)&cr;2020. 08 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시&cr;2020. 09 SunjinPhilippines Corporation 주식 처분 계약 체결(899,998주) (주)하림 2017. 09 유상증자(주주배정후 실권주 일반 공모) (33,000,000주)&cr; 2018. 01 (주)하림애니멀클리닉 인수&cr;2018. 12 익산 도계공장 리모델링(증축공사) 사용 승인&cr;2019. 05 HARIM USA, Ltd. 유상증자 참여 - 지분 28% 소유&cr;2019. 11 HARIM USA, Ltd. 소유주식 전량 매각&cr;2020. 03 (주)그린바이텍 흡수합병 및 신주(추가) 상장 (주식총수 106,209,702주) (주)선진 2016. 01 농업회사법인(주)선진한마을 인수&cr;2016. 03 (주)제일종축농업회사법인 인수&cr;2016. 06 (주)유전자원농업회사법인 인수&cr;2016. 09 축산물 유통업 확대를 위하여 (주)선진팜 신규 설립&cr;2017. 03 무상증자(8,139,604주)&cr;2017. 05 (주)선진에프에스 및 (주)선진햄 인수&cr; 2017. 07 선진성도사료유한공사, 청도선진사료유한공사,&cr; 철령선진사료유한공사 인수 &cr; 2017. 09 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)(7,500,000주)&cr; 2017. 11 (주)선진브릿지랩 인수&cr;2017. 11 SUNJIN LIVESTOCK CO., LTD.설립&cr;2018. 07 (주)보람농업회사법인 인수&cr;2018. 04 Sunjin(Tieling) Livestock Farming.Ltd 설립&cr;2018. 09 Sunjin India Feeds Private Limited 설립&cr;2019. 06 Sunjin Vina Co.,Ltd 및 Sunjin Farmsco Co.,Ltd(자회사 포함) 인수&cr;2020. 01 Sunjin(Qingdao) Livestock Farming.Ltd 신규 설립&cr;2020. 08 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시&cr;2020. 09 SunjinPhilippines Corporation 주식 취득 계약 체결(899,998주) (주)팜스코 2016. 12 해외자회사 추가출자(인도네시아 / PT.HARIM FARMSCO INDONESIA )&cr;2017. 02 국내 자회사 지분취득 (산과들에프앤비, 산과들에프앤씨)&cr; 2017. 08 PT. Cahaya Technology Unggas 설립&cr;2017. 09 해외자회사 유상증자(인도네시아 / PT.HARIM FARMSCO INDONESIA) &cr;2018. 11 국내 자회사 지분취득 (농업회사법인㈜팜스코바이오인티)&cr;2019. 05 칠곡 사료공장 가동 개시&cr;2019. 07 국내 자회사 (주)산과들에프엔씨 : (주)팜스코푸드로 사명 변경&cr;2019. 12 국내 자회사 지분취득 (농업회사법인(유)설천농장)&cr;2020. 01 자회사 (유)설천농장 → (유)하이포크스마트팜으로 사명 변경&cr;2020. 01 해외자회사 PT. Farmsco Feed Indonesia 출자전환(213,547주)&cr;2020. 08 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시 팬오션(주) 2016. 09 곡물유통사업 개시&cr;2016. 10 본점소재지 변경 (서울 중구 후암로 98 → 종로구 종로5길 7, Tower8)&cr;2020. 03 추성엽 대표이사 사임, 안중호 대표이사 선임&cr;2020. 05 해외자회사 PAN OCEAN (AMERICA) 지분 인수&cr;2020. 09 해외자회사 PAN OCEAN (AMERICA)가 미국 곡물터미널 EGT 지분 인수 (주)엔에스쇼핑 2016. 04 (주)엔바이콘 : 유상증자(500억) 실시&cr;2016. 04 (주)엔바이콘 : 양재동 토지 구입 결정(매매대금 : 4,525억원)&cr;2016. 05 (주)엔바이콘 : 유상증자(4,300억) 실시&cr;2016. 05 (주)엔에프 설립(자본금 20억)&cr;2016. 09 자회사 (주)엔바이콘 → (주)하림산업으로 사명 변경&cr;2016. 09 자회사 (주)엔에프 → (주)엔바이콘으로 사명 변경&cr;2017. 03 주식분할 결정(액면가 5,000원 → 액면가 500원 변경)&cr;2017. 07 (주)엔바이콘 : 유상증자(80억) 실시&cr;2017. 09 (주)하림산업 : 유상증자(130억) 실시&cr; 2018. 02 (주)하림식품 : 유상증자(300억) 실시&cr;2018. 02 (주)하림식품 : 하림푸드컴플렉스 기공(전북 익산)&cr;2018. 07 (주)엔에스쇼핑 : 최대주주 변경 (㈜하림홀딩스 → ㈜하림지주)&cr;2018. 07 (주)한스컨버전스 : (주)엔에스홈쇼핑미디어센터로 사명 변경&cr;2018. 09 (주)하림산업 : 유상증자(200억) 실시&cr;2019. 04 자회사 (주)에버미라클이 (주)이엠에버미라클을 흡수합병&cr;2019. 06 (주)글라이드 설립(자본금 50억)&cr;2019. 12 자회사 (주)하림산업이 (주)하림식품을 흡수합병 (존속법인 하림산업)&cr;2020. 02 (주)엔바이콘 : 유상증자(50억) 실시&cr;2020. 06 (주)글라이드 : 유상증자(60억) 실시&cr;2020. 08 지주회사 전환신고 심사결과 통지서 접수&cr;2020. 08 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시 제일사료(주) 2015. 12 펫푸드 공장(정안) 신축&cr;2017. 04 물적분할 방식으로 (주)하림펫푸드 설립&cr; 2017. 05 물적분할 방식으로 한국썸벧(주) 설립&cr;2019. 05 유상증자(주주배정)(100,000주)&cr;2019. 06 (주)하림펫푸드 : 유상증자(180억) 실시 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 가. 증자(감자)현황 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2011.01.01-보통주2,092,162 5,000 - 2011.01.04-보통주2,532,722 5,000 70,961 2012.12.26-보통주397,725 5,000 278,768 2015.04.01유상증자(주주배정)보통주66,122 5,000 770,500 2016.12.13-보통주 4,081,9915,000 - 2016.12.13주식분할보통주49,330,260 100 - 2017.06.23유상증자(일반공모)보통주20,381,000 100 20,700 2018.07.02-보통주22,866,198 100 14,875 2020.05.04무상감자보통주1,242,378100 - 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 기초 수량 합병 신주 합병 신주 증자 비율 1.32%, 자기주식 소각 80.2% 액면가 5,000원→100원, 증자 비율 40.5% 합병 신주 자기주식 소각() ()자본금 변동없이 주식수만 감소하는 자사주 신탁에 의해 취득한 주식 414,857주 소각분이 포함되어 있습니다.&cr; 나. 미상환전환사채 발행현황&cr;- 해당사항 없음 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl &cr;다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황&cr;- 해당사항 없음 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl &cr;라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr;- 해당사항 없음 ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황&cr;보고서 작성 기준일 현재 회사의 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 97,666,189주입니다. 또한 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 5,324,369주이고, 자기주식수는 보통주 16,832,117주, 유통주식수는 보통주 75,509,703주입니다. 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주200,000,000 - 200,000,000 -97,666,189 - 97,666,189 - 5,324,369 - 5,324,369 - 4,909,512 - 4,909,512 -414,857 - 414,857 -- - - -- - - - 92,341,820 - 92,341,820 -16,832,117 - 16,832,117 의결권없는 주식75,509,703 - 75,509,703 - 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주414,857 - - 414,857 - 주가 안정 등우선주- - - - - -보통주414,857 - - 414,857 - -우선주- - - - - -보통주17,659,638 - - 827,521 16,832,117 합병, 분할 등우선주- - - - - -보통주18,074,495 - - 1,242,378 16,832,117 -우선주- - - - - - 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 회사가 발행한 보통주식수는 92,341,820주이며, 의결권이 없는 보통주 자기주식를 차감한 의결권 행사 가능 주식수는 75,509,703주 입니다. 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주 92,341,820-우선주--보통주16,832,117 자기주식&cr;상법 제369조2항우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주75,509,703-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 대한 전반적인 사항&cr; 당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제12조 (신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. &cr;&cr;제52조 (이익배당)&cr;① 이익의 배당은 금전 또는 주식 및 기타의 자산으로 할 수 있다.&cr;② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. &cr;&cr;제53조 (중간배당)&cr;① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당금은 금전으로 한다.&cr;② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.&cr;③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산의 자본금 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현 이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금&cr;④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr;⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다. &cr;&cr;제54조 (분기배당)&cr;① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.&cr;② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.&cr;③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.&cr;&cr;제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)&cr;① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.&cr;② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항&cr;[주요배당지표] 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제59기 3분기 제58기 제57기 주당액면가액(원) 100 100 100 (연결)당기순이익(백만원) 38,756 55,592 96,379 (별도)당기순이익(백만원) (6,407) 1,479 5,603 (연결)주당순이익(원) 513 736 1,315 현금배당금총액(백만원) - 3,775 7,560 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 6.79 7.84 현금배당수익률(%) 보통주 - 0.6 0.8 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 50 100 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - (주1) (연결)당기순이익은 작성지침(ⅳ)에 의해 지배기업 소유주지분 귀속 당기순이익입니다.&cr;(주2) (연결)주당순이익은 계속영업기준임. &cr;(주3) (연결)현금배당성향은 (주1)의 (연결)당기순이익에 대한 현금배당총액의 백분율입니다.&cr;(주4) 현금배당수익율 : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균()&cr; * 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 평균 II. 사업의 내용 &cr; 1. 사업의 개요 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#수주상황.dsl 당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS)를 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.&cr; (주)하림지주를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하였으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다. food chain system.jpg food chain system &cr; 가. 사업군별 사업의 개요&cr;&cr; (1) 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문&cr; 닭고기 사업부문은 농장-공장-시장의 삼장통합 계열화 사업구조 기반에서 세계적 수준의 품질경쟁력과 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 신선한 닭고기 생산에서 공급까지 하림의 높은 브랜드 인지도를 더욱 확대하는 등 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다.&cr;양돈 사업부문도 안정적인 계열화 시스템을 바탕으로 브랜드(선진포크/하이포크) 돈육시장을 확장해 가고 있습니다. 사육/가공 부분의 지속적인 생산성 향상 및 원가절감, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅를 강화하여 사업경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.&cr;&cr; (2) 사료 제조 판매&cr; 사료 사업부문은 축산업의 전방사업으로 닭, 돼지, 소 등 사육규모 및 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료 산업의 특성상 국제 곡물가, 국제 유가, 환율에 주요한 영향을 받고 있습니다. 국내 시장에서의 경쟁력과 고품질 사료 기술력을 기반으로 베트남, 필리핀, 중국, 미얀마, 인도네시아, 인도 등 동아시아 지역에 진출하여 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다.&cr;&cr; (3) 홈쇼핑&신유통&cr; 소비자 유형에 따라 맞춤형 쇼핑을 위하여 TV 홈쇼핑사업부문외에 쇼핑북, 인터넷, 모바일 등 시간과 공간의 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고 기술의 진보에 발맞추어편리한 결제방법 등의 고객편의를 향상시키기 위한 투자를 지속하고 있습니다. &cr;또한 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위한 미래 신유통 사업으로 유통단계를 최소화한 D2C(Direct to Consumer)형태의 공장과 소비자가 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을 구축하여 소비자에게 우수한 품질의 제품을 불필요한 중간 유통비용 없이 직접 제공하는 사업을 추진하고 있습니다.&cr;&cr; (4) 해상운송&곡물&cr; 해상 운송사업 중 주력사업인 벌크선 서비스의 주요 지표인 BDI 지수에 따라 수익에주요한 영향을 받고 있지만 다수의 장기화물운송계약을 체결하여 안정적인 실적 확보와 지속적인 운항원가 절감, 우호적인 환율 등을 통하여 중장기 경쟁 기반을 마련하였습니다. 2020년에는 국제 해사기구의 환경 규제 강화로 인한 폐선 증가 및 환경규제 관련 설비 장착으로 인한 효율성 감소가 예상되며, 상반기 코로나19 영향으로 인해 드라이벌크 해운 시황은 어느 정도 고전이 예상되나, 하반기는 해상 물동량 회복을 통해 정상화 될 것으로 예상됩니다.&cr;곡물 유통사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 곡물사업에 대한 지속적인 역량 강화와 판매량 증대를 위해 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 전 세계로의 판매망 확보에 주력하고자 합니다.&cr;&cr; (5) 종합식품서비스 (신규사업)&cr; &cr;종합식품서비스 사업부분은 'Nature’s Sensation'(자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 하림그룹의 식품철학)과 '자연에서 식탁까지’의 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공하여 이익을 환원하고자 하는 것이 핵심가치입니다. 식품 R&D 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다.&cr;&cr; [하림그룹 사업군 현황] 사업구분 주요회사명 주요사업 지주회사 국내 (주)하림지주 지주사업 가금사업 국내 (주)하림, (주)올품, (주)싱그린에프에스, &cr;한강씨엠(주), 농업회사법인(주)주원산오리 식품(닭,오리) &cr;가공/사육 해외 Harim USA, Ltd, Allen Harim Foods,Llc(미국),&cr;PT. Cahaya Technology Unggas(인도네시아) 식품(닭) 가공/사육 사료사업 국내 제일사료(주), (주)선진 사료 부문, (주)팜스코 사료 부문, (주)하림펫푸드 사료 가공/판매 해외 Sunjin Philippines Corporation(필리핀), &cr;Sunjin Farmsco Co.,Ltd(베트남), &cr;Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd(중국), &cr;PT. Farmsco Feed Indonesia(인도네시아) 사료 가공/판매 양돈사업 국내 (주)선진 양돈 및 계열화부문, &cr;(주)팜스코 양돈 및 계열화부문 양돈 사육 가공/판매 해외 Sunjin Vina Co.,Ltd(베트남), &cr;Sunjin Vina Mekong Co.,Ltd,(베트남) 양돈 사육 및 가공 유통사업 국내 (주)엔에스쇼핑, (주)글라이드 TV홈쇼핑&cr;전자상거래 해외 PT. Harim Farmsco Indonesia(인도네시아), &cr;Singgreen Vina Co.,Ltd(베트남) 곡물구매유통&cr;성계유통 해운사업 국내 팬오션(주), (주)포스에스엠 화물운송&cr;선박관리 해외 Pan Ocean (America),Inc, &cr;Pan Ocean Japan Corporation, &cr;Pan Ocean (China) Co.,Ltd 곡물구매 및 &cr;트레이딩,터미널 종합식품 국내 (주)하림산업, HS푸드 부동산 개발 및 &cr;식품 제조/판매 (주) 기타사업군 회사는 제외하였습니다.&cr;&cr; [사업부문별 영업실적]&cr; (단위 : 백만원,%) 구분 부문 사업무분 2020.3분기 2019.3분기 증감 금액 비중 금액 비중 금액 증감율 매출액 사료 1,651,243 24.7% 1,616,568 26.0% 34,675 2.1% 식품 가금 1,086,570 16.2% 1,102,389 17.7% (15,819) -1.4% 양돈 1,221,038 18.2% 945,435 15.2% 275,603 29.2% 운송 2,062,666 30.8% 1,976,336 31.8% 86,330 4.4% 유통 485,111 7.2% 448,704 7.2% 36,407 8.1% 기타 172,492 2.6% 125,316 2.0% 47,176 37.6% 지주업 및 투자 12,155 0.2% 6,411 0.1% 5,744 89.6% 소계 6,691,275 100.0% 6,221,159 100.0% 470,116 7.6% 내부거래 제거 (960,530) (737,483) (223,047) 30.2% 매출 합계 5,730,745 5,483,676 247,069 4.5% 영업이익 사료 89,149 41.1% 95,774 42.3% (6,625) -6.9% 식품 가금 (94,185) -43.4% (44,934) -19.9% (49,251) -109.6% 양돈 22,143 10.2% (9,762) -4.3% 31,905 426.8% 운송 166,505 76.7% 159,266 70.4% 7,239 4.5% 유통 26,778 12.3% 29,622 13.1% (2,844) -9.6% 기타 3,877 1.8% (798) -0.4% 4,675 685.8% 지주업 및 투자 2,711 1.2% (2,904) -1.3% 5,615 293.4% 소계 216,978 100.0% 226,264 100.0% (9,286) -4.1% 내부거래 제거 33,875 28,882 4,993 17.3% 영업이익 합계 250,853 255,146 (4,293) -1.7% &cr; 나. 주요회사별 사업의 개요&cr;&cr; (1) 하림지 주 (舊, 제일홀딩스) _ 지주사업&cr; &cr;(가) 업계의 현황&cr; 지주회사(Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당 회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다.&cr;우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.&cr;&cr;지주회사의 역할은 크게 아래과 같은 3가지입니다.&cr;첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다. 둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다. 셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.&cr; 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다. 이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지 고 있습니다. &cr;&cr;( 나) 회사의 현황 &cr; 당사는 지주회 사로 서 2020년 9월말 현재 총 82개 의 종속회사 를 보 유 하고 있으며, 소재지 및 주요 영업활동은 다음과 같습니다 . 종속기업명 소재지 주요 영업활동 제일사료㈜ 대한민국 사료 제조 ㈜하림펫푸드 대한민국 사료 제조 한국썸벧㈜ 대한민국 동물약품 제조 농업회사법인피그앤그린㈜ 대한민국 양돈 사육 HARIM(SUZHOU) FEED CO., LTD. 중국 사료 제조 HARIM(LIAOCHENG) FEEDMILL CO.,LTD. 중국 사료 제조 ㈜하림 대한민국 닭 생산 및 가공 농업회사법인(유)에이치비씨 대한민국 가금 사육 ㈜하림애니멀클리닉 대한민국 동물병원 HARIM USA, LTD. 미국 미국내 지주회사 ALLEN HARIM FOODS, LLC. 미국 닭 생산 및 가공 HARIM MILLSBOLO, LLC. 미국 사업 없음 ㈜선진 대한민국 사료제조 / 양돈 농업회사법인㈜선진한마을 대한민국 양돈 사육 ㈜선진팜 대한민국 양돈 유통 ㈜선진에프에스 대한민국 육가공 냉동제품 ㈜선진햄 대한민국 육가공 냉장제품 농업회사법인㈜봉산지피 대한민국 양돈 사육 ㈜애그리로보텍 대한민국 농업축산기자재 제조 ㈜선진브릿지랩 대한민국 동물병원 농업회사법인㈜해누리 (주1) 대한민국 양돈 사육 SUNJIN MYANMAR CO., LTD. 미얀마 사료 제조 SUNJIN LIVESTOCK CO., LTD. 미얀마 종계업 SUNJIN(CHENGDU) FEED CO., LTD. 중국 사료 제조 QINGDAO SUNJIN FEED CO., LTD. 중국 사료 제조 TIELING SUNJIN CO., LTD. 중국 사료 제조 Sunjin(Tieling) Livestock Farming Ltd. 중국 육우사육업 Sunjin(Qingdao) Livestock Farming Ltd. 중국 육우사육업 Sunjin India Feeds Private Limited 인도 사료 제조 ㈜팜스코 대한민국 사료제조 / 양돈 농업회사법인㈜포크랜드 (주2) 대한민국 양돈 사육 농업회사법인㈜팜엔코 대한민국 양돈 사육 농업회사법인㈜팜스코바이오인티 대한민국 양돈 사육 농업회사법인㈜봉화제네틱스 대한민국 양돈 사육 ㈜팜스코푸드(舊.㈜산과들에프앤씨) 대한민국 육가공 제품 대성축산영농조합법인 대한민국 양돈 사육 (유)엑셀로이콰인알앤디센터 대한민국 동물용 사료 및 조제식품 제조업 농업회사법인(유)팜스코스마트팜 대한민국 양돈 사육 PT. Harim Farmsco Indonesia 인도네시아 곡물구매 및 유통 PT. Farmsco Feed Indonesia 인도네시아 사료제조 PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS 인도네시아 가금 사육 ㈜엔에스쇼핑 (주3) 대한민국 홈쇼핑 ㈜하림산업 대한민국 식품사업 / 부동산 개발 ㈜엔디 대한민국 홈쇼핑 카달로그 제작 ㈜엔바이콘 대한민국 외식 사업 ㈜엔에스홈쇼핑미디어센터 대한민국 홈쇼핑 영상물 제작 ㈜에버미라클 대한민국 화장품제조업 ㈜글라이드 대한민국 전자상거래 NS INTERNATIONAL CHINA 중국 해외 제품 트레이딩 팬오션㈜ 대한민국 해운사 ㈜포스에스엠 대한민국 선박관리 PAN OCEAN SINGAPORE BULK CARRIER PTE. LTD 싱가포르 터미널 PANOCEAN (CHINA) CO., LTD 중국 터미널 PanOcean International Logistics Co.,Ltd 중국 터미널 PanOcean Sinotrans Logistics Co.,Ltd 중국 터미널 Wide Sea Logistics Co.,Ltd. 중국 터미널 PANOCEAN JAPAN CORPORATION 일본 터미널 PAN LOGIX CO., LTD 일본 터미널 PanOcean Container (Japan) Co., Ltd. 일본 터미널 PanOcean (America) Inc. 미국 곡물구매 및 트레이딩 PanOcean Brasil Apoio Maritimo Ltda. 브라질 터미널 POS Maritime GX S.A.등 (주4) 파나마 등 특수목적기업 농업회사법인㈜주원산오리 대한민국 오리 생산 및 가공 한강씨엠㈜ 대한민국 닭 생산 및 가공 ㈜하림엠에스 대한민국 상품종합도매업 농업회사법인㈜봉화 대한민국 양돈 사육 ㈜맥시칸 대한민국 치킨 프랜차이즈 ㈜동림건설 대한민국 건설업 SUNJIN PHILIPPINES CORPORATION 필리핀 사료 제조 SUNJIN VINA CO., LTD. 베트남 사료 제조 SUNJIN VINA MEKONG CO.,LTD. 베트남 사료 제조 SUNJIN FARMSCO CO., LTD. 베트남 사료 제조 SUNJIN F&F CO., LTD. 베트남 사료 제조 SUNJIN FEED COMPANY 베트남 사료 제조 ㈜싱그린에프에스 대한민국 닭 생산 및 가공 SINGGREEN VINA CO.,LTD 베트남 유통업 ㈜참트레이딩 대한민국 사료첨가제 구매 및 트레이딩 ㈜디디에프엔비 대한민국 치킨 프랜차이즈 ㈜하림유통 대한민국 닭고기 유통 농업회사법인㈜순우리한우 대한민국 소고기 유통 ㈜에이치에스푸드 대한민국 식료품제조판매업 ㈜세티 대한민국 환경 엔지니어링서비스 농업회사법인㈜비앤피 대한민국 가금 사육 (주1) 보고기간종료일 현재 전환권의 잠재적 의결권을 고려하여 종속기업으로 편입되었습니다.&cr; ( 주2) 주주간 합의에 의하여 실질지배력을 보유하고 있습니다. &cr; (주3) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 모두 소액주주로 넓게 분산되어있으며 과거 주주&cr; 총회에서 지배기업의 지분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 &cr; 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다.&cr; (주4) POS Maritime GX S.A. 등은 팬오션을 위하여 특수목적활동을 수행하는 회사로 해당 회사에 &cr; 대하여 지분을 소유하고 있지 않으나, 해당 회사의 경제활동에서 발생하는 효익의 과반을 얻을 수 &cr; 있는 의사결정능력이 있기 때문에 연결대상 종속기업으로 분류하였습니다.&cr; &cr; (2) (주)하림 _ 닭고기 사업&cr;&cr; (가) 업계의 현황&cr;&cr;1) 산업의 특성&cr; 닭고기 산업의 특성은 세계 인류의 주요 먹거리가 식물성 탄수화물식품에서 동물성 단백질 식품으로 꾸준하게 변화되고 있으며, 그 동물성 단백질 식품 중 닭고기가 약 25%를 차지하고 있습니다. 세계적으로 가금류의 소비는 매년 10%이상 신장하여 돼지고기, 쇠고기의 신장율을 크게 앞서는 미래식품으로 자리 잡고 있으며, 일찍이 하림은 이러한 추세를 인식하고, 한국에서의 닭고기 산업을 삼장(농장-공장-시장)통합경영 기법으로 발전시키는 등 산업을 주도하고 있습니다.&cr;&cr;국내에서 유통되고 있는 닭고기는 종계, 부화, 사육에서 생산, 가공, 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 육계 계열화 업체에서 약 90% 생산하고 있으며, 국내육계 시장 규모는 1조 8,000억 ~ 2조 2,000억 정도로 매년 5~10% 정도 신장해 왔습니다.&cr;&cr;기존 통닭 위주 단순화된 소비 형태의 육계시장이 최근 닭고기의 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기), 양념육 제품등의 급속한 소비 패턴의 변화 및 증가 추세로 선진화됨으로써 미래 닭고기 시장의 전망이 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전되어가고 있습니다.&cr; 닭고기 산업은 닭이라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. &cr;&cr;이슬람교 문화권에서는 돼지, 힌두교 문화권에서는 소, 유대교 문화권에서는 조개류 등이 금기시되지만 닭에 대해서만큼은 금기시 되지 않고 세계 각지에서 통용되고 있는 유일무이한 축산업을 대표하는 산업입니다.&cr;&cr; 2) 산업의 성장성&cr; 닭고기는 다른 육류에 비해 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 식품이고, 단백질, 비타민등의 영양소가 풍부합니다. 선진국과 우리나라 국민들의 건강에 대한 높은 관심과 영양적 가치, 저렴한 가격, 편의성 등을 고려할 때 향후 인류 식탁의 주요한 건강 식품중의 하나가 될 것입니다. 최근에는 젊은층에서 노년층에 이르기까지 다양한 계육 가공품을 선호하고 있으며, 조리가 간편하고 맛과 영양이 높은 신제품들이 개발, 출시되고 있는 등 선진국의 소비증가 추세를 그대로 따를 전망입니다. 2013년에는 1인당 소비량이 11.5Kg에서 소비자의 백색육 선호가 지속적으로 높아져 2019년에는 1인당 소비량이 14.8kg의 소비를 보여주고 있으며, 2020년에는 1인당 소비량을 15.1kg을 예상하고 있습니다.&cr; [국내 닭고기시장 시장규모 추이 _ 도계량기준] 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년(P) 도계량(백만수) 885.3 968.0 992.5 936.0 1,004.8 1,059.9 1,137.2 주1) (출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외))&cr;주2) 2020년(P)는 전년 도계량에서 금년 평균 증가율(107.3%)을 산출한 수치 임.&cr; [닭고기 수급 전망] 구분 단위 2019년 전망 2020년 2023년 2028년 사육마릿수 만마리 9,822 9,995 10,185 10,815 생산 천톤 636 655 668 712 수입 천톤 178 171 179 200 1인당 소비량 kg 14.8 15.1 15.5 16.4 산지가격 원/생체kg 1,329 1,268 1,347 1,499 (출처 : 한국농촌경제연구원 전망(2020), 닭고기 수급 동향 참조 수치 임) &cr; 또한, 축산물의 국제경쟁력 제고를 위하여 시행된 HACCP(위해요소 중점관리 기준)규정과 닭고기 포장유통 의무화가 법률로 시행, 정착화되면서 외부오염방지와 수입산 닭고기와의 차별화된 품질로 소비자에게 안전한 먹거리 제공을 위해 계열화 업체를 중심으로 다각적인 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력과 업계의 신제품 개발(육가공품)등을 통한 국제 경쟁력을 갖춘다면 인접 국가(동북아, 동남아) 시장에도 진출 할 수 있을 것으로 예상되어 전망이 밝을 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 육가공 시장 역시 큰 산업군으로 시장이 형성되어 가고 있습니다. 대형마트에 이어 편의점 및 온라인이 지속적으로 성장하고 있으며, 오프라인에서 온라인으로 비중이 확대 되어 감에 따라 채널별 산업 성장이 변화해 가는 추세입니다. 특히, 온라인 판매는 코로나 19 영향으로 비대면 매출이 크게 증가하고 있으며, 향후 식품 산업의 매출 변화에 큰 변화가 일어날 것으로 예측되며, 또한, 라이프 스타일의 변화와 식품 소비의 다양화 등으로 외식의 내식화(가정 간편식 소비 확대), 이색 식재료 시장의 확대(특수 채소, 알러지 프리), 장보기 외주화 확산(새벽배송, one-day) 등이 식품 소비의 변화를 꾀할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; 3 ) 경기변동의 특성 및 계절성 최근 코로나 19로 인한 국내외 경기 침체에도 불구하고 닭고기 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반경기의 변동에 따라 닭고기 수요는 민감하게 반응하고 있지는 않지만, 국내 및 해외 조류인플루엔자(조류독감) 발생 시 닭고기 소비의 감소와 생계시세 하락으로 수익성이 악화되는 경우가 있습니다.&cr;&cr;계절적으로는 삼복이 있는 여름(6월~8월)에 소비가 큰 폭으로 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 음식문화의 변화, 닭고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. &cr;&cr; 4) 경쟁요소&cr; 하 림의 제품은 시장 점유율 약 19.0 %(자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외,2020년 분기보고서 작성 기준일 현재)) 로 국내 1위를 차지하고 있지만, 현재 국내 동종업계는 35여개 업 체가 영업 중으로 업체 간의 경쟁심화는 동사의 수익 저해요인으로 작용할 수 있습니다.&cr;&cr;또한 환율변동, 국내외 가격차, 냉동닭고기가 과다수입 될 경우 닭고기 수급에 다소 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 외식업체가 원가절감을 위해 값싼 냉동수입육을 사용함으로써 수입육의 소비 비중이 다소 증가될 요인이 있으며 타 업체의 수익 다각화나 새로운 영업 방법의 출현 등이 있을 경우 동사의 영업이 위축될 수도 있습니다.&cr;&cr;각 업체간 경쟁 요소로는 사육의 규모, 생산의 능력, 다양한 거래처 확보 등에 따라 경쟁적 요소가 발생하며, 생산성 향상을 위한 생산원가절감 및 차별화된 제품생산 등에 따라 시너지 창출로 직결된다고 보여집니다.&cr;&cr; 5) 원재료 조달의 특성 &cr;하림은 국내 1위의 닭고기가공업체로서 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 원재료 중 계약사육농가로부터 공급받는 비중은 80~95%이내이며, 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절등을 통하여 원활한 원재료를 조달하고 있습니다. &cr;&cr; 6 ) 관련법령 또는 정부의 규제 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량·증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에 &cr;관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 (나) 회사의 현황 1) 영업개황&cr; 하림은 세계적인 닭고기 가공업체로서 원종계의 사육 및 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 도계 및 가공(육가공) 등 최종 제품의 유통에 이르기까지 각 단계를 수직적으로 통합경영(Integration) 하면서 국제적 수준으로 생산비 절감효과를 거두고 있습니다.&cr;&cr;축산물로서는 국내 최초로 KS마크 및 ISO9001 획득하고, HACCP 인증을 받는 등 품질과 생산성에 있어서 국내외 닭고기시장의 선도적 지위에 있습니다.&cr;&cr;2019년부터 새롭게 도입된 동물복지형 스마트팩토리 공장이 준공됨에 따라 닭고기의 품질 향상과 선진 기술의 도계가 이뤄짐에 따라 기존의 통닭 중심의 생산에서 부분육(뼈를 제거한 닭고기), 절단육(뼈째로 절단한 닭고기) 및 무항생제 닭고기(닭을 키우는 농장단계에서부터 항생제를 투여하지 않고 사육되어 생산되는 닭고기) 등을 유럽형 동물복지 시스템을 갖춘 최고의 시설에서 도계 가공한 신선한 닭고기 생산을 통해 높은 브랜드 인지도를 더욱 확대하는 등 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다.&cr;&cr;2020년3분기보고서 기준일 현재 1월~9월 육계 산지 평균 구매가격 시세(센터기준)는 약1,185원으로 전년 동기(1,383원)대비 198원 하락하였습니다. 이는 원종계 및 육용종계 입식수의 수급 불균형과 경쟁사의 육계 과다공급으로 인해 시장가격이 저가에 형성된 것이 주요 원인입니다. 2) 시장점유율 (단위 : %) 년도 하 림 올 품 마니커 동 우 참프레 체리부로 사 조 기 타 계 2013 20.0 8.8 5.4 7.4 4.1 7.9 - 46.4 100 2014 20.0 8.3 5.9 7.4 7.6 6.4 - 44.4 100 2015 19.4 8.2 6.0 7.8 8.0 6.1 - 44.5 100 2016 19.3 8.3 7.4 7.7 7.9 8.8 5.4 35.2 100 2017 19.9 8.7 9.9 7.5 8.4 9.0 5.2 31.4 100 2018 18.5 8.5 9.0 8.2 8.3 7.3 4.6 35.6 100 2019 19.5 8.9 7.6 8.6 8.4 7.9 5.1 34.0 100 2020.3Q 19.0 8.0 7.2 9.1 8.7 7.9 6.7 33.4 100 (출처: 농림축산검역본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외))&cr;(주) 상기 시장점유율의 도축실적은 육계, 삼계, 토종계를 포함한 도축 실적입니다 &cr; 3) 조 직도&cr; 2020년 3월 (주)그린바이텍을 흡수합병하면서 기존 (주)그린바이텍의 조직을 흡수 통합하였습니다. 조직도.jpg 조직도 (3) (주)선진 _ 사료 및 양돈 사업&cr;&cr; ( 가) 업계의 현황&cr;&cr; [배합사료 사업]&cr;&cr; 1) 산업의 특성&cr;배합사료 산업은 우리들이 즐겨먹는 육류를 생산하기 위한 1차 생산재 산업으로 배합사료를 직접 소비하는 축산업과 매우 밀접한 연관성을 띄고 있고 축산업의 경기변동에 민감하게 반응하게 됩니다. &cr;또한, 국내에서 사용되는 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있고, 국내에서 생산된 배합사료의 대부분은 국내에서 소비되고 있습니다. 국제곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동요인이며, 각종 원재료를 분쇄, 혼합시 고도의 노하우가 필요하게 됩니다.&cr;&cr; 2) 산업의 성장성&cr;배합사료 산업은 축산업의 발전과 더불어 계속해서 성장해 왔으며, 축산업은 육류의 소비량에 비례하여 발전하였습니다. 최근에는 안전한 먹거리에 대한 시장선호 등에 부응하면서 새로운 시장을 찾아내고 있으며, 국가식량산업이라는 관점에서 추후 급격한 감소는 발생하지 않을 것으로 판단됩니다.&cr; &cr;3) 경기변동의 특성&cr;배합사료 산업은 경기에 영향을 많이 받지 않으나 계절적 특성으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생합니다. 특히 여름에 동물의 식욕저하로 사료 매출량이 줄어드는 등의 일부 변동요인이 있습니다.&cr;&cr; 4) 경쟁요소&cr;배합사료시장의 시장점유율은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며, 15여개의 업체가 2~7%내외로 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 또한 배합사료 판매의 특징은 철저한 대인판매체계로 광고 등의 효과보다는 사양프로그램 제공 등의 서비스와 배합사료의 품질 등에 의해 좌우됩니다.&cr;&cr; 5) 자원조달의 특성&cr;주요 원재료인 옥수수,소맥,대두박은 대부분 미국,중국,남미등지에서 수입하며 국내외 환율변동에 매우 민감합니다. 원재료 구매방식은 공개입찰방식에 의한 Flat방식과 Basis방식의 구매패턴을 적절히 혼용하여 구매경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.&cr;&cr; 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr;사료관리법에 의한 적용을 받으며 수입원재료는 할당관세에 적용을 받습니다.&cr; &cr; [식육/육가공 사업]&cr;&cr; 1) 산업의 특성&cr;식육산업 유통구조의 특징은 지육에서 부분육으로의 유통구조의 개선이 이루어지고 있으며, 브랜드육의 유통과 인지도가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. &cr;세계 여러나라와의 자유무역협정(FTA)체결로 인해 육류수입이 가속화 되어 국내식육산업이 크게 위축될 것으로 예상되어 졌으나 그 효과는 아직까지 크게 두드러지고 있지 않은 것으로 보입니다.&cr;&cr; 2) 산업의 성장성&cr;농림축산식품부의 통계에 따르면 최근 30년간 1인당 육류소비량이 약 3.8배 성장하였습니다. 식습관의 서구화, 높아진 소득수준, 외식 산업의 발전 등이 그 원인으로 분석되어지며 이러한 육류 소비의 증가 추세는 향후에도 지속될 것으로 보여집니다. &cr;&cr; 3) 경기변동의 특성&cr;육류소비는 경기에 대한 민감도가 높지 않다고 할 수 있습니다. 특히 최근 코로나19로 인한 경기침체로 돼지고기 소비가 줄어 들 것으로 예상되었으나 집밥과 간편식, 배달음식을 많이 먹으면서 오히려 전체적인 돼지고기 수요는 증가하여 돼지고기 가격은 상승흐름을 보였습니다. 경기의 변동보다는 축산물은 질병에 예민하고, 전파속도가 매우 빠르기 때문에 가축의 질병으로 인하여 변동성이 크게 발생하게 됩니다. &cr;&cr; 4) 경쟁요소&cr;중/소규모 회사들이 난립하여 경쟁을 하고 있는데, 국제경쟁력 향상에 초점을 두고 시설의 현대화/규모화 및 양돈의 수직계열화를 통한 양질의 돼지고기를 생산하고 있는 선진는 타사와 견주어 볼 때 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr;&cr; 5) 자원조달의 특성&cr;기타의 브랜드육 제조사가 일반 계약농가의 원료돈을 대부분 사용하는데 비하여 선진은 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 관련농장 의 돼지를 약70%까지 사용하여 균일한 품질과 육질의 고급화를 추구하고 있습니다.&cr;&cr; 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr;축산물 유통가격 안정을 위하여 등급화 거래를 유도하고 있으며, 일정규모 이상의 기업의 축산업 참여 및 농장단위 사육규모의 제한 등이 있습니다.&cr;&cr; [양돈 사업]&cr;&cr; 1) 산업의 특성&cr; 2010년도말의 구제역과 2011년의 축산업허가제 도입으로 인해서 규모화의 가속도가 크게 증가하면서 질병과 환경관리에 대한 민감도가 급격하게 증가하는 추세에 있습니다. &cr;또한 세계 여러나라와의 FTA체결로 인한 시장개방 확대로 축산농가의 경영환경이 크게 악화될 가능성이 있으며, 국제곡물가와 환율 등의 급격한 변동에 따른 배합사료 가격변동에 노출되어 있는 상황에서 원가절감 등을 통한 국제 경쟁력확보가 최우선의 과제로 대두되고 있습니다.&cr;&cr; 2) 산업의 성장성&cr;최근 들어 맛보다는 환경친화, 건강증진 등으로 소비 트렌드가 급격이 변화하고 있고이에 따라 깨끗한 양질의 원료돈 생산의 중요성이 크게 높아졌으며, 시장에서 가치를 인정받을 수 있는 브랜드육의 생산을 위한 양돈계열화 사업은 앞으로도 양돈사업의 큰 물결이 되고 있는 상황입니다.&cr;&cr; 3) 경기변동의 특성&cr;양돈업은 경기의 변동보다는 자돈을 생산하여 비육돈까지 사육하는데 일정한 사이클이 존재하고, 그 사이클의 영향으로 돈가 또한 변화하게 됩니다. 다만, 질병과 기후 등 외부환경에 민감하게 반응하기 때문에 변동성이 높아질수 있습니다.&cr;&cr; 4) 경쟁요소&cr;국제경쟁력 향상에 초점을 두고 시설의 현대화/규모화 및 양돈의 수직계열화를 통한 양질의 원료돈을 생산하고 있는 선진은 타사와 견주어 볼 때 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr;&cr; 5) 자원조달의 특성&cr;선진은 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 균일한 품질과 육질의 고급화가 가능하도록 사육과정을 설계하여 운영하고 있습니다.&cr;&cr; 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr;2012년 1월 부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월 부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다.&cr; (나) 회사의 현황 &cr; 1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr; ① 배합사료 사업부문 ((주)선진)&cr;1979년 설립된 선진은 배합사료 및 축산물 제조,판매를 주사업으로 하고 있으며 총매출액의 약 50%정도 점유하고 있는 배합사료 부문은 2000년대에는 일산 500M/T(8Hr기준)규모로 성장하였고, 2014년 제2공장인 군산공장의 신설로 인해 현재에는 일산 1,000M/T(8Hr기준)규모까지 성장하였습니다. 또한, 선진은 전국적인 판매망을 구축하고 물류비 감소를 위해 전국 5개소에 물류센타를 운용하여 효과적인 판매체계 구축 및 고객만족을 위한 노력을 지속하고 있습니다.&cr;&cr; ② 식육 사업부문 ((주)선진) &cr;1992년 9월 식육사업을 시작한 선진은 수직계열화를 통한 돼지고기의 차별성을 꾀하기 위하여 청정브랜드 돈육인 "선진포크"를 탄생시켰고, 국내에서는 현대백화점, 롯데슈퍼, 홈플러스 등 대형매장에 납품하고 있습니다. 또한 농림수산식품부 주관의 축산물 브랜드 전에서는 2004년과 2007년 대상을 차지하였으며 2009년 한국경제 주최의 올해의 브랜드 대상, 2009년부터 3년연속 '매경 히트상품' 에 선정되었으며, 또한, 소시모(소비자시민모임)에서 주관하는 우수축산물 브랜드에 16년 연속 인증되었습니다.&cr;&cr; ③ 양돈 사업부문 (농업회사법인(주)선진한마을)&cr;양돈사업부문은 40여년의 양돈사업을 통해 쌓아온 노하우를 바탕으로 사양관리 프로그램의 최적화와 환경 및 질병관리를 통하여 생산성을 향상시켜 왔습니다. 이와 아울러 계약농가에 대한 사양기술, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통하여 양돈사업 내에 있는 모든 이해관계자의 안정적인 수익성을 확보할 수 있었습니다. &cr;&cr; ④ 육가공 사업부문 ((주)선진햄, (주)선진에프에스)&cr;육가공사업부문은 1987년 세계 유명 패스트푸드 업체의 한국파트너로 시작하여 30여년간 세계적 수준의 품질과 위생을 추구하고 있습니다. 그 결과 국내 농림축산식품부과 주관하는 베스트육가공품 선발대회에서 2010년, 2012년, 2013년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년 수상하였고, 독일의 DLG(독일농업협회)에서 주최한 ‘DLG 국제 품평회’에서도 11년 연속 수상하고 있습니다. 일산 33톤 규모의 냉동제품(패티류,까스류)과 15톤 규모의 냉장제품(햄류,소시지류)을 생산할 수 있는 생산설비를 갖추고 있으며, 현재 버거킹, 에버랜드, CJ제일제당, GS25, CU 등 주요 대형거래처에 주요 육가공품을 납품하고 있고, NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 세븐일레븐 등에 “선진” 브랜드의 제품을 직접 판매하고 있습니다. &cr;&cr; 2) 시장점유율 ① 배합사료 사업부문 &cr;현재 배합사료업체는 사료협회소속과 농협소속이 대부분의 점유율을 차지하고 있습니다. 생산실적 기준으로 사료협회소속이 약 60%대, 농협소속이 약 30%대의 시장점유율로 추정됩니다. 선진의 경우 점유율을 추정하기 위한 통계자료가 없어 정확한 집계는 어렵지만 국내 시장점유율이 약 3~4% 내외로 추정됩니다. &cr; ② 식육사업부문 &cr;식육사업부문의 돈육시장 시장점유율은 도축두수 기준(축산물 등급판정소의 등급판정 결과) 약 4~5% 내외로 추정됩니다. &cr; ③ 양돈사업부문 &cr;양돈사업부문의 시장점유율은 통계청고시 사육두수 기준 약 2~3% 내외로 추정됩니다.&cr;&cr; ④ 가공사업부문 시장점유율&cr;육가공사업부문의 시장점유율은 B2B 육가공품 매출을 기준으로 약 4~5% 내외로 추정됩니다.&cr;&cr; 3) 시장의 특성&cr; ① 배합사료 사업부문&cr;배합사료는 생산재 산업으로서 축산업자를 주요고객으로 하고 있으며 이들의 대부분은 지역연고성이 뚜렷하고 소득수준은 높은 편입니다. 배합사료의 판매는 대부분 인맥에 의해 연결되어 있어 신규시장 확보가 매우 어려운 특성이 있으나 제공되는 서비스의 양과 질, 그리고 품질판매의 특성이 뚜렷합니다. 또한 배합사료는 수출은 거의 없고 내수시장 위주로 형성되어 있는 특성이 있습니다. &cr;&cr; ② 식육, 육가공 및 양돈 사업부문&cr;웰빙이 강조되는 사회적 분위기에서 육류의 소비가 줄어들 것이라는 예상이 많지만 전체적인 육류소비량은 오히려 증가하고 있습니다. 미국 등 수입소고기가 많이 수입되면 돈육의 가격이나 소비량에 영향을 줄 수 있겠지만 돼지의 사육두수와 도축두수가 매년 감소하는 추세이므로 소비량이 줄더라도 가격이 폭락하지는 않을 것으로 예상됩니다.&cr; 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음.&cr;&cr; 5) 조직도 선진 조직도.jpg 선진 조직도 &cr;&cr; (4) (주)팜스코 _ 사료 및 양돈 사업&cr;&cr; ( 가) 업계의 현황&cr;&cr; [배합사료 사업]&cr;&cr; 1) 산업의 특성&cr;배합사료사업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 배합사료는 축산물의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 축산물에서 나오는 양질의 고기를 얻기 위해서 굉장히 중요한 투입 자원입니다. 또한 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기 때문에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 합니다.&cr;&cr; 2) 산업의 성장성&cr;과거에는 축산물에 대해 식품 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.&cr; &cr;3) 경기변동의 특성&cr; 배합사료산업은 축산물 가공시장의 활성화 수준, 축산물 시세의 변동, FTA 등 농축산물 수입과 관련된 정부정책의 시행, 조류 인플루엔자나 구제역 등 전염병 발생 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다.&cr; &cr; 4) 경쟁요소&cr;배합사료사업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고, 최초투자비용이 높아 신규 진입장벽은 높은 편입니다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁이 벌어지고 있어 배합사료 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 영업망 확충 및 연구개발을 지속적으로 수행하는 제일사료를 비롯한 상위 몇 개의 기업이 배합사료 시장의 포지션을 넓혀가는 등 과점 시장의 형태를 점차 보이고 있어 경쟁 상황은 향후 안정화될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 5) 자원조달의 특성&cr;배합사료의 원료가 되는 곡류(옥수수, 소맥, 대두박 등)는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 곡류의 수출국이 미국, 중국, 태국, 호주 등 일부 특정국에 한정되기 때문에 이들 국가들의 공급량 및 정책에 따라서 곡류의 가격과 수급에 상당한 영향을 미치게 될 것입니다. 또한 수입물대 결재가 전액 외환으로 이루어지기 때문에 환리스크의 위험도 상존하고 있습니다. &cr;&cr; 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr;사료관리법에 의한 적용을 받으며 수입원재료는 할당관세에 적용을 받습니다.&cr; &cr; [신선식품사업]&cr;&cr; 1) 산업의 특성&cr;돼지고기 산업은 돼지라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 집단 사육을 하는 농장의 특성상 한 마리라도 질병에 노출될 경우 집단 폐사하거나 도축될 수 있어 해당 농장에서는 재산적 피해가 클 뿐 아니라 주변 지역으로의 전염까지 우려되기 때문에 위생관리는 그 무엇보다 중요한 사항입니다. &cr;&cr; 2) 산업의 성장성&cr;국내에서 사육되는 돼지는 2011년 구제역 파동으로 인해 돼지의 사육이 일순 감소하는 모습을 보였으나 2012년에 예년 수준을 회복하였으며, 2014년에는 1,000만 마리를 처음으로 돌파하였습니다. 돼지고기는 삼겹살, 목살, 갈매기살 등 일반 서민들이 즐겨먹는 음식으로 꾸준한 소비세를 보이고 있으며, 성숙기 시장으로 과거의 성장 기조를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. &cr;&cr; 3) 경기변동의 특성&cr;수요에 크게 영향을 미치는 것은 돼지 구제역 등 전염병 발병에 따른 소비심리 위축으로 수요가 축소될 수 있습니다. 다만, 팜스코의 경우 철저한 방역 시스템을 구축 및 보유하고 있어 전염병 발병으로 인한 리스크를 제한하고 있습니다.&cr;&cr; 4) 경쟁요소&cr;국내 신선식품산업은 팜스코, 선진, 팜스토리 등이 시장을 주도하고 있고 다수의 소형 기업이 있는 과점시장이며, 진입장벽은 지속적으로 높아지고 있어 신규로 산업에 진입하기가 어렵습니다. 그동안 국내 신선식품산업이 급속한 양적 성장을 겪으면서 분뇨로 인한 환경오염, 악취로 인한 민원 발생 등 여러 사회적인 부작용도 함께 발생시키면서 신선식품산업에 대한 환경규제가 지속적으로 강화되고 있으며, 이는 신선식품산업의 진입장벽으로 작용하여 신규 기업이 새롭게 시장에 진입하기가 쉽지 않습니다.&cr;&cr; 5) 자원조달의 특성&cr;신선식품 사업의 원료돈은 국내에서 조달하고 있으며, 직접 사육한 가축을 사용하거나 농가에서 사육한 가축을 구매하여 조달하고 있습니다. 축산물의 특성상 질병으로 인해 안전재고의 확보가 어려우나, 철저한 위생관리 및 수평적 계열농가의 물량확보 증가를 통해서 안전하고 안정적인 공급량을 확대하고 있습니다.&cr;&cr; [양돈계열화 사업]&cr;&cr; 1) 산업의 특성&cr; 2010년도말의 구제역과 FTA체결로 인한 시장개방 확대로 축산농가의 경영환경이 크게 악화될 가능성이 있으며, 이에 양돈 산업의 새로운 돌파구를 찾고자 우수한 종돈 확보 및 종돈장의 우수 인력 확보와 더불어 국내 종돈 능력 및 개량 성과가 최우선의 과제로 대두되고 있습니다.&cr; &cr; 2) 산업의 성장성&cr; 2014년부터 돼지고기 이력제가 전격 시행되면서 사육부터 도축, 포장처리 및 판매까지 전 단계에 걸쳐 거래 단계 정보를 기록 관리함으로써 가축질병 문제가 발생시 이력을 추적해 원인을 규명하고 필요시 회수 폐기 등 신속하게 대처함으로써 돼지고기소비 확대에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 시장에서 가치를 인정받을 수 있는 브랜드육의 생산을 위한 양돈계열화 사업은 앞으로도 양돈산업의 큰 물결이 될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 3) 경쟁요소&cr; 계열화 사업은 축산업을 둘러싼 환경규제가 지속적으로 강화되고 있어 진입장벽이 높아지고 있으며 신규로 산업에 진입하기가 어렵습니다. 팜스코는 우수품질의 종돈개량을 통한 육종개발과 선진 양돈기술 습득을 통하여 브랜드 품질의 규격적 한돈을 출하하고 있으며, 철저한 방역을 통한 질병예방 및 오염원 제거, 생산성향상을 통한 원가 경쟁력을 확보하고 있고 있습니다.&cr; (나) 회사의 현황 &cr; 1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;&cr; ① 배합사료 사업부문 ((주)팜스코)&cr; 배합사료사업은 안성, 정읍, 제주, 칠곡에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있으며, 특히 양돈용 사료의 매출증대에 역량을 집중하고 있습니다.&cr;팜스코는 5단계 수익프로그램(능력 있는 품종선택, 효율적인 사양관리, 품질 좋은 사료공급, 철저한 질병예방, 합리적인 경영관리)의 보급으로 고객에게 최고의 수익을 제공하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 전 공장의 ISO 9001 인증, 국제검증기관인 SGS에서 HACCP 인증, 사료사업에서는 최초로 농림부 HACCP을 2005년에 모든 공장이 동시인증을 받음으로써 제조물책임법 시행에 따른 문제점을 해소하는 등 일련의 품질안정화 활동을 하고 있습니다.&cr;&cr; ② 계열화사업부문 (농업회사법인㈜팜스코바이오인티 등)&cr; 계열화사업본부는 오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 국내축산 농가들로부터 팜스코의 자돈은 안정적인 수요를 창출하고 있으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 진행하고 있으며, 고객지원팀을 통해 농가의 열악한 환경의 악순환에서 벗어날 수 있게 축산 컨설팅을 하고 있습니다.&cr;&cr; ③ 신선식품사업부문 ((주)팜스코) &cr;신선식품사업은 팜스코의 사양관리 프로그램으로 선발된 1등급의 규격돈을 '하이포크’브랜드육으로 생산하여 소비자에게 공급하고 있습니다. 팜스코의 제품인 '하이포크’는 냉장육으로써 저장시 빙점에 가까운 -1~1℃의 조건으로 저장하는 Super Chilled Meet로서 진공포장을 통해 건조공기와의 접촉방지로 미생물 오염을 사전 차단함으로써 위생적이고 식육표면이 미려한 선홍색을 유지하여 저장기간을 30일 이상 가능하도록 하였으며, 맛과 영양이 그대로 살아있는 최상품의 가치를 제공하고 있습니다.&cr;&cr; ④ 육가공사업부문 ((주)팜스코푸드) &cr;육가공사업본부는 국산돈육만을 사용한 지방이 3%이하인 '3%날씬한 햄' 시리즈를 두부보다 지방함량이 더 낮은 햄소시지 제품군을 출시해 기존 햄 제품들과 차별화를 꾀하고 있습니다. 뒤이어 출시한 '새맛햄' 은 새우젓을 함유한 햄으로 애경, 롯데, 현대백화점 등에 런칭했으며 한돈 소비 촉진과 가공육의 고급화를 동시에 이룩하는 활동을 전개하고 있습니다. &cr;2017년 2월 13일 팜스코는 산과들에프앤비와 팜스코푸드(구_산과들에프앤씨)의 지분 100%를 취득하면서 본격적인 육가공사업부문에 진출하였습니다. 그리고 8월 사업의 시너지 창출을 위하여 산과들에프앤비(피합병법인)와 팜스코푸드(구_산과들에프앤씨)의 합병을 하였습니다.&cr;항상 소비자건강과 편리성을 최우선으로 생각하는 프리미엄 육가공 브랜드로 거듭나기 위해 힘쓰고 있습니다. &cr; 2) 시장점유율 ① 배합사료 사업부문 &cr; 한국사료협회에서의 "제조업체별 생산실적" 공표 행위가 공정거래 관련법상 적법한지 여부에 대한 문제제기가 있음으로 더이상 공표하지 않습니다.&cr; ② 신선식품 사업부문 단순가공(제조)공정이므로 수량(도축두수)으로 시장점유율을 산정하였습니다. (단위: 두수) 구 분 2020.09.30 2019.12.31 2018.12.31 도축두수 비율 도축두수 비율 도축두수 비율 ㈜팜스코 335,967 2.5% 377,458 2.1% 386,657 2.2% 대구(대구신흥) 126,716 0.9% 171,438 1.0% 149,525 0.9% 인천(삼성식품) 186,216 1.4% 332,489 1.9% 350,273 2.0% 광주(삼호축산) 186,328 1.4% 119,470 0.7% 158,300 0.9% 경기(협신식품.농협부천) 185,236 1.4% 351,562 2.0% 391,357 2.3% 경북(농협고령) 150,984 1.1% 205,771 1.2% 204,416 1.2% 전남(농협나주) 157,992 1.2% 220,507 1.2% 199,744 1.1% 제주(제주축협) 367,956 2.7% 510,123 2.9% 829,505 4.8% 경남(부경축공.김해축공) 642,798 4.8% 832,469 4.7% 871,975 5.0% 기타지방도시(중소업체) 11,149,609 82.7% 14,701,956 82.5% 13,839,300 79.6% 합 계 13,489,802 100.0% 17,823,243 100.0% 17,381,052 100.0% ※축산물 등급판정소 작업장별 등급판정 결과임&cr;&cr; 3) 시장의 특성&cr; ① 배합사료 사업부문&cr; 사양가의 대형화ㆍ집단화로 고객의 요구가 다양화되고 있으며, 시장성장은 소폭에 그칠 것으로 전망됩니다. 사료의 경쟁요인은 품질, 가격, 서비스이며 축종별로는 양계는 가격조건, 양돈ㆍ낙농은 가격, 품질 및 서비스 위주로 경쟁하고 있다. 최근에는 OEM업체들의 시장진입으로 경쟁이 더욱 강화되고 있다. 특히 축산업이 대형화함에 따라 더나은 서비스와 품질뿐만 아니라 사양가의 재무상태도 경영지도하는 등 모든 분야에서 컨설팅 마케팅으로의 전환이 요구시 되 는 시장의 특성을 보입니다. &cr;&cr; ② 신선식품 사업부문&cr;신선육시장은 도축ㆍ가공의 기술향상 및 전체시장의 브랜드화로 차별화전략이 요구되고 있으며 유통업체의 다양한 제품의 스팩요구, 유통수수료의 확대로 인한 마진폭의 감소, 치열한 가격경쟁의 심화 등 시장경쟁이 더욱 강화되고 있다. 차별화된 브랜드전략과 다양한 판로개척을 통한 유통처 확보 및 유통단계의 감소를 통한 마진확보 전략이 요구시 되 고 있습니다. &cr;&cr;4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr; 10여년전부터 인도네시아 시장에서 옥수수 건조 및 유통사업만을 진행해 오다 2017년부터 사료공장(CAPA 4만톤/월, 면적 19ha)과 축산업(종계장, CAPA 175천수, 면적 17ha) 사업 확대를 시도하였습니다.&cr;인도네시아는 5~6%의 경제성장률을 유지하며 신흥 경제 강국으로 성장하고 있는 유망시장으로 세계에서 4번째로 많은 인구를 자랑하는 인구대국으로 인구의 약 66%가 생산가능 인구로 구성되어 있습니다. 풍부한 노동력과 역동적인 소비자층을 갖춰 유망한 생산기지 및 소비시장으로 주목을 받고 있습니다&cr; 팜스코는 2020년에는 연간 50만톤 사료 판매, 종계 37만수 사육을 목표로 하고 있으며 2024년까지 사료 100만톤, 종계 47만수를 사육할 계획입니다.&cr;&cr; 5) 조직도 팜스코 조직도.jpg 팜스코 조직도 &cr;&cr; (5) 제일사료(주) _ 사료 사업&cr;&cr; ( 가) 업계의 현황&cr; 1) 산업의 특성&cr;사료 산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 축산물에 전달하지 못 한다면 축산물의 질병이나 체중 감소 등 축산물에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.&cr;&cr; 2) 산업의 성장성&cr;사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이에 따라 2016년 19.3백만톤에서 2019년 20.5백만톤으로 연평균 1.46%의 성장률을 보이며, 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 사료 시장 규모 및 전망.jpg 사료 시장 규모 및 전망 (출처: 사료협회)&cr;(주) 2020년의 생산량은 2016년부터 2019년까지의 연평균 생산량의 CAGR인 1.95%를 활용하여 &cr; 추정하였습니다. &cr; 3) 경기변동의 특성&cr; 사료 산업은 축산물의 기초가 되는 산업으로 축산물이 살아가는데 필수적인 의식주 중 하나에 속하기 때문에 축산업의 변동에 따라 후방산업인 사료 산업도 같은 방향으로의 변동이 발생합니다. 축산업 자체가 경기변동에 대해 비탄력적이기 때문에 사료 산업도 경기변동에 대해 큰 영향이 없을 것으로 보이며, 다만 사료의 주원료인 곡물시세에 대해 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.&cr; &cr; 4) 경쟁요소&cr;사료 산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고, 최초투자비용이 높아 신규 진입장벽은 높은 편입니다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁이 벌어지고 있어 배합사료 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 영업망 확충 및 연구개발을 지속적으로 수행하는 제일사료를 비롯한 상위 몇 개의 기업이 배합사료 시장의 포지션을 넓혀가는 등 과점 시장의 형태를 점차 보이고 있어 경쟁 상황은 향후 안정화될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 &cr;제일사료는 1987년 기술연구소를 설립한 이래 화학분석실과 수의실험실을 운영하면서 양축 농가에게 질 좋은 사료와 수준 높은 서비스를 제공하고자 끊임없이 노력해 왔습니다. 뿐만 아니라 1994년에는 국내에서는 최초로 사료회사 HACCP 모니터링을 정부와 함께 진행하였으며, 2000년 서울대학교와 공동으로 HACCP 정부기획과제를 수행하여 우리나라 사료공장의 HACCP 제도 정립에 결정적인 기여를 하였습니다. 2011년에는 업계에서 최초로 한우연구소를 설립하여 우리나라 한우 산업 발전을 위해 노력하고 있으며, 대학과의 산학협동을 통한 업계 발전에도 힘쓰고 있습니다.&cr;또한 2005년 네덜란드의 DeHeus社, 2010년 호주의 KER社, 2012년 프랑스 InVivo社 등 축산 선진국들로부터 앞선 기술을 도입하여 양축 농가들에게 양질의 사료를 공급함과 동시에 선진화된 사양기술을 전파하고자 노력하고 있습니다.&cr;&cr;이와 같이 끊임없는 기술개발 및 축산 선진국과의 기술제휴를 통해 경쟁사 대비 기술력은 높이고 있으며, 이로 인해 대한민국을 선도하는 사료 전문기업으로 부상하였습니다.&cr; (나) 회사의 현황 &cr; 1) 영업개황 &cr; 대전, 인천, 익산, 함안에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용, 양어사료, 말사료 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있습 니다.&cr;&cr; 2) 시장점유율 &cr; 한국사료협회에서의 "제조업체별 생산실적" 공표 행위가 공정거래 관련법상 적법한지 여부에 대한 문제제기가 있음으로 더이상 공표하지 않습니다.&cr;&cr; 3) 신규 사업&cr; 3분기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;&cr; (6) (주)엔에스쇼핑 _ 홈쇼핑 등 유통 사업&cr;&cr; ( 가) 업계의 현황&cr; &cr;1) 산업의 특성&cr; 온라인 쇼핑업이란 TV, 인터넷, 카탈로그 등 비대면의 방법으로 상품 등의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화 등을 판매하는 행위를 뜻합니다. 홈쇼핑(home shopping)이란 가정에서 인쇄매체나 통신 및 방송 매체를 통해 상품 정보를 얻고 우편, 통신 및 방송 네트워크를 통해 물건을 구매하는 행위를 말합니다. 홈쇼핑은 앞서 설명한 온라인쇼핑과 유사한 개념이나 아래 그림과 같이 온라인 쇼핑업 활용 매체 중 일부를 판매 수단으로 합니다. emb0000330401b3.jpg 매체별 분류 (주) 음영표시는 홈쇼핑산업이 활용중인 온라인쇼핑업 매체입니다. 상기에서 보는 바와 같이 홈쇼핑 산업은 유통업을 바탕으로 인쇄, 전자 및 방송등 여러매체가 융합된 산업이라 할 수 있습니다. 현재 국내 홈쇼핑사는 크게 TV홈쇼핑사업, 카탈로그사업, 인터넷 및 모바일 쇼핑사업 등 3가지 분류로 사업을 나누어 영위하고 있습니다. [국내 홈쇼핑사 영위사업의 매체별 분류] 매체 사업방식 특징 TV 영상매체를 통해 상품에 대한 정보를 얻고 구매하는 방식으로 특정한 전문 홈쇼핑채널이나 TV광고(Infomercial)를 통해 제품을 소개하고 주문 전화번호를 제시하여 구매하도록 합니다. - 제품 소개시간 제한 - 전화주문 , 택배 - 트렌드에 민감 - 소품종 대량판매 - 긴 판매주기 - 오락성 - 상세한 제품정보 카탈로그 카탈로그를 통한 판매는 상품에 대한 정보를 인쇄매체, 전단지 등의 직접우편을 통해 소비자에게 전달함으로써 상품을 구매하도록 합니다. - 낮은 소비자 반응 - 느린 전달속도 - 높은 재구매율 - 시각자료 위주설명 인터넷&cr; 및 &cr;모바일 상품에 대한 정보를 인터넷을 통해 전달하고 소비자로부터 구매주문을 받아 상품을 전달하는 방식의 소매업태입니다. - 원스톱 쇼핑 - 주문과 결제가 동시가능 - 경쟁확대로 인한 낮은 객단가 - 시간제약 없음 &cr;홈쇼핑 영위사업 중에서 TV홈쇼핑은 홈쇼핑 산업 내 시장규모 및 판매량에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 일반적으로 홈쇼핑이라 하면 TV홈쇼핑을 뜻합니다. TV홈쇼핑은 1995년 케이블TV 산업을 시작으로, 2002년 위성방송, 2009년 IPTV가 도입되었고, 유료방송 가입자수가 증가하면서 산업 규모가 확대되었습니다.&cr; TV홈쇼핑 사업을 위해서는 관련 인프라(방송시설, 물류시스템 등)를 구축하여 전략적인 상품 기획, 개발, 판매와 다양한 고객만족 서비스를 제공이 필수적입니다. 또한 국내 홈쇼핑사는 TV홈쇼핑을 영위하기 위해 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서 방송통신위원회의 승인을 통해 방송채널사용권을 획득한 후, 방송사업자(SO: System Operator)에게 송출수수료를 지급하고 프로그램 전송망을 통해 소비자에 방송되며, 시청자로부터 전화를 통해 주문 및 대금을 받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 구조를 갖고 있습니다. 케이블 TV를 기반으로 출발한 홈쇼핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된 양질의 DB를 바탕으로 위성TV, IPTV까지 영역을 확대하였습니다. 현재 국내에서 운영중인 홈쇼핑 업체로는 NS홈쇼핑을 비롯하여 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, , 홈&쇼핑, 그리고 공영홈쇼핑 총 7개사가 있습니다.&cr;&cr;소비자 측면에서 홈쇼핑은 오프라인쇼핑과는 많은 차이점이 존재합니다.&cr;[오프라인쇼핑과 홈쇼핑의 차이점] 오프라인쇼핑(점포쇼핑) 홈쇼핑(온라인쇼핑) 비 용 혜 택 비 용 혜 택 계획시간 이동시간, 비용 점포 내 탐색 서비스 대기 상품운반 단조로움 탈피 기분전환 감각적인 자극 사회적 경험 상품 품질, 가격비교 지각된 위험 상품조사 가능성 상품특성비교 계획시간 편의성 사용범위의 확대 많은 제품의 구매 &cr;TV홈쇼핑 시장의 구체적인 특성은 다음과 같이 5가지로 존재합니다.&cr;① 경제성 및 효율성: 판매와 홍보의 일원성, 퍼스널마케팅&cr;② 고객 편의성: 구매행위의 간편함&cr;③ 정보 제공성: 상품에 대한 충분한 설명과 시각적 정보 제공 가능&cr;④ 접근 용이성: 전국민 동시 홍보 가능, 편리성, 유기적인 소통 가능성&cr;⑤ 대중성과 신뢰성: 품질검수시스템, 직거래 통한 가격거품 제거&cr;&cr; 2) 산업의 성장성&cr; 국내 TV 홈쇼핑 산업은 유료방송가입자수의 증가와 함께 매년 성장을 거듭하였으나2000년대 중반부터 신규 가입자수의 증가세가 둔화됨에 따라 다소 정체되는 양상을 보였습니다. 그러나 보험을 비롯하여 새로운 상품 카테고리를 발굴하고, 배송/사후관리 등 고객서비스를 강화함으로써 정체기를 돌파할 수 있었습니다. 현재 TV홈쇼핑은 고객에게 신뢰받는 성숙한 유통 채널로 자리 잡아 연 2%~5%대의 안정적인 성 장세를 유지하고 있습니다.&cr; 홈쇼핑업의 성장 요인은 수요, 공급, 환경적 요인으로 나누어 볼 수 있습니다. 요 인 내 용 수요 요인 - 라이프스타일의 변화 : 소비자 니즈의 다양화, 합리적 구매능력의 향상, 상품정보능력 고도화 - 소비자 니즈의 변화 : 저가격지향, 구매편의 지향, 시간절약형 소비지향 - 편리성의 재인식 : 상품의 비교 검토 후 구입, 24시간주문 가능, 구매시간의 단축 공급 요인 - 상품력 향상 : 상품품질 향상으로 신뢰 제고, 취급상품의 다양화 - 가격경쟁력 강화 : 다이렉트마케팅 특성을 살린 저가격성 지향 - 서비스의 향상 : 배달시간 단축, A/S 향상, 편리한 지불방법(카드) - 통신판매 기업의 대형화 및 전문화 : 이미지 및 신뢰성의 향상 환경 요인 - 통신판매 미디어의 발달 : 매체의 다양화 및 전문화 - 사회환경 발전 : 택배산업의 발달, IT기술의 발달, 신용카드의 보급 - 통신판매 잠재고객의 증가 : 장년층, 주부층 이용의 증가 - 통신판매기간망 보급 : 케이블 및 위성TV 보급 확대, 초고속 인터넷 보급 확대, 스마트폰 이용&cr; 인구 확대, IPTV 서비스 등 신기술 증가 &cr;최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스가 활성화되고 있어 TV홈쇼핑 시장에 새 국면이 시작될 것으로 전망됩니다. 기존 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로성장을 거듭하고 있습니다. 현재 회사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑 계열 5개사를 포함해 총 10개사가 사업을 운영 중에 있습니다. &cr; 온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 오프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 2019년 온라인쇼핑시장 거래액은 135조원을 기록하며 전년대비 18.5%의 성장률을 보였고, 그 중 모바일 쇼핑의 거래액은 87조원(전년대비 +26%)으로, 온라인쇼핑 거래액 전체의 62%를 차지하였습니다. 모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. &cr; (출 처 : 통계청 온라인쇼핑 동향조사-온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액, 2020.01.02 발표) 3) 경기변동의 특성 &cr;2019년 국내 유통업계 판매액은 장기 경기 불황 속에서, 전년 대비 판매액은 2.4% 성장세를 보였습니다. 업태별 현황을 살펴보면, 편의점은 지속 성장 중이나 최저임금 상승 등 외부요인 영향으로 전년 10%대 성장률에서 5%대의 성장률을 기록하며 성장세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 편의점을 제외한 백화점, 대형마트, SSM 등 전통적인 오프라인 업체들은 전년에 이어 2019년에도 내수 시장 침체 및 저성장 환경이 이어졌습니다.&cr;&cr;부침이 있는 오프라인 업태와 달리, 온라인 유통업계는 모바일 쇼핑의 성장 지속으로두 자릿수 이상의 견조한 성장세(+18.5%)를 보였습니다. 홈쇼핑 업계 또한 모바일 매출 지속 확대 및 T커머스 진출 효과로 전년대비 7%대 성장한 것으로 추정됩니다. 홈쇼핑의 경우 다른 유통업과는 달리 경기가 호황이든 불황이든 상황에 맞게 상품의 방송편성 비중을 바꿀 수 있으며, 실시간 feedback을 통해 소비자들이 선호하는 상품을 다시 편성할 수 있는 등 경기변동에 따른 매출변동을 최소화시킬 수 있는 선순환구조를 갖고 있어 상황변화에 비교적 적극적으로 대처할 수 있었습니다. 이에 따라 타 유통업체 대비 상대적으로 고성장을 이루어왔습니다. &cr;( 출처 : 통계청 서비스업 동향조사-소매업태별 판매액, 2019.12.30 발표)&cr;&cr; 4) 경쟁요소 및 진입장벽&cr;&cr; 엔에스쇼핑은 홈쇼핑 시장 중 TV홈쇼핑 사업을 통하여 매출의 70% 이상을 발생시키고 있으며, TV 홈쇼핑 사업은 정부기관의 라이센스 발급으로 인해 제한적 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이로 인해 7개사(GS, CJ, 현대, 롯데, NS, 홈앤쇼핑, 아임쇼핑)가 과점하고 있는 형태를 띠고 있습니다. &cr; 홈쇼핑 사업 영위를 위한 관련 법률에 따른 채널사용승인으로 인하여 홈쇼핑시장은 정부주도의 과점시장이 형성되어 있습니다. 인가 받지 않은 사업자는 홈쇼핑사업이 불가하므로 진입에는 정부의 규제가 가장 중요한 사항입니다. 채널사용승인이란 정부기관이 TV홈쇼핑채널사업자에게 TV홈쇼핑채널운영권을 부여하는 행위이며, 승인 유효기간 도래 시 심사를 통하여 재승인을 받아야 합니다. &cr; 5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 &cr;&cr; 홈쇼핑 시장에서의 주요 경쟁요인은 크게 상품소싱능력, 우수채널 보유, 품질관리능력, 방송편성 및 운영능력, 고객관리능력 등이 있습니다. 우수한 상품선정을 위해서는 일차적으로 상품MD의 상품소싱능력 및 영업능력이 중요하며 MD가 소싱한 상품에 대한 품질 검증을 위해서는 QM팀의 능력이 중요합니다. 또한 해당 상품을 최종적으로 적합한 상품인지 확인하기 위해서 상품선정위원회의 역할이 중요합니다. 실제 판매가 이루어질 시 고객에게 효율적으로 어필하기 위해서는 적합한 채널을 보유하고, 채널사용권 협상시에 엔에스쇼핑의 경쟁력과 이익률을 극대화 할 수 있는 협상력이 매우 중요합니다. 또한 방송시 PD의 뛰어난 연출력이 필요합니다. 또한 구매한 상품을 빠르고 안전하게 배달하기 위해서 배송 및 물류시스템의 경쟁력이 필요하며 상품구매고객의 지속적인 관리를 위해서는 고객의 불만이나 반품 등 애프터서비스능력이 필요합니다.&cr; &cr; 엔에스쇼핑은 식품분야의 상품소싱능력 및 상품 구성면에서 타사 대비 우위에 있으며 현재는 식품분야 중에서도 약선식품, 건강기능식품 등 고마진 상품 분야를 강화하고 식품과 관련된 주방문화용품을 신선식품과 함께 판매하는 등 강점분야의 확장을 통해 수익성 증대를 꾀하고 있습니다. 또한 공산품분야에서는 철저한 고객분석을 통하여 카테고리별로 특화하여 육성함으로써 차별화된 공산품 경쟁력을 보유하고 있습니다. 40~50대 주 타겟에 맞춰 안티에이징 이미용상품, 신중년 패션상품, 건강용품, 생활편의 상품 등을 선택과 집중함으로써 타사 대비 경쟁력을 갖춰 분당생산성을 높이고 있습니다. &cr;&cr;또 한 엔에스쇼핑은 B2C 서비스업을 주 사업으로 영위하는 홈쇼핑사로서 고객 불만처리에 대한 절차가 회사의 주요 경쟁력 중 하나입니다. 엔에스쇼핑의 고객 불만처리 절차는 접수서부터 완료 후 Data Base 정비까지 총 5단계로 이루어져 있습니다. 먼저, 24시간 콜센터 운영을 통하여 모든 소비자불만을 접수하고 있으며 그 외의 홈페이지 운영 등으로 다양한 경로를 통해 소비자 불만을 접수하고 있습니다. 소비자 불만 접수 후에는 고객의 모든 불만을 해소하고자 노력을 기울이고 있습니다. 고객불만 처리 후에는 처리 결과에 대하여 실시간으로 전산화 하여 Data Base를 구축하고 있으며 고객불만 내용에 대하여 해당부서와의 피드백 및 전사공유를 통해 재발방지를 위한 대책에도 주의를 기울이고 있습니다.&cr;&cr;엔에스쇼핑은 신규거래처는 물론 기존거래처 중 신상품 론칭하는 모든 협력사를 방문해 안전기준 미달 제품의 유통방지를 위해 노력해왔습니다. 특히 부적합한 제품이 소비자에게 유통되지 않도록 시스템을 구축하여 아이템의 신뢰성, 안전성을 유지하는 상품상태를 만들기 위해 노력하고 있습니다. &cr;&cr; 6) 규제환경&cr; 홈쇼핑업체는 업종의 특성상 다양한 법률에 의해 직ㆍ간접적으로 규제를 받고 있습니다. 우선 TV홈쇼핑 및 데이터방송 방송채널사용사업자는 상품소개와 판매에 관한 전문 편성을 행하는 방송채널사용사업을 영위하기 위하여 『방송법』에 의거 정부기관의 승인을 얻어야 하고, 자체적으로 방송프로그램을 심의할 수 있는 기구를 두고 방송프로그램이 방송되기 전에 이를 심의하여야 합니다. 