Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 16, 2020

中信建投证券股份有限公司

关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为哈 尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关规定，对新光光电 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意哈尔滨新光光 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1172 号），新光 光电于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.09 元，募集资金总额为 952,250,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币 865,208,414.89 元，上述资金已全部到位，经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2019BJGX0462”《验资报告》。募集 资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

项目	金额（元）
截至2019年7月16日止募集资金总额	952,250,000.00
减：保荐费和承销费用	76,180,000.00
截至2019年7月16日募集资金到账金额	876,070,000.00

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项目	金额（元）
减：2019年度支付其他发行费用	10,861,585.13
实际募集资金净额	865,208,414.87
加：2019年度利息收入净额	5,623,289.72
减：2019年度已使用金额（不含本期支付的其他发行费用）	132,160,074.06
减：截至2019年12月31日，用于购买理财产品的闲置募集资 金	703,610,000.00
截至2019年12月31日募集资金专户余额	35,061,630.53

注：根据“XYZH/2019BJGX0462”《验资报告》，公司实际募集资金净额为人民币 865,208,414.89 元。后因发行费 用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加 0.02 元，募集资金净额实际为 865,208,414.87 元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，新光光电已按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等法律法规的要求，制定《哈尔滨 新光光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照上述法律、法规、制度执 行。

（二）募集资金多方监管情况

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司哈尔 滨松北支行、中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行、广发银行股份有限公司哈尔滨分 行营业部、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈 尔滨分行营业部各开设了 1 个募集资金存放专项账户，并于 2019 年 7 月 16 日与保荐 机构及上述开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施 严格审批，以保证专款专用。

经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟使用募集资金向全资子公司 惠州睿光光电科技有限公司（以下简称“睿光光电”）提供总额不超过 2.3 亿元无息借 款专项用于实施“睿光航天光电设备研发生产项目”。2019 年 9 月 6 日，公司、睿光光

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电、募集资金存放银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募 集资金使用的合规安全。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异，多方监管协议的履行正常、有效。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	账号	余额（元）	余额（元）	备注
			募集资金	利息收入
哈尔滨新 光光电科 技股份有 限公司	中国建设银行股 份有限公司哈尔 滨松北支行	23050186685109688011	-	1,172,102.55	活期
	中信银行股份有 限公司哈尔滨群 力支行	8113101013100109455	4,887,570.00	87,434.21	活期
	广发银行股份有 限公司哈尔滨分 行	9550888888868801156	6,059,833.60	2,833,193.99	活期
	招商银行股份有 限公司哈尔滨松 北支行	451903399110103	16,150,744.76	370,014.34	活期
	上海浦东发展银 行股份有限公司 哈尔滨分行营业 部	65010078801200002089	2,340,192.45	1,160,542.28	活期
惠州睿光 光电科技 有限公司	广发银行股份有 限公司哈尔滨分 行营业部	9550880215810700180	-	2.35	活期
	合计	-	29,438,340.81	5,623,289.72	-

注：余额指截至 2019 年 12 月 31 日，该账户银行存款余额，利息收入指在余额中除募集资金外，银行支付的利息收 入净额

（四）募集资金进行现金管理情况

2019 年 9 月 6 日，新光光电召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 7.84 亿 元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响

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公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、银 行保本理财产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额 如下：

序号	受托人	产品类型	余额（元）	购买日	到期日
1	广发银行股份有限公 司哈尔滨分行	薪加薪 16 号 XJXCKJ9042	200,000,000.00	2019-12-30	2020-4-1
2	广发银行股份有限公 司哈尔滨分行	薪加薪 16 号 XJXCKJ9067	23,000,000.00	2019-12-30	2020-1-31
3	上海浦东发展银行股 份有限公司哈尔滨分 行营业部	公司固定持有期 JG1001期	30,000,000.00	2019-12-25	2020-1-24
4	上海浦东发展银行股 份有限公司哈尔滨分 行营业部	公司固定持有期 JG1002期	70,000,000.00	2019-12-25	2020-3-24
5	中国建设银行股份有 限公司哈尔滨松北支 行	结构性存款	251,000,000.00	2019-12-20	2020-1-20
6	中信银行股份有限公 司哈尔滨群力支行	共赢利率结构 28956 期人民币结 构性存款产品	130,610,000.00	2019-9-10	2020-3-8
合计		-	704,610,000.00	-	-

注：公司购买的上述第 5 项产品 251,000,000.00 元，其中使用闲置募集资金 250,000,000.00 元，使用因募集资金产生 的利息 1,000,000.00 元

三、重大风险事项

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用 情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年度，新光光电未发生募投项目先期投入及置换情况。

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电利用闲置募集资金进行现金管理的情况详见 “二、募集资金管理情况”之“（四）募集资金进行现金管理情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟使用募集资金向全资子公司 惠州睿光光电科技有限公司（以下简称“睿光光电”）提供总额不超过 2.3 亿元无息借 款专项用于实施“睿光航天光电设备研发生产项目”。2019 年 9 月 6 日，公司、睿光光 电、募集资金存放银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募 集资金使用的合规安全。

上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨新光光电科技股份有限公 司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影 响募集资金项目建设和募集资金使用，亦不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司 和全体股东的利益。

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四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项 目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，新光光电按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用 及披露的违规情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对新光光电募集资 金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金 专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅新光光电关于募集资金情况的相关 公告、中介机构相关报告，并与新光光电相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，新光光电募集资金存放和使用 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2019 年 4 月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情 形。截至 2019 年 12 月 31 日，中信建投证券对新光光电募集资金使用与存放情况无异 议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

关 峰 包红星

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中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

							单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额		865,208,414.87		本年度投入募集资金总额			132,160,074.06
报告期内变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			132,160,074.06
累计变更用途的募集资金总额比例		-
						截至期				项目可行 性是否发 生重大变 化
						末投资	项目达到
			调整后					本年度	是否达
承诺投资项目和超募资	是否已变更项目	募集资金承诺		本年度投入	截至期末累计	进度	预定可使
			投资总额					实现的	到预计
金投向	（含部分变更）	投资总额		金额	投入金额(2)	（%）	用状态日
			（1）					效益	效益
						(3)＝	期
						(2)/(1)
承诺投资项目
1、光机电一体化产品批
产线升级改造及精密光	否	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2021-7	不适用	不适用	否
机零件制造项目
2、睿光航天光电设备研
	否	230,000,000.00	230,000,000.00	940,166.4	940,166.4	0.41	2021-9	不适用	不适用	否
发生产项目
3、研发中心建设项目	否	135,616,600.00	135,616,600.00	119,030.00	119,030.00	0.09	2022-1	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	249,591,814.87	249,591,814.87	131,100,877.66	131,100,877.66	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		865,208,414.87	865,208,414.87	132,160,074.06	132,160,074.06
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用

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项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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