HanWool Semiconductor, Inc. — Capital/Financing Update 2025

Dec 31, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 (주)한울반도체 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 12월 31일
회 사 명 :	주식회사 한울반도체
대 표 이 사 :	김백산
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동,SK벤티움)
	(전 화) 031-429-2401
	(홈페이지)http://www.hanwoolsemi.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 임세혁
	(전 화) 031-429-2401

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

케이파트너스1호투자조합대한민국김예은12,000,000,000--기타 투자해당사항없음-12,000,000,00051,423,661,14423.3451,754,543,43523.19-100.0지분 취득에 따른 관계회사 경영권 안정 및 책임경영 실현2025년 12월 31일강용호--제주도 제주시 애월읍-1) 대금지급 형태: 현금 지급2) 대금지급시기: 2025년 12월 31일예1) 근거: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유: 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보 고서 첨부서류로 활용회계법인 여일2025년 12월 24일 ~ 2025년 12월 30일당 법인의 평가대상자산에 대한 평가결과 등을 종합적으로 고려해볼 때, 평가대상자 산의 가치는 최소 8,097백만원에서 최고 27,670백만원의 범위로 산정되었습니다. 따 라서 평가기준일 현재 회사의 양수가액인 12,000백만원은 중요성 관점에서 부적정 하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2025년 12월 31일30참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.- 본 조합은 출자좌수의 개념을 두지 않아, '1. 발행회사'의 '발행주식총수(주)', '2. 양수내역'의 '양수주식수(주)' 및 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'의 '소유주식수(주)' 기재를 생략합니다.- 상기 '2. 양수내역'의 '총자산(원)(B)'는 2024년말 개별재무제표 기준이며, '자기자본(원)(C)'는 2024년말 개별재무제표 기준 자기자본에 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 반영한 금액입니다.- 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시- 2025.12.31 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) *3회차 전환사채- 2025.12.31 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) *4회차 전환사채

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

12,000-12,00012,000--------------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 상기 '당해연도' 요약 재무상황은 보고서 제출일 기준으로 작성하였으며, 본 조합은 2025년 11월에 설립된 조합으로 '전년도' 및 '전전년도' 요약 재무상황의 기재를 생략합니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항강용호대한민국제주도 제주시 애월읍경영인최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

------------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

엑셀조합1호6,0002025.12.30 ~ 2028.12.30-제3회차 전환사채 발행글로벌로웰조합6,0002025.12.30 ~ 2028.12.30-제4회차 전환사채 발행12,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-