Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 26, 2013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	东安动力	股票代码		600178
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	于健		王江华
电话	（0451）86528172 86528173		（0451）86528172 86528173
传真	（0451）86505502		（0451）86505502
电子信箱	dadl600178@263.net.cn		dadl600178@263.net.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	3,490,545,068.32	3,619,081,919.51	-3.55
归属于上市公司股东的净资产	2,228,018,194.41	2,248,554,730.78	-0.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-68,671,461.82	-5,861,345.41	不适用
营业收入	511,365,667.15	853,520,060.98	-40.09
归属于上市公司股东的净利润	-20,536,536.37	14,169,743.77	-244.93
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-21,143,997.26	12,197,694.95	-273.34
加权平均净资产收益率（%）	-0.93	0.61	减少1.54个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.0444	0.0307	-244.63
稀释每股收益（元／股）	-0.0444	0.0307	-244.63

2.2 前 10 名股东持股情况表

				单位：股	单位：股
报告期末股东总数					51,460
	前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结 的股份数量
中国长安汽车集团股份有限公司	国有法人	54.51	251,893,000	0	无

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

梁光春	境内自然人	境内自然人	0.31	1,454,897	0	未知
邱立平	境内自然人		0.26	1,196,230	0	未知
何兴木	境内自然人		0.21	991,906	0	未知
孙东军	境内自然人		0.21	948,400	0	未知
唐樟川	境内自然人		0.20	943,075	0	未知
陈泽雄	境内自然人		0.16	742,201	0	未知
陈秋华	境内自然人		0.15	700,000	0	未知
邱美平	境内自然人		0.14	636,654	0	未知
郑楚娟	境内自然人		0.13	600,001	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说 明		公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，我国汽车行业继续保持增长态势，全国共销售汽车 1078 万辆，较同期 增长 12.34%。但受消费升级、市场饱和等因素影响，整个微车市场出现小幅下滑，并呈现 高度集中、两级分化的特点，上汽通用五菱一家独大，独占 47%份额，排名前三的企业市 场占有率达到 82%，我公司主配车厂受到较大冲击。

受哈飞汽车、昌河汽车等主配车厂需求下降的影响，我公司上半年累计销售发动机 7.01 万台，同比下降 50.00%；实现营业收入 5.11 亿元，同比下降 40.09%；公司亏损 2,054 万元。 2013 年上半年，公司主要做了以下工作：

（1）市场开发取得新突破

集团内市场：在中国长安的统筹组织和长安汽车的大力支持下，重点推进了 M 系列发 动机配套长安汽车工作。其中，MS/D201 和 F101L 车型正在开展杂合车试验和整车标定工 作；B501 车型正在开展技术对接工作。

集团外市场：重点推进一汽吉林、奇瑞汽车、北汽福田项目。目前，一汽吉林战略车型 V70 配发 M 系列 1.0L 动力总成正在进行批产准备，预计 9 月份上市；战略车型 V60 配发 M 系列 1.0L 动力总成正在进行整车 NVH 特性优化；奇瑞优优加长配发 M 系列 1.3L 动力总成 正在进行杂合车装配工作；北汽福田 MPV 配发 M 系列 1.5L 动力总成项目正在开展技术协 调工作。

另外，在零部件市场开拓方面，我公司成立了四个项目组，积极利用现有资源开拓外部 市场。

（2）降成本工作深入开展

按照新版 CCPS 手册，公司继续推进精益生产工作，通过精益工具的应用，完成了对 206 车间老线生产线、207 车间曲二、曲三生产线等 3 条生产线的优化，提升了精益管理水 平，降低了生产线成本。同时，存货资金占用从年初的 1.35 亿元降到 0.78 亿元，降低了资 金占用成本和存货风险。

