Harim Holdings Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 하림지주 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 15일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하림지주&cr주 소: 전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)&cr전화번호: 063-858-6925
작 성 자:	성 명: 정승재&cr부서 및 직위: 경영지원팀 부장&cr전화번호: 02-2085-4636
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 하림지주본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 하림지주보통주16,832,11718.23본인의결권이 제한된 자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김홍국최대주주보통주&cr(의결권있는 주식)21,189,30822.95최대주주-한국인베스트먼트(주)계열회사보통주&cr(의결권있는 주식)18,696,30020.25계열회사-(주)올품계열회사보통주&cr(의결권있는 주식)4,026,7434.36계열회사-(주)경우계열회사보통주&cr(의결권있는 주식)454,0500.49계열회사-농업회사법인(주)익산계열회사보통주&cr(의결권있는 주식)265,1500.29계열회사-오수정특별관계자(친인척)보통주&cr(의결권있는 주식)2,806,3003.04특별관계자(친인척)-김기준특별관계자(친인척)보통주&cr(의결권있는 주식)15,9500.02특별관계자(친인척)-송진욱특별관계자(친인척)보통주&cr(의결권있는 주식)5,0000.01특별관계자(친인척)-서정원특별관계자(친인척)보통주&cr(의결권있는 주식)1050.00계열회사 임원-이우진계열회사 임원보통주&cr(의결권있는 주식)64,8920.07계열회사 임원-문경필계열회사 임원보통주&cr(의결권있는 주식)20,6040.02계열회사 임원-박점수계열회사 임원보통주&cr(의결권있는 주식)5,8600.01계열회사 임원-서형규계열회사 임원보통주&cr(의결권있는 주식)1,2230.00계열회사 임원-권지은계열회사 임원보통주&cr(의결권있는 주식)7400.00계열회사 임원-천세기계열회사 임원보통주&cr(의결권있는 주식)7210.00계열회사 임원-박재호계열회사 임원보통주&cr(의결권있는 주식)5130.00계열회사 임원-장경수계열회사 임원보통주&cr(의결권있는 주식)3020.00계열회사 임원-권정택계열회사 임원보통주&cr(의결권있는 주식)1580.00계열회사 임원-47,553,91951.50-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정승재보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 18일2022년 03월 30일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

&cr3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

하림지주https://www.harimholdings.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울시 강남구 도산대로 130, 하림타워 14층 (주)하림지주 경영지원팀&cr- 전화번호/팩스번호: 02-2085-4636/02-2085-4691&cr- 우편 접수 여부: 가능&cr- 접수 기간: 2022년 3월 18일~ 3월 30일 제60기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일 오전 9시 00분전라북도 익산시 중앙로 121, 하림지주 사옥 4층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

&cr3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있으니 주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하시어 주주권 행사를 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안: 제60기(2021년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 &cr 연결재무제표 승인의 건&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS)를 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.&cr(주)하림지주를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하였으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

food chain system.jpg food chain system

연결회사는 전략적인 영업단위인 9개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.&cr&cr① 당기말 현재 연결회사의 보고부문은 아래와 같습니다.

부문명	사업내용
지주업 및 투자부문	지주사업 및 투자사업
가금부문	육계 및 축산물 가공
사료부문	배합사료 제조 및 판매, 도소매업
육가공부문	육가공 냉동제품의 제조와 판매
신선육부문	신선육제품의 제조 및 판매
양돈 및 계열화부문	축산업(양돈 및 육우)
유통업부문	홈쇼핑 등 유통사업 및 방송프로그램 제작사업
운송부문	해상운송 및 이에 부대되는 사업
기타부문	교육업 및 기타 사업

&cr② 당기와 전기 중 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.&cr1) 당기

(단위:백만원)
구 분	매출액	영업손익	감가상각비	총자산	총부채
---	---	---	---	---	---
지주업 및 투자부문	44,864	29,883	1,797	1,781,106	693,394
가금부문	1,463,978	(40,500)	60,874	1,253,144	860,182
사료부문	2,708,317	82,260	28,593	2,568,084	1,679,752
육가공부문	231,608	9,038	1,483	129,017	82,431
신선육부문	1,322,047	(1,677)	2,603	299,054	109,540
양돈 및 계열화부문	573,741	49,628	11,120	776,113	368,459
유통업부문	639,700	(3,641)	28,547	1,141,060	756,375
운송부문	4,616,107	572,946	360,390	6,488,779	2,891,941
기타부문	334,244	13,988	13,110	395,061	237,584
소 계	11,934,606	711,925	508,517	14,831,418	7,679,658
내부거래제거	(1,125,907)	32,664	(27,343)	(3,252,469)	(354,271)
조정후 금액	10,808,699	744,589	481,174	11,578,949	7,325,387

