HanWool Semiconductor, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

참고서류 3.4 하나금융13호기업인수목적(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 27일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 03일
권 유 자:	성 명: 하나금융13호기업인수목적(주)&cr주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로82&cr전화번호: (02)3771-3630
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
하나금융13호기업인수목적(주)	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
임동규	등기임원	-	-	-	임원	-
이장섭	등기임원	-	-	-	임원	-
이선우	등기임원	-	-	-	임원	-
박난춘	등기임원	-	-	-	감사	-
계		-	-	-	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김주원	-	-	-	-
김태범	-	-	-	-
박진수	-	-	-	-
정용교	-	-	-	-
조남영	-	-	-	-
한찬희	-	-	하나금융투자 직원	-

3. 피권유자의 범위하나금융13호기업인수목적㈜의 정기주주총회(2020년 03월 13일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 03일, (종료일) - 2020년 03월 12일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 13일 오전 10시 00분&cr(장소) 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr(성명) 한찬희&cr(부서 및 직위) 하나금융투자 IPO2실 대리&cr(연락처) (02)3771-3630

&cr&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

SPAC(Special Purpose Acquisition Company)은 공모(IPO)를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사(Paper Company)입니다. &cr

(1) SPAC 제도의 특징&cr

(가) 높은 투자 안정성

- 공모자금의 90% 이상을 별도 예치하고 3년내 합병에 실패할 경우 반환

- 예치금은 인출, 담보제공 금지&cr

(나) 높은 환금성과 유동성

- 상장 후 장내 매도가능

- 합병 반대시 주식매수청구권 행사 가능&cr

(다) 일반투자자에게 M&A 투자기회 제공

- 개인도 SPAC 주식 취득으로 M&A 투자 참여 가능

- 주주총회에서 일반주주가 합병을 결정(공모전 주주는 의결권 행사 제한)&cr

(라) 우량기업에 대규모 자금 조달

- 우량기업과의 합병을 통해 상장과 유상증자를 동시에 하는 효과&cr

(2) SPAC의 구조&cr

(가) 일반적으로 SPAC은 법인설립, IPO 및 상장, M&A라는 3단계 사이클을 통해 그 목적을 달성하게 됩니다.&cr

(나) 설립단계에서는 소수의 발기인에 의해 SPAC 법인설립 작업이 이루어집니다. SPAC은 주식회사이므로 주식회사의 설립절차를 따르며, 발기인은 설립 당시에 발행되는 주식을 인수합니다.&cr

(다) 다음으로 SPAC은 설립 후 상장을 위하여 IPO를 실시하는데, 이 때 가장 중요한특징 중의 하나가 공모자금의 별도 예치입니다. SPAC은 일반주주에게 투자원금 수준의 금액을 보장해주기 위하여 공모자금의 90% 이상을 금융기관에 예치하여 인출을 제한하고 있습니다.&cr

(라) IPO가 완료되면 SPAC은 그 발행 주권을 거래소에 상장하게 됩니다. 상장을 위해서는 거래소가 요구하는 상장요건을 충족해야 하며, 일반적으로 M&A 외에 다른 사업목적을 가지고 있지 않은 SPAC의 특성을 반영하여 상장특례를 인정하고 있습니다.&cr

(마) SPAC의 경영진은 상장 후 M&A를 하기 위해 대상기업을 탐색합니다. 대상기업의 가치는 의무예치금액의 80% 이상이 되어야 하고, 발기인과 이해관계가 있는 회사는 대상기업이 될 수 없습니다. 대상기업이 결정되면 M&A를 최종적으로 결정하기 위한 주주총회가 개최되는데, 이 때 발기인은 의결권 행사가 제한되므로 전적으로 일반주주의 의사에 따라 M&A에 대한 결정이 내려집니다.&cr&cr(바) 이사회에서 M&A를 승인하면 대상기업은 거래소의 상장적격성 심사를 거쳐 상장기업의 지위를 얻게 되며, 주주총회의 승인을 거쳐 M&A가 최종적으로 승인이 됩니다. 반면, 일정한 기한 내에 M&A를 완료하지 못하는 경우에는 의무예치금액을 일반주주에게 반환하는 등 SPAC의 청산절차가 진행됩니다. &cr