通过深入推进班组成本管理，从基础数据入手开展降成本工作。

• （3）新产品开发工作稳步推进

2013 年上半年，M 系列 1.5L DVVT 发动机已完成非工装样机研制，完成一台台架 450 小时耐久性试验，目前正在推进车发匹配工作。

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

直立后驱发动机开发：重点开展 M 系列 1.5L 直立后驱发动机开发，进行样机研制，并 开展与北汽福田车发匹配工作。

M 系列四缸前驱发动机开发：重点开展 1.5L 前驱发动机搭载长安 F101L 车发匹配技术 协调工作，技术状态基本锁定，完成台架标定试验。

M 系列增压发动机开发：已完成方案设计，目前正在开展详细设计工作。

3.2 主营业务分析

1 、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	511,365,667.15	853,520,060.98	-40.09
营业成本	493,315,797.13	750,753,583.99	-34.29
销售费用	10,937,849.47	16,832,746.61	-35.02
管理费用	72,401,519.59	77,269,749.84	-6.30
财务费用	1,026,887.34	3,164,319.76	-67.55
经营活动产生的现金流量净额	-68,671,461.82	-5,861,345.41
投资活动产生的现金流量净额	340,526.05	-94,930,815.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,537,760.66	111,011,796.17	-102.29
研发支出	12,539,644.47	14,556,310.30	-13.85

营业收入变动原因说明：本期销量下降所致； 营业成本变动原因说明：本期销量下降所致； 销售费用变动原因说明：本期销量下降所致； 管理费用变动原因说明：本期销量下降所致； 财务费用变动原因说明：利息支出减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营性应收项目减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支出的现金减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款所收到的现金减少； 研发支出变动原因说明：本期研发项目减少。

2 、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成发生重大变动的说明如下：

一、本部业务大幅下滑。2013 年上半年，我公司微车发动机销量较去年同期下降 50%， 亏损额由上年同期 559 万元扩大到 6,501 万元。

二、投资收益大幅增长。2013 年上半年，参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公 司销售发动机同比增加，利润较同期增长 132%，实现投资收益 4,448 万元。

(2) 经营计划进展说明

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1、发展战略进展

2013 年上半年，东安动力以兵装集团“211 战略”为牵引，按照“三个转化”的要求， 加快发展，实现了中国长安集团内的批量配发，构建了扁平化的组织架构和专业化的业务流 程，并运用精益生产、内控等先进管理理念和工具，打造了科学管理体系。

2、经营计划进展

上半年销售动力总成 7.01 万台，实现营业收入 5.11 亿元，基本达到年初经营计划预计 目标。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

1 、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
整车制造 业	505,008,894.69	490,574,508.92	2.86	-39.87	-33.17	减少9.73 个百分点

		主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
微型发动 机	390,807,880.93	380,404,901.39	2.66	-45.46	-39.49	减少9.62 个百分点
微发配件	114,201,013.76	110,169,607.53	3.53	-7.33	4.45	减少10.88 个百分点

2 、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	284,642,910.32	-46.85
华东	182,367,487.15	-37.22
西北		-100.00
华北	37,947,300.63	180.81
西南	51,196.59	-83.81

3.4 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

3.5 投资状况分析

1 、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（ 1 ）委托理财情况

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本报告期公司无委托理财事项。

（ 2 ）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2 、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3 、主要子公司、参股公司分析

3、主要子公司、参股公	3、主要子公司、参股公	司分析
			单位:万元 币种:人民币
公司名称 哈尔滨东安汽车发动机 制造有限公司 总资产 净资产 433,030.41 333,109.11		所处行业	主要产品或服务	注册资本
		零部件制造业	发动机及其零部件制造		50,000
	净资产	营业收入	营业利润	净利润	重大变动说明
	333,109.11	121,153.06	14,582.82	12,356.47	发动机销量增加

4 、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投 入金额	累计实际 投入金额	项目收益情 况
曲轴加工线技术改造	16,000	设备已进行批量 生产。	0	13,341	体现在整体 收益中
双VVT小排量汽车发动机开 发及产业化项目	53,115.64	主要设备已安装 调试完成。	545	15,587	暂无收益
自主知识产权电控系统小排 量汽油机开发及产业化项目	15,562.96	主要设备已安装 调试完成。	998	8,885	暂无收益
小排量乘用车六档变速器项 目	19,726	正在进行设备招 标及合同签订。	337	1,112	暂无收益

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四、 涉及财务报告的相关事项

• 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用

• 2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明 不适用

• 3、与上年度财务报告相比，合并会计报表范围发生变化的情况说明 不适用

• 4、本报告期公司财务报告未经审计。

董事长：邹文超 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年 8 月 27 日

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