2) 전기

(단위:백만원)
구 분	매출액	영업손익	감가상각비	총자산	총부채
---	---	---	---	---	---
지주업 및 투자부문	15,166	2,529	1,636	1,721,058	658,445
가금부문	1,391,402	(141,585)	13,055	1,520,000	1,072,058
사료부문	2,189,864	123,034	40,959	2,253,809	1,394,102
육가공부문	163,803	4,875	7,440	86,910	46,181
신선육부문	999,776	(15,967)	40,276	239,390	102,924
양돈 및 계열화부문	522,583	52,158	10,891	718,416	371,322
유통업부문	660,922	37,288	18,384	1,937,879	793,065
운송부문	2,738,687	227,919	227,665	4,770,282	1,865,772
기타부문	263,844	1,474	14,275	344,607	178,474
소 계	8,946,047	291,725	374,581	13,592,351	6,482,343
내부거래제거	(1,222,736)	62,309	(55,085)	(4,228,674)	(573,320)
조정후 금액	7,723,311	354,034	319,496	9,363,677	5,909,023

&cr③ 주요자회사의 주요사업내용

법인명	영위 업종	주요제품
(주)하림	닭 생산 및 가공	신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등
(주)선진	사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈	배합사료, 돈육, 육가공제품
(주)팜스코	사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈	배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등
(주)엔에스쇼핑	홈쇼핑	홈쇼핑상품 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음)
팬오션(주)	해운업	해상화물운송 등
제일사료(주)	사료제조	배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타)

(2) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.&cr

(3) 시장의 특성

지배회사인 ㈜하림지주는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적 으로 하여, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 종합식품서비스&cr종합식품서비스 사업부분은 'Nature’s Sensation'(자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 하림그룹의 식품철학)과 '자연에서 식탁까지’의 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공하여 이익을 환원하고자 하는 것이 핵심가치입니다.&cr&cr종속회사인 하림산업(하림식품 흡수합병)을 통해 식품 R&D 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr종속회사인 하림산업은 전북 익산에 3만7000평 규모의 '하림푸드 콤플렉스'를 1공장과 2공장으로 구분하여 1공장은 HMR, 육가공(냉동), 천연베이스소스류를 주 생산할 목적으로 2020년 3월 준공되어 3분기부터 시생산 및 순차적 가동을 진행하고 있으며, 일부제품(소스 및 HMR)에서 매출이 이루어지고 있습니다. 2공장은 면류를 주 생산할 목적으로 2020년 5월 준공되어 12월부터 시생산 및 본가동을 진행하고 있습니다. (공장별 시생산 진행사항에 따라 본가동 일정 변동 가능)

&cr(나) 부동산 개발

① 공장부지개발 및 건축시공관리.

부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 건축사업에 참여하고 있습니다.&cr

② 도시첨단물류단지 조성

4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다.

&cr이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다.

하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 1~2시간 내에 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 쓰레기와 환경비용을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R&D지원 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다.&cr(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)&cr

이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

&cr(다) 디지털 플랫폼 사업&cr종속회사인 글라이드는 2019.06. 설립되었으며 온라인 식품유통 등 전자상거래 사업을 진행하고 있습니다.&cr&cr소비자에게 정보가 완전히 개방되며, 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위해 공장과 소비자간 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을구축하여, 우수한 품질의 제품을 중간 유통비용 없이 소비자에게 직접 제공하고자 합니다.&cr&cr글라이드는 2020년 8월 HMR 중심 식품 영역을 시작으로 2021년 생활용품과 화장품, 2022년 패션 카테고리까지 단계적으로 사업영역을 확장할 예정입니다.

