Haoyun Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

May 18, 2015

招商证券股份有限公司

关于广州市浩云安防科技股份有限公司

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

的核查意见

“ ” “ ” 招商证券股份有限公司（以下简称 招商证券 、 本保荐机构 ）作为广州市 浩云安防科技股份有限公司（以下简称“浩云科技”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，经审慎核查，就浩云科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金事项发表核查意见如下：

一、浩云科技募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浩云安防科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]536 号）的核准，公司向社会公众首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 15.79 元，募集资金 总额为 31,580.00 万元，募集资金净额为 28,398.04 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 20 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2015〕 7-43 号《验资报告》验证。

二、浩云科技招股说明书披露的募集资金投资项目情况

浩云科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开 发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

					单位:人民币万元
项目名称	总投资额	募集资金	建设投资	铺底流动	项目备案或核准文号
		投资额		资金
银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目	3,602.55	3,602.55	2,876.82	725.73	广东省经济和信息化委员会12011361901000145
银行自助设备智能安防系统技术改造项目	5,960.25	5,960.25	4,732.14	1,228.11	广东省经济和信息化委员会12011361901000146
研发中心建设技术改造项目	3,592.63	3,592.63	3,592.63		广东省经济和信息化委员会12011361901000150

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1

营销及服务网络升级技术改造项目	3,544.15	3,544.15	3,544.15		广东省经济和信息化委员会12011361901000147
银行主动安防综合管理系统项目	7,078.56	7,078.56	5,941.25	1,137.31	广东省经济和信息化委员会14011361901000071
补充流动资金	4,629.36	4,629.36		4,629.36
合 计	28,407.50	28,407.50	20,686.99	7,720.51

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，若实际募集资金不能满足上述 项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目 实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项；募 集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已有公司利用自筹资金先行投 入。截至 2015 年 4 月 30 日，自筹资金实际投资额为 10,667.12 万元，具体情况 如下：

单位:人民币万元

项目名称		自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
	总投资额	建设投资	铺底流动资	合 计
			金
银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目	3,602.55	2,179.61	725.73	2,905.34	80.65
银行自助设备智能安防系统技术改造项目	5,960.25	3,092.05	932.34	4,024.39	67.52
研发中心建设技术改造项目	3,592.63	2,068.83		2,068.83	57.59
营销及服务网络升级技术改造项目	3,544.15	525.93		525.93	14.84
银行主动安防综合管理系统技术改造项目	7,078.56	1,142.63		1,142.63	16.14
补充流动资金	4,629.36
合 计	28,407.50	9,009.05	1,658.07	10,667.12	37.55

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 4 月 30 日以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了天健审〔2015〕7-164

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号《关于广州市浩云安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况的专项审核报告》。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益之情形。

四、本次募集资金置换事项履行的决策程序

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，业经公 司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过，全体独立 董事亦发表了明确同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为，本次浩云科技以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金事项已履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时 间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。 本保荐机构同意浩云科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金事项。

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3

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州市浩云安防科技股份有限公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章 页）

保荐代表人：

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----- Start of picture text ----- 朱权炼----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 陈里强招商证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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