Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Mar 17, 2011

哈尔滨空调股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议材料

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哈尔滨空调股份有限公司 2011 年3 月24 日

目 录

1、2011 年度第一次临时股东大会监票人产生办法……………………………2.

2、哈尔滨空调股份有限公司《关于发行短期融资券的提案》…………………3.

1

哈尔滨空调股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议本次股东大 会监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选 二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。 对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2011 年 3 月 24 日

2

哈尔滨空调股份有限公司 关于发行短期融资券的提案

各位股东：

短期融资券是指企业依照《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指 引》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付 息的有价证券,发行期限不超过 365 天。

• （一）本次发行短期融资券的必要性

• 1、改善公司融资结构，拓宽融资渠道。

本次发行短期融资券属于债权融资，与股权融资相比，不会影响公司的控制 权，并能够提升企业所有权资金的回报率；通过发行短期融资券，公司可有效拓 宽融资渠道，改变目前公司债权融资主要依赖银行的局面。

• 2、提升公司行业地位和知名度。

成功发行短期融资券已经成为优质企业的标志之一，也为公司将来进行长期 债券融资打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

• 3、发行方式灵活，可有效降低融资成本。

短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限可以在不超过 365 天的时间内由公司灵活掌握。总体发行成本（包括发行利率及全部发行费用）一 般低于同期银行贷款利率。

（二）本次发行短期融资券情况

• 1、申请注册金额：4 亿元人民币，根据公司实际资金需求分期发行。公司

• 拟发行的各类债券总额（包括公司债）不高于公司最近一期经审计净资产的 40%。

• 2、发行利率：短期融资券的最终发行利率由主承销银行通过询价确定，发

• 行利率受企业评级情况及拟发行期间的市场利率水平、供需情况等影响。

• 3、资金用途：补充公司流动资金和置换银行贷款。

• 4、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。

3

（三）本次发行短期融资券的授权事项

根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务 指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权公司管 理层办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行 短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包 括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

• 2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

• 3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

• 4、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2011 年 3 月 24 日

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