HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Sep 5, 2012

哈尔滨博实自动化股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

哈尔滨博实自动化股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法 》（2012 年5 月18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步 深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增 了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、 估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“发行人”） 首次公开发行不超过4,100 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]982 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.80 元/股， 发行数量为4,100 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为12.820513%， 网上发行初步中签率为0.5879192348%，网下发行初步中签率为网上初步中签率 的21.81倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年9月3日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨 本次发行数量20%的股票820万股，网下最终发行数量为1,230万股，占本次发行 数量的30%，网上最终发行数量为2,870万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主 承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（205万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出6个号码（每个号码可获配205万股股票）。

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5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定 价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值 水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的 折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询 价对象的报价情况。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012 年9 月3 日（T 日）结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证， 并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012 年8 月31 日（T-1 日）公布的《哈尔滨博实自动化股份有限 公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出 即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年5 月18 日修订）的要求，保荐 人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申 购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金 有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售 对象共有11 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申 购资金为204,672 万元，有效申购数量为15,990 万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为12.820513%， 网上发行初步中签率为0.5879192348%，网下发行初步中签率为网上初步中签率 的21.81 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012 年9 月3 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网 上回拨本次发行数量20%的股票820 万股，网下最终发行数量为1,230 万股，占 本次发行数量的30%，网上最终发行数量为2,870 万股，占本次发行数量的70%。

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三、网下摇号中签情况

本次共配号78个，起始号码为01，截止号码为78。发行人和保荐人（主承销 商）于2012年9月4日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发 行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原 则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网 下发行共计摇出6个号码，中签号码为：

11、24、37、50、63、76。

四、网下申购获配情况

本次网下发行股数为1,230万股，获配的配售对象家数为6家。回拨机制启动 后，有效申购获得配售的最终比例为7.692308%，认购倍数为13倍，最终向配售 对象配售股数为1,230万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 （万股）
1	中天证券有限责任公司自营账户	1,435	205
2	江海证券自营投资账户	1,640	205
3	中国人保资产安心收益投资产品	2,050	205
4	宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,050	205
5	鸿阳证券投资基金	2,050	205
6	万家增强收益债券型证券投资基金	1,640	205
	合计	10,865	1,230

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理

后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

截至2012 年8 月29 日（T-3 日）下午15:00 时，保荐人（主承销商）通过

3

深交所网下发行电子平台系统收到经54家询价对象统一报价的85 个股票配售对 象的初步询价报价信息，配售对象报价明细如下：

序 号	询价对象名称	配售对象名称	申报价 格（元）	拟申购数量 （万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	13.00	2,050
2	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理 计划(网下配售资格截至2016年2 月14 日)	9.00	205
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	7.60	1,025
4	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	12.58	2,050
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券东吴财富1 号集合资产 管理计划（网下配售资格截至 2013 年2 月11 日）	12.00	615
6	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	8.10	410
7	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合 资产管理计划	12.10	1,025
8	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合 资产管理计划	12.99	1,025
9	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安君得益优选基金集合资 产管理计划	12.00	205
10	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	9.00	1,025
11	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	11.00	410
12	浙商证券有限责任公司	浙商证券有限责任公司自营账户	12.50	205
13	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1 号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2017 年4 月 30 日）	11.20	205
14	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计 划（网下配售资格截至2021 年4 月29 日）	11.20	410
15	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	12.01	1,025
16	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	9.00	410
17	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理 计划（网下配售资格截至2019 年 1 月5 日）	10.00	205

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18	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理 计划	10.00	205
19	中国银河证券股份有限 公司	中国银河证券股份有限公司自营 账户	11.50	1,025
20	中国银河证券股份有限 公司	中国银河证券股份有限公司自营 账户	12.50	1,025
21	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	10.10	2,050
22	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	12.90	1,435
23	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	11.50	2,050
24	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资 账户	10.00	615
25	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资 账户	12.50	2,050
26	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管 理计划（网下配售资格截至2013 年9 月21 日）	12.00	205
27	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	12.50	410
28	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	13.50	615
29	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	14.50	1,025
30	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资 账户	10.80	2,050
31	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投 资产品	10.77	410
32	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投 资产品	11.10	205
33	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限 公司—分红—个险分红	11.28	615
34	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资 产品	10.77	410
35	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资 产品	11.10	205
36	平安资产管理有限责任 公司	受托管理平安养老保险股份有限 公司－万能－团险万能	11.25	205
37	平安资产管理有限责任 公司	平安养老保险股份有限公司团险 分红产品（网下配售资格截至 2013 年12 月31 日）	11.93	205

