HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 24, 2012

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. （哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号）

首次公开发行股票 招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）

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1012 （深圳市红岭中路 号国信证券大厦十六层至二十六层）

哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意 向书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以 其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财 务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人 股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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第一节 重大事项提示

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

本次发行前公司总股本 36,000 万股，本次拟发行 4,100 万股流通股，发行后总股本为 40,100 万股。

公司第一大股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司及共同控制公司的邓喜 军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六名自然人股东承诺：自发行人股票在证 券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股票， 也不由发行人回购其持有的股份。

刘滨、成芳、龚海涛等公司其他二十名自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所 上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股票，也不由发行 人回购其持有的股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邓喜军、张玉春、王春钢、陈博、初铭志、 25% 于传福还承诺：在其任职期间每年转让的股份总数不超过其所持发行人股份总数的 ； 离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。

作为公司董事蔡鹤皋之妻，股东王永洁还承诺：在其配偶蔡鹤皋任职期间，每年转让 25% 的股份总数不超过其所持发行人股份总数的 ；蔡鹤皋离职后半年内不转让其所持有的 发行人股份。

二、公司第一大股东对公司不存在控制

28% 公司第一大股东是哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司，持有公司 的股份。 该公司系哈尔滨工业大学全资公司，主要业务为经营、管理哈尔滨工业大学划入的经营性 资产及对外投资的股权；该公司于 2006 年 9 月接受哈工大实业划入的公司股权成为公司 1 1 股东，目前其仅提名并经公司股东大会选举产生 名董事及 名监事，在公司的决策及实 际经营中不具有控制权。

公司实际由邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振忠六名自然人股东共同 52.05% 12.64% 控制，上述六位股东共持有公司 的股权比例，其中：邓喜军持股占比 ，张 玉春持股占比 11.04% ，王永洁持股占比 10.97% ，王春钢持股占比 9.59% ，谭建勋持股占 比 4.53% ，李振忠持股占比 3.29% 。报告期内，上述六位股东持股比例超过 50% ，并签署 了《一致行动协议》。自 1997 年公司成立至今，邓喜军、张玉春和王春钢一直分别担任总

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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2003 经理、副总经理和总工程师。 年以来，邓喜军、张玉春、王春钢和蔡鹤皋（王永洁提 名并经股东大会表决通过）一直担任公司董事，并占引入独立董事前董事会席位的多数。 报告期内，公司治理结构和控制关系均保持稳定。

三、本次发行前的滚存利润的分配政策

（一）发行前的滚存利润的分配政策

2010 2010 2010 公司 年度股东大会通过决议：在按 年度利润分配方案完成 年度分红 后，公司股票首次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票首次公开发行后由发行后公司 新老股东按持股比例共享。截至 2012 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 31,965.47 万元。

（二）发行后股利分配政策

2011 12 7 2011 根据公司 年 月 日召开的 年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用《公 司章程（草案）》，本次发行后公司股利分配政策如下：

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，并遵守 下列规定：

• 1 、利润分配形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许

• 可的其他方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

• 2 、现金分红的条件和最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时，公司应当采取 20%

• 现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 ；

3 、发放股票股利的具体条件：当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股 10 1 票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利时，每 股股票分得的股票股利不少于 股；

4 、利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案； 公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；公司当年盈 利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原 因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表独立意见；

5 、调整利润分配政策的决策机制与程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期 发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的， 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策 调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会 应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股

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东大会审议，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；

• 6 、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以

• 偿还其占用的资金。

四、国有股转持

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企 [2009]94 号）的有关规定，以及中华人民共和国财政部《财政部关于批复哈尔滨博实自动化股份有 限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函》（财教函 [2011]16 号）和《财 政部关于批复哈尔滨博实自动化股份有限公司调整部分国有股权转由全国社会保障基金 理事会持有的函》（财教函 [2011]34 号）的批复，公司的国有股东哈尔滨工业大学资产投资 10% 410 经营有限责任公司应按首次公开发行时实际发行股份数量的 （不超过 万股），将 其持有的公司部分国有股股份转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事 会将承继原国有股东的禁售期义务。

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第二节 本次发行概况

股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、比例 41,000,000 股，占发行后总股本的 10.22 % 每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 市盈率 【 】（每股收益＝【 】年度扣除非经常性损益后孰低的净利润 / 发行后股本 总额） 发行前每股净资产 2.03 元（以 2012 年 6 月 30 日经审计净资产为基础） 发行后每股净资产 【 】 市净率 【 】（发行价格 / 发行后每股净资产） 发行方式 向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合。 发行对象 向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者发 行（国家法律法规禁止购买者除外）。 承销方式 主承销商余额包销 预计募集资金总额 本次公开发行募集资金总额为【 】，扣除发行费用后，募集资金净额为【 】 和净额

公司第一大股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、共同控制公司 本次发行股份的流 的邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振忠六名自然人股东承诺：自 通限制和锁定安排 发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理 其所持有的发行人股票，也不由发行人回购其持有的股份。

刘滨、成芳、龚海涛等公司其他二十名自然人股东承诺：自发行人股票在证 券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人 股票，也不由发行人回购其持有的股份。

作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邓喜军、张玉春、王春钢、 陈博、初铭志、于传福还承诺：在其任职期间每年转让的股份总数不超过其所持 发行人股份总数的 25% ；离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。

作为公司董事蔡鹤皋之妻，股东王永洁还承诺：在其配偶蔡鹤皋任职期间， 每年转让的股份总数不超过其所持发行人股份总数的 25% ；蔡鹤皋离职后半年内 不转让其所持有的发行人股份。

发行费用概算 承销费：【 】万元

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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保荐费：【 】万元 审计、评估费用：【 】万元 律师费用：【 】万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司

英文名称： HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. 注册资本： 36,000 万元 法人代表：邓喜军 注册时间： 1997 年 9 月 12 日 注册地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号 150078 邮政编码： 0451-84367021 电话号码： 0451-84367022 传真号码： 公司网址： http://www.boshi.cn ir@boshi.cn 电子信箱：

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

公司由哈尔滨博实自动化设备有限责任公司整体变更设立。

根据中瑞岳华出具的《审计报告》（中瑞岳华专审字 [2010] 第 0277 号），以博实有限截 至 2009 年 12 月 31 日审计后净资产 371,948,779.44 元为基数，各发起人以其享有的权益按 照 1.033191 ： 1 的折股比例折为股份公司的总股本 36,000 万股（余额 11,948,779.44 元全部 计入资本公积）。

2010 年 8 月 19 日，公司在哈尔滨市工商行政管理局正式登记注册成立，注册号为 230199100007441 ，注册资本 36,000 万元，法定代表人邓喜军。

（二）发起人及其投入的资产内容

26 发行人设立时共有二十七名发起人股东，分别为哈工大投资及邓喜军等 名自然人

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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2010 3 26 股东。根据二十七名发起人于 年 月 日签署的《哈尔滨工业大学资产投资经营有 限责任公司及邓喜军等二十六名自然人关于设立哈尔滨博实自动化股份有限公司之发起 人协议》，各发起人以其在博实有限（以 2009 年 12 月 31 日为基准日）享有的所有者权益 出资设立股份公司。股份公司成立时主要从事石化化工后处理成套设备的研发、生产和销 售，并为客户提供相关的服务，其拥有的主要资产包括土地、厂房、办公楼、生产设备、 运输设备、应收账款、存货及货币资金等与生产相关的经营性资产。

三、发行人股本情况

• （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

• 1 、发行人总股本、本次发行的股份

本公司发行前总股本为 36,000 万股，本次拟向社会公开发行 4,100 万股，发行后总 股本为 40,100 万股。

• 2 、发行人股份流通限制和锁定安排

公司第一大股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、共同控制发行人的邓喜 军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振忠六名自然人股东承诺：自发行人股票在证 券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股票， 也不由发行人回购其持有的股份。

刘滨、成芳、龚海涛等公司其他二十名自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所 上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股票，也不由发行 人回购其持有的股份。

作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东邓喜军、张玉春、王春钢、陈博、 初铭志、于传福还承诺：在其任职期间每年转让的股份总数不超过其所持发行人股份总数 25% 的 ；离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。

作为公司董事蔡鹤皋之妻，股东王永洁还承诺：在其配偶蔡鹤皋任职期间，每年转让 25% 的股份总数不超过其所持发行人股份总数的 ；蔡鹤皋离职后半年内不转让其所持有的 发行人股份。

（二）发行人的发起人、主要股东的持股数量及比例

• 1 、发起人持股数量及比例

发行人设立时，二十七名发起人的持股结构如下：

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

序号	股东名称	持有股份数（股）	持股比例
1	哈尔滨工业大学 资产投资经营有限责任公司	100,800,000	28.00%
2	邓喜军	45,485,489	12.64%
3	张玉春	39,739,552	11.04%
4	王永洁	39,481,188	10.97%
5	王春钢	34,527,077	9.59%
6	谭建勋	16,295,876	4.53%
7	李振忠	11,844,360	3.29%
8	刘 滨	7,896,240	2.19%
9	成 芳	5,264,164	1.46%
10	龚海涛	5,264,164	1.46%
11	马福君	5,264,164	1.46%
12	张志伟	5,264,164	1.46%
13	郭海峰	5,264,153	1.46%
14	陈 博	4,695,655	1.30%
15	钟奉金	3,948,120	1.10%
16	张希斌	3,948,120	1.10%
17	白建和	2,632,076	0.73%
18	初铭志	2,632,076	0.73%
19	谷万新	2,632,076	0.73%
20	聂桂芳	2,632,076	0.73%
21	王立新	2,632,076	0.73%
22	吴维龙	2,632,076	0.73%
23	王晓徐	2,632,076	0.73%
24	于传福	2,632,076	0.73%
25	张景海	1,754,721	0.49%
26	王 海	1,316,044	0.37%
27	王春生	890,141	0.25%
合 计		360,000,000	100%

