HARIM Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 4, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)하림 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 4일
권 유 자:	성 명: (주)하림&cr주 소: 전북 익산시 망성면 망성로14&cr전화번호: 063-860-2114
작 성 자:	성 명: 김은종&cr부서 및 직위: 재정팀 / 과장&cr전화번호: 063-860-2414
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)하림본인2022년 03월 04일2022년 03월 29일2022년 03월 19일위탁당사의 제11기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

(주)하림보통주22,5200.02본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%)

(주)하림지주최대주주보통주60,928,42257.37최대주주-김홍국대표이사보통주1,304,2071.23등기임원-이은호친인척보통주1000.00친인척-박재호계열사 임원보통주4890.00계열사 임원-박점수계열사 임원보통주1,5000.00계열사 임원-서형규계열사 임원보통주1440.00계열사 임원-이우진계열사 임원보통주310,7470.31계열사 임원-조병철계열사 임원보통주1010.00계열사 임원-(주)하림본인보통주22,5200.02본인자사주62,568,23058.91-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김은종보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 04일2022년 03월 19일2022년 03월 29일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※상기 권유 종료일은 2022년 3월 29일 제11기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.&cr

나. 피권유자의 범위 &cr2021년 12월 31일 기준 (주)하림의 의결권 있는 주식을 소유한 주주&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 &cr주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m-. 기간 중 24시간 이용 가능&cr-. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후&cr 의안별 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)하림 홈페이지https://www.harim.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처&cr - 주소 : (54517)전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 재정팀 주주총회담당자&cr - 전화번호 : 063-860-2414&cr2. 우편접수 여부 : 가능&cr3. 접수기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 29일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 9시전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 Visitor Center 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터,&cr 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리&cr 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.&cr또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr ▷ 제1호 의안 : 제11기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건&cr

1. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

&cr (1) 산업의 특성&cr세계 최대 인구 대국인 중국의 산아제한정책에도 불구하고, 세계 인구는 지속 증가하고 있습니다. 1800년 10억명을 기록했던 세계인구는 꾸준히 증가해 2020년말 기준 77억 9천만 명을 돌파했으며, 10억명 증가에 소요된 시간도 초기 30년에서 최근에는 11년으로 빨라지고 있습니다.&cr&cr 2019년 세계 출산율은 2.12명(2020년 한국 0.84명)으로 1950년의 5명보다 감소했지만, 의학 발달로 개발도상국 영아 사망률이 하락하고 평균수명은 증가하면서, 인구증가 추세는 유지되고 있습니다. 인구증가, 곡물의 연료화, 경제성장에 따른 신흥국 식량소비 증가 등 수요는 증가하지만, 농경지는 1980년 이후 20년간 오히려 감소하고 있습니다. 바람과 물에 의한 침식과 염분화 등 자연현상에 의한 토지 유실도 문제지만, 공업화와 도시화로 인한 경작지 감소도 농산물 공급 감소에 영향을 주고 있습니다. 중국의 경우 빠른 공업화로 경작지가 사라지고, 농사의 높은 비용문제로 영농을 포기하는 현상이 나타나고 있습니다. 주요 농경국가의 도시화가 빠르게 진행되면서 공급과 소비의 균형을 맞추기는 점차 힘들어질 것으로 보입니다. 이는 곡물보다 축수산물 소비가 더 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 1980년 소비량을 기준으로 곡물의 소비량은 1990년 22%, 2000년 44%, 2010년 79%, 축수산물의 소비량은 1990년 32%, 2000년 77%, 2010년 116%로 간격이 벌어지고 있습니다. 특히 신흥국은 경제수준 향상에 따른 소비패턴 변화로, 곡물 소비는 일정한 반면 육류 소비는 지속 증가하고 있습니다.&cr&cr지난 수세기 동안 세계 인류의 주요 먹거리는 식물성 탄수화물 식품에서 동물성 단백질 식품으로 꾸준하게 변화되고 있으며, 그 동물성 단백질 식품중 닭고기는 25%내외를 차지하고 있습니다. 세계적으로 가금류의 소비는 매년 10%이상 신장하여 돼지고기, 쇠고기의 신장율을 크게 앞서는 미래식품으로 자리 잡고 있으며, 일찍이 하림은 이러한 추세를 인식하고, 한국에서의 닭고기 산업을 통합경영 기법으로 발전시키는 등 산업을 주도하고 있습니다.&cr&cr국내에서 유통되고 있는 닭고기는 종계, 부화, 사육에서 생산, 가공, 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 육계 계열화 업체에서 약 90% 생산하고 있으며, 2020년 국내 육계시장 규모는 3조 5,000억 정도로 매년 5~10% 정도 신장해 왔습니다.&cr&cr기존 통닭 위주 단순화된 소비 형태의 육계시장이 최근 닭고기의 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기), 양념육 제품등의 급속한 소비 패턴의 변화 및 증가 추세로 선진화됨으로써 미래 닭고기 시장의 전망이 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전되어가고 있습니다.&cr&cr닭고기는 다른 육류에 비해 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 식품이고, 단백질, 비타민등의 영양소가 풍부합니다. 선진국과 우리나라 국민들의 건강에 대한 높은 관심과 영양적 가치, 저렴한 가격, 편의성 등을 고려할 때 향후 인류 식탁의 건강식의 주요한 식품중의 하나가 될 것입니다. 최근에는 젊은층에서 노년층에 이르기까지 다양한 계육 가공품을 선호하고 있으며, 조리가 간편하고 맛과 영양이 높은 신제품들이 개발, 출시되고 있는 등 선진국의 소비증가 추세를 그대로 따를 전망입니다.&cr&cr

(가) 국내 닭고기시장 시장규모 추이(도계량기준)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
도계량(백만수)	992.5	936.0	1,004.8	1,059.9	1,070.4	1,035.6

(*) 출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외)&cr&cr(나) 닭고기 수급 동향

(단위: 천톤)

구 분		2016	2017	2018	2019	2020	2021(P)
공급	이월	7.6	5.8	8.3	6.6	9.3	10.3
생산	599.5	564.9	603.3	636.4	641.6	629.0
수입	102.6	102.8	125.6	140.0	139.0	124.0
계	709.6	673.6	737.2	783.1	789.9	763.3
수요	소비	679.0	661.7	701.5	727.1	727.6	724.0
수출	24.7	3.4	29.1	46.6	52.3	35.7
재고	5.8	8.3	6.6	9.3	10.0	3.6
계	709.6	673.6	737.2	783.1	789.9	763.3
자급률(%)		88.3	85.4	86.0	87.5	88.2	86.9
1인당 소비가능량(kg)		13.8	13.3	14.2	14.7	14.9	14.7

(*1) 출처 : 한국농촌경제원구원_농업전망 2022_가금류 수급 동향과 전망&cr(*2) 2021년은 농업관측본부 추정치임.