또한 『상품 소개 및 판매방송 심의에 관한 규정』에 의해 방송프로그램의 공정성 및 공익성, 소비자보호를 위해 노력하여야 하고 정부기관으로부터 사후 심의를 받아야 하며 데이터방송을 하기 위해 별도로 정부기관에 신고 하여야 합니다.&cr; TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 및 카탈로그 통신판매업자는 우편, 전기통신 등을 이용한 통신판매사업을 영위하기 위해 정부기관에 통신판매업 신고를 해야 하며, 인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠사업자는 인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠사업을 영위하기 위해서 정부기관의 승인을 받아야 합니다.&cr; TV홈쇼핑업체도 상품 판매를 위해서는 품목별로 『식품위생법』등 관련 법규를 준수해야 하며 소비자 분쟁 등과 관련해 일정 범위 내에서 소비자보호단체의 가이드를 적용받고 있으며 관련 법규를 준수 하여야 합니다. &cr; (나) 회사의 현황 &cr;1) 영업개황 &cr;&cr; TV홈쇼핑의 비즈니스 구조는 상품을 기획, 개발, 조달(Merchandising)하고, 방송으로 편성(Programming), 제작(Production), 송출(Broadcasting) 그리고 판매(Sales)하는 과정으로 설명할 수 있습니다. TV 홈쇼핑은 다른 홈쇼핑사업을 포함한 유통사업과는 다르게 유무선 방송전파를 이용한다는 점에서 방송업의 특성과 상품판매를 목적으로 한다는 점에서 유통업이라는 이중적인 성격을 갖고 있습니다. 소비자의 입장에서는 홈쇼핑이고, 판매자의 입장에서는 통신판매이며, 공급측면에서는 상품을 기획ㆍ개발ㆍ조달하고 방송으로 편성, 제작, 송출의 과정을 거쳐서 소비자에게 판매하는 방송업 입니다. 상품공급은 도매시장에서의 TV 홈쇼핑사의 시장력과 소매시장에서 방송플랫폼사업자의 시장력에 따라 가격이 형성되는 구조이며 여기에 소비자의 주문에서 배송에 이르는 일련의 업무가 합쳐져 전체적인 비즈니스 시스템이 작동됩니다.&cr; TV 홈쇼핑의 비즈니스 시스템은 도매시장과 소매시장 사이에서 독특한 메커니즘으로 작동합니다. 도매시장은 상품공급업자(납품업자)와 상품구매업자(TV홈쇼핑사)간에 거래가 발생하는 공급영역입니다. 우선 상품공급자는 직접 TV홈쇼핑사와 거래하는 상품공급업자(납품업자)와, 상품공급업자(납품업자)로부터 제품을 인도받아 TV홈쇼핑사와 거래하는 벤더사업자(상품제고업자) 두 개의 부류로 분류될 수 있습니다. 상품공급자와 TV 홈쇼핑사업자 간의 계약 방식에는 특정매입, 직매입, 정액제 방식이 존재합니다. 특정매입은 TV홈쇼핑사가 상품공급업자로부터 상품을 외상매입하여 판매하고 재고품은 반품하는 위수탁거래형식을 말합니다. 직매입제도는 TV홈쇼핑사가 상품공급업체로부터 상품 소유권을 넘겨받아 이를 책임지고 판매하는 방식을 의미하며, 방송통신위원회의 권고에 따라 중소기업 제품의 일정금액 이상을 직매입으로 계약하고 있습니다.&cr;&cr;최근 소비 트렌드의 변화주기는 더욱 빨라져 이에 따른 적절한 상품구성의 변화는 매출에 중대한 영향을 줄 것입니다. 엔에스쇼핑은 웰빙 문화에 따른 건강식품 라인업의 강화, 고연령층의 이미용 관심증대에 따른 비중 확대 등 빠른 적응력을 통해 변화하는 소비 트렌드에 적절히 대응해왔습니다. 또한 자연환경의 변화나 사회적 이슈, 각종 사회적 이벤트 등을 면밀히 분석하여 소비자의 니즈에 적극적으로 대처해 왔습니다. 향후에도 소비 패턴에 대한 움직임을 지속적으로 파악하여 이에 따른 상품 구성을 통해 매출 증대에 힘쓸 예정입니다. 엔에스쇼핑의 판매 구조는 아래와 같이 도식화하여 표현될 수 있습니다. emb0000330401b4.jpg 홈쇼핑 비즈니스 구조] &cr; 2) 시장점유율 &cr; [홈쇼핑 시장 점유율 현황] (단위: 백만원) 구분 2019년 2018년 2017년 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 NS쇼핑 485,806 8.54% 468,410 8.90% 473,513 9.18% GS홈쇼핑 1,194,600 21.00% 1,073,514 20.40% 1,051,658 20.39% CJ오쇼핑 1,427,262 25.09% 1,294,413 24.59% 1,136,459 22.04% 현대홈쇼핑 1,030,417 18.11% 973,453 18.50% 1,021,841 19.82% 롯데홈쇼핑 986,903 17.35% 902,373 17.14% 914,465 17.73% 홈앤쇼핑 405,584 7.13% 399,472 7.59% 419,755 8.14% 아임쇼핑 158,553 2.79% 151,569 2.88% 138,957 2.69% 합계 5,689,125 100.00% 5,263,204 100.00% 5,156,648 100.00% (주) 금융감독원 전자공시시스템 각사 공시자료, 별도 매출액 기준 &cr; 3) 시장의 특성&cr; 홈쇼핑업체들은 보다 많은 수요층을 공략하기 위해 TV 뿐만이 아니라 인터넷, 모바일 등 다양한 매체를 활용하고 있습니다. 따라서 홈쇼핑 업체의 잠재 고객은 전 연령, 전 세대가 될 것입니다. 다만, 엔에스쇼핑의 경우 식품 전문 홈쇼핑업체로서 식품의 의무편성 비중 60%를 두고 있기 때문에 홈쇼핑 시청 고객들 중 특히 고연령층에 집중하고 있으며 고연령층이 선호하는 제품구성, 서비스 제공, 플랫폼 구성 등을 추구하고 있습니다. 또한 엔에스쇼핑은 TV홈쇼핑과 인터넷홈쇼핑, 카탈로그와의 시너지를 활용하여 식품에 대한 전문성과 시장 신뢰를 확보하고 있습니다. 그 결과 타 홈쇼핑사와는 차별적으로 40대 이상의 여성고객의 비율이 높게 나타나고 있습니다.&cr; 국내 인구구조상 고연령층은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며건강과 레저에 대한 관심이 높으며 구매력 또한 높은 연령층입니다. 특히 엔에스쇼핑이 보유한 고연령층의 고객들은 식품과 건강을 기반으로 사업을 영위하고 있는 엔에스쇼핑에 높은 신뢰를 가지고 있으며 이러한 신뢰를 바탕으로 공산품의 판매액을 확대하기 위해 식품과 연계하여 주방용품, 건강용품 등의 판매를 확대해나가고 있습니다. 엔에스쇼핑은 향후 지속적인 마케팅을 통해 식품전문기업으로서의 홈쇼핑시장 지배력을 확보할 것입니다.&cr;&cr; 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ① 식품가공산업 진출 ((주)하림산업)&cr;자회사인 하림산업을 통해 익산 제4일반산업단지 부지내에 약 4,000억원을 투자해 종합식품생산 및 첨단 물류 복합시설을 건설하고 있습니다. 하림푸드 콤플렉스에서는 하림그룹의 식품철학 Nature’s Sensation을 고스란히 담아 낸 건강한 음식, 고부가가치화 제품을 개발, 생산, 판매 할 예정입니다. 그룹 내 각 기업에서 양질의 원료를 바탕으로 다양한 가정간편식(HMR) 상품의 개발 및 생산을 진행할 예정입니다.&cr;&cr;② 도시첨단물류단지 개발 사업 ((주)하림산업)&cr;자회사인 하림산업을 통해 양재동 소재의 토지를 4,525억원에 매입하였습니다. 2016년 06월 국토부는 도시첨단물류단지 시범지구로 하림산업이 소유한 부지를 지정하였으며, 2016년 08월 서울시는 양재 Tech+City 조성계획을 발표 하였습니다.&cr;그동안 국토교통부·서울시 등과 개발 방식과 절차를 협의하면서 2020년 9월 서울시에 도시첨단물류단지 조성을 위한 투자의향서를 제출하였고 단지 조성을 위한 기본 구상을 공개했습니다. 향후 AI·빅데이터 등을 활용하여 포장·쓰레기·재고를 최소화할 수 있는 첨단 유통물류시스템 도입과 연구개발시설 및 MICE시설 등 융복합단지로 수도권의 새로운 랜드마크로 개발할 예정입니다.&cr;&cr;③ 플랫폼 사업 ((주)글라이드)&cr;자회사인 글라이드을 통해 가정간편식, 건강기능식, 생활용품 등을 디지털 기반의&cr;D2C 모바일 플랫폼을 통해 판매하는 전자상거래 유통사업을 진행할 예정입니다.&cr;&cr; 5) 조직도&cr; 그림1.jpg 조직도 &cr; (7) (주)하림산업 _ 종합식품 사업&cr;&cr; ( 가) 업계의 현황&cr; &cr;1) 산업의 특성&cr;&cr;국민소득의 증대로 인한 생활수준의 향상은 국민들의 식생활 패턴을 변화시켰고, 식품산업은 식생활의 서구화에 따라 성장을 해왔습니다.&cr;&cr;소득의 증가에 따라 식품의 안전성과 건강에 대한 소비자들의 관심이 커지면서,프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하는 추세입니다. 맛으로 소비하는 것이 아니라 하나의 라이프 스타일로서의 식품 소비가 증가하고 있으며 시장은 소비자의 수요에 따라 특별한 가치를 제안하는 제품이 증가될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 2) 산업의 성장성&cr; &cr;식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다. 향후 식품 시장은 1인가구의 증가와 고령화 인구 증가로 인한 프리미엄 간편식 시장이 커질 것으로 예상합니다. &cr;&cr;식품제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며, 신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능력이 경쟁요소가 됩니다.&cr; 3) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr; 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전청의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다.&cr;&cr; (나) 회사의 현황&cr;&cr; 1) 종합식품서비스 사업 전략 &cr;① 사업 운영 체계 종합식품서비스 부문은 1인 가구수와 여성 근로자 증가 등 시장의 트랜드 및 사회 구조적 변화로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 이에 하림산업은 건강과 편의 추구라는 사회적 트렌드를 충실히 반영한 가공식품을 출시하기 위해 식품공장을 건설하고 있습니다. 고급화되어 가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사로의 진입을 계획하고 있습니다.&cr; 하림그룹이 기존에 갖추고 있는 축산소재 사업을 기반으로 종합식품가공사업을 전개할 예정입니다. 또한 식품온라인 유통사업, 식품물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나갈 계획입니다. &cr;② 종합식품서비스 핵심가치 하림그룹의 종합식품산업 비전은 '하나의 건강(ONE HEALTH)'을 추구하며, '자연 그대로의 신선함(Nature's Sensation)을 최고 가치로 여기는 식품철학을 기초로 사업을 계획하고 있습니다. 자연 그대로의 감동을 전달할 수 있는 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만들어 고객에게 제공하여 고객의 신뢰 및 브랜드 이미지 확보를 준비하고 있습니다.&cr; '하나의 건강(ONE HEALTH)'이란 사람은 물론 환경, 동물, 사회가 함께 건강한 상태를 말함 [종합식품 사업 구현] 종합식품사업.jpg 종합식품사업 [종합식품서비스 포트폴리오] 종합식품사업 포트폴리오.jpg 종합식품사업 포트폴리오 &cr;③ 종합식품서비스 부문 생산 가동 계획 종합식품공장은 1공장과 2공장으로 구분하여 운영 예정입니다. 1공장은 HMR, 육가공(냉동), 조미/소스류를 주 생산할 계획이며, 2018년 2월 착공하여 2020년 3분기부터 시생산 및 순차적으로 본가동을 진행하고 있습니다. &cr;2공장은 면류를 주로 생산할 계획이며, 2018년 9월에 착공하여 2020년 12월 시생산 및 본가동을 계획하고 있습니다. (공장별 건축 및 설비 도입 진행사항에 따라 일정은 변동이 가능합니다.)&cr;&cr;④ 식품시장 전망 농촌경제연구원의 전망에 따르면 2018년 식료품제조업 생산금액은 83조 7천억원이며, 2019년은 전년대비 1.6% 성장 할 것으로 전망하고 있습니다. 2020년 주목할 업종으로는 HMR, 소스류, 건강기능식품, 대체식품을 꼽고 있습니다. &cr;2015~2018년 가정간편식 시장은 즉석조리식품 성장 주도로 연평균 18.9%의 성장 하였으며, 소스류는 2018년 2조 6천억으로 전년대비 8.4% 성장하였습니다. &cr;식품시장 전망에 발맞춰 차별화된 HMR, 소스류를 연구, 개발하여 출시를 준비하고 있습니다. &cr; 2) 부동산개발 부문 계획 &cr;① 공장부지개발 및 건축시공관리. 부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 건축사업에 참여하고 있습니다.&cr; ② 도시첨단물류단지 조성 4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다. 이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다. 하림산업이 매입한 양재동 부지에 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 도시첨단물류단지시설 및 폐기물재활용시설 등을 갖추어 R&D 혁신아이디어를 첨단물류시설, 친환경시설에서 직접 테스트하여 그 결과를 피드백 할 수 있는 새로운 시너지타운으로 조성 예정이며, 지상부는 인접지역에 밀집해 있는 1,000여개의 대.중.소 R&D생태계의 특장점을 살려 24시간 협력,연구,개발에 매진할 수 있도록 지원공간과 글로벌인재들이 교류하는 컨벤션 중심의 MICE시설 등 융복합 앵커시설로 조성할 계획입니다.&cr; () MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event) &cr;이를 통해 종합 식품서비스의 '디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화'를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다. &cr; (8) 팬오션(주) _ 해운 및 곡물 사업&cr;&cr; ( 가) 업계의 현황&cr;&cr; 1) 해운업 사업부문 내용 벌크선 일반 산업의 특성 팬오션은 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다. 국내외 시장의 여건 2020년 상반기 평균 BDI는 코로나19의 전 세계 확산에 따른 수요 둔화와 더불어 주요 철광석 생산지인 브라질의 강우 지속 영향으로 2019년 상반기 대비 24% 하락한 685에 머물렀습니다. 그러나 세계 최대 철광석 수입국인 중국이 코로나19로 인한 침체로부터 비교적 빠르게 벗어나며 철광석 수요가 회복세를 보이고, 5월 중순 이후 브라질의 철광석 수출 능력이 회복되며 5/14일 393의 연저점을 기록한 BDI는 7/6일 1,956으로 수직 상승하는 강한 반등세를 구현하였습니다. 이러한 강한 반등세를 바탕으로, 3분기 평균 BDI는 2분기 평균 783 대비 94% 상승한 1,522를 기록하였습니다. 3분기 시황 상승에도 불구, 코로나19 팬데믹 영향으로 2020년 1~3분기 평균 BDI는 971에 머무르며 전년 동기 대비 24% 하락하였습니다. 국제통화기금(IMF)은 금년 10월에 발표한 '세계경제전망' 보고서에서 2020년 세계 GDP 예상 성장률을 -4.4%로 전망하며 지난 6월 전망 대비 0.8% 상향 조정하였습니다. 코로나19 확산 방지를 위한 각국의 봉쇄로 경제 활동 부진하였으나, 신속하고 효율적인 재정/통화 정책 공조 및 추가 경기 부양책 시행 등으로 경제 피해를 최소화하고자 노력한 것이 유효하게 작용한 것으로 판단됩니다. 특히, 중국의 적극적인 경기부양책 시행은 강력한 철광석 수입 수요를 촉발하여 하반기 시황 회복의 기반을 마련하였습니다. 수요 측면에서, 2020년 연간 Dry Bulk 전체 해상 물동량은 전년 대비 약 3.4% 감소한 50억 7,200만 톤 전망됩니다. 전 세계 철광석 해상 물동량은 중국의 수입 증가에 힘입어 전년 대비 0.8% 증가한 14억 6,700만 톤 전망됩니다. 중국의 1~3분기 철광석 수입량은 8억 6,870만 톤으로 전년 동기 대비 11% 증가하였습니다. 중국 정부의 경기 부양을 위한 대규모 인프라 투자로 조강생산량이 전년 대비 5% 증가하였으며, 이는 철광석 수요 증가로 연결되었습니다. 올해 석탄 해상 물동량은 전년 대비 8% 감소한 11억 8,900만 톤이 전망됩니다. 코로나19 팬데믹에 따른 전 세계 에너지 수요 위축 영향과 더불어, 연료탄의 대체제인 천연가스 공급 증가 등이 원인입니다. 특히, 중국의 경우 내수 경기를 지원하기 위해 자국산 석탄 사용을 장려하고 있는데, 이를 위해 석탄 수입 총량을 제한하고 있습니다. 중국의 1~3분기 석탄 수입량은 2억 3,962만 톤으로 전년 동기 대비 4.4% 감소하였으며, 올해 말까지 수입 제한 정책이 이어질 것으로 예상됩니다. 올해 전 세계 곡물 물동량은 4억 9,900만 톤으로 전년 대비 4.6% 증가 전망됩니다. 4분기 본격적인 북미 곡물 시즌 진입과 더불어, 미/중 무역합의 1단계 이행을 위해 중국의 미산 곡물 수입량이 증가할 것으로 전망되어 4분기 시황을 지지할 것으로 예상됩니다. 공급 측면에서 보면, 2020년 1~3분기 Dry Bulk 선박의 신조 인도량은 전년 동기 (29.8백만DWT) 대비 약 34% 증가한 39.9백만DWT를 기록하였습니다. 1~3분기 폐선량은 상반기 시황 침체의 영향으로 전년 동기 (5.3백만DWT) 대비 2배 이상 증가한 11.0백만DWT를 기록하였습니다. 시황 호조에 따라 2020년 잔여기간 동안 폐선은 감소하고 신조선은 꾸준히 인도될 것으로 예상됩니다. 이에 2020년 선복 공급 증가율은 3% 후반 대가 될 것으로 추정됩니다. 회사의 경쟁력 팬오션은 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며, 경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하였으며, 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물운송계약을 지속적으로 늘려가고 있습니다. 장/단기 화물운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 지속되는 해운 저시황에도 불구하고 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련하여 2014년 1분기부터 2020년 2분기까지 26분기 연속 영업이익 흑자를 기록하고 있습니다. 우드펄프선 산업의 특성 우드펄프 제조업체의 수송 수요가 대부분 시장에 공개 되지 않으며 소수 선사에 의해 장기운송계약형태로 수행되는 폐쇄적인 시장으로 신규 진입이 어렵습니다. 우드펄프 화물의 특성상 OPEN HATCH BOX TYPE의 전용선대가 필요하며 전통적으로 동 선형의 선대를 운용하는 G2 OCEAN, SAGA WELCO등 유럽선사들이 거의 독점적으로 수송하고 있습니다. 국내외 시장의 여건 우드펄프선 사업은 신규 펄프제조업체의 시장 진입 및 투자계획 발표 등으로 인해 향후 수송 물량은 지속 늘어날 것으로 예상됩니다. 그러나 2019년 미중 무역 분쟁에 따른 수요 공급간 불균형으로 펄프 가격이 하락하였고 2020년에도 중국에서 발생해 확산되고 있는 코로나19의 영향으로 약세가 예상되나, 장기적으로는 신흥개발국들의 펄프 수요가 꾸준히 늘어나고 있어 펄프 운송 시장은 안정적으로 유지될 것으로 보입니다. 회사의 경쟁력 우드펄프선 사업은 소수의 유럽선사들이 독점적으로 영위하였던 폐쇄적인 시장으로써 신규 진입이 쉽지 않았지만, 당사의 다양한 벌크 해상운송 경험을 통해 2010년 세계 최대 우드펄프 제조업체인 SUZANO(구 FIBRIA)와 25년간 장기운송계약을 체결하였으며, 우드펄프 운송에 최적화된 선대와 안정적인 서비스를 기반으로 2017년 SUZANO(구 FIBRIA)와 최소 15년간 장기운송 계약을 추가로 체결하였습니다. 비벌크선 탱커선 산업의 특성 탱커선은 원유를 수송하는 CRUDE OIL CARRIER, 원유정제를 거친 석유제품을 수송하는 PRODUCT CARRIER, 석유화학 제품 및 동식물유 등을 수송하는 CHEMICAL TANKER 등으로 구분됩니다. 국내외 시장의 여건 탱커선 시황은 2015년 국제 원유가격의 하락으로 원유 및 석유제품 수요가 늘어나며 시황이 개선되었으나, 많은 신조 선박들의 발주가 이어지며 선복의 증가에 따른 공급과잉 영향으로 2019년까지 조정을 거쳤습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 변동성 확대되고 있으나, 사태 진정 후 수요 회복 및 국제 해사 기구의 황산화물 배출 규제 영향으로 적합연료유에 대한 물동량이 늘어나면서 시황 개선될 것으로 전망됩니다. 회사의 경쟁력 탱커선 사업은 해상운송 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 최근 강화된 국제적인 유류 운송 규정에 부합하는 고품질의 탱커서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최대의 중형 탱커(MR) 자영 선대를 보유하여 Exxon, Shell, BP 등의 Oil Major 및 주요 Oil Trader를 고객으로 원유 및 가솔린, 디젤, 나프타, 중유 등의 석유제품을 아시아, 태평양 지역으로 운송하고 있습니다. 또한, 초대형 원유운반선 (VLCC) 2척 건조 계약 체결을 통해 원유 부문 수송 능력 강화를 추진 중입니다. 당사의 소형 케미컬 탱커 선대는 극동, 동남아 지역 석유화학 제품, 식용 유지 운송 및 인도향 팜유 운송, 중동 및 인도 지역에서 아시아 지역으로 Paraxylene 등의 케미컬 제품을 운송하고 있습니다. 향후 보유 선대의 관리 강화 및 영업 효율성 향상을 통해 수익성을 개선하고, 기존 고객들에 대한 서비스 강화 및 잠재력 있는 신규 고객을 지속적으로 발굴하여 탱커 서비스의 내실을 다져 나갈 계획입니다. 컨테이너선 산업의 특성 컨테이너선 사업은 규격화물인 컨테이너를 운송하는 사업으로 단수 혹은 복수의 선사가 일정규모의 선대를 구성하여 정해진 일정에 따라 운항하는 정기선 서비스의 형태를 나타냅니다. 또한 선대구성을 위한 선사간의 협력체제가 고도화되어 있어 선사간 시황 공유, 공동 배선 및 선복 공유를 통해 비용을 낮추고 수익성 제고를 도모할 수 있습니다. 국내외 시장의 여건 컨테이너선 시황은 미중 무역 분쟁, COVID-19 및 환경 규제 등의 불확실성에 직면하고 있으며 이에 대응하여 각 선사들은 선제적인 공급 조절, 서비스 다양화, 경제선박 신조 등으로 대처하고 있습니다. 이러한 상황에 향후 글로벌 생산기지 다각화 등의 변화가 예상되며 선사들도 추세에 맞게 항로 조정 및 비용 통제를 강화하여 수익성 개선에 노력할 것으로 전망됩니다. 회사의 경쟁력 당사의 컨테이너선 사업은 항로 및 선대의 정비를 통해 한일/한중 등 수익성이 높은 근해항로를 중심으로 홍콩, 남중국 및 동남아항로(태국, 베트남, 필리핀)까지 항로를 운영하고 있습니다. 또한 기존의 동남아/중동/호주항로 등을 운영해 온 영업 Know-how 및 차별화된 IT경쟁력을 바탕으로 수익 노선 경쟁력 강화 및 신규시장 진출을 위해 국내외 선사와의 제휴를 통해 경쟁력을 제고해 나가고 있습니다. 가스선 산업의 특성 GAS선 사업은 대규모 초기 투자비용이 필요하여 진입 장벽이 높지만 마켓진입에 성공하면 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다. 국내외 시장의 여건 GAS선 시황은 2011년 일본 원전사고를 기점으로 LNG 수요가 급증함에 따라 고시황을 누렸고 LNG선 발주 또한 급격히 증가하였지만, 당시 발주된 선복들의 과잉 공급으로 인해 2013년 하반기부터 약세장으로 전환되어 이후 저시황이 지속되었습니다. 하지만 동북아 및 신흥 개도국을 중심으로 LNG 수요가 꾸준히 증가하고 있어 시황이 개선되는 추세를 보이고 있으며 현재 개발 진행 중인 미국, 호주, 러시아 및 아프리카 지역에서의 대규모 LNG 프로젝트들이 향후 본격 가동되기 시작하면 보다 안정적인 시황이 유지될 것으로 전망합니다. 회사의 경쟁력 GAS선 사업에서 당사는 수요 증대에 효과적으로 대응하는 한편 사업 포트폴리오를 다각화하여 LNG 운송 사업에 참여하고 있습니다. 한국가스공사(KOGAS)의 LNG 도입 프로젝트에 2008년 12월말부터 153,000 CBM급 "LNG KOLT" 호를 인도받아 투입하여 연간 약 160만 CBM의 LNG를 중동 및 호주에서 운송하고 있습니다. 향후 국내/외 프로젝트 참여를 통한 지속적인 선대확장을 추진하고, 동시에 LNG, LPG 등 GAS 에너지 화주 및 세계 유수의 GAS수송선사와의 전략적 제휴를 통해 사업을 확대해 나갈 계획입니다. 중량물운반선 산업의 특성 SEMI-SUBMERSIBLE 및 HEAVY-LIFT 선박을 이용하여 프로젝트 중량물 운송을 수행하는 고도의 축적된 엔지니어링 및 경험이 요구되는 분야입니다. 국내외 시장의 여건 SEMI-SUBMERSIBLE 선박의 경우 2020년 기준 전세계적으로 총 50여척 수준이며, 향후 선박 공급 증가량은 제한적이나 20년 이후 대형 프로젝트 기조에 맞추어 50,000 DWT급 이상 선박 위주로 건조될 것으로 예상됩니다. SEMI-SUBMERSIBLE 영업 경우 2020년 이후 OFF SHORE WINDFARM PROJECT를 포함하여 대형 프로젝트 진행 에 따라 선복 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 미국의 에너지 정책 변화 및 북미/러시아 LNG Project 개시 및 대만 OFFSHORE WINDFARM PROJECT의 본격적인 진행에 따라 2020년 이후 점진적 시황 회복과 함께 수익성 개선이 가능할 것으로 예상됩니다. MPP HEAVY-LIFT 영업 경우 2020년 이후 대형 REFINERY PROJECT 건설 수요 회복에 따른 중동지역(IRAQ, KUWAIT, UAE, OMAN) 및 동남아 지역 등에서의 대형프로젝트사업 재개를 바탕으로 점진적인 선복 수요 증가 및 영업활동 기회 개선이 예상됩니다. 회사의 경쟁력 중량물 운송선 사업은 PANAMA CANAL EXPANSION PROJECT, ICHTHYS ONSHORE LNG PROJECT 및 YAMAL LNG PROJECT 수행을 통해 검증된 엔지니어링 능력 및 경험에 더하여 북극 항로 수행을 바탕으로 동 해역에서의 사업 확대를 적극 모색 중입니다. 또한 최근 지속 확장 중인 OFFSHORE WIND FARM PROJECT에 있어서, 2019년 FORMOSA PHASE 1 PROJECT 및 2020년 TPC CHANGHUA OWF PROJECT 수행 경험을 바탕으로 향후 타 PROJECT 의 성공적 완수 및 동 사업 영역의 지속적 고부가가치 창출을 도모하고 있습니다. 2) 곡물사업 사업부문 내용 산업의 특성 곡물사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다. 국내외 시장의 여건 곡물 Market은 전통적으로 소수의 글로벌 곡물 Trader가 시장 점유율 대부분을 장악해 왔습니다. 하지만 최근 원자재 시장의 수익성 악화로 기존 글로벌 곡물 Trader가 사업 규모를 줄여가고 있는 반면, 다국적 중대형 업체들이 꾸준히 곡물 시장으로 진입하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 2020년 초 발생한 코로나19 이후 한동안 침체되어 있던 국제 원자재 시장은 반등 중이며, 특히 농산물 시장은 중국의 집중 구매가 이어지며 강세 유지하고 있습니다. 향후 주요 생산국 기상 이변에 따른 생산량 감소 가능성 열려있어 세계 곡물 가격의 변동성은 여전히 큰 상황입니다. 회사의 경쟁력 팬오션은 하림 그룹 편입 이후 곡물사업 전담 조직을 설립, 식용 및 사료용 곡물을 한국, 중국 및 동남아로 판매 유통하고 있습니다. 당사는 한국 주요 사료 및 식품 업체로부터 안정적이고 경쟁력 있는 곡물 공급 능력과 세계 최고의 곡물 운송 역량을 인정 받고 있습니다. 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 전 세계로의 판매망 확보에 주력하고 있으며, 최근 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분 인수를 확정하여 안정적인 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다. &cr; 2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항&cr;&cr; 가. (주)하림지주&cr;&cr;당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 생산하는 제품이 없습니다.&cr;&cr; 나. (주)하림&cr;&cr; (1) 주요 제품 등의 현 황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 육 계 제 품 육 계 外 신 선 육 하림 닭고기&cr;(KS 표시) 487,512 72.40% 육 가 공 제 품 너 겟 外 냉동, 냉장,&cr;상온 제품 삼계탕, &cr;치킨너겟 121,664 18.07% 사 료 제 품 사료원료 육계 사료 하림 사료 12,841 1.91% 상품매출 상 품 육계 外 육계 원료 외 - 22,928 3.41% 병 아 리 제 품 병아리 육계원료 - 806 0.12% 기 타 제 품 - - - 16,907 2.51% 기 타 생물자산 생물자산 생물자산 - (6,933) -1.03% 종 란 제품 원종란 부화원료 - 17,603 2.61% 합 계 673,328 100.00% (주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.&cr;&cr; (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 20년 3분기 19년 3분기 19년 18년 신 선 육 2,727.02 2,742.80 2,692.02 2,974.20 계 육 2,698.61 2,928.47 2,872.26 3,055.49 부 분 육 6,165.42 6,062.47 6,040.79 5,804.72 절 단 육 3,700.08 3,834.26 3,797.97 3,757.01 양 념 육 5,332.38 5,804.26 5,574.80 5,996.28 육 가 공 6,930.20 6,494.67 6,541.53 6,572.58 (주1) 산출기준 - 평균가격 = 제품별 매출액 합계 / 제품별판매중량 합계(kg) (주2) 주요 가격변동원인 - 닭고기 생산량 증가 및 감소에 의한 산지가격 상승과 하락이 반복&cr;- 닭고기 수입량 증가에 의한 생계시세 변동&cr;&cr; 다. (주)선진&cr;&cr; (1) 주요 제품 등의 현 황&cr; (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 사료사업 제품 등 배합사료 양돈,축우&cr;양계,양견 선진사료 480,733 38.80% 식육사업 제품 등 돈정육 식용 선진포크 365,213 29.47% 양돈사업 제품 등 비육돈 원료돈 - 241,429 19.48% 육가공사업 제품 등 육가공 제품 식용 - 118,793 9.59% 기타 제품 등 착유기 등 축산기자재 - 32,923 2.66% 소계 - - - - 1,239,091 100.00% 연결조정 - - - - (291,366) - 합계 - 947,725 - (주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.&cr; (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 &cr; (단위 : 원/톤,원/kg) 품 목 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 배합사료(톤) 489,396 483,092 480,410 476,349 식육제품(kg) 4,252 4,043 3,875 4,249 육가공제품(kg) 6,977 6,917 6,948 6,271 (주1) 산출기준 구 분 선정방법 산출단위 산출방법 비 고 배합사료&cr;식육제품 매출액÷판매량 천원/톤,kg 총평균가격 - (2) 주요 가격변동원인&cr; 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경등에 영향을 받고, 식육제품 및 육가공제품은 육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동의 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동 원인이 있습니다.&cr;&cr; 라. (주)팜스코&cr;&cr; (1) 주요 제품 등의 현 황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표 등 매출액 비율 사료 팜스코 제품 양계사료 동물배합사료 팜스프로 109,226 9.11 양돈사료 동물배합사료 리더스 267,356 22.31 축우사료 동물배합사료 메이드 78,793 6.58 양견사료외 동물배합사료 도그닥터 13,134 1.1 상품 피그원이유자돈 외 동물배합사료 피그원 61,543 5.14 PT HARIM&cr;FARMSCO&cr;INDONESIA 제품 옥수수 옥수수 - 20,522 1.71 상품 옥수수 옥수수 - 3,233 0.27 PT FARMSCO&cr;FEED&cr;INDONESIA 제품 양계사료 동물배합사료 - 139,621 11.65 신선육 팜스코 제품 돈육 돈육 하이포크 132,964 11.1 상품 부산물 외 부산물 외 하이포크 219,355 18.31 계열화 팜스코 제품 가축 종우,종돈 매지션 3,989 0.33 포크랜드 제품 가축 돼지 - 4,026 0.34 대성축산 제품 가축 돼지 - 6,127 0.51 PT CAHAYA &cr;TECHNOLOGY&cr;UNGGAS 제품 가축 종계 - 6,706 0.56 상품 가축 닭 - 1,307 0.11 팜스코인티 제품 가축 돼지 - 89,925 7.5 상품 가축 돼지 - 2,598 0.22 하이포크스마트팜 제품 가축 돼지 - 10,747 0.9 육가공 팜스코푸드 제품 돈가스 외 돈가스 한입돈가스 12,583 1.05 상품 돈가스 외 돈가스 한입돈가스 5,517 0.46 태양광 팜스코 제품 전력 전력 - 1,370 0.11 팜스코푸드 제품 - 476 0.04 비료 팜엔코 제품 비료 비료 - 1,073 0.09 기타 팜스코외 임가공/임대외 임가공/임대외 임대 외 - 6,134 0.5 총 매출액 - - 1,198,325 100 기타매출조정 - - -4,124 - 판매장려금 - - -34,392 - 고객적립금전입액 - - -5 - 생물자산공정가치변동으로 인한 이익(손실) - - -5,575 - 매출액 - - 1,154,229 - 연결조정 - - -181,193 - 조정후 매출액 - - 973,036 (주1) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.&cr; (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 사료-원/톤, 돈육-원/kg) 품 목 제22기 3분기 제21기 3분기 제21기 제20기 양계사료 (내수) 385,519 382,008 380,227 367,175 양돈사료 (내수) 527,461 536,369 533,708 532,007 축우사료 (내수) 397,405 390,437 390,825 391,493 돈 육(내수) 8,243 7,401 7,347 8,181 (주1) 산출기준 - 배합사료는 총매출액 대비 축종별 매출액대비로 계산한 평균가격임 - 돈육은 신선식품 최종 가공 후 "돈육제품"으로 판매되는 제품들을 기준으로 누적판매금액을 누적&cr; 판매수량(.kg)으로 나누어서 산출하였습니다.&cr;(주2) 주요 가격변동원인 구분 가격변동원인 배합사료 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료 산업의 특성상 국제 곡물가, 국제유가, 환율이 주요한 영향을 미치는데 최근 3년간 주요 곡물가 상승, 국제유가 상승 등의 외부요인이 개별제품의 판매가격 상승을 불러왔으나, 2020년3분기까지는 코로나19로 인한 경기침체 및 경쟁사와의 치열한 경쟁 등의 이유로 저가 사료의 판매비중이 높아져 양돈사료의 평균판매가 격은 전년동기대비 하락하였습니다. 신선식품 수요대비 공급의 증가로 지육가(돈가) 시세가 18년 하반기부터 하락하는 추세를 보여 전체적으로 판매단가가 하락하였으나, 2020년3분기까지는 코로나19영향으로 외식을 줄이는 대신 집밥과 간편식, 배달 음식을 많이 먹으면서 오히려 공급대비 수요의 증가로 전년동기대비 상승하였습니다. &cr; 마. 제일사료(주)&cr;&cr; (1) 주요 제품 등의 현 황&cr; (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 사료사업 제품 등 양계사료 양계 이맥스 145,924 34.71% 제품 등 양돈사료 양돈 키네틱 114,131 27.15% 제품 등 축우사료 축우 원샷 121,622 28.93% 제품 등 기타 양마 등 그린호스 36,634 8.71% 기타 사업 임대수익, 임가공, 부재료 등 2,130 0.51% 합계 420,441 100.00% (주1) 별도재무제표 기준, 매출액은 취급액입니다. &cr;(2) 주요 제품 등의 가격변동추이 &cr; (단위 : 원/톤) 품 목 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 양계사료 345,515 365,841 360,731 350,966 양돈사료 469,942 470,946 468,695 459,452 축우사료 426,521 411,796 412,767 400,444 (주1) 산출기준&cr;평균가격 = 제품별 매출액 합계 / 제품별 판매중량 합계 (주2) 주요 가격변동원인 &cr; 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료 산업의 특성상 국제 곡물가, 국제유가, 환율이 주요한 영향을 미치는데 최근 3년간 주요 곡물가 상승, 국제유가 상승 등의 외부요인이 개별제품의 판매가격 상승을 불러왔고, 이외에 2020년3분기까지 코로나19로 인한 경기침체 및 경쟁사와의 치열한 경쟁, 사 양가의 대규모화 등의 이유로 판매가격에 영향을 미쳤습니다.&cr;&cr; 바. (주)엔에스쇼핑&cr;&cr; (1) 주요 상품 등의 현 황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 판매경로 구체적용도 주요상표등 매출액(주1) 비율 홈쇼핑 제품 등 TV 쇼핑상품 - 653,421 58.4% 제품 등 카탈로그 쇼핑상품 - 114,393 10.2% 제품 등 인터넷 쇼핑상품 - 63,525 5.7% 제품 등 모바일 쇼핑상품 - 287,690 25.7% 합계 - 1,119,029 100.0% (주) 별도재무제표 기준, 매출액은 취급액입니다.&cr; (2) 주요 상품 등의 가격변동추이 &cr;&cr;홈쇼핑 사업은 국내외 협력사로부터 상품 판매를 위탁받아 판매방송을 진행하고 수수료를 매출로 인식하게 됩니다. 사업의 특성 상 상품의 가격을 산출하여 표시하는 것은 적합하지 않습니다. &cr;&cr; 사. 팬오션(주)&cr;&cr; (1) 주요 제품 등의 현 황&cr; (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제55기 3분기 매출액 비율 1. 해운업 해상화물운송 1,589,022 74.76% 벌크 철광석, 석탄, 곡물 등 1,284,717 58.55% 컨테이너 컨테이너 181,074 9.65% 탱커선 원유 및 원유제품 112,305 5.98% 해운기타 LNG 10,926 0.58% 2. 곡물사업 곡물사업 곡물사업 325,811 17.36% 3. 기 타 선박관리업, 임대수익 등 선원/선박관리, 임대사업 등 147,832 7.88% (내부거래) (186,019) 합 계 1,876,646 100% (주1) 상기 표는 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다. (주2) 내부거래제거액은 동일 영업부문에서 발생한 거래금액입니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : USD/RT) 구분 제55기 3분기 제54기 3분기 제54기 제53기 해운업 운임 16.70 17.57 18.33 19.21 (주1) 가격변동원인&cr;국제 물동량 및 선복의 수급상태, 국제유가, 보험료, 인건비 등의 변동에 따라 연동됩니다. &cr;&cr; 3. 주요 원재료&cr;&cr; 가. (주)하림지주&cr;&cr;당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 제품에 대한 원재료가 없습니다.&cr;&cr; 나. (주)하림&cr; (1) 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매 입 액 비 고 금액 비율 축 산&cr;제 조 원 재 료 생 계&cr;육 계 육계 및 &cr;육가공 제조용 381,637 70.97% 위탁농가&cr;구매 외 사 료 원 재 료 곡물 사료 제조용 156,070 29.03% 수입곡물대 외 합 계 537,707 100.00% - &cr; (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/kg) 품 목 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 생 계(농가매입) 1,521.31 1,534.27 1,527.82 1,525.93 육 계(육가공원료) 3,268.73 3,338.88 3,347.24 3,239.74 사료원료(옥수수) 237.94 236.01 235.02 215.74 사료원료(소맥) 236.81 245.12 246.52 222.16 사료원료(대두박) 428.91 476.08 464.91 433.25 &cr; 다. (주)선진&cr;&cr; (1) 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 사료사업 원재료 옥수수외 제조원료 309,480 44.18% 식육사업 원재료 비육돈외 제조원료 162,882 23.25% 양돈사업 원재료 배합사료 제조원료 97,124 13.87% 원재료 자돈 제조원료 53,811 7.68% 육가공사업 원재료 원료육 등 제조원료 62,401 8.91% 기타 원재료 기타 제조원료 14,765 2.11% 합계 700,463 100.00% (주1) 사업부문별로 단순합계한 주요 원재료 매입액 및 비율이므로, 특수관계자와의 거래가 포함되어 있습니다.&cr; (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 옥수수 256 256 254 235 소맥 275 274 270 243 대두박 460 492 477 473 비육돈 3,174 3,644 2,889 3,238 우육(수입육) 6,682 5,692 5,776 5,328 (주1) 산출기준 구 분 선정방법 산출단위 산출방법 비 고 배합사료&cr;식육제품 매입액÷매입수량 천원/톤 총평균가격 (2) 주요 가격변동원인&cr;옥수수 등 배합사료의 원재료 곡물은 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동 원인이 있습니다.&cr;&cr; 라. (주)팜 스 코&cr;&cr;(1) 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 배합사료 상품 루멘메트외 사료원료 48,873 6.8 이지바이오外 원재료 옥수수 사료원료 121,992 16.9 CARGIL外 대두박 사료원료 57,967 8 TOMAN外 기 타 사료원료 150,277 20.8 동원유지外 부재료 포장지외 소모품 2,024 0.2 명선산업外 신선육&cr;계열화&cr;육가공 상품 부산물/종우,종돈 원료육 20,158 2.8 대광푸드外 원재료 돈육 외 원료육 320,675 44.3 그린피그유통外 부재료 포장재 외 포장재/약품 1,845 0.2 산성피앤씨外 합 계 - 723,811 100 - &cr; (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 :원/kg) 품 목 제22기 3분기 제21기 3분기 제21기 제20기 옥 수 수 256 250 249 234 대 두 박 452 479 471 445 생 돈(지육가) 3,788 3,709 3,602 4,007 (주1) 산출기준 - 총구매액 대비 매입수량으로 계산하였으며 단순평균가격임&cr; - 가격 : 수입물대(C&F)+수입부대비용으로서 원재료 입고단가 기준임&cr; - 생돈의 가격은 원료돈 거래 기준이 되는 전국도매시장 지육경락단가의 단순 평균임 (주2) 주요 가격변동원인 옥수수 등 배합사료의 원재료 곡물은 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동 원인이 있습니다.&cr; 마. 제일사료(주) &cr;&cr;(1) 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 사료사업 상품 TMR 외 사료 9,126 2.66 - 원재료 옥수수 사료원료 112,753 32.84 - 대두박 사료원료 29,790 8.68 - 소맥 사료원료 7,522 2.19 - 기타 사료원료 181,245 52.79 - 부재료 포장지외 소모품 2,876 0.84 - 합 계 343,312 100.00 - &cr; (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 옥수수(내수) 249 249 248 224 옥수수(수입) 260 244 249 225 대두박(내수) 450 514 498 425 대두박(수입) 464 512 497 430 소맥(내수) 261 - 262 - 소맥(수입) 280 280 278 237 &cr; 마. (주) 엔에스쇼핑&cr;&cr;(1) 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 홈쇼핑외 상품 음식료 등 쇼핑상품 29,759 - 제품 음식료 등 쇼핑상품 7,945 - 기타 기타 용역매출원가 35,462 - 합 계 - 73,166 - &cr; (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 &cr;홈쇼핑 사업은 국내외 협력사로부터 상품 판매를 위탁받아 판매방송을 진행하고 수수료를 매출로 인식하게 됩니다. 사업의 특성 상 원재료로 가격을 산출하여 표시하는 것은 적합하지 않습니다. &cr;&cr; 바. 팬오션(주) &cr; (1) 주요 원재료 등의 현황 &cr;한국, 싱가포르를 중심으로 선박운항에 필요한 연료유를 구매하고 있으며, 이를 위해국내 정유사(S-OIL, 현대오일뱅크, SK Trading International 등)와 세계 유수의 TRADER (OceanConnect Marine, Cockett Marine Oil 등)로부터 양질의 선박용 연료유를 안정적 으로 공급받고 있습니다. (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 천USD) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 기간 매입액 해운업 저장품 BUNKER-C유 선박용 연료 '20.1/1~9/30 276,798 (공급기준) &cr;나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 &cr;연료가는 원유가 변동, 수급상황, 계절적 요인, 국제정치상황, 투기자금 등에 민감 하게 영향을 받고 있습니다. (단위 : USD/MT) 구분 제55기 3분기 제54기 3분기 제54기 제53기 "선박용 연료유&cr;(IFO Singapore 380cst )" 252.65 417.70 394.96 430.32 선박용 저황연료유 (0.5% Bunker) 364.78 - - - (주1) Platts 誌 발표 연도별 선박용 연료유 평균가격임(Singapore 380cst)&cr; (주2) 선박용 저황연료유는 2020년 1월 1일부로 발효된 황산화물 배출 규제에 따라 도입 및 사용되어, &cr; 이전에는 공신력있는 가격이 존재하지 않음&cr; (주3) 주요 가격변동원인은 코로나19로 인한 전세계 경기 둔화로 원유 수요 급 락이 선박용 연료유&cr; 가격 하락으로 이어짐 &cr; &cr;&cr; 4. 생산 및 설비&cr;&cr; 가. (주)하림지주&cr;&cr; 당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 별 도 의 생산설 비를 보유 하고 있지 않습니다 . &cr;&cr;나. (주)하림&cr; (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : ton, 백만원) 사업 부문 품목 사업소 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 육계 제조 가공 육계 본공장 외 332,100 867,710 288,000 760,034 413,500 1,086,268 384,000 980,943 가공육 외 본공장 외 22,680 113,214 22,680 113,062 30,240 149,379 30,240 151,228 사료 사료 사료공장 491,400 181,748 491,400 187,536 655,200 248,044 616,800 223,711 기타 부화 부화장 105,038 57,044 105,038 55,668 140,051 75,135 140,051 80,187 (주) 생산능력 산출 근거 1) 육계 &cr; - 수량(익산) : 시 간당 도계수(97ton) × 근무시간(12) ×작업일수(25) × 9월 &cr; 수량(정읍) : 시간당 도계수 (26ton) × 근무시간(12) ×작업일수(25) × 9월&cr; - 금액 : 평균단가(kg) @ 2,612.80 × 332,100ton 2) 가공육 - 수량 : 시간당 생산능력(5.04ton) × 근무시간(20시간) × 작업일수(25) × 가동월(9월)&cr; - 금액 : 평균단가(kg) @ 4,991.78 ×22,680 ton &cr; 3) 기타(사료) - 수량 : 시간당 생산능력(91ton)×근무시간(20시간)×작업일수(30일)×가동월(9월) - 금액 : 평균단가(kg) @ 369.86 × 491,400ton &cr; 4) 기타(부화)&cr; - 수량 : 입란수 x 발생율(78%) x 주간입란일(4.3일) x 39주&cr; - 금액 : 해당연도 평균단가 적용 (2) 생산 실적 (단위 : ton, 백만원) 사업 부문 품목 사업소 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 육계 제조 가공 육계 본공장 외 225,328 684,098 221,844 672,663 293,454 890,011 283,386 850,987 가공육 외 본공장 외 18,709 93,750 16,936 84,932 23,045 114,433 23,079 116,146 사료 사료 사료공장 440,809 163,037 457,278 174,513 594,133 224,926 549,963 199,470 부화 부화 부화장 92,686 50,336 88,150 46,717 116,295 62,390 114,315 65,452 &cr;(3) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : %) 사업소(사업부문) 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 도 계 장 67.85 77.03 70.97 73.80 육가공공장 82.49 74.68 76.21 76.32 사 료 공 장 89.70 93.06 90.68 89.16 부 화 장 88.24 83.92 83.04 81.62 (주1) 2020년 1~9월까지의 가동율 기준으로 산출식은 생산실적/생산능력&cr;&cr; (4) 생산설비&cr;&cr;① 생산설비 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 시설장치 차량&cr;운반구 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산() 합계 취득원가: 기초금액 22,989 228,966 19,034 240,660 205,413 2,750 46,638 1,977 768,425 취득금액 78 65 170 2,062 2,787 138 1,563 23,407 30,269 처분금액 -80 -384 -18 -880 -1,166 -671 -1,855 -5,054 기타증감액 10,255 847 2,166 4,855 179 -19,511 -1,208 연결범위변동 1,756 20,502 1,061 15,876 1,997 18 2,036 43,246 사업결합으로 인한 증감 2,152 23,212 30 24,523 202 1,101 11,287 62,507 기말금액 26,895 282,616 21,123 284,407 213,886 2,437 49,661 17,160 898,187 감가상각누계액: 기초금액 - -53,718 -8,760 -140,411 -70,468 -2,415 -33,731 - -309,503 처분금액 - 113 14 785 782 596 1,788 4,078 감가상각비 - -5,002 -629 -11,271 -11,045 -133 -3,056 -31,136 기타증감액 - 연결범위변동 - -2,527 -424 -8,831 -1,409 -13 -1,534 -14,738 사업결합으로 인한 증감 - -7,316 -27 -23,303 -130 -966 -31,741 기말금액 - -68,450 -9,827 -183,031 -82,139 -2,095 -37,500 -383,040 정부보조금: 기초금액 - -8,912 - -506 -85 - - - -9,503 감가상각비상계 - 189 - 58 6 - - - 254 기타증감액 - - - - - - - - - 연결범위변동 - -656 - - - - - - -656 사업결합으로 인한 증감 - -317 - -11 - - - - -328 기말금액 - -9,696 - -459 -79 - - - -10,233 장부금액: 기초금액 22,989 166,336 10,273 99,743 134,859 335 12,906 1,977 449,419 기말금액 26,895 204,471 11,297 100,917 131,668 343 12,161 17,160 504,912 (주1) 건 설중인자산의 기타증감액은 유형자산과 무형자산으로 계정대체된 금액입니다. &cr;② 설비의 신설, 매입계획 &cr; &cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 다. (주)선진&cr; (1) 생산능력 및 생산실적, 가 동율&cr; (단위 : ton, 백만원) 품목명 구 분 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 배합사료 생산능력 643,500 224,682 405,000 155,698 708,000 242,073 540,000 186,404 생산실적 1,020,446 356,295 674,822 259,428 1,121,218 383,357 871,721 300,912 가 동 율 158.58% 166.62% 158.36% 161.43% 식육 생산능력 37,200 177,327 37,200 160,789 49,600 250,809 49,600 280,576 생산실적 39,189 186,809 31,183 134,782 43,471 219,817 38,572 218,193 가 동 율 105.35% 83.83% 87.64% 77.77% 양돈 생산능력 750,521 193,003 611,032 257,226 935,417 245,064 807,347 186,089 생산실적 564,660 145,207 375,845 158,219 604,687 158,418 489,267 112,773 가 동 율 75.24% 61.51% 64.64% 60.60% 육가공 생산능력 9,750 58,382 9,750 59,099 13,000 73,668 13,000 65,207 생산실적 12,907 77,289 11,929 72,307 16,656 94,385 15,220 76,342 가 동 율 132.38% 122.35% 128.12% 117.08% (주 1) 생산능력 산출 근거 1) 배합사료 - 수량 : 일당 생산액(2,860톤)×작업일수(25일)×가동월(9월) - 금액 : 평균단가(349,156원/톤) 적용 2) 식육 - 수량 : 일당 생산액(193톤)×작업일수(22일)×가동월(9월) - 금액 : 평균단가(4,766,848원/톤) 적용 3) 양돈 - 수량 : 모돈두수×연간 모돈회전율(2.4회)×복당 분만두수(11.4두)×육성율(90%) ÷ 12 ×가동월 (9월) - 금액 : 평균단가(257,159원/두) 적용 4) 육가공 - 수량 : 일당 생산액(48톤)×작업일수(22일)×가 동월 (9월) - 금액 : 평균단가(5,987,948원/톤) 적용&cr;(주2) 생산능력은 하루 8시간 근무를 기준으로 산출하여 가동률이 100%를 초과하고 있으나, 야간 근무까지 진행&cr; 하고 있기 때문에 100% 이상의 가동률도 가능합니다.&cr;(주3) 19년부터 베트남 4개 공장 및 인도공장 생산량 신규 반영 (2) 생산설비 &cr; ① 생산설비 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 조경 임차개량&cr;자산 건설중인&cr;자산 합 계 취득원가: 기초금액 118,986,392 162,837,448 26,243,053 120,901,855 33,619,331 4,679,989 646,640 4,763,310 9,115,165 481,793,183 취득금액 2,117,997 6,797,961 218,409 2,728,807 4,384,829 546,604 3,040 99,150 22,706,619 39,603,415 처분금액 (6,805) - - (571,597) (539,791) (174,077) (154) - (1,292,423) 투자부동산과 대체 - - - - - - - - 기타증감액 - 1,217,292 188,136 7,783,443 (2,745,144) 72,194 - (3,148,511) (7,522,061) (4,154,651) 환율변동효과 - 2,238,966 - 1,521,690 387,680 154,786 - 103,644 (105,034) 4,301,732 연결범위변동 - - - - - - - - - - 기말금액 121,097,584 173,091,667 26,649,598 132,364,198 35,106,905 5,279,496 649,527 1,817,592 24,194,688 520,251,256 감가상각누계액: 기초금액 - (33,056,169) (11,435,028) (51,831,617) (18,004,413) (1,835,171) - (1,395,378) - (117,557,775) 처분금액 - - - 475,808 279,459 101,633 - - - 856,900 감가상각비 - (4,201,309) (966,894) (6,054,612) (3,446,348) (464,213) - (161,841) - (15,295,217) 투자부동산과 대체 - (41,337) 0 - - - - - - (41,337) 기타증감액 - (150,760) 150,760 - - 508,657 - 508,657 환율변동효과 - (283,229) - (536,089) (117,821) (48,550) - (15,772) - (1,001,462) 연결범위변동 - - - - - - - - - - 기말금액 - (37,582,045) (12,401,922) (58,097,271) (21,138,363) (2,246,300) - (1,064,334) - (132,530,235) 손상차손누계액: 기초금액 - (2,056,044) - (1,104,265) - - - - - (3,160,309) 환율변동효과 - (76,416) - (41,042) - - - - - (117,458) 기말금액 - (2,132,460) - (1,145,307) - - - - - (3,277,767) 정부보조금: 기초금액 - (357,585) (23,431) (213,213) - - - - - (594,229) 취득금액 - - - - - - - - - - 감가상각비상계 - 12,185 1,415 14,553 - - - - - 28,153 보조금수령액 - - (2,000) (102,000) - - - - - (104,000) 기말금액 0 (345,400) (24,016) (300,661) 0 0 0 0 0 (670,077) 장부금액: 기초금액 118,986,392 127,367,650 14,784,594 67,752,759 15,614,918 2,844,818 646,640 3,367,932 9,115,165 360,480,869 기말금액 121,097,584 133,031,762 14,223,660 72,820,960 13,968,542 3,033,196 649,527 753,258 24,194,688 383,773,177 (주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr;② 설비의 신설, 매입계획 &cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 라. (주)팜스코&cr; (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr; ① 생산능력 및 실적, 가동율 (단위 : ton, 두, 백만원) 품목명 구 분 제22기 3분기 제21기 3분기 제21기 제20기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 배합사료&cr;(톤) 생산능력 1,170,000 396,256 825,000 275,051 1,140,000 379,775 900,000 283,698 생산실적 1,036,964 351,200 899,713 299,960 1,244,242 414,502 1,052,814 331,868 가 동 율 88.63% 109.06% 109.14% 116.98% 신선식품&cr;(두) 생산능력 324,000 96,136 324,000 85,328 432,000 108,235 432,000 105,703 생산실적 336,125 99,734 286,871 75,549 403,607 101,121 358,479 87,714 가 동 율 103.74% 88.54% 93.43% 82.98% (주 1) 생산능력 산출 근거 1) 배합사료 - 수량 : 일당 생산액(5,200톤)×작업일수(25일)×가동월(9월)_20년3분기&cr; - 수량 : 일당 생산액(3,000톤)×작업일수(25일)×가동월(9월) +1,200톤/일×25일×5월_19년3분기 - 금액 : 평균단가(338.68원/kg) 적용_20년3분기&cr; - 금액 : 평균단가(333.40원/kg) 적용_19년3분기 2) 식육 - 수량 : 일당 생산액(1,800두)×작업일수(20일)×가동월(9월) - 금액 : 평균단가(296,717원/두) 적용_20년3분기&cr; - 금액 : 평균단가(263,357원/두) 적용_19년3분기&cr; (2) 생산설비의 현황 등&cr; ① 생산설비의 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 조경 기타유형자산 건설중인&cr;자산 합 계 취득원가: 기초금액 141,631,327 187,635,256 36,038,957 160,708,139 10,648,566 5,226,762 585,424 - 13,129,836 553,958,419 취득금액 4,964,155 509,782 633,000 4,487,294 654,243 184,825 21,600 14,758,092 26,212,991 처분금액 (29,156) (4,850) (176,711) (210,717) 폐기금액 (51,235) (57,279) (7,642) (1) (116,157) 투자부동산과 대체 28,557 4,962,051 890,503 1,664,083 51,387 54,127 (12,606,839) (4,956,131) 환율변동효과 (504,721) (880,935) (171,960) (903,958) (70,117) (53,720) (688,396) (3,273,807) 연결범위변동 - 기타증감액(주1) 914,518 425,207 (356) 1,339,369 기말금액 146,090,163 192,174,919 38,305,021 165,898,278 11,271,587 5,235,281 585,424 446,807 14,592,337 574,599,817 감가상각누계액: 기초금액 - (38,485,866) (11,991,420) (67,269,786) (8,199,457) (2,864,865) - - - (128,811,394) 감가상각비 - (3,968,312) (1,349,492) (7,139,875) (722,382) (376,341) - (44,565) - (13,600,967) 처분금액 - - - - 4,783 161,757 - - - 166,540 폐기금액 - 3,202 - 37,592 7,367 - - - - 48,161 대체 - 482,410 - - - - - - - 482,410 환율변동효과 - 28,001 16,385 173,040 22,411 13,457 - - - 253,294 연결범위변동 - - - - - - - - - - 기타증감액(주1) - - (131,598) - - - - - - (131,598) 기말금액 - (41,940,565) (13,456,125) (74,199,028) (8,887,278) (3,065,990) - (44,565) - (141,593,551) 정부보조금: 기초금액 - (2,049,908) (66,453) (1,089,617) (350) (2,004) - - - (3,208,332) 수령액 - - (16,080) - - - - - - (16,080) 연결범위변동 - - - - - - - - - - 감가상각비상계액 - 47,762 4,017 167,660 315 2,005 - - - 221,759 기말금액 - (2,002,146) (78,516) (921,957) (35) 1 - - - (3,002,653) 장부금액: 기초금액 141,631,327 147,099,482 23,981,084 92,348,736 2,448,759 2,359,892 585,424 - 13,129,836 423,584,540 기말금액 146,090,163 148,232,208 24,770,380 90,777,293 2,384,274 2,169,292 585,424 402,242 14,592,337 430,003,613 (주1) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.&cr;(주2) 건설중인자산의 기타증감액은 유형자산과 무형자산으로 계정대체된 금액입니다. &cr;② 설비의 신설, 매입계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예산투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 제22기 제23기 제24기 중부 기계장치 외 기계장치 3,100 800 1,000 1,300 생산성향상 - 서부 기계장치 외 기계장치 600 100 200 300 생산성향상 - 제주 기계장치 외 기계장치 5,265 2,715 1,250 1,300 생산성향상 - 동부 기계장치 외 기계장치 190 80 50 60 생산성향상 - 신선육 기계장치 외 기계장치 4,515 1,015 1,700 1,800 생산성향상 - 합 계 13,670 4,710 4,200 4,760 - - &cr; 마. 제일사료(주)&cr;&cr; (1) 생산능력 및 생산실적 &cr; (단위 : 천톤, 백만원) 제 품&cr;품목명 구 분 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 사료 생산능력 1,136 419,490 1,137 414,378 1,516 551,824 1,516 533,632 생산실적 921 340,097 1,019 371,373 1,348 490,360 1,365 480,287 가 동 율 81.07% 89.62% 88.86% 90.00% (주1) 사료의 생산 공정은 각 축종별로 90% 이상이 동일한 공정을 거치므로 생산능력 및 &cr; 생산실적,가동율 산출은 배합사료 전체로 산출하였습니다. (주2) 생산능력 산출 근거 1) 산출기준 (1일 생산능력) × 25일(월) × 9월 = 3분기 생산능력 2) 산출방법 5,053M/T × 25일(월) × 9월 = 1,136,925M/T (2) 생산설비 &cr; ① 생산설비 현황 &cr; (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구&cr;및비품 차량&cr;운반구 기타의&cr; 유형자산 건설중인&cr;자산 합계 취득원가: 기초금액 83,202 71,876 6,510 83,736 8,348 119 157 544 254,492 취득금액 - 49 8 246 646 - - 2,134 3,083 처분금액 - - - - -94 - - - -94 대체증감액 - - - - - - - - - 기말금액 83,202 71,925 6,518 83,982 8,900 119 157 2,678 257,481 감가상각누계액: 기초금액 - -14,979 -4,050 -54,908 -6,010 -73 - - -80,020 처분금액 - - - - 28 - - - 28 당기상각액 - -1,316 -277 -2,508 -599 -18 - - -4,718 대체증감액 - - - - - - - - - 기말금액 - -16,295 -4,327 -57,416 -6,581 -91 - - -84,710 정부보조금: 기초금액 - - - -370 - - - - -370 취득금액 - - - - - - - - - 감가상각비상계 - - - 11 - - - - 11 기말금액 - - - -359 - - - - -359 장부금액: 기초금액 83,202 56,897 2,460 28,459 2,338 46 157 544 174,103 기말금액 83,202 55,629 2,191 26,565 2,318 27 157 2,678 172,767 &cr;② 설비의 신설, 매입계획&cr;&cr;기계장치의 생산 효율성 유지를 위한 주기적인 점검 및 노후설비 보수를 위한 비용 지출 외에 추가적인 설비 신설 및 매입계획은 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 바.(주)엔에스쇼핑&cr; 엔에스쇼핑은 유통서비스업으로 생산능력 및 생산실적, 가동률의 기재는 생략합니다.&cr; (1) 영업설비의 현황 (단위: 천원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 방송설비 시설장치 차량운반구 임차시설물&cr;개량권 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 40,659,951 74,933,757 2,790 885,890 3,195,004 12,866 188,865 2,532,817 4,588,806 133,860,111 260,860,857 취득 - - - - 62,637 - - 15,314 231,876 128,847,180 129,157,007 기타증감액 1,983 89,325,424 742,534 3,473,090 1,843,000 - - - 3,359,223 -98,487,088 258,166 처분/폐기 - - - - - - - -7,913 -1,157 - -9,070 감가상각비 - -1,950,766 -3,692 -229,972 -1,045,861 -5,208 -54,836 -521,019 -2,257,510 - -6,068,864 분기말 순장부금액 40,661,934 162,308,415 741,632 4,129,008 4,054,780 7,658 134,029 2,019,199 5,921,238 164,220,203 384,198,096 (주1) 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준입니다.&cr;(주2) 기타증감액은 건설중인자산 및 투자부동산의 대체로 인한 증감액입니다.&cr; &cr; (2) 설비의 신설 및 매입계획 등 &cr; 2016년05월 엔에스쇼핑의 자회사인 하림산업은 양재동 소재의 토지를 4,525억원에 매입하였으며, 2016년06월 국토부는 도시첨단물류단지 시범지구로 하림산업이 소유한 부지를 지정하였으며, 2016.08. 서울시는 양재 Tech+City 조성계획을 발표하였습니다.&cr;향후 도시물류, 기업과 소비자간 거래(B2C)의 급증에 대응하여, 낙후된 도심 물류.유통시설을 정부의 정책의도에 맞춰 물류.유통.첨단산업 융복합단지로 재정비할 수 있도록 개발할 예정입니다.&cr;종합가공식품사업의 안정적인 신규 진입과 우수한 상품의 안정적인 생산 및 공급기지 건립을 진행하고 있습니다.&cr;&cr; 사. 팬오션(주)&cr; (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 일) 제 품&cr;품목명 구 분 제55기 3분기 제54기 3분기 제54기 제53기 운항일수 운항일수 운항일수 운항일수 벌크선 생산능력 48,847 46,567 60,321 71,593 생산실적 47,639 45,941 59,348 70,850 가 동 율 97.53% 98.66% 98.39% 98.96% 탱커선 생산능력 4,760 4,641 5,771 6,337 생산실적 4,718 4,471 5,598 6,200 가 동 율 99.12% 96.34% 97.00% 97.84% 컨테이너선 생산능력 2,945 2,170 2,780 2,707 생산실적 2,945 2,170 2,780 2,707 가 동 율 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% LNG선 생산능력 274 273 365 365 생산실적 274 273 365 339 가 동 율 100.00% 100.00% 100.00% 92.88% (주1) 운항일수를 기준으로 생산능력을 산출하였습니다. (주2) 생산능력 = 운항가능일수 [사선 운항 일수 + 용선 운항 일수] (주3) 생산실적 = 실제운항일수 [사선 운항 실적 + 용선 운항 실적] (2) 생산설비 &cr; ① 생산설비 현황 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 기초금액 취득액(자본적 &cr;지출 포함) 처분액 감가상각비 계정대체 매각예정&cr;자산대체 손상차손 기타증감&cr;(환산) 기말금액 토지 42 - - - - - - - 42 건물/구축물 14,027 - - (562) - - - 341 13,806 선박 3,427,367 42,844 (19,740) (153,602) 653,551 (13,055) - 35,083 3,972,448 차량운반구 370 - - (54) - - - 13 329 기타유형자산 6,327 540 (1) (1,070) - - - 127 5,923 건설중인자산 251,036 536,441 - - (653,551) - - 6,040 139,966 합 계 3,699,169 579,825 (19,741) (155,288) - (13,055) - 41,604 4,132,514 (주1) 기타증감(환산)에는 기능통화와 표시통화간의 환산차이 등이 포함되어 있습니다. &cr; ② 설비의 신설, 매입계획 &cr; 팬오션의 핵심역량인 벌크부문의 지속적인 선대확장으로 경쟁력 및 수익성을 강화하여 안정적인 수익을 확보할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. &cr; 2020년 9월 30일 현재 진행 중인 선박투자현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만USD) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 해운업 신설 2년 선박 선대확장 516 108 408 벌크선 등 합 계 516 108 408 - &cr;&cr; 5. 매출에 관한 사항&cr;&cr; 가 . (주)하림지주&cr;&cr;당사는 순수지주회사로서 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 배당금수익, 공동경비, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익 등으로 구성되어 있으며, 회사의 별도재무제표 상 2020년3분기 누적 영업수익은 12,155백만원입니다. &cr;&cr; 나. (주)하림&cr; (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매 출&cr;유 형 품 목 20년 3분기 19년 3분기 2019년 2018년 도계 및&cr;육가공품&cr;제조 제 품 육 계 수 출 - - - - 내 수 487,512 484,639 628,044 615,178 소 계 487,512 484,639 628,044 615,178 육가공 수 출 5,228 3,193 4,285 3,834 내 수 116,436 105,471 140,124 137,350 소 계 121,664 108,664 144,408 141,184 사 료 수 출 - - - - 내 수 12,841 5,731 7,419 4,172 소 계 12,841 5,731 7,419 4,172 기 타 수 출 - - - - 내 수 33,707 21,085 24,956 67,473 소 계 33,707 21,085 24,956 67,473 종란 외 수 출 3,796 - - - 내 수 13,807 548 1,028 592 소 계 17,603 548 1,028 592 합 계 수 출 9,024 3,193 4,285 3,834 내 수 664,303 617,476 801,570 824,765 소 계 673,328 620,669 805,855 828,599 (주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr; (2) 판매경로 및 판매방법 &cr; ① 판매조직 &cr;&cr; 신선육은 영업1본부장(상무) 산하 수도권영업부, 유통영업부, FS영업부, 영업2본부장(상무) 산하 지방영업부, 특판영업부가 정육, 절단육, 부분육 등을 대리점, 유통점 및 프랜차이즈 가맹본부 등에 판매하고 있습니다.&cr;&cr; 육가공은 본부장(전무)을 중심으로 대리점영업부, 유통영업부, B2B영업부가 냉동식품(삼계탕,용가리치킨,너겟),냉장식품(햄,소시지,닭가슴살,스모크치킨),상온제품(슬림닭가슴살캔,프로틴닭가슴살분말,레토르트삼계탕)등을 판매하고 있으며, 네이쳐델리사업부는 단체급식 사업을 운영하고 있습니다.&cr;&cr;시장의 지위 및 판매활성화를 위해 마케팅실(상무)을 중심으로 시장조사, 광고 및 제품판매전략 수집, 분석, 진행 등을 하고 있습니다.&cr;&cr; ② 판매경로 &cr;&cr; 하림의 매출액 비중은 육계부문매출(신선육,염지육,부분육,절단육 등)이 72.4% 이며, 육가공부문매출(냉장,냉동,상온)은 17.3%, 기타 9% 등 약 98.7%가 내수 판매입니다. 삼계탕 등 해외 수출은 1.3% 등의 판매 비중을 보이고 있습니다.&cr;&cr; 육계부문 : 인증 및 대리점 58.7%, 체인점/특판 거래처 22.2%, 대형 할 인마트 등 유통점 19.1% 등으로 판매비중을 차지하고 있습니다. &cr;&cr; 육가공부문 : 대형 할인마트 등 유통점 49.4%, 인증 및 대리점 17.8%, B2B(외식, 체인,군납, 특판) 23.4%, FS(네이쳐델리 급식사업) 9.5%로 판매비중을 차지하고 있습니다. &cr;③ 판매방법 및 조건&cr;&cr;판매방법은 수요에 의한 대량생산 및 OEM 매출에 의한 생산 체계입니다.&cr;판매조건은 90%현금 결제조건과 10% 어음 및 외상매출거래 조건입니다.&cr;&cr;④ 판매전략&cr;&cr;가) 식생활의 간편화, 고급화 경향에 따른 지속적인 신제품 개발로 고객 Needs 대응&cr;나) 타 정육에 비해 닭고기의 우수성 및 경제적인 효과성 홍보&cr;다) 생산라인 전공정의 철저한 위생관리 및 최상의 신선도 유지로 시장점유 확대&cr;라) 납기일 및 주문장 적기 공급으로 고객 Needs 충족&cr;마) 무항생제 닭고기 생산 및 공급 증가로 안전한 먹거리 시장 개척&cr;바) 신제품 개발을 통한 새로운 형태의 식문화 선도&cr;사) 동물복지 시스템을 통한 신선함 &cr;&cr;&cr; 다. (주)선진&cr; (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 사료부문 제품 등 양돈사료외 수 출 - - - - 내 수 480,733 364,667 508,580 425,655 소 계 480,733 364,667 508,580 425,655 식육부문 제품 등 선진포크 수 출 - - - - 내 수 365,213 282,297 390,061 404,538 소 계 365,213 282,297 390,061 404,538 양돈부문 비육돈 등 비육돈 수 출 - - - - 내 수 241,429 175,075 253,822 217,532 소 계 241,429 175,075 253,822 217,532 육가공&cr;부문 제품 등 육가공제품 수 출 - - - - 내 수 118,793 112,852 154,142 122,067 소 계 118,793 112,852 154,142 122,067 기타 상품 등 축산기자재 수 출 - - - - 내 수 32,923 13,489 27,116 12,205 소 계 32,923 13,489 27,116 12,205 연결조정 수 출 - - - - 내 수 (291,366) (242,345) (319,672) (269,589) 소 계 (291,366) (242,345) (319,672) (269,589) 합 계 수 출 - - - - 내 수 947,725 706,035 1,014,049 912,407 합 계 947,725 706,035 1,014,049 912,407 (주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr; (2) 판 매경로 및 판매방법&cr;&cr;① 판매경로 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원,%) 구 분 매출액 매출비율 비 고 배합사료&cr;(선진) 직접판매 271,654 21.92 - 대리점판매 23,623 1.91 - 농협/축협판매 16,006 1.29 - 배합사료(미얀마) 47,963 3.87 - 배합사료(중국) 39,486 3.19 - 배합사료(베트남) 77,389 6.25 배합사료(인도) 4,612 0.37 식육 유통매장 57,535 4.64 - 도매유통 104,110 8.40 - 직접판매 3,196 0.26 - 육가공 2,741 0.22 - 지육 181,102 14.62 - 부산물 16,529 1.33 - 양돈 비육돈 외 241,429 19.48 - 육가공 육가공제품 118,793 9.59 - 기타 축산기자재 등 32,923 2.66 연결조정 (291,366) - - 합계 947,725 - - (주) 매출비율은 사업부문 내 매출비율을 의미합니다. ② 판매방법 및 조건&cr; 구 분 대금 회수 조건 부대비용의 부담방법 비 고 배합사료 직접판매 회전기일에 기준하여&cr; 현금 및 어음결제 판매장려금등 지급 - 대리점판매 상동 상동 - 농협/축협판매 상동 상동 - 식육 대리점 현금 및 어음결제 특이사항 없음 - 유통매장 직접판매 양돈 도매시장 현금결제 특이사항 없음 - 직접판매 육가공 유통매장 현금 및 어음결제 특이사항 없음 - 직접판매 &cr;③ 판매전략&cr; 가) 배합사료 사업부문 농장 직접방문 또는 세미나 개최를 통해 사양, 방역, 급여지도 등 고객이 원하는 최고의 품질의 제품 및 서비스를 제공하여 매출을 확대하고 있습니다. 