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38	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司 -传统-普通保险产品	12.10	205
39	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司 -传统-普通保险产品	12.30	205
40	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司 -传统-普通保险产品	12.50	205
41	中国人保资产管理股份 有限公司	中国人民财产保险股份有限公司 -传统-普通保险产品	8.00	2,050
42	中国人保资产管理股份 有限公司	中国人民财产保险股份有限公司 -自有资金	8.00	2,050
43	中国人保资产管理股份 有限公司	中国人民财产保险股份有限公司 -传统-收益组合	8.00	2,050
44	中国人保资产管理股份 有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司 自有资金	9.00	2,050
45	中国人保资产管理股份 有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	13.20	2,050
46	中国人保资产管理股份 有限公司	受托管理天安保险股份有限公司 自有资金	10.00	2,050
47	东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自营 账户	12.00	1,025
48	东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自营 账户	12.50	615
49	东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自营 账户	12.80	410
50	中国华电集团财务有限 公司	中国华电集团财务有限公司自营 投资账户	12.68	2,050
51	中广核财务有限责任公 司	中广核财务有限责任公司自营账 户	12.00	2,050
52	深圳市有色金属财务有 限公司	深圳市有色金属财务有限公司自 营投资账户	9.80	205
53	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投 资基金	12.50	2,050
54	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基 金	12.80	2,050
55	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基 金	13.00	410
56	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	12.80	2,050

6

57	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益证券投资基金	12.50	410
58	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基 金	9.00	410
59	博时基金管理有限公司	博时行业轮动股票型证券投资基 金	9.75	205
60	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	10.60	1,025
61	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基 金	9.00	615
62	富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型证 券投资基金	8.00	205
63	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	9.00	615
64	光大保德信基金管理有 限公司	光大保德信中小盘股票型证券投 资基金	11.30	205
65	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金	7.32	820
66	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	7.32	205
67	国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	7.32	205
68	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投 资基金	6.00	205
69	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资 基金	6.80	615
70	华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业可转债债券型证券投资 基金	11.50	205
71	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	10.00	1,025
72	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	11.00	1,025
73	摩根士丹利华鑫基金管 理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型 证券投资基金	12.50	2,050
74	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基 金	8.00	2,050
75	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基 金	14.50	1,230
76	泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式证券投资基 金	12.10	2,050
77	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基 金	12.80	1,640

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78	兴业全球基金管理有限 公司	兴全趋势投资混合型证券投资基 金（LOF）	12.00	2,050
79	兴业全球基金管理有限 公司	兴全全球视野股票型证券投资基 金	12.00	615
80	兴业全球基金管理有限 公司	兴全可转债混合型证券投资基金	12.50	1,025
81	兴业全球基金管理有限 公司	兴全有机增长灵活配置混合型证 券投资基金	12.50	1,230
82	易方达基金管理有限公 司	易方达稳健收益债券型证券投资 基金	7.00	1,230
83	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	11.00	615
84	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基 金	11.00	205
85	国投瑞银基金管理有限 公司	国投瑞银优化增强债券型证券投 资基金	10.00	205
86	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基 金	12.00	1,230
87	建信基金管理有限责任 公司	建信收益增强债券型证券投资基 金	11.00	615
88	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基 金	12.00	205
89	华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基 金	12.00	1,025
90	浦银安盛基金管理有限 公司	浦银安盛价值成长股票型证券投 资基金	8.80	205
91	浦银安盛基金管理有限 公司	浦银安盛价值成长股票型证券投 资基金	11.00	205
92	江苏瑞华投资控股集团 有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司 自有资金投资账户	10.10	2,050
93	易方达基金管理有限公 司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负 债特定资产管理计划	6.10	410
94	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金 投资账户	10.50	1,640
95	工银瑞信基金管理有限 公司（推荐）	工银瑞信基金公司-工行-特定客 户资产管理组合	12.00	1,230
96	湖南兴湘创富投资有限 公司	湖南兴湘创富投资有限公司自有 资金投资账户	8.00	205

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97	深圳市钜盛华实业发展 有限公司	深圳市钜盛华实业发展有限公司 自有资金投资账户	6.08	205
	合计			88,765

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的 结果，研究员认为发行人合理价值区间为10.60-12.50 元/股。初步询价截止日 发行人同行业可比上市公司2011 年平均市盈率为43.69 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572 传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：哈尔滨博实自动化股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 2012 年9 月5 日

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