Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 18, 2016

公司代码：600178 公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		东安动力	600178
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
		王江华			岳东超
		（0451）86528172 86528173			（0451）86528172 86528173
		（0451）86505502			（0451）86505502
		dadl600178@263.net.cn			dadl600178@263.net.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	3,953,221,390.68	3,421,532,170.04	15.54
归属于上市公司股 东的净资产	1,804,465,620.54	1,748,821,612.72	3.18
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-43,571,882.85	59,888,670.65	-172.75
营业收入	1,198,345,687.56	607,666,987.38	97.20
归属于上市公司股 东的净利润	55,644,007.82	67,430,231.49	-17.48
归属于上市公司股 东的扣除非经常性	55,038,940.79	-53,228,299.28	-

损益的净利润
加权平均净资产收 益率（%）	3.13	3.83	减少0.7个百分点
基本每股收益（元／ 股）	0.1204	0.1459	-17.48
稀释每股收益（元／ 股）	0.1204	0.1459	-17.48

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

				单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）				35,178
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用
前10 名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股 份数量
中国长安汽车集团股份有 限公司	国有法 人	54.51	251,893,000	0	无
张元举	境内自 然人	1.47	6,803,300	0	未知
中国平安人寿保险股份有 限公司－万能－个险万能	未知	0.94	4,325,170	0	未知
王冬梅	境内自 然人	0.45	2,089,100	0	未知
平安资产－工商银行－平 安资产如意28 号保险资产 管理产	未知	0.43	2,000,000	0	未知
李荣海	境内自 然人	0.43	1,989,458	0	未知
中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红	未知	0.43	1,967,715	0	未知
潘永红	境内自 然人	0.39	1,823,100	0	未知
宋文	境内自 然人	0.38	1,772,665	0	未知
李仁兰	境内自 然人	0.36	1,681,269	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

根据中国汽车工业协会统计， 2016 年上半年，我国汽车行业继续保持增长态势，共销售汽车 1829 万辆，较同期增长 8.14% 。受消费升级、市场饱和等因素影响，微客市场出现整体下滑态势， 同比下降 38.17% ，但 MPV 市场受到小型 MPV 大幅增长带动，呈现高速增长态势，同比增长 35.20% 。

受 M 系列产品市场需求大幅增长带动，我公司上半年累计销售发动机 15.03 万台，同比增长 99.50% ；实现营业收入 11.98 亿元，同比增长 97.20% ，实现净利润 5564.40 万元。 2016 年上半年， 公司主要做了以下工作：

1 、产品、市场转型升级成效显著

2016 年上半年，东安动力完成产品、市场转型升级工作， M 系列发动机占比达到了 96.19% ， 产品全面进入 M 系列时代，同时客户平台由原来的哈飞汽车、昌河汽车、一汽吉林三大客户，转 变为北汽股份（含北汽株洲、昌河汽车）、北汽福田、集团内，三个集团化平台客户，配发车型由 微客为主转变为以 MPV 为主。

变速器产品： T15R 后驱变速器在北汽昌河的销量稳步攀升； BS14R 后驱变速器匹配神麒电动 车开始量产；电动车减速器匹配众泰进入量产；新开发的 T18R 新型变速器开始匹配北汽昌河 MPV ； T30RE1 电动车减速器开始匹配北汽新能源、保定长客。

2 、完善质量管控方式、产品质量迈上新台阶

公司坚持以“目标管理、问题导向、落地思维、闭环管理”为质量管理总体思路，继续深入 推进学习先进质量管理方法，完善现有质量管理体系，优化质量管理运行模式，促进公司产品实 物质量的提升，满足顾客期望。

通过“落实 Q1MSA 条款，完善质量体系”、“持续推进多功能小组，开展质量改进”、“项目 目标牵引”、“问题导向，提升产品实物质量”、“导入 PQAA 评价，提升过程保证能力”、“规范入 厂检验，提升供应商质量能力”等方面的工作，产品质量有了显著提升，零公里 PPM 进步 74.2% 、 R/1000@ ３ MIS 进步 41.5% ，采购件入厂验收合格率提高 31.85% 。

3 、降本增效工作成效显著

2016 年，公司以降本增效工作为统领，在采购降本、制造费用降本、劳动生产率提升、产能 提升等方面均取得了较大成绩，为公司上半年主营业务盈利能力提升提供了坚实后盾。