&cr (2) 산업의 성장성&cr 국민소득의 증가와 식생활의 서구화 영향으로 닭고기를 비롯한 육류에 대한 소비가증가추세를 보이고 있으나, 인당 소비량은 서구에 비해서 매우 낮은 수치를 보이고 있습니다. 그러나 상대적으로 저렴한 가격, 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 함유와 고단백 식품으로써의 기능성, 웰빙문화의 발전과 함께 국내닭고기 소비도 지속적인 증가추세를 보이고 있습니다. 2003년말과 2004년 초반의 조류인플루엔자 발생으로1인당 소비량이 6.7kg으로 크게 감소하기도 하였으나, 2016년에는 1인당 소비량이 13.8kg으로 증가하였습니다. 소비자의 백색육 선호가 지속적으로 높아져 2020년에는 1인당 소비량이 14.9kg을 보이고 있으며, 2021년 1인당 소비량은 14.7kg으로 추정하고 있습니다.&cr&cr 또한, 축산물의 국제경쟁력 제고를 위하여 시행된 HACCP(위해요소 중점관리 기준)규정과 닭고기 포장유통 의무화가 법률로 시행, 정착화되면서 외부오염방지와 수입산 닭고기와의 차별화된 품질로 소비자에게 안전한 먹거리 제공을 위해 계열화 업체를 중심으로 다각적인 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력과 업계의 신제품 개발(육가공품)등을 통한 국제 경쟁력을 갖춘다면 인접 국가(동북아, 동남아) 시장에도 진출 할 수 있을 것으로 예상되어 전망이 밝을 것으로 예상됩니다.&cr&cr육가공 시장 역시 큰 산업군으로 시장이 형성되어 가고 있습니다. 대형마트에 이어 편의점 및 온라인이 지속적으로 성장하고 있으며, 오프라인에서 온라인으로 비중이 확대 되어 감에 따라 채널별 산업 성장이 변화해 가는 추세입니다. 특히, 온라인 판매는 코로나 19 영향으로 비대면 매출이 크게 증가하고 있으며, 향후 식품 산업의 매출 변화에 큰 변화가 일어날 것으로 예측됩니다.&cr&cr또한, 라이프 스타일의 변화와 식품 소비의 다양화 등으로 외식의 내식화(가정 간편식 소비 확대), 이색 식재료 시장의 확대(특수 채소, 알러지 프리), 장보기 외주화 확산(새벽배송, one-day) 등이 식품 소비의 변화를 꾀할 것으로 예상됩니다.&cr&cr (3) 경기변동의 특성&cr국내외 경기 침체에도 닭고기 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반경기의 변동에 따라 닭고기 수요는 민감하게 반응하고 있지는 않지만, 국내 및 해외 조류인플루엔자확산으로 닭고기 소비가 침체되어 소비의 감소와 생계시세 하락으로 수익성이 악화되는 경우가 있습니다.&cr&cr계절적으로는 삼복이 있는 여름(6월~8월)에 소비가 큰 폭으로 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 닭고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 근래에는 2~30대의 젊은 층에서 몸매관리 및 다이어트에 많은 관심으로 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 형식으로 바뀌어 가는 추세를 반영하고 있습니다.&cr&cr (4) 경쟁요소&cr 닭고기 소비는 패스트푸드의 소비층인 젊은층부터 노인층까지 다양하게 분포되어 있어 경기변동에도 별다른 영향을 받지 않으며, 당사의 제품은 2021년 시장 점유율 약 19.7%[자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외)]로 국내 1위를 차지하고 있지만, 현재 국내 동종업계는 35여개 업체가 영업 중으로 그 업체 간의 경쟁심화는 당사의 수익 저해요인으로 작용할 수 있습니다.&cr&cr또한 환율변동, 국내외 가격차, 냉동계육의 국내시장 점유율은 그다지 변동이 없으나 과다 수입 될 경우 계육 수급에 다소 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 외식업체가 원가절감을 위해 값싼 냉동수입육을 사용함으로써 수입육의 소비 비중이 다소 증가될 요인이 있으며 타 업체의 수익 다각화나 새로운 영업 방법의 출현 등이 있을 경우 당사의 영업이 위축될 수도 있습니다.&cr&cr각 업체간 경쟁 요소로는 사육의 규모, 생산의 능력, 다양한 거래처 확보 등에 따라 경쟁적 요소가 발생하며, 생산성 향상을 위한 생산원가절감 및 차별화된 제품생산 등에 따라 시너지 창출로 직결된다고 보여집니다.&cr&cr(5) 원재료 조달의 특성&cr당사는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 회사는 원재료 중 사육농가로부터 공급받는 비중은 80~95%이내이며, 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절등을 통하여 원활한 원재료를 조달하고 있습니다. &cr&cr(가) 원종계&cr당사는 종계 병아리를 생산하는 원종계를 보유하고 있어, 자체 사육(육성, 산란)농장에서 연간 2회 원종계 병아리를 수입하여 사육하고 있습니다. 우리나라에서 원종계를 보유하고 있는 회사는 당사를 비롯하여 한국원종, 삼화육종, 사조원종으로 연간 생산량은 생계시장의 수급 조정을 통해 이뤄지고 있습니다.&cr&cr(나) 종계&cr원종계에서 생산된 원종란은 부화 과정을 통해 종계 병아리로 부화 되며, 이 종계 병아리는 육성 농장에서 약 22주정도 성장시킨 후 산란 농장으로 옮겨져 수정을 통해 약 40주간 종란(육계병아리)을 생산하고 있습니다. 종계 1마리가 도태될 때까지 생산하는 종란은 약 150개 정도 이며, 이를 통해 육계생산량을 예측하고 생산계획을 수립하고 있습니다.&cr&cr(다) 병아리&cr당사 자가사육농장의 원종계 및 종계에서 생산된 종란은 당사 자체 부화장(4개 보유)에서 부화 과정을 통해 생산되고 있습니다. 부화된 병아리는 당사와 사육계약이 체결되어 있는 사육농가에 분양되어 사육이 이뤄지고 있고, 당사의 사용물량은 전량 자체 생산하고 있습니다.&cr&cr(라) 사료&cr당사는 전북 김제와 정읍에 육계 전문 배합사료 공장을 보유하고 있으며, 컴퓨터 자동제어 생산라인에서 연간 52만톤 규모의 배합사료를 생산하고 있습니다. 사료의 주 원료(옥수수, 대두박, 소맥 등)는 미국과 브라질 등에서 직수입하여 원료를 조달하고 있으며, 사육 계획 물량에 맞춰 생산하여 사육농장에 공급하고 있습니다.&cr&cr(마) 생계&cr부화장에서 부화된 육계 병아리가 사육농가로 분양되어 일정기간(약 30~33일)동안 생계중량 약1.5kg 정도 사육한 닭으로써, 위탁 사육계약을 체결한 600여 농가에 위탁사육(전체 생산량의 85%)을 통해 육성되어 집니다. 위탁 사육농가는 세심하고 철저한 사육관리 시스템에 의해 체중관리, 예방접종, 점등관리 등 자동화 시스템으로 엄격한 사양관리하에 관리되고 있습니다.&cr&cr(6) 관련법령 또는 정부의 규제&cr