나) 식육 사업부문&cr;청정돈육 선진포크는 브랜드육의 이미지 제고를 위하여 각종 박람회에 참여하고 있으며, 고급매장, 대형매장으로 판로를 확장해 가고 있습니다.&cr; 다) 양돈 사업부문 종돈개량, 사육과정의 효율화를 통하여 우수한 품질의 규격돈 생산을 통하여 시장가치를 인정받고 있습니다.&cr;&cr; 라. (주)팜스코&cr;&cr;(1) 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 대상회사 매출유형 품 목 제22기 3분기 제21기 3분기 제21기 제20기 금액 금액 금액 금액 배합사료 팜스코 제품 양계사료 수 출 - - - - 내 수 109,226 104,349 139,695 123,427 합 계 109,226 104,349 139,695 123,427 양돈사료 수 출 - - - - 내 수 267,356 226,149 317,558 284,769 합 계 267,356 226,149 317,558 284,769 축우사료 수 출 - - - - 내 수 78,793 64,997 88,573 76,727 합 계 78,793 64,997 88,573 76,727 양견사료 수 출 156 - - - 내 수 12,978 12,309 17,183 15,103 합 계 13,134 12,309 17,183 15,103 상품 피그원/&cr;루멘메트 외 수 출 - - - - 내 수 61,543 67,947 88,252 99,561 합 계 61,543 67,947 88,252 99,561 PT.HFI 제품 옥수수&cr;외 수 출 - - - - 내 수 20,522 25,680 34,696 27,619 합 계 20,522 25,680 34,696 27,619 상품 옥수수&cr;외 수 출 - - - - 내 수 3,233 - - 7 합 계 3,233 - - 7 PT.FFI 제품 양계사료 수 출 - - - - 내 수 139,621 137,023 181,645 55,828 합 계 139,621 137,023 181,645 55,828 신선육 팜스코 제품 돈육 수 출 - - - - 내 수 132,964 87,005 117,055 115,738 합 계 132,964 87,005 117,055 115,738 상품 부산물&cr;외 수 출 - - - - 내 수 219,355 167,486 227,435 250,561 합 계 219,355 167,486 227,435 250,561 하이포크 제품 돈육 수 출 - - - - 내 수 - 799 381 4,979 합 계 - 799 381 4,979 상품 부산물&cr;외 수 출 - - - - 내 수 - 381 799 14,081 합 계 - 381 799 14,081 계열화 팜스코 제품 가축 수 출 - - - - 내 수 3,989 3,911 4,760 4,806 합 계 3,989 3,911 4,760 4,806 포크랜드 제품 가축 수 출 - - - - 내 수 4,026 4,282 5,497 5,031 합 계 4,026 4,282 5,497 5,031 대성축산 제품 가축 수 출 - - - - 내 수 6,127 7,021 9,423 8,999 합 계 6,127 7,021 9,423 8,999 팜스코&cr;바이오인티 제품 가축 수출 - - - - 내수 89,925 73,302 96,504 113,931 합계 89,925 73,302 96,504 113,931 상품 가축 수출 - - - - 내수 2,598 2,147 2,626 3,293 합계 2,598 2,147 2,626 3,293 PT.CTU 제품 가축 수출 - - - - 내수 6,706 3,495 4,277 1,075 합계 6,706 3,495 4,277 1,075 상품 가축 수출 - - - - 내수 1,307 258 760 - 합계 1,307 258 760 - 하이포크&cr;스마트팜 제품 가축 수출 - - - - 내수 10,747 - - - 합계 10,747 - - - 육가공 팜스코 상품 소시지 수 출 - - - - 내 수 - 359 359 2,581 합 계 - 359 359 2,581 팜스코푸드&cr; (구_산과들F&C) 제품 돈가스 외 수 출 - - - - 내 수 12,583 15,288 21,046 15,093 합 계 12,583 15,288 21,046 15,093 상품 돈가스 외 수 출 - - - - 내 수 5,517 6,074 8,702 2,750 합 계 5,517 6,074 8,702 2,750 태양광 팜스코 제품 전력 수 출 - - - - 내 수 1,370 1,547 1894 2,009 합 계 1,370 1,547 1894 2,009 대성축산 제품 전력 수 출 - - - - 내 수 - 439 439 612 합 계 - 439 439 612 팜스코푸드 제품 전력 수 출 - - - - 내 수 476 40 78 - 합 계 476 40 78 - 비료 팜엔코 제품 비료 수 출 - - - - 내 수 1,073 1,154 1,521 1,617 합 계 1,073 1,154 1,521 1,617 기타 팜스코외 임대 외 임대 외 수 출 - - - - 내 수 6,134 3,539 5,012 6,108 합 계 6,134 3,539 5,012 6,108 합 계 수 출 - - - - 내 수 1,198,325 1,016,981 1,376,170 1,236,305 합 계 1,198,325 1,016,981 1,376,170 1,236,305 기타매출조정 - (4,124) (4,212) (5,576) (6,337) 판매장려금 - (34,392) (33,844) (47,408) (42,440) 고객적립금전입액 - (5) (3) (5) (1) 생물자산공정가치평가손익 - (5,575) 996 162 (3,647) 매출액 단순합산 - 1,154,229 979,918 1,323,343 1,183,880 연결조정 - (181,193) (118,194) (158,373) (168,212) 연결매출액 - 973,036 861,724 1,164,970 1,015,668 &cr; (2) 판매경로 및 판매방법 등 &cr;① 판매경로 (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : %) 판매경로 특약점(A형)&cr;대리점 개인사양가(B형)&cr;직판(실수요) 법인거래처(D형)&cr;유통 기 타&cr;(지육) &cr;매출비중(%)&cr; 배합사료 5.10% 86.50% 8.40% - 신선육 6.80% 73.20% 13.30% 6.70% 가 축 - - - 100% &cr;② 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 및 조건 배합사료 - 판매방법 : 주문판매&cr; - 대금회수조건 : 현금 96%(일정기간 여신공여 포함), 어음(60일) : 4%&cr; - 주요한 판매부대비용 : 운반, 상하차 용역비, 매출에누리, 판매장려금, 판매수수료, 매출할인, 판매촉진비 등 신선육 - 판매방법 : 대형유통업체 및 하이포크일반대리점, 실수요처로 직접판매&cr; - 대금회수조건 : 유통업체 15일단위정산 15일후 입금&cr; - 대리점 여신한도내 운용&cr; - 기타 실수요처 등은 현금결제조건임. 가 축 - 판매방법 : 일반농가로분양(자돈) 종돈용으로 사용되는 종자돈은 농가에 서 직접 방문후 종돈판매장에 경매처리함&cr; - 대금회수조건 : 현금결제조건임. &cr;③ 판매전략&cr; 배합사료는 환경친화적 사료의 개발과 과학적인 사양관리 프로그램 개발 및 서비스 위주의 경쟁체제를 확립하고, 고기능성사료의 판매, 기술사양분석, 컨설팅마케팅을 통한 고객만족경영시스템을 강화하고 대리점 판매보다 직판체제을 구축하여 판매전략을 전개하고 있습니다.&cr;&cr;신선육은 대형유통업체 및 대리점 중심판매 전략을 수립 운영하고 있으며, 브랜 드 가치를 고려하여 타사제품대비 15~20%가량 고가판매전략을 구축하고 있습니다.&cr;&cr; 마. 제일사료(주)&cr; (1) 매출실적 &cr; (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 매출유형 품 목 제10기 3분기 제9기 3분기 제9기 제8기 배합사료 제일사료 제품 양계사료 수 출 - - - - 내 수 146,743 190,285 243,869 250,039 합 계 146,743 190,285 243,869 250,039 양돈사료 수 출 0 - - - 내 수 113,973 120,811 162,326 154,615 합 계 113,973 120,811 162,326 154,615 축우사료 수 출 0 - - - 내 수 114,725 104,487 141,583 136,497 합 계 114,725 104,487 141,583 136,497 기타 수 출 515 519 722 716 내 수 33,549 32,202 42,001 40,358 합 계 34,064 32,722 42,723 41,074 상품 축우사료 등 수 출 - - - - 내 수 9,632 19,509 23,219 14,843 합 계 9,632 19,509 23,219 14,843 기타 기타 수 출 0 - - - 내 수 1,305 5,111 7,020 5,890 합 계 1,305 5,111 7,020 5,890 합 계 수 출 515 519 722 716 내 수 419,926 472,045 620,017 602,242 합 계 420,442 472,925 620,739 602,958 (주) 상기 재무정보는 별도기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr; (2) 판매경로 및 판매방법&cr; ① 판매조직 &cr;&cr;제일사료는 인천영업본부, 대전영업본부, 호남영업본부, 영남영업본부, PET사업부를 중심으로 영업팀을 구축하고 있습니다. &cr; &cr; 인천영업본부는 경기지역과 강원지역, 대전영업본부는 충청지역, 호남영업본부는 전라지역과 제주지역, 영남영업본부는 경상지역, 그리고 PET사업부와 양계사업부는 전국의 애견시장 및 양계시장을 담당하고 있습니다. &cr;② 판매경로 &cr; (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 천원, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 매출액 비중 제품 양계사료 국 내 직거래 132,918,936 31.61 대리점 9,712,823 2.31 농축협 3,594,251 0.85 관계사 516,830 0.12 양돈사료 국 내 직거래 94,570,725 22.49 대리점 17,867,492 4.25 농축협 1,535,022 0.37 축우사료 국 내 직거래 63,184,672 15.03 대리점 16,839,039 4.01 농축협 34,701,111 8.25 기타 수 출 직거래 515,383 0.12 국 내 직거래 9,428,385 2.24 대리점 21,567,781 5.13 농축협 2,355,348 0.56 관계사 197,330 0.05 상품 축우사료등 국 내 직거래 4,475,889 1.06 대리점 1,704,181 0.41 농축협 3,451,502 0.82 관계사 0 0.00 기타 기타 국 내 - 1,304,824 0.31 합 계 420,441,523 100.00 &cr;③ 판매전략&cr; 제일사료는 50년이 넘는 업력을 바탕으로 우수한 품질의 제품과 영업망을 보유하고 있습니다. 지역별로 담당 커버리지가 나누어진 본부를 활용하여 해당 지역의 고객에게 MPT(혈액을 통한 건강검진 서비스), 중앙연구실을 통한 체계적 관리 서비스를 제공하는 등 기존 고객은 유지하고 신규 고객은 창출하고자 마케팅 전략을 전개하고 있습니다. &cr; 바. (주)엔에스쇼핑&cr;&cr; (1) 매출실적 (단위: 백만원, %) 사업 부문 2020년 3분기 (제20기 3분기) 2019년 3분기 (제19기 3분기) 2019년 (제19기) 2018년 (제18기) 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 TV홈쇼핑 653,421 58.4% 634,432 62.3% 858,413 62.4% 889,672 66.0% 카탈로그 114,393 10.2% 96,617 9.5% 132,221 9.8% 126,715 9.5% 인터넷 63,525 5.7% 73,422 7.2% 92,476 6.8% 75,864 5.6% 모바일 287,690 25.7% 213,711 21.0% 284,912 21.0% 253,994 18.9% 합 계 1,119,029 100.0% 1,018,182 100.0% 1,368,022 100.0% 1,346,245 100.0% (주) 상기 재무정보는 별도기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr; (2) 판매경로 및 판매방법&cr;&cr; ① 판매조직 &cr; 엔에스쇼핑은 각각의 사업부문에서 TV홈쇼핑, 인터넷, 모바일, 카달로그 쇼핑 사업을 진행하고 있습니다. ② 판매경로 엔에스쇼핑의 상품판매경로는 각 사업부 모두 홈쇼핑사로 주문 및 결제가 완료된 상품을 상품공급업자(제조/유통 협력사)에게 배송 의뢰하고 상품을 택배사를 통해 출고하여 고객에게 최종 배송하게 됩니다. 02. tv홈쇼핑 비즈니스 구조.jpg TV홈쇼핑 비즈니스 구조 clip_image003.jpg 상품 입고 후 배송시까지의 세부 경로 &cr;③ 판매전략&cr;엔에스쇼핑은 식품분야의 상품소싱능력 및 상품 구성면에서 타사 대비 우위에 있으며 현재는 식품분야 중에서도 약선식품, 건강기능식품 등 고마진 상품 분야를 강화하고 식품과 관련된 주방문화용품을 신선식품과 함께 판매하는 등 강점분야의 확장을 통해 수익성 증대를 꾀하는 판매전략을 전개하고 있습니다. 또한 공산품분야에서는 철저한 고객분석을 통하여 카테고리별로 특화하여 40~50대 주 타겟에 맞춰 안티에이징 이미용상품, 신중년 패션상품, 건강용품, 생활편의 상품 등을 선택과 집중함으로써 타사 대비 경쟁력을 갖춰 분당생산성을 높이는 전략을 취하고 있습니다.&cr;&cr; 사. 팬오션(주)&cr; &cr; (1) 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 20년 3분기 19년 3분기 19년 18년 해운업 등 해상화물&cr; 운송 해운업 수 출 1,589,022 1,631,456 2,212,777 2,413,026 내 수 - - - - 소 계 1,589,022 1,631,456 2,212,777 2,413,026 곡물사업 곡물사업 수 출 325,811 250,550 295,595 315,785 내 수 - - - - 소 계 325,811 250,550 295,595 315,785 선박관리업, &cr; 임대수익 등 기타 수 출 147,832 94,330 131,761 111,963 내 수 - - - - 소 계 147,832 94,330 131,761 111,963 연결조정 수 출 -186,019 -127,099 -172,242 -172,421 내 수 - - - - 소 계 -186,019 -127,099 -172,242 -172,421 합 계 수 출 1,876,646 1,849,237 2,467,891 2,668,353 내 수 - - - - 합 계 1,876,646 1,849,237 2,467,891 2,668,353 (주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr; (2) 판매경로 및 판매방법 등 &cr;① 판매조직&cr;2020년 9월 30일 현재 팬오션은 대형선영업1본부, 대형선영업2본부, 특수선영업본부, 정기선영업본부, 부정기선영업본부, 대서양영업본부, 컨테이너선영업본부, 영업지원실로 총 7개의 영업본부와 1개의 실로 구성되어 있습니다.&cr; 판매조직.jpg 판매조직 ② 판매경로 주요 거점별 해외 지사 및 Global 해운중계업체를 통해 화물/선박정보를 획득하여 해상운송을 하고 있습니다. 판매경로 품목 사업부문 미주, 중동, 구주, 아시아, 러시아, 호주, 남미 철광석, 석탄, 곡물 등 벌크 US Coast, 중동, 한국, 대만, 중국 원유 및 원유제품 탱커 한중일 근해 수송, 동남아시아 컨테이너 화물 컨테이너 중동, 한국 LNG 및 특수화물 기타 &cr;③ 판매방법 및 조건&cr;일반적인 해상화물운송계약 및 선박대선을 하고 있습니다. &cr;④ 판매전략 국내외 주요 화주들과의 오랜 신뢰를 바탕으로 사선을 기반으로 한 CVC계약(장기화물계약)을 확대하고 있으며, 팬오션의 최대 장점인 선박의 용대선 능력을 바탕으로 시장의 변화에 대해 신속 정확하게 대응할 수 있도록 영업조직을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 또한 Global Network를 활용하여 현지 고객 중심의 영업 활동 전개를 통해 차별화된 서비스 제공으로 신규 거래선 확보에 주력하고 있습니다. (3) 주요 매출처 2020년 9월 30일 기준, 팬오션의 주요 매출처는 VALE, (주)포스코, SUZANO PAPELE CELULOSE(구FIBRIA CELULOSE S.A.), 한국중부발전(주), 한국남부발전(주), 한국남동발전(주), 현대제철(주) 등입니다.&cr; 6. 수주상황&cr;&cr;당사는 순수지주회사로서 수주가 발생하지 않습니다.&cr; 당사의 주요종속회사인 팬오션(주)은 국내의 (주)포스코, 현대제철(주), 한국중부발전(주), 한국남부발전(주), 한국남동발전(주) 뿐만 아니라 세계 최대 철광석 업체인 Vale, 브라질 펄프생산 업체 SUZANO(구 FIBRIA) 등 해외의 화주와도 장기화물운송계약을 체결하였으며, 2005년 10월 한국가스공사의 LNG 장기도입물량 수송을 위한 LNG 수송 사업자로 선정되어 2009년 상반기부터 한국가스공사와 계약된 LNG 물량을 수송하고 있고 수송기간은 20년입니다.&cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr; 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 주가변동위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리 정책 및 프로세스를 수립·운용하고 있습니다. &cr; 연결회사 중 일부 종속회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. &cr; 가. 금융위험관리&cr;&cr; (1) 위험관리 정책&cr; 연결회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 전사적인 관점에서 위험관리정책의 수립 및 위험의 식별, 평가 및 관리 등의 실행활동을 하고 있습니다. &cr;&cr;연결회사의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. &cr; 지배기업의 감사위원회는 경영진이 연결회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결회사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다. (2) 신용위험&cr; 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 동사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. &cr; (가) 매출채권&cr; 연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 대부분의 고객들이 동사와 일정기간 이상 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않습니다. 고객에 대한 신용위험 검토시, 고객이 개인인지 법인 인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. &cr; 연결회사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상 차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. &cr;(나) 채무증권&cr;&cr;연결회사는 지역개발공채와 국민주택채권에만 투자함으로써 신용위험의 노출을 제한하고 있습니다.&cr; (다) 보증&cr; 특수관계자 또는 영업상 지원이 필요한 거래처에게만 보증을 제공하는 것이 연결회사의 정책입니다. &cr;&cr;당분기말 현재 연결회사가 특수관계자 이외의 제3자를 위하여 제공한 보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 제공받는자 차입처 보증내역 한도액 실행액 영업거래처 등 KEB하나은행 등 채무보증 등 543,102 329,502 &cr; (3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.&cr;&cr;연결회사는 금융부채 상환을 포함하여, 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불 예금 및 신용등급이 높은 금융기관에 여신한도를 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. &cr; [제일사료(주)]&cr;당분기말 현재 제일사료는 다음의 지표를 주기적으로 검토하여 유동성위험관리에 사용하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 유동자산총계 296,300 367,253 288,725 322,476 유동부채총계 346,487 410,087 338,054 363,080 유동비율(%) 85.52 89.55 85.41 88.82 &cr; [(주)엔에스쇼핑] 당분기말과 전분기말 현재 엔에스쇼핑은 다음의 지표를 주기적으로 검토하여 유동성위험관리에 사용하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 유동자산총계 205,061 148,352 112,789 123,140 유동부채총계 299,848 183,508 152,332 219,411 유동비율(%) 68.39% 80.84% 74.04% 56.12% &cr; [팬오션(주)]&cr;당분기말과 전기말 현재 팬오션의 금융부채와 파생금융부채(순액)의 잔여만기는 아래의 표와 같습니다. 표에 표시된 금액은 계약상 할인되지 않은 명목현금흐름을 의미합니다. 만기까지 기간이 12개월 이하인 경우 할인의 효과가 크지 않기 때문에 보고기간 말 현재 지급의무는 장부금액과 동일합니다. &cr;① 2020년 3분기말 (단위 : 백만원) 구분 1년 미만 1년~2년 2년~4년 4년 초과 합계 차입금등(주1) 296,859 367,210 394,832 595,881 1,654,782 파생금융부채 1,350 1,714 - - 3,064 매입채무 126,037 - - - 126,037 기타채무 71,423 - - - 71,423 리스부채(주2) 11,173 9,394 12,614 2,133 35,314 합계 506,842 378,318 407,446 598,014 1,890,620 (주1) 장ㆍ단기차입금, 미지급선가 및 금융원가(133,549백만원)이 포함되어 있음 (주2) 금융원가 2,766백만원이 포함되어 있음 &cr;② 2019년말 (단위 : 백만원) 구분 1년 미만 1년~2년 2년~4년 4년 초과 합계 차입금등(주1) 468,148 196,219 390,251 276,309 1,330,927 파생금융부채 71 22 - - 93 매입채무 120,186 - - - 120,186 기타채무 52,532 - - - 52,532 리스부채(주2) 16,339 9,485 13,794 3,625 43,243 합계 657,276 205,726 404,045 279,934 1,546,981 (주1) 장ㆍ단기차입금, 미지급선가 및 금융원가(109,349백만원)이 포함되어 있음 (주2) 금융원가 3,773백만원이 포함되어 있음 &cr; (4) 시장위험 &cr;시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. &cr; (가) 환위험 &cr; 연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등 입니다.&cr;&cr; [(주)하림]&cr; 당분기말과 전기말 현재 하림의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: USD, EUR, CAD, 천원) 계정과목 제 10(당) 3분기말 제 9(전) 기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금및현금성자산 USD 2,105,143.48 2,527,646 USD 44,186 51,158 EUR 696.03 940 EUR 696 903 CAD 2,355.88 2,071 CAD 2,356 2,088 외화자산 합계 2,530,657 54,149 단기차입부채 USD 120,130,011.45 144,240,105 USD 92,274,742 106,835,696 EUR 857,098.00 1,157,245 EUR - - 외화부채 합계 145,397,350 106,835,696 &cr; 하림은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 가능한 환율변동이 연결실체의 세전순이익과 자본에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 환율변동 제 10(당) 3분기말 제 9(전) 기말 상승시 하락시 상승시 하락시 USD 10% (14,171,246) 14,171,246 (10,678,454) 10,678,454 EUR 10% (115,631) 115,631 90 (90) CAD 10% 207 (207) 209 (209) 합 계 (14,286,670) 14,286,670 (10,678,155) 10,678,155 &cr; [제일사료(주)]&cr; 당분기말 현재 제일사료의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 2020년 3분기말 2019년말 외화 환율 원화환산액 외화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD 4,266,819.72 1173.50 5,007,113 USD 6,950 1157,80 8,047 매출채권및기타채권 AUD 223,874.60 831.31 186,109 AUD 175,136 810.34 141,920 CNY 16,800,000 171.90 2,887,920 CNY 11,800,000 165.74 1,955,732 단기금융상품 USD - - - USD 20,000.00 1157.80 23,156 외화자산 합계 8,081,142 2,128,855 매입채무및기타채무 USD - - - USD 10,250,471 1157.80 11,867,996 단기차입부채 USD 163,721,956 1173.50 192,127,716 USD 157,919,253 1157.80 182,838,911 외화부채 합계 192,127,716 194,706,907 &cr;제일사료는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 당분기말과 전기말 해당 통화의 환율이 5% 변동시 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD (9,356,030) 9,356,030 (9,733,785) 9,733,785 CNY 144,396 (144,396) 97,787 (97,787) AUD 9,305 (9,305) 7,096 (7,096) 합 계 (9,202,329) 9,202,329 (9,628,902) 9,628,902 &cr; [팬오션(주)]&cr; 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 통화로 표시된 자산이나 부채를 보유하거나, 기능통화 이외의 통화로 거래하여 발생한 외환손익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제55기 3분기 제54기 3분기 제54기 제53기 외화환산이익(손실) 2,088 6,442 1,093 (977) 외화거래이익(손실) (10,953) (3,505) (2,175) (175) 참고로, 환율이 10% 변동하였을 경우 당분기말과 전기말 현재 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제55기 3분기 제54기 3분기 제54기 제53기 기말환율 10% 상승시 12,139 13,991 13,409 2,984 10% 하락시 (14,836) (6,707) (16,511) (3,643) &cr; (나) 이자율위험 &cr;&cr;연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 수 있습니다.&cr;연결회사의 경영진은 이자율 위험을 관리하기 위하여 이자율위험 관리의 목표로 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이자율 변동현황을 주기적으로 검토하여 관련 부채를 상환 또는 차환하는 방법으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr; [제일사료(주)]&cr;당분기말 현재 제일사료가 보유하고 있는 이자부 금융상품과 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 고정이자율: 금융자산 56,249,605 102,972,679 금융부채 (172,644,666) (172,196,111) 소계 (116,395,061) (69,223,432) 변동이자율: 금융자산 47,357,210 17,575,405 금융부채 (104,159,533) (100,683,415) 소계 (56,802,323) (83,108,010) &cr; [(주)엔에스쇼핑]&cr; 당분기말 현재 엔에스쇼핑이 보유하고 있는 이자부 금융상품과 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 20년 3분기 19년 3분기 19년 18년 고정이자율: 단기차입금 18,115,533 0 31,207,738 장기차입금 59,390,000 0 사채(유동) 69,939,412 0 - 79,948,858 사채(비유동) 214,472,472 199,440,337 199,502,036 92,059,916 소 계 361,917,417 199,440,337 230,709,774 172,008,774 변동이자율: 단기차입금 35,777,801 30,000,000 단기사채 20,000,000 0 유동성장기차입금 0 37,142,857 18,571,429 37,142,857 장기차입금 117,341,500 69,599,000 115,539,000 53,074,429 외화변동금리부사채(FRN) 23,470,000 24,026,000 23,156,000 22,320,000 소 계 196,589,301 160,767,857 157,266,429 112,537,286 합 계 558,506,718 360,208,194 387,976,203 284,546,060 &cr; [팬오션(주)]&cr; 팬오션은 대부분의 차입이 변동금리로 이루어지기 때문에 미국 달러의 기준이자율의 변동에서 기인하는 이자율변동위험에 노출되어 있으며 변동이자율 차입의 기준금리가 0.5% 변동되었을 경우 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제55기 3분기 제54기 3분기 제54기 제53기 기준금리 0.5% 상승 시 (4,007) (3,045) (3,568) (4,455) 0.5% 하락 시 4,007 3,045 3,568 4,455 &cr; (다) 기타의 가격변동위험 &cr; [팬오션(주)]&cr;&cr;팬오션은 운임선도계약 및 연료스왑/옵션계약을 감시하기 위해 리스크관리위원회를 운영함으로써 주요사항을 결정하는 내부통제시스템을 갖추고 있습니다.&cr; &cr;운임선도계약에 적용되는 BDI지수가 10% 변동하였을 경우 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제55기 3분기 제54기 3분기 제54기 제53기 BDI지수 10% 상승 시 (213) 38 (62) 392 10% 하락 시 213 (38) 62 (392) 연료스왑/옵션계약에 적용되는 평가지수가 10% 변동하였을 경우 당분기말과 전기말 현재 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제55기 3분기 제54기 3분기 제54기 제53기 연료스왑/옵션 10% 상승 시 846 215 264 941 10% 하락 시 (846) (215) (264) (941) &cr;나. 자본위험관리 &cr;연결회사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 연결회사는 건전한 재무상태간의 균형을 유지 하기 위해 노력하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 연결 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.&cr;&cr;연결회사의 2020년 3분기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 부채총계 6,133,768 5,553,839 5,166,236 4,816,642 자본총계 3,570,403 3,467,933 3,449,486 3,296,777 부채비율(%) 171.79% 160.15% 149.77% 146.10% &cr; (1) (주)하림&cr;하림 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산과 장단기금융상품을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당분기말 현재 자본 관리 항목의 내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 총 차입부채 496,236 556,299 426,714 419,198 차감 : 현금및현금성자산 46,331 82,681 50,876 40,579 단기금융상품 46,102 122,630 29,930 118,650 장기금융상품 1,032 1,124 1,150 813 조정 후 차입부채 402,771 349,863 344,758 259,156 자본 269,537 247,397 254,820 297,373 조정부채비율 149.43% 141.42% 135.29% 87.15% &cr; (2) (주)선진&cr;선진 연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 연결기업은 총자본과 총부채의 비율을 사용하여 자본을 관리하고 있으며, 당분기말의 부채비율은 다음과 같습니다. &cr; (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 부채총계 706,584 782,725 652,037 586,038 자본총계 390,725 320,378 331,293 331,123 부채비율 180.84% 244.31% 196.82% 176.99% &cr; (3) (주)팜스코&cr;팜스코 연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 연결기업은 총자본과 총부채의 비율을 사용하여 자본을 관리하고 있으며, 당분기말의 부채비율은 다음과 같습니다. &cr; (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 부채총계 798,879 748,269 679,267 573,333 자본총계 307,280 309,607 299,971 309,822 부채비율 259.98% 241.68% 226.44% 185.05% &cr; (4) 제일사료(주)&cr; 제일사료는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시금액으로 계산하며, 당분기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. &cr; (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 부채총계 352,271 434,993 360,474 390,864 자본총계 214,417 193,548 200,269 177,190 부채비율(%) 164.29% 224.75% 179.99% 220.59% &cr; (5) (주)엔에스쇼핑&cr; 엔에스쇼핑 연결실체의 자본관리는 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 동사의 자본관리는 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있으며, 당분기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 부채총계 719,706 485,160 494,284 372,778 자본총계 427,313 435,029 426,469 441,195 부채비율 168.43% 111.52% 115.90% 84.49% &cr; (6) 팬오션(주)&cr; 팬오션의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr; 차입금 대 자기자본비율을 주요 자본위험 관리의 주요 지표로 선정하여 관리하고 있습니다. 이 비율은 연결재무상태표상 차입금 등을 자본총계로 나누어 산출되며 동사의 전략은 차입금 대 자기자본비율을 300% 이하로 유지하는 것입니다. 당분기말과 전분기말 차입금 대 자기자본비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 차입금등 1,521,233 1,189,250 1,221,578 1,127,026 자본총계 3,036,598 2,980,280 2,899,531 2,660,437 차입금 대 자기자본비율 50.10% 39.90% 42.13% 42.36% &cr;&cr; 8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 &cr; 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 측정하고 있습니다. 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 각각 아래와 같이 인식하고 있습니다. 가. 위험회피회계&cr;&cr;(1) 공정가치위험회피&cr;&cr;위험회피수단으로 지정되고, 공정가치위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있으며, 회피대상위험으로 인한 위험 회피대상항목의 공정가치변동도 당기손익으로 인식하고 있습니다. 위험회피수단의 공정가치변동과 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 공정가치변동은 위험회피대상항목과 관련된 연결포괄손익계산서의 같은 항목에 인식됩니다. 공정가치 위험회피회계는 연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나 위험회피수단이 소멸, 매각, 청산 또는 행사되거나 공정가치 위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 장부 금액 조정액은 위험회피회계가 중단된 날부터 상각하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr; (2) 현금흐름위험회피&cr;&cr;위험회피수단으로 지정되고 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치변동분 중 위험회피에 효과적인 부분은 자본으로 처리하며, 위험회피에 비효과적인 부분은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 현금흐름위험회피회계는 연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나 위험회피수단이 소멸, 매각, 청산, 행사되거나, 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 현금흐름위험회피회계의 중단시점에서 자본으로 인식한 파생상품의 누적 평가손익은 향후 예상거래가 발생하는 보고기간에 걸쳐 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 예상거래가 더 이상 발생하지 않을 것이라 예상되는 경우에는 자본으로 인식한 파생상품의 누적평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr; 나. 내재파생상품&cr;&cr;내재파생상품은 주계약의 경제적 특성 및 위험도와 밀접한 관련성이 없고 내재파생상품과 동일한 조건의 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하는 경우, 복합금융 상품이 당기손익인식항목이 아니라면 내재파생상품을 주계약과 분리하여 별도로 회계처리하고 있습니다. 주계약과 분리한 내재파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 기타 파생상품&cr;&cr;위험회피수단으로 지정되어 위험회피에 효과적인 파생상품을 제외한 모든 파생상품은 공정가치로 측정하며, 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식 하고 있습니다.&cr;&cr; 라. 파생상품 관련 손익을 포함하고 있는 계정과목과 금액의 내역&cr; (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 파생상품거래이익 24,971 3,911 파생상품평가이익 4,813 6,296 파생상품거래손실 (15,423) (3,367) 파생상품평가손실 (14,433) (124) (주) 상기 재무정보는 연결 기준입니다.&cr;&cr; 마. 회사별 파생상품 거래 현황&cr;&cr; (1) 하림지주&cr;&cr;당사는 변동금리부 외화사채(FRN)에서 발생하는 이자율 및 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑 계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 파생상품 현황은 다음과 같습니다.&cr; 구분 계약 상대방 계약일 계약규모(천불) 계약기간 및 내용 통화 스왑 우리은행 2019.06.28 30,000 36개월, 외화원금 및 변동금리를&cr; 원화원금 및 고정금리로 교환 통화 스왑 우리은행 2020.09.23 30,000 36개월, 외화원금 및 변동금리를&cr; 원화원금 및 고정금리로 교환 &cr; (2) (주 )하림&cr;&cr;(가) 파생상품 구성내역&cr; 당분기말 과 전분기말 현재 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산: Knock out Forward - - 58,524 - IRS(주1) 179,777 129,142 - - 합 계 179,777 129,142 58,524 - 파생상품부채: Knock out Forward 316,273 - - - TRF(주2) 2,675,934 - 27,219 - 통화선도 500,359 - - - 합 계 3,492,566 - 27,219 - (주1) IRS : Interest Rate Swap&cr;(주2) TRF : Target Redemption Forward &cr; ( 나) 파생상품 세부내역 &cr;&cr; 당분기말 현재 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다. &cr; &cr;① Knock out Forward 및 TRF (단위: USD) 구분 계 약 처 계 약 기 간 계 약 금 액 매입환율&cr;(원) 계약소멸&cr;환율(원) 매도금액(KRW) 매입금액(USD) Knock out &cr;Forward 노무라증권 2020.06.09~2020.10.13 - USD 2,500,000 1,180 1,220 2020.06.09~2020.10.13 - USD 2,500,000 1,176 1,210 2020.06.09~2020.10.13 - USD 2,500,000 1,171 1,200 2020.06.09~2020.10.13 - USD 2,500,000 1,167 1,190 2020.06.09~2020.11.13 - USD 2,500,000 1,174 1,220 2020.06.09~2020.11.13 - USD 2,500,000 1,170 1,210 2020.06.09~2020.11.13 - USD 2,500,000 1,166 1,200 2020.06.09~2020.11.13 - USD 2,500,000 1,161 1,190 2020.09.17~2020.11.25 - USD 2,500,000 1,167 1,200 2020.09.17~2020.11.25 - USD 2,500,000 1,163 1,190 2020.09.17~2020.11.25 - USD 2,500,000 1,159 1,180 2020.09.17~2020.11.25 - USD 2,500,000 1,154 1,170 2020.09.17~2020.12.15 - USD 2,500,000 1,165 1,200 2020.09.17~2020.12.15 - USD 2,500,000 1,162 1,190 2020.09.17~2020.12.15 - USD 2,500,000 1,157 1,180 2020.09.17~2020.12.15 - USD 2,500,000 1,152 1,170 TRF&cr;(Target &cr;Redemption &cr;Forward) 노무라증권 2020.06.03~2020.10.28 - USD 1,000,000 1,159 0 2020.06.03~2020.11.26 - USD 1,000,000 1,159 0 2020.06.03~2020.12.29 - USD 1,000,000 1,159 0 2020.06.03~2021.01.27 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.06.03~2021.02.24 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.06.03~2021.03.29 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.06.03~2021.04.28 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.06.03~2021.05.26 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.06.03~2021.06.28 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.06.03~2021.07.28 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.06.03~2021.08.27 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.06.03~2021.09.28 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.06.03~2021.10.27 - USD 2,750,000 1,159 0 2020.07.08~2020.10.28 - USD 1,000,000 1,145 0 2020.07.08~2020.11.26 - USD 1,000,000 1,145 0 2020.07.08~2020.12.29 - USD 1,000,000 1,145 0 2020.07.08~2021.01.27 - USD 1,000,000 1,145 0 2020.07.08~2021.02.24 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.08~2021.03.29 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.08~2021.04.28 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.08~2021.05.26 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.08~2021.06.28 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.08~2021.07.28 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.08~2021.08.27 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.08~2021.09.28 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.08~2021.10.27 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.08~2021.11.26 - USD 2,750,000 1,145 0 2020.07.31~2020.10.28 - USD 1,000,000 1,138 0 2020.07.31~2020.11.26 - USD 1,000,000 1,138 0 2020.07.31~2020.12.29 - USD 1,000,000 1,138 0 2020.07.31~2021.01.27 - USD 1,000,000 1,138 0 2020.07.31~2021.02.24 - USD 1,000,000 1,138 0 2020.07.31~2021.03.29 - USD 2,750,000 1,138 0 2020.07.31~2021.04.28 - USD 2,750,000 1,138 0 2020.07.31~2021.05.26 - USD 2,750,000 1,138 0 2020.07.31~2021.06.28 - USD 2,750,000 1,138 0 2020.07.31~2021.07.28 - USD 2,750,000 1,138 0 2020.07.31~2021.08.27 - USD 2,750,000 1,138 0 2020.07.31~2021.09.28 - USD 2,750,000 1,138 0 2020.07.31~2021.10.27 - USD 2,750,000 1,138 0 2020.07.31~2021.11.26 - USD 2,750,000 1,138 0 2020.07.31~2021.12.29 - USD 2,750,000 1,138 0 국민은행 2020.06.08~2020.10.28 - USD 1,000,000 1,156 0 2020.06.08~2020.11.26 - USD 1,000,000 1,156 0 2020.06.08~2020.12.29 - USD 1,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.01.27 - USD 1,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.02.24 - USD 2,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.03.29 - USD 2,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.04.27 - USD 2,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.05.27 - USD 2,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.06.28 - USD 2,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.07.28 - USD 2,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.08.27 - USD 2,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.09.28 - USD 2,000,000 1,156 0 2020.06.08~2021.10.27 - USD 2,000,000 1,156 0 농협은행 2020.06.04~2020.10.26 - USD 1,100,000 1,158 0 2020.06.04~2020.11.25 - USD 1,100,000 1,158 0 2020.06.04~2020.12.28 - USD 1,100,000 1,158 0 2020.06.04~2021.01.25 - USD 1,100,000 1,158 0 2020.06.04~2021.02.25 - USD 2,750,000 1,158 0 2020.06.04~2021.03.25 - USD 2,750,000 1,158 0 2020.06.04~2021.04.26 - USD 2,750,000 1,158 0 2020.06.04~2021.05.25 - USD 2,750,000 1,158 0 2020.06.04~2021.06.25 - USD 2,750,000 1,158 0 2020.06.04~2021.07.26 - USD 2,750,000 1,158 0 2020.06.04~2021.08.25 - USD 2,750,000 1,158 0 2020.06.04~2021.09.27 - USD 2,750,000 1,158 0 2020.06.04~2021.10.25 - USD 2,750,000 1,158 0 2020.06.04~2021.10.25 - USD 2,750,000 1,158 0 통화선도 KB국민은행 2019.07.10~2022.07.10 - USD 30,000,000 1,157 0 합계 - USD 218,400,000 &cr; ② 이자율스왑파생상품( IRS ) (단위: 천원, USD) IRS(Interest Rate Swap)&cr; (이자율 스왑 파생상품) Fixed interest payments KRW (Rec) Floating interest payments KRW (Pay) 구분 계 약 처 계 약 기 간 Flow Disc Discounted Flow Disc Discounted Factor Flow Factor Flow IRS&cr;(Interest &cr;Rate &cr;Swap) 하나은행 2020-10-30 54,682 0.999624377 54,662 (40,020) 0.999624377 (40,005) 2020-11-30 67,806 0.999099506 67,745 (49,625) 0.999099506 (49,581) 2020-12-30 65,619 0.99854903 65,524 (48,025) 0.99854903 (47,955) 2021-02-01 70,356 0.997904131 70,209 (54,501) 0.997904131 (54,387) 2021-03-02 61,839 0.997302411 61,672 (47,903) 0.997302411 (47,773) 2021-03-30 59,706 0.996689096 59,508 (46,251) 0.996689096 (46,098) 2021-04-30 64,215 0.996059545 63,962 (49,263) 0.996059545 (49,069) 2021-05-31 64,215 0.995445942 63,922 (49,263) 0.995445942 (49,039) 2021-06-30 62,143 0.994846896 61,823 (47,674) 0.994846896 (47,429) 2021-07-30 60,315 0.99424316 59,968 (46,503) 0.99424316 (46,235) 2021-08-30 62,326 0.993614132 61,928 (48,053) 0.993614132 (47,746) 2021-09-30 62,326 0.992979757 61,888 (48,053) 0.992979757 (47,716) 2021-11-01 62,387 0.99229627 61,906 (49,262) 0.99229627 (48,882) 2021-11-30 56,538 0.991663562 56,067 (44,643) 0.991663562 (44,271) 2021-12-30 58,488 0.991000182 57,961 (46,183) 0.991000182 (45,767) 2022-02-03 66,103 0.990214884 65,456 (53,021) 0.990214884 (52,502) 2022-02-28 47,217 0.989646485 46,728 (37,872) 0.989646485 (37,480) 2022-03-30 56,660 0.988956205 56,034 (45,446) 0.988956205 (44,945) 2022-05-02 60,315 0.988186996 59,603 (49,083) 0.988186996 (48,503) 2022-05-30 51,177 0.987526016 50,538 (41,646) 0.987526016 (41,127) 2022-06-30 56,660 0.986785235 55,911 (46,108) 0.986785235 (45,499) 2022-08-01 56,538 0.986010682 55,747 (46,684) 0.986010682 (46,031) 2022-08-30 51,238 0.985300096 50,484 (42,307) 0.985300096 (41,685) 2022-09-30 54,771 0.984531435 53,924 (45,225) 0.984531435 (44,525) 합 계 1,423,170 (1,114,250) &cr;( 다) 파생상품 평가손익 및 거래손익 &cr; 당분기 및 전분기 중 상기 파생상품거래로 인한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평 가 손 익(당기손익) 거 래 손 익(당기손익) 20년 3분기 19년 3분기 20년 3분기 19년 3분기 Knock out Forward 51,644 114,992 186,200 538,700 TRF&cr;(Target Redemption Forward) (1,745,433) (27,220) 1,577,720 655,102 IRS(Interest Rate Swap) 244,145 0 0 0 통화선도 92,802 0 (104,342) 0 합 계 (1,356,842) 87,772 1,659,578 1,193,802 &cr;(3) (주)선진&cr; &cr; ( 가 ) 파생상품 세부내역 &cr; ① Knock out Forward (단위: USD) 구분 계 약 처 계약일 만기일 계 약 금 액 매입환율&cr;(원) 계약소멸&cr;환율(원) 매입금액(USD) Knock out &cr;Forward 국민은행 2020-06-26 2020-11-26 5,000,000 1,179 1,220 2020-07-06 2020-11-26 5,000,000 1,178 1,220 2020-07-09 2020-10-28 5,000,000 1,179 1,220 2020-08-31 2020-12-17 10,000,000 1,162 1,210 2020-09-17 2020-12-18 10,000,000 1,155 1,190 하나은행 2020-08-06 2020-11-30 10,000,000 1,167 1,210 2020-08-06 2020-11-30 10,000,000 1,170 1,220 노무라증권 2020-07-30 2020-11-27 10,000,000 1,170.5 1,210 2020-07-30 2020-11-27 10,000,000 1,174.5 1,220 합 계 75,000,000 &cr; ② TRF (Target Redemption Forward) 구 분 내 용 1. 계약(상품)명칭 Range Target Redemption Forward 2. 거래상대방 국민은행 3. 계약일 2020년 06월 03일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 수입대금결제 6. 계약금액 USD 18,000,000 (첫 6개월 USD 1,000,000, 후 6개월 USD 2,000,000)&cr;(소멸금액 USD 3,000,000, 잔액 15,000,000)&cr;1. 행사환율: 1,180.00&cr;2. 만기기준환율: 각 만기환율 관찰일의 오전 11시 정각에 서울 은행간 외환시장에서 형성된 현물환율로서 서울외국환중개(주)가 결정하고 로이터코리아가 "KFT30"이라는 이름의 화면중 TIME ZONE 이라는 제목아래 1100줄 옆에 고시하는 BID/OFFER 환율의 중간 값&cr;3. 계산대리인: 국민은행&cr;4. 목표환차익(KRW): 150,000,000(실현금액 22,500,000, 잔존 목표환차익 127,500,000)&cr;5. 계약 조기종료 조건: 누적 내재가치가 목표 누적 내재가치 이상으로 결정된 경우 내재가치가 목표 누적 내재가치가 목표 누적 내재가치를 초과하지 않도록 약정환율을 조정하여 외화 인수도가 발생하며 이후 잔여만기에 대해서는 계약이 소멸되어 외화 인수도가 없음&cr;6. 조기종료일: 계약의 조기종료 조건이 발생하는 만기일&cr;7. 손실제한구간 : 만기환율 1,150.00원 이상 ~ 1,180.00원 미만 (회차별 만기환율이 손실제한 구간에서 결정될 경우 해당회차(월) 거래 소멸)&cr; 국민은행trf.jpg 국민은행trf &cr; (4) (주)팜스코&cr; &cr; 당분기말 현재 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr; ① Knock out Forward 구분 계 약 처 계 약 기 간 계 약 금 액 매입환율&cr;(원) 계약소멸&cr;환율(원) 매입금액(USD) Knock out &cr;Forward 국민은행 2020.01.13~2020.10.28 500,000 1,125 1,190 2020.01.13~2020.10.28 500,000 1,121 1,180 2020.01.13~2020.10.28 500,000 1,117 1,170 2020.01.13~2020.10.28 500,000 1,112 1,160 2020.01.13~2020.10.28 500,000 1,107 1,150 2020.01.13~2020.10.28 500,000 1,102 1,140 2020.01.13~2020.10.28 500,000 1,097 1,130 2020.01.13~2020.11.26 500,000 1,123 1,190 2020.01.13~2020.11.26 500,000 1,119 1,180 2020.01.13~2020.11.26 500,000 1,114 1,170 2020.01.13~2020.11.26 500,000 1,109 1,160 2020.01.13~2020.11.26 500,000 1,104 1,150 2020.01.13~2020.11.26 500,000 1,099 1,140 2020.01.13~2020.11.26 500,000 1,094 1,130 2020.01.13~2020.12.29 500,000 1,121 1,190 2020.01.13~2020.12.29 500,000 1,117 1,180 2020.01.13~2020.12.29 500,000 1,113 1,170 2020.01.13~2020.12.29 500,000 1,107 1,160 2020.01.13~2020.12.29 500,000 1,101 1,150 2020.01.13~2020.12.29 500,000 1,096 1,140 2020.01.13~2020.12.29 500,000 1,091 1,130 2020.03.27~2020.11.26 1,000,000 1,148 1,210 2020.03.27~2020.11.26 1,000,000 1,145 1,200 2020.03.27~2020.11.26 1,000,000 1,142 1,190 2020.03.27~2020.11.26 1,000,000 1,139 1,180 2020.03.27~2020.11.26 1,000,000 1,136 1,170 2020.03.27~2020.11.26 1,000,000 1,133 1,160 2020.03.27~2020.11.26 1,000,000 1,130 1,150 2020.08.12~2020.12.29 7,000,000 1,137 1,150 2020.08.12~2020.12.29 7,000,000 1,143 1,160 2020.08.12~2020.12.29 7,000,000 1,148 1,170 2020.08.12~2020.12.29 7,000,000 1,153 1,180 2020.08.12~2020.12.29 8,000,000 1,157 1,190 2020.08.12~2020.12.29 7,000,000 1,162 1,200 2020.08.12~2020.12.29 7,000,000 1,166 1,210 2020.09.15~2020.11.25 3,000,000 1,154 1,160 2020.09.15~2020.11.25 3,000,000 1,158 1,170 2020.09.15~2020.11.25 3,000,000 1,162 1,180 2020.09.15~2020.11.25 3,000,000 1,166 1,190 2020.09.15~2020.11.25 3,000,000 1,170 1,200 합 계 82,500,000 &cr;② TwinStrike TARF 및 TRF 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 TwinStrike TARF 2. 거래상대방 노무라금융투자주식회사 3. 계약일 2020년 06월 01일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 33,500,000 (첫 6개월 USD 1,000,000, 후 10개월 USD 2,750,000)&cr; &cr;1. 고시환율: 매월 고시 / 매월 결제&cr;2. 행사가: 1U$당 1,179원&cr;3. 트윈행사가: 1U$당 1,164원&cr;4. TARF타겟: 150&cr; - 거래분해&cr; 1) 만기일 고시환율 ≥ 행사가&cr; - 1U$당 1,164원에 계약금액 매수&cr; - TARF타겟에 해당 월의 이익을 반영하여 타겟을 이익만큼 차감.&cr; 2) 만기일 고시환율 < 행사가&cr; - 1U$당 1,179원에 계약금액 매수&cr; 3) 누적된 이익이 TARF타겟을 도달 또는 초과시, 이후의 결제들은 모두 취소됨. 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 Target Redemption Forward 2. 거래상대방 농협은행 3. 계약일 2020년 06월 04일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 14,250,000 (첫 6개월 USD 500,000, 후 9개월 USD 1,250,000)&cr; &cr;1. 행사환율: 1,158.50&cr;2. 만기기준환율: 만기일 서울시간 15시 30분 금융결제원이 Reuter Screen KFTC18 page에&cr; 고시하는 USD/KRW 시장평균환율&cr;3. 계산대리인: 농협은행&cr;4. 목표환차익(KRW): 100,000,000&cr;5. 계약 조기종료 조건: 누적환차익이 목표환차익 이상이라고 계산대리인이 판단하는 경우&cr; 계약의 조기종료 조건 성립&cr;6. 조기종료일: 계약의 조기종료 조건이 발생하는 만기일&cr;7. 조정행사환율: 계산대리인이 다음과 같이 정한 환율&cr; 최종기준환율-{(목표환차익-최종누적환차익)/조기종료일에 적용되는 월계약금액}&cr; - 거래분해&cr; 1) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 만기기준환율이 행사환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(만기기준환율-행사환율)/만기기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음&cr; 2) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 행사환율이 만기기준환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액 없음&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(행사환율-만기기준환율)/만기기준환율&cr; 3) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하였다고 계산대리인이 결정하는&cr; 경우, 다음의 금액이 지급되어야 하고 계약의 조기종료일 이후 만기일에 도래하는&cr; 모든 외환거래는 전부 종료되고 해지되는 것으로 간주&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(최종기준환율-조정행사환율)/최종기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 TwinStrike TARF 2. 거래상대방 노무라금융투자주식회사 3. 계약일 2020년 06월 05일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 33,500,000 (첫 6개월 USD 1,000,000, 후 10개월 USD 2,750,000)&cr; &cr;1. 고시환율: 매월 고시 / 매월 결제&cr;2. 행사가: 1U$당 1,172.5원&cr;3. 트윈행사가: 1U$당 1,157.5원&cr;4. TARF타겟: 150&cr; - 거래분해&cr; 1) 만기일 고시환율 ≥ 행사가&cr; - 1U$당 1,157.5원에 계약금액 매수&cr; - TARF타겟에 해당 월의 이익을 반영하여 타겟을 이익만큼 차감.&cr; 2) 만기일 고시환율 < 행사가&cr; - 1U$당 1,172.5원에 계약금액 매수&cr; 3) 누적된 이익이 TARF타겟을 도달 또는 초과시, 이후의 결제들은 모두 취소됨. 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 TwinStrike TARF 2. 거래상대방 노무라금융투자주식회사 3. 계약일 2020년 06월 11일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 33,500,000 (첫 6개월 USD 1,000,000, 후 10개월 USD 2,750,000)&cr; &cr;1. 고시환율: 매월 고시 / 매월 결제&cr;2. 행사가: 1U$당 1,158원&cr;3. 트윈행사가: 1U$당 1,143원&cr;4. TARF타겟: 150&cr; - 거래분해&cr; 1) 만기일 고시환율 ≥ 행사가&cr; - 1U$당 1,143원에 계약금액 매수&cr; - TARF타겟에 해당 월의 이익을 반영하여 타겟을 이익만큼 차감.&cr; 2) 만기일 고시환율 < 행사가&cr; - 1U$당 1,158원에 계약금액 매수&cr; 3) 누적된 이익이 TARF타겟을 도달 또는 초과시, 이후의 결제들은 모두 취소됨. 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 Target Redemption Forward 2. 거래상대방 농협은행 3. 계약일 2020년 07월 02일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 28,500,000 (첫 6개월 USD 1,000,000, 후 9개월 USD 2,500,000)&cr; &cr;1. 행사환율: 1,148.50&cr;2. 만기기준환율: 만기일 서울시간 15시 30분 금융결제원이 Reuter Screen KFTC18 page에&cr; 고시하는 USD/KRW 시장평균환율&cr;3. 계산대리인: 농협은행&cr;4. 목표환차익(KRW): 200,000,000&cr;5. 계약 조기종료 조건: 누적환차익이 목표환차익 이상이라고 계산대리인이 판단하는 경우&cr; 계약의 조기종료 조건 성립&cr;6. 조기종료일: 계약의 조기종료 조건이 발생하는 만기일&cr;7. 조정행사환율: 계산대리인이 다음과 같이 정한 환율&cr; 최종기준환율-{(목표환차익-최종누적환차익)/조기종료일에 적용되는 월계약금액}&cr; - 거래분해&cr; 1) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 만기기준환율이 행사환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(만기기준환율-행사환율)/만기기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음&cr; 2) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 행사환율이 만기기준환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액 없음&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(행사환율-만기기준환율)/만기기준환율&cr; 3) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하였다고 계산대리인이 결정하는&cr; 경우, 다음의 금액이 지급되어야 하고 계약의 조기종료일 이후 만기일에 도래하는&cr; 모든 외환거래는 전부 종료되고 해지되는 것으로 간주&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(최종기준환율-조정행사환율)/최종기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 Target Redemption Forward 2. 거래상대방 농협은행 3. 계약일 2020년 07월 29일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 28,500,000 (첫 6개월 USD 1,000,000, 후 9개월 USD 2,500,000)&cr; &cr;1. 행사환율: 1,150.80&cr;2. 만기기준환율: 만기일 서울시간 15시 30분 금융결제원이 Reuter Screen KFTC18 page에&cr; 고시하는 USD/KRW 시장평균환율&cr;3. 계산대리인: 농협은행&cr;4. 목표환차익(KRW): 200,000,000&cr;5. 계약 조기종료 조건: 누적환차익이 목표환차익 이상이라고 계산대리인이 판단하는 경우&cr; 계약의 조기종료 조건 성립&cr;6. 조기종료일: 계약의 조기종료 조건이 발생하는 만기일&cr;7. 조정행사환율: 계산대리인이 다음과 같이 정한 환율&cr; 최종기준환율-{(목표환차익-최종누적환차익)/조기종료일에 적용되는 월계약금액}&cr; - 거래분해&cr; 1) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 만기기준환율이 행사환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(만기기준환율-행사환율)/만기기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음&cr; 2) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 행사환율이 만기기준환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액 없음&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(행사환율-만기기준환율)/만기기준환율&cr; 3) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하였다고 계산대리인이 결정하는&cr; 경우, 다음의 금액이 지급되어야 하고 계약의 조기종료일 이후 만기일에 도래하는&cr; 모든 외환거래는 전부 종료되고 해지되는 것으로 간주&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(최종기준환율-조정행사환율)/최종기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 TwinStrike TARF 2. 거래상대방 노무라금융투자주식회사 3. 계약일 2020년 07월 31일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 33,500,000 (첫 6개월 USD 1,000,000, 후 10개월 USD 2,750,000)&cr; &cr;1. 고시환율: 매월 고시 / 매월 결제&cr;2. 행사가: 1U$당 1,151원&cr;3. 트윈행사가: 1U$당 1,136원&cr;4. TARF타겟: 150&cr; - 거래분해&cr; 1) 만기일 고시환율 ≥ 행사가&cr; - 1U$당 1,136원에 계약금액 매수&cr; - TARF타겟에 해당 월의 이익을 반영하여 타겟을 이익만큼 차감.&cr; 2) 만기일 고시환율 < 행사가&cr; - 1U$당 1,151원에 계약금액 매수&cr; 3) 누적된 이익이 TARF타겟을 도달 또는 초과시, 이후의 결제들은 모두 취소됨. 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 Target Redemption Forward 2. 거래상대방 농협은행 3. 계약일 2020년 08월 05일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 28,500,000 (첫 6개월 USD 1,000,000, 후 9개월 USD 2,500,000)&cr; &cr;1. 행사환율: 1,137.50&cr;2. 만기기준환율: 만기일 서울시간 15시 30분 금융결제원이 Reuter Screen KFTC18 page에&cr; 고시하는 USD/KRW 시장평균환율&cr;3. 계산대리인: 농협은행&cr;4. 목표환차익(KRW): 200,000,000&cr;5. 계약 조기종료 조건: 누적환차익이 목표환차익 이상이라고 계산대리인이 판단하는 경우&cr; 계약의 조기종료 조건 성립&cr;6. 조기종료일: 계약의 조기종료 조건이 발생하는 만기일&cr;7. 조정행사환율: 계산대리인이 다음과 같이 정한 환율&cr; 최종기준환율-{(목표환차익-최종누적환차익)/조기종료일에 적용되는 월계약금액}&cr; - 거래분해&cr; 1) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 만기기준환율이 행사환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(만기기준환율-행사환율)/만기기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음&cr; 2) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 행사환율이 만기기준환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액 없음&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(행사환율-만기기준환율)/만기기준환율&cr; 3) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하였다고 계산대리인이 결정하는&cr; 경우, 다음의 금액이 지급되어야 하고 계약의 조기종료일 이후 만기일에 도래하는&cr; 모든 외환거래는 전부 종료되고 해지되는 것으로 간주&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(최종기준환율-조정행사환율)/최종기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 Target Redemption Forward 2. 거래상대방 농협은행 3. 계약일 2020년 08월 05일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 28,500,000 (첫 6개월 USD 1,000,000, 후 9개월 USD 2,500,000)&cr; &cr;1. 행사환율: 1,142.80&cr;2. 만기기준환율: 만기일 서울시간 15시 30분 금융결제원이 Reuter Screen KFTC18 page에&cr; 고시하는 USD/KRW 시장평균환율&cr;3. 계산대리인: 농협은행&cr;4. 목표환차익(KRW): 200,000,000&cr;5. 계약 조기종료 조건: 누적환차익이 목표환차익 이상이라고 계산대리인이 판단하는 경우&cr; 계약의 조기종료 조건 성립&cr;6. 조기종료일: 계약의 조기종료 조건이 발생하는 만기일&cr;7. 조정행사환율: 계산대리인이 다음과 같이 정한 환율&cr; 최종기준환율-{(목표환차익-최종누적환차익)/조기종료일에 적용되는 월계약금액}&cr; - 거래분해&cr; 1) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 만기기준환율이 행사환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(만기기준환율-행사환율)/만기기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음&cr; 2) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 행사환율이 만기기준환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액 없음&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(행사환율-만기기준환율)/만기기준환율&cr; 3) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하였다고 계산대리인이 결정하는&cr; 경우, 다음의 금액이 지급되어야 하고 계약의 조기종료일 이후 만기일에 도래하는&cr; 모든 외환거래는 전부 종료되고 해지되는 것으로 간주&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(최종기준환율-조정행사환율)/최종기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 Knock Out Forward 2. 거래상대방 노무라금융투자주식회사 3. 계약일 2020년 08월 12일 4. 만기일/결제일 2020년 12월 29일 / 2020년 12월 31일 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 50,000,000 (각 계약별 USD 7,000,000 6건, USD 8,000,000 1건, 총 7건)&cr; &cr;1. 만기일 환율수준이 1,210원 미만이면 1U$당 1166.00원에 USD 7,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,210원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1166.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,210.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1166.00&cr; &cr;2. 만기일 환율수준이 1,200원 미만이면 1U$당 1162.00원에 USD 7,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,200원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1162.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,200.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1162.00&cr; &cr;3. 