Harboes Bryggeri

M&A Activity • May 1, 2009

SELSKABSMEDDELELSE

Harboes Bryggeri A/S

www.harboes.dk telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør

Betinget aftale indgået mellem storaktionærer i GourmetBryggeriet og Harboes Bryggeri A/S

• Harboes Bryggeri A/S ("Harboe") har i dag indgået en betinget aftale med en række af GourmetBryggeriet A/S' hovedaktionærer, omfattende ca. 75 % af selskabets aktiekapital, om overdragelse af aktier i GourmetBryggeriet til Harboe.
• Overdragelsen vil ske mod vederlag i B-aktier i Harboe, hvor Harboe aktien ansættes til en favørafregningskurs på kurs 97 (i forhold til den nuværende børskurs på 112), eller mod kontant betaling, baseret på en værdiansættelse af GourmetBryggeriets samlede aktiekapital til 25,0 mio. kr. kontant.
• Aftalen er betinget af en ændring af vedtægterne i GourmetBryggeriet vedrørende stemmeretsbegrænsning samt af, at Harboe ved gennemførelsen af aftalen erhverver mindst 70 % af selskabets aktiekapital.
• GourmetBryggeriet, hvis aktier er noteret på First North, vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling snarest med henblik på afskaffelse af stemmeretsbegrænsningen.
• Harboe vil efter gennemførelsen af aftalen fremsætte tilbud til GourmetBryggeriets øvrige aktionærer om køb af deres aktier på identiske betingelser.

Skælskør, den 1. maj 2009

Anders Nielsen Bernhard Griese Bestyrelsesformand Adm. direktør