2 10 、公司前 名股东的持股数量和比例

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	哈尔滨工业大学 资产投资经营有限责任公司	100,800,000	28.00%
2	邓喜军	45,485,489	12.64%
3	张玉春	39,739,552	11.04%
4	王永洁	39,481,188	10.97%
5	王春钢	34,527,077	9.59%
6	谭建勋	16,295,876	4.53%
7	李振忠	11,844,360	3.29%
8	刘 滨	7,896,240	2.19%
9	成 芳	5,264,164	1.46%
9	龚海涛	5,264,164	1.46%
9	马福君	5,264,164	1.46%
9	张志伟	5,264,164	1.46%
合计		317,126,438	88.09%

• 3 10 、公司前 名自然人股东及其在发行人处担任的职务

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	在本公司 任职情况
1	邓喜军	45,485,489	12.64%	董事长兼总经理
2	张玉春	39,739,552	11.04%	副总经理
3	王永洁	39,481,188	10.97%	无任职
4	王春钢	34,527,077	9.59%	副总经理、 总工程师
5	谭建勋	16,295,876	4.53%	副总工程师
6	李振忠	11,844,360	3.29%	无任职
7	刘 滨	7,896,240	2.19%	员工
8	成 芳	5,264,164	1.46%	员工
8	龚海涛	5,264,164	1.46%	员工
8	马福君	5,264,164	1.46%	员工
8	张志伟	5,264,164	1.46%	无任职
合计		216,326,438	60.09%	-

（三）本次发行前各股东之间的关联关系 公司现有股东之间不存在关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）主营业务

公司主营业务是石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关的 2001 1 服务。根据《上市公司行业分类指引》（证监信息字[ ] 号），公司所处行业为制造 C7310 业分类里的石化及其他工业专用设备制造业（ ）。

自成立以来，公司一直在该领域各个层面专心投入，本着技术领先、产品精细、服务 周到、企业做强、产业做大的发展思路，经过不断的技术创新，先后研制开发出具有自主 知识产权，国内领先、国际先进水平的粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理 FFS 成套设备，多项产品填补国内空白。在合成橡胶后处理成套设备及 全自动包装码垛成 套设备方面，公司目前是国际上少数几家能够从头到尾独立完成自主研发、成套生产和配 套服务的企业之一。

公司是中国石化重大装备国产化研制单位，是中国石化物资装备供应主渠道设备资源 市场成员、中国石油一级供应网络成员企业。公司产品涵盖了单机产品、单元系统产品到 成套设备的整个产品层次，能够满足客户多层次、全方位的需求。系列产品已成功并广泛 应用于中国石化、中国石油、中化集团、中国海油、中国大唐、神华集团、中盐公司、中 粮集团等全国大型企业集团，产品覆盖国内除西藏及港、澳、台之外的所有省区，还成功 出口到俄罗斯、哈萨克斯坦、泰国等国家。

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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（二）主要产品

公司以雄厚的技术实力为依托，为客户提供石化化工后处理成套设备的专业化解决方 案。报告期内，公司生产的主要产品包括下列两大类：

1 ABS （ ）粉粒料全自动包装码垛成套设备，主要适用于合成树脂（聚乙烯、聚丙烯、 树脂、聚氯乙烯、聚苯乙烯等）、化肥（氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等）、精制盐（工业 用盐、食用盐等）、碱（纯碱、烧碱等）等粉粒状物料的成品包装码垛生产过程；

2 （ ）合成橡胶后处理成套设备，主要适用于丁苯、顺丁、丁腈等合成橡胶凝聚工艺 之后的洗胶、脱水、破碎、干燥等产品精制工艺过程，以及产成品的称重、压块、包装、 码垛或装箱等生产过程。

公司的主要产品技术成熟、具有完全自主知识产权、处于国内领先或国际先进水平。

设备类别	主要产品	应用行业
粉粒料全自动包装码 垛成套设备	预制开口袋全自动包装成套设备 FFS全自动包装成套设备 全自动码垛成套设备 全自动包装码垛成套设备	石油化工、化肥、盐化 工、煤化工、食品、钢 铁环保、精细化工等
合成橡胶后处理成套 设备	丁苯橡胶后处理成套设备 顺丁橡胶后处理成套设备 丁腈橡胶后处理成套设备 其他橡胶后处理成套设备	石油化工

（三）产品销售方式和渠道

公司采取以销定产、直接供货客户的经营方式。公司根据客户的具体需求，进行产品 差异化设计、标准零部件采购、加工、组装及调试，经检验合格的产品直接发运给预订客 户，并根据客户需求为其提供相应服务。

1 、销售模式

公司主要通过公开投标和竞标的方式获得产品订单。市场营销部收集产品需求信息， 与潜在客户进行初步技术交流，然后组织公司相关部门进行技术合同评审和商务合同评 审：技术部门（技术研发部、机械技术部和电控技术部）评价技术实现能力；采购供应部 评价货期、生产成本、加工工艺的可行性；市场营销部确定项目的合规性；财务部负责成 本和收款条款审核。经评审确认公司具备相关资源和能力后，向潜在客户提交投标文件， 中标后与客户签订销售合同，形成客户关系。

2 、服务模式

1 （ ）热线服务

以服务热线应答为发起，根据来电接听记录内容，分别启动技术支持、业务协调、任

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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务分派和问题反馈等响应程序；以完成服务任务为终止，定期进行电话回访，验证服务质 量和服务效果。

2 （ ）备件服务

根据客户的备件需求，确定备件的型号、规格、数量，签订备件供应合同，按合同规 定的要求为客户提供备件。

3 （ ）保运服务

根据保运需求，与客户商定保运范围、保运周期、保运职责及保运服务费用标准，签 订保运服务合同。按合同规定投入人力、物力实施保运服务，接受客户的工作考核。保运 服务还可进一步延伸为生产服务，即同时承担客户后处理成套设备的运行操作等生产任 务。

4 （ ）检修改造服务

根据检维修计划或改造需求，与客户商定检维修改造范围和时间、检维修改造用零部 件的规格数量、检维修改造方案及费用价格，签订检维修改造项目合同。按合同规定提供 所需零部件，投入人力、物力，实施检维修改造服务。

（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

本公司所从事的石化化工后处理成套设备领域属于自动化设备行业中的专用设备制 造业，涉及的工艺过程流程长、设备自动化程度高，是壁垒较高的行业。进入该行业的企 业不多，产品销售具有一定的竞争性。

• 1 、粉粒料全自动包装码垛成套设备领域

在预制开口袋全自动包装码垛成套设备方面，目前，国内外能够提供产品研发生产的 企业较多，公司的市场竞争对手主要来自国内。但国内竞争对手多数规模较小，有的技术 实力不强，只能生产单机产品或单元系统产品；有的产品质量不高，缺乏客户满意度等诸 多不足。与之相比，公司在整体综合实力上具有较强的竞争优势。

FFS 在代表未来发展方向的 全自动包装码垛成套设备方面，目前国内只有本公司能够 自主完成研发、生产和应用，市场竞争对手主要来自于德国的几家公司。这几家公司比较 专注于单元系统设备的研发和应用，产品成熟、技术先进。本公司与这几家公司相比，同 类产品的技术水平基本相当，但在产品价格、大系统成套以及全方位服务等方面具有较强 的竞争优势。

• 2 、合成橡胶后处理成套设备领域

在合成橡胶后处理成套设备方面，目前国内另有两家公司进行研发和应用，在局部市

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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场与本公司展开竞争，但其规模较小，市场占有率低，与本公司相比，其整体综合实力尚 有较大差距。在国外，美国、瑞士的几家公司具有几十年甚至上百年的历史，专业从事单 元系统设备的研发和应用，产品成熟、技术先进。本公司与这几家公司相比，同类产品的 技术水平基本相当，但在产品价格、大系统成套以及全方位服务等方面具有明显的竞争优 势。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）自有房产和土地使用权

1 、房产权

截止到本招股意向书摘要签署之日，公司拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	用途	建筑面积 （平方米）	房屋所有权证号	位置	抵押情况
1	办公	6,496.09	哈房权证高字第 20103642 号	哈尔滨开发区迎宾路集中区东 湖街9 号3 栋	无
2	工业	5,210.96	哈房权证高字第 20103680 号	哈尔滨开发区迎宾路集中区东 湖街9 号1 栋	无
3	工业	855.62	哈房权证高字第 20103643 号	哈尔滨开发区迎宾路集中区东 湖街9 号2 栋	无
4	办公	172.21	京房权证朝字第 957528 号	北京市朝阳区北四环东路108 号千鹤家园2 号楼23 层2307	无
5	办公	147.87	兰房权证（西固区） 字第205841号	兰州市西固区西固城街道玉门 街585 号第2 单元05 层501 室	无
6	办公	191.44	粤房地权证茂字第 0100016423 号	茂名市迎宾三路荔红直一巷 13 号201、202 房	无
7	办公	186.38	淄博市房权证临淄区 字第07-1036324 号	淄博市临淄区齐都花园甲9 号 楼3 单元12 层东户	无
8	工业	13,458.87	哈房权证高字第 20110948 号	道里区（哈尔滨开发区）迎宾 路集中区东湖街9 号	无
9	工业	11,198.07	哈房权证高字第 20110953 号	道里区（哈尔滨开发区）迎宾 路集中区东湖街9 号	无
10	工业	2,261.39	哈房权证高字第 20110949号	道里区（哈尔滨开发区）迎宾 路集中区东湖街9 号	无

上述房屋建筑物均为公司自建或购买，公司对其拥有完全所有权。

2 、土地使用权

公司目前共拥有 5 宗面积合计 117,054.60 平方米土地，均以出让方式取得，情况如下：

序号	土地证书编号	土地用途	面积 （平方米）	账面价值 （万元）	位置	有效期末
1	哈国用（2010） 第09005145 号	工业用地	42,900.00	847.86	哈尔滨开发区迎宾路 集中区太行路东湖街	2052-10-27
2	哈国用（2011） 第09005231 号	工业用地	5,879.80	122.71	哈尔滨开发区迎宾路 集中区天平路东侧	2056-12-28