만기일 환율수준이 1,190원 미만이면 1U$당 1157.00원에 USD 8,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,190원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1157.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,190.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1157.00&cr; &cr;4. 만기일 환율수준이 1,180원 미만이면 1U$당 1153.00원에 USD 7,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,180원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1153.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,180.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1153.00&cr; &cr;5. 만기일 환율수준이 1,170원 미만이면 1U$당 1148.00원에 USD 7,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,170원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1148.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,170.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1148.00&cr; &cr;6. 만기일 환율수준이 1,160원 미만이면 1U$당 1143.00원에 USD 7,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,160원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1143.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,160.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1143.00&cr; &cr;7. 만기일 환율수준이 1,150원 미만이면 1U$당 1137.00원에 USD 7,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,150원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1137.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,150.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1137.00 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 Target Redemption Forward 2. 거래상대방 농협은행 3. 계약일 2020년 09월 14일 4. 만기일/결제일 아래 표 참조 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 9,975,000 (첫 6개월 USD 350,000, 후 9개월 USD 875,000)&cr; &cr;1. 행사환율: 1,138.00&cr;2. 만기기준환율: 만기일 서울시간 15시 30분 금융결제원이 Reuter Screen KFTC18 page에&cr; 고시하는 USD/KRW 시장평균환율&cr;3. 계산대리인: 농협은행&cr;4. 목표환차익(KRW): 200,000,000&cr;5. 계약 조기종료 조건: 누적환차익이 목표환차익 이상이라고 계산대리인이 판단하는 경우&cr; 계약의 조기종료 조건 성립&cr;6. 조기종료일: 계약의 조기종료 조건이 발생하는 만기일&cr;7. 조정행사환율: 계산대리인이 다음과 같이 정한 환율&cr; 최종기준환율-{(목표환차익-최종누적환차익)/조기종료일에 적용되는 월계약금액}&cr; - 거래분해&cr; 1) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 만기기준환율이 행사환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(만기기준환율-행사환율)/만기기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음&cr; 2) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고,&cr; 해당 외환거래 만기일의 행사환율이 만기기준환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액 없음&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(행사환율-만기기준환율)/만기기준환율&cr; 3) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하였다고 계산대리인이 결정하는&cr; 경우, 다음의 금액이 지급되어야 하고 계약의 조기종료일 이후 만기일에 도래하는&cr; 모든 외환거래는 전부 종료되고 해지되는 것으로 간주&cr; - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화)&cr; 계약금액(최종기준환율-조정행사환율)/최종기준환율&cr; - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 Knock Out Forward 2. 거래상대방 노무라금융투자주식회사 3. 계약일 2020년 09월 15일 4. 만기일/결제일 2020년 11월 25일 / 2020년 11월 27일 5. 계약체결목적 매매목적 6. 계약금액 USD 15,000,000 (각 계약별 USD 3,000,000 5건)&cr; &cr;1. 만기일 환율수준이 1,200원 미만이면 1U$당 1170.00원에 USD 3,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,200원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1170.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,200.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1170.00&cr; &cr;2. 만기일 환율수준이 1,190원 미만이면 1U$당 1166.00원에 USD 3,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,190원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1166.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,190.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1166.00&cr; &cr;3. 만기일 환율수준이 1,180원 미만이면 1U$당 1162.00원에 USD 3,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,180원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1162.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,180.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1162.00&cr; &cr;4. 만기일 환율수준이 1,170원 미만이면 1U$당 1158.00원에 USD 3,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,170원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1158.00&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,170.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1158.00&cr; &cr;5. 만기일 환율수준이 1,160원 미만이면 1U$당 1153.50원에 USD 3,000,000 매입,&cr; 만기일 환율수준이 1,160원 이상인 경우 계약소멸.&cr; - 거래분해&cr; 1) 유럽식 USD 콜 (against KRW) 옵션매입 @1153.50&cr; (with 계약소멸환율의 상단 (1,160.00)에서 knock out)&cr; 2) 유럽식 USD 풋 (against KRW) 옵션매도 @1153.50 &cr; ③ 통화선물 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매도) 2. 거래상대방 삼성선물 주식회사 3. 계약일 2020년 01월 21일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 5,000,000 6. 계약환율 1166.60원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매도) 2. 거래상대방 삼성선물 주식회사 3. 계약일 2020년 01월 23일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 5,000,000 6. 계약환율 1167.70원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매수) 2. 거래상대방 브이아이 금융투자 주식회사 3. 계약일 2020년 09월 14일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 5,000,000 6. 계약환율 1183.50원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매수) 2. 거래상대방 브이아이 금융투자 주식회사 3. 계약일 2020년 09월 15일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 3,000,000 6. 계약환율 1182.50원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매수) 2. 거래상대방 브이아이 금융투자 주식회사 3. 계약일 2020년 09월 15일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 3,000,000 6. 계약환율 1180.50원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매수) 2. 거래상대방 브이아이 금융투자 주식회사 3. 계약일 2020년 09월 15일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 4,000,000 6. 계약환율 1180.30원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매수) 2. 거래상대방 삼성선물 주식회사 3. 계약일 2020년 09월 18일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 5,000,000 6. 계약환율 1168.00원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매수) 2. 거래상대방 브이아이 금융투자 주식회사 3. 계약일 2020년 09월 18일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 2,000,000 6. 계약환율 1161.80원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매수) 2. 거래상대방 브이아이 금융투자 주식회사 3. 계약일 2020년 09월 18일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 3,000,000 6. 계약환율 1161.70원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매수) 2. 거래상대방 삼성선물 주식회사 3. 계약일 2020년 09월 21일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 5,000,000 6. 계약환율 1158.50원 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 선물(매수) 2. 거래상대방 브이아이 금융투자 주식회사 3. 계약일 2020년 09월 21일 4. 계약체결목적 매매목적 5. 계약금액 USD 5,000,000 6. 계약환율 1158.00원 &cr;( 다) 선물 및 파생상품 거래손익 (단위 : 천원) 구 분 거 래 손 익 20년 3분기 19년 3분기 19년 18년 Knock out Forward 70,725 599,063 426,350 671,963 통화선물 885,484 135,000 112,693 135,000 TRF 1,032,075 - 207,625 - TwinStrike TARF 1,542,000 - 552,260 - 합 계 3,530,284 734,063 1,298,928 806,963 &cr; (5) 제일사료(주)&cr; &cr; ( 가 ) 파생상품 세부내역 &cr;&cr; ① Knock out Forward (단위:USD) 구분 금융기관 계약일 만기일 계약금액 계약환율 옵션(Knock-Out&cr; Forward ) 국민은행 2020-03-25 2020-10-28 1,000,000 1,132.00 국민은행 2020-03-25 2020-10-28 1,000,000 1,135.00 국민은행 2020-03-25 2020-10-28 1,000,000 1,138.00 국민은행 2020-03-25 2020-10-28 1,000,000 1,141.00 국민은행 2020-03-25 2020-10-28 1,000,000 1,144.00 국민은행 2020-03-25 2020-11-25 1,000,000 1,127.00 국민은행 2020-03-25 2020-11-25 1,000,000 1,130.00 국민은행 2020-03-25 2020-11-25 1,000,000 1,133.00 국민은행 2020-03-25 2020-11-25 1,000,000 1,136.00 국민은행 2020-03-25 2020-11-25 1,000,000 1,139.00 노무라 2020-09-15 2020-11-25 4,000,000 1,162.00 노무라 2020-09-15 2020-11-25 4,000,000 1,166.00 노무라 2020-09-15 2020-11-25 2,000,000 1,170.00 노무라 2020-09-15 2020-12-29 4,000,000 1,157.00 노무라 2020-09-15 2020-12-29 4,000,000 1,161.00 노무라 2020-09-15 2020-12-29 2,000,000 1,164.00 &cr; ② TwinStrike TARF 및 TRF &cr; (단위:USD) 구분 금융기관 계약일 만기일 계약금액 계약환율 옵션(Target Redemption&cr; Forward) 노무라금융투자 2020-06-02 2020-10-28 1,000,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2020-11-26 1,000,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2020-12-29 1,000,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-01-27 2,750,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-02-24 2,750,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-03-29 2,750,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-04-28 2,750,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-05-26 2,750,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-06-28 2,750,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-07-28 2,750,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-08-27 2,750,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-09-28 2,750,000 1,166.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-10-27 2,750,000 1,166.50 농협은행 2020-06-03 2020-10-27 1,000,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2020-11-27 1,000,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2020-12-28 1,000,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-01-27 1,000,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-03-02 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-03-29 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-04-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-05-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-06-28 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-07-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-08-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-09-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-10-27 2,500,000 1,155.70 노무라금융투자 2020-06-05 2020-10-28 1,000,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2020-11-26 1,000,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2020-12-29 1,000,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-01-27 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-02-24 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-03-29 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-04-28 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-05-26 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-06-28 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-07-28 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-08-27 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-09-28 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-10-27 2,750,000 1,155.00 노무라금융투자 2020-06-11 2020-10-28 1,000,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2020-11-26 1,000,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2020-12-29 1,000,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-01-27 2,750,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-02-24 2,750,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-03-29 2,750,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-04-28 2,750,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-05-26 2,750,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-06-28 2,750,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-07-28 2,750,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-08-27 2,750,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-09-28 2,750,000 1,142.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-10-27 2,750,000 1,142.00 농협은행 2020-06-26 2020-10-26 1,000,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2020-11-27 1,000,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2020-12-28 1,000,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-01-26 1,000,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-02-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-03-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-04-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-05-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-06-28 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-07-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-08-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-09-27 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-10-26 2,500,000 1,148.50 노무라금융투자 2020-08-11 2020-10-28 1,000,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2020-11-26 1,000,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2020-12-29 1,000,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-01-27 1,000,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-02-24 1,000,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-03-29 2,750,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-04-28 2,750,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-05-26 2,750,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-06-28 2,750,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-07-28 2,750,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-08-27 2,750,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-09-28 2,750,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-10-27 2,750,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-11-26 2,750,000 1,134.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-12-29 2,750,000 1,134.00 농협은행 2020-09-15 2020-11-30 1,000,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2020-12-28 1,000,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-01-28 1,000,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-03-02 1,000,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-03-29 1,000,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-04-28 1,000,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-05-28 2,500,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-06-28 2,500,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-07-28 2,500,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-08-30 2,500,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-09-28 2,500,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-10-28 2,500,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-11-29 2,500,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2021-12-28 2,500,000 1,131.30 농협은행 2020-09-15 2022-01-28 2,500,000 1,131.30 노무라금융투자 2020-09-15 2020-11-26 1,000,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2020-12-29 1,000,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-01-27 1,000,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-02-24 1,000,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-03-29 1,000,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-04-28 1,000,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-05-26 2,750,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-06-28 2,750,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-07-28 2,750,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-08-27 2,750,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-09-28 2,750,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-10-27 2,750,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-11-26 2,750,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-12-29 2,750,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2022-01-26 2,750,000 1,128.00 노무라금융투자 2020-09-15 2022-02-24 2,750,000 1,128.00 &cr; ③ 통화선물 (단위:USD) 구분 금융기관 계약일 만기일 계약금액 계약환율 통화선물 삼성선물㈜ 2020-09-21 2020-10-19 16,600,000 1,168.24 브이아이금융투자㈜ 2020-09-21 2020-10-19 31,500,000 1,168.31 &cr;(6) (주)엔에스쇼핑&cr;&cr; ( 가 ) 파생상품 세부내역 &cr;&cr; 당분기말 현재 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화단위:USD) 구 분 내 역 거래목적 현금흐름위험회피 파생상품종류 이자율스왑(주1) 통화스왑 통화스왑 통화스왑 거래 금융기관 KB국민은행 KB국민은행 KEB하나은행 KB국민은행 위험회피 대상항목 변동금리부 원화장기차입금 변동금리부 외화장기차입금 외화변동금리부사채(FRN) 변동금리부 외화장기차입금 계약금액 130,000,000 USD 30,000,000 USD 20,000,000 USD 25,000,000 계약시작일 2016-05-24 2018-02-22 2018-10-30 2019-11-27 계약만기일 2020-05-24 2021-02-22 2021-10-29 2022-11-25 수취이자율 변동-KRW 3M MOR+1.02% 변동-USD 3M Libor+0.9% 변동-USD 3M LIBOR+1.65% 변동-USD 3M Libor+1.0% 지급이자율 고정-2.87% 고정-2.80% 고정-3.16% 고정-1.87% 당기 파생상품평가손익(기타포괄손익) 29,472 135,480 (81,040) (485,205) 당기 파생상품평가손익(당기손익) - 471,000 314,000 392,500 (주1) 이자율스왑은 당기 중 상환을 완료하여 계약이 만료 되었습니다.&cr; &cr;(7) 팬오션(주)&cr; (가) 금융파생상품&cr;당분기말 현재 팬오션은 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 이러한 파생상품계약을 위험회피목적으로 분류하여 회계처리하고 있으며, 당분기말 현재 파생상품 현황은 다음과 같습니다. 구분 계약 상대방 계약일 계약규모(천불) 계약기간 및 내용 이자율 스왑&cr;(현금흐름위험 회피목적) ING은행 2020.06.08 48,106 84개월, Libor 금리 (3개월)를&cr; 고정이자율로 교환 이자율 스왑&cr;(현금흐름위험 회피목적) BNP Paribas은행 2020.06.10 24,782 84개월, Libor 금리 (3개월)를&cr; 고정이자율로 교환 이자율 스왑&cr;(현금흐름위험 회피목적) SC은행 2020.07.29 76,071 60개월, Libor 금리 (3개월)를&cr;고정이자율로 교환 이자율 스왑&cr;(현금흐름위험 회피목적) 노무라금융투자 2020.09.29 20,000 60개월, Libor 금리 (3개월)를&cr;고정이자율로 교환 &cr;당분기말 동 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제55기 3분기 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 이자율스왑 - - 부채 이자율스왑 1,714 (1,692) (주) 이자율스왑의 평가이익은 연결포괄손익계산서상 기타포괄손익에 포함됨 &cr;(나) 운임선도거래 팬오션은 선박임차료의 가격변동위험을 회피하기 위해 타 선박회사와 BI(The Baltic Index)지수를 활용한 운임선도거래계약을 체결하였습니다. 동 파생거래는 회계상 매매목적 거래로 분류됩니다. 당분기말 현재 동 파생상품의 평가대상 계약은 다음과 같습니다. 거래지수 포지션 계약금액&cr; (USD/Day) 총 계약수량&cr; (Day) 잔여 계약수량&cr; (Day) 계약월 계약만료월 BCI5_AVG 매도 17,250 15 5 202007 202010 BCI5_AVG 매도 17,250 15 5 202007 202011 BCI5_AVG 매도 17,250 15 5 202007 202012 BCI5_AVG 매입 19,600 15 5 202008 202010 BCI5_AVG 매입 19,600 15 5 202008 202011 BCI5_AVG 매입 19,600 15 5 202008 202012 BCI5_AVG 매도 22,800 10 10 202008 202010 BCI5_AVG 매도 19,600 10 10 202009 202010 BCI5_AVG 매도 19,000 10 10 202009 202010 BCI5_AVG 매도 19,000 5 5 202009 202010 BCI5_AVG 매도 18,000 10 10 202009 202011 BCI5_AVG 매도 17,600 15 15 202009 202010 BCI5_AVG 매도 16,800 15 5 202009 202010 BCI5_AVG 매도 16,800 15 5 202009 202011 BCI5_AVG 매도 16,800 15 5 202009 202012 BCI5_AVG 매입 24,500 55 55 202009 202010 BCI5_AVG 매도 21,500 5 5 202009 202011 BCI5_AVG 매도 21,000 5 5 202009 202011 BPI_AVG 매도 12,200 15 5 202009 202010 BPI_AVG 매도 12,200 15 5 202009 202011 BPI_AVG 매도 12,200 15 5 202009 202012 BPI_AVG 매도 11,900 10 10 202009 202011 BPI_AVG 매도 12,350 10 10 202009 202011 BPI_AVG 매도 9,400 10 10 202009 202101 BPI_AVG 매도 9,450 10 10 202009 202101 BPI_AVG 매도 13,000 10 10 202009 202011 BPI_AVG 매도 12,650 10 10 202009 202011 BPI_AVG 매도 12,500 10 10 202009 202011 BPI_AVG 매도 11,800 10 10 202009 202010 BPI_AVG 매도 11,500 10 10 202009 202012 (주) 종속기업을 포함한 연결기준 운임선도거래현황임 당분기말 동 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제55기 3분기 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 운임선도 120 121 부채 운임선도 547 (559) (주) 종속기업을 포함한 연결기준 운임선도 거래평가내역임 당분기 중 운임선도거래와 관련하여 발생한 파생상품거래손실은 604백만원입니다.&cr; &cr;(다) 연료파생상품&cr;팬오션은 연료비 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 연료스왑 계약을 체결하고 있으며, 동 파생거래는 회계상 매매목적 거래로 분류됩니다. 당분기말 현재 동 파생상품의 평가대상 계약현황은 다음과 같습니다. 구분 계약 상대방 계약규모(USD) 계약기간 스왑 유진투자선물, 한국투자증권 등 약 9,170천 1개월~6개월 옵션 교보증권, 현대증권, 우리선물 등 - - &cr;당분기말 연료스왑의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제55기 3분기 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 연료스왑/옵션 170 172 부채 연료스왑/옵션 232 (238) 당분기 중 연료스왑/옵션과 관련하여 발생한 파생상품거래손실은 1,820백만원입니다.&cr;&cr;(라) 곡물파생상품 팬오션은 곡물매입가격 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 시카고선물거래소(CBOT) 곡물선물 계약을 체결하고 있으며, 동 파생거래는 회계상 매매목적 거래로 분류됩니다. 당분기말 현재 동 파생상품의 평가대상 계약현황은 다음과 같습니다. 종목 포지션 계약수량 (5000 bushel) 계약금액&cr; (USD) 월물 CCN0 매입 1,113 20,630,688 12월물 매도 1,024 18,918,400 &cr;당분기말 곡물선물의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제55기 3분기 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 곡물선물 541 553 부채 곡물선물 571 (584) 당분기 중 곡물선물과 관련하여 발생한 파생상품거래손실은 1,495백만원입니다. &cr;&cr; 9. 경영상의 주요계약 등 &cr; &cr;가. (주)하림지주 계약명 계약 상대방 계약 내용 상표권 계약 ㈜하림, ㈜제일사료.&cr;㈜선진, ㈜선진FS, ㈜선진팜,㈜맥시칸, ㈜에이치에스푸드,㈜팜스코푸드, ㈜하림펫푸드,㈜하림산업, ㈜하림유통, &cr;㈜하림엠에스,&cr;농업회사법인㈜선진한마을&cr;농업회사법인㈜주원산오리 - 상표권자(㈜하림지주)의 계약상표를 사용권자(㈜하림&cr; 외 13개社)가 영업활동에 사용하는 것과 관련하여 당사 자간의 권리 및 의무를 규정 - 상표권자가 계약상표를 사용권자에게 허하여야 하고, &cr; 사용권자는 계약상표의 사용에 대한 대가로 로열티&cr; (매출액의 0.3~0.4%)를 지급 공동경비&cr;약정 ㈜하림외 51개사 - 공동경비 배부에 대한 약정 (주) 기 존 포세이돈2014(유)와의 주주간 계약은 2018년 6월 8일 지배기업은 매도청구권을 행사하여&cr; 투자자 보유 팬오션㈜ 주식 20,400,000주를 주당 3,530원에 매수하였으며, 동일자로&cr; 주주간 계약은 해지되었습니다.&cr; 다만, 2018년 6월 8일자로 지배기업과 투자자간에 체결된 "주주간 계약에 대한 해지 합의서"에&cr; 따라 투자자가 팬오션㈜ 발행주식 총수의 2% 이상을 보유하고 있는 동안 지배기업은 팬오션㈜&cr; 주식을 장내에서 매도할 수 없습니다.&cr;&cr; 나. (주)엔에스쇼핑 종속회사인 (주)하림산업은 전북 익산시에 하림푸드콤플렉스를 설립 중이며, 가정간편식(HMR), 소스류, 천연 조미료, 즉석밥 등 가공식품 전반을 생산할 계획입니다. 주요 공사 계약 내용은 아래와 같습니다.&cr; (1) 계약상대방 : 남광건설 외&cr;(2) 계약의 목적 및 내용 : 공장 신축공사 및 기계설비 도입 (3) 계약체결시기 : 2018.11.09.(이사회 결의일) (4) 금액 : 3,830억원&cr;(5) 자금조달 방법 : 유상증자 및 외부차입&cr;(6) 취득예정일 : 2020.12.31. &cr;- 진행현황 : &cr; 생산설비 확충을 위해 공장 신축 및 기계설비 도입을 진행하고 있으며, 그 중 함열식품 1공장 및 2공장 건물에 대해서는 사용승인이 완료되었으며, 공장 내부 생산설비 등 설치 및 시생산 진행 중에 있습니다. &cr; &cr;다. 팬오션(주) 주요계약 내 용 선박발주계약 선대 확충 및 노후선 교체를 위해 벌크선 4척과 탱커선 6척의 선박건조계약을 체결하고 있으며, 이들 선박은 2020년부터 2021년 사이에 인도될 예정입니다. 장기운송계약 (주)포스코, 한국중부발전(주), 한국남부발전(주), 한국남동발전(주), 현대글로비스(주), 브라질 철광석생산업체인 Vale 및 펄프생산업체 SUZANO(구 FIBRIA) 등과 다수의 장기운송계약을 체결하여 짧게는 10년, 길게는 25년간 Steaming Coal, Cocking Coal, Iron Ore, Woodpulp 등의 화물을 운송 중이거나 운송할 예정입니다. 공동운항계약 당사는 한국가스공사와 LNG수송을 위한 합작 LNG 수송회사 설립 사업에서 1척에 대해 사업자로 선정되어, 한국가스공사의 LNG 장기도입물량에 대한 운송 서비스를 2009년부터 수행하고 있습니다. &cr; 10. 연구개발활동 &cr;&cr; 가. (주)하림 지주 &cr; 해당사항이 없습니다. &cr;&cr; 나. (주)하림&cr; (1) 연구개발조직&cr; 하림 생명과학연구실은 사육에서 가공, 판매까지의 육계 계열화 사업을 통한 농업경영(Agri-business)의 기술이념에 따라, 1차 산물의 부가가치 배가와 국민 보건 증진에 목표를두고 식품연구 및 개발, 생산기술에 관한 연구 목적으로 설립되었습니다.&cr;주요 활동으로는 1高(고단백질) 3低(저열량, 저지방, 저콜레스테롤)의 닭고기를 이용한 영양과 편의 및 간편함을 추구하는 상품을 개발하여 소비자의 의식수준을 선도하고, 1차 산물의 부가가치 창출을 통해 농가 소득 증대에 기여하므로 궁극적으로는 국민건강 및 농업경영에 이바지하고자 노력하고 있습니다.&cr; 2 020년도 3분기보고서 기준일 현재 연구개발에 의 해 구현된 기술 은 품 목허가 43건 이 보고된 상태 입니다. &cr;&cr;연구개발 담당조직 -. R&D실 산하 개발 1팀, 개발2팀, B2B개발팀, 품질혁신팀&cr; -. 마케팅실 산하 마케팅1팀, 마케팅2팀, 커뮤니케이션팀, 디자인팀. &cr; (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 20년 3분기 19년 3분기 2019년 2018년 비용 처리 원재료비 161,102 155,302 195,555 116,180 인건비 475,552 554,209 720,339 769,102 감가상각비 59,644 51,401 71,005 66,701 위탁용역비 286,711 253,141 347,484 316,047 기타 경비 547,835 488,519 643,920 543,399 소 계 1,530,843 1,502,571 1,978,303 1,811,429 비용 구분 제조원가 - - - - 판관비 1,530,843 1,502,571 1,978,303 1,811,429 소계 1,530,843 1,502,571 1,978,303 1,811,429 합 계 (매출액 대비 비율) 1,530,843 &cr;(0.23%) 1,502,571 &cr;(0.24%) 1,978,303&cr;(0.25%) 1,811,429 &cr;(0.22%) &cr; (3) 연구개발실적 (단위 : 품목) 구분 품목&cr;허가 분쇄&cr;가공육제품 식육추출&cr;가공식품 소시지 혼합&cr;프레스햄 햄 양념육 즉석&cr;조리식품 2020년 분기 43 1 11 4 1 4 17 4 구분 품목&cr;허가 분쇄&cr;가공육&cr;제품 혼합식육추출&cr;가공품 단순식육추출&cr;가공품 추출가공식품 소시지 혼합&cr;프레스햄 프레스햄 햄 기타가공품&cr;(멸균제품) 가열&cr;양념육 양념육류 소스류 복합&cr;조미식품 식육함유가공품 2019 110 13 0 0 16 10 1 0 18 1 0 39 0 1 7 2018 91 23 0 6 0 10 1 16 0 0 33 0 0 1 0 2017 104 10 8 2 4 13 1 0 20 7 1 29 7 2 0 2016 83 15 8 5 2 5 2 0 9 0 14 10 8 0 0 2015 58 14 0 2 0 8 1 0 17 1 8 7 0 0 0 &cr; 하림의 연구개발 제품 요약은 아래와 같습니다. 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 손수만든 안심튀김 자체 -. 비가열 튀김형태의 신제품으로 제품 생산 공정 중 가열하지 않아 고기가 촉촉하고&cr; 습식 빵가루 사용으로 겉은 바삭한 새로운 형태의 제품 데리야키 닭갈비 자체 -. 남녀노소 즐길 수 있는 간장맛 닭갈비로 직관성이 좋은 스탠딩 파우치 형태의&cr; 포장 제품 3%미만 저지방 닭가슴살햄 챔 자체 -. 지방을 3% 미만으로 맛있게 만들어 지방걱정 없이 믿고 먹을 수 있는 제품&cr; -. 칼로리가 낮아 운동이나 건강을 생각 하시는 분들도 안심하게 먹을 수 있는 제품 하림 마늘근위볶음(냉동) 자체 -. 풍미 가득한 마늘에 고소한 참기름을 더해 술안주로 먹을 수 있는 제품&cr; -. 쫄깃하면서도 오독오독한 식감의 닭근위볶음으로 개발한 제품 하림 핵불닭발(냉동) 자체 -. 쫀득한 식감의 국내산 무뼈닭발에 매운 하바네로고추를 넣어 화끈한 하바네로와 숯불향의 &cr; 조화를 이룬 제품으로 술안주로 먹을 수 있는 제품 명품갈비탕(냉동) 자체 -. 통갈비(백립)과 육수가 혼재되어 있는 제품으로 엄선된 소 통갈비 그대로 넣어 푹 고아 만든 &cr; 진한 국물과 부드러운 갈비살이 어우러진 제품 에어프라이어 대만식 치킨지파이 자체 -. 대만 현지에서 판매하는 지파이를 가공제품으로 구현하여 집에서 간편하게 먹을 수 있는 제품 하림 전기구이통닭(냉동) 자체 -. 부드러운 육질에 영양이 듬뿍 들어간 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 제품으로 자녀들의 영양 &cr; 간식과 어른들 야식으로 간편하게 먹을 수 있는 제품 &cr; &cr; 다. (주)선진&cr; (1) 연구개발조직&cr; 선진기술연구소.jpg 선진기술연구소 &cr; (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2020년 3분기&cr;(제10기) 2019년 3분기&cr;(제9기) 2019년&cr;(제9기) 2018년&cr;(제8기) 자산 처리 원재료비 - - - - 인건비 2,397 2,107 - - 감가상각비 257 208 - - 위탁용역비 - - - - 기타 경비 1,754 1,652 - - 소 계 - - - - 비용 처리 제조원가 4,408 3,967 5,430 5,112 판관비 - - - - 소계 4,408 3,967 5,430 5,112 합 계 (매출액 대비 비율) 4,408 &cr;(0.47%) 3,967 &cr;(0.56%) 5,430 &cr;(0.54%) 5,112 &cr;(0.56%) &cr; (3) 연구개발실적&cr;&cr;선진은 당분기 신규 연구개발 실적은 없습니다.&cr;<기존 연구개발실적> 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 양돈&cr;신제품 자체 - 섭취량 개선을 위해 혈중 이온 밸런스를 위한 설계 - 면역 증강 프로그램 적용 - 산화물질을 줄여 스트레스가 감소되도록 설계 - 돼지의 증체효과와 면역력증강효과를 강화하여 양돈농가의 &cr; 만족도와 생산성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됨 비육돈&cr;신제품 자체 - 유지아미노산을 통한 체내향상성 증가 - 트립토판을 통한 항산화 기능 강화 - 체내향상성 증가와 항산화 기능 강화로 돼지의 장관 점막 &cr; 물질을 강화하고 스트레스를 줄여 섭취량 증가와 증체에 도움을 줘 양돈농가의 생산성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됨 낙농&cr;신제품 자체 - 11가지 영양소에 대해 최소 첨가기준을 적용하여 정밀 관리 - 보호지방, VEM 등 영양소를 강화하여 조지방함량, 혈중&cr; 포도당, 혈중지방산 증가 - 젖소의 산유량이 증가되고 분만간격이 줄어드는 상황에서 &cr; 보다 정밀하게 영양소를 관리, 강화하여 젖소의 간건강이 향상되고, 젖소농가의 번식성적이 향상될 것으로 기대됨 비육우&cr;신제품 자체 - 우유와 동일하게 단백질, 케이신, 지방, 유당 비율을 맞춤 - 어린송아지가 먹기 용이하게 사이즈를 반(2.5mm)으로 줄임 - 어린송아지가 자연스럽게 섭취하고 스트레스를 덜 받을 수 &cr; 있도록 어미소의 우유와 같은 성분을 함유하고 있고 먹기에도 좋은 사료로서 어린송아지의 증체 및 육질향상에 도움이 될&cr; 것으로 기대됨 &cr; 라. (주)팜스코&cr; (1) 연구개발 담당조직&cr; 팜스코의 연구개발은 축산과학연구소가 담당하고 있으며, 주요 연구분야는 양돈, 축우, 양계용 신제품 및 급여프로그램 개발, 배합비 설계 및 품질관리, 환경기술 관련 컨설팅 및 tool 개발입니다. 조직 구성은 다음과 같습니다.&cr; 축연 조직도.jpg 축연 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020년 3분기 (제22기) 2019년 3분기 (제21기) 2019년 (제21기) 2018년 (제20기) 자산처리 원재료비 - - - - 인건비 - - - - 감가상각비 - - - - 위탁용역비 - - - - 기타 경비 - - - - 소 계 - - - - 비용 처리 제조원가 1,001 3,677 3,754 20,455 판관비 92,923 109,256 114,357 108,861 합 계 (매출액 대비 비율) 93,923&cr;(0.01%) 112,933&cr;(0.01%) 118,111&cr;(0.01%) 129,316&cr;(0.01%) (3) 연구개발 실적&cr; &cr;팜스코는 당분기 신규 연구개발 실적은 없습니다.&cr;<기존 연구개발실적> 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 양돈 캐치업&cr;솔루션&cr;프로그램 자체 1. 단기 성장회복 기술 적용 - 최신고농축 영양소 밀도 강화 - 스트레스시 부족해진 면역아미노산 강화 2. 최신 3-Step Endotoxin 솔루션 - 캡슐화 유기산 기술(장관단계) - 세포막침투기술(세포단계) - 체내독소제어기술(면역시스템 단계) 3. 기대효과 - 빠르게 돼지의 섭취량과 증체량을 회복시키며 돼지의 &cr; 장건강을 개선시켜서 질병 또는 환경문제로 성장정체에 &cr; 빠져 있는 돈군을 빠르게 회복시켜 고돈가 시기 및 취약한&cr; 시기에 농장의 출하문제를 해결해 줌 양돈 리더맥스&cr;GT플러스 자돈 프로그램 자체 1. 소화이용성 최대화 기술 - 성장단계에 맞는 높은 소화율 원료 사용 - 진보된 곡류 황금 배합비율 적용 2. 아미노산 최적비율 기술 - 최적의 트립토판 : 라이신 비율 설계 3. 면역시스템 증강 기술 - 면역물질이 풍부한 고품질 원료 사용 4. 장건강 강화 기술 - 최신 Synbiotics 기술 적용 - 강력한 Tight Junction 보호 - 최신 항균 기술 적용 5. 기대효과 - 높은 소화율과 면역시스템 향상을 통하여 자돈의 초기&cr; 성장을 극대화하고 이유 후 육성율 향상에 도움을 줌 윈맥스30&cr;모돈 프로그램 자체 1. 고능력 다산성 모돈 전용 설계&cr; - 높은 유전력을 극대화할 수 있도록 최적의 영양제공을 통한&cr; 번식능력 향상&cr;2. 다산성 모돈 최적 미네랄 기술&cr; - 다산성 모돈의 전반적인 번식성적 개선&cr; - 모돈 연산성 개선&cr; - 지제 사고율 개선&cr;3. 다산성 모돈 전용 BCAA 비율 적용&cr; - 다산성 모돈의 유량 및 유질 개선&cr; - 이유체중 개선&cr;4. 최신 간보호 및 간기능 개선 신기술&cr; - 높은 생산성을 갖는 다산성 모돈의 번식성적 개선&cr; - 면역시스템 기능 활성화 캐치업&cr;갓난돼지&cr;프로그램 자체 1. 최적영양설계 - 최신의 아미노산:에너지 비율 설계 - 최신의 자돈 아미노산 비율 설계 - 열악한 상황에도 안정적인 초기성장 2. 강력한 연변설사 방지기술 - 강력한 수분 재흡수 기술 - Tight Junction 보호 기술 - 연변설사 방지 및 질병상황에도 증체에 도움 3. 최첨단 항균기술 - 복합 2-Way 장관 살균 기술 - 최신 Gram negative 균 컨트롤 기술 - 열악한 환경 질병 저항 능력 강화 - 이유 후 육성율 향상 4. 장건강 강화기술 - 최신 Hemicellulose 설계 - 장융모 신속 복구 기술 - 최강의 Synbiotics 기술 - 사료섭취량 향상, 증체량 향상, 육성율 향상 윈맥스30&cr;대용유&cr;프로그램 자체 1. 모유 완전대체 가능 - 포유자돈 최적 AA:Energy ratio 설계 2. High Solubulity ? 최적 용해도 95% - 지방소화율 향상 최신원료 적용 - Lactose 강화 기술 적용 3. 자돈 생존율 향상 - 최신 면역시스템 향상 기술 (SDPP) 적용 - 최신 장건강 향상 기술 적용 낙농 임팩트&cr;육성우&cr;프로그램 자체 1. 최적의AA비율 설계를 통한 체형발육 - 초기 성장 극대화로 육성우 골격 / 체형 발육 촉진 - 14개월령 390kg 초종부 / 24개월령 610kg 분만 2. 반추위 발달을 위한 최신 에너지 공급기술 - 반추위융모발달 촉진하여 표면적 증가 - VFA흡수 촉진으로 에너지 이용성 개선 3. 최적의 원료구성을 통한 기호성 개선 - 초기 섭취량 및 일당증체량 개선 4. 반추위 및 장건강지수 강화 - 반추위 미생물 활력 촉진 / 섬유소 소화 촉진 - 분변 스코어 개선/영양소 흡수율 향상 스페셜 Oat&cr;프로그램 자체 1. New by - pass starch 기술 - 효율적인 에너지 공급 2. 반추위 내 최적 VFA 생성 기술 - 반추위 내 VFA 이용/흡수 촉진 3. 단백질 에너지 균형 기술 - 반추위 내 안정적인 발효 유지 4. 항산화 기능 강화 기술 - 면역능력 및 육질 개선 원맥스&cr;자돈&cr;프로그램 자체 1. Lean type 전용설계&cr; - Lean type 전용 라이신 에너지 비율 설계&cr; - Lean type 전용 최신 아미노산 비율 설계&cr;2. 높은 섭취량&cr; - 소화율이 매우 높은 원료의 사용&cr; - 기호성 증대 특수 원료 사용&cr;3. 높은 장건강&cr; - 최신 Hemicellulose 설계&cr; - 강력한 2-way 장관 살균기술&cr; - Tight Junction 보호기술&cr; - 최신 장건강 향상 기술&cr;다산성 모돈에서 태어난 자돈의 초기성장 극대화&cr;출하일령 단축 및 이유 후 육성율 향상에 기여 스페셜번식우&cr;프로그램 자체 1. 개량된 번식우 생리에 맞춘 단백질/에너지 균형 설계&cr; - 번식우의 강건성 확보, 번식우의 평균산차 개선&cr;2. 고효율 필수 아미노산 강화 설계&cr; - 송아지 생시체중 및 활력증가, 송아지 초기 육성율 향상&cr;3. 14종의 비타민, 미네랄 및 천연 생리활성물질 강화 설계&cr; - 번식 호르몬 분비 개선, 재귀발정 및 모유(초유)품질 개선 리더맥스GT&cr; Fresh&cr; 프로그램&cr; (양돈) 자체 1. Optimum Protein (최적 단백질)&cr; - 잉여 단백질 저감&cr; - 성장 강화, 축산냄새 저감&cr; 2. Combined Ammonia Reducing Tech (암모니아저감결합기술)&cr; - 분변 내 암모니아 감소&cr; - 성장 강화, 축산 냄새 저감&cr; 3. Prebiotcs for Manure (분뇨처리 강화 Prebiotics)&cr; - 장건강 강화 &cr; - 유익균 활성화&cr; - 분뇨 분해 증대, 축산 냄새 저감&cr; 4. AGT (Advanced Glucose Technology)&cr; - 에너지 이용성 강화&cr; - 성장강화, 과다지방 축적 방지 리더맥스GT&cr;마스터 &cr; 프로그램&cr; (양돈) 자체 1. High Lean Type AA:EN 균형 설계&cr; - 고능력 다산성 모돈에서 태어난 Lean Type 전용&cr; - 젖돈 및 육성돈 Lys : Energy 비율 설계&cr; - Lena type 전용 자돈 최신 Amino Acid 비율 설계&cr; 2. Gut Health 강화 기술&cr; - 최신 젖돈 및 육성돈 전용 유기산 Formula적용&cr; - Tight Junction 강화 기술&cr; - 최신 Prebiotics 기술 적용 (Trans 전용)&cr; 3.지육체중(Carcass Weight)증대 기술&cr; - New Innovated Mineral 적용&cr; - Lean & Frame 향상 기술&cr; - MS 공법 적용 &cr; 마. 제일사료(주) &cr; (1) 연구개발조직&cr; emb000013e403e4.jpg 연구개발조직도 &cr; (2) 연구개발비용 &cr; (단위: 천원) 구 분 2020년 3분기 (제10기) 2019년 3분기 (제9기) 2019년 (제9기) 2018년 (제8기) 자산 처리 원재료비 - - - 인건비 - - - 감가상각비 - - - 위탁용역비 - - - 기타 경비 - - - 소 계 - - - 비용 처리 제조원가 - - - 판관비 1,343,063 1,342,336 2,710,211 2,667,758 소계 1,343,063 1,342,336 2,710,211 2,667,758 합 계 (매출액 대비 비율) 1,343,063 (0.49%) 1,342,336 (0.42%) 2,710,211&cr; (0.43%) 2,667,758 &cr; (0.44%) &cr; (3) 연구개발실적&cr;&cr;제일사료는 당분기 신규 연구개발 실적은 없습니다.&cr;<기존 연구개발실적> 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 산란계용&cr;신제품 자체 - 최적 유효아미노산 개념의 사료설계로 잉여 영양소의 손실개선 - 효소제 적용으로 영양소 이용성 증가 및 환경오염을 개선 - 계분량 감소, 환경개선 - 섬유소 성분 강화로 장건강 개선에 따른 소화/흡수율 강화 종계용 신제품 자체 - 과잉된 영양소 공급 방지를 통한 농장 수익성 증대 - 지나친 난중증가 예방으로 종란율 및 부화율 개선 - 높은 산란율 유지 및 후기 산란지속성 증대 - 육용종계의 유전적 계량에 따른 종계능력 및 영양소 요구량 변화 - 종계의 유전적 능력을 최대한 발휘 - 농장의 수익성 개선에 따른 요구 / 사료비용 절감(과도한 단백질공급 절감) - 사양관리 수준 증가 / 계사 형태 변화 - 최적화된 영양공급에 따른 수익성 증가&cr; (과비방지에 따른 종란율, 부화율 개선) FD-OPTI 육성, 비육돈용&cr;신제품 자체 - 단백질 이용 효율 증대 - 에너지와 단백질의 비율 최적화 - 섭취량 최대화 - 농장 맞춤형 급여프로그램 적용 기호성 개선을 위한 자돈&cr;신제품 자체 - 아미노산 함량 및 비율 최적화 - 탄수화물 소스 변경을 통한 기호성 개선 - 기호성 지수를 활용한 원료 선택 - 원재료비 최적화를 통한 가격 경쟁력 확보용 파워샷&cr;(축우 제품) 자체 - 조사료가 27% 수준으로 목장 편리성 최대화 - 품질 균일성 향상 - 기호성 최대화 - 대사성 질병 예방 봉쥬르&cr;(착유우 제품) 자체 - 착유우 생산성 극대화를 위한 신 영양소 평가 항목 도입 - 젖소 대사성 질병 예방을 위한 영양소 배합비 조절 - 영양소 분해 속도 조절을 통한 생산성 극대화 한우 고급육&cr;신제품 자체 - 단백질 및 에너지 함량 상향 조정 - 비타민 조절 강화 - 고소화성 섬유소 함량 개선 - 주요 광물질 비율 조절 &cr; 바. (주)엔에스쇼핑&cr; (1) 연구개발 담당조직 구분 인원 주요업무 식품안전 연구소 연구원 4명 식품안전성, 환경호르몬, 위생관리, 유해식품 관리 엔에스쇼핑은 안전하고 균일한 농축수산물 및 가공 식품, 화장품을 소비자에게 공급하기 위해 식품안전연구소(NS Shopping Safety Research Institute)를 운영중에 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 비용처리 판관비 353 322 439 379 소계 (매출액 대비 비율) 353&cr;(0.09%) 322&cr;(0.09%) 439&cr;(0.09%) 379&cr;(0.08%) () 연구개발비 전액 비용처리(판관비).&cr; &cr;11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr;&cr;가. (주)하림지주&cr; (1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 저작권 상표권 디자인 출원 - - 11 - 공고 - - 5 - 등록 34 10 765 26 합계 34 10 781 26 &cr; (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적 &cr;(3) 사회공헌활동&cr; 당사는 코로나19로 어려움을 겪는 장애인 근로자들을 위해 2020년 9월 물품기증 캠페인을 진행하였습니다. 임직원들이 자발적으로 기증한 의류, 잡화, 가전 등 생활용품을 밀알복지재단에서 운영하는 굿윌스토어에 전달하였으며 굿윌스토어를 통해 판매된 수익금은 전액 굿윌스토어에서 일하는 장애인 근로자들의 월급으로 사용됩니다. 앞으로도 사회적 책임(CSR) 철학인 동물과 식품, 사람, 환경, 사회가 모두 건강한 세상인 '하나의 건강'을 실현하기 위해 더욱 노력하겠습니다. &cr;&cr;나 . (주)하림&cr;&cr; (1) 지적재산권 보유 현황 &cr; 하림의 지적재산권은 지주회사인 (주)하림지주에서 '하림' 브랜드 전반의 상표권을 보유하고 있으며, 지주회사에서 '하림' 브랜드 가치를 높이는 활동을 적극적으로 해나갈 예정입니다. (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정&cr; 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량ㆍ증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절ㆍ가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에&cr;관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력&cr;관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 &cr; (3) 환경관련 규제사항&cr;&cr; 식품사업에 대한 환경규제는 친환경적인 제품 생산을 위한 '제품 환경규제'와 제품을 생산하고 있는 사업장을 친환경적으로 관리하기 위한 '사업장관리 환경규제' 등 크게 2가지로 구분되며 이에 대한 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 제품 환경규제 준수&cr; 식품은 소비자가 직접 섭취하는 제품으로 소비자의 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 제품 관련 환경규제를 강화하고 있습니다. 제품의 개발 단계부터 원료, 생산, 제조, 포장, 유통, 사용 등 제품의 전과정에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 온실가스 탄소 배출량, 용수 사용량 저감 활동을 하고 있습니다. &cr; 또한 ISO 14001(환경경영시스템 인증), K-OHSMS 18001(안전보건시스템 인증)을 획득하여 통닭규, 가공제품류, 집단급식에 대한 설계, 개발, 생산 및 부가서비스 등에 대해 한국경영인증원(KMR)으로부터 인증을 받았습니다. 이러한 활동은 식품 관련 국내외 환경법규 준수 및 기업과 제품의 친환경성 제고를 통해 차별화 요소로서 기여하고 있습니다.&cr;[ 참고 - 인증서 ] 200207 - iso 14001 환경경영시스템 인증서.pdf_page_1.jpg 200207 - iso 14001 환경경영시스템 인증서.pdf_page_1 &cr; 또한, 친환경농축산물 및 유기식품 등의 인증 관련 고시에 따라 닭의 사육 환경 및 조건, 동물복지를 고려하여 사육농장에서부터 철저하게 관리되어 사육되고 있습니다. 이를 통하여 무항생제 축산물의 수송, 도축, 가공과정의 품질관리를 위해 엄격하게 기준을 준수하고 있습니다. 친환경 인증 제품.jpg 친환경 인증 제품 &cr;② 사업장관리 환경규제 준수&cr;제품을 생산하고 운송과정에서 발생되는 환경에 미치는 악영향을 감소시키기 위하여 관련 법을 준수하고 있으며, 환경안전 법규 및 시스템 준수 여부에 대해 파악하기 위해 환경정보공개시스템에 하림의 정보를 공개하고 있습니다. 대기오염방지시설, 수질오염방지시설과 같은 환경오염방지시설을 설치 및 운영함으로써 주변 환경에 영향을 미치지 않도록 배출 관리를 기준이내 관리하고 있습니다. &cr;이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 제조 사업장에서는 환경경영시스템(ISO14001), 안전보건경영시스템(OHSAS 18001)을 유지하고, 내부 정기 감사를 통해 운영 강화하고 있습니다. 또한 환경관리활동에 대한 논의 및 내용 공유를 위해 임원, 관리자, 실무자별로 구성된 협의체를 정기적으로 운영하고 있습니다. 그리고 임직원의 환경관리의 중요성에 대한 인식을 개선하고 환경사고 발생을 예방하기 위해 환경경영교육 및 환경사고 대비 훈련을 매년 실시하고 있습니다.&cr;&cr;국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 일반환경관리 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음/진동 관리법, 잔류성유기오염물질 관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설통합관리법, 환경오염피해구제법 등&cr;2) 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지 이용 합리화법, 다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법 등&cr;&cr;③ 제재현황&cr;환경 관련 법령 위반사항은 없습니다.&cr;&cr;④ 녹색경영&cr;기후변화 대응을 중대한 글로벌 이슈로 인식하고, 기후변화에 관련된 규제에 적극적으로 대응하여 온실가스 배출량을 감소시키고 있습니다. 온실가스/에너지 목표 관리제 및 온실가스 배출거래제 규제 적용 대상업체로서, 지속적인 온실가스 감축을 위해 제조사업장의 신재생에너지시설을 설치하고 사용량을 높이고 있습니다. 온실가스 감축량의 거래를 위해 온실가스 감축사업으로 등록하고, 온실가스 배출권거래제 외부사업으로 전환을 완료하였습니다. 또한 보일러 등의 연료를 친환경 에너지인 LPG로 변경하여 유해물질의 배출을 획기적으로 감소시켰으며 용수 재활용을 통해 폐수의 배출량을 감소시키는 등 계속해서 개선활동을 하고 있습니다. &cr;다. (주)선진 &cr; (1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 실용신안권 의장권 상표권 출원 - - - - 등록 - - - - 합계 - - - 5 (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정&cr;&cr;① 사료 산업 법령 및 규정 주요 내용 사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적 &cr;② 양돈 산업 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량ㆍ증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절ㆍ가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에&cr;관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력&cr;관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 &cr;(3) 환경관련 규제사항 &cr;<사료 사업> 1) 사업장관리 환경규제 준수 사료 생산공장은 제품을 생산, 포장하는 과정 중 발생하는 환경 관련한 악영향을 저감하기 위해 관련 법을 준수하고 있으며, 내부 환경기술 담당자의 지속적인 점검 및 관리를 통해 환경 법규를 준수하고 환경관련 문제를 예방하기 위한 프로세스를 시행 중에 있습니다. 사료 생산과정에 배출되는 대기오염물질인 먼지, 황산화물, 질산화물은 집진시설 및 대기 배출방지시설 67개소를 통해 환경 오염을 예방하고 있습니다. 대기환경보전법에 의거 분기 1회 대기자가측정을 실시중에 있으며, 고체입자상 물질 50 ㎥이상의 저장빈은 별도의 배출시설 설치가 필요하여 2019년도에 6대의 집진설비를 신규 설치하였습니다. 이러한 환경관리 내용에 대해 ‘대기배출원 관리시스템’과 ‘올바로 시스템’에 입력하여 정보를 공개하고 있으며 대기배출원 자가측정을 실시하고 있습니다. 또한 환경담당자 선임 및 대기환경관리자 교육 수료를 통해 환경관리의 전문성 제고에 노력하고 있습니다. 국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. ① 일반환경관리 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음/진동관리법, 잔류성유기오염물질관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설통합관리법, 환경오염피해구제법 등 ② 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지 이용 합리화법, 다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법 등 2) 기후변화 대응활동 사료 공장은 온실가스 배출거래제 규제 적용 대상업체는 아니지만 전세계적으로 이슈인 기후변화 대응과 관련하여 온실가스 감축을 위해 보일러 연료를 청정원료인 LNG(도시가스)를 원료로 사용하고 있습니다. <양돈(계열화) 사업> 양돈 사업을 영위하는 과정에서 축산물에 의해 환경에 악영향을 가져올 요인이 발생할 수 밖에 없습니다. 관련하여 제일종축은 현대화된 친환경 농장(2014년 준공)으로 양돈장의 모범사례로 평가 받아 관공서와 관련업계의 견학농장이 되고 있습니다. 1) 공기 정화실에서 3중 필터를 거쳐 외부로 배출되는 공기는 악취가 없으며, 배출가스를 저감하여 대기오염을 예방하고 있습니다. 2) 폐수 정화시설을 통해 1일 처리량 150톤 규모의 폐수처리 설비는 폐수에 대한 수질이 법 기준치의 1/10수준으로 운영되고 있습니다. 3) 퇴비화 시스템으로 이중으로 밀폐된 돈분 발효장에서 퇴비원료를 생산하고 있습니다. (연간 4,270톤)&cr; (4) 윤리경영 및 사회공헌활동&cr;&cr;㈜선진은 건전한 이윤창출을 통해 지속적인 고용창출과 성실한 납세 등 사회 공동체 일원으로서의 기본책무를 성실히 수행하도록 하고 있습니다. 홈페이지에 윤리헌장, 윤리경영 강령, 윤리경영 실행지침을 공개하고 있으며, 여기에는 사회공헌정책에 대한 내용이 포함되어 있습니다. 임직원들은 윤리경영 서약서를 작성하고, 윤리경영 실행지침에 따라 사회공헌활동을 실천하고 있습니다. 또한 임직원의 봉사활동 등 사회공헌활동을 인트라넷에 게재하고 장려하고 있습니다. 대한적십자회, 아름다운가게, 관공서(강동구청, 둔촌동주민세터, 안성시청) 등과 파트너쉽을 형성하여 사회공헌활동을 벌이고 있습니다. 2020년 4월부터 내부신고제도를 운영하여 부패관련 내부통제를 강화하였습니다. 신고가 접수되면, 감사위원회에 보고하고, 조치하도록 하여 내부신고제도를 통해 반부패 프로그램을 운영하고 있습니다.&cr;&cr;그리고 협력사에 있어서도 윤리경영을 실천하고 있습니다.&cr;홈페이지에 공개한 윤리강령, 윤리강령 실전지침을 통해 모든 계약에 있어서 공정하고 투명하게 업무를 수행할 것과 거래상의 우월적 지위를 이용하여 불공정한 거래조건 등 부당한 요구를 하지 않도록 하고 있습니다. 협력사의 근로자 분들과 정기적으로 간담회를 갖고 있어 고충사항에 대해 관찰하고 개선할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 그 과정에서 협력사 근로자의 인권 및 윤리경영에 대한 고충이 확인되면, 그 고충으로 인해 당사의 사업에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 가능한한 개선될 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 협력사 선정시에도, 협력사의 근로자 인권이나 윤리경영수준에 대한 내용이 포함된 업력이나 평판 등을 살펴보고 있으며, 계약품의시 해당 내용을 보고하여 선정기준으로 삼고 있습니다.&cr;&cr;소비자에 있어서도 소비자중심경영(CCM, Consumer Centered Management)에 대한 규정을 제정하여 홈페이지에 공개하여 준법경영/윤리경영을 실천하고 있습니다.&cr;거래당사자인 소비자와 사업자 모두 상호간에 신뢰 관계가 형성될 수 있도록 각자가 해야 할 의무나 책임을 다하도록 하고 있으며, 각종 표시사항이나 사용설명서를 정확하고 투명하게 공개하도록 하고 있습니다. 또한 회사는 제품에 문제가 발생할 경우 최대한의 성의를 가지고 해결하며, 또 다른 문제가 발생하지 않도록 노력하는 등의 책임있는 역할을 하고 있습니다.&cr; &cr;라.(주) 팜스코 &cr;(1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 실용신안권 의장권 상표권 출원 - - - - 등록 2 7 1 7 합계 2 7 1 7 (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정&cr;&cr;① 사료 산업 법령 및 규정 주요 내용 사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적 &cr;② 양돈 산업 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량ㆍ증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절ㆍ가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에&cr;관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력&cr;관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 &cr; (3) 환경관련 규제사항&cr;&cr; <사료 사업>&cr; 1) 사업장관리 환경규제 준수 사료 배합공장은 제품을 생산하고 포장하는 과정에서 발생되는 환경에 미치는 악영향을 감소시키기 위하여 관련 법을 준수하고 있으며, 내부 환경기술인의 지속적인 점검 및 관심을 통해 환경법규 및 시스템 준수를 시행하고 있습니다. 사료 배합공장에서 배출되는 대기오염물질인 먼지, 황산화물, 질산화물은 원심력 집진기, 백필터 집진기, 저녹스 버너와 같은 대기오염 방지시설을 설치 및 운영함으로써 주변 환경에 영향을 미치지 않도록 하며, 법적 관리기준의 30% 이내에서 배출관리를 강화적용하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 제조 사업장에서는 환경기술인이 매달 집진기 유지 보수 및 점검을 실시하고, 위탁업체를 통해 대기배출원 자가측정을 실시하고 있습니다. 2) 제재현황&cr; 환경 관련 법령 위반사항은 없습니다. 3) 기후변화 대응활동 사료 배합공장은 전세계적으로 이슈인 기후변화 대응과 관련하여 온실가스 배출량 감소활동을 이어가고 있습니다. 온실가스/에너지 목표 관리제 및 온실가스 배출거래제 규제 적용 대상업체는 아니지만, 온실가스 감축을 위해 공장에서는 보일러 연료를 청정원료인 LNG(도시가스)로 교체하여 사용하고 있습니다. &cr; <계열화 사업>&cr; 양돈계열화 사업을 영위하기 위해서는 불가피하게 축산물에 의한 온실가스 배출로 환경을 저해할 수 밖에 없는 요인이 발생할 수 밖에 없습니다. 이러한 사업환경내에서 당사는 양돈계열사업 주체로서 환경피해를 최소화 하고, 배출물질을 최대한 자원화하는 아래와 같은 친환경자원순환형 양돈사업을 진행하고 있습니다. 1) 유휴시설인 양돈장 돈사 지붕을 활용한 신재생 태양광발전 - 사업기간 : 2014년 ~ 현재 - 사업규모 : 총 5개 태양광발전소 운영 / 발전규모 : 9.3 MW(메가와트) - 연간 태양광발전량 : 약 9,400,000KW / 년 (4인 기준 31천세대 1달 사용 전력량) - 태양광 발전을 통한 탄소배출권 확보 기여 2) 양돈 분뇨의 재순환 및 가축분 퇴비 생산으로 자원 순환형 양돈 모델 구축 운영 - 사업기간 : 2015년 ~ 현재 - 사업규모 : 분은 고속발효를 통한 연간 500,000포 가축분 퇴비 생산&cr; 뇨는 정화처리 방류하고 있습니다. - 자원 순환형 양돈 모델로 오염물질 배출 감소 및 자원화 3) 냄새 없는 친환경 양돈장 운영 - 냄새없는 양돈장 모델 개발 및 운영, 보급 - 양돈장 배출가스 암모니아 "Zero" 농장 운영&cr;&cr; <신선 및 육가공 사업> &cr;수질오염 방지시설인 폐수처리장은 물리, 화학, 생물학적 처리를 하고 있으며,&cr;대기오염방지시설인 세정집진시설(스모크하우스 설비)을 통해 대기오염을 방지하고 있습니다.&cr;&cr; (4) 사회공헌활동 &cr; 1) 급여자투리 / 저금통 모금액 기부 (연말 기부행사) 팜스코는 전 임직원의 급여자투리 금액과 저금통 모금액을 모아서, 각 사업장의 유관기관과 연계하여 연말 기부행사를 매년 진행하고 있습니다. 이 모금액은 독거노인, 기초생활수급자, 생활이 어려운 소외계층에 전달하였으며 전 임직원이 자발적으로 참여하는 것에 큰 의의를 두고 있습니다. 2) 장학사업 팜스코는 연암대학교에 2017년도부터 지속적인 장학사업을 실시하고 있습니다. 농축산분야 전문인재 육성을 위하여 매년 20명의 장학생을 선발하여 장학금을 수여하고 있으며 2020년 상반기에도 우수한 장학생 20명을 선발하여 2천만원의 장학금을 지원하였으며 현재까지 140명에 1억 4천만원의 장학금을 지원하였습니다. 3) 정기적 봉사활동 팜스코는 각 사업장의 임직원들이 참여하여 매월 정기적 봉사활동을 하고 있습니다. 각 지역의 봉사센터와 연계하여 요양원, 아동센터 등을 방문하여 재능봉사, 노력봉사 등을 진행하고 있습니다. 2020년 상반기에는 코로나 19로 인하여 각 사업장 별로 언택트(Untact) 봉사활동을 실시하고 있습니다. 천 마스크, 에코백, 텀블러 등을 제작하여 소외계층에 전달하고, 사업장 인근 지역의 공원 등 환경정화활동을 실시하여 지역사회에 공헌하였습니다. 4) 사랑의 김장김치 기부 팜스코는 2011년부터 '사랑의 김장 김치 나눔' 봉사활동을 하고 있습니다. 매년 임직원과 지역 봉사단체가 함께 참여하며, 팜스코 천평농장에서 수확한 무공해 배추로 김장 김치를 담그고 이를 각 사업장 인근에 위치한 마을회관과 요양원, 한 부모가정 등에 전달하고 있습니다. 팜스코는 상생과 동반성장을 최우선으로 여기는 No.1 Partner로서의 비전을 가지고 ‘사랑의 김장 김치 나눔’ 봉사활동을 이어나가고 있습니다. 마.제일사료(주) &cr; &cr;(1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 실용신안권 의장권 상표권 출원 3 - - 13 등록 - - - 20 합계 3 - - 33 (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적 &cr;바. (주)엔에스쇼핑&cr;&cr; (1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 실용신안권 의장권 상표권 출원 - - - - 공고 - - - 7 등록 - - - 252 합계 - - - 259 &cr; (2) 규제에 관한 사항&cr; 승인, 재승인 심사는 정부기관이 제시한 기본계획을 토대로 홈쇼핑사가 제출한 사업계획서 등 서류 검토결과와 의견청취내용 등을 반영하여 평가하고, 심사의견을 제시합니다. 재승인여부 및 재승인조건 부과의 최종 결정은 관계부처 의견을 수렴 과정을 거친 후 최종 의결로 이루어집니다.&cr;&cr; (3) 환경경영 현황&cr;&cr;엔에스쇼핑 및 자회사들은 Nature's Sensation의 식품철학을 담은 제품들을 생산 및 판매하여 고객에게 최선의 가치를 선사하고자 합니다. &cr;신선함을 본질로 하는 건강한 식품을 통해 '하나된 건강'을 만들기 위해 노력하고 있으며 이는 식품시장에서 새로운 가치와 경쟁력을 만들어내고, 종합식품기업으로서&cr;경제ㆍ 사회적 책임을 다하고 있습니다&cr;&cr;제품의 개발 단계부터 원료, 포장, 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 탄소 배출량, 물 사용량 저감 활동을 하고 있습니다&cr;&cr;(1) 에너지 및 온실가스 저감활동&cr;연구단계에서부터 지속가능제품의 개발을 위해 노력하고 있으며, 생산, 구매, 물류의 지속가능성을 제고하고 사용과 폐기 단계의 환경 영향을 줄이기 위한 개선을 추진하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 사업장관리&cr; 제품의 생산 및 운반, 판매 전반에서 발생되는 환경에 악영향을 미치는 요소를 감소시키기 위해 노력 중입니다. 관련법률 준수와 법규 및 내부규정 준수여부를 파악하기 위해 담당부서에서 상시 모니터링 중입니다.&cr;&cr;(3) 친환경 제품 사용 엔에스쇼핑은 올 1분기부터 재활용 및 자연분해가 가능한 친환경 종이 아이스팩을 냉장&냉동 전상품의 배송에 도입하여 사용하고 있으며 연내 종이보냉박스 및 종이테이프 등 친환경 포장재 사용을 확대할 계획입니다. 친환경 종이아이스팩을 사용하게 되면 플라스틱 비닐 사용량이 연간 약 4.4톤 줄어들게 됩니다.(2019년 배송상품 21만건 적용시) 향후 환경오염을 줄일 수 있는 방안을 지속해서 연구하고 적용해 나가도록 하겠습니다. 친환경종이아이스팩.jpg 친환경종이아이스팩 &cr; (4) 사회공헌활동&cr; 엔에스쇼핑은 ‘삶의 가치창출과 행복나눔’이라는 기업미션을 바탕으로, 모두가 함께 행복할 수 있는 사회를 꿈꾸며, 방송의 공적책임과 기업의 사회적 책무를 다하기 위해 다양한 분야의 사회공헌사업을 수행하고 있습니다. 사회공헌활동.jpg 사회공헌활동 엔에스쇼핑은 미래의 희망인 아동들의 건강하고 안전한 성장을 위해 필요한 다양한 사회공헌사업을 수행하고 있습니다. &cr;&cr;특히 저소득층 자녀들의 교육환경개선과 문화체험지원, 학대/실종등으로 긴급한 지원이 필요한 위기아동분야에 있어서도 지속적인 관심과 노력을 기울이고 있으며, NS쇼핑북을 통해서는 매월 정기간행물에 실종아동찾기캠페인을 실시하고 있습니다. &cr;희귀난치병 환아지원, 아동일시보호소 후원, 결식아동지원, 저소득가정 장학금, 지역 노인복지관 임직원자원봉사자 정기방문, 기초소방시설 지원사업, 어린이집 안전모 지원 등 지역사회내 취약대상의 삶의 질 향상을 위해 정부기관, 사회복지재단 등과 연계하여 사회공헌 활동을 진행하고 있습니다.&cr; 기업의 사회적책임 이행 및 지역사회 환경보존에 기여하기 위해 판교생태학습원과 MOU를 체결하고 정기적으로 유해식물 관련 교육, 유해식물 제거 및 미화식물 심기, 판교생태학습원 체험 활동을 실시하고 있으며 매년 6/5일 세계환경의날에는 지역주민들과 함께 환경보존의 중요성을 알리고, 배우며 체험할 수 있는 생태환경축제를 개최하고 있습니다. &cr; 사. 