(3) SPAC의 특징&cr

(가) 경기 침체기의 자본시장 활성화&cr

경기 침체로 인하여 IPO 시장이 위축되었을 때 유망 비상장 기업의 자금 조달을 가능케 하며, 차입금융을 활용하는 PEF의 활동이 상대적으로 위축되었을 때 대규모 공모 자금을 바탕으로 우량 기업을 인수하는 노력을 계속함으로써 M&A 시장을 활성화할 수 있습니다.&cr

(나) 주식시장 참여자에 대한 효용 극대화&cr&cr일반 투자자들은 SPAC 투자를 통하여 투자의 안전성, 전문성, 투자 회수의 편의성을 보장받을 수 있고, SPAC은 국내 IB가 단순한 중개업무(brokerage) 중심에서 IPO, M&A, PI 등 다양한 IB 업무로 수익 구조를 다변화시킬 수 있는 수익 기반을 제공할 수 있습니다. 비상장 기업은 SPAC의 대상 기업으로서 상장의 편의를 제공받을 수 있으며 IPO시장의 침체기에도 상시적으로 상장 기회가 열려 있다는 점에서 혜택을 누릴 수 있습니다.

&cr(다) 우회 상장의 건전화

&crSPAC 투자는 전문화, 대형화, 기관화 등의 특성을 갖추고 전문가 그룹이 투자 수익 극대화를 위해 우량 비상장사 기업을 발굴하여 상장시킨다는 점에서 우회 상장을 건전화시키는 정책 수단으로 활용이 가능하고 국내 자본시장의 여건상 우회 상장이 불가피하게 발생하고 있는 것이라면 이를 규제를 통해 억제만 하기 보다는 시장 원리에따라 건전화시키는 것이 바람직합니다.&cr

(라) 자본시장의 국제경쟁력 강화&cr&cr국내에 상장된 SPAC을 통해 해외 기관투자자들의 투자를 유치할 수 있습니다. 오늘날 전 세계적 자본의 흐름은 지리적 근접성보다는 투자의 수익성, 안전성, 편의성에 따라 움직이기 때문에 각국 거래소간 경쟁은 불가피하며, 이에 SPAC과 같은 투자자보호 장치와 투자의 편의를 제공하는 금융 상품이 많을수록 거래소의 국제 경쟁력이 높아지게 됩니다.&cr&cr(마) 금융자본의 선순환 촉진&cr&crSPAC이 유망 비상장 기업을 발굴하여 동 기업이 주식시장에서 자금을 조달 받게 함으로써 금융 부문의 유동성을 실물경제 부문에 공급하는 작용을 활성화시키고 금융과 실물경제의 시너지 효과를 높일 수 있습니다.&cr

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제&cr

SPAC은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 제14호에 따라 다음과 같은 사항을 준수하여야 합니다.

&cr(가) 공모금액의 100분의 90 이상을 신탁기관 등에 예치 또는 신탁할 것&cr

(나) 예치 또는 신탁한 금전을 다른 법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하지 않을 것&cr&cr(다) 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상의 지분증권 투자매매업자일 것&cr&cr(라) 공모주식은 공모 후 90일 이내에 그 주권을 증권시장에 상장할 것&cr&cr(마) 공모 후 36개월 이내에 다른 법인과의 합병등기를 완료할 것&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr

당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.&cr

당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. &cr&cr또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. &cr&cr당사는 2017년 4월 20일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다.&cr&cr공모를 통해 조달한 자금을 바탕으로 정관에서 정하는 산업군에 속한 우량기업 및 성장잠재력이 높은 기업을 중심으로 합병을 추진하고 있습니다. &cr

(2) 시장점유율

&crSPAC의 경우 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않기 때문에 따로 추정된 시장점유율은 없습니다.&cr

(3) 시장의 특성

(가) 경영진의 전문성과 윤리성&cr&crSPAC의 경영진은 투자자들의 주주가치의 극대화를 위하여 우량한 합병기업을 발굴함과 동시에 합병을 성공적으로 이끌어야 합니다. 따라서 경영진의 해당 업무에 대한전문성과 회사 경영에 대한 윤리성은 당사의 사업목적 달성의 성패를 결정 짓는 가장중요한 요소가 됩니다.&cr&cr(나) 적정공모규모&cr&crSPAC의 공모 규모에 따라 M&A 대상 기업군이 정해지게 되는데 SPAC 의 규모가 너무 크면 대상 기업군이 줄어들게 되고 피합병법인의 주주의 희석률도 커지게 됩니다. 그리고 공모 규모가 너무 작으면 피합병법인 입장에서 SPAC과의 합병 유인 동기가 떨어지게 되는 단점이 있습니다. 따라서 적정한 공모 규모는 SPAC의 경쟁력을결정짓는 요소 중 하나입니다.&cr&cr(다) 공모자금 운영의 효율성