&cr현재 글라이드는 반려동물을 위한 사료,용품 등의 제품을 중간 거래 단계가 없이 소비자와 직접 거래하는 D2C(Direct to Consumer) 방식의 디지털 플랫폼 ‘팻후(www.pethooh.com)를 2019년 10월부터 운영하고 있으며, 품질과 가격에 대한 차별적 경쟁력을 기반으로 성장을 가속화하고 있습니다. &cr

(5) 조직도

하림지주 조직도.jpg 하림지주 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 60(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 59(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 하림지주와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 60(당) 기	제 59(전) 기
자 산
유동자산		3,721,307,089,364	2,678,817,951,776
현금및현금성자산	4,5,6,7,8	1,068,174,210,442	722,888,205,176
단기금융상품	4,5,6,7,8	158,144,204,116	82,242,523,609
매출채권및기타채권	4,5,6,8	987,199,339,333	819,172,593,676
기타금융자산	5,6,8	20,928,042,522	46,028,238,491
재고자산	9,17	714,981,861,176	524,105,423,855
생물자산	10	317,519,442,930	279,983,161,719
당기법인세자산		4,289,814,796	2,739,656,994
기타유동자산	11	447,700,572,246	201,658,148,256
매각예정비유동자산		2,369,601,803	-
비유동자산		7,857,640,778,482	6,684,858,408,154
장기금융상품	4,5,6,7,8	11,092,194,964	11,618,988,572
장기매출채권및기타채권	4,5,6,8	70,801,665,257	128,452,585,579
기타비유동금융자산	5,6,8	53,705,655,025	38,920,252,024
관계기업지분투자	12	112,592,545,761	86,354,109,964
비유동생물자산	10	38,077,011,401	34,181,140,901
투자부동산	13,17	519,149,916,588	548,903,990,257
유형자산	14,17	6,241,024,491,272	5,323,375,314,163
사용권자산	15	394,114,217,544	115,085,469,459
무형자산	16	361,130,516,977	346,798,075,203
기타비유동자산	11	20,911,004,204	17,119,560,014
이연법인세자산	33	35,041,559,489	34,048,922,018
자 산 총 계		11,578,947,867,846	9,363,676,359,930
부 채
유동부채		4,603,189,404,703	3,764,295,417,244
매입채무및기타채무	4,5,6,18	893,406,144,733	711,959,336,108
단기차입부채	4,5,6,19	3,084,760,858,084	2,676,620,795,425
단기리스부채	15	221,688,462,202	29,627,841,760
기타금융부채	4,5,6,20	7,567,020,047	66,324,302,769
당기법인세부채		30,698,093,110	37,061,404,389
유동성충당부채	22	17,654,233,377	6,276,683,373
기타유동부채	21	347,085,121,267	236,425,053,420
매각예정비유동부채		329,471,883	-
비유동부채		2,722,197,335,555	2,144,727,467,747
장기매입채무및기타채무	4,5,6,18	7,849,448,043	6,360,313,746
장기차입부채	4,5,6,19	2,450,989,429,455	1,940,132,150,213
장기리스부채	15	156,684,318,779	84,074,137,330
기타비유동금융부채	4,5,6,20	9,048,367,888	12,756,051,506
기타비유동부채	21	2,750,891,963	2,111,646,162
확정급여부채	23	14,630,866,113	24,467,748,357
충당부채	22	24,141,313,778	22,833,318,476
이연수익		-	-
이연법인세부채	33	56,102,699,536	51,992,101,957
부 채 총 계		7,325,386,740,258	5,909,022,884,991
자 본
지배기업의 소유주지분		2,110,084,766,335	1,693,793,694,089
자본금	25	9,275,667,700	9,275,667,700
자본잉여금	25	906,179,673,513	913,711,060,515
자본조정	26	(244,049,433,759)	(243,985,399,329)
기타포괄손익누계액	26	95,318,288,323	(18,227,243,406)
이익잉여금	27	1,343,360,570,558	1,033,019,608,609
비지배지분	38	2,143,476,361,253	1,760,859,780,850
자 본 총 계		4,253,561,127,588	3,454,653,474,939
부채와 자본총계		11,578,947,867,846	9,363,676,359,930

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림지주와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 60(당) 기	제 59(전) 기
매출액	28,37	10,808,699,503,695	7,723,311,404,491
매출원가	30	8,882,541,050,128	6,291,357,210,727
매출총이익		1,926,158,453,567	1,431,954,193,764
판매비와관리비	29,30	1,181,569,846,351	1,077,920,308,836
영업이익		744,588,607,216	354,033,884,928
기타영업외수익	31	33,439,197,159	53,676,031,813
기타영업외비용	31	62,133,108,566	67,351,766,469
금융수익	32	183,625,669,599	173,061,987,475
금융비용	32	274,265,771,689	293,696,657,314
지분법이익	12	23,548,340,796	5,388,147,094
법인세비용차감전순이익		648,802,934,515	225,111,627,527
법인세비용	33	60,694,300,828	51,514,688,750
당기순이익		588,108,633,687	173,596,938,777
지배기업의 소유주지분		311,757,621,040	54,730,937,913
비지배지분		276,351,012,647	118,866,000,864
기타포괄손익		229,692,202,801	(146,396,959,842)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		226,680,335,568	(145,739,562,848)
해외사업환산손익		8,216,088,245	10,449,504,735
파생상품평가손익		(193,151,682)	(1,582,227,594)
표시통화환산손익		218,751,176,090	(153,603,339,228)
지분법자본변동		(93,777,085)	(1,003,500,761)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		3,011,867,233	(657,396,994)
확정급여제도의 재측정요소		2,810,317,521	(2,782,348,554)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익		201,549,712	2,124,951,560
총포괄이익의 귀속		817,800,836,488	27,199,978,935
지배기업의 소유주지분		427,661,978,828	(26,847,525,625)
비지배지분		390,138,857,660	54,047,504,560
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익	34	4,129	725