팬오션(주)&cr; (1) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정&cr; 법령 및 규정 주요 내용 해운법 해상운송의 질서를 유지하고 공정한 경쟁이 이루어지도록 하며, 해운업의건전한 발전과 여객ㆍ화물의 원활하고 안전한 운송을 도모함으로써 이용자의 편의를 향상시키고 국민경제의 발전과 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적 &cr;(2) 환경관련 규제사항&cr;팬오션은 매년 구체적인 환경 목표 및 정책을 수립하고 실천함으로써 지속 가능한 사회, 다음 세대를 위한 환경을 조성하기 위해 노력하고 있습니다. 특히 지속적으로 강화 중인 국제 협약, 지침 및 항만국 규정을 준수하기 위해 육해상 직원 모두가 교육/훈련을 통해 자격과 전문지식을 갖추고자 노력하고 있습니다. ① 기후 변화 오랜 기간 동안 선박은 가장 효율적인 운송수단의 지위를 유지해왔으나 기후 변화에 미치는 영향 또한 매우 크기 때문에 더욱 높은 수준의 친환경 기준이 요구되는 상황입니다. &cr;&cr;이에 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)는 2013년 선박에너지효율지수 (EEDI, Energy Efficiency Design Index) 발효에 이어 전체 선박의 운항정보를 수집하여 온실가스 발생량을 관관리하고 감축하기 위한 규제(IMO DCS, Data Collection System)도 발효되었습니다. &cr;&cr;또한, 유럽연합(EU, Europe Union)에서는 선박으로부터 발생되는 온실가스발생량을 모니터링, 보고 및 검증하는 규제를 2017년에 이미 발효하여 적용 중에 있습니다.&cr;&cr;팬오션은 이러한 규제에 선도적/선제적으로 대응하고자 노력해 왔으며, EEDI는 물론 EU MRV 대응을 위해 유럽 수역을 기항 예상 선박56척에 MONITORING PLAN을, IMO DCS 대응을 위해 SEEMP를 한국선급부터 검증 받았습니다.&cr;&cr;또한, 2009년부터 자발적으로 매년 육해상에서 발생하는 온실가스 배출량 및 운항선의 온실가스 배출 지표인 EEOI(Energy Efficiency Operational Indicator)를 수집하고 있으며, 국제적으로 공신력 있는 선급(DNV, Det Norske Veritas,노르웨이)으로부터 검증 받고 있습니다.&cr;&cr;② 선박평형수 규제&cr;&cr;선박의 무게중심을 위하여 공선운항 중 유입 후 화물 선적 시 배출되는 선박평형수(Ballast Water)는 매년 100억톤 이상 해역 간 이동되고 있으며, 선박평형수에 포함되어 있는 미생물의 이동으로 인한 생태계의 교란이 환경오염을 유발해왔습니다. 이에 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)는 선박에 평형수처리장치(BWMS, Ballast Water Management System)를 의무화하는 규정을 2017년 9월 8일 발효한 바 있고, 현존하는 모든 선박은 정기검사 일정에 맞추어 해당 장치를 탑재해야 합니다. &cr;&cr;팬오션은 공시서류 제출일 기준으로 44척의 사선에 장치를 탑재한 채 운항 중에 있으며, 잔여 사선에 대해서도 선박별 적합한 TYPE의 장치를 선정하여 규제상 설치 요구 기한을 준수하여 장치를 탑재할 계획입니다. &cr;&cr;③ 황산화물 배출 규제&cr;&cr;국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)는 2020년 1월 1일부로 국제 항행에 종사하는 모든 선박에 대해 황산화물 배출량을 제한하는 규제를 발효시켰습니다. &cr;&cr;동 규제의 주요 내용은 선박에서 사용하는 모든 연료유의 황함유량을 0.5%로 낮추는 것입니다. 규제에 대응하기 위해서 대부분의 선사는 아래 3가지 방안 등을 고려하고 있는 상황입니다.&cr;- 황함유량이 낮은 저유황유를 사용하는 방안&cr;- 현재의 고유황유 연료유를 사용하되 탈황장치(SCRUBBER)를 장착하여 황산화물 배출량을 줄이는 방안&cr;- LNG 연료 등 황산화물이 배출되지 않는 연료를 사용하는 방안 &cr;&cr;팬오션은 경제성 뿐만 아니라 친환경에 대한 책임의식을 갖고 동 규제에 대응 중입니다. &cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 - 당사의 제59기, 제58기, 제57기, 제56기는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무정보입니다.&cr; 1. (연결) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 연결재무상태표 제59기 3분기&cr;(2020년 9월말) 제58기&cr;(2019년) 제57기&cr;(2018년) 제56기&cr;(2017년) [유동자산] 2,891,699 2,527,655 2,646,339 2,045,628 당좌자산 2,318,003 1,964,061 2,044,945 1,596,256 재고자산 573,696 563,594 601,394 449,372 [비유동자산] 6,812,472 6,088,068 5,467,081 4,988,260 투자자산 912,437 841,116 837,823 752,378 유형자산 5,478,476 4,820,387 4,200,804 3,812,465 무형자산 367,986 376,124 369,910 382,308 기타비유동자산 53,572 50,441 58,543 41,109 자산총계 9,704,171 8,615,722 8,113,420 7,033,888 [유동부채] 3,799,606 3,296,304 3,309,778 2,528,074 [비유동부채] 2,334,162 1,869,932 1,506,865 1,491,065 부채총계 6,133,768 5,166,236 4,816,643 4,019,139 [자본금] 9,276 9,358 9,358 7,072 [자본잉여금] 921,224 934,315 962,637 846,165 [기타자본항목] (160,850) (186,934) (229,783) (369,158) [이익잉여금] 1,018,152 986,974 941,674 863,100 [비지배지분] 1,782,601 1,705,773 1,612,891 1,667,569 자본총계 3,570,403 3,449,486 3,296,777 3,014,749 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 연결포괄손익계산서 2020.01.01&cr;~ 2020.09.30 2019.01.01&cr;~ 2019.12.31 2018.01.01&cr;~ 2018.12.31 2017.01.01&cr;~ 2017.12.31 매출액 5,730,745 7,350,259 7,357,069 6,934,326 영업이익(손실) 250,852 306,511 354,949 464,597 계속사업이익(손실) 147,870 133,833 229,047 409,524 당기순이익(손실) 111,717 94,583 194,338 333,723 지배기업의 소유주지분 38,756 55,592 96,379 154,579 비지배지분 72,960 38,991 97,959 179,144 총포괄이익 148,874 165,961 268,837 139,737 지배기업의 소유주지분 61,011 96,633 132,392 72,538 비지배지분 87,863 69,328 136,445 67,199 주당순이익(손실) 513 736 1,315 2,529 연결에 포함된 회사 수 82 81 80 83 (주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 재무제표 작성기준 및 주요회계 정책은 "3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.&cr;(주2) 연결실체는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며,&cr; 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr; 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며&cr; 최초적용 누적효과는 2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)에 인식되도록 소급하여&cr; 적용하였습니다. &cr;(주3) 연결실체는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1116호를 적용하였으며,&cr; 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 2. (별도) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 요약 재무상태표 제59기 3분기&cr;(2020년 9월말) 제58기&cr;(2019년) 제57기&cr;(2018년) 제56기&cr;(2017년) [유동자산] 86,972 14,581 56,624 12,267 당좌자산 86,972 14,581 56,624 12,267 재고자산 - - - - [비유동자산] 1,674,026 1,599,449 1,528,666 1,201,613 투자자산 1,669,471 1,594,875 1,524,115 1,201,445 유형자산 1,463 1,433 1,200 3 무형자산 3,037 3,086 3,296 82 기타비유동자산 55 55 55 - 확정급여자산 - - - 83 자산총계 1,760,997 1,614,029 1,585,290 1,213,880 [유동부채] 549,626 342,280 447,908 316,241 [비유동부채] 116,024 165,526 23,818 20,178 부채총계 665,650 507,806 471,726 336,419 [자본금] 9,276 9,358 9,358 7,072 [자본잉여금] 1,115,485 1,115,485 1,115,485 861,589 [기타자본항목] (235,092) (239,175) (238,049) (225,332) [이익잉여금] 205,678 220,554 226,769 234,131 자본총계 1,095,347 1,106,224 1,113,564 877,460 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 요약 포괄손익계산서 2020.01.01&cr;~ 2020.09.30 2019.01.01&cr;~ 2019.12.31 2018.01.01&cr;~ 2018.12.31 2017.01.01&cr;~ 2017.12.31 영업수익 12,155 13,143 12,378 12,008 영업이익 2,711 212 5,942 8,132 계속사업이익 (6,381) 4,450 5,348 (5,086) 당기순이익 (6,407) 1,479 5,603 (6,414) 주당 순이익(원) (85) 20 76 (105) (주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 재무제표 작성기준 및 주요회계 정책은 "5. 재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. &cr; ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 2020년 3분기검토보고서_㈜하림지주_v1.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 59 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 58 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 59 기 3분기말 제 58 기말 자산 유동자산 2,891,699,160,667 2,527,654,525,910 현금및현금성자산 727,842,276,446 565,224,525,556 단기금융상품 198,375,566,379 206,909,456,080 매출채권 및 기타유동채권 863,827,339,224 754,615,918,332 기타유동금융자산 33,952,373,617 11,430,369,169 재고자산 573,696,337,549 563,593,814,437 생물자산 264,159,228,360 214,580,695,575 당기법인세자산 2,210,438,048 1,340,442,678 기타유동자산 221,743,360,848 209,959,304,083 매각예정비유동자산 5,892,240,196 비유동자산 6,812,471,818,351 6,088,067,628,106 장기금융상품 10,877,288,919 11,706,893,397 장기매출채권 및 기타비유동채권 132,151,080,953 160,822,526,348 기타비유동금융자산 33,376,065,159 16,333,575,418 관계기업지분투자 94,104,415,901 13,786,336,595 비유동생물자산 35,215,840,288 31,688,070,779 투자부동산 505,897,420,024 505,133,464,668 유형자산 5,478,476,255,013 4,820,387,121,503 사용권자산 100,814,759,952 101,644,504,706 무형자산 367,986,337,733 376,123,920,716 기타비유동자산 28,209,204,597 19,585,303,950 이연법인세자산 25,363,149,812 30,855,910,026 자산총계 9,704,170,979,018 8,615,722,154,016 부채 유동부채 3,799,605,915,139 3,296,304,028,174 매입채무 및 기타유동채무 711,323,503,368 635,980,247,052 단기차입부채 2,802,460,338,407 2,441,316,066,923 유동리스부채 22,408,247,800 25,537,612,372 기타유동금융부채 19,204,356,164 10,046,239,286 당기법인세부채 29,597,599,504 18,999,663,195 유동충당부채 4,946,441,988 5,255,918,276 기타유동부채 209,665,427,908 159,168,281,070 비유동부채 2,334,162,469,512 1,869,931,910,604 장기매입채무 및 기타비유동채무 5,799,387,485 8,392,487,342 장기차입부채 2,141,135,004,435 1,681,408,596,045 장기리스부채 69,123,901,803 71,092,676,327 기타비유동금융부채 5,468,431,780 4,157,934,633 기타비유동부채 1,841,935,745 1,873,949,070 확정급여부채 37,670,142,549 28,909,357,988 비유동충당부채 23,813,625,456 26,209,816,881 이연법인세부채 49,310,040,259 47,887,092,318 부채총계 6,133,768,384,651 5,166,235,938,778 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,787,801,349,602 1,743,713,505,349 자본금 9,275,667,700 9,358,419,800 자본잉여금 921,224,235,571 934,315,065,610 자본조정 (243,985,399,329) (248,715,225,282) 기타포괄손익누계액 83,135,205,388 61,781,340,589 이익잉여금 1,018,151,640,272 986,973,904,632 비지배지분 1,782,601,244,765 1,705,772,709,889 자본총계 3,570,402,594,367 3,449,486,215,238 부채와 자본총계 9,704,170,979,018 8,615,722,154,016 &cr; 연결 포괄손익계산서 제 59 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 58 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 59 기 3분기 제 58 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,930,464,186,384 5,730,744,951,176 1,873,430,545,301 5,483,675,525,671 매출원가 1,605,809,156,225 4,692,961,826,702 1,529,873,534,217 4,483,294,457,002 매출총이익 324,655,030,159 1,037,783,124,474 343,557,011,084 1,000,381,068,669 판매비와관리비 256,335,547,313 786,930,478,484 253,856,107,270 745,234,715,241 영업이익(손실) 68,319,482,846 250,852,645,990 89,700,903,814 255,146,353,428 기타영업외수익 8,518,499,651 22,590,389,936 10,522,659,148 34,187,061,466 기타영업외비용 12,463,959,737 42,937,416,357 9,980,411,278 60,353,063,612 금융수익 15,455,476,659 86,947,747,629 21,594,486,913 63,286,134,651 금융비용 32,463,901,785 169,580,327,188 80,446,776,181 200,992,968,350 지분법손익 (415,137,754) (2,835,946) (23,362,702) (600,624,215) 법인세비용차감전순이익(손실) 46,950,459,880 147,870,204,064 31,367,499,714 90,672,893,368 법인세비용(수익) 11,761,112,754 36,153,277,522 2,944,930,163 26,623,883,968 분기순이익(손실) 35,189,347,126 111,716,926,542 28,422,569,551 64,049,009,400 기타포괄손익 (48,964,442,490) 37,157,385,265 40,577,253,792 117,297,514,377 당기손익으로 재분류되는 항목 (49,513,657,450) 35,765,444,801 41,042,838,370 118,763,511,689 해외사업환산손익 4,094,261,224 15,958,700,927 5,908,942,186 8,241,852,987 파생상품평가손익 64,021,801 (3,004,191,514) (186,211,527) (538,994,992) 표시통화환산손익 (53,724,352,626) 21,732,002,099 35,266,803,220 110,770,946,285 지분법자본변동 52,412,151 1,078,933,289 53,304,491 289,707,409 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 549,214,960 1,391,940,464 (465,584,578) (1,465,997,312) 확정급여제도의 재측정손익 241,477,228 1,112,098,484 (240,127,378) (1,327,978,677) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 307,737,732 279,841,980 (225,457,200) (138,018,635) 총포괄손익 (13,775,095,364) 148,874,311,807 68,999,823,343 181,346,523,777 분기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 9,477,636,670 38,756,494,258 14,988,160,376 35,220,448,689 비지배지분 25,711,710,456 72,960,432,284 13,434,409,175 28,828,560,711 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주지분 (18,444,365,358) 61,011,089,856 39,956,568,317 104,176,939,415 비지배지분 4,669,269,994 87,863,221,951 29,043,255,026 77,169,584,362 연결 자본변동표 제 59 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 58 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 9,358,419,800 962,636,564,008 (247,714,076,732) 17,930,993,961 941,673,978,287 1,683,885,879,324 1,612,891,194,971 3,296,777,074,295 분기순이익(손실) 35,220,448,689 35,220,448,689 28,828,560,711 64,049,009,400 확정급여제도의 재측정요소 (838,035,249) (838,035,249) (489,943,428) (1,327,978,677) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (134,506,384) (134,506,384) (3,512,251) (138,018,635) 해외사업환산손익 6,142,448,673 6,142,448,673 2,099,404,314 8,241,852,987 파생상품평가손익 (430,520,848) (430,520,848) (108,474,144) (538,994,992) 표시통화환산손익 63,885,443,351 63,885,443,351 46,885,502,934 110,770,946,285 지분법자본변동 331,661,183 331,661,183 (41,953,774) 289,707,409 감자 연차배당 (7,560,064,900) (7,560,064,900) (4,219,134,700) (11,779,199,600) 자기주식의 취득 (1,001,148,550) (1,001,148,550) (1,001,148,550) 종속기업지분변동차액 (33,413,402,827) (33,413,402,827) (34,449,881,968) (1,036,479,141) 연결범위변동 1,580,253,622 1,580,253,622 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 (65,603,229) 67,732,728 2,129,499 1,474,319 3,603,818 기타 (30,000,000) (30,000,000) (30,000,000) 자본 증가(감소) 합계 (33,413,402,827) (1,001,148,550) 69,728,922,746 26,860,081,268 62,174,452,637 40,082,295,635 169,083,553,926 2019.09.30 (기말자본) 9,358,419,800 929,223,161,181 (248,715,225,282) 87,659,916,707 968,534,059,555 1,746,060,331,961 1,721,873,254,542 3,467,933,586,503 2020.01.01 (기초자본) 9,358,419,800 934,315,065,610 (248,715,225,282) 61,781,340,589 986,973,904,632 1,743,713,505,349 1,705,772,709,889 3,449,486,215,238 분기순이익(손실) 38,756,494,258 38,756,494,258 72,960,432,284 111,716,926,542 확정급여제도의 재측정요소 899,499,032 899,499,032 212,599,452 1,112,098,484 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 279,331,934 279,331,934 510,046 279,841,980 해외사업환산손익 9,617,533,138 9,617,533,138 6,341,167,789 15,958,700,927 파생상품평가손익 (2,047,103,461) (2,047,103,461) (957,088,053) (3,004,191,514) 표시통화환산손익 12,415,754,799 12,415,754,799 9,316,247,300 21,732,002,099 지분법자본변동 1,089,580,156 1,089,580,156 (10,646,867) 1,078,933,289 감자 (82,752,100) 4,785,524,600 (4,702,772,500) 연차배당 (3,775,485,150) (3,775,485,150) (4,215,285,050) (7,990,770,200) 자기주식의 취득 종속기업지분변동차액 (13,090,830,039) (55,698,647) (1,231,767) (13,147,760,453) (6,819,402,025) (19,967,162,478) 연결범위변동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 기타 자본 증가(감소) 합계 (82,752,100) (13,090,830,039) 4,729,825,953 21,353,864,799 31,177,735,640 44,087,844,253 76,828,534,876 120,916,379,129 2020.09.30 (기말자본) 9,275,667,700 921,224,235,571 (243,985,399,329) 83,135,205,388 1,018,151,640,272 1,787,801,349,602 1,782,601,244,765 3,570,402,594,367 연결 현금흐름표 제 59 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 58 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 59 기 3분기 제 58 기 3분기 영업활동현금흐름 440,397,285,348 321,136,227,532 영업에서 창출된 현금 548,383,264,777 454,594,449,969 배당금수취 115,309,394 359,018,134 이자수취 15,179,108,426 20,263,252,169 이자지급 (100,537,133,120) (118,169,032,548) 법인세납부 (22,743,264,129) (35,911,460,192) 투자활동현금흐름 (680,793,858,645) (483,884,310,888) 종속기업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름 (277,303,039) 단기금융상품의 감소 473,574,912,300 463,866,226,028 단기대여금의 회수 64,564,783,792 91,018,487,786 장기금융상품의 감소 2,474,196,832 459,567,058 장기대여금의 회수 26,851,251,669 107,258,801,017 단기보증금의 감소 24,028,625,794 3,170,380,160 장기보증금의 감소 16,290,749,239 27,330,086,512 파생상품계약 현금유입 1,499,500,000 868,000,000 상각후원가금융자산의 처분 35,285,000 946,215,000 당기손익인식금융자산의 처분 61,459,040,171 689,898,615 기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분 800,000 1,261,810,081 관계기업지분투자의 처분 1,976,581,828 생산용생물자산의 처분 3,711,380,247 1,860,767,871 투자부동산의 처분 263,636,364 유형자산의 처분 14,462,344,744 4,220,908,562 무형자산의 처분 414,260,816 994,187,273 정부보조금의 수령 131,480,000 2,878,192,500 기타투자자산의 처분 101,038,561 1,000,000 임대보증금의 증가 442,200,000 단기금융상품의 증가 (463,881,290,440) (643,976,728,395) 단기대여금의 증가 (58,497,102,818) (58,498,104,089) 장기금융상품의 증가 (1,967,150,360) (1,242,690,065) 장기대여금의 증가 (29,682,900,501) (62,264,802,590) 단기보증금의 증가 (92,930,727,073) (5,904,696,913) 장기보증금의 증가 (7,942,590,141) (6,070,074,373) 파생상품계약 현금유출 (518,493) 당기손익인식금융자산의 취득 (98,946,307,206) (1,114,842,845) 기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득 (100,000,000) (302,910,000) 상각후원가금융자산의 취득 (4,515,000) (3,375,000) 관계기업지분투자의 취득 (81,035,100,000) 생산용생물자산의 취득 (20,203,354,161) (7,227,944,896) 투자부동산의 취득 (1,500,799,560) 유형자산의 취득 (509,104,513,765) (400,683,947,403) 무형자산의 취득 (6,311,074,216) (3,905,869,553) 장기임대보증금의 감소 (50,000,000) (5,000,000) 선급리스자산의 취득 (148,532,458) 재무활동현금흐름 396,178,199,907 324,151,289,333 차입부채의 증가 1,810,953,663,536 1,912,067,127,666 사채의 증가 174,313,562,500 유상증자 1,783,800,000 종속기업지분투자의 처분 250,000 차입부채의 감소 (1,512,877,527,028) (1,553,690,206,079) 사채의 상환 (20,000,000,000) 리스부채의 상환 (27,640,409,664) (22,302,734,770) 종속기업지분 추가취득 (20,589,658,279) 장기수입보증금의 감소 (5,000,000) 배당금지급 (7,989,799,500) (11,776,893,200) 자기주식의 취득 (52,700,598) (1,671,770,477) 당기손익금융부채의 감소 (258,033,807) 현금의기타유입 65,818,940 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 6,836,124,280 16,006,888,786 현금및현금성자산의순증가 162,617,750,890 177,410,094,763 기초현금및현금성자산 565,224,525,556 633,424,834,765 분기말현금및현금성자산 727,842,276,446 810,834,929,528 3. 연결재무제표 주석 주석 당분기: 2020년 09월 30일 현재 전분기: 2019년 09월 30일 현재 주식회사 하림지주와 그 종속기업 1. 연결회사의 개요&cr; 1.1 지배기업의 개요&cr; 주식회사 하림지주(이하 "당사")는 1962년 4월 17일 축산용 배합사료 제조 및 판매를개시하였으며, 수차례의 분할 및 합병 등을 통해 지주회사 체제로 전환하였습니다. 이에 따라 당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득및 소유함으로써 자회사의제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.&cr; 당사는 2017년 6월 30일에 코스닥시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 당사의 보통주 자본금은 9,276백만원입니다.&cr;&cr;당사의 당분기말 현재 주요 주주는 김홍국(22.95%), 한국인베스트먼트㈜(20.25%) 등으로 구성되어 있습니다. 1.2 종속기업현황 &cr;당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. (단위:%) 종속기업명 소재지 주요 영업활동 투자지분비율 당분기말 전기말 지배기업 종속기업 합 계 지배기업 종속기업 합 계 제일사료㈜ 대한민국 사료 제조 88.11 - 88.11 88.11 - 88.11 HARIM(SUZHOU) FEED CO., LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 HARIM(LIAOCHENG) FEEDMILL CO.,LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인피그앤그린㈜ 대한민국 양돈 사육 - 90.00 90.00 - 90.00 90.00 ㈜하림펫푸드 대한민국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 한국썸벧㈜ 대한민국 동물약품 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜하림 대한민국 닭 생산 및 가공 57.37 - 57.37 47.92 - 47.92 농업회사법인(유)에이치비씨 대한민국 가금 사육 - 90.00 90.00 - 90.00 90.00 ㈜하림애니멀클리닉 대한민국 동물병원 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜싱그린FS 대한민국 닭 생산 및 가공 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SINGGREEN VINA CO., LTD 베트남 유통업 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜비앤피 대한민국 가금 사육 - 100.00 100.00 - - - ㈜선진 대한민국 사료 제조 / 양돈 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 SUNJIN MYANMAR CO., LTD. 미얀마 사료 제조 - 90.00 90.00 - 90.00 90.00 SUNJIN LIVESTOCK CO., LTD. 미얀마 가금 사육 - 100.00 100.00 - 95.00 95.00 SUNJIN INDIA FEEDS PRIVATE LIMITED 인도 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜선진한마을 대한민국 양돈 사육 - 90.44 90.44 - 90.44 90.44 ㈜선진팜 대한민국 양돈 유통 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜선진에프에스 대한민국 육가공 냉동제품 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜선진햄 대한민국 육가공 냉장제품 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜봉산지피 대한민국 양돈 사육 - 50.48 50.48 - 50.48 50.48 ㈜에그리로보텍 대한민국 농업축산기자재 제조 - 81.31 81.31 - 81.31 81.31 ㈜선진브릿지랩 대한민국 동물약품 도소매, 동물병원 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜해누리(2) 대한민국 축산업 - 30.00 30.00 - 30.00 30.00 ㈜세티 대한민국 엔지니어링 서비스 - 100.00 100.00 - - - SUNJIN(CHENGDU)FEED CO., LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 TIELING SUNJIN CO., LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 Sunjin(Tieling)Livestock Farming Ltd. 중국 축산업 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 QINGDAO SUNJIN FEED CO., LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SUNJIN VINA CO., LTD. 베트남 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SUNJIN VINA MEKONG CO., LTD. 베트남 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SUNJIN FARMSCO CO., LTD. 베트남 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SUNJIN F&F CO., LTD. 베트남 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SUNJIN(QINGDAO) LIVESTOCK FARMING LTD. 중국 축산업 - 100.00 100.00 - - - ㈜팜스코 대한민국 사료 제조 / 양돈 56.34 - 56.34 56.34 - 56.34 PT. HARIM FARMSCO INDONESIA 인도네시아 곡물 구매 및 유통 - 99.99 99.99 - 99.99 99.99 PT. FARMSCO FEED INDONESIA 인도네시아 사료 제조 - 100.00 100.00 - 99.99 99.99 PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS 인도네시아 가금 사육 - 99.99 99.99 - 99.97 99.97 농업회사법인㈜봉화제네틱스 대한민국 양돈 사육 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜포크랜드(3) 대한민국 양돈 사육 - 50.00 50.00 - 50.00 50.00 농업회사법인㈜팜엔코 대한민국 양돈 사육 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜팜스코바이오인티 대한민국 양돈 사육 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 대성축산영농조합법인 대한민국 양돈 사육 - 98.91 98.91 - 98.91 98.91 ㈜팜스코푸드 대한민국 육가공 제품 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 (유)엑셀로이콰인알앤디센터 대한민국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인 유한회사 하이포크스마트팜 대한민국 양돈 사육 - 97.91 97.91 - 97.92 97.92 HARIM USA, LTD. 미국 미국내 지주회사 43.09 56.91 100.00 43.09 56.91 100.00 ALLEN HARIM FOODS, LLC. 미국 닭 생산 및 가공 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 HARIM MILLSBORO, LLC. 미국 닭 생산 및 가공 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜엔에스쇼핑(1) 대한민국 홈쇼핑 47.71 - 47.71 40.71 - 40.71 NS INTERNATIONAL CHINA 중국 해외 제품 트레이딩 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜하림산업 대한민국 부동산 개발 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜엔디 대한민국 홈쇼핑 카달로그 제작 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜엔바이콘 대한민국 외식 사업 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜엔에스홈쇼핑미디어센터 대한민국 홈쇼핑 영상물 제작 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜에버미라클 대한민국 EM첨가제품제조 - 60.61 60.61 - 60.61 60.61 ㈜글라이드 대한민국 전자상거래 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 팬오션㈜ 대한민국 해운사 54.70 - 54.70 54.70 - 54.70 Pan Ocean Singapore Bulk Carrier Pte. Ltd. 싱가포르 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PANOCEAN (CHINA) CO., LTD 중국 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PanOcean International Logistics Co.,Ltd 중국 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PanOcean Sinotrans Logistics Co.,Ltd 중국 터미널 - 60.00 60.00 - 60.00 60.00 Wide Sea Logistics Co.,Ltd. 중국 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PAN OCEAN JAPAN CORPORATION 일본 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PAN LOGIX CO., LTD 일본 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 Pan Ocean Container (Japan) Co., Ltd. 일본 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜포스에스엠 대한민국 선박관리 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 STX Pan Ocean(U.K.) Co., Ltd. 영국 터미널 - - - - 100.00 100.00 Pan Ocean(America) Inc. 미국 곡물구매 및 트레이딩 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 Pan Ocean Brasil Apoio Maritimo Ltda. 브라질 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 POS Maritime GX S.A. 등(4) 파나마 등 특수목적기업 - - - - - - 농업회사법인㈜주원산오리 대한민국 오리 생산 및 가공 93.38 4.66 98.04 93.38 4.66 98.04 ㈜그린바이텍 대한민국 사료 제조 - - - 100.00 - 100.00 한강씨엠㈜ 대한민국 닭 생산 및 가공 96.25 - 96.25 94.05 - 94.05 ㈜하림엠에스 대한민국 한식업 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜봉화 대한민국 양돈 사육 75.00 - 75.00 75.00 - 75.00 ㈜맥시칸 대한민국 치킨 프랜차이즈 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 ㈜동림건설 대한민국 건설업 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 ㈜에이치에스푸드 대한민국 곡물 가공품 제조 93.48 - 93.48 93.48 - 93.48 ㈜디디에프엔비 대한민국 치킨 프랜차이즈 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 ㈜하림유통 대한민국 닭고기 유통 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 농업회사법인㈜순우리한우 대한민국 소고기 유통 94.94 5.06 100.00 94.94 5.06 100.00 ㈜참트레이딩 대한민국 사료첨가제 구매 및 트레이딩 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 SUNJIN PHILIPPINES CORPORATION 필리핀 사료 제조 37.46 - 37.46 37.46 - 37.46 SUNJIN FEED COMPANY 베트남 사료 제조 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 (1) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 모두 소액주주로 넓게 분산되어있으며 과거 주주총회에서 지배기업의 지분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다. (2) 보고기간종료일 현재 전환권의 잠재적 의결권을 고려하여 종속기업으로 편입되었으며, 전환권은 2020년 행사될 예정입니다. 전환권 행사 후 지분율은 88.33%로 변동될 예정입니다. (3) 주주간 합의에 의하여 실질지배력을 보유하고 있습니다. (4) POS Maritime GB S.A. 등은 연결회사를 위하여 특수목적활동을 수행하는 회사입니다. 연결기업은 해당 회사에 대하여 지분을 소유하고 있지 않으나, 해당 회사의 경제활동에서 발생하는 효익의 과반을 얻을 수 있는 의사결정능력이 있기 때문에 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. &cr;1.3 연결대상범위의 변동&cr; 당분기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 당분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당분기 중 신규로 연결에 포함된 종속기업 종속기업명 사 유 SUNJIN(QINGDAO) LIVESTOCK FARMING LTD 신규설립 농업회사법인㈜비앤피 신규설립 ㈜세티 신규설립 (2) 당분기 중 연결에서 제외된 종속기업 종속기업명 사 유 ㈜그린바이텍 합병으로 인한 소멸 STX Pan Ocean(U.K.) Co., Ltd. 청산 진행 중 &cr;2. 중요한 회계정책&cr; 2.1 재무제표 작성기준 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결회사')의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표 는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; &cr; 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr; &cr; '중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 2.2 회계정책&cr; 요약분기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다 . &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr;(1) 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr; 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;(2) COVID-19의 영향&cr;&cr;2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등과 같은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 4. 공정가치&cr; 4.1 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치 (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산: 당기손익-공정가치측정 49,176 49,176 12,900 12,900 기타포괄손익-공정가치측정 11,233 11,233 10,765 10,765 파생금융자산 6,188 6,188 3,127 3,127 소 계 66,597 66,597 26,792 26,792 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 727,842 727,842 565,225 565,225 단기금융상품 198,376 198,376 206,909 206,909 매출채권및기타채권 863,827 863,827 754,616 754,616 기타금융자산 54 54 270 270 장기금융상품 10,877 10,877 11,707 11,707 장기매출채권및기타채권 132,151 132,151 160,823 160,823 기타비유동금융자산 677 677 700 700 소 계 1,933,804 1,933,804 1,700,250 1,700,250 금융자산 합계 2,000,401 2,000,401 1,727,042 1,727,042 금융부채: 공정가치로 인식된 금융부채: 당기손익-공정가치측정 4,588 4,588 - - 파생금융부채 13,986 13,986 8,154 8,154 소 계 18,574 18,574 8,154 8,154 상각후원가로 인식된 금융부채: 매입채무및기타채무 711,324 711,324 635,980 635,980 단기차입부채 2,802,460 2,802,460 2,441,316 2,441,316 기타금융부채 3,179 3,179 3,253 3,253 장기매입채무및기타채무 5,799 5,799 8,392 8,392 장기차입부채 2,141,135 2,141,135 1,681,409 1,681,409 기타비유동금융부채 2,920 2,920 2,797 2,797 소 계 5,666,817 5,666,817 4,773,147 4,773,147 금융부채 합계 5,685,391 5,685,391 4,781,301 4,781,301 &cr;4.2 공정가치 서열체계&cr; (1) 연결회사는 공정가치를 산정하는데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된시장가격에 기초합니다. 당사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로 분류합니다. 수준 2 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다. 수준 3 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지분증권이 있습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기말 (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 33 48,776 367 49,176 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,244 - 9,989 11,233 당기손익-공정가치측정금융부채 - (4,588) - (4,588) 파생금융자산 830 3,696 1,662 6,188 파생금융부채 (1,350) (11,863) (773) (13,986) 합 계 757 36,021 11,245 48,023 &cr;② 전기말 (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 46 10,686 2,168 12,900 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 884 - 9,881 10,765 파생금융자산 487 2,640 - 3,127 파생금융부채 (71) (8,083) - (8,154) 합 계 1,346 5,243 12,049 18,638 (3) 금융자산의 양도 당분기말과 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역은 없습니다. (4) 일괄 상계 또는 유사한 약정&cr; 당분기말과 전기말 현재 상계요건이 적용되거나 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산과 부채는 없습니다. &cr; 5. 금융상품범주&cr;&cr;(1) 금융상품의 범주별 분류&cr; 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기말 (단위:백만원) 구 분 당기손익&cr;-공정가치측정 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 상각후원가&cr;측정 파생금융상품 합 계 현금및현금성자산 - - 727,842 - 727,842 단기금융상품 - - 198,376 - 198,376 매출채권및기타채권 - - 863,827 - 863,827 기타금융자산 28,665 34 54 5,199 33,952 장기금융상품 - - 10,877 - 10,877 장기매출채권및기타채권 - - 132,151 - 132,151 기타비유동금융자산 20,511 11,199 677 989 33,376 매입채무및기타채무 - - (711,324) - (711,324) 단기차입부채 - - (2,802,460) - (2,802,460) 기타금융부채 (4,588) - (3,179) (11,437) (19,204) 장기매입채무및기타채무 - - (5,799) - (5,799) 장기차입부채 - - (2,141,135) - (2,141,135) 기타비유동금융부채 - - (2,920) (2,549) (5,469) 합 계 44,588 11,233 (3,733,013) (7,798) (3,684,990) &cr;2) 전기말 (단위:백만원) 구 분 당기손익&cr;-공정가치측정 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 상각후원가&cr;측정 파생금융상품 합 계 현금및현금성자산 - - 565,225 - 565,225 단기금융상품 - - 206,909 - 206,909 매출채권및기타채권 - - 754,616 - 754,616 기타금융자산 9,857 - 270 1,303 11,430 장기금융상품 - - 11,707 - 11,707 장기매출채권및기타채권 - - 160,823 - 160,823 기타비유동금융자산 3,044 10,765 701 1,824 16,334 매입채무및기타채무 - - (635,980) - (635,980) 단기차입부채 - - (2,441,316) - (2,441,316) 기타금융부채 - - (3,253) (6,793) (10,046) 장기매입채무및기타채무 - - (8,392) - (8,392) 장기차입부채 - - (1,681,409) - (1,681,409) 기타비유동금융부채 - - (2,798) (1,361) (4,159) 합 계 12,901 10,765 (3,072,897) (5,027) (3,054,258) &cr;(2) 금융상품 범주별 손익&cr; 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위:백만원) 구 분 당기손익&cr;-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 상각후&cr;원가측정 파생금융상품 합계 판매비와관리비: 대손상각비 - - (4,543) - (4,543) 기타영업외비용: 기타의대손상각비 (58) - 2,474 - 2,416 기타영업외수익: 기타의대손충당금환입 - - 49 - 49 금융수익: 이자수익 4,817 - 9,082 - 13,899 배당금수익 70 75 2 - 147 금융자산처분이익 109 63 - - 172 금융자산평가이익 418 - 23 - 441 외환차익 128 - 18,658 - 18,786 외화환산이익 - - 22,829 - 22,829 파생상품거래이익 - - - 24,971 24,971 파생상품평가이익 - - - 4,813 4,813 금융보증수수료환입액 - - 886 - 886 채무면제이익 - - 4 - 4 소 계 5,542 138 51,484 29,784 86,948 금융비용: 이자비용 - - (95,264) - (95,264) 금융자산처분손실 (44) (1) - - (45) 금융자산평가손실 (298) - (14) - (312) 외환차손 (8) - (26,878) - (26,886) 외화환산손실 - - (12,947) (1,178) (14,125) 파생상품거래손실 - - - (15,423) (15,423) 파생상품평가손실 - - - (14,433) (14,433) 지급보증료 - - (3,093) - (3,093) 소 계 (350) (1) (138,196) (31,034) (169,581) 기타포괄손익: 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 - 280 - - 280 파생상품평가손익 - - - (3,004) (3,004) 소 계 - 280 - (3,004) (2,724) 순금융수익(비용) 5,134 417 (88,732) (4,254) (87,435) &cr; 2) 전분기 (단위:백만원) 구 분 당기손익&cr;-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정 파생금융상품 합계 기타영업외수익: 기타의대손충당금환입 - - 1,529 - 1,529 판매비와관리비: 대손상각비 - - (1,954) - (1,954) 기타영업외비용: 기타의대손상각비 - - (653) - (653) 금융수익: 이자수익 675 - 24,900 - 25,575 배당금수익 279 51 1 - 331 금융자산처분이익 155 - - - 155 금융자산평가이익 264 - - - 264 외환차익 1,049 - 6,877 - 7,926 외화환산이익 888 - 17,940 - 18,828 파생상품거래이익 - - - 3,911 3,911 파생상품평가이익 - - - 6,296 6,296 소 계 3,310 51 49,718 10,207 63,286 금융비용: 이자비용 - - (112,534) - (112,534) 금융자산처분손실 (50) - - - (50) 금융자산평가손실 (135) - - - (135) 외환차손 (11,604) - (19,762) - (31,366) 외화환산손실 (20,153) - (30,493) - (50,646) 파생상품거래손실 - - - (3,367) (3,367) 파생상품평가손실 - - - (124) (124) 지급보증료 (247) - (2,525) - (2,772) 소 계 (32,189) - (165,314) (3,491) (200,994) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 - (138) - - (138) 파생상품평가손익 - - - (539) (539) 소계 - (138) - (539) (677) 순금융수익(비용) (28,879) (87) (116,674) 6,177 (139,463) &cr;6. 관계 기업지 분투자&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업지분투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 ㈜청운농업회사법인 대한민국 양돈 사육 49.50 2,550 49.50 2,455 농업회사법인㈜조하 대한민국 양계업 24.00 2,335 24.00 2,532 Filkor Realty Corporation 필리핀 부동산임대업 40.00 611 40.00 563 ㈜플로우수학(1) 대한민국 교육업 30.00 - 30.00 - 코리아엘엔지트레이딩㈜(2) 대한민국 화물운송업 18.00 1,243 18.00 1,182 ㈜부산크로스독 대한민국 창고업 20.00 1,113 20.00 1,156 EGT, LLC 미국 곡물터미널업 36.25 79,211 - - 피그진코리아㈜ 대한민국 축산업 32.67 33 32.67 23 경기축산물브랜드육타운(유) 대한민국 축산물판매업 20.00 513 20.00 512 SUNJIN FARM SOLUTIONS 필리핀 양돈 사육 40.00 2,800 40.00 1,784 SUNJIN PHILIPPINES HOLDINGS 필리핀 지주회사 40.00 3,694 40.00 3,579 합 계 94,103 13,786 (1) 누적손실로 인하여 관계기업지분투자의 장부금액이 "0" 이하가 되어 지분법적용을 중지하였습니다. (2) 연결회사가 20% 미만의 지분율을 보유하고 있으나, 이사회의 일원으로 경영에 참가하여 주요 의사결정에 참여하고 있는 바, 유의적인 영향력이 있는것으로 판단하여 지분법을 적용하여 회계처리하고 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 관계기업지분투자의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위:백만원) 관계기업명 기초금액 취득 및 처분 관계기업&cr;손익에&cr; 대한 지분 관계기업기타포괄손익 기타증감액 () 분기말금액 ㈜청운농업회사법인 2,455 - 95 - - 2,550 농업회사법인㈜조하 2,532 - (197) - - 2,335 Filkor Realty Corporation 563 - 13 35 - 611 ㈜플로우수학 - - - - - - 코리아엘엔지트레이딩㈜ 1,182 - 54 (8) 15 1,243 ㈜부산크로스독 1,156 - (43) (16) 16 1,113 EGT, LLC - 81,035 - - (1,824) 79,211 피그진코리아㈜ 23 - 10 - - 33 경기축산물브랜드육타운(유) 512 - 1 - - 513 SUNJIN FARM SOLUTIONS 1,784 - 68 948 - 2,800 SUNJIN PHILIPPINES HOLDINGS 3,579 - (4) 119 - 3,694 합 계 13,786 81,035 (3) 1,078 (1,793) 94,103 () 기타증감에는 기능통화와 표시통화간의 환산차이 등이 포함되어 있습니다. &cr;2) 전분기 (단위:백만원) 관계기업명 기초금액 관계기업&cr;손익에&cr; 대한 지분 관계기업기타포괄손익 배당 기타증감액 (1) 분기말금액 ㈜청운농업회사법인 2,318 204 - (15) - 2,507 농업회사법인㈜한사랑 922 4 - - (926) - 농업회사법인㈜조하 2,692 (174) - - - 2,518 Filkor Realty Corporation 1,799 - 117 - 40 1,956 ㈜플로우수학 - - - - - - 코리아엘엔지트레이딩㈜ 1,099 11 (9) - 79 1,180 ㈜부산크로스독 1,160 7 (83) (12) 83 1,155 피그진코리아㈜ 16 11 - - - 27 농업회사법인㈜해누리 - - - - - - 경기축산물브랜드육타운(유) 537 - - - - 537 ㈜에버미라클(2) 2,017 4 - - (2,021) - SUNJIN FARM SOLUTIONS 1,896 - 165 - - 2,061 SUNJIN PHILIPPINES HOLDINGS 2,801 - 99 - - 2,900 합 계 17,257 67 289 (27) (2,745) 14,841 (1) 기타증감에는 기능통화와 표시통화간의 환산차이 등이 포함되어 있습니다. (2) 전분기 중 지분 추가 취득으로 지배력을 획득하여 종속기업으로 재분류되었습니다. &cr;7. 투자부동산 &cr;&cr;당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 기초 505,134 494,709 취득 - 23,223 처분 (199) - 상각 (1,905) (1,970) 기타 2,868 (12,033) 분기말 505,898 503,929 &cr;8. 유형자산 및 무형자산 &cr;&cr;당분기와 전분기 중 유형자산 및 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위:백만원) 구분 유형자산 무형자산 기초 4,820,388 376,124 취득 873,740 5,933 처분 (21,063) (1,392) 상각 (204,173) (13,069) 기타 9,584 390 분기말 5,478,476 367,986 &cr;2) 전분기 (단위:백만원) 구분 유형자산 무형자산 기초 4,200,805 369,910 취득 477,321 3,894 처분 (6,293) (474) 상각 (184,134) (12,386) 기타() 133,805 24,716 분기말 4,621,504 385,660 &cr; 9. 리스 &cr; 연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. &cr; (1) 연결재무상태표에 인식된 금액 리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 63,243 56,690 시설장치 9,775 11,150 차량운반구 11,122 10,417 선박 16,281 22,731 기타 395 656 합계 100,816 101,644 (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 리스부채 유동 22,408 25,538 비유동 69,124 71,093 합계 91,532 96,631 &cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 24,135백만원(전분기 56,591백만원)입니다.&cr; (2) 연결손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 사용권자산 사용권자산의 감가상각비 부동산 10,985 7,682 시설장치 3,023 2,197 차량운반구 4,534 4,073 기타 8,997 9,466 합계 27,539 23,418 리스부채에 대한 이자비용 3,297 3,100 단기리스료 264,022 352,648 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 2,668 824 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 75,380 47,748 &cr; 당분기와 전분기 중 리스의 총 현금유출은 373,007백만원(전분기 423,522 백만원)입니다. &cr; 10. 담보제공자산 &cr; (1 ) 당분기말 현재 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입종류 담보권자 종속기업투자(1) 750,308 721,479 주식담보대출 KB국민은행 외 유형자산 및 투자부동산 5,115,246 3,260,308 운전자금 외 한국산업은행 외 금융상품 84,784 87,581 운전자금 외 농협은행㈜ 외 재고자산 290,929 167,811 단기차입금 한국수출입은행 합계 6,241,267 4,237,179 (1) 연결회사는 종속기업지분투자의 일부를 차입금 담보로 제공하고 있으며, 증권사에 제공된 담보의 경우 대출금액대비 담보주식의 시가가 각 증권사별 담보유지비율 미만으로 하락하는 경우 추가담보를 제공하거나 해당 비율을충족할 수 있도록 차입금을 상환또는 담보부족금액 만큼 반대매매가 이루어질 수 있는 약정을 체결하고 있습니다. &cr;상기 담보설정 내역 이외에 연결회사의 차입금을 위하여 종속기업 SUNJIN VINA CO., LTD 및 SUNJIN VINA MEKONG CO., LTD의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다. (2) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자 이외의 제3자를 위하여 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다 . &cr; (단위:백만원) 제공받는자 차입처 보증내역 한도액 실행액 영업거래처 등 KEB하나은행 등 채무보증 등 543,102 329,502 &cr;11. 차입부채 &cr; 당분기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입부채: 단기차입금 2,163,667 1,837,233 단기사채 20,000 20,000 유동성장기차입금(3) 203,640 189,748 유동성선박차입금(1) 188,527 352,772 유동성사채 226,626 41,563 소 계 2,802,460 2,441,316 장기차입부채: 장기차입금(3) 657,192 544,572 선박차입금(1) 1,035,073 622,956 사채(2), (4), (5) 448,870 513,881 소 계 2,141,135 1,681,409 합 계 4,943,595 4,122,725 (1) 상기 선박금융과 관련하여 차입잔액의 일정비율(110%~145%)을 감안한 금액에 담보금액이 미달하는 경우에는 추가담보를 제공하거나, 해당 비율을 충족할 수 있도록 일부 차입금을 상환해야 하는 약정(최소담보약정)이 존재합니다. 또한 일부 선박금융건에 대하여 풋옵션 약정이 존재하며, 당기 말 기준으로 행사일이 1년 이래 도래할 경우, 행사여부와 관계없이 유동성 차입금으로 분류하고 있습니다. (2) 상기 사채 중 변동금리부 외화사채에서 발생하는 이자율 및 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑 계약을 체결하였으며, 관련하여 담보제공 제한 등의 준수 약정이 있어 이를 위반하는 경우 기한이익이 상실될 수 있습니다. (3) 상기 차입금 중 일부 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자율 및 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하였습니다. (4) 상기 사채 중 종속기업인 팬오션㈜가 발행한 무보증 공모사채의 사채관리계약서에는 별도재무제표 기준으로 부채비율 1,500% 이하 유지, 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액에 대한 자기자본 800% 초과 금지, 하나의 회계연도에 자기자본 3배이상의 자산 처분 금지, 최대주주 변경 금지 등 의무가 규정되어 있습니다. 따라서, 연결회사는 상기 규정을 위반하는 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. (5) 상기 사채 중 종속기업인 ㈜엔에스쇼핑이 발행한 무보증공모사채의 사채모집계약서에는 별도재무제표 기준으로 부채비율 200% 이하 유지, 자기자본의 300% 이내 담보권 설정제한, 자산총액 50% 이내의 자산처분제한규정 등이 포함되어 있습니다. 따라서, 연결회사는 상기 규정이 위반되는 경우 기한의 이익을 상실할 수도 있습니다. &cr; 12. 충당부채 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 반품충당부채(1) 894 - 1,215 - 용역손실충당부채(2) 3,531 - 3,671 - 손해배상충당부채(3) - 5,465 - 7,861 채권조사확정재판충당부채(4) - 18,349 - 18,349 기타충당부채 521 - 370 - 합 계 4,946 23,814 5,256 26,210 (1) 연결회사는 상품의 판매와 관련하여 과거의 반품경험률을 기초로 예상되는 반품추정액을 반품충당부채로 계상하고 있습니다. (2) 연결회사는 해상운송 및 대선계약과 관련하여 손실의 발생이 예상되는 경우 동예상손실액을 충당부채로 계상하고, 이에 상당하는 충당부채전입액은 매출원가로 반영하고 있습니다. (3) 해난사고 등과 관련하여 연결회사가 부담하게 될 것으로 예상되는 손해배상액을 충당부채로 계상하고, 이에 상당하는 충당부채전입액은 기타영업외손실로 인식하고 있습니다. (4) 당분기말 현재 회생채권조사확정재판 등 총 10 건(총신청금액 55,547 백만원)의 미확정상태 소송 등이 진행중에 있습니다. 연결회사는 회생채무 관련 조사확정재판 등 현실화 가능한 우발채무를 충당부채로 계상하였습니다. 한편, 충당부채는 채권조사확정재판 등의 결과에 따라 추가적인 의무를 부담할 수 있는 불확실성에 노출되어 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위:백만원) 구 분 반품충당부채 용역손실&cr;충당부채 손해배상&cr;충당부채 채권조사확정재판충당부채 기타충당부채 합 계 기초금액 1,215 3,671 7,861 18,349 370 31,466 증가 - - - - 151 151 감소 (321) (140) (2,396) - - (2,857) 분기말금액 894 3,531 5,465 18,349 521 28,760 &cr;2) 전분기 (단위:백만원) 구 분 반품충당부채 용역손실&cr;충당부채 손해배상&cr;충당부채 채권조사확정재판충당부채 기타충당부채 합 계 기초금액 989 2,523 14,257 18,773 - 36,542 증감액 277 231 (4,570) (413) 318 (4,157) 분기말금액 1,266 2,754 9,687 18,360 318 32,385 &cr; 13. 종업원급여 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채 및 기타 종업원급여와 관련된 부채의 내역은다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 확정급여부채 (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 185,828 177,600 사외적립자산의 공정가치 (148,158) (148,690) 확정급여부채 37,670 28,909 2) 기타 종업원급여 관련 부채 (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 기타장기종업원 급여에 대한 부채 1,810 1,734 (2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 21,249 18,686 이자원가 2,505 2,327 이자수익 (1,955) (1,568) 합 계 21,799 19,445 &cr;14. 우발채무와 약정사항 &cr; (1) 기술이전계약&cr; 종속기업인 ㈜선진은 네덜란드에 소재하고 있는 Trouw Nutrition Hifeed B.V.와 조제동물사료(양돈 및 축우)의 생산과 동물 영 양에 관련한 Know-how를 독점적으로 사용할 권리에 관하여 기술이전계약을 체결하고 있습니다. 기술이전에 따른 수수료는 양돈 및 축우에 대하여 각각 연간 USD 110,000 입니다. (2) 팬오션㈜ 인수 및 주주간 약정사항&cr;지배기업은 팬오션 주식회사의 주식 인수와 관련하여 2015년 2월 11일에 포세이돈 2014유한회사(이하 "투자자")와 주주간 계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 투자자의 병행매도청구권&cr;(Tag-Along Right) 당사가 당사 인수주식의 전부 또는 일부를 제3자에게 매도하고자 하는 경우, 투자자는당사의 매각에 참여하여 일정 조건에 따라 투자자 인수주식의 전부 또는 일부를 당사와 동일한 조건으로 당사 인수주식의 매수인에게 매각할 수 있는 권리를 가짐 당사의 매도청구권&cr;(Call Option) 당사는 잔금지급일로부터 3년이 되는 날로부터 18개월 간 1회 또는 2회에 걸쳐 직접 또는 당사가 지정하는 제3자(주식매수인)를 통하여 투자자 인수주식의 30% 범위 내에서 투자자 인수주식의 일부를 주식매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있음 투자자의 매수청구권&cr;(Put Option) 투자자는 당사에게 매수청구권 행사 당시 투자자가 보유하고 있는 투자자 인수주식의전부 또는 일부를 매수하여 줄 것을 행사기간 내에 총 2회를 한도로 청구할 수 있음 투자자의 공동매도청구권&cr;(Drag Along Right) 당사가 인수금융 원리금을 전액 상환하였으나, 투자자의 매수청구권 행사에도 불구하고매수청구대상주식에 관한 매매대금을 투자자에게 지급하지 못하는 경우, 투자자는 당사가 보유하고 있는 인수주식 전부를 투자자가 보유하고 있는 인수주식 전부와 동일한 매도 절차에서 동일한 가격 및 거래조건으로 함께 매도할 것을 청구할 수 있음 당사의 이익분배청구권&cr;(Earn Out) 당사의 매도청구권 및 투자자의 매수청구권이 행사되지 않을 조건으로, 투자자의 최종 투자수익률이 기준수익률을 초과하는 경우, 당사는 투자자에 대하여 기준수익률 초과금액의 30%를 배분하여 줄 것으로 청구할 수 있음 당사의 주식 보유 의무 등 당사가 팬오션㈜의 주식을 제3자에게 매각함에 따라 팬오션㈜의 최대주주의 지위를 유지하지 못하게되는 경우를 제외하고, 당사는 팬오션㈜의 주식 33% 이상을 보유하여야 함&cr;잔금지급일로부터 24개월 간 투자자가 인수주식의 40% 이상을 매도하기 전에 당사가 팬오션㈜ 주식 중 33%를 초과하는 처분하고자 하는 경우 투자자의 서면 동의를 받아야 함&cr;투자자가 인수주식의 90%를 초과하여 매도하기 이전에 당사는 팬오션㈜ 주식을 장내에서 매도할 수 없음 &cr; 2018년 6월 8일 지배기업은 상기의 매도청구권을 행사하여 투자자 보유 팬오션㈜ 주식 20,400,000주를 주당 3,530원에 매수하였으며, 동일자로 상기의 주주간 계약은해지되었습니다.&cr;&cr;다만, 2018년 6월 8일자로 지배기업과 투자자간에 체결된 "주주간 계약에 대한 해지 합의서"에 따라 투자자가 팬오션㈜ 발행주식 총수의 2% 이상을 보유하고 있는 동안 지배기업은 팬오션㈜ 주식을 장내에서 매도할 수 없습니다.&cr; (3) 당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송 및 비소송 클레임의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 천USD) 구분 금액 소송 5,464 USD 8,212 비소송 클레임 USD 5,671 &cr; 이 중 피고로서 계류중인 소송사건 및 연결회사에게 제기된 비소송 클레임으로서 충당부채의 인식요건을 충족하는 경우 충당부채로 계상하고 있습니다. &cr;&cr; (4) 선박투자 약정 &cr; 종속기업인 팬오션 ㈜ 는 노후선 교체 및 선대 확충을 위해 당분기말 현재 10척(총선가 USD 516,296천)의 선박건조계약을 체결하고 있으며, 이들 선박은 2020년부터 2021년 사이에 인도될 예정입니다. 상기 선박 건조계약에 따라, 당분기말 현재 향후 지출할 예상금액은 USD 407 ,888 천입니 다.&cr; &cr; (5) 종속기업인 팬오션 ㈜ 는 한국근해수송 협의회 및 황해정기선사 협의회의 공동 결의사항으로 채택된 의무조항의 이행과 관련하여 수표 1매(100백만원권) 및 어음 1매(50백만원 권)를 각각 견질로 제공하고 있습니다.&cr; &cr; (6) 회생채권조사 확정재판 등 &cr; 종속기업인 팬오션 ㈜ 는 당분기말 현재 회생채무의 미확정채권과 관련된 우발채무에 대하여 주석 12에서 설명하는 바와 같이 회생채권조사관련 등 충당부채를 인식하였으며, 변경회생계획안에 의한 현금변제를 위하여 5 ,815백만원 을 에스크로계좌에 예치하고있습니다.&cr; &cr; (7) 종속기업인 ㈜팜스코는 계열화사업과 관련하여 일반 양돈농가와 종돈, 자돈, 원재료 판매 계약과 규격돈의 매입계약, 금전소비대차계약을 체결하고 있습니다.&cr; &cr;(8) 종속기업인 ㈜팜스코는 연결 대상 종속기업인 농업회사법인㈜포크랜드 지분 50% 인수 시 잔여 지분 50%를 보유한 주주와 "회사 운영에 관한 합의서"를 작성하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다 구분 내용 경영권 지배기업이 농업회사법인㈜포크랜드에 대여한 대여금을 전부 회수할 때까지 농업회사법인㈜포크랜드에 대한 경영권 행사 임원 등의 선임 지배기업이 농업회사법인㈜포크랜드에 대여한 대여금을 전부 회수할 때까지 지배기업이 농업회사법인㈜포크랜드의 이사 3인 중 이사 3인 중 2인(대표이사 1인 포함) 선임 대여금 지급 지배기업은 농업회사법인㈜포크랜드의 경영에 필요한 대여금을 지급. 농업회사법인㈜포크랜드가 은행으로부터 차입하는 경우 지급보증 제공으로 대체 가능 주식 등의 양도 제한 농업회사법인㈜포크랜드 주식을 양도하는 경우 상대방에게 우선 매수 청구권 부여 &cr; (9) 종속기업인 ㈜ 하림식품은 생산설비 확충을 위해 보고기간 말 383,000백만원의 공장 신축 및 기계설비 도입계약을 체결하고 있으며, 2020년 12월 취득완료 예정입니다. 상기 건설계약에 따라, 보고기간 말 현재 향후 지출할 예상금액은 122,555백만원입니다.&cr;&cr;(10) 공동경비 약정&cr;당분기말 현재 연결회사는 특수관계자인 ㈜하림외 51개사와 공동경비 배부에 대한 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (11) 차입금등의 한도 약정현황 &cr;연결회사는 KB국민은행 등과 총 5,201,767백만원의 차입한도 약정을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 실행금액은 4,248,099백만원입니다. &cr;15. 법인세비용 &cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다 . &cr; &cr;16. 