법령 및 규정	주요 내용
축산법	가축의 개량·증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적으로 함
축산물 위생관리법	축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적으로 함
축산계열화사업에&cr관한 법률	축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함
가축전염병 예방법	가축의 전염성 질병이 발생하거나 퍼지는 것을 막음으로써 축산업의 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적으로 함
가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률	가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함
소비자기본법	소비자의 권익을 증진하기 위하여 소비자의 권리와 책무, 국가ㆍ지방자치단체 및 사업자의 책무, 소비자단체의 역할 및 자유시장경제에서 소비자와 사업자 사이의 관계를 규정함과 아울러 소비자정책의 종합적 추진을 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 소비생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함
식품위생법	식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해(危害)를 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공하여 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 함
제조물책임법	제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함

&cr(7) 조류인플루엔자 등 질병 발생에 따른 영업위험&cr 조류인플루엔자(Pathogenic avian influenza)는 닭, 오리, 칠면조 같은 가금류와 야생조류 등에 감염되는 급성 바이러스 전염병으로 전파가 빠르고 병원성이 다양합니다. 병원성에 따라 고병원성, 약병원성, 및 비병원성 조류인플루엔자로 구분되며 고병원성 조류인플루엔자는 국내에서 제1종 가축 전염병으로 분류하고 있습니다.&cr&cr고병원성 조류인플루엔자가 발생한 경우에는 우리나라를 포함하여 전세계 대부분의국가들이 도살처분하고 있으며 발생국가에서는 수출이 금지됩니다. 세계적으로 1930년대 이후 발생하지 않다가 1983년 벨기에, 프랑스 등 유럽에서 발생하기 시작한 이래 현재 세계 각국에서 발생하고 있습니다. 고병원성의 경우 인간에게도 감염되어 1997년 홍콩에서 6명이 사망하였고, 2003년 아시아를 휩쓸며 수천 마리의 조류를 희생시킨 뒤 인간에게도 감염돼 최소한 65명이사망하였습니다. 한국에서는 1996년에 이어 2003년 12월 충청북도 음성에서 조류독감이 발생해 전국적으로 확산되었으나, 약병원성으로 인체에는 감염되지 않는 것으로 확인되었습니다. 그러나 최근 겨울철 철새들의 이동으로 조류독감의 확산 가능성이 증대되고 변종바이러스에 의한 인체감염과 사망에 대한 과학자들의 경고가 계속되면서 세계적인 이슈로 등장하여 우리나라에서는 조류독감으로부터 절대적으로 안전한 닭고기에 대한 소비자들의 막연한 거부감으로 매출이 하락하고 있어 육계업체뿐 아니라 일반인들의불안이 사라지지않은 상태입니다.&cr&cr조류인플루엔자는 살아있는 가금류에 의해 감염되는 바이러스 질병이며 호흡기나 공기를 통하여 전염되며 배설물이나 분비물에만 존재하며 닭고기에는 존재하지 않아 음식물에 통해서는 결코 전염되지 않으며 특히 열에 약해 섭씨100도에서는 즉시 사멸하고 섭씨75도에서는 30초 이상만 익혀도 완전히 박멸되며 세계적으로 닭고기나 오리고기를 먹고 사람이 감염된 사례는 없습니다.&cr&cr우리나라의 방역체계와 사육체계는 선진적이어서 조류인플루엔자가 발생하는 동남아시아 등의 국가와는 상황이 판이하게 다르며 당사는 조류인플루엔자는 물론 모든 질병에 입체적으로 대응할 수 있는 4중 방역체계(국가별 방역시스템-농장별 차단시스템-자체 개발한 방역시스템-도계과정의 위생시스템)를 갖추고 있어, 소비자에게 안전한 닭고기를제공하고자 철저한 대책을 수립, 수행해 나가고 있습니다.&cr&cr조류인플루엔자가 발생하면 전세계 국가에서는 전량도살 처분하여야 하며 발생국가의 양계산물 수입이 금지되어 국내 닭고기시장은 확대되는 점도 있는 반면, 만약 조류인플루엔자 등 닭고기 관련 질병이 다시 발생하거나 확산된다면 이에 대한 불한심리로 일반소비의 닭고기 소비기피현상 우려되며 사육농가의 사육기반의 붕괴나 관련 사업의 규모 축소 등이 예상되어 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

