HanWool Semiconductor, Inc. — Share Issue/Capital Change 2019

Sep 10, 2019

증권발행실적보고서 2.2 하나금융13호기업인수목적(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 9월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	하나금융13호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	임 동 규
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 의사당대로82
	(전 화)02-3771-3630
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이장섭
	(전 화) 02-3771-3423
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개6,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2019년 09월 05일2019년 09월 06일2019년 09월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자(주)3,000,0006,000,000,000100.00대표주관회사3,000,0006,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,400,000808682,400,0004,800,000,00028682,400,0004,800,000,00080일반청약자600,000203,077152,885,400305,770,800,000983,076600,0001,200,000,000206,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 3,945 | 155,285,400 | 310,570,800,000 | 100 | 3,944 | 3,000,000 | 100 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 확약--2,400,000100.002,400,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
㈜헤리티지파트너즈	400,000	99.75	400,000	11.76	발기주주
하나금융투자㈜	1,000	0.25	1,000	0.03	발기주주

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 401,000주와 3,401,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기일 : 2019년 09월 16일(예정)&cr&cr2. 증권교부일 : 2019년 09월 11일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 09월 18일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr(http://www.hanaw.com)	2019년 09월 03일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2019년 09월 03일

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 09월 05일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나금융투자 홈페이지	2019년 09월 10일

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2019년 08월 06일 (증권신고서)
	2019년 08월 29일 (증권신고서 효력발생)
	2019년 09월 03일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
	2019년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 첨부서류 정정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나금융투자(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
	3) 하나금융13호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2019년 08월 06일 (예비투자설명서)
	2019년 08월 29일 (투자설명서)
	2019년 09월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0003,000,0006,000,000,0003,000,0006,000,000,000------2,0003,000,0006,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 6,000,000,000 | - |
| 계 | 6,000,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 6,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --6,000,000,0006,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 예치하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 401백만원 및 전환사채 발행금액 599백만원의 합인 1,000백만원에서 충당할 예정입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주&cr&cr 해당사항 없습니다.

&cr 2. 실권주 처리내역&cr&cr (1) 인수기관의 인수내역&cr&cr해당사항 없습니다.

(2) 제3자 배정&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr (3) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.