연 결 자 본 변 동 표
제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림지주와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결&cr자본조정	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	지배지분	비지배지분	총 계
2020년 01월 01일 (전기초)	9,358,419,800	934,315,065,610	(248,715,225,282)	61,781,340,589	986,973,904,632	1,743,713,505,349	1,705,772,709,889	3,449,486,215,238
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	54,730,937,913	54,730,937,913	118,866,000,864	173,596,938,777
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,962,653,328)	(1,962,653,328)	(819,695,226)	(2,782,348,554)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	1,780,776,544	-	1,780,776,544	344,175,016	2,124,951,560
해외사업환산손익	-	-	-	7,894,288,494	-	7,894,288,494	2,555,216,241	10,449,504,735
파생상품평가손익	-	-	-	(1,053,385,463)	-	(1,053,385,463)	(528,842,131)	(1,582,227,594)
표시통화환산손익	-	-	-	(87,207,916,807)	-	(87,207,916,807)	(66,395,422,421)	(153,603,339,228)
지분법자본변동	-	-	-	(1,029,572,978)	-	(1,029,572,978)	26,072,217	(1,003,500,761)
감자	(82,752,100)	-	4,785,524,600		(4,702,772,500)	-	-	-
소계	(82,752,100)	-	4,785,524,600	(79,615,810,210)	48,065,512,085	(26,847,525,625)	54,047,504,560	27,199,978,935
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(3,775,485,150)	(3,775,485,150)	(4,215,285,050)	(7,990,770,200)
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-
종속기업지분변동차액		(20,604,005,095)	(55,698,647)	(392,773,785)	-	(21,052,477,527)	1,552,995,195	(19,499,482,332)
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	-	-	-	5,878,389	5,878,389	-	5,878,389
기타	-	-	-	-	1,749,798,653	1,749,798,653	3,701,856,256	5,451,654,909
소계	-	(20,604,005,095)	(55,698,647)	(392,773,785)	(2,019,808,108)	(23,072,285,635)	1,039,566,401	(22,032,719,234)
2020년 12월 31일 (전기말)	9,275,667,700	913,711,060,515	(243,985,399,329)	(18,227,243,406)	1,033,019,608,609	1,693,793,694,089	1,760,859,780,850	3,454,653,474,939
2021년 01월 01일 (당기초)	9,275,667,700	913,711,060,515	(243,985,399,329)	(18,227,243,406)	1,033,019,608,609	1,693,793,694,089	1,760,859,780,850	3,454,653,474,939
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	311,757,621,040	311,757,621,040	276,351,012,647	588,108,633,687
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	1,171,542,916	1,171,542,916	1,638,774,605	2,810,317,521
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(791,493,487)	-	(791,493,487)	993,043,199	201,549,712
해외사업환산손익	-	-	-	4,620,883,055	-	4,620,883,055	3,595,205,190	8,216,088,245
파생상품평가손익	-	-	-	313,510,500	-	313,510,500	(506,662,182)	(193,151,682)
표시통화환산손익	-	-	-	110,641,209,198	-	110,641,209,198	108,109,966,892	218,751,176,090
지분법자본변동	-	-	-	(51,294,394)	-	(51,294,394)	(42,482,691)	(93,777,085)
소계	-	-	-	114,732,814,872	312,929,163,956	427,661,978,828	390,138,857,660	817,800,836,488
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(3,775,485,150)	(3,775,485,150)	(18,503,967,000)	(22,279,452,150)
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	2,537,194,358	2,537,194,358
종속기업 지분변동 차액	-	(7,531,387,002)	(64,812,254)	-	-	(7,596,199,256)	8,445,273,209	849,073,953
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	-	-	(1,187,283,143)	1,187,283,143	-	-	-
기타	-	-	777,824	-	-	777,824	(777,824)	-
소계	-	(7,531,387,002)	(64,034,430)	(1,187,283,143)	(2,588,202,007)	(11,370,906,582)	(7,522,277,257)	(18,893,183,839)
2021년 12월 31일 (당기말)	9,275,667,700	906,179,673,513	(244,049,433,759)	95,318,288,323	1,343,360,570,558	2,110,084,766,335	2,143,476,361,253	4,253,561,127,588