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

3	哈国用（2011） 第09005232号	工业用地	19,192.00	400.53	哈尔滨开发区迎宾路 集中区洪湖街太行路 西南	2056-12-28
4	哈国用（2010） 第09005146号	工业用地	11,078.90	150.89	哈尔滨开发区迎宾路 集中区天平路东湖街 东北	2056-12-28
5	哈国用（2011） 第09005257 号	工业用地	38,003.90	2,275.58	迎宾路集中区滇池路 以南、天平路以东	2061-05-27

（二）商标

截至本招股意向书摘要签署之日，公司共拥有注册商标 9 项。

商标	注册证号	有效期限	使用类别
	1514645	2011年1月28日至2021年1月27日	第7类
	6018353	2009 年11 月21 日至2019 年11 月20 日	第7 类
	6318304	2010 年6 月28 日至2020 年6 月27 日	第42 类
	8818077	2011 年11 月21 日至2021 年11 月20 日	第7 类
	9205988	2012 年3 月21 日至2022 年3 月20 日	第7 类
	9079239	2012年1月28日至2022年1月27日	第9类
	8782937	2011年12月7日至2021年12月6日	第42类
	8812228	2011 年11 月21 日至2021 年11 月20 日	第42 类
	9192911	2012年3月14日至2022年3月13日	第42类

（三）专利

42 公司处于保护阶段的国家授权专利 项，情况如下：

序 号	专利名称	专利号	授权日期	专利 期限	专利 类型
1	电子定量秤对开式给料门	ZL 200310107725.2	2005.12.14	20 年	发明
2	锥孔式气浮托盘	ZL 200310107724.8	2006.09.27	20 年
3	料袋热封口快速冷却装置	ZL 200410043876.0	2008.02.06	20 年
4	袋成型自动包装机	ZL 200410043875.6	2008.12.17	20 年
5	侧置式振动颠实器	ZL 200910071382.6	2010.08.25	20 年
6	合成橡胶挤压脱水机调压体装置	ZL 200510010019.5	2009.09.02	20 年
7	回转式半自动包装机	ZL 200910071383.0	2010.09.08	20 年
8	块状石蜡的自动包装工艺方法	ZL 200910072414.4	2010.09.29	20 年
9	托叉平移式码垛机械手	ZL 200810136972.8	2011.01.12	20 年
10	收放及拉伸管形膜的机构	ZL 201010157421.7	2011.09.07	20 年
11	自动更换M 形筒形膜卷的方法	ZL201010239961.X	2011.11.30	20 年
12	适用于M 形包装袋的无尘粉料 装袋机构	ZL201010270378.5	2011.12.14	20年
13	压块机	ZL 03211275.0	2004.02.11	10 年	实用 新型
14	合成橡胶压块机液压装置	ZL 03211277.7	2004.02.11	10 年
15	袋成型自动包装机伺服驱动工位 转换机构	ZL 200320111603.6	2004.12.15	10年

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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序 号	专利名称	专利号	授权日期	专利 期限	专利 类型
16	袋成型自动包装机制袋底封机构	ZL 200320111601.7	2005.03.23	10 年
17	袋成型自动包装机料袋角封装置	ZL 200320111602.1	2005.03.23	10 年
18	四联杆式抓袋机构	ZL 200420019107.2	2005.08.03	10 年
19	热熔胶带热压式封口机	ZL 200420019106.8	2005.08.03	10 年
20	伺服电机上转位机构	ZL200420019108.7	2006.01.11	10 年
21	码垛机器人	ZL 200520020980.8	2006.08.09	10 年
22	升降式料门装置	ZL 200720116841.4	2008.05.07	10 年
23	输送脱水装置	ZL 200720116842.9	2008.05.28	10 年
24	摆动式装袋机构	ZL 200720117365.8	2008.06.25	10 年
25	双层链式自动供袋机	ZL 200820089036.1	2008.10.22	10 年
26	四连杆式装袋料门机构	ZL 200820089802.4	2009.04.01	10 年
27	开合式料袋夹持输送装置	ZL 200820090508.5	2009.08.19	10 年
28	用于回转式包装机的料袋限位机 构	ZL 200920099086.2	2009.11.11	10年
29	具有自锁及自动脱钩功能的挂钩	ZL 200920100236.7	2010.05.12	10 年
30	可摆动式挂袋机构	ZL 200920100235.2	2010.05.12	10 年
31	气囊升降式振动颠实机构	ZL 200920100234.8	2010.05.12	10 年
32	四连杆式开袋机构	ZL 200920100478.6	2010.05.12	10 年
33	球面支撑式电磁纠偏辊	ZL 201020180256.2	2010.12.15	10年
34	密闭式粉料自动装袋装置	ZL201020216426.8	2011.04.13	10 年
35	电子凸轮式双摆臂机构	ZL201120093331.6	2011.11.02	10 年
36	双面同步带传动的薄膜输送机构	ZL201120181115.7	2011.12.21	10 年
37	含气粉料包装过程中的振动排气 装置	ZL201120317639.4	2012.05.23	10年
38	满料袋上位水平移送机构	ZL201120478176.X	2012.07.11	10 年
39	一种适用于六边形夹袋机构的套 袋装置	ZL201120468369.7	2012.07.11	10年
40	高位码垛机安全护栏	ZL 200730130276.2	2008.10.22	10 年	外观 设计
41	高位码垛机侧机架及平台	ZL 200730130275.8	2008.11.19	10 年
42	高位码垛机主机架	ZL 200730130274.3	2008.12.03	10 年

2 博实橡塑处于保护阶段的国家授权专利 项，情况如下：

专利名称	专利号	授权日期	专利期限	专利类型
薄膜热封装置	ZL 200720116955.9	2008.06.18	10 年	实用新型
湿胶破碎机	ZL 200720117238.8	2008.07.23	10 年	实用新型

（四）软件著作权

28 公司共取得计算机软件著作权 项，具体情况如下：

序 号	软件名称	证书编号 （软著登字）	登记号	首次发表日期/ 开发完成日期
1	全自动高架码垛机PLC 程序	081459	2007SR15464	2003.07.31
2	横进式预制开口袋自动包装机控制	0250364	2010SR062091	2009.01.14

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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序 号	软件名称	证书编号 （软著登字）	登记号	首次发表日期/ 开发完成日期
	软件
3	拉伸套膜包装机控制软件	0250367	2010SR062094	2009.12.31
4	FFS 型自动包装机控制软件	0250368	2010SR062095	2009.04.23
5	合成橡胶脱水机控制软件	0250369	2010SR062096	2010.09.06
6	橡胶块薄膜包装机控制软件	0250370	2010SR062097	2008.01.10
7	合成橡胶压块成型机控制软件	0250481	2010SR062208	2010.06.12
8	橡胶块自动装袋机控制软件	0251431	2010SR063158	2009.06.11
9	设备监控OPC 服务器软件	0251439	2010SR063166	2007.05.13
10	摆臂式预制开口袋自动包装机控制 软件	0251440	2010SR063167	2010.10.27
11	码垛机器人控制软件	0251445	2010SR063172	2010.08.03
12	称重控制仪表控制软件	0251446	2010SR063173	2008.09.10
13	合成橡胶干燥设备控制软件	0251447	2010SR063174	2010.09.01
14	低位码垛机控制软件	0313881	2011SR050207	2007.11.20
15	自动装箱机控制软件	0313884	2011SR050210	2009.07.05
16	取样器控制软件	0313902	2011SR050228	2008.05.10
17	投卡器控制软件	0313904	2011SR050230	2010.02.02
18	板蜡包装机控制软件	0313906	2011SR050232	2010.06.05
19	移动平台控制软件	0313909	2011SR050235	2007.03.29
20	机器人码垛/装箱机控制软件	0313912	2011SR050238	2008.08.01
21	输送检测设备控制软件	0313913	2011SR050239	2010.08.12
22	剪式升降码垛机控制软件	0313916	2011SR050242	2010.11.18
23	升降输送设备控制软件	0313918	2011SR050244	2010.03.11
24	大袋包装机控制软件	0313920	2011SR050246	2009.09.12
25	半自动包装机控制软件	0313922	2011SR050248	2009.09.20
26	电子定量秤控制软件	0313925	2011SR050251	2007.11.30
27	封口机控制软件	0313927	2011SR050253	2006.11.11
28	阀口袋包装机控制软件	0313929	2011SR050255	2009.05.08

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

公司不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务 的情况。

（二）关联交易

1 、经常性关联交易

报告期内，本公司与关联方经常性关联交易如下：

交易 时间	关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则	劳务派遣总 额（万元）	占同类交易 金额比例（%）	劳务派遣管理 费金额（万元）	占同类交易 金额比例（%）
2010 年	志伟物流	劳务派遣	市场价	425.39	57.45	7.30	30.80
2011 年	志伟物流	劳务派遣	市场价	939.64	61.37	13.41	44.63

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	哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要	哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要	哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要	哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要	哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要	哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要	哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要	哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要
	2012 年 1-6 月	志伟物流	劳务派遣	市场价	556.00	54.37	7.55	38.85

• 注：劳务派遣总额包括支付给劳务派遣员工的工资和五险一金以及支付给劳务派遣公司的管理费。

2 、偶发性关联交易

报告期内，公司偶发性关联交易如下：

1 （ ）购销商品

交易时间	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	金额 （万元）	占同类交易金额 的比例（%）
2009年	王永洁	销售旧机动车	市场价	3.00	3.60
	志伟物流	采购材料	市场价	181.91	0.97
2010年	上海博隆	采购材料	市场价	72.65	0.23
	哈工大	销售备品配件	市场价	25.66	0.56
	志伟物流	采购材料	市场价	1,859.64	5.86
2011 年	上海博隆	采购材料	市场价	132.05	0.33
2012 年 1-6 月	上海博隆	采购材料	市场价	765.02	3.25