&cr

나. 회사의 현황

&cr (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

1) 하림은 세계적인 육계 가공업체로서 원종계의 사육 및 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 도계 및 가공(육가공) 등 최종 제품의 유통에 이르기까지 각 단계를 수직적으로 통합경영(Vertical Integration) 하면서 국제적 수준으로 생산비 절감효과를 거두고 있어 국내 계열화 업체중 가격 경쟁력이 가장 뛰어날 뿐만 아니라, 사육환경 개선사업으로 원가절감을 극대화하여 육계선진국 수준의 확고한 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr&cr 2) 당사는 1990년 10월에 양계, 축산물 가공판매, 사료제조 등을 목적으로 설립된 이후 지속적인 시설투자와 선진국형 계열화 사업에 힘입어 국내 최대의 육계 생산 가공업체로 부상하였으며, 축산물로서는 국내 최초로 KS마크 및 ISO9001 획득하고, HACCP 인증을 받았으며, 국내 전 사업장(익산, 정읍)의 모든 공정이 동물복지 생산시스템을 갖추어 품질과 생산성에 있어서 국내 육계시장의 최고 지위에 있습니다.&cr&cr 3) 업계 선두 주자로서 기존의 육계(통닭)부분 이외에도 육계 시장의 가격 하락등 파동에 대한 완충과 수익성 제고 등을 위해 부분육(포장육), 절단육, 육계가공품 부문을지속적으로 선도하여 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있으며, 향후에도 이 같은 시장구조 개선을 선도하는 등 이익을 극대화 해 나갈 방침입니다.&cr&cr 4) 선진국들이 경험한대로 국내 시장은 영세중소업체의 경영 위축으로 향후 당사를 비롯한 일부 대형업체 위주로의 업계 구조변화가 이루어지고 있습니다. 따라서 과거 소형업체들로 말미암아 있었던 수급불균형과 이에따른 공급과잉 현상 등은 앞으로 자연 발생적 시장구조 변화에 따라 소수 대형 업체의 역할이 커져 갈 것으로 전망되고 있습니다.&cr&cr 5) 당사는 고유의 노하우를 점차 적용해 나감으로 패션화된 닭고기 제품 즉 부분육, 정육 및 다양한 육계 가공품의 생산, 물류 등을 체계화 하여 국내 최적의 서비스 체제를 이룰 것이며, 2019년부터 새롭게 도입된 동물복지형 스마트팩토리 공장이 준공됨에 따라 닭고기의 품질 향상과 선진 기술의 도계가 이뤄짐에 따라 신선한 닭고기 생산에서 공급까지 높은 브랜드 인지도를 더욱 확대하는 등 시장을 주도적으로 관장함으로써 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다.&cr&cr 6) 2021년(제11기) 사업보고서 기준일 현재 1월~12월 육계 산지 평균 구매가격 시세(센터기준)는 약1,524원으로 전년(1,210원) 대비 314원 상승하였습니다. 상승원인은 2020년 11월 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)의 영향에 따른 살처분과 종계 입식 감소로 인한 것으로 추정됩니다.

2021년 12월 31일 기준일 현재 연결기준 전체 매출액은 1조 1,180억 원, 영업이익 321억 원, 당기순이익 135억 원을 실현하였습니다.&cr&cr 7) '브랜드 파워 1위’의 국내 닭고기 시장 리더로서 2021년 사업보고서 기준일 현재 도계량 기준 약 2억 2천 8백만 수를 생산하여 약 19.7%의 시장점유율을 실현하였습니다. 전체 생산 프로세스를 시스템화하여 체계적으로 관리하고, 품질에서 최상의 닭고기를 생산하고 있어 일반 재래식으로 생산된 닭보다 낮은 생산 원가를 보이고 있습니다. 기존의 통닭 중심의 생산에서 부분육(뼈를 제거한 닭고기), 절단육(뼈째로 절단한 닭고기) 및 무항생제 닭고기(닭을 키우는 농장단계에서부터 항생제를 투여하지 않고 사육되어 생산되는 닭고기) 등을 유럽형 동물복지 시스템을 갖춘 최고의 시설에서 도계 가공한 제품을 생산하고 있습니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 연결실체는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.&cr&cr 2) 당사의 매출액 중 수출이 차지하는 비중은 미비하며, 국내의 영업활동이 지배적 단일 부문에 해당하므로 지역별 부문정보는 무의미 하며, 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 가공 및 최종 유통까지 각 단계를 수직통합경영을 하고 있으나, 최종 매출단계인 육계매출, 육가공매출, 기타 매출로 사업부문을 구분하여 공시하고 있습니다.&cr

※ 연결실체의 보고부문은 다음과 같습니다.

① 육계부문: 생계도계 및 단순가공 매출

② 육가공부문: 신선육의 2차가공 매출

③ 기타부문: 사료, 부화 및 급식사업 매출 등

(2) 시장점유율

(단위 : %)

연 도	하림	올품	마니커	동 우	참프레	체리부로	기 타	계
2021년	19.7	8.3	7.3	8.5	8.4	7.8	39.9	100
2020년	19.4	8.4	6.9	8.8	8.4	7.9	40.2	100
2019년	19.5	9.0	7.6	8.6	8.4	8.0	38.9	100
2018년	19.2	8.8	8.0	8.5	8.6	7.6	39.3	100
2017년	19.8	8.7	7.8	7.4	8.4	9.0	38.9	100

(*) 출처: 농림축산검역본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외)&cr(**) 상기 시장점유율의 도축실적은 육계, 삼계, 토종계를 포함한 도축 실적입니다.

(3) 시장의 특성

&cr(가) 주요 목표시장

하림은 닭을 기르고 이를 제품으로 가공하여 판매하는 사업을 영위하는 기업으로 닭고기를 이마트와 같은 대형마트나 멕시카나나 호식이두마리치킨과 같은 치킨 프랜차이즈 업체, 그리고 닭을 유통하는 유통업체 등을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 하림은 기존의 통닭뿐만 아니라 닭을 활용한 신제품을 끊임없이 개발 중에 있으며, 이를 통해 소비자의 다양한 니즈를 충족하여 잠재적 고객층을 추가적으로 확보할 수 있도록 지속적으로 사업을 확장 중에 있습니다.

(나) 산업의 연혁

구분	내용
1990년대&cr이전	닭고기 산업은 1983년 농림부의 가축계열화사업 시행으로 많은 성장을 지속해 왔습니다. 1983년 이후 정부의 정책 사업으로 축산물시장의 수입개방에 따른 국제 경쟁력 제고와 농축산물의 축산물유통구조 개혁정책이 추진되면서 육계의 계열화 사업은 점진적으로 꾸준히 증가하였고, 국내 닭고기 총생산량 중 육계의 계열화 업체들이 차지하는 시장점유율 또한 급격히 증가하였습니다. 이는 1986년 아시안게임, 1988년 올림픽 등의 국제 대회를 국내에서 치르면서 국내에서 개발된 양념통닭이 큰 인기를 끌며 닭고기 시장이 성장하였습니다.
2000년대	2000년대는 가축계열화사업자들이 도계공장을 신축 및 증축하면서 양적 성장을 이뤘던 시기였습니다. 마니커, 체리부로 등이 새로이 도계장을 지었으며, 하림의 경우 화재로 인해 도계장을 신축(생산시설 확충)하여 생산 능력을 보다 키워 산업의 성장성에 대한 투자가 많이 이뤄진 시기였습니다.
2010년대&cr이후	2010년대 이후 국내 닭고기 산업의 규모는 계열화사업에 대한 계열화업체가 증가하고, 개별 농가들이 계열화사업에 참여하면서 시장이 성장세를 보였습니다. 농림축산식품부에 따르면 2015년 육계농가의 계열화사업 참여 비율은 약 94%에 달합니다. 이는 국내에서 생산되는 닭고기의 수와도 밀접한 관계가 있는 것으로 1999년에 비하면 2.3배(2015년도 기준 8억9천만수) 증가한 수치입니다. 즉, 닭고기의 생산이 증가한 것은 소비가 증가한다는 것과 같은 맥락에서 보면, 1970년대 1.4kg 소비에서 2019년 14.8kg으로 10배 이상 늘어났습니다. 닭고기는 프랜차이즈와 패스트푸드와 같은 외식업체와 일부 재래시장에 의한 통닭육이 주요 유통제품으로 형성되었지만, 2010년대 이후에는 대형마트와 단체급식의 증가로 시장 구조가 변화되면서 간편한 부분육 형태의 제품들에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 또한, 외식산업의 발달과 젊은 세대의 식생활 변화가 닭고기 소비 시장을 꾸준히 성장하는 추세를 보이고 있습니다.

