HanWool Semiconductor, Inc. — Capital/Financing Update 2024

Nov 15, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 한울반도체 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 11월 15일
회 사 명 :	주식회사 한울반도체
대 표 이 사 :	지 선 필
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동,SK벤티움)
	(전 화) 031-429-2401
	(홈페이지) http://www.hanwoolsemi.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 이창환
	(전 화) 031-429-2401

자기 전환사채 매도 결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 07월 21일사모2026년 07월 21일8,500,000,0008,500,000,0009,902,511,099취득일자 : 2024.05.07 2024.05.08 2024.07.03취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 조기취득 2024년 11월 15일11,000,000,000자금조달 확보의 필요성, 회사의 경제적 상황,취득가액 등 종합적인 사정을고려하여 공개매각 입찰 최저가를 결정하였으며, 입찰결과에 따라 매도금액은 달라질 수 있음-운영자금등1001,957주식회사 한울반도체 기명식 보통주4,343,38215.532024년 07월 21일2026년 06월 21일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 7. 매도 결정일은 공개매각 이사회 결의일입니다.2) 상기 8. 매도금액은 공개매각 최저 입찰가를 기준으로 작성 되었습니다.

3) 해당 공개매각은 한영회계법인을 통해 보유 중인 자기전환사채의 공개매각을 진행할 예정입니다. 이번 매각은 경쟁입찰 방식으로 진행되며, 공개매각 공고는 2주간 게시될 예정입니다. 매각의 최저 입찰금액은 110억원으로 설정하였으며, 최종 매각 금액은 입찰 결과에 따라 확정될 것입니다.

공개매각 결과에 따라, 매수자 및 확정된 매각금액을 포함하여 정정공시를 진행할 예정입니다.

4) 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 최초 발행된 권면금액 100억원에서 전환 청구된 권면금액 15억원을 제외한 금액입니다. 5) 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】------

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고