• 注：2009年志伟物流交易金额为当年10月-12月发生的交易金额。

2 （ ）与关联方的资金往来

报告期内，公司与关联方发生的资金往来情况如下：

序号	名称	金额（万元）	借入/出时间	归还时间
1	哈工大	347.83	2008.12.30	2009.11.30
2	乾丰汽车	100.00	2009.1.12	2009.9.30
3	志伟物流	50.00	2006.12.27	2010.6.30
4	志伟物流	50.00	2007.3.13	2010.6.30

注：第一笔为 2008 年 12 月底公司预付的拟与哈工大科学与工业技术研究院成立联合实验室一期合 作款项，后双方取消该合作项目， 2009 年 11 底款项退回；公司与乾丰汽车资金往来为乾丰汽车短期资 金紧张向公司临时借款；公司与志伟物流资金往来为其转让前与公司之间发生的临时借款，于 2010 年 6 底全部归还。

报告期内，公司购销商品的关联交易金额较低，资金往来的时间较短，对公司财务状 况和经营成果不构成重大影响。

• 3 、独立董事就上述关联交易发表的意见

• 独立董事对本公司关联交易发表意见如下：

上述关联交易内容真实，协议条款公平、合理、有效，关联交易定价基本采用市场价 格，定价方式公允、不存在损害公司及股东利益的情形；上述关联交易履行了必要的审批 程序，未违反公司章程及其他有关规定，表决程序合法有效；上述关联交易有利于公司业 务的发展。

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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七、本公司董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况 （万元）	持有公司股份 的数量（股）	与公司的其 他利益关系
邓喜军	董事长、 总经理	男	46	2010.8.12-2013.8.11	工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权，公司董事长、总 经理，兼任博实橡塑执行董事，上海博隆、哈工大投资、哈工大科技园和博 实房地产董事，哈尔滨市第十二届政协委员，哈尔滨市第十五届工商联副主 席。曾在哈工大机器人研究所从事科研工作。1997年9月创办博实有限，任 总经理。期间，2002 年9月-2005 年3月曾兼任哈工大科技园总裁。研究成 果曾获航天部科技进步二等奖、黑龙江省科技进步一等奖、国家科技进步二 等奖、黑龙江省省长特别奖、哈尔滨市科技进步一等奖等奖项。在参与企业 产品研发过程中获得国家专利成果8项。2001年被国家科技部授予“863 计 划先进个人”，2005年被评为哈尔滨市南岗区优秀人大代表，连续两届被评 为哈尔滨市劳动模范，2007年被评为黑龙江省劳动模范，2009年被评为哈尔 滨市优秀民营企业家，2011 年被评为“十一五”期间黑龙江省科技系统先进 工作者。	博实橡塑执行董事、 上海博隆董事、 博实房地产董事、 哈工大投资董事、 哈工大科技园董事	33.32	45,485,489	无
赵 杰	副董事长	男	44	2010.8.12-2013.8.11	工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权，现任哈工大机电学院院 长，机器人研究所所长，“机器人技术及系统”国家重点实验室常务副主任，国家 高技术发展计划（863计划）先进制造领域智能机器人主题专家，中国机械工程学 会高级会员，中国自动化学会电气自动化专业委员会委员、专业组组长，中国电工 技术学会电控系统与装置委员会委员、专业组组长，中国人工智能学会智能机器人 专业委员会委员，中国宇航学会空间机器人专业委员会委员。主要研究方向为先进 机器人机构与控制技术、航天地面仿真与测试技术。近年来承担了多项国家自然科 学基金、“863”计划、“921”载人航天工程等科研项目。研究成果曾获省部级二 等奖3项，获得国家专利多项，2005年被评为国防科工委“511”人才。	哈工大机电学院院长、 机器人研究所所长	2.91	-	无
蔡鹤皋	董事	男	78	2010.8.12-2013.8.11	教授，博士生导师，中国工程院院士，中国国籍，无境外居留权。曾在美国 加州大学伯克利工学院以访问学者身份留学。曾任国务院学科评议组成员、 中国宇航学会理事兼机器人专业委员会主任、中国振动学会常务理事兼动态 测试技术专业委员会主任、全国高校机械工程测试技术研究会理事长、国家 自然科学基金委员会学科评审组成员。十几项科研成果获原航天工业部、国 防科工委科技进步奖，一项获国家科技进步二等奖。曾获黑龙江省劳动模范、 航天基金奖等多项荣誉。	哈工大教授	-	-	无
张玉春	董事、 副总经理	男	47	2010.8.12-2013.8.11	工学硕士，副研究员，中国国籍，无境外居留权，公司历届董事和副总经理， 兼任博实房地产董事。曾在哈工大机器人研究所从事科研工作。1997年博实 有限成立时，是公司的主要发起人之一。研究成果曾获国家科技进步二等奖， 黑龙江省科技进步一等奖，黑龙江省省长特别奖，哈尔滨市科技进步一等奖 等奖项。在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果7 项。			39,739,552	无
						博实房地产董事	30.40

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

王春钢	董事、 副总经理、 总工程师	男	49	2010.8.12-2013.8.11	工学硕士，副研究员，中国国籍，无境外居留权，历届董事、总工程师，目 前还担任公司副总经理。曾在哈工大机器人研究所从事科研工作。1997年博 实有限成立时，是公司的主要发起人之一。曾承担多项国家重大课题，研究 成果获国家科技进步二等奖，黑龙江省科技进步一等奖，哈尔滨市科技进步 一等奖等奖项。在参与企业产品研发过程中获得国家专利成果14 项。			34,527,077	无
							31.29
陈 博	董事兼财务 负责人、董 事会秘书	男	39	2010.8.12-2013.8.11	工商管理硕士，高级会计师，特许金融分析师（CFA），中国国籍，无境外 居留权，公司财务总监、董事会秘书。1994 年-2000 年从事证券业，先后在 哈尔滨城市信用联社证券部从事证券交易员工作、在哈尔滨国际信托投资公 司证券管理总部任研究发展部经理、道里营业部副经理等职务，1998年兼任 证券自营业务操作负责人；2000年起任哈尔滨日报报业集团资产运营中心证 券部经理、哈工大科技园投资部部长；2001年8月起在公司从事财务规划工 作，2003 年8 月起任公司董事、财务总监。		30.27	4,695,655	无
郝智明	独立董事	男	45	2010.8.12-2013.8.11	硕士，具有律师、中国注册会计师资格，中国国籍，无境外居留权，现任中 银国际证券有限责任公司投资银行部董事总经理。是公司独立董事中的会计 专业人士。	中银国际证券投行 投资银行部董事总经 理	3.60	-	无
胡凤滨	独立董事	男	52	2010.8.12-2013.8.11	EMBA，律师，中国国籍，无境外居留权，现任北京市中高盛律师事务所主 任，金叶珠宝股份有限公司独立董事，东方集团股份有限公司独立董事，北 京市非公经济人士联谊会理事会理事。	北京市中高盛律师 事务所主任；金叶珠 宝股份有限公司独 立董事，东方集团股 份有限公司独立董 事	3.60	-	无
齐荣坤	独立董事	男	47	2010.8.12-2013.8.11	硕士，副研究员、律师、专利代理人，中国国籍，无境外居留权。现任广东 省科技干部学院广州学院副研究员；广东智洋律师事务所律师；广州市华学 知识产权代理有限公司专利代理人。	广东省科技干部学 院广州学院副研究 员；广东智洋律师事 务所律师；广州市华 学知识产权代理有 限公司专利代理人	3.60	-	无
初铭志	监事会主席	男	52	2010.8.12-2013.8.11	本科学历，副研究员，中国国籍，无境外居留权。曾在哈尔滨电工仪表研究 所、哈工大仿真技术研究中心、哈工大机器人研究所从事科研工作。1997年 进入博实有限，是发起人之一，先后任公司监事、电控技术部部长、综合计 划部部长和采购供应部部长。曾多次参与公司省部级项目的研发工作并获得 国家专利。	-	21.97	2,632,076	无
刘佰华	监事	女	40	2010.8.12-2013.8.11	本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。现任哈工大投资副总经 理；哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。曾任黑龙江省哈尔滨糖厂审计 员、会计，哈工大科技园财务部主管会计，哈工大投资财务部副部长、副总 会计师、总会计师。	哈工大投资副总经 理、哈尔滨工大金涛 科技股份有限公司 董事	-	-	无
王雪松	职工代表监 事	男	40	2010.8.12-2013.8.11	本科学历，高级工程师。1994 年毕业于吉林工业大学汽车拖拉机设计与制造 专业。1994 年至1998 年在哈尔滨市客车厂从事设计开发工作，期间获得哈尔	-	17.99	-	无
					1-2-19

招股意向书摘要

==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==

哈尔滨博实自动化股份有限公司

					滨市交通局科技进步二等奖1 项。1998 年进入博实有限，从事产品设计开发 工作，曾任机械技术部副部长，现任机械技术部部长。曾负责研发了第一台 橡胶后处理用螺旋振动提升机组、国内第一套FFS 全自动包装成套设备，负 责研究的国防科工委项目“基于FFS 的高速高精度称重包装成套系统”获得 哈尔滨市科技进步一等奖，在包装码垛技术领域以及合成橡胶后处理技术领 域具有丰富的研发和工程经验。2006年获得国家信息产业部信息产业科技创 新先进工作者荣誉称号，在公司产品技术研发过程中获得国家专利17 项。
于传福	副总经理	男	42	2011.1.10-2013.8.11	工商管理硕士，机械工程师，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理。1990 年就职于哈尔滨工程机械制造厂，任机修分厂技术员。1997年进入博实有限， 是发起人之一，先后担任公司机械技术部副部长、采购部部长、综合部部长、 博实物流经理等职务，2009年任制造分公司经理。在参与企业产品研发过程 中获得国家专利成果5 项。	-	28.95	2,632,076	无

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

==> picture [12 x 10] intentionally omitted <==

八、发行人实际控制人及第一大股东的简要情况

公司由邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振忠六名自然人股东 共同控制，六人合计持有发行人股份 187,373,542 股，占发行人本次发行前总股 52.05% 本的 。该六人基本情况如下：