(다) 산업의 특성

&cr① 위생관리가 중요한 산업

닭고기 산업은 닭이라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 집단 사육을 하는 농장의 특성상 한 마리라도 질병에 노출될 경우 집단 폐사하거나 도축될 수 있어 해당 농장에서는 재산적 피해가 클 뿐 아니라 주변 지역으로의 전염까지 우려되기 때문에 위생관리는 그 무엇보다 중요한 사항입니다. 특히 고기를 더 많이 얻을 수 있도록 개량된 개량종은 토종닭보다 면역력이 약하여 병이 퍼지기 더욱 쉬우며, 항생제 및 영양제를 투여하더라도 이에 대한 내성균이 만들어낸 새로운 질병이 발병하는 경우가 있기 때문에 중요한 산업입니다.

② 모든 문화권에서 통용되는 산업

이슬람교 문화권에서는 돼지, 힌두교 문화권에서는 소, 유대교 문화권에서는 조개류 등이 금기시되지만 닭에 대해서만큼은 금기시 되지 않고 세계 각지에서 통용되고 있습니다. 닭이 세계 어디에서도 금기시 되지 않는 이유로는 곡식이 많이 소모되지 않고 기르기 쉬울 뿐 아니라 타 축산물에 비해 빠르게 식용할 수 있기 때문입니다. 이러한 강점에 힘입어 닭은 세계 각지에서 사육되고 있으며, 전세계 인구가 거부감 없이 소비하고 있는 유일무이한 축산업을 대표하는 산업입니다.

(라) 수요 변동요인

수요에 크게 영향을 미치는 것은 조류 인플루엔자 바이러스 등 전염병 발병에 따른 소비심리 위축으로 수요가 축소될 수 있습니다. 다만, 하림의 경우 철저한 방역 시스템을 구축 및 보유하고 있어 전염병 발병으로 인한 리스크를 제한하고 있습니다. 축산업 내 타제품군인 돼지나 소의 경우 구제역이나 광우병과 같은 전염병이 발병할 경우 반대급부로 닭고기의 소비가 증가할 수 있는 요인이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

닭고기 유통시장은 과거에는 전형적인 프랜차이즈 산업과 재래시장을 통한 신선육 상태의 통닭육이 주요 유통구조를 이루고 전체 매출액의 90%이상을 점유하고 있었으나，2003년 이후 대형마트와 단체급식의 증가로 닭고기 소비시장의 구조가 점차 변화되면서 조리가 간편한 부분육제품의 판매가 점차 증가하여 점진적으로 확대되고 있는 추세입니다. 또한 최근 들어 well-being 문화에 따른 기능성 닭고기의 수요가 증가하고 다양한 조리형태의 닭고기 제품개발로 부가가치가 높은 기능성 닭고기제품에 의한 틈새시장에서도 판매가 증가하고 있습니다.

이에 맞추어 하림도 부분육 및 기능성 제품의 시장을 공략하기 위하여 신제품 개발과 출시를 통하여 고객의 욕구를 빠르게 충족시켜 나가고 있습니다. 또한 1~2인 가구 증가, 간편하고 손쉽게 먹을 수 있는 간편 제품 선호에 따라 소포장 즉석 요리 등을 개발하여 상품화하고 있습니다. 이러한 시장의 전망은 향후 더욱 커질 것으로 예상되고, 홈메이드 방식 제품을 선보여 시장에 대응하고 있습니다

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 제11(당)기 별도 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

(1) 연결 재무제표&cr

(가) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 11(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 10(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 하림 및 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
자 산
I. 유동자산		324,153,762,753		271,457,641,389
현금및현금성자산	94,033,288,591		52,643,858,539
단기금융상품	13,338,548,000		6,974,649,699
매출채권및기타채권	64,588,121,389		69,806,184,328
만기보유금융자산	3,510,000		19,370,000
기타금융자산	692,491,128		1,258,879,670
재고자산	110,396,180,812		100,981,503,096
생물자산	36,194,848,245		34,150,542,464
당기법인세자산	2,632,759		75,415,678
기타유동자산	4,904,141,829		5,547,237,915
II. 비유동자산		518,449,033,427		535,051,208,622
장기금융상품	3,548,080,643		960,480,643
장기매출채권및기타채권	11,072,253,623		10,727,745,125
만기보유금융자산	3,435,000		6,945,000
장기기타금융자산	-		80,746,118
유형자산	489,188,865,164		504,292,109,198
무형자산	1,692,112,644		2,026,462,315
이연법인세자산	7,987,955,418		11,030,216,503
사용권자산	4,956,330,935		5,926,503,720
자 산 총 계		842,602,796,180		806,508,850,011
부 채
I. 유동부채		503,133,913,865		380,983,205,068
매입채무및기타채무	81,704,303,150		74,461,205,124
단기차입부채	416,701,846,486		290,605,442,960
기타금융부채	2,048,008,656		13,648,276,999
당기법인세부채	1,024,667,765		294,666,677
기타유동부채	1,639,763,135		1,952,367,672
충당부채	15,324,673		21,245,636
II. 비유동부채		41,016,050,478		140,663,419,122
장기매입채무및기타채무	3,809,889,343		3,509,123,105
장기차입부채	34,290,000,000		129,079,648,030
장기기타금융부채	2,585,724,895		5,293,795,121
확정급여부채	330,436,240		2,780,852,866
부 채 총 계		544,149,964,343		521,646,624,190
자 본
I. 지배기업소유주지분		297,626,911,735		284,193,927,351
자본금	53,104,851,000		53,104,851,000
자본잉여금	256,293,544,034		256,293,544,034
기타자본항목	(35,363,255,245)		(35,583,761,049)
이익잉여금	23,591,771,946		10,379,293,366
II. 비지배지분		825,920,102		668,298,470
자 본 총 계		298,452,831,837		284,862,225,821
부채와 자본총계		842,602,796,180		806,508,850,011