연 결 현 금 흐 름 표
제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림지주와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 60(당) 기	제 59(전) 기
영업활동 현금흐름	35	734,673,211,140	670,282,130,407
영업에서 창출된 현금		908,715,117,559	818,783,437,056
배당수취		86,682,679	138,963,665
이자수취		13,708,524,886	17,415,084,741
이자지급		(120,607,735,378)	(131,919,688,954)
법인세납부		(67,229,378,606)	(34,135,666,101)
투자활동 현금흐름		(579,456,341,649)	(669,613,099,193)
종속기업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름		441,541,930	-
종속기업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름		(4,571,611)	(790,858,173)
단기금융상품의 감소		383,009,194,500	661,230,768,288
단기대여금의 회수		122,349,465,048	77,180,659,018
장기금융상품의 감소		2,741,105,763	2,198,677,508
장기대여금의 회수		86,195,371,892	76,766,489,701
단기보증금의 감소		101,701,985,505	83,498,013,347
장기보증금의 감소		12,582,868,385	21,187,729,917
파생상품계약 현금유입		669,000,000	1,477,000,000
상각후원가금융자산의 처분		60,185,965,000	219,300,550
당기손익인식금융자산의 처분		37,423,013,205	73,756,120,702
기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분		1,785,757,875	548,325,000
생산용생물자산의 처분		7,915,201,905	4,677,590,582
투자부동산의 처분		-	263,636,364
유형자산의 처분		49,223,040,055	29,842,673,751
무형자산의 처분		1,026,983,403	436,585,880
정부보조금의 수령		8,779,365,402	24,098,616,086
기타투자자산의 처분		468,260,026	51,509,237
매각예정비유동자산의 처분		10,019,506,639	58,489,178
관계기업투자주식의 배당금수령		3,110,521,875	-
단기금융상품의 증가		(453,499,223,896)	(535,248,185,254)
단기대여금의 증가		(96,693,952,844)	(121,706,355,841)
장기금융상품의 증가		(3,566,481,495)	(3,303,079,334)
장기대여금의 증가		(60,366,894,487)	(17,379,346,066)
단기보증금의 증가		(91,681,627,778)	(126,295,329,960)
장기보증금의 증가		(7,742,206,453)	(10,447,382,303)
장기선급금의 지급		(4,913,718,820)	(1,925,844,999)
파생상품계약 현금유출		(1,089,400,000)	-
당기손익인식금융자산의 취득		(33,208,200,467)	(98,090,803,160)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득		-	(5,100,004,000)
상각후원가금융자산의 취득		(45,012,525,000)	(15,004,965,000)
관계기업지분투자의 취득		(490,000,000)	(79,926,050,000)
생산용생물자산의 취득		(34,124,235,492)	(31,858,947,442)
투자부동산의 취득		(18,700,000)	-
유형자산의 취득		(625,431,992,691)	(672,132,705,830)
무형자산의 취득		(8,699,832,589)	(8,305,454,586)
장기수입보증금의 증가		(2,379,249,600)	(7,510,400)
기타투자자산의 취득		(161,676,834)	(87,942,982)
기타		-	505,481,028
재무활동 현금흐름		159,094,631,893	166,815,173,796
차입부채의 증가		2,924,085,572,018	2,391,077,382,602
사채의 발행		117,570,381,229	174,313,562,500
장기수입보증금의 증가		5,000,000	-
당기손익금융부채의 증가		315,000,000	-
차입부채의 감소		(2,437,664,825,402)	(2,291,823,807,778)
사채의 상환		(260,481,459,994)	(29,735,913,469)
리스부채의 상환		(152,435,612,628)	(35,826,329,431)
종속기업지분 추가취득		(2,500,000)	(21,549,398,670)
장기수입보증금의 감소		(20,000,000)	(5,000,000)
배당금 지급		(22,276,923,330)	(7,989,799,500)
자기주식 취득		-	(52,700,598)
파생상품순결제액		-	(6,507,550,000)
금융선급금의 지급		(10,000,000,000)	(4,888,694,798)
기타		-	(196,577,062)
현금및현금성자산의 환율변동효과		31,542,308,229	(9,820,525,390)
현금및현금성자산의 순증가		345,853,809,613	157,663,679,620
현금및현금성자산의 매각예정 분류		(567,804,347)	-
기초 현금및현금성자산		722,888,205,176	565,224,525,556
기말 현금및현금성자산		1,068,174,210,442	722,888,205,176