序号	姓名	国籍	永久境外 居留权	身份证号码	住所	职务
1	邓喜军	中国	无	23010319660108 ****	哈尔滨市南岗区法院街18号	董事长、总经理
2	张玉春	中国	无	23010319650130 ****	哈尔滨市南岗区繁荣街138-1 号	董事、副总经理
3	王永洁	中国	无	23010319341206 ****	哈尔滨市南岗区校外街4号	无任职
4	王春钢	中国	无	23010319630704 ****	哈尔滨市南岗区繁荣街10号	董事、副总经理 兼总工程师
5	谭建勋	中国	无	23010219680228 ****	哈尔滨市南岗区汉祥街5号	副总工程师
6	李振忠	中国	无	23010319360904 ****	哈尔滨市南岗区繁荣街134-1 号	无任职

本公司的第一大股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司成立于 1993 年 2 月 22 日，系哈尔滨工业大学全资公司，法定代表人为郭斌，注册资本 12,873 万元，住所为哈尔滨市南岗区邮政街 434 号，经营范围：经营、管理哈尔 滨工业大学划入公司的经营性资产及对外投资的股权；在政策、法规允许的范围 内从事对哈尔滨工业大学所属企业国有资产和股权的置换和托管及相应专利和 专有技术等无形资产的经营与管理、组织哈尔滨工业大学所属国有企业产权制度 改革；科技咨询、经济信息咨询服务。

截至 2012 年 6 月 30 日，该公司的总资产为 50,648.70 万元，净资产为 43,017.33 万元， 2012 年 1-6 月该公司实现净利润 2,458.92 万元。（以上数据已经 黑龙江正方会计师事务所有限责任公司审计）

九、简要财务会计信息

（一）财务报表

1 、合并资产负债表

单位：元

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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资产	2012 年6 月30 日	2011 年12 月31 日	2010 年12 月31 日	2009 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	152,692,021.99	211,163,569.69	145,829,794.47	119,085,153.19
交易性金融资产
应收票据	41,309,507.01	52,201,292.58	22,484,627.49	16,707,725.25
应收账款	322,386,377.54	236,405,311.57	199,598,691.11	128,251,048.00
预付款项	24,317,459.08	22,274,953.47	21,598,854.69	23,569,601.94
应收股利				1,543,489.40
其他应收款	6,789,012.70	6,355,402.57	3,886,171.40	8,750,659.06
存货	465,761,019.20	410,207,384.52	290,026,960.89	179,469,403.81
其他流动资产	18,333.33	1,433,483.10	1,416,578.31	1,665,740.00
流动资产合计	1,013,273,730.85	940,041,397.50	684,841,678.36	479,042,820.65
非流动资产：
长期股权投资	23,752,608.21	23,174,728.36	19,971,899.62	13,129,953.43
固定资产	92,517,744.85	96,862,623.65	101,994,290.17	107,836,303.69
在建工程	5,642,973.40	3,117,237.40
工程物资
无形资产	62,828,917.81	64,808,281.00	16,270,222.70	16,309,197.84
开发支出			2,763,396.45
递延所得税资产	6,056,503.85	4,821,060.57	2,567,440.33	1,808,524.78
其他非流动资产
非流动资产合计	190,798,748.12	192,783,930.98	143,567,249.27	139,083,979.74
资产总计	1,204,072,478.97	1,132,825,328.48	828,408,927.63	618,126,800.39

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益 （或股东权益）	2012 年 6 月30 日	2011 年 12 月31 日	2010 年 12 月31 日	2009 年 12 月31 日
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
应付票据
应付账款	60,193,370.16	52,738,203.89	18,954,681.68	24,140,475.45
预收款项	357,161,188.84	330,962,701.81	250,354,865.82	182,568,065.61
应付职工薪酬	2,003,418.89	13,003,695.74	13,504,766.45	7,895,201.83
应交税费	-2,552,559.01	18,402,577.65	26,327,953.38	8,566,212.27
应付利息	79,475.93	107,250.00	78,888.00	39,444.00
应付股利
其他应付款	3,133,704.90	1,197,528.82	1,159,819.77	4,648,481.14

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

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一年内到期的非流动负债	157,300.00	157,300.00
其他流动负债
流动负债合计	450,175,899.71	476,569,257.91	310,380,975.10	227,857,880.30
非流动负债：
长期借款	1,258,100.00	1,258,100.00	1,730,000.00	1,730,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	12,184,000.00	11,381,400.00	9,500,000.00	9,500,000.00
预计负债
递延所得税负债	186,300.85	241,363.68	275,075.18	328,712.91
其他非流动负债	9,632,000.00	9,632,000.00
非流动负债合计	23,260,400.85	22,512,863.68	11,505,075.18	11,558,712.91
负债合计	473,436,300.56	499,082,121.59	321,886,050.28	239,416,593.21
所有者权益（或股东权益）：
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	31,000,000.00
资本公积	18,048,779.44	18,048,779.44	12,548,779.44	14,660,050.33
专项储备	1,051,787.75
盈余公积	27,802,218.26	27,802,218.26	12,907,196.87	53,876,319.81
未分配利润	323,733,392.96	227,892,209.19	121,066,901.04	279,173,837.04
归属于母公司股东的所有 者权益合计	730,636,178.41	633,743,206.89	506,522,877.35	378,710,207.18
少数股东权益
所有者权益合计	730,636,178.41	633,743,206.89	506,522,877.35	378,710,207.18
负债和所有者权益总计	1,204,072,478.97	1,132,825,328.48	828,408,927.63	618,126,800.39

（二）合并利润表

单位：元

				单位：元
项目	2012 年1-6 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入	365,758,664.84	595,618,971.85	442,583,841.74	398,688,395.17
其中：营业收入	365,758,664.84	595,618,971.85	442,583,841.74	398,688,395.17
二、营业总成本	271,812,384.28	433,271,762.66	305,896,036.60	289,348,512.88
其中：营业成本	202,490,754.01	318,943,983.55	227,010,422.92	218,841,506.51
营业税金及附加	4,116,500.21	5,927,634.48	6,589,530.87	4,276,902.79
销售费用	26,042,453.51	45,684,845.87	25,244,423.61	23,174,666.09
管理费用	30,855,547.73	57,346,401.31	45,361,795.18	41,740,971.94
财务费用	-20,089.10	582,869.54	-1,592,651.61	-251,947.42
资产减值损失	8,327,217.92	4,786,027.91	3,282,515.63	1,566,412.97
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）				-275,181.02
投资收益（损失以“-”号填	577,879.85	3,202,828.74	6,841,946.19	6,493,186.30

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列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	577,879.85	3,202,828.74	6,841,946.19	2,669,118.87
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	94,524,160.41	165,550,037.93	143,529,751.33	115,557,887.57
加：营业外收入	13,696,822.56	8,419,614.54	4,440,163.21	2,717,665.43
减：营业外支出	163,996.26	47,254.82	109,393.41	228,772.44
其中：非流动资产处置损失		13,216.82	9,393.41	180,022.44
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	108,056,986.71	173,922,397.65	147,860,521.13	118,046,780.56
减：所得税费用	12,215,802.94	23,402,068.11	20,647,850.96	11,835,292.14
五、净利润（净亏损以"－ "号填列）	95,841,183.77	150,520,329.54	127,212,670.17	106,211,488.42
归属于母公司所有者的净 利润	95,841,183.77	150,520,329.54	127,212,670.17	106,211,488.42
少数股东损益
六、每股收益:
（一）基本每股收益	0.27	0.42	0.35
（二）稀释每股收益	0.27	0.42	0.35
七、其他综合收益				-328,311.79
八、综合收益总额	95,841,183.77	150,520,329.54	127,212,670.17	105,883,176.63
归属于母公司所有者的综 合收益总额	95,841,183.77	150,520,329.54	127,212,670.17	105,883,176.63
归属于少数股东的综合收 益总额

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2012 年1-6 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	247,480,380.64	583,964,112.77	439,200,906.42	385,743,923.84
收到的税费返还	13,689,922.56	7,122,650.68	1,421,989.77
收到其他与经营活动有关的现金	6,322,220.06	33,865,812.01	14,717,409.95	33,738,792.29
经营活动现金流入小计	267,492,523.26	624,952,575.46	455,340,306.14	419,482,716.13
购买商品、接受劳务支付的现金	181,848,746.14	362,441,450.95	286,996,286.56	187,930,600.21
支付给职工以及为职工支付的现金	28,362,318.27	41,298,322.06	27,405,314.13	22,459,011.43
支付的各项税费	52,893,757.68	82,039,053.54	59,768,659.66	53,401,515.06
支付其他与经营活动有关的现金	27,717,324.30	58,298,023.76	36,512,325.71	40,458,604.87
经营活动现金流出小计	290,822,146.39	544,076,850.31	410,682,586.06	304,249,731.57
经营活动产生的现金流量净额	-23,329,623.13	80,875,725.15	44,657,720.08	115,232,984.56
二、投资活动产生的现金流量：

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==> picture [12 x 10] intentionally omitted <==

收回投资收到的现金				62,687,670.00
取得投资收益收到的现金			1,043,489.40	9,096,793.52
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		472,913.85	742,520.78	1,732,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额				223,683.14
收到其他与投资活动有关的现金		460,000.00		223,550.00
投资活动现金流入小计		932,913.85	1,786,010.18	73,963,846.66
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	3,789,930.56	44,112,580.44	11,499,319.43	24,654,145.63
投资支付的现金				21,227,670.00
支付其他与投资活动有关的现金			3,655,469.00	292,650.00
投资活动现金流出小计	3,789,930.56	44,112,580.44	15,154,788.43	46,174,465.63
投资活动产生的现金流量净额	-3,789,930.56	-43,179,666.59	-13,368,778.25	27,789,381.03
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	60,000,000.00		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	314,600.00		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,351,349.99	30,960,116.67	5,713,920.00	45,996,055.00
筹资活动现金流出小计	61,351,349.99	31,274,716.67	5,713,920.00	115,996,055.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,351,349.99	28,725,283.33	-5,713,920.00	-75,996,055.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-644.02	82,433.33	-380.55
五、现金及现金等价物净增加额	-58,471,547.70	66,503,775.22	25,574,641.28	67,026,310.59
加：期初现金及现金等价物余额	211,163,569.69	144,659,794.47	119,085,153.19	52,058,842.60
六、期末现金及现金等价物余额	152,692,021.99	211,163,569.69	144,659,794.47	119,085,153.19

