Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 10, 2019

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” “ 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 新光光电 、 发行人 或 公 司”）首次公开发行不超过 2,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次 发行”）的申请文件已于 2019 年 6 月 25 日经上海证券交易所（以下简称“上交 所”）科创板股票上市委员会审议通过，于 2019 年 7 月 1 日获中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1172 号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中 信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股。本次发行初始战略配售数量为 125.00 万股，占发行总规模的 5.00%，战略 投资者中信建投投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机 构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 1,050,144 股， 占发行数量的 4.20%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 199,856 股首先回拨至网下发 行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为 16,824,856 股，占扣除 最终战略配售数量后发行数量的 70.25%，网上初始发行数量为 7,125,000 股，占 扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.75%。最终网上、网下发行合计数量为 本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情 况确定。

本次发行价格为 38.09 元/股。保荐机构（主承销商）于 2019 年 7 月 10 日

（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“新光光电”A 股 712.5 万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2019 年 7 月 12 日（ T+2 日） 及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）披露的《哈尔滨新 光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果 及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）， 及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售 经纪佣金应当于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）16:00 前到账。 网下投资者如同日 获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇 一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销 商）包销。

2 、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏 股型资产管理产品（以下简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保 基金 ” ）、基本养老保险基金（以下简称 “ 养老金 ” ）、根据《企业年金基金管理办 法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管 理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构 投资者资金等配售对象中的 10% 账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售 的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象 账户将于 2019 年 7 月 15 日（ T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称 “ 网下 配售摇号抽签 ” ）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流 通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系 统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投 资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价

并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金 和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号 抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行 并上市之日起 6 个月。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下 投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配单位获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有 效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得 初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金 的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国 证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。

一、 网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,075,792 户，有效 申购股数为 20,188,558,000 股，网上发行初步中签率为 0.03529227%。配号总数 为 40,377,116 个，号码范围为 100,000,000,000-100,040,377,115。

二、 回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,833.4818 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节，将 2,395,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网 下最终发行数量为 14,429,856 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 60.25%； 网上最终发行数量为 9,520,000 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 39.75%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04715542%

三、 网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2019 年 7 月 11 日（T+1 日）上午在上 海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅进行本次发行网上 申购的摇号抽签，并将于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019 年 7 月 11 日