4 、研发重点项目进展顺利，为东安动力后续发展夯实基础。

M12T 增压发动机是东安动力新一代增压直喷发动机产品战略平台，采用了增压、直喷、米 勒循环等国内外先进技术，能够满足 2020 年国家第四阶段油耗法规和第六阶段排放法规，可匹配 MPV 、 SUV 、轿车等细分目标车型。

目前，已完成样机开发、性能标定，现正在进行车发匹配工作，预计 2017 年下半年配发车型 上市。

一 ( ) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,198,345,687.56	607,666,987.38	97.20
营业成本	1,063,580,941.91	556,793,612.53	91.02
销售费用	35,906,833.66	26,070,353.70	37.73
管理费用	83,108,729.24	81,793,265.23	1.61
财务费用	4,834,067.43	6,336,299.37	-23.71
经营活动产生的现金流量净额	-43,571,882.85	59,888,670.65	-172.75
投资活动产生的现金流量净额	-22,542,862.57	-10,865,866.68	-
筹资活动产生的现金流量净额	-36,151,703.28	-43,794,788.60	-
研发支出	21,585,459.35	18,813,882.79	14.73

营业收入变动原因说明 : 主要是本期销量增加。

营业成本变动原因说明 : 主要是本期销量增加。

销售费用变动原因说明 : 本期销量增加，运费及计提的三包损失增加。

管理费用变动原因说明 : 主要是本期产销量增加，修理费用、工资及工资性费用相应增加。 财务费用变动原因说明 : 主要是本期融资费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增 加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款所收到的现金较上年同期增加。 研发支出变动原因说明:主要是本期加大研发投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015 年上半年，公司本部经营性亏损 7777 万元。今年上半年，公司加大市场开发力度，发 动机产销规模较上年同期大幅提高，并通过开展降本增效已实现本部经营性盈利 463 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司销售发动机 150260 台，完成年度计划的 55.45% ，实现营业收入 11.98 亿元， 完成年度计划的 55.11% 。

(4) 其他

无

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

主营业务分行业情况

主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利 率 （%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
整车制造业	1,190,266,767.35	1,059,657,461.86	10.97	97.68	90.85	增加3.18个百分点

		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率 （%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
微型发动机	1,071,750,775.98	961,093,877.10	10.32	114.05	104.43	增加4.22个百分点
微发配件	122,897,909.49	99,854,188.49	16.84	21.20	17.35	增加0.75个百分点

2、 主营业务分地区情况

		单位：元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	150,516,114.22	-12.62
华南	341,689,540.09	112.86
华东	90,652,639.24	-37.72
华北	149,787,272.07	33.43
西南	457,621,201.73	4,015.36
其他		-100.00
合计	1,190,266,767.35	97.68

( 三 ) 核心竞争力分析

动力总成平台研发能力是公司的核心优势， M 系列发动机已批量供应市场，并开始盈利。 M12T 已完成样机开发，将成为公司 2018 年后主打产品。

( 四 ) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

• (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

• (2) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

• (3) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

• (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

• (3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

• (4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

4、 主要子公司、参股公司分析	4、 主要子公司、参股公司分析
		单位：元 币种：人民币
公司名称		所处行业	主要产品或服务		注册资本
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司		零部件制造业	发动机及其零部件制造		500,000,000.00
总资产	净资产	营业收入		营业利润	净利润
5,188,596,961.04	3,622,372,026.93	1,738,140,622.63		158,906,767.36	140,084,174.39

5、 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

√适用 □不适用
				单位:万元	币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投 入金额	累计实际 投入金额	项目收益情 况
双VVT小排量汽车发动机开发 及产业化项目	51,590.00	批量生产	1,640.78	46,170.7	体现在公司 整体效益中
质量提升项目	1,980.00	购置设备	481.79	803.61	无收益
变速器质量提升项目	1,723.60	购置设备	511.04	511.04	无收益
铸造能力提升项目	5,560.80	购置设备	1.96	1.96	无收益
F系列发动机装配线改造项目	8,108.70	购置设备	5.32	5.32	无收益
合计	68,963.10	/	2,640.89	47,492.63	/

非募集资金项目情况说明 无

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2015 年年度股东大会审议， 2015 年度公司不进行现金及股票分红，上半年未进行利 润分配。

( 二 ) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

• 3.3 其他披露事项

• 一

• ( ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明

• 适用 √ 不适用

• ( 二 ) 董事会、监事会对会计师事务所 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

• ( 三 ) 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影

• 响。

不适用

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

不适用

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

• 4.4 半年度财务报告未经审计。

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法定代表人：陈笠宝
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会批准报送日期： 2016-8-18