（二）非经常性损益明细表

经中瑞岳华审核，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号 —— 非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告 [2008]43 号”），本 公司非经常性损益如下：

单位：万元 项目 2012年1-6月 2011年度 2010年度 2009年度 非流动性资产处置损益 16.42 28.61 198.88 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 - - - 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 0.69 291.48 414.46 276.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 - - -	单位：万元 项目 2012年1-6月 2011年度 2010年度 2009年度 非流动性资产处置损益 16.42 28.61 198.88 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 - - - 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 0.69 291.48 414.46 276.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 - - -	单位：万元 项目 2012年1-6月 2011年度 2010年度 2009年度 非流动性资产处置损益 16.42 28.61 198.88 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 - - - 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 0.69 291.48 414.46 276.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 - - -	单位：万元 项目 2012年1-6月 2011年度 2010年度 2009年度 非流动性资产处置损益 16.42 28.61 198.88 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 - - - 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 0.69 291.48 414.46 276.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 - - -	单位：万元 项目 2012年1-6月 2011年度 2010年度 2009年度 非流动性资产处置损益 16.42 28.61 198.88 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 - - - 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 0.69 291.48 414.46 276.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 - - -
项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
非流动性资产处置损益		16.42	28.61	198.88
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		-	-	-
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.69	291.48	414.46	276.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小		-	-	-

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于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益		-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益		-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备		-	-	-
债务重组损益		-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益		-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益		-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-	-	231.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-	-	-
对外委托贷款取得的损益		-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益		-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响		-	-	-
受托经营取得的托管费收入		-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16.40	-0.71	-10.00	-3.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-	-
小计	-15.71	307.19	433.08	703.78
所得税影响额	-2.36	46.08	64.96	105.57
少数股东权益影响额（税后）		-	-	-
合计	-13.35	261.11	368.12	598.21

（三）主要财务指标

指标	2012 年 6 月30 日	2011 年12 月31 日	2010 年12 月31 日	2009 年12 月31 日
流动比率（倍）	2.25	1.97	2.21	2.10
速动比率（倍）	1.22	1.11	1.27	1.31
母公司资产负债率 （%）	40.11	44.67	38.94	39.18
无形资产（扣除土地 使用权、水面养殖权	3.40	4.17	0.10	0.05

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和采矿权后）占净资 产的比例（%）
每股净资产（元）	2.03	1.76	1.41	1.05
指标	2012 年6 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
总资产周转率（次）	0.31	0.61	0.61	0.65
应收账款周转率 （次）	1.21	2.54	2.50	2.72
存货周转率（次/年）	0.46	0.91	0.97	1.12
息税折旧摊销前利 润（万元）	11,704.17	19,100.21	15,918.54	12,857.70
利息保障倍数（倍）	82.64	80.47	3,749.62	102.32
每股经营活动现金 流量净额（元）	-0.06	0.22	0.12	0.32
每股净现金流量 （元）	-0.16	0.18	0.07	0.19
基本每股收益（元）	0.27	0.42	0.35	0.30
加权平均净资产收 益率	14.06	27.07%	28.75%	28.97%

报告期利润 归属于公司普通股股东的 净利润 扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润		加权平均净 资产收益率	每股收益（元/股）	每股收益（元/股）
	报告期间
			基本每股收益	稀释每股收益
	2012 年1-6 月	14.06%	0.27	0.27
	2011 年度	27.07%	0.42	0.42
	2010 年度	28.75%	0.35	0.35
	2009 年度	28.97%	0.30	0.30
	2012 年1-6 月	14.08%	0.27	0.27
	2011 年度	26.60%	0.41	0.41
	2010 年度	27.92%	0.34	0.34
	2009 年度	27.34%	0.28	0.28

（四）管理层讨论与分析

1 、财务状况分析

报告期内，公司资产总额逐年增长，流动资产和非流动资产占总资产的比重 84.15% 基本保持稳定。报告期末，公司流动资产占总资产的比重为 ，资产流动 性良好。

公司的负债中，绝大部分为流动负债，报告期内，流动负债占总负债比重均 值在 95% 以上，报告期末这一比重为 95.09% 。尽管公司流动负债保持较高比重， 但主要为经营性往来负债，占流动负债绝大比重的是为公司生产经营所必需的应

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付账款和预收款项，不会带来集中性的偿还负债压力。

2 、盈利能力分析

报告期内，公司粉粒料全自动称重包装码垛成套设备实现稳定发展，合成橡 胶后处理成套设备和产品服务呈现快速增长，产品服务的收入实现了稳定快速增 长。

随着公司销售收入的增长，产品毛利总额保持了快速增长，产品综合毛利率 保持在较高水平。

报告期内，公司的期间费用控制较好，各年期间费用占营业收入的比例为 16% 左右。

报告期内，公司主营业务突出，营业外收支金额较小，对公司的盈利能力不 构成重大影响。

公司主营业务突出，具有明确的产品开发和技术发展方向，主导产品技术性 能达到国内领先、国际先进水平，产品应用行业属国家支柱产业。公司通过不断 的技术创新，将进一步扩展和延伸产品的应用领域。在可预见的相当长的一段时 间内，公司将保持并不断提高在国内市场上的竞争优势，积极拓展国际市场，公 司盈利能力具有很强的可持续性。

• 3 、现金流量分析

公司报告期内经营性现金流量充裕，收入确认和实现盈利质量较高。 公司在报告期内主要投资活动现金流出为石油化工后处理成套设备项目建

• 设、为购买募集资金投资项目所需土地支出、以及支付引进技术款项。 （五）股利分配政策

• 1 、本公司股利分配政策

本公司股利分配的方式为现金和股票。

根据有关法律和本公司《公司章程》，依据会计师事务所审计的根据企业会 1 计准则编制的财务报表中的累计税后可供分配利润，按下列顺序分配：（ ）弥补 2 10% 3 4 亏损；（ ）提取法定公积金 ；（ ）提取任意公积金；（ ）支付普通股股利。

50% 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 以上的，可以不再提取。提取 法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损 和提取法定公积金之前向股东分配利润。

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2011 12 7 2011 根据公司 年 月 日召开的 年第三次临时股东大会审议通过的上市 后适用《公司章程（草案）》，本次发行后公司股利分配政策如下：

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 1 报，并遵守下列规定：（ ）利润分配形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票、 现金股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以 2 进行中期现金分红；（ ）现金分红的条件和最低比例：当公司当年可供分配利润 为正数时，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年 20% 3 实现的可供分配利润的 ；（ ）发放股票股利的具体条件：当公司当年可供分 配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利 10 1 4 时，每 股股票分得的股票股利不少于 股；（ ）利润分配的决策机制与程序： 进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司 利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；公司当年盈利但董事会未做出 现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用 5 于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表独立意见；（ ） 调整利润分配政策的决策机制与程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期 发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分 配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交 董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利 润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，公司应当提供网络投票方 6 式为社会公众股东参加股东大会提供便利；（ ）存在股东违规占用公司资金情况 的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2 、最近三年股利实际分配情况

（ 1 ）根据 2009 年 5 月 19 日召开的股东会决议，向全体股东分配现金股利 1,085 万元（含税）。

（ 2 ）根据 2009 年 11 月 27 日召开的临时股东会决议，向全体股东分配现金 股利 3,968 万元（含税）。

3 2011 1 31 2010 2010 （ ）根据 年 月 日召开的 年度股东大会决议，以截至 年 12 月 31 日公司总股本 36,000 万股，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.80

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元（含税）。

3 、本次发行完成前滚存利润的处置方案

2010 2010 2010 公司 年度股东大会通过决议：在按 年度利润分配方案完成 年度分红后，公司股票首次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票首次公开发 行后由发行后公司新老股东按持股比例共享。

截至 2012 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 31,965.47 万元。 （六）控股子公司情况

截至本招股意向书摘要出具之日，本公司共拥有一家控股子公司——哈尔滨 博实橡塑设备有限公司。该公司由博实股份全资持有。

2006 5 16 博实橡塑成立于 年 月 日，住所为哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖 街 9 号，法定代表人邓喜军，注册资本 1000 万元，主要从事橡胶塑料设备的开 发、生产与销售。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

			单位：万元
	总资产	净资产	净利润
2012 年1-6 月	2,116.77	1,898.63	230.03
2011 年	1,858.24	1,658.60	153.17

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第四节 募集资金运用

一、本公司本次募集资金使用计划

2011 1 31 2010 公司 年 月 日召开的 年度股东大会审议通过了募集资金运用 方案，本次募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	投资额 （万元）	项目备案文件	项目环评文件
1	石化后处理成套设备扩 能改造项目	18,000	黑发改产业备案[2011]2号	黑环审[2011]36号
2	石化后处理成套设备服 务中心建设项目	12,700	黑发改服务备案[2011]3号	-

如果本次募集资金除满足上述投资项目的资金需求以外尚有剩余，公司拟将 剩余资金用于其他与主营业务相关的运营资金；如果募集资金量不足，公司拟采 用自有资金及银行贷款等解决。

二、募集资金项目发展前景

本次募集资金投资的石化后处理成套设备扩能改造项目有利于增加现有产 能，扩大企业规模，提高生产能力和生产效率，有效解决公司产品无法满足市场 需求的问题。同时，该项目还有利于公司借助先进高效的工艺装备和检测设备， 生产制造出性能更加卓越、品质更加优异的石化化工后处理成套设备，从而全面 提升公司产品的竞争力，更加专注于新技术的研制开发和新产品的推广应用。