&cr2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 60(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 59(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 하림지주	(단위 : 원)

과 목	주석	제 60(당) 기말	제 59(전) 기말
자 산
유동자산		32,734,080,311	27,658,428,676
현금및현금성자산	4,5,6,7	22,512,305,283	22,370,825,290
매출채권및기타채권	4,5,6,8	9,207,438,626	5,287,603,386
기타유동금융자산	4,5,6,8	1,014,336,402	-
비유동자산		1,748,371,804,185	1,693,399,755,302
장기매출채권및기타채권	4,5,6,8	19,980,782,046	3,407,247,619
기타비유동금융자산	4,5,6,8	36,669,923,272	24,741,853,009
관계기업지분투자	10	1,563,748,196	3,698,701,810
종속기업지분투자	11	1,637,372,566,296	1,609,877,145,575
투자부동산	12	45,600,316,354	46,636,840,122
유형자산	13	1,739,913,656	1,617,034,049
사용권자산	14	485,473,302	323,672,140
무형자산	15	2,966,239,026	3,042,260,978
기타비유동자산	9	1,992,842,037	55,000,000
자 산 총 계		1,781,105,884,496	1,721,058,183,978
부 채
유동부채		428,424,344,647	542,730,054,721
매입채무및기타채무	4,5,6,17	2,506,406,070	1,779,891,099
단기차입부채	4,5,6,16,18	422,565,000,000	537,000,000,000
유동리스부채	14	109,203,229	82,215,649
당기법인세부채		331,332,494	3,033,863,193
기타유동성충당부채		1,625,000,000	-
기타유동금융부채	4,5,6,19	1,287,402,854	834,084,780
비유동부채		264,969,197,365	115,714,666,243
장기매입채무및기타채무	17	2,775,860,000	2,775,860,000
장기차입부채	4,5,6,16,18	235,403,766,603	85,041,191,400
기타비유동금융부채	4,5,6,19	666,700,305	4,464,947,845
장기리스부채	14	119,135,114	109,613,691
확정급여부채	20	-	19,113,760
이연법인세부채	30	26,003,735,343	23,303,939,547
부 채 총 계		693,393,542,012	658,444,720,964
자 본
자본금	22	9,275,667,700	9,275,667,700
자본잉여금	22	1,115,485,194,383	1,115,485,194,383
자본조정	23	(234,807,981,079)	(234,807,981,079)
기타포괄손익누계액	23	368,023,748	527,042,498
이익잉여금	24	197,391,437,732	172,133,539,512
자 본 총 계		1,087,712,342,484	1,062,613,463,014
부채와 자본총계		1,781,105,884,496	1,721,058,183,978

포 괄 손 익 계 산 서
제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림지주	(단위 : 원)

과 목	주석	제 60(당) 기	제 59(전) 기
영업수익	25	44,863,865,613	15,165,829,761
영업비용	26,27	14,980,665,119	12,637,019,222
영업이익		29,883,200,494	2,528,810,539
기타영업외수익	28	12,479,832,780	26,768,002,548
기타영업외비용	28	6,632,370,683	51,828,826,036
금융수익	29	13,519,486,398	3,169,250,263
금융비용	29	17,921,322,343	15,712,151,921
법인세비용차감전순이익(손실)		31,328,826,646	(35,074,914,607)
법인세비용	30	3,323,436,439	4,342,786,346
당기순이익(손실)		28,005,390,207	(39,417,700,953)
기타포괄손익		868,974,413	(417,019,157)
당기손익으로 재분류되는 항목		879,473,250	(471,269,793)
파생상품평가손익		879,473,250	(471,269,793)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(10,498,837)	54,250,636
기타포괄-공정가치금융자산 평가손익	23	148,791,143	579,150,000
확정급여제도의 재측정요소	20	(159,289,980)	(524,899,364)
총포괄이익(손실)		28,874,364,620	(39,834,720,110)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	31	371	(522)