특수관계자&cr; (1) 관계기업 등 현황&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결회사의 관계기업 현황은 다음과 같습니다. (단위:%) 관계기업명 지분율 당분기말 전기말 지배기업 종속기업 합 계 지배기업 종속기업 합 계 ㈜청운농업회사법인 49.50 - 49.50 49.50 - 49.50 농업회사법인㈜조하 24.00 - 24.00 24.00 - 24.00 Filkor Realty Corporation - 40.00 40.00 - 40.00 40.00 ㈜플로우수학 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 코리아엘엔지트레이딩㈜(1) - 18.00 18.00 - 18.00 18.00 ㈜부산크로스독 - 20.00 20.00 - 20.00 20.00 EGT, LLC - 36.25 36.25 - - - 피그진코리아㈜ - 32.67 32.67 - 32.67 32.67 경기축산물브랜드육타운(유) - 20.00 20.00 - 20.00 20.00 SUNJIN FARM SOLUTIONS CORPORATION - 40.00 40.00 - 40.00 40.00 SUNJIN PHILIPPINES HOLDINGS CORPORATION - 40.00 40.00 - 40.00 40.00 (1) 연결회사는 20% 미만의 지분율을 보유하고 있는 코리아엘엔지트레이딩㈜의 이사회의 일원으로 경영에 참가하여 주요 의사결정에 참여하고 있는 바, 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 지분법을 적용하여 회계처리하고 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당분기 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 매출 등 기타수익 매입 등 관계기업 ㈜청운농업회사법인 1,511 - 2,519 코리아엘엔지트레이딩㈜ 11,471 - - 농업회사법인㈜조하 668 - - 기타특수관계자 ㈜올품 17,545 136 2,207 ㈜경우 1 - - ㈜에코캐피탈 1,004 1 1,078 농업회사법인㈜익산 1 - - 한국인베스트먼트㈜ - 2 - 합 계 32,201 139 5,804 2) 전분기 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 매출 등 매입 등 관계기업 농업회사법인㈜한사랑 765 1,689 ㈜청운농업회사법인 1,271 2,287 코리아엘엔지트레이딩㈜ 20,884 - ㈜부산크로스독 12 - 농업회사법인㈜해누리 695 1,771 농업회사법인㈜조하 947 - 대규모기업집단&cr;계열회사 ㈜올품 65,805 3,212 ㈜경우 1 - ㈜에코캐피탈 362 103 농업회사법인㈜익산 1 - 합 계 90,743 9,062 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당분기 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 배당 자금대여 자금차입 대여 회수 차입 상환 관계기업 EGT, LLC - 8,508 - - - 기타특수관계자 ㈜에코캐피탈 - 78,670 67,000 4,500 - ㈜올품 461 - - - - ㈜경우 126 - - - - 농업회사법인㈜익산 72 - - - - 한국인베스트먼트㈜ 935 - - - - 주요 경영진 주요경영진 1,476 - - - - 합 계 3,070 87,178 67,000 4,500 - &cr; 2) 전분기 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 배당 자금대여 자금차입 대여 회수 차입 상환 관계기업 농업회사법인㈜해누리 - 350 - - - 대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 농업회사법인㈜익산 85 - - - - ㈜경우 148 - - - - 한국인베스트먼트㈜ 1,870 - - - - ㈜에코캐피탈 - 49,000 55,000 8,000 9,000 ㈜올품 662 - - - - 주요 경영진 주요경영진 2,678 - - - - 합 계 5,443 49,350 55,000 8,000 9,000 &cr;(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당분기말 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 채권 등 채무 등 매출채권 대여금 기타채권 합 계 매입채무 차입부채 기타채무 합 계 관계기업 ㈜청운농업회사법인 - - - - - - 12 12 코리아엘엔지트레이딩 ㈜ 1,140 - - 1,140 - - - - 농업회사법인㈜조하 256 - - 256 - - - - EGT, LLC - 8,508 - 8,508 - - - - 기타특수관계자 ㈜에코캐피탈 1 43,670 101 43,772 - 26,865 4,059 30,924 ㈜올품 1,019 - 5 1,024 133 4,694 152 4,979 합 계 2,416 52,178 106 54,700 133 31,559 4,223 35,915 2) 전기말 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 채권 등 채무 등 매출채권 대여금 기타채권 합 계 매입채무 차입부채 기타채무 합 계 관계기업 ㈜청운농업회사법인 - - 11 11 33 - 18 51 농업회사법인㈜조하 245 - - 245 - - - - 기타특수관계자 ㈜에코캐피탈 - 32,000 - 32,000 - 22,365 3,830 26,195 ㈜올품 1,587 - 27 1,614 134 4,631 350 5,115 한국인베스트먼트 ㈜ - - - - - - 5 5 합 계 1,832 32,000 38 33,870 167 26,996 4,203 31,366 (5) 당분기말 현재 연결 회사의 채무를 위하여 해외 종속기업인 선진필리핀은 관계기업인 Filkor Realty Corporation으로 부터 유형자산을 담보로 제공받고 있습니다. &cr; (6) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 지급보증액() 지급보증내역 여신금융기관 대주주 등 대주주 등 101,100 차입금 보증 KEB하나은행 59,086 수입신용장 KEB하나은행 등 97,800 포괄한도 우리은행 등 합 계 257,986 () 상기 채무에 대한 보증금액은 대출금 및 이자 등 모든 지급의무가 포함되었습니다. &cr; (7) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 없습 니 다. (8) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 제공받는자 지급보증액 지급보증내역 보증기간 여신금융기관 기타 우리사주조합() 12 우리사주대여금보증 2020.09.14 ~ 2021.10.27 흥국상호저축은행㈜ () 당분기말 현재 연결회사가 팬오션㈜ 우리사주조합의 우리사주대여금에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다. &cr; (9) 당분기와 전분기의 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 13,500 14,311 퇴직급여 1,894 1,514 합 계 15,394 15,825 17. 영업부문&cr; (1) 영업부문&cr;&cr;연결회사는 전략적인 영업단위인 9개 의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.&cr; 당분기말 현재 연결회사의 보고부문은 아래와 같습니다. 부문명 사업내용 지주업 및 투자부문 지주사업 및 투자사업 가금부문 육계 및 축산물 가공 사료부문 배합사료 제조 및 판매, 도소매업 육가공부문 육가공 냉동제품의 제조와 판매 신선육부문 신선육제품의 제조 및 판매 양돈 및 계열화부문 축산업(양돈 및 육우) 유통업부문 홈쇼핑 등 유통사업 및 방송프로그램 제작사업 운송부문 해상운송 및 이에 부대되는 사업 기타부문 교육업 및 기타 사업 (2) 영업부문별 재무정보 &cr;&cr; 1) 당분기 (단위:백만원) 구 분 매출액 영업손익 감가상각비 등 총자산 총부채 지주업 및 투자부문 12,155 2,711 1,227 1,760,997 665,650 가금부문 1,086,570 (94,185) 10,133 1,572,517 1,132,882 사료부문 1,651,243 89,149 26,970 2,324,738 1,546,422 육가공부문 136,682 2,183 7,442 110,561 66,481 신선육부문 719,127 (13,240) 27,409 205,759 86,614 양돈 및 계열화부문 365,229 33,200 13,225 850,520 390,821 유통업부문 485,111 26,778 13,143 1,925,623 781,467 운송부문 2,062,666 166,505 169,903 5,080,975 1,938,058 기타부문 172,492 3,877 10,134 318,546 149,235 소 계 6,691,275 216,978 279,586 14,150,236 6,757,630 내부거래제거 (960,530) 33,875 (32,820) (4,446,065) (623,862) 조정후 금액 5,730,745 250,853 246,766 9,704,171 6,133,768 2) 전분기 (단위:백만원) 구 분 매출액 영업손익 감가상각비 등 총자산 총부채 지주업 및 투자부문 6,411 (2,904) 1,256 1,628,966 507,976 가금부문 1,102,389 (44,934) 8,176 1,579,198 1,138,801 사료부문 1,616,568 95,774 24,968 2,616,254 1,760,262 육가공부문 133,859 4,468 6,481 93,765 56,277 신선육부문 539,953 (13,098) 23,545 137,615 55,999 양돈 및 계열화부문 271,623 (1,132) 10,338 737,171 376,524 유통업부문 448,704 29,622 12,450 1,571,862 509,794 운송부문 1,976,336 159,266 149,806 4,579,837 1,599,084 기타부문 125,316 (798) 7,104 237,927 83,895 소 계 6,221,159 226,264 244,124 13,182,595 6,088,612 내부거래제거 (737,483) 28,882 (22,772) (4,160,823) (534,773) 조정후 금액 5,483,676 255,146 221,352 9,021,772 5,553,839 &cr; 18. 배당금&cr;&cr;지배기업의 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 3,775백만원은 2020년 4월에 지급하였습니다.&cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 59 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 58 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 59 기 3분기말 제 58 기말 자산 유동자산 86,971,611,429 14,580,953,749 현금및현금성자산 56,801,170,272 5,757,587,889 매출채권 및 기타유동채권 4,224,995,035 8,396,581,373 기타유동금융자산 4,031,473 426,784,487 당기법인세자산 37,838,109 매각예정비유동자산 25,903,576,540 비유동자산 1,674,025,753,965 1,599,448,532,602 장기매출채권 및 기타비유동채권 15,690,288,487 15,666,183,585 기타비유동금융자산 22,426,438,941 1,920,340,000 관계기업지분투자 3,698,701,810 3,698,701,810 종속기업에 대한 투자자산 1,580,469,448,568 1,525,671,333,794 투자부동산 46,895,971,052 47,673,363,890 유형자산 1,463,050,297 1,433,247,213 사용권자산 290,069,895 244,510,485 무형자산 3,036,784,915 3,085,851,825 기타비유동자산 55,000,000 55,000,000 자산총계 1,760,997,365,394 1,614,029,486,351 부채 유동부채 549,626,272,086 342,280,174,472 매입채무 및 기타유동채무 1,375,452,792 2,114,869,981 단기차입금 537,000,000,000 337,000,000,000 유동리스부채 72,231,616 57,488,039 당기법인세부채 2,956,163,628 기타유동금융부채 1,178,587,678 151,652,824 기타유동부채 10,000,000,000 비유동부채 116,024,075,635 165,525,643,605 장기매입채무 및 기타비유동채무 2,775,860,000 2,775,860,000 장기차입부채 90,149,324,724 139,734,000,000 기타비유동금융부채 335,557,018 424,296,934 장기리스부채 79,257,920 54,474,561 확정급여부채 692,727,683 375,887,898 이연법인세부채 21,991,348,290 22,161,124,212 부채총계 665,650,347,721 507,805,818,077 자본 자본금 9,275,667,700 9,358,419,800 자본잉여금 1,115,485,194,383 1,115,485,194,383 자본조정 (234,807,981,079) (239,593,505,679) 기타포괄손익누계액 (283,959,269) 419,162,291 이익잉여금 205,678,095,938 220,554,397,479 자본총계 1,095,347,017,673 1,106,223,668,274 부채와 자본총계 1,760,997,365,394 1,614,029,486,351 포괄손익계산서 제 59 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 58 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 59 기 3분기 제 58 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 2,635,582,447 12,155,404,590 1,133,484,792 6,962,623,489 영업비용 3,271,926,608 9,443,932,782 3,448,683,846 9,314,345,019 영업이익(손실) (636,344,161) 2,711,471,808 (2,315,199,054) (2,351,721,530) 기타영업외수익 334,732,118 848,698,607 982,318,575 30,656,404,976 기타영업외비용 21,478,056 163,065,588 42,405,286 201,716,683 금융수익 (127,936,657) 826,547,214 447,809,041 1,294,996,889 금융비용 3,687,822,251 10,604,996,975 2,197,153,997 10,354,567,986 법인세비용차감전순이익(손실) (4,138,849,007) (6,381,344,934) (3,124,630,721) 19,043,395,666 법인세비용(수익) 44,195,268 25,966,021 (760,897,896) 2,599,367,911 분기순이익(손실) (4,183,044,275) (6,407,310,955) (2,363,732,825) 16,444,027,755 기타포괄손익 183,104,590 (693,854,496) (333,728,679) (457,166,848) 당기손익으로 재분류되는 항목 (122,505,068) (981,971,560) (135,143,923) (343,953,016) 파생상품평가손익 (122,505,068) (981,971,560) (135,143,923) (343,953,016) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 305,609,658 288,117,064 (198,584,756) (113,213,832) 확정급여제도의 재측정손익 1,019,658 9,267,064 22,779,244 21,492,168 기타포괄금융자산평가손익 304,590,000 278,850,000 (221,364,000) (134,706,000) 총포괄손익 (3,999,939,685) (7,101,165,451) (2,697,461,504) 15,986,860,907 자본변동표 제 59 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 58 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 9,358,419,800 1,115,485,194,383 (238,592,357,129) 543,426,000 226,769,499,154 1,113,564,182,208 분기순이익(손실) 16,444,027,755 16,444,027,755 기타포괄금융자산평가손익 (134,706,000) (134,706,000) 확정급여제도의 재측정요소 21,492,168 21,492,168 파생상품평가손익 (343,953,016) (343,953,016) 연차배당 (7,560,064,900) (7,560,064,900) 자기주식의 취득 (1,001,148,550) (1,001,148,550) 감자 자본 증가(감소) 합계 (1,001,148,550) (478,659,016) 8,905,455,023 7,425,647,457 2019.09.30 (기말자본) 9,358,419,800 1,115,485,194,383 (239,593,505,679) 64,766,984 235,674,954,177 1,120,989,829,665 2020.01.01 (기초자본) 9,358,419,800 1,115,485,194,383 (239,593,505,679) 419,162,291 220,554,397,479 1,106,223,668,274 분기순이익(손실) (6,407,310,955) (6,407,310,955) 기타포괄금융자산평가손익 278,850,000 278,850,000 확정급여제도의 재측정요소 9,267,064 9,267,064 파생상품평가손익 (981,971,560) (981,971,560) 연차배당 (3,775,485,150) (3,775,485,150) 자기주식의 취득 감자 (82,752,100) 4,785,524,600 (4,702,772,500) 자본 증가(감소) 합계 (82,752,100) 0 4,785,524,600 (703,121,560) (14,876,301,541) (10,876,650,601) 2020.09.30 (기말자본) 9,275,667,700 1,115,485,194,383 (234,807,981,079) 283,959,269 205,678,095,938 1,095,347,017,673 현금흐름표 제 59 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 58 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 제 59 기 3분기 제 58 기 3분기 영업활동현금흐름 (4,252,763,776) (11,420,460,121) 영업활동에서 창출된 현금흐름 4,404,083,527 (3,587,074,179) 배당금수취 4,527,966,650 3,717,002,650 이자수취 276,852,016 227,156,280 이자지급 (10,467,624,840) (10,533,822,722) 법인세납부 (2,994,041,129) (1,243,722,150) 투자활동현금흐름 (90,572,655,495) 5,086,860,581 상각후원가금융자산의 처분 1,905,000 관계기업지분투자의 처분 1,976,581,828 단기보증금의 감소 12,900,000 장기보증금의 감소 138,100,000 무형자산의 처분 62,319,819 종속기업에 대한 투자자산의 처분 10,000,000,000 61,317,225,744 당기손익인식금융자산의 취득 (19,800,000,000) 단기금융상품의 증가 (2,000,000,000) 단기대여금의 증가 (3,904,250,000) 임차보증금의 증가 (4,000,000) 장기보증금의 증가 (2,900,000) 투자부동산의 취득 (1,411,202,890) 유형자산의 취득 (227,384,000) (481,500,777) 무형자산의 취득 (50,000,000) 종속기업에 대한 투자자산의 취득 (80,701,691,314) (50,411,898,324) 재무활동현금흐름 145,876,191,485 25,353,209,410 단기차입금의 증가 125,000,000,000 181,000,000,000 장기차입금의 증가 20,000,000,000 사채의 증가 34,714,672,500 159,680,000,000 단기차입금의 상환 (10,000,000,000) (296,700,000,000) 유동성장기차입금의 상환 (10,000,000,000) 사채의 상환 (20,000,000,000) 리스부채의 상환 (63,966,565) (67,883,540) 자기주식의 취득 (1,001,148,550) 배당금지급 (3,774,514,450) (7,557,758,500) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (7,189,831) 현금및현금성자산의순증가 51,043,582,383 19,019,609,870 기초현금및현금성자산 5,757,587,889 12,206,632,745 분기말현금및현금성자산 56,801,170,272 31,226,242,615 5. 재무제표 주석 주석 당분기: 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일 현재 전분기: 2019년 1월 1일부터 2019년 09월 30일 현재 주식회사 하림지주 1. 당사의 개요&cr; 주식회사 하림지주(이하 "당사")는 1962년 4월 17일 축산용 배합사료 제조 및 판매를목적으로 설립되었으며, 수차례의 분할 및 합병 등을 통해 지주회사 체제로 전환하였습니다. 이에 따라 당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득및 소유함으로써 자회사의제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.&cr; 당사는 2017년 6월 30일에 코스닥시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 당사의 보통주 자본금은 9,276백만원입니다.&cr;&cr;당사의 당분기말 현재 주요 주주는 김홍국(22.95%), 한국인베스트먼트㈜(20.25%) 등으로 구성되어 있습니다. &cr;2. 중요한 회계정책&cr; 2.1 재무제표 작성기준 당사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표 는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; &cr; 2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr;&cr; 당사 는 20 20 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr; &cr; '중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; 2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석 서 &cr;&cr;제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 2.2 회계정책&cr; 분기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1 에서 설명 하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다 . &cr; &cr; 2.3 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 동 시점의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용했습니다. 또한 종속기업, 공동기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; (1) 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측 가능한 미래의 사건과 같은다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr; (2) COVID-19의 영향&cr;&cr;2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등과 같은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 4. 공정가치&cr; 4.1 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치 (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산: 기타비유동금융자산(당기손익인식금융자산) 19,800 19,800 - - 기타비유동금융자산(기타포괄금융자산) 2,212 2,212 1,854 1,854 파생상품금융자산(유동) 4 4 427 427 파생상품금융자산(비유동) 349 349 - - 소 계 22,365 22,365 2,281 2,281 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 56,801 56,801 5,758 5,758 매출채권및기타채권 4,225 4,225 8,397 8,397 장기매출채권및기타채권 15,690 15,690 15,666 15,666 기타비유동금융자산(상각후원가금융자산) 66 66 66 66 소 계 76,782 76,782 29,887 29,887 금융자산 합계 99,147 99,147 32,168 32,168 금융부채: 공정가치로 인식된 금융부채: 파생금융부채(유동) (575) (575) - - 파생금융부채(비유동) (336) (336) (424) (424) 소 계 (911) (911) (424) (424) 상각후원가로 인식된 금융부채: 매입채무및기타채무 (1,375) (1,375) (2,115) (2,115) 단기차입부채 (537,000) (537,000) (337,000) (337,000) 기타유동금융부채 (604) (604) (152) (152) 장기매입채무및기타채무 (2,776) (2,776) (2,776) (2,776) 장기차입부채 (90,149) (90,149) (139,734) (139,734) 소 계 (631,904) (631,904) (481,777) (481,777) 금 융부채 합계 (632,815) (632,815) (482,201) (482,201) &cr;4.2 공정가치 서열체계&cr; (1) 당사는 공정가치를 산정하는데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 수준 2 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 (2) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기말 (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익인식-공정가치금융자산 - 19,800 - 19,800 기타포괄손익-공정가치금융자산 1,210 - 1,002 2,212 파생금융자산 - 353 - 353 파생금융부채 - (910) - (910) 합 계 1,210 19,243 1,002 21,455 &cr;② 전기말 (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 기타포괄손익-공정가치금융자산 853 - 1,002 1,855 파생금융자산 - 427 - 427 파생금융부채 - (424) - (424) 합 계 853 3 1,002 1,858 (3) 금융자산의 양도&cr;당분기말과 전기말 현재 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산과 전체가 제거된 양도 금융자산은 없습니다.&cr;&cr;(4) 일괄 상계 또는 유사한 약정&cr;당분기말과 전기말 현재 상계요건이 적용되거나 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산과 금융부채는 없습니다. &cr;5. 금융상품범주&cr;&cr;(1) 금융상품의 범주별 분류&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기말 (단위:백만원) 구 분 당기손익&cr;-공정가치측정 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 상각후원가측정 파생금융상품 합 계 현금및현금성자산 - - 56,801 - 56,801 매출채권및기타채권 - - 4,225 - 4,225 기타유동금융자산 - - - 4 4 장기매출채권및기타채권 - - 15,690 - 15,690 기타비유동금융자산 19,800 2,212 66 349 22,427 매입채무및기타채무 - - (1,375) - (1,375) 단기차입부채 - - (537,000) - (537,000) 기타금융부채 - - (604) (575) (1,179) 장기매입채무및기타채무 - - (2,776) - (2,776) 장기차입부채 - - (90,149) - (90,149) 기타비유동금융부채 - - - (336) (336) 합 계 19,800 2,212 (555,122) (558) (533,668) &cr;2) 전기말 (단위:백만원) 구 분 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 상각후원가측정 파생금융상품 합 계 현금및현금성자산 - 5,758 - 5,758 매출채권및기타채권 - 8,397 - 8,397 기타유동금융자산 - - 427 427 장기매출채권및기타채권 - 15,666 - 15,666 기타비유동금융자산 1,854 66 - 1,920 매입채무및기타채무 - (2,115) - (2,115) 단기차입부채 - (337,000) - (337,000) 기타금융부채 - (152) - (152) 장기매입채무및기타채무 - (2,776) - (2,776) 장기차입부채 - (139,734) - (139,734) 기타비유동금융부채 - - (424) (424) 합 계 1,854 (451,890) 3 (450,033) (2) 금융상품 범주별 손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위:백만원) 구 분 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정 위험회피&cr;파생금융상품 합계 금융수익: 이자수익 - 624 - 624 외환차익 - 16 - 16 외화환산이익 - 187 - 187 소 계 - 827 - 827 금융비용: 이자비용 - (10,556) - (10,556) 외화환산손실 - (46) - (46) 소 계 - (10,602) - (10,602) 기타포괄손익: 기타포괄손익금융자산평가손익 279 - - 279 파생상품평가손익 - - (982) (982) 소계 279 - (982) (703) 순금융수익(비용) 279 (9,775) (982) (10,478) &cr;2) 전분기 (단위:백만원) 구 분 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정 위험회피&cr;파생금융상품 합계 기타영업외비용: 기타의대손상각비 - (38) - (38) 금융수익: 이자수익 - 270 - 270 외환차익 - 62 - 62 외화환산이익 - 963 - 963 소 계 - 1,295 - 1,295 금융비용: 이자비용 - (10,355) - (10,355) 소 계 - (10,355) - (10,355) 기타포괄손익: 기타포괄손익금융자산평가손익 (135) - - (135) 파생상품평가손익 - - (344) (344) 소계 (135) - (344) (479) 순금융수익(비용) (135) (9,098) (344) (9,577) 6. 영업부문&cr;&cr;당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 당사의 부문은 투자사업부문의 단일 부문으로 구성되어 있습니다. 한편, 당사는 지주회사임에 따라, 별도재무제표에서는 투자사업부문을 지분형태로 보유하고 있으며, 당사의 영업부문과 관련된 공시사항을 연결재무제표에 포함하였습니다.&cr;&cr;7. 매각예정비유동자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 당사의 매각예정비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 기초금액 증가 처분 분기말금액 SUNJIN PHILIPPINES CORPORATION (1) - 25,904 - 25,904 합 계 - 25,904 - 25,904 (1) 당사는 2020년 9월 14일 이사회의 승인에 따라 해당 종속기업의 지분을 종속기업인 ㈜선진에게 매각하기로 결정하였으며, 해당 지분 매매거래는 2020년 10월 5일자로 완료되었습니다. &cr;8. 종속기업지분투자 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업지분투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 종속기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 제일사료㈜ 대한민국 사료제조 88.11 96,876 88.11 96,876 ㈜하림(4) 대한민국 닭 생산 및 가공 57.37 143,013 47.92 104,575 농업회사법인㈜순우리한우 대한민국 소고기 유통 94.94 17,170 94.94 17,170 ㈜하림유통 대한민국 닭고기 유통 100.00 402 100.00 402 ㈜참트레이딩 대한민국 사료첨가제 구매 및 트레이딩 100.00 5,960 100.00 5,960 ㈜선진 대한민국 사료제조 / 양돈 50.00 74,852 50.00 74,852 ㈜팜스코 대한민국 사료제조 / 양돈 56.34 90,990 56.34 90,990 ㈜디디에프엔비 대한민국 치킨 프랜차이즈 100.00 578 100.00 578 팬오션㈜(2) 대한민국 해운사 54.70 753,003 54.70 753,003 농업회사법인㈜주원산오리 대한민국 오리 생산 및 가공 93.38 23,458 93.38 23,458 ㈜그린바이텍(4) 대한민국 사료 제조 - - 100.00 37,300 한강씨엠㈜ 대한민국 닭 생산 및 가공 96.25 85,832 94.05 50,828 농업회사법인㈜봉화 대한민국 양돈 사육 75.00 - 75.00 - SUNJIN PHILIPPINES CORPORATION(5) 필리핀 사료 제조 - - 90.00 25,904 SUNJIN FEED COMPANY 베트남 사료 제조 100.00 3 100.00 3 ㈜엔에스쇼핑(1) 대한민국 홈쇼핑 47.71 199,022 40.71 179,998 ㈜맥시칸 대한민국 치킨 프랜차이즈 100.00 848 100.00 848 ㈜동림건설 대한민국 건설업 100.00 1,708 100.00 1,708 HARIM USA, LTD(3) 미국 미국내 지주회사 43.09 43,749 43.09 18,215 ㈜에이치에스푸드 대한민국 곡물 가공품 제조 93.48 43,005 93.48 43,004 합 계 1,580,469 1,525,672 (1) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 모두 소액주주로 넓게 분산되어있으며 과거 주주총회에서 당사의 지분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단되어 종속기업지분투자로 분류하였습니다. (2) 팬오션㈜의 주식 인수와 관련한 주주간 약정에 따라 주식의 처분에 제한이 있습니다. (주석 15 참조). (3) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 모두 종속기업으로 당사의 지분율만으로도 의사결정과정에서 영향력을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단되어 종속기업 지분투자로 분류하였습니다. (4) 당분기 중 ㈜그린바이텍은 ㈜하림에 합병되었습니다. (5) 당분기 중 ㈜선진과 주식 매매 계약을 체결함에 따라 매각예정비유동자산으로 분류되었습니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 종속기업지분투자의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기 (단위:백만원) 종속기업명 기초금액 추가취득 처분 기타 분기말금액 제일사료㈜ 96,876 - - - 96,876 ㈜하림(1) 104,575 38,438 - - 143,013 농업회사법인㈜순우리한우 17,170 - - - 17,170 ㈜하림유통 402 - - - 402 ㈜참트레이딩 5,960 - - - 5,960 ㈜선진 74,852 - - - 74,852 ㈜팜스코 90,990 - - - 90,990 ㈜디디에프엔비 578 - - - 578 팬오션㈜ 753,003 - - - 753,003 농업회사법인㈜주원산오리 23,458 - - - 23,458 ㈜그린바이텍(1) 37,300 - (37,300) - - 한강씨엠㈜ 50,828 35,004 - - 85,832 SUNJIN PHILIPPINES CORPORATION(2) 25,904 - - (25,904) - SUNJIN FEED COMPANY 3 - - - 3 ㈜엔에스쇼핑 179,998 19,024 - - 199,022 ㈜맥시칸 848 - - - 848 ㈜동림건설 1,708 - - - 1,708 HARIM USA, LTD. 18,215 25,534 - - 43,749 ㈜에이치에스푸드 43,004 1 - - 43,005 합 계 1,525,672 118,001 (37,300) (25,904) 1,580,469 (1) 당사는 ㈜하림과 ㈜그린바이텍의 합병으로 인해 신규 취득한 ㈜하림에 대한 지분의 취득원가를 ㈜그린바이텍에 대한 보유 지분의 장부가액으로 측정하였습니다. (2) 2020년 9월 14일자로 종속기업인 ㈜선진과 주식 매매 계약을 체결함에 따라 매각예정비유동자산으로 분류되었습니다. (주석 7, 17 참조) &cr;2) 전분기 (단위:백만원) 종속기업명 기초금액 추가취득 분기말금액 제일사료㈜ 83,660 13,216 96,876 ㈜하림 104,575 - 104,575 농업회사법인㈜순우리한우 7,170 10,000 17,170 ㈜하림유통 402 - 402 ㈜참트레이딩 5,960 - 5,960 ㈜선진 74,852 - 74,852 ㈜팜스코 90,990 - 90,990 ㈜디디에프엔비 578 - 578 팬오션㈜ 753,003 - 753,003 농업회사법인㈜주원산오리 23,488 - 23,488 ㈜그린바이텍 37,300 - 37,300 한강씨엠㈜ 50,828 - 50,828 ㈜선진미트농업회사법인 328 - 328 농업회사법인㈜봉화 - - - SUNJIN PHILIPPINES CORPORATION 25,904 - 25,904 SUNJIN FEED COMPANY 3 - 3 ㈜엔에스쇼핑 179,998 - 179,998 ㈜맥시칸 848 - 848 ㈜동림건설 1,708 - 1,708 HARIM USA, LTD. 3,347 7,196 10,543 ㈜에이치에스푸드 23,043 20,000 43,043 합 계 1,467,985 50,412 1,518,397 &cr;9. 투자부동산&cr;&cr;당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 기초 47,673 47,299 취득 - 1,411 상각 (777) (777) 분기말 46,896 47,933 &cr;10. 유형자산 및 무형자산&cr;&cr;당분기와 전분기 중 유형자산 및 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 유형자산 (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 기초 1,433 1,200 취득 227 481 상각 (197) (182) 분기말 1,463 1,499 &cr;2) 무형자산 (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 기초 3,086 3,296 취득 50 - 상각 (99) (158) 분기말 3,037 3,138 &cr;11. 리스&cr; 당사가 사용하고 있는 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. &cr; (1) 재무상태표에 인식된 금액 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 157 137 차량운반구 133 108 합계 290 245 (단위:백만원) 구분 당분기말 전기말 리스부채 유동 72 57 비유동 79 54 합계 151 111 &cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 245백만원입니다.&cr; (2) 손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 사용권자산 사용권자산의 감가상각비: 부동산 98 90 차량운반구 55 48 합 계 153 138 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 3 2 단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 18 - 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(관리비에 포함) 62 53 &cr;당분기와 전분기 중 리스의 총 현금유출은 146백만원(전분기 121백만원)입니다. &cr;&cr; 12. 담보제공자산&cr; (1 ) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니 다 . (단위: 백만원) 담보제공자산 제공 주식수 장부금액 담보설정금액 차입종류 차입금액 담보권자 종속기업투자-팬오션㈜ 65,700,000주 169,194 114,000 일반자금대출 75,000 ㈜국민은행 종속기업투자-㈜팜스코 5,455,180주 23,987 56,400 일반자금대출 47,000 한국산업은행 종속기업투자-㈜팜스코 1,200,000주 5,277 36,000 일반자금대출 30,000 농협은행㈜ 종속기업투자-㈜선진 4,450,000주 28,014 종속기업투자-㈜하림 12,850,000주 30,162 종속기업투자-㈜선진 2,000,000주 12,591 183,333 일반자금대출 125,000 한국증권금융㈜ 종속기업투자-㈜팜스코 2,400,000주 10,553 종속기업투자-㈜엔에스쇼핑 5,000,000주 61,898 종속기업투자-팬오션㈜ 56,000,000주 144,214 종속기업투자-팬오션㈜ 40,035,891주 103,102 120,000 일반자금대출 80,000 대신증권㈜ 종속기업투자-팬오션㈜ 5,446,623주 14,026 28,000 일반자금대출 20,000 하나금융투자㈜ 종속기업투자-㈜팜스코 1,466,276주 6,447 56,000 일반자금대출 40,000 하이투자증권㈜ 종속기업투자-㈜엔에스쇼핑 1,203,370주 14,897 종속기업투자-팬오션㈜ 9,607,859주 24,743 종속기업투자-팬오션㈜ 11,222,850주 28,902 43,500 일반자금대출 30,000 한국투자증권㈜ 종속기업투자-팬오션㈜ 12,000,000주 30,903 26,000 일반자금대출 20,000 케이비동인센트럴(유) 종속기업투자-팬오션㈜ 4,363,002주 11,236 16,000 일반자금대출 10,000 교보증권 종속기업투자-㈜하림 12,850,000주 30,162 42,246 일반자금대출 35,205 ㈜우리은행 합계 750,308 721,479 512,205 () 당사는 종속기업지분투자의 일부를 차입금 담보로 제공하고 있으며, 증권사에 제공된 담보의 경우 대출금액 대비 담보주식의 시가가 각 증권사별 담보유지비율 미만으로 하락하는 경우 추가담보를 제공하거나 해당 비율을 충족할 수 있도록 차입금을 상환 또는 담보부족금액 만큼 반대매매가 이루어질 수 있는 약정을 체결하고 있습니다. (2) 당분기말 현재 당사가 특수관계자 이외의 제3자에게 제공한 보증은 없습니다.&cr; 13. 차입부채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입부채: 단기차입금 432,000 317,000 단기사채 - 20,000 유동성장기사채 105,000 - 소 계 537,000 337,000 장기차입부채: 장기차입금 20,000 - 장기사채 70,149 139,734 소 계 90,149 139,734 합 계 627,149 476,734 (2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 차입처 내역 이자율(%) 당분기말 전기말 한국산업은행 일반자금대출 2.06 ~ 2.15 47,000 47,000 농협은행㈜ 일반자금대출 2.29 ~ 2.57 30,000 30,000 ㈜국민은행 일반자금대출 2.72 10,000 10,000 한국증권금융㈜ 일반자금대출 2.04 ~ 2.29 125,000 125,000 대신증권㈜ 일반자금대출 2.90 80,000 25,000 한국투자증권㈜ 일반자금대출 3.05 30,000 40,000 하나금융투자㈜ 일반자금대출 2.90 20,000 20,000 하이투자증권㈜ 일반자금대출 2.70 ~ 2.90 40,000 20,000 중국은행 일반자금대출 CD 3M + 1.4 40,000 - 교보증권 일반자금대출 2.55 10,000 - 합 계 432,000 317,000 (3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 차입처 내역 이자율(%) 당분기말 전기말 케이비동인센트럴(유) 일반자금대출 2.65 20,000 - (4) 당분기 중 신규로 차입하거나 상환된 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 차입기관 이자율(%) 장부금액 기초금액 317,000 차입: 단기차입금 중국은행 외 CD 3M+1.4 외 125,000 장기차입금 케이비동인센트럴(유) 2.65 20,000 상환: 단기차입금 한국투자증권㈜ 3.05 (10,000) 기말금액 452,000 &cr;(5) 당분기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종류 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 단기사채: 유동성 장기사채 105,000 하림지주 2-1회 2019-09-18 2020-09-18 2.25 - 20,000 소 계 105,000 20,000 장기사채: 우리은행 FRN 3년물(1,2) 2019-06-28 2022-06-28 Libor+0.95 35,205 34,734 국민은행 사모사채(3) 2019-08-23 2021-08-23 3M MOR+1.37 65,000 65,000 하림지주 2-2회 2019-09-18 2021-03-18 2.30 20,000 20,000 하림지주 2-3회 2019-09-18 2021-09-18 2.35 20,000 20,000 우리은행 FRN 3년물(1,2) 2020-09-24 2023-09-22 Libor+1.2 35,205 - 소 계 175,410 139,734 차감: 유동성사채 (105,000) - 차감: 사채할인발행차금 (261) - 소 계 (105,261) - 합 계 175,149 159,734 (1) 상기 변동금리부 외화사채에서 발생하는 이자율 및 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 ㈜우리은행과 통화스왑 계약을 체결하였습니다. (2) 상기 사채와 관련하여 담보제공 제한 등의 준수 약정이 있으며, 이를 위반하는 경우 기한이익이 상실될 수 있습니다. (3) 상기 사채에서 발생하는 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 ㈜국민은행과 이자율스왑 계약을 체결하였습니다. 14. 종업원급여&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채 등의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 확정급여부채 (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 4,622 4,318 사외적립자산의 공정가치() (3,929) (3,942) 확정급여부채 693 376 () 당분기말 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 5백만원(전기말: 5백만원)이 포함된 금액입니다. &cr;2) 기타 종업원급여 관련부채 (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 기타종업원 급여에 대한 부채 133 143 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 확정기여제도와 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 퇴직급여 49 10 (3) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 326 174 이자비용 76 60 이자수익 (73) (38) 합 계 329 196 &cr; 15. 우발채무와 약정사항 (1) 상표권 라이센스 계약&cr;당분기말 현재 당사는 종속기업인 제일사료㈜, ㈜선진, 농업회사법인㈜선진한마을, ㈜선진에프에스, ㈜선진팜, ㈜하림, ㈜하림유통, ㈜맥시칸, 농업회사법인㈜주원산오리, ㈜하림엠에스, ㈜하림펫푸드, ㈜하림산업, ㈜에이치에스푸드, ㈜팜스코푸드와 상표권 사용에 대한 상표권 라이센스 계약을 체결하고 있습니다. &cr;(2) 공동경비 약정&cr;당분기말 현재 당사는 특수관계자인 ㈜하림외 51개사와 공동경비 배부에 대한 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항&cr;상법 제530조의9 제1항에 의거 당사와 분할신설회사(제일사료㈜, ㈜하림유통(구,㈜명보쇼핑))는 분할 전 회사의 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하기로 하였습니다.&cr; (4) 팬오션㈜ 인수 및 주주간 약정사항&cr;당사는 팬오션 주식회사의 주식 인수와 관련하여 2015년 2월 11일에 포세이돈 2014유한회사(이하 "투자자")와 주주간 계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 투자자의 병행매도청구권&cr;(Tag-Along Right) 당사가 당사 인수주식의 전부 또는 일부를 제3자에게 매도하고자 하는 경우, 투자자는 당사의 매각에 참여하여 일정 조건에 따라 투자자 인수주식의 전부 또는 일부를 당사와 동일한 조건으로 당사 인수주식의 매수인에게 매각할 수 있는 권리를 가짐 당사의 매도청구권&cr;(Call Option) 당사는 잔금지급일로부터 3년이 되는 날로부터 18개월 간 1회 또는 2회에 걸쳐 직접 또는 당사가 지정하는 제3자(주식매수인)를 통하여 투자자 인수주식의 30% 범위 내에서 투자자 인수주식의 일부를 주식매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있음 투자자의 매수청구권&cr;(Put Option) 투자자는 당사에게 매수청구권 행사 당시 투자자가 보유하고 있는 투자자 인수주식의전부 또는 일부를 매수하여 줄 것을 행사기간 내에 총 2회를 한도로 청구할 수 있음 투자자의 공동매도청구권&cr;(Drag Along Right) 당사가 인수금융 원리금을 전액 상환하였으나, 투자자의 매수청구권 행사에도 불구하고매수청구대상주식에 관한 매매대금을 투자자에게 지급하지 못하는 경우, 투자자는 당사가 보유하고 있는 인수주식 전부를 투자자가 보유하고 있는 인수주식 전부와 동일한 매도 절차에서 동일한 가격 및 거래조건으로 함께 매도할 것을 청구할 수 있음 당사의 이익분배청구권&cr;(Earn Out) 당사의 매도청구권 및 투자자의 매수청구권이 행사되지 않을 조건으로, 투자자의 최종 투자수익률이 기준수익률을 초과하는 경우, 당사는 투자자에 대하여 기준수익률 초과금액의 30%를 배분하여 줄 것으로 청구할 수 있음 당사의 주식 보유 의무 등 당사가 팬오션㈜의 주식을 제3자에게 매각함에 따라 팬오션㈜의 최대주주의 지위를 유지하지 못하게되는 경우를 제외하고, 당사는 팬오션㈜의 주식 33% 이상을 보유하여야 함&cr;잔금지급일로부터 24개월 간 투자자가 인수주식의 40% 이상을 매도하기 전에 당사가 팬오션㈜ 주식 중 33%를 초과하는 처분하고자 하는 경우 투자자의 서면 동의를 받아야 함&cr;투자자가 인수주식의 90%를 초과하여 매도하기 이전에 당사는 팬오션㈜ 주식을 장내에서 매도할 수 없음 &cr;2018년 6월 8일 당사는 상기의 매도청구권을 행사하여 투자자 보유 팬오션㈜ 주식 20,400,000주를 주당 3,530원에 매수하였으며, 동일자로 상기의 주주간 계약은 해지되었습니다.&cr;&cr;다만, 2018년 6월 8일자로 당사와 투자자간에 체결된 "주주간 계약에 대한 해지 합의서"에 따라 투자자가 팬오션㈜ 발행주식 총수의 2% 이상을 보유하고 있는 동안 당사는 팬오션㈜ 주식을 장내에서 매도할 수 없습니다.&cr;&cr; (5) 차입금등의 한도 약정현황&cr;&cr;당사는 KB국민은행 등과 총 452,000백만원의 차입한도 약정을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 실행금액은 452,000백만원입니다.&cr; 16. 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다 . &cr; 17. 특수관계자&cr;&cr;(1) 종속기업 등 현황 &cr;1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다. (단위:%) 종속기업명 소재지 주요 영업활동 투자지분비율 당분기말 전기말 지배기업 종속기업 합 계 지배기업 종속기업 합 계 제일사료㈜ 대한민국 사료 제조 88.11 - 88.11 88.11 - 88.11 HARIM(SUZHOU) FEED CO., LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 HARIM(LIAOCHENG) FEEDMILL CO.,LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인피그앤그린㈜ 대한민국 양돈 사육 - 90.00 90.00 - 90.00 90.00 ㈜하림펫푸드 대한민국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 한국썸벧㈜ 대한민국 동물약품 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜하림 대한민국 닭 생산 및 가공 57.37 - 57.37 47.92 - 47.92 농업회사법인(유)에이치비씨 대한민국 가금 사육 - 90.00 90.00 - 90.00 90.00 ㈜하림애니멀클리닉 대한민국 동물병원 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜싱그린FS 대한민국 닭 생산 및 가공 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SINGGREEN VINA CO., LTD 베트남 유통업 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜비앤피(6) 대한민국 가금 사육 - 100.00 100.00 - - - ㈜선진 대한민국 사료제조 / 양돈 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 SUNJIN MYANMAR CO., LTD. 미얀마 사료 제조 - 90.00 90.00 - 90.00 90.00 SUNJIN LIVESTOCK CO., LTD. 미얀마 양돈 사육 - 100.00 100.00 - 95.00 95.00 SUNJIN INDIA FEEDS PRIVATE LIMITED 인도 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜선진한마을 대한민국 양돈 사육 - 90.44 90.44 - 90.44 90.44 ㈜선진팜 대한민국 양돈 유통 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜선진에프에스 대한민국 육가공 냉동제품 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜선진햄 대한민국 육가공 냉장제품 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜봉산지피 대한민국 양돈 사육 - 50.48 50.48 - 50.48 50.48 ㈜애그리로보텍 대한민국 농업축산기자재 제조 - 81.31 81.31 - 81.31 81.31 ㈜선진브릿지랩 대한민국 동물약품 도소매, 동물병원 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜해누리(5) 대한민국 축산업 - 30.00 30.00 - 30.00 30.00 ㈜세티(6) 대한민국 엔지니어링 서비스 - 100.00 100.00 - - - SUNJIN(CHENGDU)FEED CO., LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 TIELING SUNJIN CO., LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 Sunjin(Tieling)Livestock Farming Ltd. 중국 축산업 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 QINGDAO SUNJIN FEED CO., LTD. 중국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SUNJIN VINA CO., LTD. 베트남 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SUNJIN VINA MEKONG CO., 베트남 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SUNJIN FARMSCO CO., LTD. 베트남 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 SUNJIN F&F CO., LTD. 베트남 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 Sunjin(Qingdao) Livestock Farming Ltd.(6) 중국 축산업 - 100.00 100.00 - - - ㈜팜스코 대한민국 사료제조 / 양돈 56.34 - 56.34 56.34 - 56.34 PT. HARIM FARMSCO INDONESIA 인도네시아 곡물구매 및 유통 - 99.99 99.99 - 99.99 99.99 PT. FARMSCO FEED INDONESIA 인도네시아 사료 제조 - 100.00 100.00 - 99.99 99.99 PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS 인도네시아 가금 사육 - 99.99 99.99 - 99.97 99.97 농업회사법인㈜봉화제네틱스 대한민국 양돈 사육 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜포크랜드(2) 대한민국 양돈 사육 - 50.00 50.00 - 50.00 50.00 농업회사법인㈜팜엔코 대한민국 양돈 사육 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜팜스코바이오인티 대한민국 양돈 사육 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 대성축산영농조합법인 대한민국 양돈 사육 - 98.91 98.91 - 98.91 98.91 ㈜팜스코푸드(구)산과들에프엔씨) 대한민국 육가공 제품 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 (유)엑셀로이콰인알앤디센터 대한민국 사료 제조 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인 유한회사 하이포크스마트팜 대한민국 양돈 사육 - 97.91 97.91 - 97.92 97.92 ㈜엔에스쇼핑(1) 대한민국 홈쇼핑 47.71 - 47.71 40.71 - 40.71 NS INTERNATIONAL CHINA 중국 해외 제품 트레이딩 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜하림산업(구, ㈜엔바이콘) 대한민국 부동산 개발 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜엔디 대한민국 홈쇼핑 카달로그 제작 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜엔바이콘(구, ㈜엔에프) 대한민국 외식 사업 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜엔에스홈쇼핑미디어센터 대한민국 홈쇼핑 영상물 제작 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜에버미라클 대한민국 EM첨가제품제조 - 60.61 60.61 - 60.61 60.61 ㈜글라이드 대한민국 전자상거래 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 팬오션㈜ 대한민국 해운사 54.70 - 54.70 54.70 - 54.70 Pan Ocean Singgapore Bulk Carrier Pte. Ltd 싱가포르 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PANOCEAN (CHINA) CO., LTD 중국 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PanOcean International Logistics Co.,Ltd 중국 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PanOcean Sinotrans Logistics Co.,Ltd 중국 터미널 - 60.00 60.00 - 60.00 60.00 Wide Sea Logistics Co.,Ltd. 중국 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PAN OCEAN JAPAN CORPORATION 일본 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 PAN LOGIX CO., LTD 일본 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 Pan Ocean Container (Japan) Co., Ltd. 일본 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 ㈜포스에스엠 대한민국 선박관리 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 STX Pan Ocean(U.K.) Co., Ltd.(7) 영국 터미널 - - - - 100.00 100.00 Pan Ocean(America) Inc. 미국 곡물구매 및 트레이딩 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 Pan Ocean Brasil Apoio Maritimo Ltda. 브라질 터미널 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 POS Maritime GX S.A. 등 파나마 등 특수목적기업 - - - - - - HARIM USA, LTD.(3) 미국 미국내 지주회사 43.09 56.91 100.00 43.09 56.91 100.00 ALLEN HARIM FOODS, LLC. 미국 닭 생산 및 가공 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 HARIM MILLSBOLO, LLC. 미국 사업 없음 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜주원산오리 대한민국 오리 생산 및 가공 93.38 4.66 98.04 93.38 4.66 98.04 ㈜그린바이텍(4) 대한민국 사료 제조 - - - 100.00 - 100.00 한강씨엠㈜ 대한민국 닭 생산 및 가공 96.25 - 96.25 94.05 - 94.05 ㈜하림엠에스 대한민국 상품종합도매업 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 농업회사법인㈜봉화 대한민국 양돈 사육 75.00 - 75.00 75.00 - 75.00 ㈜맥시칸 대한민국 치킨 프랜차이즈 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 ㈜동림건설 대한민국 건설업 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 ㈜에이치에스푸드 대한민국 곡물 가공품 제조 93.48 - 93.48 93.48 - 93.48 ㈜디디에프엔비 대한민국 치킨 프랜차이즈 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 ㈜하림유통 대한민국 닭고기 유통 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 농업회사법인㈜순우리한우 대한민국 소고기 유통 94.94 5.06 100.00 94.94 5.06 100.00 ㈜참트레이딩 대한민국 사료첨가제 구매 및 트레이딩 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 SUNJIN PHILIPPINES CORPORATION 필리핀 사료 제조 37.46 - 37.46 90.00 - 90.00 SUNJIN FEED COMPANY 베트남 사료 제조 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 (1) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 모두 소액주주로 넓게 분산되어있으며 과거 주주총회에서 지배기업의 지분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다. (2) 주주간 합의에 의하여 실질지배력을 보유하고 있습니다. (3) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 모두 종속기업으로 당사의 지분율만으로도 의사결정과정에서 영향력을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단되어 종속기업 지분투자로 분류하였습니다. (4) 당분기 중 ㈜하림과의 합병으로 인하여 소멸되었습니다. (5) 보고기간종료일 현재 전환권의 잠재적 의결권을 고려하여 종속기업으로 편입되었으며, 전환권은 2020년 행사될 예정입니다. 전환권 행사 후 지분율은 88.33%로 변동될 예정입니다. (6) 당기 중 신규 설립하였습니다. (7) 당기 중 지배력을 상실하였고 청산진행 중에 있습니다. 2) 당분기말과 전기말 현재 당사의 관계기업 현황은 다음과 같습니다. (단위:%) 관계기업명 지분율 당분기말 전기말 지배기업 종속기업 합 계 지배기업 종속기업 합 계 ㈜청운농업회사법인 49.50 - 49.50 49.50 - 49.50 농업회사법인㈜조하 24.00 - 24.00 24.00 - 24.00 ㈜플로우수학 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 Filkor Realty Corporation - 40.00 40.00 - 40.00 40.00 코리아엘엔지트레이딩㈜(1) - 18.00 18.00 - 18.00 18.00 ㈜부산크로스독 - 20.00 20.00 - 20.00 20.00 EGT, LLC(2) - 36.25 36.25 - - - 피그진코리아㈜ - 32.67 32.67 - 32.67 32.67 경기축산물브랜드육타운(유) - 20.00 20.00 - 20.00 20.00 SUNJIN FARM SOLUTIONS CORPORATION - 40.00 40.00 - 40.00 40.00 SUNJIN PHILIPPINES HOLDINGS CORPORATION - 40.00 40.00 - 40.00 40.00 (1) 소유지분율 20% 미만이나, 피투자회사의 경영에 참가하여 재무정책과 영업정책에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하고 있습니다. (2) 당기 중 관계기업으로 신규편입되었습니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당분기 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 매출 등(1) 기타수익(2) 매입 등 종속기업 농업회사법인㈜선진한마을 49 65 - 제일사료㈜ 1,487 241 173 ㈜엔바이콘 - 2 303 ㈜선진 1,815 567 - ㈜엔에스쇼핑 2,058 77 - ㈜팜스코 1,035 753 12 ㈜하림 110 676 180 ㈜동림건설 290 2 - 농업회사법인(유)에이치비씨 123 6 - ㈜하림유통 819 3 - 팬오션㈜ 17 1,299 - 농업회사법인㈜순우리한우 - 22 174 Harim USA, Ltd. 825 - - 기타 142 302 22 소 계 8,770 4,015 864 기타&cr;특수관계자 ㈜올품 - 136 - 기타 19 4 - 소 계 19 140 - 합 계 8,789 4,155 864 (1) 종속기업에 대한 배당금수익이 포함되어 있습니다. (2) 기타수익은 공동경비 약정에 의해 배분된 금액입니다. &cr;2) 전분기 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 매출 등(1) 매입 등 고정자산매입 주식매각 종속기업 ㈜팜스코 1,038 6 1 - ㈜엔에스쇼핑 2,061 6 - - ㈜하림 176 130 - - ㈜선진 1,736 - 1 61,317 제일사료㈜ 1,495 159 - - 농업회사법인(유)에이치비씨 99 - - - ㈜동림건설 200 - 205 - ㈜순우리한우 - 94 - - 기타 199 30 - - 소 계 7,004 425 207 61,317 기타&cr;특수관계자 ㈜청운농업회사법인 15 - - - 소 계 7,019 - - - 합 계 7,019 425 207 61,317 (1) 종속기업에 대한 배당금수익이 포함되어 있습니다. &cr;(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당분기 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 배당지급 현금출자 금융수익 종속기업 Harim USA, Ltd. - 25,534 449 ㈜한강씨엠 - 35,000 - 기타 한국인베스트먼트㈜ 935 - - ㈜올품 201 - - ㈜경우 23 - - 농업회사법인㈜익산 13 - - 주요경영진 1,206 - - 합 계 2,378 60,534 449 &cr;2) 전분기 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 배당지급 현금출자 금융비용 자금대여거래 자금차입거래 대여 상환 종속기업 Harim USA, Ltd. - 7,196 - 3,904 - ㈜하림유통 - - 3 - 700 제일사료㈜ - 13,216 - - - ㈜순우리한우 - 10,000 - - - ㈜에이치에스푸드 - 20,000 - - - 기타 한국인베스트먼트㈜ 1,870 - - - - ㈜올품 403 - - - - ㈜경우 45 - - - - 농업회사법인㈜익산 27 - - - - 주요경영진 2,411 - - - - 합 계 4,756 50,412 3 3,904 700 &cr; (4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기말 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 대여금 보증금 기타 합 계 미지급금 금융보증부채 선수금() 수입보증금 합 계 종속기업 제일사료㈜ 607 - 2,943 - 3,550 22 - - - 22 ㈜선진 584 - - - 584 - - 10,000 - 10,000 ㈜팜스코 238 - - - 238 5 - - - 5 ㈜하림 234 - - - 234 33 - - 2,776 2,809 팬오션㈜ 422 - - - 422 - - - - - Harim(Suzhou) Feed Co., Ltd. - - - 275 275 - - - - - Harim USA, Ltd. - 12,909 - 2,087 14,996 - 604 - - 604 기타 258 - - - 258 59 - - - 59 소계 2,343 12,909 2,943 2,362 20,557 119 604 10,000 2,776 13,499 기타&cr;특수관계자 ㈜올품 42 - - - 42 - - - - - 기타 1 - - - 1 - - - - - 소계 43 - - - 43 - - - - - 합 계 2,386 12,909 2,943 2,362 20,600 119 604 10,000 2,776 13,499 () 당기 중 ㈜선진과 체결한 SUNJIN PHILIPPINES CORPORATION 지분 매매계약과 관련하여 수취한 계약금 10,000백만원이 포함되어 있습니다. &cr;(주1) 특수관계자 채권에 대한 손실충당금 인식 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 계정과목 관련채권 대손충당금 종속기업 Harim(Suzhou) Feed Co., Ltd. 미수금 275 (275) Harim USA, Ltd. 미수금 361 (361) 장기대여금 12,909 (603) 합 계 13,545 (1,239) &cr;2) 전기말 (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 대여금 보증금 기타 합 계 미지급금 수입보증금 합 계 종속기업 Harim USA, Ltd.(주1) - 12,736 - 1,155 13,891 - - - 팬오션㈜ 1,780 - - - 1,780 - - - 제일사료㈜ 1,392 - 3,081 - 4,473 21 - 21 Harim(Suzhou) Feed Co., Ltd.(주1) - - - 271 271 - - - ㈜하림 892 - - 6 898 15 2,776 2,791 ㈜선진 1,641 - - - 1,641 - - - ㈜팜스코 763 - - - 763 - - - ㈜엔에스쇼핑 16 - - - 16 170 - 170 기타 549 - - 90 639 22 - 22 소 계 7,033 12,736 3,081 1,522 24,372 228 2,776 3,004 기타&cr;특수관계자 ㈜올품 158 - - - 158 - - - 기타 4 - - - 4 - - - 소 계 162 - - - 162 - - - 합 계 7,195 12,736 3,081 1,522 24,534 228 2,776 3,004 (주1) 특수관계자 채권에 대한 손실충당금 인식 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 계정과목 관련채권 대손충당금 종속기업 Harim(Suzhou) Feed Co., Ltd. 미수금 271 (271) Harim USA, Ltd. 미수금 357 (357) 장기대여금 12,736 (595) 합 계 13,364 (1,223) &cr;(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 없습니다. &cr; (6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 없습니다. (7) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기말 (원화단위:백만원, 외화단위:USD) 특수관계구분 제공받은 회사 지급보증액 지급보증내역 보증기간 여신금융기관 비고 종속기업 Harim USA, Ltd. 22,062 일반자금대출 2020.03.04~2021.03.04 ㈜우리은행 USD 18,800,000 19,950 일반자금대출 2020.04.16~2021.04.16 ㈜국민은행 USD 17,000,000 합 계 42,012 2) 전기말 (원화단위:백만원, 외화단위:USD) 특수관계구분 제공받은 회사 지급보증액 지급보증내역 보증기간 여신금융기관 비고 종속기업 Harim USA, Ltd. 19,683 일반자금대출 2019.04.04~2020.04.04 ㈜국민은행 USD 17,000,000 합 계 19,683 &cr;상기 지급보증 외에 종속기업인 팬오션㈜가 VALE international SA와 체결한 장기운송계약에 대한 이행보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; (8) 당분기와 전분기의 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당 분 기 전 분 기 단기급여 1,124 1,108 퇴직급여 192 60 합 계 1,316 1,168 &cr;(9) 당사는 2020년 9월 14일 이사회 결의에 따라 종속기업인 SUNJIN PHILIPPINESCORPORATION의 지분 전량을 종속기업인 ㈜선진에게 51,501백만원에 매각하기로하는 계약을 체결하였습니다. 해당 지분 매매 거래는 2020년 10월 5일에 완료되었습니다.&cr; 18. 배당금&cr;&cr;당사의 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 3,775백만원은 2020년 4월에 지급하였습니다.&cr;&cr;19. 보고기간후 사건&cr;&cr;당사는 2020년 11월 12일 이사회 결의에 따라 종속기업인 ㈜ Harim USA,. LTD에 대한 유상증자 USD 30,000천(약335억) 및 출자전환 USD 14,458천(약160억)을 승인하였습니다. &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr;(1) 회사가 채택한 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계 정책&cr; &cr; 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 자세한 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "2. 연결재무제표 주석 - 2. 중요한 회계정책" 및 "5. 재무제표 주석 - 2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 (최근 3사업연도중)&cr;회사의 중요한 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 대한 주요 내용에 대하여 기재하였습니다. 자세한 내용은 "I. 회사의 개요 - 2. 회사의 연혁 - 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용" 및 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(가) 중요한 합병&cr;&cr;1) (주)하림지주&cr;&cr; 당사는 2018.04.04일 이사회승인에 따라 종속기업인 ㈜하림홀딩스와 합병계약을 체결하였고, 2018.07.01일을 합병기일로 하여 (주)하림홀딩스를 흡수합병하였습니다. 구분 내용 비고 시기 2018.07.01 합병기일 대상회사(거래상대방) (주)하림홀딩스 - 주요내용 1. 합병법인(존속법인) : 제일홀딩스(주)&cr; - 상호변경 : (주)하림지주&cr;2. 피합병법인(소멸법인) : ( 주)하림홀딩스&cr;3. 합병비율 : 1:0.2564706&cr;4. 합병승인 주주총회 : 2018년 5월 29일&cr;5. 합병기일 : 2018년 7월 1일 - 재무제표에 미치는 영향 1. 연결재무제표 영향&cr; - 자본금(2,286백만원) 증가&cr;2. 별도 재무제표 영향&cr; - 자산(277,195백만원) 증가&cr; - 부채(1,497백만원) 증가&cr; - 자본(275,698백만원) 증가 (주1)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 관련 공시서류 제출일자&cr;(증권신고서, &cr;주요사항보고서 등) 18.07.02 증권발행실적보고서&cr; 18.05.29 임시주주총회결과&cr; 18.05.14 주주총회소집공고&cr; 18.05.11 투자설명서&cr; 18.05.11 증권신고서&cr; 18.04.18 주요사항보고서(회사합병결정) - (주1) Ⅰ.회사의 개요 → 2. 회사의 연혁 → 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 →&cr; (4) (주)하림홀딩스 흡수합병 → ⑥ 합병전후 재무제표 참고. &cr;2) 주요 종속회사&cr; 존속회사 합병기일 피합병법인 주요내용 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류 제출일자 (주)하림산업 2019.12.01 (주)하림식품 사업 효율화를 위한 합병 종속회사간 합병으로 &cr;유의할 변동사항 없음 - 회사합병 결정 2019.10.24 (주)하림 2020.03.03 (주)그린바이텍 사업 효율화를 위한 합병 종속회사간 합병으로 &cr;유의할 변동사항 없음 - 주요사항보고서(회사합병결정)&cr;- 합병등 종료보고서(합병) 2019.12.16&cr;2020.03.09 &cr;(나) 중요한 분할&cr;&cr;1) 주요 종속회사&cr; 존속회사 분할기일 분할신설회사 주요내용 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류 제출일자 제일사료(주) 2017.04.03 (주)하림펫푸드 경영효율성 및 전문성 제고 물적분할(100%자회사)로 &cr;유의할 변동사항 없음 - - 제일사료(주) 2017.05.23 한국썸벧(주) 경영효율성 및 전문성 제고 물적분할(100%자회사)로 &cr;유의할 변동사항 없음 회사분할결정 2017.05.26 &cr;(다) 중요한 자산양수도 및 영업양수도&cr;&cr;- 해당사항 없습니다.&cr;&cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;&cr;- 해당사항 없습니다.&cr; &cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 (감사보고서상 특기사항)&cr;&cr;- 해당사항 없습니다.&cr; 나. 대손충당금 설정현황 &cr; (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 금액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 2020년&cr;3분기 유동 매출채권 639,966 38,799 6.06% 미수금 65,334 1,674 2.56% 미수수익 4,904 87 1.77% 단기대여금 84,351 17,720 21.01% 기타채권 128,144 592 0.46% 합계 922,699 58,872 6.38% 비유동 장기매출채권 1,783 8 0.45% 장기대여금 82,170 1,463 1.78% 미수금 499 - - 미수수익 - - - 기타채권 49,170 - - 합계 133,622 1,471 1.10% 2019년 유동 매출채권 629,090 34,053 5.41% 미수금 65,149 1,704 2.62% 미수수익 4,646 122 2.63% 단기대여금 69,940 19,560 27.97% 기타채권 41,340 110 0.27% 합계 810,165 55,549 6.86% 비유동 장기매출채권 1,922 8 0.42% 장기대여금 102,762 2,043 1.99% 미수금 499 - - 미수수익 - - - 기타채권 57,691 - - 합계 162,874 2,051 1.26% 2018년 유동 매출채권 596,198 28,878 4.84% 미수금 68,514 949 1.39% 미수수익 4,911 37 0.75% 단기대여금 98,829 20,315 20.56% 기타채권 37,430 117 0.31% 합계 805,882 50,296 6.24% 비유동 장기매출채권 11 - - 장기대여금 202,985 1,552 0.80% 미수금 8,375 - - 미수수익 - - - 기타채권 51,471 - - 합계 262,842 1,552 0.60% &cr;(2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 1. 기초 대손충당금 잔액합계 57,599 51,850 43,891 2. 순대손처리액(①－②±③) 609 (7,230) (814) ① 대손처리액(상각채권액) (746) (3,811) (1,985) ② 상각채권회수액 (127) 4,702 4 ③ 기타증감액 1,228 1,283 1,175 3. 대손상각비 계상(환입)액 2,135 12,979 8,773 4. 기말 대손충당금 잔액합계 60,343 57,599 51,850 (주1) 기준서 제1109호의 금융자산의 손실충당금은 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 연결실체는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입 요소를 선택할 때 보고기간말의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장상황 에 근거하여 판단합니다.&cr; 자세한 사항은 상기 기재된 연결재무제표 주석 항목을 참고하시기 바랍니다. &cr;(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 (가) 손실충당금 설정 방침 &cr;당사는 매출채권 등에 대하여 개별분석에 의하여 산정된 대손추정액을 근거로 하여 손실충당금을 설정하고 있습니다. 