(나) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림 및 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 매출액		1,118,053,875,000		895,465,451,202
II. 매출원가		934,720,901,295		749,927,625,692
III. 매출총이익		183,332,973,705		145,537,825,510
IV. 판매비와관리비		151,256,263,944		139,427,373,284
V. 영업 이익		32,076,709,761		6,110,452,226
VI. 기타손익		(4,944,737,171)		13,114,411,860
기타수익	4,402,581,809		16,275,823,378
기타비용	9,347,318,980		3,161,411,518
VII. 금융손익		(8,027,855,137)		(14,073,507,940)
금융수익	16,790,039,599		18,807,619,027
금융비용	24,817,894,736		32,881,126,967
VIII. 법인세비용차감전이익		19,104,117,453		5,151,356,146
IX. 법인세비용(수익)		5,611,361,120		(2,976,162,057)
X. 당기순이익		13,492,756,333		8,127,518,203
기타포괄이익(손실)		97,849,683		(199,620,570)
XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여제도의 재측정요소	(122,656,121)		(136,253,646)
XII. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산이익(손실)	220,505,804		(63,366,924)
총포괄이익		13,590,606,016		7,927,897,633
XIII. 당기순이익의 귀속		13,492,756,333		8,127,518,203
지배기업소유지분	13,347,626,251		8,101,871,567
비지배지분	145,130,082		25,646,636
XIV. 총포괄이익의 귀속		13,590,606,016		7,927,897,633
지배기업소유지분	13,432,984,384		7,907,289,051
비지배지분	157,621,632		20,608,582
XV. 지배기업소유지분에 대한 주당이익
기본주당이익		126		79

&cr(다) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림 및 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (전기초)	43,472,969,000	216,417,552,554	(8,026,796,515)	2,408,637,391	254,272,362,430	547,689,888	254,820,052,318
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	8,101,871,567	8,101,871,567	25,646,636	8,127,518,203
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(131,215,592)	(131,215,592)	(5,038,054)	(136,253,646)
해외사업환산손실	-	-	(63,366,924)	-	(63,366,924)	-	(63,366,924)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
합병신주발행	9,631,882,000	39,875,991,480	-	-	49,507,873,480	-	49,507,873,480
합병조정	-	-	(27,360,646,841)	-	(27,360,646,841)	-	(27,360,646,841)
자기주식취득	-	-	(52,700,598)	-	(52,700,598)	-	(52,700,598)
연결범위변동	-	-	(80,250,171)	-	(80,250,171)	100,000,000	19,749,829
2020.12.31(전기말)	53,104,851,000	256,293,544,034	(35,583,761,049)	10,379,293,366	284,193,927,351	668,298,470	284,862,225,821
2021.01.01 (당기초)	53,104,851,000	256,293,544,034	(35,583,761,049)	10,379,293,366	284,193,927,351	668,298,470	284,862,225,821
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	13,347,626,251	13,347,626,251	145,130,082	13,492,756,333
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(135,147,671)	(135,147,671)	12,491,550	(122,656,121)
해외사업환산이익	-	-	220,505,804	-	220,505,804	-	220,505,804
2021.12.31(당기말)	53,104,851,000	256,293,544,034	(35,363,255,245)	23,591,771,946	297,626,911,735	825,920,102	298,452,831,837

&cr (라) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림 및 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		50,493,756,652		63,084,484,138
(1) 당기순이익	13,492,756,333		8,127,518,203
(2) 조정	86,264,127,092		84,563,706,113
법인세비용(수익)	5,611,361,120		(2,976,162,057)
유형자산감가상각비	43,842,307,206		41,496,424,267
투자부동산감가상각비	-		2,959,765
무형자산상각비	529,748,911		542,447,058
사용권자산감가상각비	3,795,965,766		3,779,051,439
생산용생물자산상각비	15,739,164,453		21,412,253,627
재고자산평가손실 환입	(381,313,614)		(278,595,081)
파생상품평가손실	255,044,836		12,571,040,803
파생상품평가이익	(3,509,842,936)		(1,553,462,671)
퇴직급여	7,813,278,041		7,902,994,781
수입보증료	(185,472,779)		(1,000,460,276)
유형자산처분손실	77,521,356		993,692,771
유형자산처분이익	(459,114,737)		(430,218,780)
투자부동산처분이익	-		(64,148,103)
사용권자산처분이익	(30,038,761)		(21,043,521)
대손상각비(환입)	374,769,565		(38,252,534)
이자수익	(1,047,098,858)		(1,029,381,202)
이자비용	11,247,800,280		13,084,414,325
보유중인 소비용생물자산의 순공정가치의 변동	(2,655,301,355)		(3,555,280,679)
외화환산이익	(737,144,412)		(6,716,858,425)
외화환산손실	5,982,493,010		442,290,606
(3) 순운전자본의 변동	(37,303,543,145)		(19,349,899,344)
매출채권의 감소(증가)	(6,842,121,315)		(5,187,715,745)
기타채권의 감소(증가)	(232,040,116)		(227,254,060)
재고자산의 감소(증가)	(8,567,166,828)		14,469,322,755
소비용생물자산의 감소(증가)	2,282,486,089		(3,951,020,633)
생산용생물자산의 감소(증가)	(17,410,654,968)		(19,830,221,545)
기타자산의 감소(증가)	(976,636,983)		1,247,480,987
매입채무의 증가(감소)	10,904,444,960		9,515,980,707
기타채무의 증가(감소)	4,640,190,652		(2,675,015,494)
기타부채의 증가(감소)	(548,155,165)		(2,360,745,044)
퇴직금의 지급	(7,415,808,430)		(7,623,496,460)
사외적립자산의 감소(증가)	(3,056,827,682)		(2,727,214,812)
파생상품부채의 증가(감소)	(10,282,075,059)		-
온실가스배출부채의 증가(감소)	200,821,700		-
(4) 이자의 수취	572,824,377		941,224,610
(5) 이자의 지급	(11,025,627,681)		(13,829,632,198)
(6) 법인세 환급액(납부액)	(1,506,780,324)		2,631,566,754
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(31,034,704,893)		(6,985,260,464)
단기금융상품의 감소	55,368,200,000		137,038,000,000
단기금융상품의 증가	(61,105,423,890)		(111,599,954,027)
단기보증금의 감소	7,874,863,453		869,762,780
단기보증금의 증가	(1,124,715,810)		(4,924,550,000)
단기대여금의 감소	98,790,000		378,285,000
단기대여금의 증가	(76,900,000)		(323,654,400)
단기금융보증미수금의 감소	1,154,401,906		1,311,689,852
장기금융상품의 감소	-		191,606,520
장기금융상품의 증가	(2,587,600,000)		(102,000,000)
장기대여금의 감소	-		404,876,800
장기대여금의 증가	(20,000,000)		-
장기보증금의 감소	199,956,000		564,166,000
장기보증금의 증가	(788,820,000)		(702,700,000)
만기보유금융자산의 감소	19,370,000		183,575,000
투자부동산의 처분	-		263,636,364
유형자산의 처분	1,121,938,135		1,807,475,174
유형자산의 취득	(31,125,864,687)		(43,812,985,194)
무형자산의 취득	(42,900,000)		(92,670,000)
연결범위변동으로 인한 현금유입	-		4,043,816,779
사업결합으로 인한 현금유입	-		7,516,362,888
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		21,788,459,940		(54,258,910,959)
단기차입금의 증가	176,171,377,992		267,580,069,043
단기차입금의 상환	(149,074,167,532)		(346,262,806,537)
유동성장기부채의 상환	(19,527,920,000)		(37,471,220,000)
장기차입금의 증가	17,500,000,000		30,529,000,000
사채의 증가	-		34,900,610,000
리스부채의 상환	(3,280,830,520)		(3,481,862,867)
자기주식의 취득	-		(52,700,598)
IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		141,918,353		(72,821,179)
V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		41,389,430,052		1,767,491,536
VI. 기초의 현금및현금성자산		52,643,858,539		50,876,367,003
VII. 기말의 현금및현금성자산		94,033,288,591		52,643,858,539