자 본 변 동 표
제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림지주	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2020.01.01 (기초자본)	9,358,419,800	1,115,485,194,383	(239,593,505,679)	419,162,291	220,554,397,479	1,106,223,668,274
총포괄이익:
당기순손실	-	-	-	-	(39,417,700,953)	(39,417,700,953)
기타포괄금융자산 평가손익	-	-	-	579,150,000	-	579,150,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(524,899,364)	(524,899,364)
파생상품평가손익	-	-	-	(471,269,793)	-	(471,269,793)
소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(3,775,485,150)	(3,775,485,150)
감자	(82,752,100)	-	4,785,524,600	-	(4,702,772,500)	-
2020.12.31 (기말자본)	9,275,667,700	1,115,485,194,383	(234,807,981,079)	527,042,498	172,133,539,512	1,062,613,463,014
2021.1.01 (기초자본)	9,275,667,700	1,115,485,194,383	(234,807,981,079)	527,042,498	172,133,539,512	1,062,613,463,014
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	28,005,390,207	28,005,390,207
기타포괄금융자산평가손익	-	-	-	148,791,143	-	148,791,143
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(159,289,980)	(159,289,980)
파생상품평가손익	-	-	-	879,473,250	-	879,473,250
소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(3,775,485,150)	(3,775,485,150)
기타포괄금융자산의 처분	-	-	-	(1,187,283,143)	1,187,283,143	-
2021.12.31 (기말자본)	9,275,667,700	1,115,485,194,383	(234,807,981,079)	368,023,748	197,391,437,732	1,087,712,342,484

현 금 흐 름 표
제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림지주	(단위 : 원)

과 목	주석	제 60(당) 기	제 59(전) 기
영업활동 현금흐름		7,678,341,879	(11,553,780,698)
영업에서 창출된 현금	32	(1,672,214,724)	775,293,940
배당수취		29,365,325,500	4,527,966,650
이자수취		169,675,050	345,776,057
이자지급		(16,613,177,257)	(14,198,166,686)
법인세납부		(3,571,266,690)	(3,004,650,659)
투자활동 현금흐름		(33,665,437,905)	(117,658,551,653)
기 타포괄금융자산의 처분		1,785,757,875	-
상각후원가금융자산의 처분		65,860,000	-
단기대여금의 감소		20,262,170
종속기업에 대한 투자자산의 처분		36,848,147,085	51,500,585,554
관계기업에 대한 투자자산의 처분		3,047,695,200	-
단기보증금의 감소		20,000,000	12,900,000
장기보증금의 감소		357,000,000	138,100,000
무형자산의 처분		1,000,000	62,319,819
금융보증미수금의 감소		1,231,884,511	-
당기손익인식금융자산의 취득		(1,000,000,000)	(19,800,000,000)
단기대여금의 증가		(68,239,270)	-
단기보증금의 증가		(10,000,000)	(4,000,000)
장기보증금의 증가		(3,800,990,000)	(19,900,000)
유형자산의 취득		(515,050,000)	(454,768,000)
무형자산의 취득		(59,978,200)	(87,286,800)
종속기업에 대한 투자자산의 취득		(59,011,417,276)	(149,006,502,226)
기타투자자산의 취득		(15,000,000)	-
장기대여금의 증가		(11,049,200,000)	-
장기선급금의 지급		(1,513,170,000)	-
재무활동 현금흐름		26,109,516,880	145,855,243,229
단기차입금의 증가		195,000,000,000	125,000,000,000
장기차입금의 증가		170,000,000,000	20,000,000,000
사채의 증가		45,547,000,000	34,714,672,500
단기차입금의 상환		(240,000,000,000)	(10,000,000,000)
사채의 상환		(140,547,000,000)	(20,000,000,000)
리스부채의 상환		(115,968,670)	(84,914,821)
배당의 지급		(3,774,514,450)	(3,774,514,450)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		19,059,139	(29,673,477)
현금및현금성자산의 순증가		141,479,993	16,613,237,401
기초 현금및현금성자산		22,370,825,290	5,757,587,889
기말 현금및현금성자산		22,512,305,283	22,370,825,290

&cr

이익잉여금 처분계산서
제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지_처분예정일: 2022년 3월 30일
제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지_처분확정일: 2021년 3월 31일
주식회사 하림지주	(단위 : 백만원)

구 분	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		181,926		156,668
전기이월미처분이익잉여금	152,893		201,314
당기순이익(손실)	28,005		(39,418)
확정급여제도의 재측정요소	(159)		(525)
감자	-		(4,703)
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	1,187		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(7,551)		(3,775)
이익준비금(*)	-		-
현금배당&cr 주당배당금(률): 당기 100원(100%)&cr 전기 50원(50%)	(7,551)		(3,775)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		174,375		152,893

&cr주1) 이익잉여금처분에 대한 현금 배당 내역은 아래와 같습니다.