만기를 경과한 매출채권 및 미수금에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다. &cr;&cr;(나) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 대손경험률 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로&cr; 대손경험률을 산정하여 설정 대손예상액 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종등으로 회수가 불투명한&cr; 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의&cr; 1% 초과~100% 범위에서 합리적인 대손추산액 설정 &cr;(다) 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리&cr;① 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의&cr; 회수불능이 객관적으로 입증된 경우 &cr;② 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 &cr;③ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 &cr;④ 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터&cr; 보험금을 수령한 경우&cr;⑤ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우&cr; &cr; (4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 &cr; &cr;보고서 작성 기준일 현재와 2019년 12월 31일 현재 연결회사의 매출채권의 연령별 장부금액은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 2020.09.30 30일 이내 &cr; 연체 및 정상 3개월 미만&cr; 연체 6개월 미만&cr; 연체 1년 이하&cr; 연체 1년 초과&cr; 연체 계 기대 손실률 3.06% 1.57% 3.37% 8.64% 33.02% 총 장부금액 602,606 249,916 60,707 46,396 96,698 1,056,323 손실충당금 (18,431) (3,933) (2,046) (4,010) (31,925) (60,345) (단위 : 백만원) 2019.12.31 30일 이내 &cr; 연체 및 정상 3개월 미만&cr; 연체 6개월 미만&cr; 연체 1년 이하&cr; 연체 1년 초과&cr; 연체 계 기대 손실률 3.41% 1.19% 3.97% 10.11% 42.23% - 총 장부금액 650,008 182,561 41,375 31,816 67,279 973,039 손실충당금 (22,153) (2,179) (1,642) (3,216) (28,410) (57,600) &cr; 다. 재고자산 현황 등&cr;&cr; (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 &cr;&cr; 재고자산의 단위원가는 총평균법(홈쇼핑부문은 선입선출법, 미착품은 개별법)으로 결정하고 있으며, 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기타 원가를 포함하고 있습니다. 제품이나 재공품의 원가에 포함되는 고정제조간접원가는 생산설비의 정상조업도에 기초하여 배부하고 있습니다. &cr;&cr;재고자산의 판매에 따른 수익을 인식하는 기간에 재고자산의 장부금액을 매출원가로인식하고 있습니다. 재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간에 비용으로 인식하고 있으며, 재고자산의 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다.&cr; &cr;연결회사의 재고자산 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 계정과목 2020년 3분기 2019년 2018년 상 품 26,009 23,432 15,607 제 품 73,516 77,436 86,968 재공품 9,094 5,299 4,616 원부재료 159,332 157,121 152,458 포장재료 1,973 1,921 2,613 저장품 69,800 75,285 76,573 미착품 233,972 223,100 262,558 합 계 573,696 563,594 601,394 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 5.9% 6.5% 7.4% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 11.0회 10.3회 11.5회 (주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr; (2) 재고자산의 실사내용&cr; &cr; 당사는 지주회사로서 재고자산을 보유하고 있지 않아 재고자산 실사를 진행하지 않습니다. 주요 지배 종속회사들은 해당 법인의 회계법인 입회하에 재고자산 실사를 실시하여 장부 재고와 실물 재고와의 차이수량 및 차이원인을 파악하고 결산에 반영하고 있습니다. 분ㆍ반기의 경우에는 자체적으로 재고실사를 진행하며 일부 항목에 대해서는 하림지주에서 별도로 표본 추출하여 실재성을 확인하고 있습니다.&cr;&cr;주요 종속회사별 재고실사 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr; 1) (주)하림&cr; &cr;가) 실사일자&cr; -. 2019년 01월 02일~03일. 4월 01일, 7월 01일, 10월 01일.&cr; -. 2020년 01월 02일~03일. 4월 01일. 7월 01일. 10월 01일.&cr;&cr;나) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr;2019년 1월 3일~4일, 2020년 1월 3~4일 실시한 재고자산 실사는 외부회계감사법인인 삼정회계법인의 공인회계사 3명이 참여 입회하였으며, 2019년 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일, 2020년 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일 실시한 재고자산 실사는 하림의 자체 조사를 분기별로 진행하였습니다.&cr;&cr;다) 장기체화재고등 현황&cr;장기재고는 회기년도 중 폐기대상 품목을 파악하여 폐기 처분하고 있습니다.&cr;&cr;라. 기타사항&cr;재고실사를 실시한 결과 평가손실이 발생하지 않았습니다.&cr;&cr; 2) (주)선진&cr; &cr;가) 실사일자&cr; 2019년 12월 30일, 2020년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 24시를 기준시점으로 하여 익일 오전 8시에 각 사업장별로 실시하였습니다.&cr;&cr;나) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr;생산 및 판매담당직원, 회계담당직원이 조를 편성하여 각 사업부나 사업장별로 실시하였습니다.&cr;&cr;다) 장기체화재고 등 현황&cr; - 해당사항 없음 &cr;&cr;라) 기타사항&cr; 재고실사 방법은 재고조사위원이 '재고조사 품목목록(재고원장)'과 실재 조사한 내용과의 차이 및 기타 이상 내용을 재고조사표를 작성하고 이를 검정합니다.&cr;&cr; 3) (주)팜스코&cr;&cr;가) 실사일자&cr;2020년 1월 1일 감사인(삼일회계법인) 입회하에 재고자산 실사를 실시하였습니다.&cr; 나) 장기체화재고 등의 내역&cr;팜스코는 주기적으로 재고자산에 대한 감액의 징후를 검토하여 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액을 재무상태표가액으로 표시하고 있습니다. 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 취득원가 평가손실 기말잔액 상품 2,139,119 (481) 2,138,638 제품 16,970,523 (317,571) 16,652,952 &cr; 4) (주)엔에스쇼핑&cr;&cr;가) 실사일자 및 실사방법 &cr;2019년 12월 31일. 재고자산에 대하여 엔에스쇼핑의 외부감사인 입회하에 재고조사를 실시하였고, 2020년 3월 31일, 2020년 6월 30일, 2020년 9월 30일 분기말에는 재고자산에 대해서 외부감사인의 입회없이 재고조사를 실시 하였습니다. 재고조사 인원들은 일부 항목에 대해 sample 추출하여 실재성 및 완전성을 확인 하였습니다. &cr;&cr;나) 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고&cr;해당사항 없음&cr;&cr;다) 재고자산의 담보제공&cr;해당사항 없음&cr;&cr;라) 기타사항&cr;특이사항 없음&cr;&cr; 5) 팬오션(주)&cr; 팬오션은 재무상태표일 각 선박으로부터 실측된 잔량을 통보 받아 기록하고 있으며, 2020년 1월 8일 재고자산 실사에는 팬오션의 감사인 및 관리자가 참여하여 그 실재성 여부를 확인하며, 이는 실사일 현재의 재고자산과 재무상태표일의 재고자산 차이를 확인하는 절차로서 재고실사일과 결산일 사이에 발생한 재고자산 매입과 소모와 관련된 증빙 및 선박의 관련 기록사항을 확인합니다. 재고자산은 선상재고인 유류 등의 저장품으로서 총평균법에 의하여 산정된 취득원가로 평가하고 있으며, 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. &cr; (3) 재고자산의 보유내역 및 평가내역 (기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 평가손실충당금 기말금액 상품 26,374 - (365) 26,009 제품 78,672 - (5,156) 73,516 재공품 9,094 - - 9,094 원부재료 159,336 - (4) 159,332 포장재료 1,973 - - 1,973 저장품 69,800 - - 69,800 미착품 233,978 - (6) 233,972 합 계 579,227 - (5,531) 573,696 (주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr; 라. 수주계약 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 재무제표 주석에 공시하는 계약으로서, 계약수익금액이 직전사업연도 연결 매출액의 5% 이상에 해당하는 공시 대상 중요 수주계약이 없습니다. &cr; 참고로 당사의 종속회사인 팬오션㈜는 국내의 ㈜ 포스코, 현대제철 ㈜ , 한국중부발전 ㈜ , 한국남부발전 ㈜ , 한국남동발전 ㈜ 뿐만 아니라 세계최대 철광석 업체인 Vale, 브라질 펄프생산 업체 Fibria 등 해외의 화주와도 장기화물운송계약을 체결하였으며, 2005년 10월 한국가스공사의 LNG 장기도입물량 수송을 위한 LNG 수송 사업자로 선정 되어 2009년 상반기부터 한국가스공사와 계약된 LNG 물량을 수송하고 있고 수송 기간은 20년입니다 .&cr;&cr; 마. 공정가치평가 내역 &cr; 당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr; (1) 공정가치 &cr;&cr;(가) 공정가치와 장부금액 &cr;&cr;① 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산: 당기손익-공정가치측정 49,176 49,176 12,900 12,900 기타포괄손익-공정가치측정 11,233 11,233 10,765 10,765 파생금융자산 6,188 6,188 3,127 3,127 소 계 66,597 66,597 26,792 26,792 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 727,842 727,842 565,225 565,225 단기금융상품 198,376 198,376 206,909 206,909 매출채권및기타채권 863,827 863,827 754,616 754,616 기타금융자산 54 54 270 270 장기금융상품 10,877 10,877 11,707 11,707 장기매출채권및기타채권 132,151 132,151 160,823 160,823 기타비유동금융자산 677 677 700 700 소 계 1,933,804 1,933,804 1,700,250 1,700,250 금융자산 합계 2,000,401 2,000,401 1,727,042 1,727,042 금융부채: 공정가치로 인식된 금융부채: 당기손익-공정가치측정 4,588 4,588 - - 파생금융부채 13,986 13,986 8,154 8,154 소 계 18,574 18,574 8,154 8,154 상각후원가로 인식된 금융부채: 매입채무및기타채무 711,324 711,324 635,980 635,980 단기차입부채 2,802,460 2,802,460 2,441,316 2,441,316 기타금융부채 3,179 3,179 3,253 3,253 장기매입채무및기타채무 5,799 5,799 8,392 8,392 장기차입부채 2,141,135 2,141,135 1,681,409 1,681,409 기타비유동금융부채 2,920 2,920 2,797 2,797 소 계 5,666,817 5,666,817 4,773,147 4,773,147 금융부채 합계 5,685,391 5,685,391 4,781,301 4,781,301 &cr;② 당분기말과 전기말 현재 당사의 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다&cr; (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산: 기타비유동금융자산(당기손익인식금융자산) 19,800 19,800 - - 기타비유동금융자산(기타포괄금융자산) 2,212 2,212 1,854 1,854 파생상품금융자산(유동) 4 4 427 427 파생상품금융자산(비유동) 348 348 - - 소 계 22,364 22,364 2,281 2,281 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 56,801 56,801 5,758 5,758 매출채권및기타채권 4,225 4,225 8,397 8,397 장기매출채권및기타채권 15,690 15,690 15,666 15,666 기타비유동금융자산(상각후원가금융자산) 66 66 66 66 소 계 76,782 76,782 29,887 29,887 금융자산 합계 99,146 99,146 32,168 32,168 금융부채: 공정가치로 인식된 금융부채: 파생금융부채(유동) (575) (575) - - 파생금융부채(비유동) (336) (336) (424) (424) 소 계 (911) (911) (424) (424) 상각후원가로 인식된 금융부채: 매입채무및기타채무 (1,375) (1,375) (2,115) (2,115) 단기차입부채 (537,000) (537,000) (337,000) (337,000) 기타유동금융부채 (604) (604) (152) (152) 장기매입채무및기타채무 (2,776) (2,776) (2,776) (2,776) 장기차입부채 (90,149) (90,149) (139,734) (139,734) 소 계 (631,904) (631,904) (481,777) (481,777) 금 융부채 합계 (632,815) (632,815) (482,201) (482,201) &cr;(나) 공정가치 서열체계&cr; ① 연결회사는 공정가치를 산정하는데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된시장가격에 기초합니다. 당사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로 분류합니다. 수준 2 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다. 수준 3 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지분증권이 있습니다. ② 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr; <당분기말> (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치금융자산 33 48,776 367 49,176 기타포괄손익-공정가치금융자산 1,244 - 9,989 11,233 당기손익-공정가치금융부채 - (4,588) - (4,588) 파생금융자산 830 3,696 1,662 6,188 파생금융부채 (1,350) (11,863) (773) (13,986) 합 계 757 36,021 11,245 48,023 &cr;<전기말> (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치금융자산 46 10,686 2,168 12,900 기타포괄손익-공정가치금융자산 884 - 9,881 10,765 파생금융자산 487 2,640 - 3,127 파생금융부채 (71) (8,083) - (8,154) 합 계 1,346 5,243 12,049 18,638 (3) 금융자산의 양도 당분기말과 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역은 없습니다. (4) 일괄 상계 또는 유사한 약정&cr; 당분기말과 전기말 현재 상계요건이 적용되거나 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산과 부채는 없습니다&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 바. 채무증권 발행실적 등&cr;&cr; (1) 채무증권 발행실적 (연결기준) 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 하림산업회사채사모2020.03.2020,000KRW 3MOR&cr;+2.07%-2021.03.20미상환KB국민은행엔에스쇼핑회사채공모2020.06.2685,0002.39%한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)&cr;A0(안정적) / A0(안정적)2023.06.26미상환삼성증권하림회사채사모2020.06.2510,0004.10%-2022.06.25미상환하나금융투자하림회사채사모2020.06.2925,0004.20%-2022.12.29미상환한양증권하림지주&cr;(주2)회사채사모2020.09.2434,977LIBOR(3M) + 1.20%-2023.09.25미상환-174,977---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - (주1) 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행된 채무증권 내역입니다.&cr;(주2) 해당 회사채는 변동금리부사채(FRN)로 환율 및 금리변화에 따른 원금 및 이자비용 변동 위험을 헤지하기 위해 통화스왑계약을 체결하였으며, 권면총액은 통화스왑계약 적용환율 1,165.90원/USD를 적용하여 환산한 금액입니다. &cr; ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr;&cr;[(주)하림지주] 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제2-2회 무보증 사모사채2019.09.182021.03.1820,0002019.09.18한국예탁결제원제2-3회 무보증 사모사채2019.09.182021.09.1820,0002019.09.18한국예탁결제원 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2020년 09월 30일 (이행현황기준일 : ) --------- 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr;[(주)엔에스쇼핑] (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제2회 무기명식 이권부 무보증사채 2018년 05월 10일 2021년 05월 10일 70,000 2018년 04월 26일 한국증권금융주식회사 제3회 무기명식 이권부 무보증사채 2019년 04월 30일 2022년 04월 29일 130,000 2019년 04월 18일 한국증권금융주식회사 제4회 무기명식 이권부 무보증사채 2020년 06월 26일 2023년 06월 26일 85,000 2020년 06월 16일 한국예탁결제원 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 200%이하 이행현황 이행 (165.4%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계연도 자기자본의 300% 미만 이행현황 이행(자기자본의 76.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계 50% 미만 이행현황 이행(자산총계의 0%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자기업집단에서 제외 이행현황 이행(해당없음) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행 (2020.08.) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr;&cr; [(주)선진] (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제1-2회 무보증사채 2018.08.07 2021.08.07 40,000 2018.07.25 한국예탁결제원 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지 이행현황 이행(201%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 200% 이하 이행현황 이행(45%) 자산처분 제한현황 계약내용 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 200% 해당하는 금액 이상 이행현황 이행(37억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」&cr;제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서&cr;제외되지 않도록 할 것 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 상반기 이행상황보고서 제출 완료(주1) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr; [팬오션(주)] (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제20회 무기명식 이권부 무보증사채 2019년 06월 28일 2022년 06월 28일 100,000 2019년 06월 18일 신영증권 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 1,500% 이하 유지 (별도재무제표 기준) 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 800% 이하 (별도재무제표 기준) 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 3배 미만 (별도재무제표 기준) 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주 변경 금지 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행 (2020년 09월 10일) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr; (3) 기업어음증권 미상환 잔액 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ※ 연결기준 발행내역이 없습니다. (별도기준으로도 발행내역이 없습니다.)&cr;&cr; (4) 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 ※ 연결기준 발행내역이 없습니다. (별도기준으로도 발행내역이 없습니다.)&cr;&cr; (5) 회사채 미상환 잔액&cr;&cr;[연결회사] 회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 110,000230,00085,000----425,000136,42673,86359,977----210,289246,426303,863144,977----695,266 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 [(주)하림지주] 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 105,000 34,680 34,977 - - - - 174,657 합계 105,000 34,680 34,977 - - - - 174,657 ※ 2019년6월28일 및 2020년9월24일 발행한 변동금리부외화사채(FRN)의 경우 금리 및 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약이 체결되어 있으며 미상환잔액은 통화스왑계약 적용환율 1,156원/USD, 1,165.90원/USD를 적용하여 환산한 금액이며, 만기일 상환금액은 해당 원화로 고정 되어 있습니다.&cr; [(주)하림] &cr; 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - 10,000 25,000 - - - - 35,000 합계 - 10,000 25,000 - - - - 35,000 &cr; [(주)선진] 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 40,000 - - - - - - 50,000 사모 - - - - - - - - 합계 40,000 - - - - - - 50,000 &cr; [(주)엔에스쇼핑]&cr; 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 70,000 130,000 85,000 - - - - 285,000 사모 - - - - - - 합계 70,000 130,000 85,000 - - - - 285,000 &cr; [ (주)하림산업 ]&cr; 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 20,000 23,470 - - - - - 43,470 합계 20,000 23,470 - - - - - 43,470 ※ 2018년10월31일 발행한 변동금리부사채(FRN)의 경우 2020.9월말 매매기준율 1,173.5원/USD를 적용하여 환산한 금액 입니다.&cr; &cr;[ 팬오션(주) ] 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - 100,000 - - - - - 100,000 사모 11,426 5,713 - - - - - 17,139 합계 11,426 105,713 - - - - - 117,139 ※ 2018년10월12일 발행한 변동금리부사채(FRN)의 경우 발행일자 매매기준율 1,142.5원/USD를 적용하여 환산한 금액 입니다.&cr;&cr; (6) 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ※ 연결기준 발행내역이 없습니다. (별도기준으로도 발행내역이 없습니다.)&cr;&cr; (7) 조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ※ 연결기준 발행내역이 없습니다. (별도기준으로도 발행내역이 없습니다.)&cr; IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 기업 공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)&cr;&cr; 가.연결재무제표 제59기(당분기) 삼일회계법인-이용자는 중간재무제표에 대한 주석 3(COVID-19가 회사에 미칠 수 있는 영향에 대한 경영진의 판단을 설명)에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 감사인의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다. 해당사항 없음제58기(전기) 삼일회계법인적정해당사항 없음HARIM USA Ltd. &cr;투자주식 손상검사제57기(전전기) 삼일회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 &cr;나.별도재무제표 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제59기(당분기) 삼일회계법인 - 이용자는 중간재무제표에 대한 주석 3(COVID-19가 회사에 미칠 수 있는 영향에 대한 경영진의 판단을 설명)에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 감사인의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다. 해당사항 없음 제58기(전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 HARIM USA Ltd. &cr;투자주식 손상검사 제57기(전전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 &cr; 2. 감사용역 체결현황 제59기(당기)&cr;2020년삼일회계법인중간기간 재무제표 검토&cr;별도재무제표/연결재무제표 감사520,000,000원 5,200312,000,000원 2,300제58기(전기)&cr;2019년삼일회계법인중간기간 재무제표 검토&cr;별도재무제표/연결재무제표 감사480,000,000원 4,873480,000,000원 4,873제57기(전전기)&cr;2018년삼일회계법인중간기간 재무제표 검토&cr;별도재무제표/연결재무제표 감사405,000,000원 4,072405,000,000원 4,072 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 * 상기 감사보수금액은 VAT별도 금액임&cr; 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제59기(당기)2020.06.30그룹브랜드 라이선스 정책 갱신 세무 검토계약체결일부터 &cr;업무종료시까지55,000,000원 VAT별도제58기(전기)---- -제57기(전전기)---- - 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 &cr; 4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12020.02.17회사측: 감사위원회 3인&cr;감사인측: 업무수행이사 외 1인대면회의- 기말 재무제표에 대한 감사업무 진행 현황&cr;- 핵심감사사항에 대한 감사절차22020.03.19회사측: 감사위원회 3인&cr;감사인측: 업무수행이사 외 1인서면회의- 감사인의 독립성, 후속사건 등32020.05.14회사측: 감사위원회 4인&cr;감사인측: 업무수행이사 외 1인대면회의- 분기검토 결과&cr;- 경영진 및 감사인의 책임&cr;- 2020 회계연도 감사계획&cr;- 핵심감사사항 및 재무제표 심사제도 42020.08.13회사측: 감사위원회 4인&cr;감사인측: 업무수행이사 외 1인대면회의- 반기검토 결과&cr;- 내부회계감사 중간보고 등 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 5. 내부통제 에 관한 사항&cr;(1) 감사위원회(또는 감사)가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과 사업연도 보고일자 보고내용 비고 제58기 2020.02.17 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨 - 제57기 2019.02.11 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨 - 제56기 2018.02.12 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨 - &cr;(2) 감사결과 지적사항 구분 내용 비고 감사결과 지적내용 - - 재무제표에 미치는 영향 - - 지적사항의 처리내용 - - - 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 6. 회계감사인의 변경 &cr; 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률시행령 제4조「감사인의 지정 대상」에 따라 자유선임 전 감사인을 지정하여 2016년부터 2017년까지 삼정회계법인으로부터 외부감사를 받았습니다. 이후 자유선임기간에 도래하여 당사는 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 2018년부터 2020년까지 (제57기 ~ 제59기) 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다. 구분 회계감사인 계약기간 변경사유 변경전 (2017년) 삼정회계법인 2014.01.01 - 2017.12.31 자유선임('14), 지정('16) 변경후 (2018년) 삼일회계법인 2018.01.01 - 2020.12.31 자유선임 기간 도래 &cr;공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결대상 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.&cr; 종속회사명 회계감사인&cr;(2019년) 회계감사인&cr;(2020년) 변경사유 비고 (주)선진 한영회계법인 삼정회계법인 계약만료 지정 농업회사법인(주)선진한마을 한영회계법인 삼정회계법인 계약만료 - (주)선진에프에스 한영회계법인 삼정회계법인 계약만료 - (주)선진햄 한영회계법인 삼정회계법인 계약만료 - 농업회사법인(주)봉산지피 삼일회계법인 정현회계법인 계약만료 - 농업회사법인피그앤그린(주) 삼일회계법인 광교회계법인 계약만료 &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 7명의 이사(사내이사 3인과 사외이사 4인)로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회 내에 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보수위원회가 설치되어 있습니다. &cr;이사회는 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. &cr;당사는 정관 제36조 및 이사회규정 제5조에 따라 대표이사가 의장을 겸직하고 있습니다. &cr;이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. 구분 내용 이사의 수 * 구성인원 : 7명&cr; - 사내이사 : 3명 (김홍국, 이학림, 문경민)&cr; - 사외이사 : 4명 (권점주, 김정호, 정선태, 윤승용) 이사회 의장 * 의장 : 대표이사 &cr; 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 : 겸직&cr; 이사회의장 선임사유 : 경영현안에 대한 높은 이해도를 보유한 전문가임 이사회내 위원회 * 감사위원회 - 전원 사외이사로 구성&cr; - 위원장 : 권점주 사외이사 * 내부거래위원회 - 전원 사외이사로 구성&cr; - 위원장 : 정선태 사외이사 * 사외이사후보추천위원회 - 전원 사외이사로 구성&cr; - 위원장 : 김정호 사외이사 * 보수위원회 - 사외이사 3명으로 구성&cr; (권점주, 정선태, 윤승용)&cr;- 위원장 : 정선태 사외이사 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 74--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 &cr; 나. 중요의결사항 등 (위원회명 : 이사회) 회차 개최일자 의안내용 가결&cr; 여부 사내이사의 성명 사외이사의 성명 김홍국&cr; (출석률:&cr; 100%) 이학림&cr; (출석률:&cr; 75%) 문경민&cr; (출석률:&cr; 87.5%) 권점주&cr; (출석률:&cr; 100%) 김정호&cr; (출석률:&cr; 100%) 정선태&cr; (출석률:&cr; 100%) 윤승용&cr; (출석률:&cr; 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 20-01 20.02.10 (보고) 제1호 : 보수위원회 결과 보고의 건 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (의안) 제1호 : 케이엘해마로 사모투자합자회사 &cr; 출자 참여 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 20-02 20.02.17 (보고) 제1호 : 제58기(2019년)경영성과 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (보고) 제2호 : 제58기(2019년)내부회계관리제도 운영실태&cr; 평가 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (보고) 제3호 : 감사위원회 규정 시행세칙 제정 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (보고) 제4호 : 2019년 특수관계인과의 거래내역 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (보고) 제5호 : 브랜드관리위원회 운영 보고 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (의안) 제1호 : 제58기(2019년)재무제표(안) (이익잉여금처분&cr; 계산서포함) 및 연결재무제표(안) 승인의건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제2호 : 제58기 2019년 현금배당 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제3호 : 제58기(2019년) 영업보고서 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제4호 : 제59기(2020년) 이사보수 한도액 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제5호 :자기주식 소각의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제6호 : 정관 일부 변경의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제7호 : 중국은행(BOC) 차입금약정 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제8호 : 제58기(2019년) 정기주주총회소집 및 상정의안&cr; 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 20-03 20.03.18 (보고) 제1호 : 대신증권 차입금 변경사항 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (의안) 제1호 : 엔에스쇼핑 주식매입 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 20-04 20.03.31 (의안) 제1호 : 하림엠에스 임대차 계약의 건 가결 참석&cr; 참석&cr; (찬성) 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제2호 : KB국민은행 보증신용장 (Stand-by L/C) &cr; 재약정의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제3호 : 하림USA 보증수수료 계약의 건 가결 참석&cr; 참석&cr; 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제4호 : 한국증권금융 차입금 연장의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제5호 : NH농협은행 차입금 연장의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 20-05 20.05.14 (보고) 제1호 : 제59기(2020년)1분기 재무제표 및 연결재무제표 &cr; 검토 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (보고) 제2호 : 내부회계관리제도 내부평가 계획(안) 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (보고) 제3호 : 엔에스쇼핑 주식매입 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (의안) 제1호 : 한강씨엠(주) 유상증자 참여의 건 가결 참석&cr; 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제2호 : 차입금 연장의 건&cr; (하이투자증권, 증권금융, 대신증권, 국민은행, 산업은행) 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제3호 : 이사회운영규정 개정의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 20-06 20.06.19 (보고) 제1호 : 공동마케팅 협약서 체결의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 (의안) 제1호 : 임대차 계약 갱신 승인의 건 가결 참석&cr; 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제2호 : 상표권 사용 계약 승인의 건 가결 참석&cr; 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제3호 : 타법인(엔에스쇼핑) 주식 취득 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제4호 : 신규 차입(하이투자증권, KB증권) 및 &cr; 차입금 연장 (하나금융투자, 한국증권금융) 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 20-07 20.08.13 (의안) 제1호 : 제59기 반기 별도재무제표 및 연결재무제표 검토 &cr; 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제2호 : 임대차 계약 갱신 승인의 건 가결 참석&cr; 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제3호 : 유상증자 참여 승인의 건 가결 참석&cr; 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제4호 : 신규 차입(대신증권, 교보증권) 및 차입금 연장 &cr; (한국투자증권, 한국증권금융, 산업은행) 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 20-08 20.09.14 (의안) 제1호 : 임대차 계약 신규 및 변경 승인의 건 가결 참석&cr; 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제2호 : 타법인 주식 처분 승인의 건 가결 참석&cr; 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제3호 : FRN(변동금리부채권) 발행 및 외화지급보증약정 &cr; 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (의안) 제4호 : 차입금 신규(국민은행 설립 특수목적회사) 및 &cr; 연장 (산업은행) 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 불참 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (주1) 출석율 : 회차별에 대한 비율&cr; 다. 이사회 내 위원회 &cr; - 당사는 정관 제38조의2에 따라 2016년 11월 10일에 이사회내 감사위원회,내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2019년 10월 10일추가로 보수위원회를 설치하여 각 운영하고 있습니다.&cr; &cr;(1) 위원회별 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한&cr; (가) 감사위원회 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적&cr; 및 권한사항 비고 감사위원회 사외이사 4명 권점주(위원장)&cr; 김정호&cr; 정선태&cr; 윤승용 (주1) - (주1) 설치목적 및 권한사항 1) 설치목적 : 감사위원회(이하 "위원회")가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수&cr; 있도록 그 직무수행의 기준과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 2) 권한사항 ① 위원회는 회사의 업무, 회계 및 이사의 직무의 집행을 감사한다. &cr; ② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무/재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한&cr; 5. 이사의 보고 수령&cr; 6. 이사의 위법행위에 대한 유지청구&cr; 7. 이사회사간 소송 및 상법 기타 법령에서 정한 소송에서의 회사 대표&cr; 8. 감사위원회 대표자 선출권 &cr; 9. 외부감사인의 선임 및 변경/해임에 대한 승인권&cr; 10. 감사위원 해임에 관한 의견진술&cr; 11. 기타 회사의 경영사항으로서 이사회가 수시로 위임한 사항 (나) 내부거래위원회 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적&cr;및 권한사항 비고 내부거래위원회 사외이사 4명 정선태(위원장)&cr; 권점주&cr; 김정호&cr; 윤승용 (주1) - (주1) 설치목적 및 권한사항 1) 설치목적 : 내부거래위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 &cr; 규정함을 목적으로 한다. 2) 권한사항 ① 위원회는 공정거래법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는, 특수관계인을 상대방으로&cr; 하거나 특수관계인을 위하여 하는 다음 각호의 대규모내부거래(회사의 자본총계 또는&cr; 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상인 거래행위)에 대하여 의결할&cr; 수 있다. 1. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위 2. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위 3. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 4. 주주의 구성 등을 고려하여 공정거래법 시행령 제17조의8 제3항에 규정된 계열회사&cr; 를 상대방으로 하거나 동 계열회사를 위하여 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는&cr; 행위 ② 위원회는 회사의 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 &cr; 하거나 그를 위하여 하는 거래 중 상법 제542조의9 제3항에서 정하는 바에 따라 이사회&cr; 의 승인을 얻어야 하는 거래에 대하여 사전심의를 한다. (다) 사외이사후보추천위원회 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적&cr;및 권한사항 비고 사외이사&cr;후보추천위원회 사외이사 4명 김정호(위원장)&cr; 권점주&cr; 정선태&cr; 윤승용 (주1) - (주1) 설치목적 및 권한사항 1) 설치목적 : 사외이사후보추천위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여&cr; 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 2) 권한사항 ① 위원회는 주주총회에서 회사의 사외이사 후보를 추천할 권리를 갖는다. &cr; 단, 상법 제542조의 8 제2항 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않는 자를 사외이사 &cr; 후보 대상자로 추천하여야 한다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 &cr; 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일의 6주 전에 서면 &cr; 또는 전자문서로 추천한 후보자를 포함시켜야 한다. &cr;(라) 보수위원회 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적&cr;및 권한사항 비고 보수위원회 사외이사 3명 정선태(위원장)&cr; 권점주&cr; 윤승용 (주1) - (주1) 설치목적 및 권한사항 1) 설치목적 : 보수위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 &cr; 목적으로 한다. 2) 권한사항 ① 위원회는 임원(등기, 미등기)의 보수체계와 관련하여 다음 각호의 사항을 의결한다. &cr; - 보수 인상기준 및 보수인상액, 성과평가 및 성과급 지급액, 성과급 지급방법 &cr; (2) 위원회 활동내용 &cr; [감사위원회] 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사의 성명 권점주&cr;(출석률:&cr;100.0%) 정선태 (출석률:&cr;100.0%) 김정호&cr;(출석률:&cr;100.0%) 윤승용&cr;(출석률:&cr;100.0%) 찬반여부 20-01 20.02.17 제58기(2019년도) 제58기(2019년)재무제표(안) (이익잉여금&cr;처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 제58기(2019년도) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 감사위원회 규정 시행세칙(안) 제정의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 20-02 20.05.14 2020년 1분기(제59기) 재무제표 및 연결재무제표 검토보고서 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 2020년 내부회계관리제도 내부평가계획(안) 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 20-03 20.08.13 2020년 반기(제59기) 별도재무제표 및 연결재무제표 검토보고서 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 2020년 하림지주 감사 및 준법점검 계획 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 2020년 내부회계관리제도 설곌평가 결과 보고 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) &cr; [내부거래위원회] 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사의 성명 권점주&cr;(출석률:&cr;100.0%) 정선태 (출석률:&cr;100.0%) 김정호&cr;(출석률:&cr;100.0%) 윤승용&cr;(출석률:&cr;100.0%) 찬반여부 20-01 20.02.17 제1호 : 2019년 특수관계인간 거래실적의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 20-02 20.03.31 제1호 : HARIM USA 보증수수료 계약의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 제2호 : 하림엠에스 임대차 계약의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 20-03 20.05.14 ㈜한강씨엠 유상증자 참여의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 20-04 20.06.19 제1호 : 임대차 계약 갱신 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 제2호 : 상표권 사용 계약 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 20-05 20.08.13 제1호 : 임대차 계약 갱신 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 제2호 : 유상증자 참여 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 20-06 20.09.14 제1호 : 임대차 계약 신규 및 변경 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 제2호 : 타법인 주식 처분 승인의 건 가결 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) 참석&cr; (찬성) (주1) 출석율 : 회차별에 대한 비율 라. 이사의 독립성&cr;&cr;(1) 이사회 구성원의 독립성&cr; 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 구분 성명 이사의&cr;임기 연임여부&cr;및 연임횟수 선임배경 추천인 이사로서의&cr;활동분야 회사와의&cr;거래 최대주주와의&cr;관계 사내이사&cr;(대표이사) 김홍국 3년&cr;(18.07.02~21.07.02) 2018년 신규선임 하림그룹 회장(~현재)&cr; 하림지주 대표이사(18.07.02~현재) 이사회 경영총괄 없음 본인 사내이사 이학림 3년&cr;(19.03.30~22.03.30) 2019년 중임 (2016년 신규선임) 제일사료 상무이사(07~11) 하림지주 전무이사(12~현재) Harim USA 대표이사(15~현재) 이사회 경영 없음 없음 사내이사 문경민 3년&cr;(19.11.18~22.11.18) 2019년 중임 (2016년 신규선임) 전북일보 경제부부장(84~00) 새전북신문 편집국장(01~04) 하림 전문위원(06) 생명사랑 하림재단 상임이사(06~13) 하림지주 전무이사(13~현재) 이사회 경영 없음 없음 사외이사 권점주 3년&cr;(19.11.18~22.11.18) 2019년 중임 (2016년 신규선임) 신한은행 부행장(07~10) 신한생명 대표이사(10~13) 신한생명 부회장(13~15) 하림지주 사외이사(16~현재) 이사회 경영 없음 없음 사외이사 김정호 3년&cr;(19.03.30~22.03.30) 2019년 중임 (2016년 신규선임) 농림부 차관(03~04) 한국사료협회 회장(05~09) 하림지주 사외이사(16~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 경영 없음 없음 사외이사 정선태 3년&cr;(19.11.18~22.11.18) 2019년 중임 (2016년 신규선임) 창원지방검찰청 진주지청장(03~04) 의정부지방검찰청 차장검사(04~05) 대구지방검찰청 검사(05~06) 서울고등검찰청 검사(06~08) 대통령직인수위원회 팀장(08~10) 법제처 처장(10~12) 하림지주 사외이사(16~현재) 이사회 경영 없음 없음 사외이사 윤승용 3년&cr;(18.07.02~21.07.02) 2018년 신규선임 한국일보(85.04~05.06)&cr; 국방홍보원장(05.09~06.12)&cr; 홍보수석(06.12~07.12)&cr; 중부기술교육원 원장(15~18)&cr; 남서울대학교 총장(18~현재)&cr; 하림지주 사외이사(18~현재) 사외이사후보&cr;추천위원회 경영 없음 없음 &cr;(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 &cr;&cr; 설치 및 구성현황 : 당사는 상법 제542조의8 제4항에 따라 2016년 11월 10일에 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 위원회는 관련법에 따라 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다 위원회명 구 성 소속 이사명 사외이사후보추천위원회 사외이사 4명 김정호(사외이사)&cr; 권점주(사외이사)&cr; 정선태(사외이사) 윤승용(사외이사) &cr; 마. 사외이사의 전문성&cr; &cr;(1) 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직&cr; &cr;당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 구분 직원수(명) 직위 (근속연수) 주요 활동내역 감사위원회&cr;보좌 업무 2 - 부장 1명 (1년0개월)&cr; - 차장 1명 ( 14년4개월 ) - 의안설명서 제공&cr; - 재무자료 제공&cr; - 기타 요청자료 제공 내부회계관리및 감사 조직 3 - 차장 1명 (2년4개월) &cr; - 과장 1명 ( 3년4개월 ) &cr; - 과장 1명 ( 5년10개월 ) - 의안 적정성 검토&cr; - 재무자료 검토&cr; - 내부통제활동내역 제공&cr; - 기타 요청자료 검토 준법지원인 1 - 차장 1명 (2년4개월) - 관련 계약서 등 &cr; 법률에 대한 사항 검토&cr; - 기타 자료 검토 (주1) 상기 근속연수는 당사에서의 업무관련 근속연수 기준으로 작성되었습니다. &cr;(주2) 상기 준법지원인은 사내변호사입니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#_사외이사_교육.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 (2)사외이사 교육실시 현황 2020.08.13삼일회계법인 권점주,김정호정선태,윤승용 - - 내부회계관리제도(외감법 요구사항) - 내부회계관리제도(모범규준)&cr;- 2019 내부회계관리제도 감사 현황 분석 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 &cr; 가. 감사위원회&cr;&cr; (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 [감사위원 현황] 권점주예 홍익대학교 경영학과 졸업(85)&cr;헬싱키 MBA 졸업(00)&cr;신한은행 부행장(07~10) 신한생명 대표이사(10~13) 신한생명 부회장(13~14)&cr;하림지주 사외이사(16~현재) 예금융기관 등 &cr;경력자(4호유형)신한금융지주 &cr;기획재무팀/&cr;경영지원1팀 &cr;팀장 역임&cr;(5년 이상)김정호예 서울대학교 공대 졸업(72) 미국 오리건대 대학원&cr; 농업경제학과 졸업(81) 농림부 차관(03~04) 한국사료협회 회장(05~09) 하림지주 사외이사(16~현재) ---정선태예 서울대학교 법학과 졸업(79) 서울대 대학원 법학 석사(91) 창원지방검찰청 진주지청장(03~04) 의정부지방검찰청 차장검사(04~05) 대구지방검찰청 검사(05~06) 서울고등검찰청 검사(06~08) 대통령직인수위원회 팀장(08~10) 법제처 처장(10~12) 하림지주 사외이사(16~현재) ---윤승용예서울대 국어국문학과(85.08)&cr; 동국대 언론정보대학원(09.08)&cr; 한국일보(85.04~05.06)&cr; 국방홍보원장(05.09~06.12)&cr; 홍보수석(06.12~07.12)&cr; 중부기술교육원 원장(15~18)&cr; 남서울대학교 총장(18~현재)&cr; 하림지주 사외이사(18~현재)--- 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 (2) 감사위원회 위원의 독립성&cr;&cr;감사위원회는 정관 제42조에 따라 감사 업무의 독립성을 부여받았으며, 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 의장을 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 조항 내용 정관 제42조 (감사위원회의&cr;직무 등) ① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. &cr;(3) 감사위원회의 활동 &cr; 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사의 성명 권점주&cr;(출석률:&cr;100.0%) 정선태 (출석률:&cr;100.0%) 김정호&cr;(출석률:&cr;100.0%) 윤승용&cr;(출석률:&cr;100.0%) 찬반여부 20-01 20.02.17 제58기(2019년도) 제58기(2019년)재무제표(안) (이익잉여금&cr;처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 제58기(2019년도) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 감사위원회 규정 시행세칙(안) 제정의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 20-02 20.05.14 2020년 1분기(제59기) 재무제표 및 연결재무제표 검토보고서&cr;승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 2020년 내부회계관리제도 내부평가계획(안) 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 20-03 20.08.13 제59기 반기 별도재무제표 및 연결재무제표 검토보고서 &cr;승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 2020년 하림지주 감사 및 준법점검 계획 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 2020년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 승인의 건 가결 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) 참석&cr;(찬성) ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 (4) 감사위원회 교육실시 현황 2020.08.13삼일회계법인 권점주, 김정호 &cr;정선태, 윤승용 - - 내부회계관리제도(외감법 요구사항) - 내부회계관리제도(모범규준)&cr;- 2019 내부회계관리제도 감사 현황 분석 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 (5) 감사위원회 지원조직 현황 경영지원팀2 - 부장 1명 (1년0개월)&cr;- 차장 1명 ( 14년4개월 ) - 의안설명서 제공&cr; - 재무자료 제공&cr; - 기타 요청자료 제공 준법지원팀3 - 차장 1명 (2년4개월) &cr;- 과장 1명 ( 3년4개월 ) &cr; - 과장 1명 ( 5년10개월 ) - 의안 적정성 검토&cr; - 재무자료 검토&cr; - 내부통제활동내역 제공 &cr; - 기타 요청자료 검토 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 나.준법지원인에 관한 사항&cr; &cr; (1) 당사는 상법 제542조의 13 제5항에 따라 준법지원인을 선임하였습니다. 인적사항 주요 경력 주요활동내역&cr; 및 그 처리결과 윤승용&cr;(82.10.12)&cr;(변호사) - 순천대학교 법학과 (01.03~07.02)&cr;- 사법연수원 (42기) (11.03~13.01)&cr;- (주)우남건설 (13.04~14.02)&cr;- 스타법률사무소 (14.02~15.02)&cr;- 고려신용정보(주) (15.03~18.04)&cr;- 현 하림지주 (18.05~현재) - 주주총회 안건 점검 → 20.02월 점검 → 주총 반영&cr;- 이사회 안건 점검 → 이사회 개최시 → 이사회 반영&cr;- 이사회내위원회 안건 점검 → 위원회 개최시 → 위원회 반영&cr;- 관련 계약서 점검 → 주요내용 확인 후 반영&cr;- 정관, 사규 등 점검 → 주요내용 확인 후 반영 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 &cr;(2) 준법지원인 등 지원조직 현황 준법지원팀2 과장 1명 ( 3년1개월 )&cr; 과장 1명 ( 5년7개월 ) - 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검&cr;- 준법지원인의 업무 수행 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도&cr;&cr; 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 19년 주주총회부터 활용하기로 2019년 2월 11일 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr;&cr; 나. 소수주주권의 행사여부&cr;당사는 공시대상기간 중 소수주주권 행사내역이 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr;당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁 발생내역이 없습니다.&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 &cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr; &cr; 2020년 9월 30일 기준, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 총 20명이며, 총 지분율51.50% (보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 2020년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 김홍국 최대주주 보통주 (의결권있는주식) 21,189,308 22.64 21,189,308 22.95 - 한국인베스트먼트㈜ 계열회사 보통주 (의결권있는주식) 18,696,300 19.98 18,696,300 20.25 - ㈜올품 계열회사 보통주 (의결권있는주식) 4,026,743 4.30 4,026,743 4.36 - ㈜경우 계열회사 보통주 (의결권있는주식) 454,050 0.49 454,050 0.49 - 농업회사법인 ㈜익산 계열회사 보통주 (의결권있는주식) 265,150 0.28 265,150 0.29 - 오수정 계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 2,806,300 3.00 2,806,300 3.04 - 김기준 친인척 보통주 (의결권있는주식) 15,950 0.02 15,950 0.02 - 천세기 계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 721 0.00 721 0.00 -윤석춘계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 3,000 0.00 3,000 0.00 -송진욱친인척 보통주 (의결권있는주식) 5,000 0.01 5,000 0.01 -이우진계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 64,892 0.07 64,892 0.07 -문경필계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 20,604 0.02 20,604 0.02 -서형규계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 1,223 0.00 1,223 0.00 -박재호계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 513 0.00 513 0.00 -오수종계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 2,173 0.00 0 0.00 임원 해임권정택계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 158 0.00 158 0.00 -김기영계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 880 0.00 880 0.00 -장경수계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 302 0.00 302 0.00 -장시환친인척 보통주 (의결권있는주식) 1,900 0.00 1,900 0.00 -권지은계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 740 0.00 740 0.00 -박점수계열회사 임원 보통주 (의결권있는주식) 0 0.00 5,860 0.00 임원 선임 보통주 (의결권있는주식) 47,555,907 50.82 47,559,594 51.50 - 보통주 (의결권없는주식) 0 0.00 0 0.00 - 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 (주1) 2020.5.4일 자기주식 1,242,378주 소각에 따른 기존 주주의 소유주식수에는 변동이 없으나 지분율은 변 동하였습니다.&cr; 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 구 분 내용 최대주주 김홍국 주요 경력 호원대학교 경영학과 졸업(98) 전북대학교 경영대학원 경영학 석사(00) 하림그룹 회장(01 ~ 현재)&cr; ㈜하림지주 대표이사(18.07~현재) 겸직 현황 ㈜하림 대표이사(11 ~ 현재)&cr; ㈜ 팜스코 대표이사(11 ~ 현재)&cr; ㈜ 선진 사내이사(11 ~ 현재)&cr; 팬오션 ㈜ 대표이사(15 ~ 현재)&cr; ㈜ 엔에스쇼핑 사내이사(16 ~ 현재)&cr; 제일사료 ㈜ 사내이사(11 ~ 현재) 최대주주의 변동을&cr;초래할 수 있는 특정 거래 해당사항 없음&cr; (특정거래 : 매매의 예약, 주식의 담보 제공 등 거래) ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최대주주 변동현황&cr;&cr; 최근 3년내 최대주주 변동내역은 없으며, 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수와 지분율 변동은 아래와 같습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 2020년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2017.06.23김홍국외 847,027,600 66.50 -유상증자(일반공모)2018.07.01김홍국외 1847,555,896 50.82 -합병2020.05.04김홍국외 1947,559,594 51.50 -자기주식 소각 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 (주1) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다. &cr; 3. 주식의 분포 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 [주식 소유현황] 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 김홍국 21,189,308 22.95% 한국인베스트먼트(주) 18,696,300 20.25% -- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 의결권 있는 주식총수 기준 의결권 있는 주식총수 기준 우리사주조합 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 [소액주주현황] 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 16,76016,78499.9626,776,76392,341,82029.00의결권 있는 주식총수 기준 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 (주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 특수관계인 제외한 주주임&cr;(주2) 주주수 및 소액주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월31일 기준임&cr;(주3) 총발행주식수는 2020.5월 자기주식 소각 반영한 2020년 9월30일 기준임 4. 주식사무 구분 내 용 정관상&cr;신주인수권의 내용 제11조(신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 국내 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 5. 주권을 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의에 의해 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하게 하는 경우 7. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 관련 법령의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 ③ 제2항에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행하는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 본 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위해 또는 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 본 회사의 자회사로 편입시킬 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 본 회사는 이사회 결의로 당해 회사의 주식을 보유한 주주들에게 신주를 배정할 수 있다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 시기 매사업년도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 (기준일 12월 31일) 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,&cr;10,000주권의 8종류 명의개서대리인 KB국민은행 (T : 02-2073-8105 (증권대행부))&cr;주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26 (KB국민은행 본점 3층) 주주의 특전 해당사항없음 공고 회사의 인터넷 홈페이지 (www.harimholdings.com),&cr;다만, 전산장애 등 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지 공고 불가 시 한국경제신문 5. 주가 및 주식거래실적 &cr;&cr; 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 20년 04월 20년 05월 20년 06월 20년 07월 20년 08월 20년 09월 보통주 주가 최 고 6,400 7,640 7,580 7,210 7,160 7,000 최 저 4,995 6,530 6,450 6,630 6,330 6,450 평 균 5,808 7,046 7,086 6,679 6,745 6,890 거래량 월최고 1,181,499 1,916,118 461,808 298,513 336,701 838,967 월최저 157,772 123,283 109,227 78,150 103,369 74,916 월합계 6,454,697 7,525,733 4,563,955 3,057,178 3,939,320 3,984,998 (주) 상기 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. &cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 &cr;가. 임원 현황&cr; [등기임원 현황] 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 김홍국남1957.06대표이사등기임원상근경영총괄 호원대 경영학과(98.02)&cr; 전북대 경영대학원 석사(00.08)&cr; 하림그룹 회장(~현재)&cr; 하림지주 대표이사(18.07.02~현재)21,189,308 -본인2018.07.02&cr;(합병 승계)2021.07.02이학림남1962.10전무이사등기임원상근경영기획 서울대학교 농교육학과 졸업(85) 서울대학원 졸업(87) 제일사료 상무이사(07~11) 하림지주 전무이사(12~현재) Harim USA 대표이사(15~현재) - - 없음2012.01.012022.03.30문경민남1958.03전무이사등기임원상근커뮤니&cr;케이션 전북대학교 영어교육과 졸업(80) 전북대 행정대학원 언론홍보학(03) 전북일보 경제부부장(84~00) 새전북신문 편집국장(01~04) 생명사랑 하림재단 상임이사(06~13) 하림지주 전무이사(13~현재) - - 없음2013.01.082022.11.18김정호남1949.02사외이사등기임원비상근감사위원&cr;겸임 서울대학교 공대 졸업(72) 미 오리건대 대학원&cr; 농업경제학과 졸업(81) 농림부 차관(03~04) 한국사료협회 회장(05~09) 하림지주 사외이사(16~현재) - - 없음2016.03.302022.03.30권점주남1955.10사외이사등기임원비상근감사위원&cr;겸임 홍익대학교 경영학과 졸업(85) 헬싱키 MBA 졸업(00) 신한은행 부행장(07~10) 신한생명 대표이사(10~13) 신한생명 부회장(13~14) 하림지주 사외이사(16~현재) - - 없음2016.11.102022.11.18정선태남1956.10사외이사등기임원비상근감사위원&cr;겸임 서울대학교 법학과 졸업(79) 서울대 대학원 법학 석사(91) 의정부지방검찰청 차장검사(04~05) 서울고등검찰청 검사(06~08) 대통령직인수위원회 팀장(08~10) 법제처 처장(10~12) 하림지주 사외이사(16~현재) - - 없음2016.11.102022.11.18윤승용남1957.09사외이사등기임원비상근감사위원&cr;겸임서울대 국어국문학과(85.08)&cr; 동국대 언론정보대학원(09.08)&cr; 한국일보(85.04~05.06)&cr; 국방홍보원장(05.09~06.12)&cr; 홍보수석(06.12~07.12)&cr; 중부기술교육원 원장(15~18)&cr; 남서울대학교 총장(18~현재)&cr; 하림지주 사외이사(18~현재)- - 없음2018.07.022021.07.02 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 [미등기임원 현황] (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 (학력) 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr; 있는 주식 의결권&cr; 없는 주식 최인경 남 1967.12 전무이사 미등기임원 상근 IT부문 인하대 화학공학과(91)&cr; 서강대 경영대학원 석사(97)&cr; 딜로이트컨설팅 이사(00~03)&cr; IBM SCM서비스 상무 (03~13)&cr; 엠프론티어 SI사업부 상무 (13~16)&cr; 하림지주 디지털전략팀 팀장 (16~현재) - - 없음 2018.07.01 ~ 현재&cr;(합병 승계) - 유기호 남 1953.06 전무이사 미등기임원 상근 인사 전북대 경영학과(79)&cr; 엔에스쇼핑 전무(07~19)&cr; 하림지주 인사팀 팀장(19~현재) - - 없음 2019.04.01 ~ 현재&cr;(계열사이동) - 천세기&cr;(주3) 남 1969.09 전무이사 미등기임원 상근 경영지원 원광대 무역학과(92)&cr; 하림 감사실 법무팀 입사(95)&cr;팜스코 상무(08~19)&cr; 하림지주 경영지원팀 팀장(19~현재) 721 - 없음 2019.04.01 ~ 현재&cr;(계열사이동) - 서형규 남 1959.02 상무이사 미등기임원 상근 경영품질 서일전문대학 식품공학과(80)&cr; 제일사료 상무(86~19)&cr; 하림지주 경영품질팀 팀장(19~현재) 1,223 - 없음 2019.04.01 ~ 현재&cr;(계열사이동) - 박재호 남 1964.02 상무이사 미등기임원 상근 마케팅 대구대 경영학과(86)&cr; 서강대 대학원 마케팅학과(07)&cr; 팜스코 상무(10~19)&cr; 하림지주 전략마케팅팀 팀장(19~현재) 513 - 없음 2019.04.01 ~ 현재&cr;(계열사이동) - 손상만 남 1968.02 이사(보) 미등기임원 상근 온라인&cr;사업지원 연세대 생물학과 학사(92)&cr;연세대 신문방송학 석사(95)&cr;제일기획 디지털 기획/인터렉티브&cr; 미디어 팀장(95~14)&cr;인모비 이커머스 세일즈/사업개발팀장&cr;(전무)(14~19)&cr;하림지주 온라인사업지원TF팀 팀장&cr;(19~현재) - - 없음 2019.10.28 ~ 현재 - (주1) 임원 계약상 '임기만료일'은 존재하지 않습니다.&cr;(주2) 겸직현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'에 기재되어 있습니다.&cr;(주3) 상기 임원은 2020년 1월 1일부로 승진하였습니다.&cr; [직원 등 현황] 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 사무직남43- 1- 442년 3개월 2,192 50 ---- 사무직여17- 0- 172년 4개월 508 30 - 60- 1- 612년 4개월 2,700 44 - 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 연간급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득&cr; 공제 반영전 근로소득 기준으로 2020.1.1~2020.9.30 기간동안 지급된 금액입니다.&cr;주2) 미등기임원 포함(등기임원 제외) 기준입니다.&cr;주3) 1인 평균급여액은 작성기준일 현재 인원 기준으로 산출하였습니다.&cr; [미등기임원 보수 현황] 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 657796- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 주1) 연간급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득&cr; 공제 반영전 근로소득 기준으로 2020.1.1~2020.9.30 기간동안 지급된 금액입니다.&cr;주2) 1인 평균급여액은 작성기준일 현재 인원 기준으로 산출하였습니다.&cr; 2. 임원의 보수 등 &cr;당사는 상법 및 회사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 제58기 정기주주총회를 통하여 차기인 제59기(2020년도) 이사의 보수한도를 3,000백만원으로 정하였습니다. 