&cr&cr※ 주석사항은 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr (2) 별도 재무제표&cr

(가) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 11(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 10(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 하림	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		297,014,978,034		250,015,780,119
현금및현금성자산	88,055,138,233		44,885,663,454
단기금융상품	2,859,000,000		4,877,700,000
매출채권및기타채권	63,113,599,164		69,185,374,157
만기보유금융자산	3,510,000		19,370,000
기타금융자산	7,387,873		1,258,879,670
재고자산	104,578,496,023		91,822,644,253
생물자산	34,352,113,080		33,049,773,513
기타유동자산	4,045,733,661		4,916,375,072
Ⅱ.비유동자산		496,347,453,504		508,244,134,574
장기금융상품	3,492,880,643		932,880,643
장기매출채권및기타채권	10,416,354,013		9,942,192,887
만기보유금융자산	3,435,000		6,945,000
장기기타금융자산	-		80,746,118
종속기업지분투자	7,187,670,000		7,187,670,000
투자부동산	22,701,437,957		20,835,543,275
유형자산	436,043,261,671		450,966,727,604
무형자산	1,690,010,244		2,012,144,815
이연법인세자산	7,916,926,160		10,668,929,268
사용권자산	4,805,959,129		5,206,663,076
확정급여자산	2,089,518,687		403,691,888
자 산 총 계		793,362,431,538		758,259,914,693
부 채
Ⅰ. 유동부채		458,708,298,440		372,672,212,227
매입채무및기타채무	79,886,720,611		73,018,004,354
단기차입부채	374,298,431,611		285,023,641,460
기타금융부채	1,951,344,117		12,572,459,547
당기법인세부채	964,399,370		226,577,121
기타유동부채	1,607,402,731		1,831,529,745
Ⅱ. 비유동부채		40,216,355,457		102,203,749,157
장기매입채무및기타채무	3,738,054,343		3,442,163,105
장기차입부채	33,950,000,000		95,929,648,030
장기기타금융부채	2,528,301,114		2,831,938,022
부 채 총 계		498,924,653,897		474,875,961,384
자 본
Ⅰ. 자본금		53,104,851,000		53,104,851,000
Ⅱ. 자본잉여금		256,293,544,034		256,293,544,034
Ⅲ. 기타자본항목		(27,437,961,151)		(27,437,961,151)
Ⅳ. 이익잉여금		12,477,343,758		1,423,519,426
자 본 총 계		294,437,777,641		283,383,953,309
부채와 자본총계		793,362,431,538		758,259,914,693

&cr(나) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
Ⅰ. 매출액		1,087,191,457,434		869,657,818,687
Ⅱ. 매출원가		914,469,705,066		733,598,502,042
Ⅲ. 매출총이익		172,721,752,368		136,059,316,645
IV. 판매비와관리비		143,282,199,850		133,721,247,551
V. 영업이익		29,439,552,518		2,338,069,094
VI. 기타손익		(4,779,924,590)		13,655,446,913
기타수익	4,459,334,225		16,106,642,829
기타비용	9,239,258,815		2,451,195,916
VII. 금융손익		(8,106,650,404)		(12,450,917,911)
금융수익	12,280,201,076		16,422,741,954
금융비용	20,386,851,480		28,873,659,865
VIII. 법인세비용차감전순이익		16,552,977,524		3,542,598,096
IX. 법인세비용(수익)		5,062,224,852		(2,857,166,380)
X. 당기순이익		11,490,752,672		6,399,764,476
XI. 기타포괄손실		(436,928,340)		(320,158,704)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여제도의 재측정요소	(436,928,340)		(320,158,704)
XII. 총포괄손익		11,053,824,332		6,079,605,772
XIII. 주당손익
기본주당이익		108		63

&cr(다) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	총 계
2020.01.01(전기초)	43,472,969,000	216,417,552,554	(24,613,712)	(4,656,086,346)	255,209,821,496
당기순이익	-	-	-	6,399,764,476	6,399,764,476
합병신주발행	9,631,882,000	39,875,991,480	-	-	49,507,873,480
합병조정	-	-	(27,360,646,841)	-	(27,360,646,841)
자기주식 취득	-	-	(52,700,598)	-	(52,700,598)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(320,158,704)	(320,158,704)
2020.12.31(전기말)	53,104,851,000	256,293,544,034	(27,437,961,151)	1,423,519,426	283,383,953,309
2021.01.01(당기초)	53,104,851,000	256,293,544,034	(27,437,961,151)	1,423,519,426	283,383,953,309
당기순이익	-	-	-	11,490,752,672	11,490,752,672
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(436,928,340)	(436,928,340)
2021.12.31(당기말)	53,104,851,000	256,293,544,034	(27,437,961,151)	12,477,343,758	294,437,777,641