구 분	내 용
배당목적	주주가치 향상
배당기준일	2021년 12월 31일
주당배당금	보통주 1주당 100원 (시가배당률 1.1%)
발행주식총수	92,341,820주
배당대상 주식 수	75,509,703주
배당금 총액	7,550,970,300원
기타	가. 상기 현금배당 안건은 제60기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, &cr 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어 있습니다.

&cr※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	내용	시가배당율	비고
제60기 (2021년)	주당배당금 보통주 100원	1.1%	결의 예정
제59기 (2020년)	주당배당금 보통주 50원	0.6%	-

□ 이사의 선임

&cr 제2호의안 : 이사선임의 건&cr - 제2-1호 : 사내이사 이학림 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이학림	1962-10-22	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이학림	(주)하림지주 전무	'07년 ~ '11년	제일사료(주) 상무이사	-
'12년 ~ 현재	(주)하림지주 전무
'15년 ~ 현재	Harim USA 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이학림 후보자는 축산 비지니스에 대한 전문성 및 곡물가 트렌드 분석으로 효율적인 곡물 구매를 통하여 사료 생산성 및 배합 기술을 개선하였으며, 이를 토대로 기업집단 하림이 국내 사료 생산량 1위를 달성하는데 크게 이바지 하였습니다. 이러한 후보자의 전문성과 노하우를 바탕으로 기업집단 하림의 축산 비지니스 경쟁력이 더욱 강화될 수 있을 것으로 기대되어 당사의 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서 이사선임 확인서(이학림 후보자).jpg 이사선임 확인서(이학림 후보자)

- 제2-2호 : 사외이사 전종순 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
전종순	1960-09-14	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전종순	前 익산시청 &cr미래농정국장 및 &cr기획행정국장	'14년 ~ '15년	익산시청 민생경제과장	-
'17년 ~ '18년	익산시청 투자유치 및 기획예산과장
'19년	익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전종순 후보자는 38년이 넘는 공직생활 경험을 토대로 당사의 이사회 등 의사결정기구에 참여함으로써 기업 업무를 집행하는 경영과 사익의 부당한 청탁 및 이익거래 방지, 기업경영상태 등을 객관적이고 투명하게 경영할 수 있도록 감시 및 견제하는 역할을 담당할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전종순 후보자는 익산시 미래농정국장 재임시절 농축산물 공급체계를 개선하고, 지역 농축산업의 지속가능한 발전을 도모하기 위한 농업발전 장기 프로젝트를 수립하는 등 농축산 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 그리고 도·농 상생, 대중소기업 상생을 위한 경험과 제도적 전문성 또한 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 토대로 당사가 지속 가능 경영을 할 수 있도록 독립적인 위치에서 의사결정 및 조언을 할 수 있는 적임자로 기대되어 추천하게 되었습니다.

확인서

이사선임 확인서(전종순 후보자).jpg 이사선임 확인서(전종순 후보자)

□ 감사위원회 위원의 선임

&cr 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
전종순	1960-09-14	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전종순	前 익산시청 &cr미래농정국장 및 &cr기획행정국장	'14년 ~ '15년	익산시청 민생경제과장	-
'17년 ~ '18년	익산시청 투자유치 및 기획예산과장
'19년	익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전종순 후보자는 익산시 미래농정국장 재임시절 농축산물 공급체계를 개선하고, 지역 농축산업의 지속가능한 발전을 도모하기 위한 농업발전 장기 프로젝트를 수립하는 등 농축산 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 그리고 도·농 상생, 대중소기업 상생을 위한 경험과 제도적 전문성 또한 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 토대로 당사가 지속 가능 경영을 할 수 있도록 독립적인 위치에서 의사결정 및 조언을 할 수 있는 적임자로 기대되어 추천하게 되었습니다.

확인서 이사선임 확인서(전종순 후보자).jpg 이사선임 확인서(전종순 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

&cr 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	4,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	2,721백만원
최고한도액	5,300 백만원

□ 정관의 변경

&cr 제5호의안 : 정관 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)&cr주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.&cr회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.&cr서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)&cr(삭제)	전자투표제도 운영에 따른 삭제
제10조 (주식등의 전자등록)&cr본 회사는 「주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제10조 (주식등의 전자등록)&cr본 회사는 「주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	주식 전자등록 예외사항 추가