세부 지급내역은 다음과 같습니다. <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)3 3,000 감사위원회 위원 포함 금액 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)- - -감사위원회 위원4 - -합계7 3,000 - 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 762790- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 주1) 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사ㆍ감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 &cr; 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사ㆍ감사를 포함함&cr;주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산함&cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 3546182-- ---48120-- --- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 (주) 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 개인별 5억원 이상보수를 지급한 이사 및 감사는 없습니다.&cr; 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - - 해당사항 없습니다.&cr; ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 &cr; (1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 &cr; 1) 기업집단의 명칭 : 하림&cr; 2) 소속회사의 명칭 : 하림지주 (舊. 제일홀딩스)&cr; - 법인등록번호 : 160111-0003931&cr; - 사업자등록번호 : 306-81-03054&cr;3) 기업집단 동일인: 김홍국&cr;4) 기업집단 대표회사 : (주)하림지주&cr; 5) 독점규제및공정거래에관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한의 대상이&cr; 되는지 여부&cr; - 당 사는 2020년 05월 01일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조 제1항 및 동법 시행령 제21조 제1항의 규정에 의하여 상호출자제한기업집단&cr; 등에 지정되었습니다. &cr; 6) 당사가 속 해 있는 기업 집단 '하림'은 그 성격에 있어서 크게 지주회사, 가금(닭, 오리)사업, 사료사업, 양돈/사료사업, 유통사업, 해운사업, 기타특화사업부문의 기업으로 대별되며, 당사 및 (주)하림, (주)선진, (주)팜스코, (주)엔에스쇼핑, 팬오션(주)을 제외한 모든 계열회사는 비상장사입니다.&cr; 7) 기업집단에 소속된 회사는 다음과 같습니다. &cr;(2020.09.30 현재) 구분 회사명 주요업종 사업자등록번호 1 (유)엑셀로이콰인알앤디센터 동물용 사료 및 조제식품 제조업 612-88-01417 2 (주)경우 상품중개업 229-81-02781 3 (주)글라이드 도매 및 상품중개업 404-87-01406 4 (주)동림건설 비주거용 건물건설업 403-81-43532 5 (주)디디에프엔비 상품중개업 264-81-34189 6 (주)맥시칸 상품중개업 515-81-02678 7 (주)선진 동물용 사료 및 조제식품 제조업 126-86-36352 8 (주)선진브릿지랩 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 126-81-45593 9 (주)선진에프에스 가공식품 도매업 126-81-85708 10 (주)선진팜 식료품 소매업 117-88-00494 11 (주)선진햄 육류가공 및 저장처리업 135-81-27696 12 (주)싱그린에프에스 육류 가공 및 저장처리업 403-81-28657 13 (주)애그리로보텍 산업용 기계 및 장비 도매업 128-86-40279 14 (주)에버미라클 비료 및 질소 화화물 제조업 402-81-45615 15 (주)에이치에스푸드 곡물 가공품 제조업 321-86-00333 16 (주)에코캐피탈 여신금융업 211-88-44421 17 (주)엔디 신문,잡지 및 정기간행물 출판업 107-87-05350 18 (주)엔바이콘 한식 음식점업 188-81-00347 19 (주)엔에스쇼핑 통신판매업 117-81-33642 20 (주)엔에스홈쇼핑미디어센터 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 117-81-65580 21 (주)올품 육류 가공 및 저장처리업 129-81-27425 22 (주)참트레이딩 상품종합도매업 211-88-40110 23 (주)청운농업회사법인 양돈업 221-81-30089 24 (주)팜스코 동물용사료 및 조제식품 제조업 129-81-30202 25 (주)팜스코푸드 육류 가공 및 저장처리업 317-81-37928 26 (주)포스에스엠 그 외 기타 운송관련 서비스업 736-88-00179 27 (주)하림 육류 가공 및 저장 처리업 403-81-61113 28 (주)하림산업 부동산 개발 및 공급업 129-86-71998 29 (주)하림애니멀클리닉 수의업 403-81-59505 30 (주)하림엠에스 도매 및 상품중개업 211-88-89578 31 (주)하림유통 상품중개업 403-81-61092 32 (주)하림지주 그 외 기타 금융업 306-81-03054 33 (주)하림펫푸드 동물용 사료 및 조제식품 제조업 240-81-00698 34 농업회사법인(유)에이치비씨 가금류 및 조류 사육업 403-81-46636 35 농업회사법인(주)하이포크스마트팜 양돈업 515-81-16148 36 농업회사법인(주)늘푸른 산업용 농ㆍ축산물 및 동ㆍ식물 도매업 403-81-76504 37 농업회사법인(주)봉산지피 양돈업 416-81-99589 38 농업회사법인(주)봉화 소 사육업 126-86-22218 39 농업회사법인(주)봉화제네틱스 양돈업 512-81-20599 40 농업회사법인(주)선진한마을 양돈업 126-81-36487 41 농업회사법인(주)순우리한우 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 212-81-53870 42 농업회사법인(주)익산 곡물 및 기타 식량작물 재배업 403-81-12136 43 농업회사법인(주)주원산오리 육류 가공 및 저장처리업 305-81-53852 44 농업회사법인(주)팜스코바이오인티 양돈업 126-86-74040 45 농업회사법인(주)팜엔코 비료 및 질소 화합물 제조업 142-81-77966 46 농업회사법인(주)포크랜드 양돈업 515-81-24406 47 농업회사법인피그앤그린(주) 산업용 농ㆍ축산물 및 동ㆍ식물 도매업 305-86-08575 48 제일사료(주) 동물용 사료 및 조제식품 제조업 305-86-08366 49 팬오션(주) 외항 운송업 104-81-19101 50 한강씨엠(주) 육류가공 및 저장처리업 127-81-61937 51 한국썸벧(주) 동물용 의약품 제조업 388-81-00836 52 한국인베스트먼트(주) 그 외 기타 사업 지원 서비스업 403-81-60128 53 (주)세티 환경관련 엔지니어링 서비스업 422-86-01969 주1) (주)세티 신규법인 20.7.16 설립 후 3분 기 계열 편입됨&cr; &cr; (2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도&cr; 하림지주 계통도(20.09.30).jpg 하림지주 계통도(20.09.30) (주1) 계열관계의 형성이나 유지를 위하여 중요한 역할을 하지 않는 해외법인의 경우 생략하였습니다.&cr;(주2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황은 'Ⅲ.재무에 관한 사항' 의 '3. 연결재무제표 주석' 을 참고하시기 바랍니다.&cr; [ 주요 관계회사 및 지분 현황 ] 피출자회사&cr;＼&cr;출자회사 하림&cr;지주&cr;(주1) 하림 제일사료 엔에스&cr;쇼핑&cr;(주2) 선진 팜스코 팬오션 ㈜하림지주 18.23% 57.37% 88.11% 47.71% 50.0% 56.34% 54.7% ㈜하림 - 0.02% - - - - - ㈜엔에스쇼핑 - - - 1.83% - - - ㈜선진 - - - - 0.002% - - ㈜팜스코 - - - - - 4.65% - (주1) 하림지주 자기주식 1,242,378주 소각에 따른 지분율 변동 (주2) 하림지주 엔에스쇼핑 주식 장내 매수로 지분율 증가 (지분율은 장내매매거래 결제일 기준임) &cr;&cr; (3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직&cr; - (주)하림지주&cr; (4) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 &cr; 임원 겸직현황 성명 직위 회사명 직책 최초선임일 (근무연수) 담당업무 김홍국 대표이사&cr;(상근/등기) (주)하림 대표이사&cr;(비상근/등기) 2011.01.04 경영관리 제일사료(주) 사내이사&cr;(비상근/등기) 2011.01.04 경영관리 (주)선진 사내이사&cr;(비상근/등기) 2011.01.04 경영관리 (주)팜스코 대표이사&cr;(비상근/등기) 2011.03.18 경영관리 (주)엔에스쇼핑 사내이사&cr;(비상근/등기) 2016.03.29 경영관리 팬오션(주) 대표이사&cr;(비상근/등기) 2015.07.18 경영관리 Allen Harim Foods .LLC 이사 (비상근/등기) 2011.08.16 - Harim Millsboro .LLC 이사 (비상근/등기) 2013.02.25 - 이학림 전무 (상근/등기) Allen Harim Foods .LLC 이사 (비상근/등기) 2011.08.16 사육/QA/IT Harim Millsboro .LLC 이사 (비상근/등기) 2013.02.25 사육/QA/IT HARIM USA, LTD. 대표이사 (비상근/등기) 2015.08.10 경영총괄 천세기 전무&cr;(상근/미등기) (주)맥시칸 사내이사&cr;(비상근/등기) 2010.03.22 - (주)에코캐피탈 사내이사&cr;(비상근/등기) 2010.04.27 - (주)올품 사내이사&cr;(비상근/등기) 2013.06.03 - 팬오션(주) 사내이사&cr;(비상근/등기) 2015.07.18 - 농업회사법인(유)에이치비씨 이사&cr;(비상근/등기) 2016.08.16 - (주)하림산업 감사&cr;(비상근/등기) 2019.12.02 - 대성축산영농조합법인 감사&cr;(비상근/등기) 2017.03.31 - Allen Harim Foods .LLC 이사 (비상근/등기) 2015.08.10 - Harim Millsboro .LLC 이사 (비상근/등기) 2015.08.10 - HARIM USA, LTD. 감사 (비상근/등기) 2015.08.10 - 박재호 상무&cr;(상근/미등기) (주)디디에프앤비 사내이사&cr;(비상근/등기) 2018.06.29 - (주)하림산업 사내이사&cr;(비상근/등기) 2013.11.07 - (주)하림엠에스 사내이사&cr;(비상근/등기) 2015.12.31 - (주)하림펫푸드 사내이사&cr;(비상근/등기) 2017.04.03 - 서형규 상무&cr;(상근/미등기) (주)디디에프앤비 사내이사&cr;(비상근/등기) 2019.03.20 - (주)에코캐피탈 사내이사&cr;(비상근/등기) 2018.03.28 - 농업회사법인&cr;피그앤그린(주) 감사 (비상근/등기) 2010.12.31 - ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 &cr;2. 타법인출자 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 제일사료(주)&cr;(비상장)2011.01.01경영&cr;참여79,461 1,288,108 88.11 96,876 ---1,288,108 88.11 96,876 560,743 6,973 (주)하림&cr;(상장) 주1)2011.01.01경영&cr;참여54,641 41,664,658 47.92 104,576 19,263,764 38,438 -60,928,422 57.37 143,013 763,869 -40,751 (주)선진&cr;(상장)2011.01.01경영&cr;참여40,568 11,890,211 50.00 74,852 ---11,890,211 50.00 74,852 760,692 26,837 (주)팜스코&cr;(상장)2012.12.26경영&cr;참여90,989 20,692,662 56.34 90,990 ---20,692,662 56.34 90,990 840,753 -28,846 (주)엔에스쇼핑&cr;(상장) 주2)2018.07.01합병26,452 13,717,100 40.71 179,998 2,359,511 19,024 -16,076,611 47.71 199,022 878,256 26,985 팬오션(주)&cr;(상장)2015.06.20경영&cr;참여680,000 292,400,000 54.70 753,003 ---292,400,000 54.70 753,003 4,394,868 153,711 농업회사법인&cr;(주)순우리한우&cr;(비상장)2003.12.31경영&cr;참여1,259 3,343,149 94.94 17,170 ---3,343,149 94.94 17,170 51,106 2,190 (주)하림유통&cr;(비상장)2011.01.01경영&cr;참여402 40,000 100.00 402 ---40,000 100.00 402 4,364 286 (주)참트레이딩&cr;(비상장)2012.12.31경영&cr;참여3,959 800,000 100.00 5,960 ---800,000 100.00 5,960 18,550 79 (주)디디에프엔비&cr;(비상장)2014.11.06경영&cr;참여578 1,000 100.00 578 ---1,000 100.00 578 2,193 203 농업회사법인&cr;(주)주원산오리&cr;(비상장)2018.07.01합병14,350 1,128,451 93.38 23,458 ---1,128,451 93.38 23,458 66,744 -5,618 (주)그린바이텍&cr;(비상장) 주1)2018.07.01합병15,154 543,152 100.00 37,300 -543,152 -37,300 -- - - 39,360 -17,982 한강씨엠(주)&cr;(비상장) 주3)2018.07.01합병23,894 695,110 94.05 50,828 433,620 35,004 -1,128,730 96.25 85,832 116,386 -2,824 농업회사법인&cr;(주)봉화&cr;(비상장)2018.07.01합병40 7,500 75.00 - ---7,500 75.00 - 9,529 -142 Sunjin Philippines&cr;Corporation&cr;(비상장) 주4)2018.07.01합병4,531 899,998 37.46 25,904 ---899,998 37.46 25,904 60,967 4,654 Sunjin Feed&cr;Company&cr;(비상장)2018.07.01합병4 - 100.00 3 ---- 100.00 3 --(주)맥시칸&cr;(비상장)2018.07.01합병2,654 5,000 100.00 848 ---5,000 100.00 848 1,096 173 (주)동림건설&cr;(비상장)2018.07.01합병1,619 141,000 100.00 1,708 ---141,000 100.00 1,708 3,150 157 (주)에이치에스푸드&cr;(비상장)2018.07.01합병23,048 3,035,426 93.48 43,005 ---3,035,426 93.48 43,006 45,868 -245농업회사법인&cr;(주)조하&cr;(비상장)-투자1,200 240,000 24.00 1,564 ---240,000 24.00 1,564 15,730 -670(주)플로우수학&cr;(비상장)2011.05.19투자210 21,000 30.00 - ---21,000 30.00 - 431 -(주)청운&cr;농업회사법인&cr;(비상장)2018.07.01합병1,133 237,600 49.50 2,135 ---237,600 49.50 2,135 5,720 309 하림USA&cr;(비상장) 주5)2018.07.01합병8,982 1,650,250 43.09 18,215 -25,534-1,650,250 43.09 43,749 224,189 -10,368한국디엠비(주)&cr;(비상장)-기타1,525 305,000 5.00 - ---305,000 5.00 - --(주)엠와이소셜&cr;컴퍼니&cr;(비상장)-기타115 11,500 7.12 115 ---11,500 7.12 115 --금호석유화학(주)&cr;(상장) 2018.07.01합병264 11,000 0.04 852 --358 11,000 0.04 1,210 3,137,665 262,497(주)경향신문사&cr;(비상장)2018.07.01합병100 20,000 0.72 - ---20,000 0.72 - --한국원종오리(유)&cr;(비상장)2018.07.01합병717 71,698 11.50 717 ---71,698 11.50 717 --(주)오비티&cr;(비상장)2018.07.01합병170 33,750 8.70 170 ---33,750 8.70 170 --394,894,323-1,531,227 21,513,74380,700358 416,408,066-1,612,28512,002,229377,608 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 주1) 당기 중 ㈜그린바이텍은 ㈜하림에 흡수합병되었으며, ㈜하림은 합병 대가로 보통주 19,263,764주 &cr; 를 발행하여 당사에 교부하였습니다. 본 합병으로 인해 당사의 ㈜하림에 대한 지분율은 57.37%로 &cr; 상승하였습니다. 또한 간주취득세로 취득금액이 증가하였습니다.&cr;주2) 엔에스쇼핑 장내주식매수로 인해 지분율 및 장부가액이 증가하였습니다.&cr;주3) 한강씨엠 유상증자 참여로 인해 지분율 및 장부가액이 증가하였습니다.&cr;주4) Sunjin Philippines Corporation 지분을 2020년9월14일 이사회 승인에 따라 종속기업인 (주)선진&cr; 에게 전량 매각하기로 결정하였으며, 당기 10월 중 해당 매각예정자산의 매각이 완료될 예정입니다.&cr; 주5) 하림USA 유상증자 참여로 인해 장부가액이 증가하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr; &cr; 당사는 보고서 제출일 현재 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여(증권의 대여를 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래(신용공여등)를 한 내역이 없습니다.&cr;&cr; 가. 특수관계자와의 자금거래 내역&cr; [별도 기준] &cr; 당분기말 현재 (주)하림지주가 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 배당지급 현금출자 금융수익 종속기업 Harim USA, Ltd. - 25,534 449 ㈜한강씨엠 - 35,000 - 기타특수관계자 한국인베스트먼트㈜ 935 - - ㈜올품 201 - - ㈜경우 23 - - 농업회사법인㈜익산 13 - - 주요 경영진 주요경영진 1,206 - - 합 계 2,378 60,534 449 &cr; [연결 기준] &cr; 당분기 중 연결회사가 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 배당금 &cr;지급 자금대여 자금차입 대여 회수 차입 상환 관계기업 EGT, LLC - 8,508 - - - 기타특수관계자 ㈜에코캐피탈 - 78,670 67,000 4,500 - ㈜올품 461 - - - - ㈜경우 126 - - - - 농업회사법인㈜익산 72 - - - - 한국인베스트먼트㈜ 935 - - - - 주요 경영진 주요경영진 1,476 - - - - 합 계 3,070 87,178 67,000 4,500 - &cr; 나. 특수관계자와의 지급보증 내역&cr;&cr; [별도 기준] &cr; 당분기말 현재 (주)하림지주가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다. (원화단위:백만원, 외화단위:USD) 특수관계구분 제공받은 회사 지급보증액 지급보증내역 보증기간 여신금융기관 비고 종속기업 Harim USA, Ltd. 22,062 일반자금대출 2020.03.04~2021.03.04 ㈜우리은행 USD 18,800,000 19,950 일반자금대출 2020.04.16~2021.04.16 ㈜국민은행 USD 17,000,000 합 계 42,012 (주1) 당분기 지급보증액 증가액은 환율 변동에 의한 원화환산액 차이 및 신규 18,800,000 USD 입니다.&cr; (주2) 분기말지급보증잔액은 2020년 9월 30일자 매매기준환율 @1,173.5원을 적용한 원화환산액입니다.&cr; (주3) 당사는 동 채무보증의 대가로 보증한도액 기준으로 국제조세조정법에 의한 정상요율로 계산하여 &cr; 3%의 수수료를 수취하고 있습 니다.&cr;&cr; [연결 기준] &cr; 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 제공받는자 지급보증액 지급보증내역 보증기간 여신금융기관 기타 우리사주조합() 12 우리사주대여금보증 2020.09.14 ~ 2021.10.27 흥국상호저축은행㈜ () 연결회사가 팬오션㈜ 우리사주조합의 우리사주대여금에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다. &cr; 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 지급보증액() 지급보증내역 여신금융기관 대주주 등 대주주 등 101,100 차입금 보증 KEB하나은행 59,086 수입신용장 KEB하나은행 등 97,800 포괄한도 우리은행 등 합 계 257,986 () 상기 채무에 대한 보증금액은 대출금 및 이자 등 모든 지급의무가 포함되었습니다.&cr; &cr; 다 . 이행보증 내역 &cr; 당분기말 현재 (주)하림지주는 종속기업인 팬오션㈜가 VALE international SA와 체결한 장기운송계약에 대한 이행보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 라 . 담보제공, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등&cr; 당분기말 현재 (주)하림지주는 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등 &cr; 당분기말 현재 (주)하림지주는 대주주와 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래가 없습니다.&cr; &cr; 3. 대주주와의 영업거래 &cr;&cr;당사는 보고서 제출일 현재 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기 공급(매입)계약(대외무역법 제9조의 규정에 따른 종합무역상사를 통한 수출대행 등을 포함한다)을 체결하거나 변경한 내역이 없습니다.&cr;&cr; 가. 특수관계자와의 영업거래 &cr; &cr; [별도 기준]&cr; 당분기 중 발생한 (주)하림지주와 특수관계자간의 재화와 용역의 판매 및 구입내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 매출 등(1) 기타수익(2) 매입 등 종속기업 농업회사법인㈜선진한마을 49 65 - 제일사료㈜ 1,487 241 173 ㈜엔바이콘 - 2 303 ㈜선진 1,815 567 - ㈜엔에스쇼핑 2,058 77 - ㈜팜스코 1,035 753 12 ㈜하림 110 676 180 ㈜동림건설 290 2 - 농업회사법인(유)에이치비씨 123 6 - ㈜하림유통 819 3 - 팬오션㈜ 17 1,299 - 농업회사법인㈜순우리한우 - 22 174 Harim USA, Ltd. 825 - - 기타 142 302 22 소 계 8,770 4,015 864 기타&cr;특수관계자 ㈜올품 - 136 - 기타 19 4 - 소 계 19 140 - 합 계 8,789 4,155 864 (1) 종속기업에 대한 배당금수익이 포함되어 있습니다. (2) 기타수익은 공동경비 약정에 의해 배분된 금액입니다. &cr; [연결 기준] 당분기 중 발생한 연결회사와 특수관계자간의 재화와 용역의 판매 및 구입내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 특수관계구분 특수관계자명 매출 등 기타수익 매입 등 관계기업 ㈜청운농업회사법인 1,511 - 2,519 코리아엘엔지트레이딩㈜ 11,471 - - 농업회사법인㈜조하 668 - - 기타특수관계자 ㈜올품 17,545 136 2,207 ㈜경우 1 - - ㈜에코캐피탈 1,004 1 19 농업회사법인㈜익산 1 - - 한국인베스트먼트㈜ - 2 - 합 계 32,201 139 4,745 &cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr;당분기 중 발생한 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr; 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상 황 &cr;&cr; 당 보고서 제출일 기준 주요사항보고서 및 한국거래소 공시내용의 진행 및 변경 사항은 다음과 같습니다.&cr; 공시일자 제 목 공 시 내 용 공시사항의 진행상황 2020.06.19 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr;(자율공시) ㈜엔에스쇼핑 주식 추가 취득에 대한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 공시&cr;- 취득방법 : 장내 현금취득&cr;- 취득목적 : 경영권 강화&cr;- 결정일 : 2020.06.19&cr;- 기타 투자판단에 참고할 사항: &cr; 200억원 한도내 연말까지 취득 예정 진행 중 2020.09.14 특수관계인에 대한 주식의 처분 SunjinPhilippines Corporation 주식 처분 공시&cr;- 처분방법 : 장외처분(비상장주식)&cr;- 처분금액 : 51,830백만원&cr;- 처분목적 : 계열회사의 경영효율성 증대&cr;- 결정일 : 2020.09.14&cr;- 기타 투자판단에 참고할 사항: &cr; 일정은 당사자간 합의로 일부 변경 가능 해당 지분 매매 거래는 2020년 10월 5일에 완료 &cr;2. 주주총회 의사록 요약 &cr; &cr; 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회 및 임시주주총회 2회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 개최일자 구분 의안 가결 여부 2020.03.31 정기 제1호 의안 : 제58기(2019년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr;제2호 의안 : 제59기(2020년) 이사보수 한도액 승인의 건 &cr;제3호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건 &cr;제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안가결 2019.11.18 임시 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제2호 의안 : 이사 중임의 건&cr; 제2-1호 의안 : 문경민 사내이사 선임의 건&cr; 제2-2호 의안 : 권점주 사외이사 선임의 건&cr; 제2-3호 의안 : 정선태 사외이사 선임의 건&cr; 제3호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 권점주 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 정선태 감사위원회 위원 선임의 건 원안가결 2019.03.27 정기 제1호 의안 : 제57기(2018년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 중임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 이학림 사내이사 중임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 김정호 사외이사 중임의 건&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건&cr;제5호 의안 : 제58기(2018년) 이사보수 한도액 승인의 건 원안가결 2018.05.29 임시 제1안 : 합병계약 승인의 건&cr;제2안 : 정관 일부변경 승인의 건&cr;제3안 : 이사 선임의 건&cr; - 사내이사: 김홍국 선임&cr; - 사외이사: 윤승용 선임&cr;제4안 : 감사위원회 위원 선임의 건 원안가결 2018.03..27 정기 제1안 : 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서&cr; 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2안 : 2017년 현금배당 승인의 건&cr;제3안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안가결 3. 우발채무 등&cr; &cr; 가 . 중요한 소송사건 등&cr; 당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송 및 비소송 클레임의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 천USD) 구분 금액 소송 5,464 USD 9,029 비소송 클레임 USD 5,671 이 중 피고 로서 계류중인 소송사건 및 연결회사에게 제기된 비소송 클레임으로서 충당부채의 인식요건을 충족하는 경우 충당부채로 계상하고 있습니다. &cr;연결회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결회사의 재무상태에 중대한 영향을 미 치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (1) (주)하림지주 &cr; &cr; (가) 배합사료 가격담합 (1) 구분 내용 1. 일자 2015.07.03 (공정위보도) 2. 처벌 또는 조치대상자 (주)하림지주 (구.제일홀딩스(주)) 3. 처벌 또는 조치내용 (1) 제제기관 : 공정거래위원회&cr;(2) 시정명령 : 법 위반 향후 금지&cr;(3) 과징금 : 7,177,000,000원 (고지서 2015.09.15) 4. 사유 및 근거법령 (1) 사유 : 배합사료 가격담합 (2006.10.~2010.11.)&cr;(2) 독점규제및공정거래에 관한 법률&cr; 제19조 제1항 제1호 (가격 결정 및 유지) 5. 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행현황 (1) 과징금 납부 : 2015.11.19&cr;(2) 당사가 공정거래위원회로부터 부과받은 과징금 7,177백만원은 분할전 ㈜제일사료가 영위하던 사업부문에 대한 과징금임에 따라 ㈜제일사료로부터 과징금 부과액을 수령하여 납부하였고, 과징금 부담 주체는 유사사건이 대법원에서 진행중임에 따라 동 사건의 판결 후 확정하기로 양사가 합의함. 6. 재발방지를 위한&cr;회사의 대책 (1) 시정명령 및 과징금납부명령 취소 소송.&cr;- 본 건은 서울고등법원에서 당사가 승소 함&cr;- 판결선고 : 2017.05.18&cr;- 주문요약 : 공정거래위원회가 제일홀딩스(주)에게 처분한 시정명령 및 과징금 납부명령을 취소한다.&cr;- 현재 공정위 상고로 대법원 계류중. &cr; (나) 배합사료 가격담합 (2) 구분 내용 1. 소송의 내용&cr; (청구취지, 청구원인 등) - 내용 : 공정거래위원회가 배합사료 가격담합(06.10~10.11)을 추정하여 시정명령 및 과징금납부명령(3,264백만원)을 한 것에 대해 취소 소송을 제기함&cr;- 사건번호 : 서울고등법원 2015누60756&cr;- 소송가액 : 3,150,000,000원 2. 소 제기일 2015.10.08 3. 소송 당사자 원고 : (주)하림지주(구.(주)하림홀딩스)외 2사&cr;피고 : 공정거래위원회 4. 진행상황 17.05.18 서울고등법원에서 당사가 승소함.&cr;17.06.08 공정거래위원회 상고로 진행중&cr;(사건번호 : 대법원 2017두47229) 5. 향후 소송일정 및 회사의&cr;대응방안 대법원 판결 대기 6. 향후소송결과에 따라 &cr;회사의 영업, 재무,경영 등에미칠 영향 최종 승소시 소송가액만큼의 수익발생.&cr;패소시 변동없음. (주1) 당사가 공정거래위원회로부터 부과받은 과징금 3,264백만원은 분할전 ㈜선진이 영위하던 &cr; 사업부문에 대한 과징금임에 따라 ㈜선진으로부터 과징금 부과액을 수령하여 납부하였고, &cr; 과징금 부담 주체는 유사사건이 대법원에서 진행중임에 따라 동 사건의 판결 후 확정하기로 &cr; 양사가 합의하였습니다&cr; (주2) 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항 상법 제530조의9제1항에 의거 분할존속회사(㈜하림홀딩스, ㈜엔에스쇼핑(구,㈜농수산홈쇼핑), &cr; 구,㈜선진지주, ㈜주원산오리, ㈜그린바이텍)와 분할신설회사(㈜하림, ㈜선진, 제일홀딩스㈜&cr; (구,㈜농수산홀딩스), 구,㈜주원, 구,㈜그린)는 분할 전 회사의 채무에 대하여 연대하여 책임을 &cr; 부담하기로 하였습니다. (2) 당사의 종속회사인 ㈜하림 구분 내용 소제기일 2020.02.05 사건번호 2020누33437 소송 당사자 원고 주식회사하림, 피고 공OOOOOO 소송의 내용 시정명령등취소 소송가액 - 진행상황 20.02.05 원고소장접수&cr;20.02.20 피고 답변서 제출&cr;20.02.20 피고 소송위임장 제출&cr; (대리인 법무법인 서울 김종서)&cr;20.03.12 원고 주소변경신청서 제출&cr; (대리인 태평양 오금석 외 2명)&cr;20.04.08 피고 준비서면 제출&cr;20.07.16 변론기일 향후 소송일정 및 대응방안 - 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 구분 내용 소제기일 2019.07.30 사건번호 2019가합1228 소송 당사자 원고 닭OOOOOOOOOO, 피고 (주)하림 소송의 내용 의무거출금 소송가액 1,463,000,000원 진행상황 19.07.30 원고 소장접수&cr;19.08.19 피고 소장부본송달&cr;19.09.30 피고1 하림 답변서 제출&cr;19.10.25 소송대리인 신종범 소송위임장제출 향후 소송일정 및 대응방안 소송 근거 및 실효성 쟁점 검토 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 구분 내용 소제기일 2019.02.01 사건번호 2019누34137, 2019두60769 소송 당사자 원고 주식회사하림, 피고 공OOOOOO 소송의 내용 시정명령 및 과징금납부명령 취소소송 소송가액 316,000,000원 진행상황 2019.02.01 사건접수 &cr;2019.02.07 참여관용 보정명령(인지,송달료)&cr;2019.02.11 피고 소송수행자 지정서 제출&cr;2019.02.19 피고 답변서 제출&cr;2019.07.11 변론기일&cr;2019.11.14 판결선고기일(10:00) - 원고 승&cr;2020.03.12 대법원심리불속행기각 향후 소송일정 및 대응방안 원고 승소판결 확정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - ( 3) 당사의 종속회사인 ㈜선진 &cr; &cr;- 중요한 소송사건 없음&cr; &cr; (4) 당사의 종속회사인 ㈜팜스코 &cr; 당분기말 현재 영업과 관련하여 팜스코가 피고인 소송사건 5건(519백만원)이 계류 중에 있습니다. 소송의 결과는 예측할 수 없으며, 동 소송의 결과가 팜스코의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;&cr; (5) 당사의 종속회사인 제일사료㈜ &cr; &cr; - 중요한 소송사건 없음 &cr; (6) 당사의 종속회사인 ㈜엔에스쇼핑 &cr;&cr; 당분기말 현재 엔에스쇼핑이 피고로 계류 중인 소송사건은 4건으로 총 소송가액 2,804,429천원 입니다. 이러한 소송의 결과가 엔에스쇼핑의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (단위 : 천원) 소송상대방 계류법원 소송가액 내용 진행상황 피고로 계류 중인 소송사건: 보문트레이딩 주식회사 수원지방법원 성남지원 2,472,184 상품대금청구 1심 계류중 ㈜위글로벌 수원지방법원 300,000 손해배상 1심 계류중 박미식 전주지방법원 군산지원 익산시법원 28,490 하도급 대금 1심 계류중 김홍엽 수원지방법원 성남지원 광주시법원 3,755 추심금 1심 계류중 합 계 2,804,429 (7) 당사의 종속회사인 팬오션㈜ &cr;&cr; 당분기말 현재 팬오션은 화물손상 및 선체손상 등의 사유로 피고로서 계류중인 소송사건의 소송가액은 9,029천 USD이며, 회사에게 제기된 비소송 클레임의 클레임가액은 5,671천 USD입니다. 이 중, 피고로서 계류중인 소송사건 및 회사에게 제기된 비소송 클레임으로서 충당부채의 인식요건을 충족하는 경우 충당부채로 계상하고 있습니다.&cr;&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr;&cr; (1) 당사의 종속회사인 팬오션㈜ (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 매, 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 2 150 수표 및 어음 기타(개인) - - - (주1) 팬오션은 한국근해수송협의회 및 황해정기선사협의회의 공동 결의사항으로 채택된 의무조항의&cr; 이행과 관련하여 수표 1매(1억원권) 및 어음 1매(50백만원권)를 각각 견질로 제공하고 있습니다. 다. 채무보증 현황&cr; 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자 이외의 제3자를 위하여 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다 . (단위:백만원) 제공받는자 차입처 보증내역 한도액 실행액 영업거래처 등 KEB하나은행 등 채무보증 등 543,102 329,502 &cr;(1) (주)하림지주 &cr;당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증현황은 다음과 같습니다. (원화단위:백만원, 외화단위:USD) 특수관계&cr;구분 제공받은 회사 기초&cr;지급보증액 증감액 분기말&cr;지급보증액 지급보증내역 보증기간 여신금융기관 비고 종속기업 Harim USA, Ltd. 19,683 267 19,950 일반자금대출 2020.04.16~2021.04.16 국민은행 USD 17,000,000 - 22,062 22,062 일반자금대출 2020.03.04~2021.03.04 우리은행 USD 18,800,000 합 계 19,683 22,329 42,012 주1) 당반기 지급보증액 증가액은 환율 변동에 의한 원화환산액 차이 및 추가 18,800,000 USD 입니다.&cr;주2) 반기말 지급보증잔액은 2020년 9월 30일자 매매기준환율 @1,173.5원을 적용한 원화환산액입니다.&cr;주3) 당사는 동 채무보증의 대가로 보증한도액 기준으로 국제조세조정법에 의한 정상요율로 계산하여 3%의 수수료를 수취하고 있습 니다.&cr;&cr; ( 2) 당사의 종속회사인 (주)하림&cr; &cr; 당분기말 현재 하 림이 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증현황은 다음과 같습니다. &cr; (원화단위:천원, 외화단위:USD) 제공받는 회사 관계 채무보증잔액 보증기간 여신금융기관 비고 HARIM USA, Ltd. 기타 64,542,500 18.03.20~21.03.20 산업은행 USD 55,000,000 SINGGREEN VINA CO., LTD 종속기업 3,520,500 20.01.24~21.01.23 신한은행 USD 3,000,000 합계 68,063,000 - - (주1) 채무보증잔액은 2020년 9월 30일자 매매기준환율 @ 1,173.5 원을 적용한 원화환산액입니다.&cr; (주2) 하림은 동 채무보증의 대가로 국세청에서 고시하는 특수관계인 지급보증요율구간 감안하여 1.42%의 수수료를 수취하고 있습 니다.&cr;&cr; (3) 당사의 종속회사인 (주)선 진 &cr;&cr; 당분기말 현재 선진이 해외종속기업를 위하여 제공한 지급보증현황은 다음과 같습니다 . (원화단위 : 천원) 특수관계구분 제공받는 회사 지급보증 변동내역 비고 기초 증가 감소 기말 종속기업 Sunjin Myanmar Co., Ltd 16,209,200 219,800 - 16,429,000 $14,000,000 Tieling Sunjin Co., Ltd 4,689,090 63,585 - 4,752,675 $4,050,000 Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd 5,904,780 80,070 - 5,984,850 $5,100,000 Sunjin(Tieling) Livestock Farming.Ltd 5,510,855 204,820 - 5,715,675 ￥33,250,000 Sunjin(Qingdao) Livestock Farming.Ltd - 10,314,000 - 10,314,000 ￥60,000,000 Sunjin Vina Co.,Ltd 18,756,360 - 3,266,160 15,490,200 $13,200,000 Sunjin Vina Mekong Co.,Ltd 3,820,740 51,810 - 3,872,550 $3,300,000 Sunjin Farmsco Co.,Ltd 5,094,320 1,711,980 - 6,806,300 $5,800,000 Sujin F&F Co.,Ltd 11,341,110 145,035 - 11,486,145 $4,950,000 VND 112,200,000,000 관계기업 Sunjin Philippines Corporation 3,473,400 2,565,980 - 6,039,380 $3,000,000&cr;PHP 104,000,000 합계 74,799,855 15,357,080 3,266,160 86,890,775 (주1) 환율변동에 따른 외화환산손익이 증감내역에 포함되어 있습니다.&cr;(주2) 비고에 기재한 외화기준 금액은 2020년 3분기말 현재 보증 잔액입니다.&cr; (4) 당사의 종속회사인 (주)팜 스 코 &cr;&cr; 당분기말 현재 팜스코가 해외종속기업를 위하여 제공한 지급보증현황은 다음과 같습니다 . (원화단위 : 백만원, 외화단위:USD만불)) 특수관계구분 제공받는 회사 지급보증 변동내역 여신금융기관 비고 기초 증가감 기말 종속기업 PT. FARMSCO FEED INDONESIA 47,629 25,170 72,799 PT.BANK KEB HANA INDONESIA&cr;한국수출입은행 $5,662만 PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS 3,470 (605) 2,865 PT.BANK KEB HANA INDONESIA $244만 합계 51,099 24,565 75,664 - (주1) 환율변동에 따른 외화환산손익이 증감내역에 포함되어 있습니다.&cr;&cr; ( 5) 당사의 종속회사인 (주)하 림 산 업 &cr; 당분기말 현재 하림산업이 특수관계자를 위하여 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원, USD) 특수관계구분 채무자(제공받는자) 담보제공자산 차입금종류 설정금액 여신금융기관 기타특수관계자 ㈜싱그린에프에스 신탁토지 포괄외화지급보증 USD 26,400,000 KB국민은행 &cr;(6) 당사의 종속회사인 팬오션(주) &cr; &cr; 당분기말 현재 팬오션이 특수관계자를 위하여 제공한 보증현황은 다음과 같습니다 . &cr; 가) 지급보증 내역 (단위 : 백만원, 천USD) 채무자 채권자 통화 채무보증금액 채무금액 보증기간 비고 기초 증가 감소 기말 POS Maritime FC S.A. (주1) 한국수출입은행 USD 5,948 0 1,487 4,461 4,461 2017년 12월 ~ 2022년 12월 선박금융 POS Maritime GC S.A. (주1) Societe Generale USD 11,383 0 2,550 8,833 8,833 2018년 3월 ~ 2025년 3월 선박금융 POS Maritime HC S.A. (주1) Societe Generale USD 11,383 0 2,550 8,833 8,833 2018년 3월 ~ 2025년 3월 선박금융 POS Maritime IC S.A. (주1) Societe Generale USD 11,383 0 2,550 8,833 8,833 2018년 4월 ~ 2025년 3월 선박금융 Pan Ocean (America), Inc. (주2) Standard Chartered USD 25,000 0 0 25,000 0 2020년 8월 ~ 2021년 8월 한도대출 Pan Ocean (America), Inc. (주3) 한국수출입은행 USD 0 65,000 0 65,000 0 2020년 9월 ~ 2021년 9월 한도대출 Pan Ocean (America), Inc. 한국수출입은행 USD 0 35,000 0 35,000 35,000 2020년 9월 ~ 2023년 9월 - 우리사주조합 흥국저축은행 KRW 35 0 23 12 9 2019년 9월 ~ 2020년 9월 - 합 계 USD 65,098 100,000 9,137 155,961 65,961 - - KRW 35 0 23 12 9 - - (주1)&cr;(주2)&cr;(주3) 팬오션이 차입금으로 인식한 선박금융에 대한 채무보증입니다.&cr;한도대출(총 한도: USD 25,000천)의 차입잔액에 대한 채무보증으로서, 당분기말 채무금액은 없습니다.&cr;한도대출(총 한도: USD 65,000천)의 차입잔액에 대한 채무보증으로서, 당분기말 채무금액은 없습니다. &cr;나) 이행보증 내역&cr;당분기말 현재 팬오션이 제공하고 있는 계약이행보증 내역은 다음과 같습니다. . (단위 : 천USD) 제공받는자 보증액 보증처 통화 금액 Pan Ocean(America), Inc USD 11,026 Itochu International,Inc., 한국사료협회,농협사료 &cr; 라. 담보제공현황&cr; &cr; (1) 연결회사&cr;당분기말 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입종류 담보권자 종속기업투자(1) 750,308 721,479 주식담보대출 KB국민은행 외 유형자산 및 투자부동산 5,115,246 3,260,308 운전자금 외 한국산업은행 외 금융상품 84,784 87,581 운전자금 외 농협은행㈜ 외 재고자산 290,929 167,811 단기차입금 한국수출입은행 합계 6,241,267 4,237,179 (주1) 연결회사는 종속기업지분투자의 일부를 차입금 담보로 제공하고 있으며, 증권사에 제공된 담보의 경우 대출금액대비 담보주식의 시가가 각 증권사별 담보유지비율 미만으로 하락하는 경우 추가담보를 제공하거나 해당 비율을 충족할 수 있도록 차입금을 상환 또는 담보부족금액 만큼 반대매매가 이루어질 수 있는 약정을 체결하고 있습니다. &cr;상기 담보설정 내역 이외에 연결회사의 차입금을 위하여 종속기업 SUNJIN VINA CO., LTD 및 SUNJIN VINA MEKONG CO., LTD의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다. &cr; (2) (주)하림지주&cr; 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니 다 . (단위: 백만원) 담보제공자산 제공 주식수 장부금액 담보설정금액 차입종류 차입금액 담보권자 종속기업투자-팬오션㈜ 65,700,000주 169,194 114,000 일반자금대출 75,000 ㈜국민은행 종속기업투자-㈜팜스코 5,455,180주 23,987 56,400 일반자금대출 47,000 한국산업은행 종속기업투자-㈜팜스코 1,200,000주 5,277 36,000 일반자금대출 30,000 농협은행㈜ 종속기업투자-㈜선진 4,450,000주 28,014 종속기업투자-㈜하림 12,850,000주 30,162 종속기업투자-㈜선진 2,000,000주 12,591 183,333 일반자금대출 125,000 한국증권금융㈜ 종속기업투자-㈜팜스코 2,400,000주 10,553 종속기업투자-㈜엔에스쇼핑 5,000,000주 61,898 종속기업투자-팬오션㈜ 56,000,000주 144,214 종속기업투자-팬오션㈜ 40,035,891주 103,102 120,000 일반자금대출 80,000 대신증권㈜ 종속기업투자-팬오션㈜ 5,446,623주 14,026 28,000 일반자금대출 20,000 하나금융투자㈜ 종속기업투자-㈜팜스코 1,466,276주 6,447 56,000 일반자금대출 40,000 하이투자증권㈜ 종속기업투자-㈜엔에스쇼핑 1,203,370주 14,897 종속기업투자-팬오션㈜ 9,607,859주 24,743 종속기업투자-팬오션㈜ 11,222,850주 28,902 43,500 일반자금대출 30,000 한국투자증권㈜ 종속기업투자-팬오션㈜ 12,000,000주 30,903 26,000 일반자금대출 20,000 케이비동인센트럴(유) 종속기업투자-팬오션㈜ 4,363,002주 11,236 16,000 일반자금대출 10,000 교보증권 종속기업투자-㈜하림 12,850,000주 30,162 42,246 일반자금대출 35,205 ㈜우리은행 합계 750,308 721,479 512,205 (주) 당사는 종속기업지분투자의 일부를 차입금 담보로 제공하고 있으며, 증권사에 제공된 담보의 경우 대출금액 대비 담보주식의 시가가 각 증권사별 담보유지비율 미만으로 하락하는 경우 추가담보를 제공하거나 해당 비율을 충족할 수 있도록 차입금을 상환 또는 담보부족금액 만큼 반대매매가 이루어질 수 있는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; (3) 종속기업 (주)엔에스쇼핑&cr;당분기말 현재 엔에스쇼핑 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위:천원, USD) 담보제공자산 장부금액 차입금종류 채무금액 담보설정금액 여신금융기관 토지 4,824,101 시설대출 111,946,801 5,000,000 KEB하나은행 외 3,643,714 시설자금대출 59,390,000 102,000,000 KDB산업은행 투자부동산토지 495,478,364 포괄외화지급보증 USD 30,000,000 206,600,000 KB국민은행 일반운전자금 18,115,533 일반운전자금 20,100,000 합 계 503,946,179 209,552,334&cr;USD 30,000,000 313,600,000 &cr;(4) 종속기업 (주)선진&cr;당분기말 현재 선진 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 담보제공자산 장부금액 차입종류 차입금액 담보설정금액 담보권자 서울시 강동구 둔촌동 517-3 토지, 건물&cr;(유형자산/투자부동산) 13,748,207 일반차입금&cr;유산스 외 12,000,000&cr;34,561,702 USD 10,000,000&cr;30,000,000 한국산업은행 전북 군산시 오식도동 816 토지, 건물 외 35,448,090 경기도 안성시 양성면 석화리 토지 26,950,622 담보대출 10,000,000 16,800,000 KEB하나은행 경기 이천 부발읍 신원리 227 토지, 건물 41,884,452 시설자금 14,625,627 15,600,000 농협 운전자금 2,449,900 6,000,000 구매자금 1,435,051 2,899,000 신한은행 구매자금 1,211,169 4,940,000 KEB하나은행 충청남도 태안군 소원면영전리 184-19 12,477,887 정책자금 4,285,700 6,000,000 농협 충청남도 보령시 천북면사호리 176-9 토지, 건물 4,082,842 일반차입금 10,000,000 7,200,000 한국산업은행 일반차입금 11,000,000 기타금융자산 300,000 시설자금 외 1,000,000 360,000 충청북도 진천군 진천읍백곡로 1465-48 토지, 건물 11,762,574 구매자금 1,982,611 2,400,000 농협 일반자금 외 5,333,333 12,000,000 국민은행 경기도 이천시 설성면 설성로 221번길 318-1 토지, 건물 외 5,868,155 시설자금 2,632,690 3,954,000 축협 충북 음성군 대소면 대금로 649 토지, 건물외 14,445,390 담보대출 3,680,000 10,000,000 한국산업은행 전남 고흥군 도화면 봉산리 919 토지, 건물 7,682,258 담보대출 4,016,524 11,800,000 농협 기타금융자산 3,090,000 시설자금 외 20,000,000 3,090,000 수출입은행 기타금융자산 300,000 시설자금 외 3,121,820 300,000 대구은행 기타금융자산 1,300,000 시설자금 외 9,404,900 1,300,000 산업은행 기타금융자산 290,000 시설자금 외 257,750 290,000 농협은행 기타금융자산 354,000 시설자금 외 250,580 354,000 축협 합 계 179,984,477 153,249,357 USD 10,000,000&cr;KRW 135,287,000 &cr;(5) 종속기업 (주)팜스코&cr;당분기말 현재 팜스코 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD, 백만IDR) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 토지,건물,&cr;기계장치 등 51,407,474 USD 17,300 수입유산스 등 106,290,451 한국산업은행 43,000,000 52,931,287 43,789,000 수입유산스 등 28,739,859 농협은행㈜ 5,265,965 3,360,000 일반자금 2,800,000 농협은행㈜ 41,942,912 31,200,000 일반자금 22,166,590 농협은행㈜ 10,439,363 4,800,000 정책자금 2,857,140 농협은행㈜ 28,074,609 37,400,000 일반자금 등 36,175,000 한국산업은행 15,732,061 8,280,000 일반자금 6,900,000 농협은행㈜ 37,893,912 18,600,000 일반자금 15,500,000 농협은행㈜ 6,754,882 6,000,000 일반자금 910,000 중소기업진흥공단 24,155,688 IDR 108,307 외화대출 USD 22,254 PT. BANK HANA INDONESIA 소 계 274,598,153 USD 17,300&cr;IDR 108,307&cr;196,429,000 &cr; USD 22,254&cr;222,339,040 &cr; 장,단기금융상품 19,430,000 21,373,000 외화대출 USD 15,000 국민은행 3,000,000 3,300,000 외화대출 USD 2,300 PT. BANK HANA INDONESIA 301,000 240,300 시설자금 102,980 농협은행㈜ 4,000,000 3,990,000 일반자금 등 3,990,000 농협은행㈜ 소 계 26,731,000 28,903,300 &cr; USD 17,300&cr;4,092,980 &cr; 재고자산 58,763,777 USD 52,000 수입유산스 USD 40,000 수출입은행 합 계 360,092,930 USD 69,300&cr;IDR 108,307&cr;225,332,300 &cr; USD 79,554&cr;226,432,000 &cr;(6) 종속기업 팬오션(주)&cr;당분기말 현재 팬오션의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 담보제공자산 장부가액 관련계정과목 차입잔액 내 용 선박 3,280,311 차입금 1,225,871 차입금 담보 등 기타금융자산 2,417 마. 채무인수약정 현황 &cr;&cr;당사 및 주요종속회사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr; 바. 그 밖의 우발채무 및 주요 약정사항&cr; &cr;가. 공시서류작성기준일 현재 기업회계기준서 제1037호(충당부채, 우발부채 및 우발자산) 및 일반기업회계기준 제14장에서 정한 우발부채 또는 우발자산 및 자산유동화와 관련하여 부담하고 있는 우발부채 등에 관하여 그 구체적 내용을 기재한다 (1) 기술이전계약&cr; 종속기업인 ㈜선진은 네덜란드에 소재하고 있는 Trouw Nutrition Hifeed B.V.와 조제동물사료(양돈 및 축우)의 생산과 동물 영 양에 관련한 Know-how를 독점적으로 사용할 권리에 관하여 기술이전계약을 체결하고 있습니다. 기술이전에 따른 수수료는 양돈 및 축우에 대하여 각각 연간 USD 110,000 입니다. (2) 팬오션㈜ 인수 및 주주간 약정사항&cr;지배기업은 팬오션 주식회사의 주식 인수와 관련하여 2015년 2월 11일에 포세이돈 2014유한회사(이하 "투자자")와 주주간 계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 투자자의 병행매도청구권&cr;(Tag-Along Right) 당사가 당사 인수주식의 전부 또는 일부를 제3자에게 매도하고자 하는 경우, 투자자는 당사의 매각에 참여하여 일정 조건에 따라 투자자 인수주식의 전부 또는 일부를 당사와 동일한 조건으로 당사 인수주식의 매수인에게 매각할 수 있는 권리를 가짐 당사의 매도청구권&cr;(Call Option) 당사는 잔금지급일로부터 3년이 되는 날로부터 18개월 간 1회 또는 2회에 걸쳐 직접 또는 당사가 지정하는 제3자(주식매수인)를 통하여 투자자 인수주식의 30% 범위 내에서 투자자 인수주식의 일부를 주식매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있음 투자자의 매수청구권&cr;(Put Option) 투자자는 당사에게 매수청구권 행사 당시 투자자가 보유하고 있는 투자자 인수주식의전부 또는 일부를 매수하여 줄 것을 행사기간 내에 총 2회를 한도로 청구할 수 있음 투자자의 공동매도청구권&cr;(Drag Along Right) 당사가 인수금융 원리금을 전액 상환하였으나, 투자자의 매수청구권 행사에도 불구하고 매수청구대상주식에 관한 매매대금을 투자자에게 지급하지 못하는 경우, 투자자는 당사가 보유하고 있는 인수주식 전부를 투자자가 보유하고 있는 인수주식 전부와 동일한 매도 절차에서 동일한 가격 및 거래조건으로 함께 매도할 것을 청구할 수 있음 당사의 이익분배청구권&cr;(Earn Out) 당사의 매도청구권 및 투자자의 매수청구권이 행사되지 않을 조건으로, 투자자의 최종 투자수익률이 기준수익률을 초과하는 경우, 당사는 투자자에 대하여 기준수익률 초과금액의 30%를 배분하여 줄 것으로 청구할 수 있음 당사의 주식 보유 의무 등 당사가 팬오션㈜의 주식을 제3자에게 매각함에 따라 팬오션㈜의 최대주주의 지위를 유지하지 못하게되는 경우를 제외하고, 당사는 팬오션㈜의 주식 33% 이상을 보유하여야 함&cr;잔금지급일로부터 24개월 간 투자자가 인수주식의 40% 이상을 매도하기 전에 당사가 팬오션㈜ 주식 중 33%를 초과하는 처분하고자 하는 경우 투자자의 서면 동의를 받아야 함&cr;투자자가 인수주식의 90%를 초과하여 매도하기 이전에 당사는 팬오션㈜ 주식을 장내에서 매도할 수 없음 2018년 6월 8일 지배기업은 상기의 매도청구권을 행사하여 투자자 보유 팬오션㈜ 주식 20,400,000주를 주당 3,530원에 매수하였으며, 동일자로 상기의 주주간 계약은해지되었습니다. &cr;다만, 2018년 6월 8일자로 지배기업과 투자자간에 체결된 "주주간 계약에 대한 해지 합의서"에 따라 투자자가 팬오션㈜ 발행주식 총수의 2% 이상을 보유하고 있는 동안 지배기업은 팬오션㈜ 주식을 장내에서 매도할 수 없습니다.&cr; (3) 종속기업 (주)엔에스쇼핑 우발채무 등&cr; 1) 엔에스쇼핑은 전자상거래소비자보호법에 따라 소비자가 5만원 이상 현금으로 결제한 모든 금액의 대금지급의 안전성 확보를 위하여 10억원 한도로 ㈜우리은행이 지급보증을 제공하고 있습니다. 이와 관련하여 연결실체의 단기금융상품 10억원이 담보로 제공되어 있습니다.&cr;&cr; 2) 엔에스쇼핑은 동반성장예탁금 100억원을 기업은행에 예치하고 있으며, 해당 예치금은 협력사 상생대출과 관련된 것으로 만기일까지 출금이 제한되어 있습니다. &cr; 3) 엔에스쇼핑은 ㈜우리은행과 GS리테일에 대한 점포 임대인 선정에 따라 602,428천원의 정기예금에 질권이 설정되어있으며, 익산시 기업투자유치 촉진에 관한 조례에 따른 정부보조금 교부조건 준수를 위해 141,728천원의 정기예금에 질권이 설정되어 있습니다. &cr;&cr; 4) 엔에스쇼핑은 ㈜우리은행과 20억원, ㈜기업은행과 1,255억원을 한도로 하여 구매자금대출 약정을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 실행금액은 없습니다. &cr; 5) 엔에스쇼핑이 발행한 무보증공모사채의 사채모집계약서에는 각각 재무제표 기준으로 부채비율 200% 이하 유지, 자기자본의 300% 이내 담보권 설정제한, 자산총액 50% 이내의 자산처분제한규정 등이 포함되어 있습니다. 따라서, 연결회사는 상기 규정이 위반되는 경우 기한의 이익을 상실할 수도 있습니다.&cr;&cr;6) 하림산업의 대출실행에 대하여 채무불이행 발생 시 지배기업인 (주)엔에스쇼핑이 자금을 보충하기로 하는 약정을 체결하고 있으며, 해당 약정의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위 :원) 구 분 약정사항 자금보충자 (주)엔에스쇼핑 금융기관 KEB하나은행() (주)신한은행() 약정한도금액 50,000,000,000&cr;USD 20,000,000 70,000,000,000 약정일 2018-11-09 약정기간 차입금 상환시까지 ()수입L/C 한도 USD 4,000,000이 약정한도금액 50,000백만원에 포함되어 있음&cr;()수입L/C 한도 USD 30,000,000이 약정한도금액 70,000백만원에 포함되어 있음&cr;&cr;당분기말 현재 ㈜하림산업은 식품 2공장 신축공사와 관련하여 국문건설공사보험 건설공사손해 110,000,000천원의 보장금액 중 한국산업은행 군산지점에 68,000,000천원 질권 설정되어 있습니다. &cr;(4) 종속기업 (주)하림산업 우발채무 등&cr;&cr;1) 당분기말 현재 하림산업은 신축공사와 관련하여 (주)현대해상화재보험 국문건설공사보험에 건설공사손해 293,173백만원 보장 계약을 체결하였습니다.&cr;&cr;2) 하림산업은 식품 2공장 신축공사와 관련하여 국문건설공사보험 건설공사손해 1,100억원의 보장금액 중 한국산업은행 군산지점에 680억원 질권 설정되어 있습니다.&cr;&cr;(5 ) 종속기업 팬오션(주) 우발채무 등&cr; &cr;1) 선박투자 약정&cr;팬오션은 노후선 교체 및 선대 확충을 위해 당분기말 현재 10척(총선가 USD 516,296천)의 선박건조계약을 체결하고 있으며, 이들 선박은 2020년부터 2021년 사이에 인도될 예정입니다. 상기 선박 건조계약에 따라, 당분기말 현재 향후 지출할 예상금액은 USD 407,888천입니다. &cr; 2) 회생채권조사 확정재판 등&cr;팬오션은 해운경기 침체 및 유동성 위기 등으로 2013년 서울지방법원에 회생절차 개시를 신청하여 회생계획안 인가가 결정되었습니다. 2015년 2월 하림그룹-JKL 컨소시엄과의 대규모 투자계약 체결 이후 2015년 6월 잔존 회생채무등의 일부 면제 후 조기변제 등을 내용으로 하는 변경회생계획안을 인가받았으며, 2015년 7월 변경회생계획안에 따른 회생채무의 조기변제(확정채권의 약 83% 수준으로 일시상환)를 통하여 회생절차종결 결정을 받았습니다. 한편, 당분기말 현재 회생채무의 미확정채권과 관련된 우발채무에 대하여 회생채권조사관련 등 충당부채를 인식하였으며, 변경회생계획안에 의한 현금변제를 위하여 5,815백만원을 에스크로계좌에 예치하고 있습니다. &cr;3) 무보증 공모사채&cr;팬오션이 발행한 무보증 공모사채의 사채관리계약서에는 별도재무제표 기준으로 부채비율 1,500% 이하 유지, 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액에 대한 자기자본 800% 초과 금지, 하나의 회계연도에 자기자본 3배 이상의 자산 처분 금지, 최대주주 변경 금지 등 회사의 의무가 규정되어 있습니다. 따라서, 팬오션은 상기 규정을 위반하는 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. &cr;4) 여신거래약정&cr;팬오션은 (주)한국스탠다드차타드은행 등과 한도 260,000천 USD의 여신거래약정을 체결하고 있으며 현재 실행금액은 30,000천 USD입니다. 다만, 이러한 여신거래약정 중 (주)한국스탠다드차타드은행과 체결한 한도 40,000천 USD의 여신거래약정은 차입 또는 계약이행보증에 이용 가능한 포괄약정으로서 현재 해당 약정의 계약이행보증 잔액은 8,658천 USD입니다.&cr;&cr;5) 지분인수계약&cr;팬오션의 해외법인인 Pan Ocean (America),Inc.는 Itochu International, Inc.과 EGT,LLC의 지분 36.25%를 인수하는 계약을 체결한 바 있습니다. &cr;&cr;나. 부동산PF 유동화와 관련하여 신용보강을 제공한 회사(한국표준산업분류상 "금융및 보험업"에 해당하는 회사는 제외한다)는 그 현황을 기재한다&cr;&cr;- 해당사항 없음 &cr;다. 회사(한국표준산업분류상 "금융 및 보험업"에 해당하는 회사는 제외한다)가 자산보유자로서 장래매출채권을 기초자산으로 자산유동화증권을 발행한 경우 그 현황 및 유동화채무 비중을 기재한다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 30_장래매출채권유동화현황및채무비중 (1) 주요종속회사 팬오션의 장래매출채권 유동화 현황 (단위 : 백만원) 발행회사&cr;(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 쓰리피오제일차유한회사 운임채권 및 예금반환채권 ABL 2016.11.01. 69,278 4,647 오션드림제일차유한회사 예금반환채권 ABCP 2018.07.30. 40,000 20,000 (주1) 쓰리피오제일차유한회사 발행금액 환산환율: 발행일 기준 매매기준율 적용 (주2) 쓰리피오제일차유한회사 미상환잔액 환산환율: 당분기말 기준 매매기준율 적용 (2) 주요종속회사 팬오션의 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : 백만원) 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 24,647 - 45,635 - -20,988 총차입금 1,521,233 1.62% 1,221,578 3.74% 299,655 매출액 1,876,646 1.31% 2,467,891 1.85% -591,245 매출채권 109,343 22.54% 131,424 34.72% -22,081 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 &cr; &cr; 가. 제 재현황 &cr;&cr;(1) (주)하림지주&cr; ① 배합사료 가격담합 (1) 구분 내용 1. 일자 2015.07.03 (공정위보도) 2. 처벌 또는 조치대상자 (주)하림지주 (구.제일홀딩스(주)) 3. 처벌 또는 조치내용 (1) 제재기관 : 공정거래위원회&cr;(2) 시정명령 : 법 위반 향후 금지&cr;(3) 과징금 : 7,177,000,000원 (고지서 2015.09.15) 4. 사유 및 근거법령 (1) 사유 : 배합사료 가격담합 (2006.10.~2010.11.)&cr;(2) 독점규제및공정거래에 관한 법률&cr; 제19조 제1항 제1호 (가격 결정 및 유지) 5. 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행현황 (1) 과징금 납부 : 2015.11.19&cr;(2) 당사가 공정거래위원회로부터 부과받은 과징금 7,177백만원은 분할전 ㈜제일사료가 영위하던 사업부문에 대한 과징금임에 따라 ㈜제일사료로부터 과징금 부과액을 수령하여 납부하였고, 과징금 부담 주체는 유사사건이 대법원에서 진행중임에 따라 동 사건의 &cr; 판결 후 확정하기로 양사가 합의함. 6. 재발방지를 위한&cr;회사의 대책 (1) 시정명령 및 과징금납부명령 취소 소송.&cr;- 본 건은 서울고등법원에서 당사가 승소 함&cr;- 판결선고 : 2017.05.18&cr;- 주문요약 : 공정거래위원회가 제일홀딩스(주)에게 처분한 시정명령 및 과징금 납부명령을 취소한다.&cr;- 현재 공정위 상고로 대법원 계류중. &cr; ② 배합사료 가격담합 (2) 구분 내용 1. 소송의 내용&cr; (청구취지, 청구원인 등) - 내용 : 공정거래위원회가 배합사료 가격담합(06.10~10.11)을 추정하여 시정명령 및 과징금납부명령(3,264백만원)을 &cr; 한 것에 대해 취소 소송을 제기함&cr;- 사건번호 : 서울고등법원 2015누60756&cr;- 소송가액 : 3,150,000,000원 2. 소 제기일 2015.10.08 3. 소송 당사자 원고 : (주)하림홀딩스외 2사&cr;피고 : 공정거래위원회 4. 진행상황 17.05.18 서울고등법원에서 당사가 승소함.&cr;17.06.08 공정거래위원회 상고로 진행중&cr;(사건번호 : 대법원 2017두47229) 5. 향후 소송일정 및 회사의&cr;대응방안 대법원 판결 대기 6. 향후소송결과에 따라 회사의&cr;영업, 재무,경영 등에 미칠 영향 최종 승소시 소송가액만큼의 수익발생.&cr;패소시 변동없음. &cr; (2) 당사의 종속회사인 (주)팜스코 구분 내용 1. 일자 2015.09.14 2. 처벌 또는 조치대상자 (주)팜스코 3. 처벌 또는 조치내용 (1) 제재기관 : 공정거래위원회&cr;(2) 시정명령 : 법 위반 향후 금지&cr;(3 ) 과징금부과 : 3.762.000.000원 4. 사유 및 근거법령 (1) 사유 : 부당한 공동행위의 금지 위반&cr; - 배합사료 가격담합 (2006.10.~2010.11.)&cr;(2) 독점규제및공정거래에 관한 법률&cr; 제19조 제1항 제1호 (가격 결정 및 유지) 5. 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행현황 (1) 과징금 납부 : 2015.11.19 6. 재발방지를 위한&cr;회사의 대책 (1) 시정명령 및 과징금납부명령 취소 소송.&cr;- 본 건은 서울고등법원에서 당사가 승소 함&cr;- 판결선고 : 2017.05.18&cr;- 주문요약 : 공정거래위원회가 (주)하림홀딩스에게 처분한 &cr; 시정명령및과징금납부명령을 취소한다.&cr;- 현재 공정위 상고로 대법원 계류중. &cr; (3) 당사의 종속기업인 (주)엔에스쇼핑 일자 처벌대상 위반법령 위반내용 처벌 또는 조치내용 처벌 또는 조치에 대한&cr; 회사의 이행현황 재발방지를 위한&cr; 회사의 대책 2017.10. 엔에스쇼핑 정보통신망법제50조제1항 광고성 정보 전송 제한 법률 위반 과태료 750만원 1) 과태료 납부&cr;2) 의견제출서 제출 광고성, 비광고성 발신전화번호 분리 운영 2018.05 엔에스쇼핑 「상품소개 및 판매방송&cr;심의에 관한 규정」제5조&cr;(일반원칙)제2항 판매가격의 오인을 유발 과징금 1,000만원 1) 과징금 납부 2) 내부 심의이력제에 따라 관련 직원 자체 징계 심의규정 강화 2018.12. 엔에스쇼핑 식품위생법 제13조 의약품 또는 건강기능식품으로 혼동할 우려가 있는 내용의 표시나 광고 과징금 2,569만원 과징금 납부 건강식품 심의 프로세스 강화 2019.04. 하림산업 지방세법 제11조 등 지방세 납부관련 가산세 14,040백만원 가산세 납부 및 가산세 부과 처분 취소 소송 중 현재 가산세 부과처분 취소 소송 중이며 재판 결과에 따라 대응 예정 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류 작성기준일까지 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 단기매매차익 발생 사실은 없습니다.&cr; 또한 당사는 한국거래소로부터 상장 또는 공시와 관련하여 제재조치 등을 받은 사실 및 한국금융투자협회로부터 제재조치를 받은 사실 은 없습니다.&cr;&cr; 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr; &cr;(1) (주)하림지주&cr;&cr;당사는 2020년 11월 12일자 이사회에서 신설법인 출자 및 자회사 유상증자 참여를 결의하였는 바, 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 타법인 주식 취득(신설법인 출자) 구분 내역 법인명 (주)하림푸드 본점소재지 전북 익산시 출자금액 자본금 5,000백만원 (주식발행초과금 10,000백만원) 발행주식수 1,000,000주(5,000원/주) 설립예정일 2020.11.16 &cr;2) 유상증자 참여 구분 내역 출자법인명 농업회사법인(주)순우리한우 출자금액 10,000백만원 주식수 1,917,546주 주금납입일 2020.11.13 구분 내역 출자법인명 HarimUSA,.LTD 출자금액 49,455백만원(주1) 주식수 1,646,606주 주금납입일 2020.11.13 (주1) 출자금액은 현금 USD33,000,021 및 기존 대여금 및 대여이자 USD11,458,341 출자전환금액이며, 이사회일자 기준(11월12일) 서울외국환중개(주)에 고시된 최초 매매기준율(KRW/USD=1,112.4원)으로 환산한 금액임&cr; &cr;(2) 주요종속회사&cr;&cr; 엔에스쇼핑은 이사 선임을 위한 임시주주총회를 11월6일 개최하여 사내이사 도상철 및 사내이사 조항목을 재선임하였으며 같은 날 이사회에서 도상철, 조항목 공동대표이사로 선임하였습니다.&cr; &cr; 라. 중소기업기준 검토표&cr; &cr;당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 마. 직접금융 자금의 사용&cr; (1) 공모자금의 사용내역&cr; ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 기업공개&cr;(코스닥시장상장)-2017년 06월 23일부채상환340,000 부채상환330,000 자금 미사용 (주1)기업공개&cr;(코스닥시장상장)-2017년 06월 23일투자자금75,000 투자자금86,647 유상증자 (주2,3,4)기업공개&cr;(코스닥시장상장)-2017년 06월 23일운영자금2,483 운영자금836 투자자금 (주5) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 (주1) 2017년 7월 팬오션 부채 상환(330,000백만원)을 완료하였습니다.&cr;(주2) 2017년 7월 참트레이딩 유상증자 참여(2,000백만원)을 완료하였습니다. &cr;(주3) 2017년 11월 선진 유상증자 참여(45,190백만원)를 완료하였습니다. &cr;(주4) 2017년 12월 하림 유상증자 참여(39,457백만원)를 완료하였습니다.&cr;(주5) 운영자금 2,483백만원은 자회사(하림, 선진)의 중장기 성장동력 기반 구축을 위한 시설&cr; 투자를 위한 유상증자 참여 자금 및 운영자금으로 사용 완료하였습니다 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 &cr;(2) 사모자금의 사용내역&cr; 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 무보증사모사채제2-1회2019.09.18차입금대환20,000차입금대환20,000-무보증사모사채제2-2회2019.09.18차입금대환20,000차입금대환20,000-무보증사모사채제2-3회2019.09.18차입금대환20,000차입금대환20,000- 변동금리부사채 (FRN) -2019.06.28차입금대환&cr;및 운영자금34,734차입금대환&cr;및 운영자금34,734- 변동금리부사채 (FRN) -2020.09.24차입금대환&cr;및 운영자금34,977차입금대환&cr;및 운영자금34,977- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 바. 외국지주회사의 자회사 현황&cr; &cr;해당사항 없음&cr; 사. 법적위험 변동사항&cr;&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 아. 합병등의 사후정보 &cr; 구분 내용 비고 관련사항 합병 사후정보 - 종료일자 18.07.02 - 상대방 1. 상호 : (주)하림홀딩스&cr; 2. 소재지 : 전북 익산시 고봉로 228 (금강빌딩 1층, 영등동)&cr; 3. 대표이사 : 김홍국 - 계약내용 1. 합병등의 배경&cr; - 본건 합병을 통하여 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하며, 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고 할 수 있을 것으로 예상.&cr; 2. 법적형태&cr; - 흡수합병&cr; (제일홀딩스 주식회사가 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병)&cr; 3. 구체적내용&cr; - 이사회 결의일: 2018년 04월 04일&cr; - 합병승인 주주총회일: 2018년 05월 29일&cr; - 합병기일 : 2018년 07월 01일&cr; - 제일홀딩스 주식회사가 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병 &cr; - 존속법인 : 제일홀딩스 주식회사&cr; * 합병 후 존속회사의 상호는 주식회사 하림지주로 변경&cr; * 영문명 Harim Holdings Co., Ltd.&cr; - 해산(소멸)법인 : 주식회사 하림홀딩스&cr; - 합병비율 : 1: 0.2564706 (제일홀딩스(주) : (주)하림홀딩스)&cr; - 합병신주 : 보통주 22,866,198주&cr; - 합병비율 산출근거 (주1)&cr; 4. 주요일정 합병계약일 2018년 04월 04일 주주확정기준일 2018년 04월 19일 주주명부&cr; 폐쇄기간 시작일 2018년 04월 20일 종료일 2018년 04월 26일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2018년 04월 04일 종료일 2018년 05월 29일 주주총회일자 2018년 05월 29일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 18일 구주권제출기간 시작일 - 종료일 - 매매거래 정지기간 시작일 - 종료일 - 채권자이의 제출기간 시작일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 29일 합병기일 2018년 07월 01일 종료보고 총회일 - 합병등기일자 2018년 07월 02일 신주권교부일 2018년 07월 13일 신주의 상장일 2018년 07월 16일 - 기타 1. 상기 합병일정의 종료보고 총회&cr; - 합병회사인 제일홀딩스 주식회사의 2018년 7월 2일 이사회 결의 공고 절차로 갈음합니다.&cr;2. 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과&cr; - 본건 합병을 통하여 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 보다 체계적인 자회사 관리 및 투자활동을 통해 지분투자수익, 경영관리 용역수익, 상표권(브랜드) 사용수익, 배당금 수익 등을 향상시킬 수 있고, 별도 법인 운영에 따른 관리비용을 절감할 수 있으며, 지주사업 관련된 국내외 경영 환경 변화에 신속하게 대처함으로써 장기적으로 개선된 매출과 이익을 바탕으로 보다 안정적인 영업 현금흐름을 확보할 수 있을 것으로 기대합니다. &cr; - 이 같은 합병의 효과는 궁극적으로 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. - (주 1 ) 합병비율 산출근거 가. 제일홀딩스 주식회사 보통주 합병가액 코스닥시장 주권상장법인인 제일홀딩스 주식회사의 보통주 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 &cr; 법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날&cr; (2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중&cr; 산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정&cr; 하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. - 1개월 가중평균 주가(2018년 3월 4일~2018년 4월 3일) : 14,890원 - 1주일 가중평균 주가(2018년 3월 28일~2018년 4월 3일) : 14,684원 - 최종일 주가(2018년 4월 3일) : 15,050원 - 합병가액(산술평균 주가) : 14,875원&cr; 나. 주식회사 하림홀딩스 보통주 합병가액 코스닥시장 주권상장법인인 주식회사 하림홀딩스의 보통주 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 &cr; 법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날&cr; (2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중&cr; 산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정&cr; 하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. - 1개월 가중평균 주가(2018년 3월 4일~2018년 4월 3일) : 3,817원 - 1주일 가중평균 주가(2018년 3월 28일~2018년 4월 3일) : 3,812원 - 최종일 주가(2018년 4월 3일) : 3,815원 - 합병가액(산술평균 주가) : 3,815원 &cr;자. 보호예수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 하림 보통주 19,263,764 2020년 03월 16일 2021년 03월 15일 1년 증권신고서면제 106,209,702 주) 상기 보호예수 현황은 (주)하림지주가 보유중인 (주)하림 주식에 대한 보호예수 현황입니다 &cr; ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 &cr;해당사항 없습니다.&cr; 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.
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