本次募集资金投资项目中的石化后处理成套设备服务中心建设项目是公司 现有产业链的有效延伸。通过此项目将公司的产品技术优势拓展到客户服务领 域，开拓服务板块新盈利模式，以服务促进公司产品的销售，以产品销售带动服 务板块的快速发展，两者产生的协同效应使公司在石化化工后处理成套设备领域 继续保持强大的核心竞争力，形成与公司产能扩大相匹配的服务保障能力。

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第五节 风险因素和其他重要事项

一、 风险因素

（一）行业波动风险

报告期内公司产品主要向石化化工行业销售，销售额占比达 93% 以上，其中 粉粒料全自动包装码垛成套设备 92% 的用户为石化化工企业，合成橡胶后处理成 100% 套设备 的用户为石化化工企业。石化化工行业受国际经济形势及国内宏观 经济发展状况的影响，在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其对 石化化工装置进行新建、改扩建投资的积极性，从而可能会对发行人的生产经营 产生一定的影响。

（二）技术创新风险

1 、技术失去领先优势

目前公司产品技术上处于国内领先或国际先进水平，是所在行业国内技术的 领跑者，利润率也相对较高。未来随着自动化设备的设计与制造水平的日趋提高， 用户对产品的技术性能也将提出更高的要求，公司还需要不断完善和升级现有技 术、研发新技术和开发新产品，以保持竞争优势。公司可能会因为应用新技术、 开发新产品不及时或技术决策失误而导致公司产品市场竞争力的下降，一旦竞争 对手先于公司推出更先进的技术及产品替代公司现有的技术及产品，将使公司失 去产品技术领先优势，给公司的未来成长带来较大不利影响。

2 、人力资源不能适应企业的发展

自动化设备行业是技术高度密集型行业，需要多个专业技术人员密切配合、 协同合作，才能完成产品的研究、开发工作。公司所需技术人才专业涉及机械设 计与制造、电气自动化、计算机应用、流体传动与控制、精密测量与测试、热能 工程、化工工艺等多个专业，并需要具备丰富的石化化工工程项目实践经验，才 能开发出适合客户需要的产品。能否保持公司核心技术骨干的稳定，并不断吸引 更多新的优秀技术人员加盟，关系到公司未来的创新与发展。如果因激励机制不 能有效执行等原因导致公司核心技术人员流失或不能有效吸引到业务快速发展 所需的高端人才，公司经营发展将受到不利影响。

3 、研发投入不能有效转化为产品成果

技术升级节奏加快是近年来自动化装备制造业发展特点之一，由此导致产品

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更新周期缩短。针对行业这一现状，公司作为行业技术领跑者，为继续保持、提 高产品的技术领先优势，增强企业核心竞争力，公司在技术研发方面投入了大量 的人力、物力和财力。

报告期内，公司技术开发费分别为 2,306.75 万元、 2,070.14 万元、 2,322.98 万元及 1,418.35 万元，占同期营业收入的 5.79% 、 4.68% 、 3.90% 和 3.88% ，预 计未来研发费用仍将持续大量投入。若届时相应的研发投入不能及时转化为具体 成果、形成技术领先和有竞争优势的新产品并及时推向市场，这不但不能进一步 扩大现有市场份额和开拓新的市场，还有可能会导致公司未来市场占有率的降低 及利润的下降，影响公司的经营业绩。

（三）外协加工风险

公司创建伊始采用了“两头在内、中间在外”的生产管理模式。即集中公司 的资源及优势，主要开展前端的产品技术研发、系统成套设备的产品设计，后端 的产品总装调试及后续技术服务。在产品的生产制造过程中，公司利用哈尔滨市 老工业基地机械加工能力强的特点，充分发挥专业化分工和协作配套优势，除部 分关键设备和高端新产品自行加工制造外，常规单机产品及零部件委托几十家外 协加工厂进行加工制造。

报告期内，公司外协加工支出分别为 6,471.40 万元、 11,714.43 万元、 13,641.61 万元和 7,164.69 万元，约占公司全部加工（包括自行加工和外协加工）成本的 80% 。

虽然目前与公司合作的外协加工厂均为通过严格筛选后的多年合作伙伴，并 且在公司制定的《委托加工规范》、《质量手册》中对外协加工厂的选择、外协采 购管理、质量控制等方面进行了严格规定，但如果公司上述管理措施在实际运行 过程中未能得到切实有效执行或外协加工厂出现大范围的生产经营停滞，可能会 对产品的质量及履约的及时性、有效性等方面造成一定风险。

（四）市场竞争风险

长期以来，公司一直专注于石化化工后处理成套设备的研发、生产、销售及 服务，通过自身技术的不断积累和对行业需求的深入研究，形成了包括技术、产 品、服务及项目经验等在内的核心竞争力。但随着市场的变化和客户需求的提高， 若公司不能在技术创新、产品研发、精品制造、客户服务等方面进一步增强实力，

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面对德国、美国等拥有先进技术的竞争对手，公司将面临市场竞争加剧的风险。 （五）财务风险

1 、应收账款金额较大

与装备制造业期末应收账款余额较大的特点相仿，报告期内，公司应收账款 期末净额分别为 12,825.10 万元、 19,959.87 万元、 23,640.53 万元和 32,238.64 万 元，占同期总资产的比例分别为 20.75% 、 24.09% 、 20.87% 和 26.77% ，且上述 应收账款中包含部分回收期较长的产品质保金。随着客户数量及应收账款总额的 增加，可能出现客户延迟付款并导致公司生产经营资金不足或发生坏账损失的风 险。

2 、存货余额较高

与装备制造业内普遍存在的产品生产周期较长、价值普遍较高、存货余额较 大的特点相一致，报告期内，公司存货余额分别为 17,946.94 万元、 29,002.70 万 元、 41,020.74 万元和 46,576.10 万元，占同期总资产的比例分别为 29.03% 、 35.01% 36.21% 38.68% 、 和 。虽然公司产品按订单组织生产，存货均有相应合同 支持并取得了合同对方的预付款，但仍可能因客户投资项目进度变化，导致存货 销售延迟甚至取消合同的风险。此外，存货若在生产、运输及装配等环节管理不 当，也可能会对公司造成一定损失。

3 、税收优惠

2008 公司及下属子公司博实橡塑自设立以来一直被认定为高新技术企业。 年企业所得税法实施后，公司及博实橡塑被黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方 税务局、黑龙江省财政厅、黑龙江省科学技术厅联合认定为黑龙江省首批高新技 2011 10 术企业，取得“高新技术企业证书”，并于 年 月再次取得，有效期为三 年。公司 2009 年 —2013 年适用的企业所得税税率为 15% 。

上述高新技术企业认定到期后，若未来公司或博实橡塑无法通过或无法及时 15% 25% 通过高新技术企业认定，则适用的企业所得税税率将由 上升为 ，并对 净利润产生较大影响。

4 、收入不能及时实现

公司绝大部分产品需要安装调试，并经客户验收合格后方可确认收入，合同 的部分货款也由客户在产品验收后支付。公司所销售的产品通常为客户整个建设

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项目的一部分，公司产品的验收工作可能受到客户整个项目建设验收进度的影 响。因此，公司对客户最终验收时间的可控性不强，可能会导致公司部分产品存 在不能及时验收的风险，从而影响公司产品收入实现的时间。

（六）共同控制风险

28% 发行人的股权结构较为分散，持股占 的第一大股东在公司决策及实际经 营中不具有控制权，公司系由邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振 52.05% 忠六名自然人股东共同控制。这六位股东共持有公司 的股份，并签署了 《一致行动协议》，以保持对公司共同控制权的稳定，但若未来该共同控制结构 发生重大变化，公司的共同控制可能存在不稳定的风险。

（七）客户集中风险

公司的大客户很大一部分是中国石油、中国石化两大集团所属的各分公司 （或子公司）。这两大集团的运行模式基本相同，经常是集团公司（或总公司） 负责制定发展战略和总体规划以及年度计划，各分公司（或子公司）负责具体项 目或业务的实施，如确定供应商、组织招标、签订合同、验收项目等。

2010 按同一实际控制人合并计算， 年来自中国石油和中国石化收入占营业 收入的比例分别为 32.74% 和 13.40% ， 2011 年该比例分别为 20.39% 和 13.32% ， 2012 1-6 7.67% 23.24% 年 月该比例分别为 和 ，一定程度上存在收入较为集中的 风险。

（八）募投项目实施风险

本次募集资金将主要用于石化后处理成套设备扩能改造项目和石化后处理 成套设备服务中心建设项目。如果在项目实施期间行业技术出现突破性进展，石 化化工行业出现重大不利变化或项目组织实施不利，都有可能影响项目的实施效 果，进而导致公司的盈利能力受到不利影响。

（九）净资产收益率下降风险

本次发行后，发行人股本总额、净资产规模及每股净资产预计将比报告期末 2-3 有显著提升。由于募集资金投资项目的实施及达产需要 年的时间，在达产前， 募集资金投资项目将难以迅速获得较高收益，短期内公司净利润增长可能会低于 净资产的增长，致使公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

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二、其他重要事项

（一）发行人重要合同情况

2012 6 30 截至 年 月 日，本公司已签署在执行的对公司的生产经营活动、未 来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

