Haoyun Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 2, 2016

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-038

浩云科技股份有限公司

关于调整公司2016 年度非公开发行

A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“浩云科技”、“公司”）于2016年5月10 日召开2015年年度股东大会，逐项审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股 票方案的议案》，现结合近期国内资本市场的变化情况及公司自身变化情况，经慎 重考虑和研究，公司于2016年8月1日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，拟对原方案中的 发行数量、募集资金数额及投向条款进行调整，原方案中的其他条款不变。具体 调整内容如下：

五、发行数量

原表述内容：

本次发行A 股股票数量不超过1,500.00 万股（含1,500.00 万股）。若公司股 票在本方案获得董事会审议通过之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。若公司股票 在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由公司 董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商） 协商确定。

调整后内容：

本次发行A 股股票数量不超过37,366,665 股（含37,366,665 股）。若公司股 票在本方案获得董事会审议通过之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。若公司股票

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在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由公司 董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商） 协商确定。

十、募集资金数额及投向

原表述内容：

本次非公开发行募集资金总额为不超过68,000.00 万元（含发行费用）。扣除 发行费用后，本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：

单位：万元

			拟投入 募集资金金额
序号	项目名称	投资总额		实施主体
1	视频图像信息大数据 及深度智能分析系统 产业化技术改造项目	22,874.69	22,874.69	浩云科技
2	综合安保社会化运营 平台及公共安全智能 终端产业化技术改造 项目	24,204.66	24,204.66	浩云科技
3	监狱大数据信息综合 管理平台技术改造项 目	6,143.97	6,143.97	浩云科技
4	补充流动资金	14,776.68	14,776.68	浩云科技
-	合计	68,000.00	68,000.00	-

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以 自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的 程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投资总额，公司将根据实际 募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足部分由公司以自有资金 或自筹资金解决。

调整后内容：

本次非公开发行募集资金总额为不超过35,047.92 万元（含发行费用）。扣除 发行费用后，本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：

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单位：万元

			拟投入 募集资金金额
序号	项目名称	投资总额		实施主体
1	视频图像信息大数据 及深度智能分析系统 产业化技术改造项目	22,874.69	11,391.77	浩云科技
2	综合安保社会化运营 平台及公共安全智能 终端产业化技术改造 项目	24,204.66	11,484.30	浩云科技
3	监狱大数据信息综合 管理平台技术改造项 目	6,143.97	1,671.85	浩云科技
4	补充流动资金	14,776.68	10,500.00	浩云科技
-	合计	68,000.00	35,047.92	-

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以 自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的 程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投资总额，公司将根据实际 募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足部分由公司以自有资金 或自筹资金解决。

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

上述事项尚需公司2016 年第三次临时股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

浩云科技股份有限公司 董事会

2016 年8 月1 日

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