&crSPAC의 공모자금은 공모 이후 3년 이내 기업인수에 실패할 경우 공모자금 중 신탁기관에 예치한 금액 및 이자는 공모 주주에게 지분율에 비례하여 분배하여야 합니다.이에 따라, 공모자금 대비 신탁기관 예치금의 비율과 예치금의 효율적 운용 여부는 SPAC이 기업인수에 실패하여 청산할 경우 공모 주주들의 손실 최소화 여부와 직결됩니다. &cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr해당사항 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr제1(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사가 가결산한 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr

재 무 상 태 표
제1 (당)기 말 2019년 12월 31일 현재
하나금융13호기업인수목적 주식회사	(단위: 원)

과목	제1 (당)기 말
자산
I.유동자산		6,890,581,008
현금및현금성자산	867,539,079
단기금융상품	6,000,000,000
매출채권및기타채권	22,927,869
당기법인세자산	114,060
II.비유동자산		-
자산총계		6,890,581,008
부채
I.유동부채		3,550,000
미지급금및기타채무	3,550,000
II.비유동부채		569,539,256
전환사채	561,925,510
이연법인세부채	7,613,746
부채총계		573,089,256
자본
l.자본금		340,100,000
ll.자본잉여금		5,986,337,894
lll.결손금		(8,946,142)
자본총계		6,317,491,752
부채및자본총계		6,890,581,008

포 괄 손 익 계 산 서
제1 (당)기 2019년 3월 5일부터 2019년 12월 31일까지
하나금융13호기업인수목적 주식회사	(단위: 원)

과목	제1 (당)기
I.영업수익		-
II.영업비용		26,135,400
III.영업이익(손실)		(26,135,400)
금융수익	23,668,848
금융비용	9,002,861
IV.법인세비용차감전순이익(손실)		(11,469,413)
V.법인세비용(수익)		(2,523,271)
VI.당기순이익(손실)		(8,946,142)
VII.기타포괄손익		-
VIII.총포괄이익(손실)		(8,946,142)
IX.주당이익:
기본주당이익(손실)		(6)
희석주당이익(손실)		(6)

자 본 변 동 표
제1 (당)기 2019년 3월 5일부터 2019년 12월 31일까지
하나금융13호기업인수목적 주식회사	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본총계
2019.03.05(설립일)	40,100,000	359,267,560	-	399,367,560
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	(8,946,142)	(8,946,142)
기타포괄손익:
기타포괄손익 소계	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자 및 주식발행비의 지급	300,000,000	5,591,130,000	-	5,891,130,000
전환사채의 발행	-	35,940,334	-	35,940,334
자본에 직접 반영된 &cr소유주와의 거래 등 소계	300,000,000	5,627,070,334	-	5,927,070,334
2019.12.31(당기말)	340,100,000	5,986,337,894	(8,946,142)	6,317,491,752

현 금 흐 름 표
제1 (당)기 2019년 3월 5일부터 2019년 12월 31일까지
하나금융13호기업인수목적 주식회사	(단위: 원)

과목	제1 (당)기
I.영업활동현금흐름		(23,590,921)
1.영업에서 창출된 현금흐름	(24,217,840)
당기순이익(손실)	(8,946,142)
당기순이익에 대한 조정	(17,189,258)
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	1,917,560
2.이자의 수취	740,979
3.법인세의 수취(납부)	(114,060)
II.투자활동현금흐름		(6,000,000,000)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(6,000,000,000)
단기금융상품의 증가	6,000,000,000
III.재무활동현금흐름		6,490,130,000
1.재무활동으로 인한 현금유입액	6,599,000,000
유상증자	6,000,000,000
전환사채의 발행	599,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(108,870,000)
주식발행비의 지급	108,870,000
Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동		-
V.현금및현금성자산의 순증감&cr (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ +Ⅳ )		466,539,079
Ⅵ.기초(설립일)의 현금및현금성자산		401,000,000
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		867,539,079

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	12,000,000

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	20,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000
최고한도액	6,000,000

※ 기타 참고사항

&cr해당사항 없음