&cr(라) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		44,610,393,539		60,348,098,753
(1) 당기순이익	11,490,752,672		6,399,764,476
(2) 당기순이익 조정을 위한 가감	82,120,591,796		78,690,379,578
법인세비용(수익)	5,062,224,852		(2,857,166,380)
감가상각비	40,526,539,575		38,477,513,335
투자부동산감가상각비	708,902,108		656,879,045
무형자산상각비	517,533,811		506,431,669
사용권자산상각비	3,467,765,734		3,032,074,952
생산용생물자산상각비	16,141,031,628		20,440,825,564
재고자산평가손실 환입	(389,564,730)		(198,641,946)
파생상품평가손실	255,044,836		10,346,849,336
파생상품평가이익	(7,387,873)		(1,553,462,671)
퇴직급여	6,999,378,714		7,105,995,284
유형자산처분손실	77,067,297		675,065,271
유형자산처분이익	(454,319,218)		(421,400,664)
투자부동산처분손실	3,000		316,828,986
투자부동산처분이익	-		(64,148,103)
사용권자산처분이익	(28,992,547)		(20,138,229)
대손상각비	253,052,909		18,244,248
이자수익	(991,638,824)		(897,253,657)
이자비용	9,974,414,843		12,154,765,897
수입보증료	(225,555,503)		(1,000,460,276)
보유중인 소비용생물자산의 순공정가치의 변동	(2,655,301,355)		(3,555,280,679)
외화환산이익	(35,859,723)		(4,599,942,879)
외화환산손실	2,926,252,262		126,801,475
(3) 순운전자본의 변동	(38,359,658,179)		(15,328,534,571)
매출채권의 감소(증가)	(4,657,489,443)		(9,629,345,264)
기타채권의 감소(증가)	(665,061,491)		(810,973,897)
재고자산의 감소(증가)	(12,366,287,040)		17,997,655,169
소비용생물자산의 감소(증가)	2,321,032,870		(4,055,396,260)
생산용생물자산의 감소(증가)	(17,109,102,710)		(19,444,456,537)
기타자산의 감소(증가)	(149,336,207)		(764,011,588)
매입채무의 증가(감소)	10,803,171,619		13,449,697,936
기타채무의 증가(감소)	4,544,981,154		(1,401,515,553)
기타부채의 증가(감소)	(1,756,661,817)		(1,082,832,970)
퇴직금의 지급	(6,850,433,530)		(6,856,621,550)
사외적립자산의 감소(증가)	(2,393,218,225)		(2,730,734,057)
파생상품부채의 증가(감소)	(10,282,075,059)		-
온실배출부채의 증가(감소)	200,821,700		-
(4) 이자수취	548,184,568		804,772,035
(5) 이자지급	(9,738,595,725)		(12,983,834,135)
(6) 법인세환급액(납부액)	(1,450,881,593)		2,765,551,370
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(22,842,878,723)		(11,490,103,337)
단기금융상품의 감소	55,267,400,000		136,530,000,000
단기금융상품의 증가	(53,248,700,000)		(111,477,700,000)
단기대여금의 감소	60,000,000		60,000,000
단기대여금의 증가	(30,000,000)		-
단기보증금의 감소	7,721,863,453		869,762,780
단기보증금의 증가	(1,124,715,810)		(4,874,550,000)
단기금융보증미수금의 감소	1,154,401,906		1,311,689,852
장기금융상품의 증가	(2,560,000,000)		(60,000,000)
장기대여금의 감소	-		404,876,800
장기대여금의 증가	(20,000,000)		-
장기보증금의 감소	195,456,000		506,956,000
장기보증금의 증가	(781,820,000)		(674,300,000)
만기보유금융자산의 감소	19,370,000		183,575,000
종속기업지분투자의 증가	-		(900,000,000)
투자부동산의 처분	-		265,013,764
유형자산의 처분	1,117,066,135		1,792,782,274
유형자산의 취득	(30,570,300,407)		(42,855,882,695)
무형자산의 취득	(42,900,000)		(88,690,000)
사업결합으로 인한 현금유입	-		7,516,362,888
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		21,409,496,640		(54,411,202,312)
단기차입금의 증가	170,700,840,992		266,399,477,043
단기차입금의 상환	(145,107,864,032)		(346,262,806,537)
유동성장기부채의 상환	(18,717,920,000)		(37,201,220,000)
장기차입금의 증가	17,500,000,000		30,529,000,000
사채의 증가	-		34,900,610,000
리스부채의 상환	(2,965,560,320)		(2,723,562,220)
자기주식의 취득	-		(52,700,598)
IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		(7,536,677)		(1,531,295)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		43,169,474,779		(5,554,738,191)
VI. 기초 현금및현금성자산		44,885,663,454		50,440,401,645
VII. 기말 현금및현금성자산		88,055,138,233		44,885,663,454

&cr(마) 별도 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 11(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 하림	(단위: 원)

구 분	제 11(당) 기		제 10(전) 기
처분예정일 : 2022년 3월 29일		처분확정일 : 2021년 3 월 30 일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		11,937,919		884,094
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	884,094		(5,195,511)
당기순이익	11,490,753		6,399,764
순확정급여제도의 재측정요소	(436,928)		(320,159)
II. 이익잉여금 처분액		3,504,177		-
배당금	3,185,615		-
이익준비금	318,562		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		8,433,742		884,094

&cr&cr※ 주석사항은 2022년 3월 11일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr

□ 정관의 변경

&cr ▷ 제2호 의안 : 정관 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~36. (생략) 37. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~36. (생략) 37. 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 38. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 39. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업	원활한 영업활동 영위
제39조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 내부거래위원회	제39조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 내부거래위원회 4. ESG위원회 5. 보상위원회 6. 위험관리위원회 7. 기타 회사의 경영상 필요한 위원회	ESG경영 강화 경영진에 대한 투명하고 합리적인 보상정책 수립ㆍ운영 체계적인 위험관리를 통해 지속가능성 향상

□ 이사의 선임

&cr ▷ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 정호석)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
정호석	1966.07.25	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정호석	기업인	1999년~2009년 2010년~2017년 2018년~2020년 2021년~현재	-.(주)하림 영업MKT본부 팀장 -.(주)하림 기획조정실장 -.(주)하림 기획조정실장, 생산본부장 -.(주)하림 경영지원본부장 -.(주)싱그린에프에스 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 1989년 하림 맥시칸에 입사하여 하림의 경리, 기획, 재무, 감사 부문을 거쳐 기획조정실장, 생산본부장을 역임하였으며, 현재는 당사의 경영지원본부장직을 수행하고 있음. 후보자는 30여 년간 당사에 재직하면서 다양한 분야에서 뛰어난 성과를 보인 축산업계의 전문가로써 2021년 농림축산식품부 장관으로부터 축산업발전표창을 수상하는 등 회사와 축산업 발전에 크게 이바지하였음. 이에 당사의 이사 후보로 추천함.

확인서 확인서(이사 후보_정호석).jpg 확인서(이사 후보_정호석)

□ 이사의 보수한도 승인

&cr ▷ 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	19명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	21명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	3,074백만원
최고한도액	5,000백만원