Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2017-067

哈药集团股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年12 月27 日，本公司收到中信资本股权投资（天津）股 份有限公司（以下简称“中信资本天津”）送交的《哈药集团股份有 限公司要约收购报告书摘要》及哈尔滨市国资委送交的《哈药集团股 份有限公司简式权益变动报告书》，中信资本天津拟通过其控制的黑 龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中 信资本医药”）对哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）进行增 资。本次增资完成后，中信资本天津之实际控制人中信资本控股有限 公司（以下简称“中信资本控股”）旗下CITIC Capital Iceland Investment Limited （以下简称“ 中信冰岛”）与WP Iceland Investment Limited（以下简称“华平冰岛”）、中信资本医药合计持 有哈药集团60.86%的股权，中信资本控股将成为哈药集团的间接控 股股东。由此公司实际控制人将发生变化，现就有关事项公告如下：

哈药集团持有本公司股份1,173,173,885 股，占本公司总股本的 46.00%，为本公司控股股东；本次增资前，哈尔滨市国资委持有哈药 集团45%的股权，为哈药集团之控股股东，为本公司的实际控制人。

2017 年12 月25 日，哈尔滨市国资委、中信冰岛、华平冰岛、 哈尔滨国企重组管理顾问有限公司和哈药集团与中信资本医药签署 《关于哈药集团有限公司之增资协议》。根据上述协议约定，中信资 本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15 亿元。 本次增资完成后，哈尔滨市国资委持有哈药集团的股权下降为

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32.02%，中信资本控股旗下三家企业（中信冰岛、华平冰岛、中信资 本医药）合计持有哈药集团60.86%的股权，中信资本控股将成为哈 药集团的间接控股股东，进而成为本公司实际控制人。

为落实哈尔滨市人民政府积极推动国有企业混合所有制改革的 精神，哈尔滨市国资委提出继续推进哈药集团的混合所有制改革，即 通过增资扩股的方式引入投资者，降低国有股东持股比例，并主动让 出控制权，从而进一步优化哈药集团的股权结构及管理体制，提升哈 药集团的市场竞争力。鉴于情况出现了新的变化，中信资本控股作为 哈药集团的重要投资者，响应国家国企混改的号召，看好哈药集团的 发展前景，通过下属企业对哈药集团增资的方式参与本次混合所有制 改革，有利于进一步促进哈药集团的发展，由此产生的控制权变更并 未违反之前出具的说明。

截至本公告日，因本次交易为中信资本医药对国有控股企业哈药 集团进行增资，尚需哈尔滨市国资委将本次增资事宜逐级上报国有资 产监督管理委员会等有权部门审批，能否取得批准或何时取得批准存 在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

其它具体情况详见中信资本天津和哈尔滨市国资委于2017 年12 月28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈药集团股份有限公司要约 收购报告书摘要》及《简式权益变动报告书》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

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