1 、业务合同

1000 本公司正在履行、将要履行的金额在 万元以上的重大业务合同如下：

序号	购买方	签订日期	合同内容	合同金额（万元）
1	中国石油天然气股份 有限公司独山子石化 分公司	2012-1-12	成套设备保运服务	4,405.00
2	大庆石化工程有限公 司	2010-6-13	四川石化合成树脂 全自动包装码垛成 套设备	3,597.00
3	南京扬子石化金浦橡 胶有限公司	2011-11-23	合成橡胶后处理成 套设备	3,570.00
4	惠生工程（中国）有 限公司	2012-3-7	合成树脂FFS全自 动包装码垛成套设 备	3,280.00
5	中国石化工程建设公 司	2011-11-14	合成树脂FFS全自 动包装码垛成套设 备	2,820.00
6	中国石化工程建设公 司	2011-10-25	合成树脂FFS全自 动包装码垛成套设 备	2,808.00
7	中国石油化工股份有 限公司北京燕山分公 司	2011-8-2	合成橡胶后处理成 套设备	2,650.00
8	俄罗斯西布尔控股股 份有限公司	2011-1-21	合成橡胶建设项目 后处理成套设备	270万欧元
9	中国石油化工股份有 限公司茂名分公司	2012-2-8	合成橡胶后处理设 备	1,968.00
10	中石油东北炼化工程 有限公司吉林设计院	2011-8-12	ABS全自动包装码 垛成套设备	1,950.00
11	哈尔滨佳睦进出口贸 易有限公司	2012-5-7	改性塑料全自动包 装码垛成套设备	1,882.29
12	中国石化集团资产经 营管理有限公司巴陵 石化分公司	2010-12-6	合成橡胶干燥设备	1,640.00

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13	沙伯基础创新塑料 （中国）有限公司	2012-1-16	改性塑料FFS全自 动包装码垛成套设 备	1,593.79
14	兰州寰球工程公司	2011-12-22	聚丙烯全自动包装 码垛成套设备	1,590.00
15	重庆长风化学工业有 限公司	2012-6-22	SPVC/PVC全自动 包装码垛成套设备	1,580.00
16	沧州正元化肥有限公 司	2012-5-27	尿素全自动包装码 垛成套设备	1,500.00
17	浙江信汇合成新材料 有限公司	2011-6-8	合成橡胶后处理成 品包装成套设备	1,450.00
18	青海盐湖海纳化工有 限公司	2011-8-16	聚氯乙烯全自动包 装码垛成套设备	1,425.00
19	沙伯基础创新塑料 （上海）有限公司	2011-9-23	改性塑料全自动包 装码垛成套设备	1,320.00
20	俄罗斯西布尔控股股 份有限公司	2011-10-3 2011-10-25	合成橡胶后处理成 套设备	6,370万卢布
21	山东红阳化工科技有 限公司	2012-4-5	异戊橡胶后处理成 套设备	1,248.00
22	大庆石化工程有限公 司	2010-6-13	四川石化合成橡胶 输送、码垛设备	1,228.00
23	山东神驰石化有限公 司	2011-6-30	合成橡胶后处理成 套设备	1,220.00
24	四川石油管理局物资 总公司	2012-4-20	硫磺全自动包装码 垛成套设备	1,196.00
25	中国石化集团资产经 营管理有限公司巴陵 石化分公司	2010-2-26	合成橡胶挤压、膨 胀、压块成套设备	1,168.69
26	内蒙古鄂尔多斯电力 冶金股份有限公司氯 碱化工分公司	2010-9-15	聚氯乙烯全自动包 装码垛成套设备	1,135.00
27	俄罗斯西布尔控股股 份有限公司	2011-11-30	合成橡胶后处理设 备	131.20万欧元
28	青海五彩矿业有限公 司	2010-4-8	纯碱全自动包装码 垛成套设备	1,100.00
29	内蒙古庆华集团有限 公司腾格里精细化工 分公司	2011-7-25	己内酰胺、硫酸铵 全自动包装码垛成 套设备	1,100.00
30	青海昆仑碱业有限公 司	2009-6-23	纯碱全自动包装码 垛机成套设备	1,078.00
31	中石化上海医药工业 设计研究院	2012-5-18	聚丙烯FFS全自动 包装码垛成套设备	1,029.75

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2 、其他重大合同

2011 12 17 年 月 日，发行人与齐翔腾达橡胶有限公司签订《技术许可合同》， 发行人将“稀土顺丁橡胶生产技术”的使用权以及利用该工艺和技术生产和销售 稀土顺丁橡胶产品的权利授予淄博齐翔腾达股份有限公司，这种权利是非独占 5 的、不可转让的权利；合同有效期 年。

2012 5 30 年 月 日，发行人与淄博齐翔腾达化工股份有限公司、齐翔腾达橡 < > 胶有限公司签订《关于“稀土顺丁橡胶生产工艺及生产技术” 技术许可合同 转让协议》，各方同意原《技术许可合同》项下齐翔腾达橡胶有限公司享有的权 利及承担的义务全部由淄博齐翔腾达化工股份有限公司承继，即，《技术许可合 同》中的被许可方变更为淄博齐翔腾达化工股份有限公司，其他条款不变。

（二）发行人对外担保的有关情况

截至本招股意向书签署之日，本公司不存在对外担保事项。 （三）发行人及相关方的诉讼或仲裁事项

1 、发行人银行承兑汇票诉讼情况

2011 10 24 发行人于 年 月 日收到中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵 石化分公司背书转让的银行承兑汇票一张。该银行承兑汇票由中国银行台州临海 支行营业部签发，出票日为 2011 年 9 月 23 日，票号为 1040005221197920 ，票 270 面金额为 万元，出票人为台州市王派车业有限公司，收款人为浙江超威动力 2012 3 21 能源有限公司，银行承兑汇票到期日为 年 月 日。

2011 12 年 月，沁阳市超杰塑料制品有限公司以收款人浙江超威动力能源有 限公司经背书转让该银行承兑汇票给沁阳市超杰塑料制品有限公司后丢失为由， 向浙江省临海市人民法院申请公示催告。发行人未看到法院的公示催告，致使公 2012 2 示催告期内没能申报权利。上述公示催告期满后，临海市人民法院于 年 21 2011 34 月 日作出了（ ）台临催字第 号《民事判决书》，判决该银行承兑汇票 无效，沁阳市超杰塑料制品有限公司有权向支付人请求办理支付手续。

2012 3 2012 3 8 年 月，发行人得知上述银行承兑汇票无效情况，于 年 月 日 2011 34 向临海市人民法院起诉，请求撤销临海市人民法院（ ）台临催字第 号《民 事判决书》，并确认发行人为该银行承兑汇票项下票据权利人，并向法院提出停 止支付该银行承兑汇票项下款项的财产保全申请。临海市人民法院受理了发行人

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的起诉（受理文号：（ 2012 ）台临商初字第 713 号），并于 2012 年 3 月 9 日受理 了发行人停止支付该银行承兑汇票项下款项的财产保全申请。

2012 年 3 月 12 日，临海市人民法院作出（ 2012 ）台临诉保字第 69 号《民 2012 4 23 事裁定书》，裁定对该银行承兑汇票停止支付。该案件已于 年 月 日由 临海市人民法院开庭审理，目前后续事项尚在审理过程中。

2 、发行人潜在的诉讼或仲裁

2012 3 16 年 月 日，广州吉必盛科技实业有限公司委托广东正平律师事务所 2002 向发行人发出律师函，声称发行人侵犯了广州吉必盛科技实业有限公司在 3 21 2002 年 月 日申请的实用新型专利“粉体真空包装机的真空包装室”和 年 12 30 月 日申请的发明专利“粉体真空包装机”。此后，广州吉必盛科技实业有 2012 3 27 2012 3 31 限公司分别于 年 月 日及 年 月 日向发行人发出索赔金额函， 700 425 索赔金额由 万元降低至 万元。目前，发行人未收到与该事项有关的法院 传票、通知书等司法文件或管理专利工作部门的处理通知等任何文件。

广州吉必盛科技实业有限公司所主张的专利侵权产品为公司生产的真空阀 口式包装机，该产品销售收入分别为 342.73 万元 (2011 年 ) 和 182.91 万元（ 2009 0.58% 0.46% 年），占公司当年收入比例分别为 和 ，对应的营业利润分别占公司 1.02% 0.60% 比例为 和 。真空阀口式包装机不是发行人的主要产品，其技术也不 是发行人的核心技术，且该产品的收入、营业利润占发行人比例很小。

除此之外，截至本招股意向书签署之日，本公司不存在严重影响公司资产或 经营的尚未了结或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署之日，本公司控股子公司、共同控制人邓喜军、张玉 春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振忠六人及其控制的博实房地产均不存在严重 影响公司资产或经营的尚未了结或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（四）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股意向书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员未发生涉及刑事诉讼的事项。

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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的各方当事人

名 称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人：哈尔滨博实自动 化股份有限公司	哈尔滨开发区迎宾路集 中区东湖街9 号	0451-84367021	0451-84367022	陈博
保荐人（主承销商）：国 信证券股份有限公司	深圳市红岭中路1012 号 国信大厦16 层至26 层	010-88005220	010-88005243	罗颖、陈玉博、 孙昉、刘兴刚
律师事务所：北京市金杜 律师事务所	北京市朝阳区东三环中 路7 号北京财富中心写 字楼A 座40 层	010-58785588	010-58785566	靳庆军、孙冲
会计师事务所、验资机构： 中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦A 座 8-9 层	010-88095588	010-88091190	谢卉、刘琦褀
资产评估机构：北京国友 大正资产评估有限公司	北京市朝阳区八里庄西 里100号住邦2000商务 中心1 号楼A 座707 室	010-85868816	010-85868385	杨洋
股票登记机构：中国证券 中央登记结算有限责任公 司深圳分公司	深圳市深南中路1093 号 中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	戴文华
收款银行：	中国工商银行深圳市深 港支行
拟上市的证券交易所：深 圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083190	宋丽萍

二、本次发行的重要日期

事项	日期
询价推介时间	2012 年8 月27 日至2012 年8 月29 日
定价公告刊登日期	2012 年8 月31 日
申购日期和缴款日期	2012 年9 月3 日
股票上市日期

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第七节 备查文件

• 1 、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人和保荐机构（主承销商）

• 的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五上午 9:30 － 11:30 ，下午 2:00 － 5:00 。 2 、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所指定网站查阅。深圳证券交易

• 所指定网站网址： http://www.cninfo.com.cn 。

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哈尔滨博实自动化股份有限公司 招股意向书摘要

A （此页无正文，为《哈尔滨博实自动化股份有限公司首次公开发行 股股 票招股意向书摘要》之盖章页）

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哈尔滨博实自动化股份有限公司
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年 月 日

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